Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 21 декабря 2012г. завершились понижением ведущих индексов почти на 1% в связи с тем, что переговоры в конгрессе США по предотвращению «фискального обрыва» зашли в тупик. Несмотря на это, в целом все три биржевых индикатора завершили неделю с 17 по 21 декабря лучше, чем предшествовавшую. Напомним, голосование в палате представителей конгресса США по альтернативному налоговому законопроекту, предложенному спикером палаты Джоном Бонером (по так называемому «плану В»), не состоялось, поскольку его не поддержали республиканцы. Теперь переговоры по вопросу «фискального обрыва» возобновятся, скорее всего, только после рождественских каникул.
Если американским законодателям не удастся прийти к консенсусу по вопросу мер бюджетной экономии, экономику США с нового года ждет автоматическая отмена налоговых льгот, введенных бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, а также возвращение налоговых ставок на уровень 2001г., что неизбежно повлечет рецессию.
Беспокойство относительно будущего экономики США не могло не отразиться на товарном рынке. Под воздействием опасений развития событий по неблагоприятному сценарию цены на нефть продемонстрировали нисходящую динамику. Бумаги нефтегазовых ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips по итогам сессии понизились в цене на 1,87%, 0,61% и 1,13% соответственно.
Снижением стоимости акций начались и окончились торги для производителя смартфонов BlackBerry компании Research In Motion (RIM). Котировки RIM обвалились на 20% после того, как компания сообщила о снижении продаж в отчетном квартале на 47%. Кроме того, компания впервые за время своего существования зафиксировала сокращение числа пользователей. Финская Nokia, в свою очередь, объявила о достижении договоренностей, которые позволят уладить все патентные споры с RIM. О финансовой стороне вопроса информация не поступала.
Тем временем бумаги крупнейшего мирового производителя спортивной обуви и одежды Nike выросли в цене на 6%, после того как компания опубликовала финансовые результаты за II квартал 2012-2013 финансового года, превзошедшие ожидания рынка.
В то же время снижением котировок охарактеризовалась вторая крупнейшая аптечная сеть в Соединенных Штатах Америки - Walgreens. Ее акции подешевели на 3% на фоне публикации квартальных показателей по прибыли и объему продаж, которые оказались ниже аналогичных цифр 2011г.
По итогам торгов индекс Dow Jones понизился 120,88 пункта (-0,91%) - до 13190,84 пункта, индекс S&P - на 13,54 пункта (-0,94%) - до 1430,15 пункта, индекс Nasdaq - на 29,38 пункта (-0,96%) - до 3021,01 пункта.
Европа
Торги в пятницу европейские фондовые индексы завершили снижением в среднем на 0,3%, поскольку инвесторы все больше опасаются провала бюджетных переговоров в США. Двенадцать из восемнадцати основных фондовых индексов стран Западной Европы снизились по итогам торговой сессии.
Стоимость акций ArcelorMittal опустилась за день на 2,5%. Крупнейшая сталелитейная компания мира объявила, что спишет гудвилл европейского подразделения примерно на $4,3 млрд.
Бумаги Aeroports de Paris обвалились в цене на максимальные с августа прошлого года 5,4% после того, как оператор парижских аэропортов ухудшил прогноз прибыли и пассажирооборота.
Снизились котировки акций финансовых компаний, в частности, французских Credit Agricole SA - на 2,5% и BNP Paribas SA - на 2%, германского Deutsche Bank AG - на 1,6%.
Помимо этого, подешевели на 3,8% бумаги Alcatel-Lucent. Рейтинг французского производителя телекоммуникационного оборудования может быть снижен, заявило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.
В то же время бумаги Adidas AG подорожали на 0,2% после публикации хорошей отчетности конкурентом германского производителя спортивных товаров - американской Nike Inc.
Активность торговли практически всю прошедшую неделю была на очень высоком уровне. В том числе объем сделок с акциями из Stoxx 600 в пятницу на 56% превысил среднедневной показатель за последние тридцать рабочих дней.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 снизился на 7,21 пункта (-0,27%) - до 2651,09 пункта.
Британский FTSE 100 уменьшился на 18,35 (-0,31%), составив 5939,99 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 5,53 пункта (-0,15%) и составил 3661,40 пункта.
Германский DAX просел на 35,87 пункта (-0,47%) и составил 7636,23 пункта.
За всю неделю французский и германский индикаторы поднялись на 0,5% и британский - на 0,3%.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам торгов в понедельник. Ралли наблюдалось в акций банков и золотодобывающих компаний.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся на 0,1%. Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на акцию компаний из индекса MSCI Asia Pacific составляет 14,6 по сравнению с 13,8 для американского S&P 500 и 12,8 для европейского Stoxx 600.
Южнокорейский Kospi прибавил 0,07%, гонконгский Hang Seng - 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,25%, китайский Shanghai Composite - 0,27%.
Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День рождения императора).
Акции горнодобывающей Newcrest Mining Ltd. подорожали на 1%, Kingsgate Consolidated Ltd. - на 1,2%, Evolution Mining Ltd. - на 2,5%, Zijin Mining Group Co. - на 2,4%.
Рыночная стоимость HSBC Holdings повысилась на 0,7%. Agricultural Bank of China Ltd. - на 0,8%, China Construction Bank Corp. - на 1,1%, China Merchants Bank Co. - на 1,2%.
Капитализация Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,2% на сообщении газеты Korea Times о намерении компании увеличить продажи мобильных телефонов на 20% в 2013 году.
Фондовые торги в Японии 24 декабря 2011г. не проводились в связи с празднованием дня рождения императора Акихито. Накануне, 23 декабря, императору Японии Акихито исполнилось 79 лет.
Правящий император Японии Акихито взошел на трон 7 января 1989г. Правитель известен как ученый-ихтиолог и путешественник, вместе с супругой посетивший десятки зарубежных стран. Он является 125-м императором династии.
Напомним, по итогам предыдущей торговой сессии (21 декабря 2012г.) индекс Nikkei понизился на 0,99% - до 9940,06 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,02 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥84,02 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: в последний день(в контексте обещанного конца света) так не торгуют… Торги на российском рынке акций 21 декабря завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,72%, закрепившись на отметке 1477,44 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 1,09% - до 1512,18 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 343,3 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «ЮТэйр» (+4,5%), Росбанка (+2,3%), префы «Татнефти» (+2,05%). В лидерах падения значились бумаги «Уралкалия» (-3,9%), префы «Транснефти» (-2,8%), ФСК ЕЭС (-2%).
Итогом пятницы на рынке наших дорогих соседей стало снижение индекса ММВБ на 0,72%. Вполне ординарные дневные изменения. По отдельным акциям сильных падения тоже не случилось. Наблюдались коррекции по акция Транснефти и привилегированным акциям Сургутнефтегаза. Распродали акции Уралкалия и ФСК ЕЭС. Но это все можно интерпретировать как ординарную перекладку в сформированных портфелях, но не как распродажу по случаю «конца света». Более того, некоторые акции даже подросли.
Можно сказать, что «конец света» по календарю Майя на рынке в глобальном масштабе не задался.
Вначале стало известно, что республиканцы и демократы в США взаимно отвергли предложенные для голосования варианты. Значит, до Рождества стороны не смогли найти компромиссного решения по предотвращению «фискального обрыва». Такое начало дня делало заявку на возможные существенные распродажи и у россиян. Однако наиболее капитализированные акции рынка – акции Газпрома на фоне известий о снижении инвестиционной программы удерживали рынок от снижения. По ним был отмечен весьма ощутимый рост. Акции ЛУКОЙЛа тоже продолжили довольно прочное позиционирование вблизи уровней максимумов начала осени. Принятые 18 декабря решения о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие 2012 года в размере 40 рублей на акцию подбадривают покупателей.
Дополнительное сопротивлением падению оказывали выходившие в течение дня положительные макро данные – из США стало известно о росте частных доходов выше прогнозных уровней и подрастания уровней заказов на товары длительного пользования.
Но к концу торгового дня у наших соседей ситуация вновь стала ухудшаться.
Открытие торгов в США было сугубо отрицательным а в сложившихся условиях сильной неопределенности можно от них ждать и сильного снижения по итогам дня.
Кроме того резко пошли вниз цены на нефть. Рынок РФ пока сопротивляется такому потоку негатива.
К последней предновогодней неделе рынки РФ подходят по разные стороны от 1500 пунктов. Несмотря на рождественские праздники от последней предновогодней пятидневки можно ожидать скачков цен и индексов на низких объемах торгов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 21 декабря вырос на 1,17 пунктов или 0,36% до уровня 325,71 пункта. Объем торгов за день составил 146 664 029,79 грн., акциями наторговали 23 933 029,37 грн., корпоративными облигациями - 21 707 707,72 грн., гособлигациями - 30 373 900,00 грн., инвестиционными сертификатами - 162 532,80 грн., муниципальными облигациями - 70 486 859,90 грн.
Как сообщалось, в четверг, 20 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,38 пунктов или 0,74% до уровня 324,54 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 208,72 пункта или 39,05% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 21 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу на новостях из США, где Палата представителей Конгресса прервала рассмотрение пакета мер по предотвращению секвестра бюджета.
По состоянию на 07.00 Киева японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 0,91% и составил 9948,28 пункта, индекс TOPIX - на 0,87%, достигнув 831,27 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite опустился на 0,52% и составил 2157,15 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,76%, достигнув 22486,72 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,32% и достиг 3165,42 пункта. Австралийский S&P/ASX200 торговался в минусе на 0,31% на отметке 4618,70 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,97% - до 1980,20 пункта.
Палата проголосовала лишь по одному ключевому законопроекту, предложенному республиканцами. Позже в пленарном заседании был неожиданно объявлен перерыв, а дальнейшее голосование по пакету мер, направленных на предотвращение секвестирования бюджета, было решено не проводить. Республиканцы не получили ожидаемого существенного преимущества при голосовании по первому законопроекту - 251 голос «за» и 209 – «против».
«Чем ближе крайние сроки, тем большее давление оказывается на политиков. Если «падение с обрыва» все-таки состоится, то экономика США окажется в рецессии, а это приведет к последствиям и для глобальной экономики», - считает главный стратег AMP Capital Investors Шейн Оливер, слова которого приводит агентство Bloomberg.
В пятницу на рынки оказывают влияние два противоположных фактора - новости по бюджету и позитивная статистика из США. В частности, накануне стало известно, что рост ВВП страны по итогам III квартала 2012 года, по окончательной оценке, составил 3,1% по сравнению со вторым кварталом. При этом предыдущая оценка роста составила 2,7%, а аналитики ожидали ее улучшения лишь до 2,8%.
«На рынке ощущается очень сильная неопределенность, так как позитивные данные входят в противоречие с новостями относительно "бюджетного обрыва"», - добавил Оливер.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 21 декабря снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ упал на 0,83% - до 1475,8 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1514,07 пункта, что на 0,97% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон в пятницу можно охарактеризовать как негативный. Причиной тому является то обстоятельство, что в ночь на 21 декабря контролирующие конгресс республиканцы неожиданно отменили голосование по законопроекту, который предусматривал сохранение после 1 января налоговых льгот для всех американцев, получающих менее $1 млн. в год.
После очередного поворота событий возможность наступления «фискального обрыва» снова замаячила на горизонте. И 21-го с утра на это негативно реагируют и азиатские рынки, и валютные.
Динамику рынков во второй половине дня определит статистика из-за океана: личные доходы и расходы американцев, заказы на товары длительного пользования и индекс доверия от университета Мичигана.
В пятницу, стало быть, утром все «карты» в руках «русских медведей»: рублевый индикатор может вновь протестировать отметку 1470 пунктов. Немного ниже данной отметки, а именно на уровне 1466 пунктов, проходит 10-дневная скользящая средняя. Сдержать от внушительной атаки «медведей» может стабилизация внешних индикаторов на достигнутых низких уровнях.
Отечественный фондовый рынок в начале торгов в пятницу снижается, негативно реагируя на проволочку в решении проблемы «фискального обрыва» в США: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии просел на 1,56% - до 931,6 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 323,66 пункта.
В индексе УБ утром наиболее подешевели акции Укрсоцбанка (-1,39%), Авдеевского КХЗ (-0,56%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,35%).
Активно дорожали бумаги Центрэнерго (+3,72%), Донбассэнерго (+1,24%) и ЕМЗ (+0,62%).
Среди индексных акций ПФТС в «красной зоне» торговались акции Укрнефти (-1,97%), Ясиновского КХЗ (-1,31%) и Укрсоцбанка (-1,07%).
Дорожали бумаги Укртелекома (+3,37%), Западэнерго (+1,37%) и Стахановского вагоностроительного завода (+0,46%).
Автор уверен: компромисс относительно бюджетному вопроса в США еще может быть достигнут до начала нового года. Республиканцам необходимо будет найти компромисс или согласиться на план Барака Обамы, с планкой доходов $400 тыс. в год. В целом же, полагаю, суета вокруг этой темы уже начинает раздражать своей «надуманностью».
Кроме того, не исключено, что наш рынок акций после нескольких сессий роста выдохся, и его участникам нужна передышка. В то же время следует подчеркнуть: здесь нужно быть внимательным, намечающуюся передышку некоторые крупные фонды могут использовать для формирования длинных позиций.
Обратим внимание на значительный потенциал роста в долгосрочной перспективе акций Донбассэнерго и Центрэнерго благодаря ожидаемой приватизации компаний и энергореформам.
Торги на украинском фондовом рынке в пятницу завершились небольшим снижением индекса «Украинской биржи» UX - на 0,73%, до 939,62 пунктов. Объем торгов составил 72,918 млн. грн., из них на фондовом рынке - 54,422 млн грн.
Настроения инвесторов ухудшились после того как переговоры в конгрессе США по предотвращению «фискального обрыва» зашли в тупик.
Голосование в палате представителей конгресса США по альтернативному налоговому законопроекту, предложенному спикером палаты Джоном Бонером, не состоялось, поскольку его не поддержали республиканцы. Теперь переговоры по вопросу «фискального обрыва» возобновятся, скорее всего, только после рождественских каникул.
Если американским законодателям не удастся прийти к консенсусу по вопросу мер бюджетной экономии, экономику США в начале нового года ждет автоматическая отмена налоговых льгот, введенных еще президентом США Джорджем Бушем-младшим, а также возвращение налоговых ставок на уровень 2001 г., что неизбежно повлечет рецессию…
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая (17 - 21 декабря) неделя констатировала возвращение на наши площадки покинувших их в позапрошлую пятидневку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на «скромные» 2,33 пункта, или на 0,72% (индикатор вырос с уровня 323,38 к отметке 325,71 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 119,87 млн. грн.
Для справки, предыдущая (10 - 14 декабря) неделя констатировала возвращение на наш рынок покинувших его к началу III декады ноября «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на «сиротские» 0,68 пункта, или на 0,21% (индикатор просел с уровня 324,06 к отметке 323,38 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 183,44 млн. грн.
К полудню понедельника, 24 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги понедельника, 24 декабря, ростом на ожиданиях разрешения разногласий между политическими партиями в США по бюджетным и налоговым вопросам.
Южнокорейский KOSPI вырос на 0,06%, достигнув 1981,62 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов набрал 0,38%, составив 4640,1 пункта. Торги на Токийской фондовой бирже в понедельник не проводятся в связи с государственными праздниками в Японии.
В ночь на пятницу спикер палаты представителей конгресса США Джон Бонэр решил не проводить голосование по предложенному республиканцами пакету мер по предотвращению секвестра в связи с нехваткой голосов. Ранее республиканцы заявляли, что фракция легко сумеет набрать необходимое количество голосов для принятия всего пакета мер. В то же время президент страны демократ Барак Обама заявил, что не станет поддерживать план республиканцев, считая единственно верным свой план предотвращения секвестра.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в понедельник ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,26% - до 1481,21 пункта. Индекс РТС подрос до отметки 1513,01 пункта, что на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Скорее всего, последняя неделя декабря на российском рынке начнется с консолидации. Торговая активность на всех мировых рынках после католического Рождества традиционно сокращается. В понедельник ряд фондовых рынков в связи с праздниками закрыт, в частности торги не будут проводиться в Германии. Торги в США 24-го будут проходить в сокращенном режиме, в связи с чем, вероятно, на протяжении всей сессии из Штатов будут поступать нейтральные сигналы. На российском рынке 24-го ожидать значительных колебаний также не стоит. К тому же оглашения статистики как в США, так и в Европе не ожидается.
Автор напоминает: когда инвесторы из мировых финансовых центров уходят на рождественские каникулы, объемы торгов в России обычно резко падают, но вот волатильность может сохраниться высокой. Перед концом года многие инвесторы будут стремиться к переоценке портфелей, закрытию позиций по отчетному периоду или, напротив, открытию новых позиций на длинные выходные.
В-третьих, фондовые торги в Европе 24 декабря открылись незначительным повышением ведущих индексов. На европейских рынках акций наблюдается затишье в преддверии рождественских выходных: часть бирж закрыта, некоторые работают в сокращенном режиме.
Наиболее заметное повышение наблюдается среди горнодобывающих компаний Европы. На котировках представителей сектора положительно отразилось повышение цен на золото. Акции Rio Tinto подорожали на 0,3%, а ее конкурента Antofagasta - на 0,1%. Наиболее значительное увеличение рыночной капитализации демонстрирует компания Xstrata - ее бумаги повысились в цене на 0,8%.
В нефтяном секторе также прослеживается положительная динамика котировок. Акции BP подорожали на 0,6%, Royal Dutch Shell - на 0,1%.
Представители финансового сектора тем временем демонстрируют смешанную динамику. Котировки британских банков HSBC и Lloyds Banking Group повысились на 0,5%, в то время как ценные бумаги их конкурентов Barclays и Royal Bank of Scotland, напротив, подешевели на 0,1%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 4,05 пункта (+0,07%) - до 5944,03 пункта, а французский CAC 40 подрос на 1,41 пункта (+0,04%) - до 3662,81 пункта. Немецкий DAX и швейцарский индекс SMI в ходе понедельничной сессии не рассчитывались в связи с выходным днем на немецких и швейцарских торговых площадках.
Полагаю, отечественный рынок акций завершит первые торги недели в «красной зоне», на попытках фиксации полученной ранее прибыли.
В пользу этого предположения говорят дешевеющие «фишки» ГМК (Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Авдеевский КХЗ), банковские «фишки», ЭНЕРГОгенерация, Укртелеком, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Мотор Сич, Стирол и Укрнефть.
В «зеленой» зоне на киевский полдень работались только акции СевГОКа и Ясиновского КХЗ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
