Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 25 декабря 2012г. не проводятся в связи с празднованием западного Рождества. Следующая торговая сессия состоится 27 декабря.
Напомним, фондовые торги в США 24 декабря 2012г. закрылись понижением ведущих индексов на фоне отсутствия прогресса в переговорах по проблеме «фискального обрыва», ожидающего экономику США с началом 2013г.
По итогам сессии 24 декабря 2012г. индекс Dow Jones понизился 51,76 пункта (-0,39%) - до 13139,08 пункта, индекс S&P - на 3,49 пункта (-0,24%) - до 1426,66 пункта, индекс Nasdaq просел на 8,41 пункта (-0,28%) и составил 3012,60 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 25 декабря 2012г. не проводились в связи с празднованием Рождества западного обряда. Открытие ближайшей торговой сессии запланировано на 27 декабря.
По итогам торгов 24 декабря 2012г. британский индекс FTSE 100 повысился на 14,19 пункта (+0,24%) - до 5954,18 пункта, голландский AEX поднялся на 0,40 пункта (+0,12%) и остановился на отметке 344,52 пункта; французский CAC 40 тем временем снизился на 8,79 пункта (-0,24%) - до 3652,61 пункта.
Немецкий DAX и швейцарский SMI в ходе сессии не рассчитывались в связи с выходным днем на торговых площадках Германии и Швейцарии. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии потерял 0,1% и составил 1137,94 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 26 декабря завершились повышением индекса Nikkei на 1,49%. Рынок акций Страны восходящего солнца позитивно воспринял утверждение нового премьер-министра Синдзо Абэ на своем посту, на фоне чего индикатор вырос до 9-месячного максимума.
Положительное влияние на ход торгов оказало также ослабление иены по отношению к доллару. Курс японской валюты опустился до минимального уровня за последние 20 месяцев, что позитивно отразилось на котировках бумаг ведущих экспортеров страны.
Так, акции производителей электроники Panasonic и Hitachi повысились в цене на 2,8% и 2,5% соответственно. Бумаги компании Nikon, занимающейся производством цифровых камер, подорожали на 1%.
Рост также наблюдался и на бумаги автомобилестроительных концернов Японии. Рыночная капитализация Nissan Motor увеличилась на 2,1%, а ее конкурентов Toyota Motor и Honda Motor - на 1,3% и 1% соответственно.
«Большая тройка» японских банков также отметилась ростом. Наиболее заметное повышение котировок продемонстрировали акции Mizuho - на 2%. Акции его конкурентов Sumitomo Mitsui и Mitsubishi UFJ подорожали на 0,8% и 0,7% соответственно.
По итогам торгов 25 декабря 2012г. индекс Nikkei повысился на 150,24 пункта (+1,49%) - до 10230,36 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,52 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥85,31 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседскому рынку было одиноко без западных игроков… Торги на российском рынке акций во вторник завершились без определенной динамики. Индекс ММВБ поднялся на 0,12%, закрепившись на отметке 1473,53 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,14% - до 1513,74 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 357,2 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ФСК ЕЭС (+1,4%), «АЛРОСА» (+4,8%), АВТОВАЗа (+4%), «Интер РАО ЕЭС» (+2,4%). В лидерах падения значились бумаги «МРСК Центра» (-3,8%), «Сургутнефтегаза» (-0,5%), НЛМК (-0,5%).
Во вторник, 25 декабря, от российского фондового рынка не стоило ожидать сколь-нибудь приличной волатильности. Даже с начавшимися днем ранее продажами пришлось притормозить - в США во время короткой сессии 24 декабря игроки не стали портить себе настроение и решили не наращивать утренний гэп вниз. Поэтому во вторник в оптимистичном ключе прошли торги на оставшихся незакрытыми площадках в Азии, и повода для продолжения распродаж российские «медведи» найти уже не смогли. Главным позитивом торгового дня 25 декабря у наших дорогих соседей стала неспособность «косолапых» увести индекс ММВБ ниже 1470 пунктов, что обрекло бы индекс на продолжение сползания до конца текущей недели. Теперь можно рассчитывать на то, что спокойным торговый день будет и в среду.
По итогам торговой сессии 25 декабря индекс ММВБ повысился на 0,12% - до 1473,53 пункта, индекс РТС понизился на 0,14% и достиг отметки 1513,74 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 370,28 млрд руб.
Из серьезных движений на рынке РФ можно отметить только рост котировок ряда представителей электроэнергетической отрасли.
Среди наиболее ликвидных отличились ФСК ЕЭС (+1,24%) и «Интер РАО ЕЭС» (+1,98%), среди менее популярных инвесторы обратили внимание на «Иркутскэнерго» (+4,17%).
Отраслевые эксперты рост интереса к последней связали с требованием президента РФ Владимира Путина ускорить продажу 40% акций компании. 25 декабря появилась еще одна позитивная новость – «Интер РАО», которая собирается продать «Иркутскэнерго» «Роснефтегазу», оценила эти 40% в 55 млрд руб. То есть всю компанию в «Интер РАО» оценивают в 137,5 млрд руб., тогда как рыночная капитализация во вторник составляла лишь 74 млрд руб. Здесь возможно продолжение игры на повышение как в бумагах «Иркутскэнерго», так и в акциях «Интер РАО ЕЭС».
В нефтегазовой отрасли большая часть эмитентов РФ выглядела «бледно», поскольку торги на сырьевом рынке не проводились и ориентиров для активной игры не было.
«Транснефть», которая ввела в эксплуатацию вторую очередь нефтепровода ВСТО, потеряла незначительные 0,08% капитализации, «Татнефть» - 0,01%, «Газпром» и «Роснефть» подорожали на малозаметные 0,02% и 0,03%. Последней аналитики ИК «Велес Капитал», приняв во внимание поглощение ТНК-ВР, значительно повысили целевую цену. Теперь на конец 2013г. она составляет $13,2 за акцию, что предполагает потенциал роста немногим менее 60%. Локальной дороговизны «Роснефти» это не отменяет, но после небольшой среднесрочной просадки явно стоит набирать долгосрочные «лонги».
Подорожать сильнее рынка в нефтегазовой отрасли удалось ЛУКОЙЛу - его котировки повысились на 0,5%, что очень неплохо в условиях практически полного отсутствия волатильности. 25 декабря нефтяная компания сообщила о победе в аукционе на разработку ряда месторождений в ХМАО - Имилорского, Западно-Имилорского и Источного.
Стартовый размер платежа, правда, пришлось удвоить с 25,4 до 50,8 млрд. руб., но инвесторов это не расстроило. Регион месторождения является обустроенным, что позволяет осуществить его подготовку к эксплуатации в сравнительно короткие сроки с максимальными экономическим и синергическим эффектами. Соответственно, ввод месторождений в эксплуатацию поддержит добычу в стратегическом для ЛУКОЙЛа регионе - в Западной Сибири. Еще одной позитивной новостью стало решение НК отказаться от покупки 60% в иракском проекте «Западная Курна-1» из-за чрезмерно высоких рисков.
Итак, торги вторника не преподнесли практически никаких сюрпризов, кроме того, что игроки рынка РФ не стали продолжать продажу бумаг на опасениях «фискального обрыва» в США. В среду новости по этой теме, скорее всего, появиться не успеют, а Европа продолжит отдыхать, поэтому можно рассчитывать на спокойный день 26 декабря.
Активность немного восстановится в четверг-пятницу, и тем, кто не желает принимать на себя повышенные риски, стоит задуматься о продажах уже в среду - высокие уровни российских индексов все еще располагают к фиксации прибыли.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 25 декабря просел на 4,48 пунктов или 1,38% до уровня 320,31 пункта. Объем торгов за день составил 494 029 168,74 грн., акциями наторговали 41 084 283,58 грн., корпоративными облигациями - 2 084 424,20 грн., гособлигациями - 450 645 511,67 грн., инвестиционными сертификатами - 214 949,29 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 24 декабря, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,92 пунктов или 0,29% до уровня 324,79 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 214,12 пункта или 40,07% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник. Японские площадки доминируют в ходе торгов, поскольку большинство других крупных рынков закрыто в связи с празднованием западного Рождества.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3% - до 128,42 пункта. Торги 25 декабря не ведутся в Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее, Сингапуре, Индии, Индонезии, Малайзии, Гонконге и на Филиппинах. В среду часть из этих рынков, включая Австралию и Гонконг, также будет закрыта.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,3% на фоне ослабления иены и возвращения инвесторов к торгам после трехдневных выходных по случаю Дня рождения императора. Тайваньский Taiex поднялся на 0,2%. Китайский Shanghai Composite начал сессию в «минусе», но затем подскочил на 2%, приблизившись к максимуму с июля.
Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., который получает треть выручки в Северной Америке, выросли на 0,8% после того, как иена опустилась до минимума за 20 месяцев в паре с долларом.
Курс акций Nikon поднялся на 2,2%, Hitachi - на 1,7%, Fuji Heavy Industries - на 4,5%.
Бумаги самого большого банка Японии по объему капитализации Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 1,8%.
Рыночная стоимость логистической компании Nippon Express Co. увеличилась на 5% после объявления о выкупе акций.
В Китае резко дорожают бумаги девелоперов: Gemdale Corp. прибавила 5%, Poly Real Estate Group Co. Ltd. - 5,1%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 25-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,14% - до 1473,74 пункта. Индекс РТС подрос до отметки 1516,33 пункта, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон на открытии вторничных торгов можно оценить как умеренно позитивный.
25-го на открытии торгов не исключен выход основных российских фондовых индексов в незначительный «плюс», чему будет способствовать оптимизм игроков на азиатских площадках. В целом в течение дня мы вряд ли увидим значительные изменения на соседских биржах - все основные западные площадки во вторник закрыты, что снизит активность и на российских рынках как минимум до среды.
Напомним, что во вторник в США празднуется Рождество, а потому все биржи страны закрыты. В Европе также отмечают Рождество, и все основные биржи региона также закрыты.
Несмотря на нейтральный внешний фон, на российском рынке все же могут быть сформированы самостоятельные колебания. Такие ситуации с российскими рынками уже случались. Отсутствие торговых сигналов снижает активность инвесторов на российском рынке, в связи с чем рынок становится крайне «тонким», и спекулянтам не представляет особого труда раскачать его. Таким образом, движения на российском рынке 25-го возможны лишь из-за его «тонкости».
Во-вторых, фондовые торги в Европе 25 декабря 2012г. не проводятся в связи с празднованием католического Рождества. Следующая торговая сессия состоится 27 декабря. По итогам торгов 24 декабря 2012г. британский индекс FTSE 100 повысился на 14,19 пункта (+0,24%) - до 5954,18 пункта, голландский AEX поднялся на 0,40 пункта (+0,12%) и остановился на отметке 344,52 пункта; французский CAC 40 тем временем снизился на 8,79 пункта (-0,24%) - до 3652,61 пункта. Немецкий DAX и швейцарский SMI в ходе сессии не рассчитывались в связи с выходным днем на торговых площадках Германии и Швейцарии. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии потерял 0,1% и составил 1137,94 пункта.
Отечественные биржевые индикаторы во вторник утром не смогли определиться с единой динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 вырос на 0,35% - до 939,33 пункта; индекс ПФТС - снизился на 0,07% до 324,54 пункта.
На УБ росли бумаги Центрэнерго (+1,38%), Донбассэнерго (+0,94%) и Алчевского меткомбината (+0,75%). Снижались в цене акции Укрнефти (-0,35%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Днепрэнерго (-2,18%), Донбассэнерго (-1,64%) и ЕМЗ (+0,5%).
Как и предполагалось, утром на открытии нашего рынка акций ожидается нейтральная динамика: во вторник Рождество празднуют в более чем в ста странах мира, поэтому многие зарубежные биржи закрыты.
По этой причине отечественный рынок акций во вторник будет предоставлен сам себе в связи выходными на мировых площадках. Думается, впрочем, что, скорее всего, до конца года будем наблюдать исключительно боковое движение украинских фондовых площадок.
Фондовый рынок Украины завершил торговый день 25 декабря небольшим ростом индекса UX - на 1,20%, до 947,38 пунктов. Объем торгов составил 36,926 млн. грн., из них на фондовом рынке - 28,652 млн. грн.
Обычно неделя между празднованием Рождества и Нового года проходит очень спокойно. В этом году ситуация, вероятно, будет иной, поскольку переговоры о бюджете США, вероятнее всего, продлятся даже после истечения крайнего срока.
Обычно Конгресс уходит на каникулы на всю неделю, однако в этот раз он вернется к работе в четверг для обсуждения бюджетных вопросов. Таким образом, вторая половина недели будет более активной, и то, как мировые фондовое рынки завершат год, будет зависеть от новостей из США или от их отсутствия.
К полудню среды, 26 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в среду, при этом японские площадки демонстрируют подъем на фоне приближения иены к минимуму за этот год.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился с начала сессии менее чем на 0,1% - до 128,45 пункта. От максимума за год индикатор отделяет менее 1%, с начала декабря он прибавил уже 3%.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, тайваньский Taiex и сингапурский Straits Times - на 0,3%. Вместе с тем китайский Shanghai Composite, подскочивший накануне на 2,5% и ликвидировавший снижение с начала года, опустился в среду на 0,3%, поскольку инвесторы сочли его рост чрезмерным.
Торги 26 декабря не ведутся в Сиднее, Гонконге и Веллингтоне в связи с празднованием второго дня Рождества по григорианскому календарю.
Курс ценных бумаг Samsung Electronics Co., первой южнокорейской компании, капитализация которой превысила $200 млрд, вырос на 1,4%.
Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает почти 80% выручки за рубежом, выросли на 1,2% вслед за снижением курса иены.
Рыночная стоимость Hitachi Ltd. увеличилась также на 1,2%. По словам президента компании, Hitachi планирует удвоить рентабельность операционной прибыли.
С начала года MSCI Asia Pacific вырос на 13% на признаках восстановления экономики в США и Китае и мерах стимулирования, предпринимаемых центробанками по всему миру. Стоимость акций в рамках индекса в среднем в 14,6 раза превышает ожидаемую прибыль на акцию по сравнению с 13,8 для S&P 500 и 12,7 для Stoxx Europe 600.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 26 декабря 2012г. начались незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,06% - до 1474,39 пункта. Индекс РТС подрос до отметки 1515,11 пункта, что на 0,09% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Не секрет, что на этой неделе рынок спит крепким предновогодним сном. На фоне продолжающихся праздников на мировых рынках индекс ММВБ вновь будет торговаться довольно вяло.
Во второй половине сессии на ход торгов на российском рынке могут повлиять статданные по США - продажи в крупнейших розничных сетях, а также индекс цен на жилье. Статистика может лишь слегка всколыхнуть рынки, поскольку инвесторы по-прежнему ожидают бюджетные новости из США, которые, вероятно, выйдут как минимум 27 декабря. Таким образом, нынешняя торговая сессия у россиян может оказаться также малоактивной и относительно безыдейной.
Впрочем, в среду на открытии торгов у россиян можно ожидать выхода туземных индексов в незначительный «плюс», чему будут способствовать умеренно оптимистичный настрой на биржах Азии, а также повышение цен на нефть и металлы.
Значительных движений как минимум в первой половине дня до открытия бирж США, однако, ожидать не стоит, а во второй части торгов рынки РФ могут немного «расшевелить» американские новости. Основное внимание в целом остается сосредоточенным на самом конце рабочей недели и способности американских политиков прийти к соглашению хотя бы по «фискальному обрыву» до 01 января.
Положительный внешний фон в комплекте с «естественным» желанием игроков завершить год достойно, сыграют, думается, решающую роль в исходе торгов нашими акциями 26 декабря.
В пользу нашего предположения говорят торгующиеся в «зеленой зоне» бумаги Алчевского МК, Авдеевского КХЗ, Харцызского трубного завода, вся ЭНЕРГОгенерация, Мотор Сич и Укрнефть.
Оппонируют этим «оптимистам» «покрасневшие» акции Азовстали, ЕМЗ, Полтавского и Северного ГОКов, Укрсоцбанка, Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов и, наконец, Стирола.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
