Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 08 января 2013г. завершились снижением ведущих индексов в среднем на 0,4% в преддверии начала сезона корпоративной отчетности за последний квартал 2012г. Сезон отчетности в США по традиции открыл ведущий производитель алюминия Alcoa Inc., опубликовавший результаты за IV квартал 2012г. после закрытия торговой сессии. В целом аналитики прогнозируют незначительный рост прибылей американских компаний, что обусловливает сдержанный настрой инвесторов.
Результаты Alcoa оправдали ожидания Уолл-стрит. Компания также сообщила, что прогнозирует более значительный рост спроса на алюминий в 2013г. по сравнению с предыдущим годом (7% против 6% в 2012г.). Alcoa также проинформировала о некоторых перестановках в руководстве, которые вступят в силу с 1 апреля 2013г. Скорректированная чистая прибыль по итогам последнего квартала 2012г. Alcoa составила 242 млн долл. (или $0,21 на акцию). Котировки акций Alcoa в рамках продолженной торговой сессии на NYSE (после завершения регулярных торгов) выросли на 1,1%.
Бумаги авиастроительного концерна Boeing по итогам сессии обвалились на 2,9%, что оказало давление на котировки ценных бумаг всего промышленного сектора и на динамику индекса «голубых фишек» Dow, в расчетную базу которого входит компания. На котировки акций компании могла повлиять информация о том, что один из авиалайнеров Boeing 787 Dreamliner вынужден был вернуться в терминал вскоре после взлета из-за обнаружения утечки топлива.
В секторе высоких технологий наблюдается смешанная динамика.
Акции Apple подорожали на 0,27%, Hewlett-Packard - на 1,45%, а котировки бумаг производителя микропроцессоров Dell и Microsoft Corp. понизились на 2,62% и 0,52% соответственно. Отметим, что в Лас-Вегасе 8-11 января 2013г. проходит традиционная Международная выставка потребительской электроники (CES-2013), на которой представлено множество технологических компаний.
Акции оператора ресторанов быстрого питания Yum!Brands (сети Taco Bell и KFC) упали в цене на 4,2%. Ранее компания сообщила о снижении продаж в Китае в IV квартале минувшего года на 6%, что превышает первоначальный прогноз. На отрицательный результат повлияла проверка китайских регуляторов, выявившая, что местные рестораны KFC получали от одного из поставщиков цыплят с повышенным содержанием антибиотиков. На китайский рынок приходится более 40% всей выручки Yum!Brands.
По итогам торгов 8 января индекс Dow Jones снизился на 55,44 пункта (-0,41%) - до 13328,85 пункта, индекс S&P - на 4,74 пункта (-0,32%) – до 1457,15 пункта, индекс Nasdaq - на 7 пунктов (-0,23%) - до 3091,81 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 8 января 2013г. завершились разнонаправленным движением основных индексов. Биржевые игроки предпочитали не проявлять высокой активности в преддверии начала сезона публикации корпоративной отчетности американский «голубых фишек». Большая часть рыночных экспертов предполагает, что многие из компаний отчитаются если не об убытках, то, скорее всего, о сокращении чистой прибыли. По традиции первым из отчитавшихся станет производитель алюминия компания Alcoa.
На этом фоне в банковском секторе наблюдается следующая динамика: акции британского HSBC Holdings подешевели на 1,05%, Royal Bank of Scotland выросли на 0,93%, Lloyds Banking - на 0,74%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale выросла на 3,17%, Credit Agricole - на 0,81%.
Цена акций немецкого Commerzbank в «плюсе» на 1,02%, акции его конкурента - Deutsche Bank - на 1,46%.
Бумаги испанского BBVA выросли на 0,61%, Santander - на 0,28%. Котировки греческого National Bank of Greece ушли вниз на 0,71%, акции Eurobank Ergasias в «плюсе» на 2,17%.
В нефтегазовом секторе: бумаги британской BP выросли в цене на 0,04%, французской Total - на 0,59%, итальянской ENI - на 0,48%.
На торгах акциями компаний горнодобывающего сектора рыночная капитализация Anglo American выросла на 1,37%, котировки BHP Billiton просели на 0,92%, бумаги Xstrata подешевели на 1,18%.
По итогам торгов 08 января 2013г. британский индекс FTSE 100 снизился на 10,95 пункта (-0,18%) - до 6053,63 пункта, индекс DAX - на 36,83 пункта (-0,48%) - до 7695,83 французский CAC 40 вырос на 1,24 пункта (+0,03%) и достиг отметки 3705,88 пункта, швейцарский SMI - на 25,22 пункта (+0,36%) - до 7074,52 пункта, голландский AEX вырос на 2,13 пункта (-0,61%) и остановился на отметке 349,11 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии сократился 0,1% и остановился на отметке 1160,45 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду в «зеленой зоне» благодаря позитивно начавшемуся сезону отчетности в США. Крупнейший американский производитель алюминия Alcoa Inc. зафиксировал прибыль на уровне ожиданий рынка в четвертом квартале 2012 года ($0,06 на акцию) благодаря снижению расходов и продаже активов.
Повышению японских индексов способствовало ослабление иены.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся 9 января на 0,3% - до 131,25 пункта, ранее в течение сессии он снижался на 0,3%.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, тогда как при открытии его падение составляло порядка 1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.
Филиппинский PSEi прибавил 0,7% и закрылся на рекордно высокой отметке - 6091,18 пункта.
Южнокорейский Kospi опустился на 0,3%.
Котировки акций австралийской Alumina Ltd., производящей глинозем и тесно сотрудничающей с Alcoa, подскочили на 4,6%.
На торгах в Гонконге подорожали бумаги Aluminum Corp. of China Ltd. (+1,1%) - китайского конкурента Alcoa. Кроме того, курс акций Maanshan Iron & Steel Co. вырос в Гонконге на 1,5%, Jiangxi Copper Co. - на 0,2%.
Австралийский производитель сельскохозяйственных химикатов Nufarm Ltd. увеличил капитализацию на 6,2% после того, как американская Monsanto Co., крупнейший мировой производитель семян, повысила прогноз прибыли.
В Японии наиболее ярко выделялись производители дорожно-строительного оборудования: цены бумаг Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и Sumitomo Heavy Industries Ltd. подскочили на 5%.
Второй по величине производитель дорожно-строительного оборудования Китая Zoomlion Heavy Industries Science & Technology Co. сократил рыночную стоимость на 6,4% на торгах в Гонконге. По сообщениям местных СМИ, компания получила анонимное письмо, в котором ее обвиняли в завышении показателей продаж и прибыли.
Котировки акций Honda Motor и Toyota Motor выросли более чем на 1%, Sony - на 1,4%.
Автопроизводители Китая продемонстрировали бурное ралли благодаря прогнозу банка Credit Suisse, ожидающего, что спрос на автомобили в КНР будет расти на 8-10% ежегодно в следующие 3-5 лет. Guanzhou Automobile Group (китайский партнер Toyota) прибавил 7,4%, Dongfeng Motor Group - 2,3%, BYD, пакет акций которой принадлежит инвесткомпании Уоррена Баффета, - 9,2%.
Фондовые торги в Японии 9 января 2013г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,67% на фоне приостановки укрепления иены, что благоприятно отразилось на котировках чувствительных к курсу валюты компаний-экспортеров.
За предыдущие два месяца (с середины ноября 2012г.) Nikkei вырос почти на 22%. Основным драйвером роста стало повышение котировок экспортеров, вызванное ослаблением иены по отношению к доллару. Иена дешевела на фоне ожиданий монетарного стимулирования со стороны нового японского правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. Теперь участники рынка будут ждать заседания Банка Японии по монетарной политике 21-22 января 2013г. Напомним, что новый премьер страны С.Абэ призывает Центробанк к агрессивным мерам кредитно-денежной поддержки экономики для борьбы с дефляцией.
По прогнозам аналитиков, в ближайшее время игроки на японском рынке акций будут занимать осторожные позиции в преддверии сезона корпоративной отчетности за октябрь-декабрь 2012г. Сезон корпоративной отчетности стартовал с традиционного отчета американского алюминиевого гиганта Alcoa.
Повышением котировок по итогам сессии 9 января 2013г. ознаменовались автопроизводители Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., производитель фототехники Nikon Corp. и производитель кондиционеров Daikin Industries, акции которых подорожали на 0,6-1,4%.
В то же время бумаги производителя фототехники Canon Inc. и производителя электроники Panasonic Corp. продолжали торговаться на отрицательной территории, потеряв в цене в среднем около 1,5%.
Заметным ростом котировок отметился холдинг Seven & I Holdings Co. (одна из крупнейших торговых компаний мира), акции которого выросли в цене на 1,7% на фоне обнародованных финансовых данных. Так, компания отчиталась о 4,8-процентном росте квартальной операционной прибыли на фоне хороших результатов ключевого ритейлера 7-Eleven.
По итогам торгов 9 января 2013г. индекс Nikkei повысился на 0,67% и составил 10578,57 пункта. Курс доллара к иене повысился по сравнению с предыдущим днем примерно на ¥0,04 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥87,48 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: отдохнув на длинных выходных российская «фонда» вынуждена догонять. Торги на российском рынке акций 08 января 2013г. завершились ростом основных индексов. К концу торговой сессии индекс ММВБ прибавил 2,72% и достиг 1514,82 пункта, индекс РТС вырос на 3,21% - до 1576 пунктов. Объем вторничных торгов составил 538 млрд 36 млн руб.
Лидерами роста к концу торгового дня 08 января стали акции «Мечела» (+6,98%), НЛМК (+6,83%), холдинга МРСК (+5,77%) и «Северстали» (+5,64%). В лидерах падения оказались бумаги ПИК (-4,1%), ТГК-14 (-2,55%) и «О2ТВ» (-2,5%). Среди «голубых фишек» рост показали акции Сбербанка (+5,87%), Газпрома (+2,85%), ВТБ (+2,58%) и ЛУКОЙЛа (+1,29%).
Рост котировок на российском рынке акций наблюдался и на открытии торгов. В начале торговой сессии индекс ММВБ вырос на 2,28% и составил 1507,37 пункта, индекс РТС увеличился на 2,44% - до 1564,2 пункта.
Полагаю, все было предельно просто: в связи с отсутствием важных корпоративных новостей инвесторы и спекулянты продолжают отыгрывать значимые события предыдущей недели. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 08 января вырос на 1,67 пунктов или 0,50% до уровня 333,62 пункта. Объем торгов за день составил 229 781 393,02 грн., акциями наторговали 137 600,36 грн., корпоративными облигациями - 10 317 788,66 грн., гособлигациями - 219 326 004,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 04 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,25 пунктов или 0,38% до уровня 331,95 пункта.
С начала года индикатор вырос на 4,93 пункта или на 1,5% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций 08 января открылись ростом основных индексов. Индекс ММВБ вырос на 2,28% и составил 1507,37 пункта, индекс РТС вырос на 2,44% - до 15,64,20 пункта.
Лидерами роста стали акции «Мечела» (+6,98%), Северсталь-авто (+4,96%), НЛМК (+4,78%). В лидерах падения - бумаги ПИК (-4,54%), NUR-9 (-3,97%), Иркутскэнерго (-2,23%).
Пока россияне праздновали январские праздники, депозитарные расписки на акции российских компаний на западных биржах выросли в цене в среднем на 2-6% (наиболее сильно взлетели бумаги банков).
С учетом этого, индекс ММВБ в первые торговые дни наступившего года вполне логично стоит ждать возле отметки 1525 п. - здесь проходит верхняя граница восходящего тренда начатого в середине ноября 2012 г. Соответственно ближайшая поддержка индекса сместится на уровень 1500 п. Определенную поддержку высоким уровням наших биржевых индексов будут оказывать выросшие цены на нефть (Brent $111,7 за баррель).
Во-вторых, Фондовые торги в Европе открылись 8 января 2013г. незначительным ростом основных индексов на фоне смешанных новостей на корпоративном и макроэкономическом фронтах. Основным понижательным фактором стала внешнеторговая статистика в Германии, показавшая, что немецкий экспорт в ноябре 2012г. сократился на 3,4% - больше, чем ожидали аналитики. Кроме того, как сообщил в 12.00 Киева Eurostat, уровень безработицы в еврозоне в ноябре 2012г. поднялся до нового исторического максимума - 11,8%.
Европейский рынок «вытянули» в «плюс» новости в секторе телекоммуникационных компаний. Так, акции британского оператора связи Vodafone по состоянию на 14:10 мск выросли на 2,4% благодаря спекуляциям на рынке о том, что американская Verizon Communications может выкупить 45-процентную долю Vodafone в их совместном предприятии Verizon Wireless. Акции итальянского страхового холдинга Generali подорожали на 0,7%, после того как компания объявила о договоренностях с чешской PPF Group по выкупу у нее 49% акций совместного предприятия Generali PPF Holding, работающего в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ. Комплексная сделка также предполагает, что Generali станет единоличным бенефициаром 38,5% акций российского страховщика «Ингосстрах».
Отрицательная динамика наблюдается в банковском секторе: в частности, котировки итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena снижаются на 2,1%, акции банка HSBC на Лондонской бирже дешевеют на 0,7%. По состоянию на 12.20 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 2,97 пункта (+0,05%) - до 6067,55 пункта, французский CAC 40 - на 11,76 пункта (+0,32%) - до 3716,40 пункта, а швейцарский SMI - на 20,98 пунктов (+0,30%) - до 7070,28 пунктов. Немецкий DAX снижается на 11,02 пункта (-0,14%), составляя 7721,64 пункта.
Меж тем, как мы написали в киевский полдень вторника, отечественный рынок акций, скорее всего, завершит торги вторника коррекцией: «в минус» наши индикаторы отправит «естественное» желание инвесторов зафиксировать полученную в последние сессии декабря и первые торги наступившего года прибыль.
В пользу такого исхода торгов говорят текущие котировки наших «фишек».
В «красной зоне» работается большая часть ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ПГОК), банковские «фишки», Центр-, Донбасс- и Западэнерго, Стирол, Стахановский вагоностроительный завод и, главное, Укрнефть.
Оппонируют этому внушительному «пессимизму» редкие ряды «оптимистов»: Харцизский трубный завод, СевГОК, Ясиновский КХЗ, Днепрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич и Укртелеком.
К полудню среды, 09 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовая Азия открылась 09 января на подъеме. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прервали двухдневное падение благодаря позитивно начавшемуся сезону отчетности в США. Японские индексы поднимаются вслед за ослаблением иены, передает MarketWatch. Крупнейший американский производитель алюминия Alcoa Inc. зафиксировал прибыль в IV квартале благодаря снижению расходов. Alcoa ожидает роста спроса на алюминий в 2013 году на 7% после 6% годом ранее.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился с начала сессии на 0,3% - до 131,16 пункта, ранее в течение сессии он снижался на 0,3%.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,7%, тогда как при открытии его падение составляло порядка 1%. Австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng выросли на 0,4%.
Котировки акций австралийской Alumina Ltd., производящей глинозем и тесно сотрудничающей с Alcoa, выросли на 3,6%.
Австралийский производитель сельскохозяйственных химикатов Nufarm Ltd. увеличил капитализацию на 6,5% после того, как американская Monsanto Co., крупнейший мировой производитель семян, повысила прогноз прибыли.
На торгах в Гонконге дорожают бумаги Aluminum Corp. of China Ltd. (+2%) - китайского конкурента Alcoa. Кроме того, курс акций Maanshan Iron & Steel Co. вырос в Гонконге на 1,9%, Jiangxi Copper Co. - на 0,7%.
В Японии наиболее ярко выделяются производители дорожно-строительного оборудования: цена бумаг Mitsubishi Heavy Industries Ltd. подскочила на 5,5%, Sumitomo Heavy Industries Ltd. - на 5,7%.
Японские экспортеры автомобилей и потребительских товаров ликвидировали падение и перешли к уверенному росту на фоне ослабления иены в паре с долларом. Котировки акций Honda Motor выросли на 1,9%, Sony - на 1,4%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 09-го разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,23% - до 1511,30 пункта. Индекс РТС просел до отметки 1566,95 пункта, что на 0,58% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Начало торгов в новом году ознаменовалось ростом на всех площадках благодаря тому, что в первые дни 2013г. частично был решен вопрос с «фискальным обрывом». Республиканцам и демократам удалось достигнуть соглашения по поднятию налогов для состоятельных граждан. Теперь богатые американцы, чей доход превышает $400 тыс. в год, или $450 тыс. в год на семью, будут вынуждены платить налог не 15%, а 20%. Налог же на недвижимость стоимостью выше $5 млн. вырос с 35% до 40%.
Таким образом, с повышением налогов для состоятельных американских граждан сумма, которую бюджет США боится потерять, уже будет не $600 млрд., а гораздо меньше. Впрочем, в части сокращения госрасходов стороны так и не пришли к единому мнению, и этот вопрос был отложен до марта 2013г.
Российский рынок накануне отыгрывал новость о достижении компромисса по «фискальному обрыву» с некоторым запозданием. Однако драйверы роста на ближайшее время исчерпаны, что не способствует возвращению на рынки должной активности. Скорее всего, 09 января торговля на рынках РФ будет проходить преимущественно в боковом тренде, а индекс ММВБ постарается удержаться выше 1500 пунктов. Впрочем, не исключена реакция и на статистику. В среду (09 января) выйдет статистика по промышленному производству в ноябре 2012г. в Германии.
Думается, в среду на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный «минус», чему будет способствовать отрицательное закрытие дня в США и в целом нейтральная реакция игроков на неплохие результаты Alcoa. Как зарубежные, так и соседские площадки после ралли выглядят перегретыми, что предупреждает об опасности коррекции с достигнутых вершин в краткосрочном периоде. Среда в целом ожидается спокойной на интересные события днем, что наверняка как минимум приостановит покупки. Американским политикам удалось предотвратить «фискальный обрыв», однако нерешенность других бюджетных вопросов будет оказывать давление на рынки в ближайшие недели и может повлечь за собой, в том числе, соответствующие шаги рейтинговых агентств.
В-третьих, фондовые биржи в Европе 09 января 2013г. продолжили расти на фоне благоприятных корпоративных новостей. Все внимание инвесторов приковано к стартовавшему сезону корпоративной отчетности за последний квартал 2012г. Сезон отчетности по традиции открыл американский производитель алюминия Alcoa Inc., опубликовавший результаты за IV квартал 2012г. после закрытия торговой сессии в Нью-Йорке 8 января.
Результаты компании оправдали ожидания Уолл-стрит. Кроме того, Alcoa сообщил, что прогнозирует более значительный рост спроса на алюминий в 2013г. по сравнению с предыдущим годом (7% в 2013г. против 6% в 2012г.). В то же время аналитики прогнозируют незначительный рост прибылей американских компаний, что обусловливает несколько сдержанный настрой инвесторов.
Котировки европейских горнодобытчиков на этом фоне демонстрируют восходящую динамику. Так, котировки британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto повысились на 0,51% и 0,9% соответственно, швейцарской Xstrata - на 0,62%, Anglo American - на 0,77%.
На котировках Anglo American могла сказаться информация о перестановках в руководстве компании. Ранее в Anglo American сообщили, что пост главы компании с 3 апреля 2013г. займет Марк Кутифани, который ранее занимал должность исполнительного директора южноафриканской AngloGold. До этого момента руководить компанией Anglo American будут главный финансовый директор и глава департамента развития. Рост стоимости акций Anglo American, вероятно, связан с ожиданиями инвесторов относительно реструктуризации активов компании в связи с назначением на пост главы компании М.Кутифани. М.Кутифани уже намекнул на пересмотр портфеля активов, однако отказался комментировать возможное отделение проблемных активов Anglo American в Южной Африке.
Акции крупнейшего европейского авиаперевозчика Air France-KLM на открытии торгов растут в цене на 0,55%. Ранее авиакомпания сообщила, что стабилизация обстановки в Европе и хорошее положение дел в Азии позволили увеличить объем пассажирских перевозок на 2,1% по итогам 2012г. В то же время грузоперевозки в минувшем году снизились на 6,3%.
Положительная динамика наблюдается и в банковском секторе: в частности, котировки британского банка Barclays растут на 1,24%, акции банка HSBC на Лондонской бирже дорожают на 0,73%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 23,73 пункта (+0,39%) - до 6077,36 пункта, французский CAC 40 - на 18,30 пункта (+0,49%) - до 3724,18 пункта, а швейцарский SMI - на 26,60 пункта (+0,38%) - до 7101,12 пункта, немецкий DAX - на 25,20 пункта (+0,33%) - до 7721,03 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в среду открылись ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 0,27% - до 964,2 пункта; индекс ПФТС - на 0,1%, до 333,96 пункта.
Утром на УБ росли акции Мотор Сичи (+1,75%), Центрэнерго (+0,76%) и Алчевского меткомбината (+0,74%).
На ПФТС росли в цене акции Укрнефти (+0,21%) и концерна «Стирол» (+0,08%). В «красной зоне» торговались бумаги Ясиновского КХЗ (-3,06%), Полтавского ГОКа (-1,45%) и Алчевского меткомбината (-0,37%).
Думается, сформировавшийся к открытию украинского рынка акций внешний фон располагает к сдержанным покупкам: фьючерсы на американские и европейские индексы умеренно растут. Неплохой отчет Alcoa вселяет надежду, что финансовые результаты остальных компаний также превысят ожидания аналитиков.
Так что мы не исключаем движение украинского рынка акций вверх. Нынешнее движение фьючерса покажет, было ли вторничное падение индекса УБ сигналом к смене тренда или действием отдельных игроков. Напомним, во вторник фьючерс на индекс УБ преподнес сюрприз трейдерам, обвалившись на 3,4% за полчаса до конца сессии. Похоже, кто-то провел арбитражную операцию, сократив разрыв между фьючерсом и индексом с 50 до 20 пунктов. Падение фьючерса совпало с движением вниз акций Центрэнерго, которые обвалились на 4,19%.
Полагаю, снижение технического потенциала роста повышает вероятность снижения индекса УБ в район 930 пунктов. Атака на уровень 1000 пунктов в текущую неделю может и не состояться. Хотя…
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
