Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Биржевые индексы США в четверг снизились на фоне неоднозначных статистических данных и отчетов корпораций.
Как сообщило министерство труда, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 января, увеличилось на 38 тысяч и составило 368 тысяч. При этом аналитики ожидали роста заявок лишь на 21 тысячу.
Превзошли прогнозы данные по деловой активности в Чикаго - соответствующий индекс повысился в январе до 55,6 пункта с 50 пунктов в декабре. Аналитики предполагали гораздо более скромный рост - до 50,5 пункта. Таким образом, показатель достиг максимума с апреля прошлого года.
Кроме того, лучше ожиданий оказалась статистика по объему потребительских расходов и доходов в США в декабре прошлого года. Расходы увеличились по сравнению с ноябрем на $22,6 миллиарда, или на 0,2%, в то время как доходы населения возросли на $352,4 миллиарда, или на 2,6%. Эксперты прогнозировали повышение расходов на 0,3%, доходов - на 0,8%.
В США продолжается сезон корпоративных отчетностей, также влияющих на настроение на рынке. Почтовая компания United Parcel Service (UPS) по итогам четвертого квартала получила чистый убыток в размере $1,75 миллиарда, или $1,83 за акцию, при этом аналитики ожидали прибыль в $1,38 на акцию.
В среду после закрытия торгов отчиталась крупнейшая в мире соцсеть - чистая прибыль Facebook в четвертом квартале года упала на 79% - до $64 миллионов или $0,03 на акцию. Квартальная выручка соцсети увеличилась на 40% до $1,59 миллиарда. Результаты превысили ожидания аналитиков - эксперты, опрошенные Reuters, прогнозировали выручку порядка $1,53 миллиарда за отчетный квартал.
Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard в четвертом квартале выросла на 18% - до $605 миллионов, или $4,88 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $4,81.
Dow Chemical Company за четвертый квартал получила чистый убыток в размере $631 миллиона, или $0,61 на акцию. Аналитики ожидали прибыль в размере $0,34.
Котировки биржевого оператора Nasdaq OMX Group поднялись на 1,25%, после того как компания отчиталась о показателях прибыли и выручки, которые превзошли прогнозы экспертов. В то же время снижению капитализации компании на открытии торгов способствовали новости о том, что Nasdaq OMX прогнозирует более высокие издержки в текущем году.
Производитель полупроводников Qualcomm завершил сессию в «плюсе»: его акции подорожали почти на 4% на фоне обнадеживающего финансового отчета. Компания отчиталась о более высоких показателях прибыли и выручки и предоставила позитивный прогноз на текущий год.
Базирующаяся в Канаде Research in Motion вновь завершила сессию в «минусе»: котировки обвалились на 7% после запуска новой модели смартфона BlackBerry и сообщения о смене названия компании на BlackBerry. Инвесторов разочаровала и информация о том, что первые поставки новой модели начнутся только в марте 2013г.
Индекс DJIA уменьшился на 0,36% и достиг 13860,58 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ потерял 0,01%, составив 3142,13 пункта. S&P 500 снизился на 0,26%, достигнув 1498,11 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 31 января 2013г. завершились снижением основных индексов. Основной причиной пессимизма инвесторов стали новости из США, где ВВП в IV квартале 2012г. сократился на 0,1% в годовом выражении, а количество обращений за пособием по безработице за период с 19 по 26 января 2013г. выросло на 38 тыс. и составило 368 тыс. Кроме того, биржевые игроки опасаются неоправданно высоких темпов роста рынков в январе с.г.
«Темпы роста за последний месяц создали очень нервную обстановку, которая сказывается на рынках в последние пару дней. Мы наблюдаем некоторое беспокойство в связи с отрицательными значениями роста экономики США. В то же время мы ожидаем статистику по уровню занятости в промышленности, которая должна появиться завтра», - сообщил один из аналитиков финансовой компании Hargreaves Lansdown.
Среди аутсайдеров торгов 31 января 2013г. оказались ценные бумаги финансового сектора. Ведущий испанский банк Banco Santander подешевел на 3,5% после разочаровывающего отчета за IV квартал 2012г.
На торгах в Лондоне Royal Bank of Scotland подешевел на 1,1%, банковский холдинг HSBC Holdings потерял 1%, Barclays подешевел на 1,7%, в то время как Lloyds Banking Group стал исключением и подорожал на 0,2%.
В «зеленой зоне» завершились торги крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, который подорожал на 2,9%, а его основной конкурент - Commerzbank - потерял 0,92%.
Французские банки BNP Paribas и Societe Generale подорожали на 0,01% и 0,77%, в то время как Credit Agricole стал исключением и подешевел на 1,54%.
На торгах в Великобритании произошло снижение стоимости ценных бумаг сырьевого сектора - нефтяная компания Royal Dutch Shell потеряла 1,1%, BG Group - 0,4%. Производитель меди Antofagasta подешевел на 2%.
Среди лидеров роста следует выделить немецкого производителя микропроцессоров Infineon Technologies, который подорожал на 3,9%, и шведского производителя оборудования для мобильной связи Ericsson, чьи ценные бумаги выросли в цене на 7,6% после заявлений компании о прогнозах по увеличению прибыльности во второй половине 2013г.
По итогам торгов 31 января 2013г. британский индекс FTSE 100 снизился на 46,23 пункта (-0,73%) и составил 6276,88 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 35,26 пункта (-0,45%) - до 7776,05 пункта.
Французский CAC 40 оказался в минусе на 32,92 пункта (-0,87%) и составил 3732,60 пункта, швейцарский SMI вырос на 2,96 пункта (+0,04%) - до 7390,86 пункта, голландский AEX упал на 3,19 пункта (-0,89%) и остановился на отметке в 354,35 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,56% и остановился на отметке 1164,53 пункта.
Азия
Пятничные торги большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершило в «зеленой зоне» благодаря данным о деловой активности в производственном секторе Китая и сильной отчетности.
В то же время сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,2% - до 132,96 пункта, ранее в течение дня он поднимался на 0,3%. За неделю индикатор прибавил 0,9%.
Лучший подъем за день показал китайский Shanghai Composite - 1,4%.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,5%, несмотря на данные о неожиданном росте безработицы в стране с 4,1% до 4,2% в декабре. Ралли способствовали сильные результаты компаний и ослабление курса иены. Японский рынок завершил в плюсе 12-ю неделю подряд, чего не наблюдалось, по крайней мере, с 1970 года.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%. Гонконгский Hang Seng снизился менее чем на 0,1%.
Цена бумаг поставщика телекоммуникационного оборудования NEC Corp. подскочила на 8,5%, так как компания вернулась к прибыли в октябре-декабре после убытка годом ранее.
Рыночная стоимость японского автоконцерна Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире, выросла на 3% на ослаблении курса иены. Fuji Heavy Industries Ltd, владеющая брендом Subaru, прибавила 4,1%.
Курс акций японского производителя йогуртов Yakult Honsha Co. обвалился на 8,7% из-за сообщений, что Danone SA, ранее планировавшая его враждебное поглощение, отказалась от этой идеи.
Фондовые торги в Японии 1 февраля 2013г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,47% после роста биржевого индикатора в ходе двух предыдущих торговых сессий. Напомним, 30 января слабость иены позволила Nikkei по итогам торгов перевалить за отметку 11 тыс. пунктов и достигнуть максимального значения за 33 месяца. По словам аналитиков, заметное ослабление иены стало реакцией на последние данные Министерства финансов Японии, сообщившего ранее, что дефицит торгового баланса страны превысил ¥1 трлн. ($10,98 млрд.).
Некоторую поддержку в ходе сессии Nikkei оказали корпоративные новости, а также ожидания трейдеров относительно улучшения ситуации в США. Ослабление иены поддержало котировки экспортеров, получающих значительный процент выручки от реализации продукции за рубежом.
Свой финансовый отчет обнародовал японский производитель электроники Sharp. Несмотря на то, что результаты за 9 месяцев 2012-2013 финансового года оказались разочаровывающими, показатели за III квартал дали некоторую надежду к улучшению ситуации в будущем. Так, компания сообщила об операционной прибыли в размере ¥2,5 млрд. ($27 млн.) по итогам III квартала текущего финансового года, что воодушевило инвесторов и способствовало росту акций компании на 7%.
Отметим, что компания впервые за 5 кварталов обнародовала операционную прибыль, чему способствовали хорошие продажи домашней техники и мобильных телефонов.
На положительной территории завершились торги и для телекоммуникационной Softbank Corp., акции которой поднялись в цене на 5,2%. Благоприятно на котировках компании сказались результаты за III квартал текущего финансового года, а также прогноз, согласно которому Softbank сможет достичь целевого показателя по операционной прибыли по итогам текущего финансового года в размере ¥700 млрд. ($7,76 млрд.).
Росту котировок компании могла способствовать также появившаяся двумя днями ранее информация о том, что Dish Network Corp. временно отказалась от планов подать заявку и заблокировать планирующуюся сделку между Sprint Nextel и Softbank. Напомним, в октябре 2012г. японская телекоммуникационная компания Softbank сообщила о заключении ряда окончательных соглашений о покупке 70% американской Sprint. Сумма сделки составляет ¥1,57 трлн. ($20,1 млрд.) - это одна из крупнейших сделок в истории Японии.
По итогам торгов 01 февраля 2013г. индекс Nikkei повысился на 0,47% и составил 11191,34 пункта. Курс доллара к иене поднялся по сравнению с предыдущим днем на ¥1,25 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥92,2 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: российские инвесторы весь день ждали от рынка подвоха…и не дождались. Торги на российском рынке акций 31 января завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ поднялся на 0,22% - до отметки 1546,76 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,21% - до 1622,13 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 414,9 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ТНК-BP (+3,03%), «Аэрофлота» (+2,22%), Сбербанка (+1,07%). В лидерах падения значились бумаги «РусГидро» (-2,3%), Газпрома (-1,26%), «префы» «Транснефти» (-1,37%).
В четверг, 31 января, на российском фондовом рынке можно было бы начать краткосрочную волну восстановления после двух дней распродаж. Динамика на американском рынке к этому располагала: в среду «медведи» не проявили заметной активности даже после крайне слабых показателей ВВП США за IV квартал, да и ФРС не задумалась о досрочном завершении программы количественного смягчения, определив целевой уровень безработицы в 6,5% (сейчас 7,8%). Вот только рост не задался, поскольку инвесторы явно ожидали подвоха - реакция на падение ВВП не должна бы ограничиться разовой просадкой S&P 500 на 0,4%. Фьючерс на этот индекс в течение дня 31 января чуть снизился и сходил ближе к 1490 пунктам. Помогали «медведям» слабые отчеты корпораций: чистая прибыль Facebook, ConocoPhillips, Royal Dutch/Shell и Deutsche Bank в 2012г. снизилась.
Заключительным негативным аккордом дня для российского рынка стала вечерняя макростатистика США. Декабрьское замедление роста личных расходов, на которые приходится около 70% американской экономики, во многом объяснило опубликованные накануне слабые показатели ВВП. А последовавшее за многолетним минимумом увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице резко превысило прогнозы (рост на 38 тыс. обращений вместо ожидавшихся 20 тыс.). Американские трейдеры обнаружили закономерность: динамика фондового рынка отлично коррелирует с динамикой обращений за пособием, и корреляция эта обратная. Похоже, некоторое время рост фондовым рынкам не грозит. Неспособность российских «быков» увести ММВБ далеко вверх от нащупанного на отметке 1540 «дна» представляется вполне логичной.
По итогам торговой сессии 31 января индекс ММВБ повысился на 0,22% - до 1546,76 пункта, индекс РТС - на 0,23% и достиг отметки 1622,56 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 429,75 млрд руб.
В четверг еще ряд российских металлургов представил операционные результаты за IV квартал и весь 2012г. Данные за год у всех позитивны - наблюдался рост производства. А вот слабый IV квартал указывает на негативную среднесрочную тенденцию.
Так, в IV квартале ММК сократил выпуск стали относительно III квартала на 11,6%, «Мечел» - на 16%. При этом капитализация ММК повысилась на 0,33%, а у «Мечела» упала на 2,66%.
Не последнюю роль здесь сыграло заявление первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о том, что общество должно знать конечных приобретателей крупных российских государственных активов, таких как порт Ванино. Сейчас проводится проверка сделки по приватизации порта, и И.Шувалов не может подтвердить, что юридических нарушений не было. Поэтому к «Мечелу» в ближайшее время стоит сохранять очень осторожное отношение, даже несмотря на его чрезвычайную дешевизну, тем более что восстановление мировой экономики, похоже, откладывается, и цикл восстановления цен на сталь может теперь начаться позже ожидавшегося ранее I квартала 2013г.
Порадовало динамикой котировок «Полюс золото» - капитализация компании возросла на 4,6%. Здесь оптимизм связан с тем, что правами миноритариев занялась Великобритания, под юрисдикцией которой работает Polyus Gold. Там комитет по слияниям и поглощениям намерен убедиться, что в случае возникновения юридического повода вследствие продажи своего пакета Михаилом Прохоровым выкуп долей миноритарных акционеров состоится. Такое развитие событий идет вразрез (пока только частично, поскольку российская компания «Полюс золото» Великобритании не подчиняется) с гаданиями рынка о шансах на оферту, и рост котировок в четверг можно считать обоснованным. Планка 1250 руб./акция котировками «Полюс золота» 31 января была преодолена, и, поскольку видимых причин для отката вниз нет, можно прицеливаться к уровню 1500 руб./акция.
Явным аутсайдером дня стала компания «РусГидро». Инвесторов очень не порадовало сообщение о ее намерении получить в управление российские системы водопроводов и канализации. Проблема состоит в том, что это, во-первых, непрофильный для компании бизнес («РусГидро» специализируется на превращении воды в электричество), а во-вторых, он явно потребует огромных инвестиционных затрат. Участвовать в капитале компании, стремящейся разрастись за счет канализации, инвесторы не готовы - котировки «РусГидро» в четверг упали на 2,73%.
Фундаментальные причины для возобновления покупок на российском рынке в четверг начисто отсутствовали, что объясняет незначительную величину прироста российских индексов. Тем не менее, какой-никакой, но рост этот состоялся, причем даже в сопровождении повысившегося объема торгов акциями на Московской Бирже. Все дело в уровнях: в США на открытии торгов 31 января S&P 500 вышел из-под отметки 1500 пунктов, а российский ММВБ нащупал-таки «дно» на 1540 пунктах.
Как завершится неделя, сказать сложно из-за большого количества макроэкономической статистики в США в пятницу, но первую половину торговой сессии было бы разумнее провести в позитивном ключе - восходящая динамика последнего часа торгов 31 января дает понять, что «быки» готовы ненадолго выйти за покупками.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 31 января вырос на 1,76 пункта или 0,52% до уровня 336,42 пункта. Объем торгов за день составил 142 149 022,54 грн., акциями наторговали 9 934 278,40 грн., корпоративными облигациями - 5 347 692,30 грн., гособлигациями - 123 820 629,00 грн., инвестиционными сертификатами - 3 046 422,84 грн.
Как сообщалось, в среду, 30 января индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 4,28 пункта или 1,3% до уровня 334,66 пункта.
С начала года индикатор вырос на 7,73 пункта или на 2,35% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно снижаются на фоне разочаровавших инвесторов новостей о развитии крупнейшей экономики мира и статданных из Японии, а также на желании зафиксировать прибыль после существенного роста индексов ранее.
К 07.35 Киева японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,59% и составил 11048,63 пункта, TOPIX при этом вырос на 0,02%, достигнув 934,87 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,13% и составил 2379,36 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,55% - до 23689,96 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,41% и составил 1956,3 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,04% и достиг 3284,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,37% – до 4878,8 пункта.
Накануне Бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что ВВП страны по итогам IV квартала 2012 года, по первоначальной оценке, уменьшился на 0,1% по сравнению с III кварталом, хотя аналитики, наоборот, ожидали роста показателя на 1,1%.
Инвесторы также обратили внимание на макроэкономические данные из Японии. Объем промышленного производства в стране, по первоначальной оценке, снизился в декабре 2012 года на 7,8% в годовом выражении и вырос на 2,5% в месячном. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 5,6% по сравнению с последним месяцем 2011 года и роста на 4,1% в месячном исчислении.
В то же время многие аналитики сохраняют позитивный прогноз по развитию промпроизводства в Японии на фоне удешевления иены и принятых правительством мер по стимулированию национальной экономики.
«Не стоит быть слишком пессимистичными относительно будущего развития промышленности Японии. В ближайшие месяцы объемы производства, вероятно, вернутся на путь восстановления», - приводит агентство Bloomberg слова экономиста Citigroup Inc. в Токио Наоки Иидзука.
Не порадовали участников торгов также сообщения международного рейтингового агентства Standard & Poor's, по оценке которого экономика Австралии может существенно снизится в случае сокращения объема инвестиций в горнодобывающий сектор страны.
Ранее многие металлургические и горнодобывающие компании на фоне снижения спрос на их продукцию заявили о сокращении производственных мощностей и объема средств, которые планировалось вложить в развитие бизнеса.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева, индекс ММВБ опустился на 0,24% - до 1539,73 пункта. Индекс РТС просел до отметки 1617,37 пункта, что на 0,09% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаем, на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный внешний фон.
31-го утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, а цены на нефть марки WTI и большинство металлов находятся в небольшом «минусе». Давление на рынки помимо статистики из США оказывают не оправдавшие ожиданий данные по изменению промышленного производства Японии.
В-третьих, фондовые торги в Европе 31 января открылись понижением ведущих индексов. Негативное влияние на ход сессии оказывают корпоративные новости.
В частности, ранее сегодня свой финансовый отчет по итогам 2012г. опубликовала крупнейшая в Европе нефтяная компания Royal Dutch Shell. Согласно распространенным материалам, ее чистая прибыль, приходящаяся на долю акционеров материнской компании, за отчетный период сократилась на 14% и составила $26,592 млрд. против $30,918 млрд., полученных за 2011г. Акции Royal Dutch Shell на этом фоне подешевели на 1,3%.
Отрицательное движение котировок демонстрирует и немецкий финансовый институт Deutsche Bank, также опубликовавший финансовый отчет за аналогичный период. Чистая прибыль банка, доступная для распределения среди акционеров компании, за 2012г. сократилась в 6,7 раза и составила €611 млн. против €4,132 млрд. за аналогичный период 2011г. Котировки Deutsche Bank опустились на 0,9%.
Кроме того, снижение котировок наблюдается среди горнодобывающих компаний Европы. Акции Antofagasta упали в цене на 2,6%, а ее конкурентов Rio Tinto и Xstrata - на 0,2%.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 опустился на 24,93 пункта (-0,39%) - до 6298,18 пункта, немецкий DAX понизился на 19,39 пункта (-0,25%) - до 7791,92 пункта, французский CAC 40 упал на 15,24 пункта (-0,40%) - до 3750,28 пункта, а швейцарский индекс SMI отступил на 19,42 пункта (-0,26%), до 7368,48 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) в рамках коррекции к 11.05 Киева просел на 0,41% - до 970,4 пункта; индекс ПФТС прибавил 0,02 пункта и вырос до 334,68 пункта.
В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели акции Укрсоцбанка (-4,72%), Авдеевского КХЗ (-2,36%) и Донбассэнерго (-2,33%).
На ПФТС сделки прошли только с акциями Центрэнерго (+0,31%) и Азовстали (+0,07%).
Полагаю, индекс УБ утром снижается вслед за мировыми площадками, продолжая отыгрывать обнародованные днем ранее негативные данные по ВВП США за IV квартал.
Вместе с тем, и внутреннего негатива хватает, чтобы ожидать продолжение падения индекса УБ до 950 пунктов или ниже. В частности, «сиротский» рост ВВП Украины в 2012 году на 0,2% говорит, что страна технически оказалась в рецессии. При этом номинальные объемы промышленного производства по итогам 2012 года впервые с 2009 года снизились, и усиление спада продолжается, индицируя уровень «проФФесионализма» действующей власти и «заслуженного маркшейдера» в частности.
Вместе с тем, есть вероятность, что торги на рынках в четверг пройдут с высокой волатильностью.
В первой половине торговой сессии на ход торгов повлияют «разнонаправленные» данные по розничным продажам и уровню безработицы в Германии, а во второй половине дня - потребительская инфляция в Германии, личные доходы и расходы в США, а также недельные данные по рынку труда США.
Индикаторы отечественного фондового рынка завершили торги четверга разнополярно: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,12% - до 973,25 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,52% - до 336,42 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 15,4 млн. грн., ПФТС - 142,15 млн. грн.
В индексе УБ наиболее подешевели бумаги Укрсоцбанка (-1,71%), Авдеевского КХЗ (-1,24%) и Азовстали (-0,71%).
Повысить капитализацию удалось Райффайзен Банку Аваль (+1,28%), ЕМЗ (+0,64%) и Центрэнерго (+0,08%).
На ПФТС худшую динамику продемонстрировали бумаги Авдеевского КХЗ (-5,14%), Алчевского меткомбината (-3,38%) и ЕМЗ (-3,36%).
В лидерах роста были акции Харцызского трубного завода (+7,2%) и Крюковского вагонзавода (+1,56%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг вырос на 1,58% - до 695,13 пункта при объеме торгов 17,72 млн. злотых (45,68 млн. грн.).
В авангарде роста среди бумаг украинских эмитентов были акции Coal Energy (+5,16%), «Садовой групп» (+4,4%) и «Кернела» (+2,73%).
Подешевели по итогам дня только акции «Агротона» (-0,46%).
Как мы указывали ранее, утренняя динамика украинских индексов предвещала значительно худшие итоги дня, учитывая обнародованную днем ранее зарубежную и внутреннюю макроэкономическую статистику. Кроме того, глава ФРС США Бен Бернанки в своем выступлении, состоявшемся в среду, уже после завершения фондовых торгов на украинских площадках, упомянул о замедлении экономической активности в США, вызванном, с одной стороны, разрушительными последствиями урагана Sandy, а с другой - сохраняющимся высоким уровнем безработицы.
Вместе с тем нельзя не отметить, что индекс УБ завершил первый месяц нового года пусть и не с самым высоким результатом, но и не с падением, как в кризисном 2009 году. Кроме того, утренний «пролив» на УБ, который в итоге был почти выкуплен, скорее всего, был обусловлен окончанием месяца и фиксацией институциональными инвесторами результатов.
Исходя из этого, есть основание считать, что перепроданность нашего рынка еще не снята и это будет сдерживать индексы от дальнейшего проседания.
Меж тем, появившиеся во второй половине дня статистические данные из-за океана носили противоречивый характер, поэтому слабо повлияли на торговую динамику.
В пятницу ключевым событием для инвесторов станет публикация ежемесячного отчета по ситуации в сфере занятости в США. Аналитики ожидают повышения занятости вне сельскохозяйственного сектора США по итогам января. В отношении динамики нашего рынка 01 февраля, рискнем предположить повышенную волатильность рынка днем в связи с ожидаемым обнародованием крупного блока зарубежной статистики.
Ну а теперь пришел черед вкратце рассказать о январской торговле нашими акциями.
В течение первого месяца 2013 года ПФТС-индекс вырос на 7,73 пункта или 2,35% с 328,69 до 336,42 пункта. Ликвидность торгов акциями в январе-2013 составила 124,66 млн. грн.
Для справки, в течение первого месяца зимы ПФТС-индекс вырос на 10,04 пункта или 3,15% с 318,65 до 328,69 пункта. Ликвидность торгов акциями в декабре-2012 составила 499,75 млн. грн.
К полудню пятницы, 01 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы, 1 февраля, преимущественно ростом на фоне ослабления курса японской иены, что выгодно экспортерам одной из крупнейших экономик региона.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,5% - до 11198,28 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,22% - до 1957,62 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов открылся в зеленой зоне и составляет 4918,90 пункта.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,34% - до 1552 пунктов. Индекс РТС вырос до отметки 1630,51 пункта, что на 0,52% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон на открытии фондовых торгов у наших дорогих соседей можно оценить как умеренно позитивный. Однако, полагаю, поводов для уверенного повышения пока нет, а итог дня будет зависеть от важных макроэкономических данных из США и Европы.
В центре внимания 01-го будет находиться ключевой отчет о состоянии рынка труда США в январе. Стоит помнить, что разочаровывающая статистика может привести к развитию наметившейся в последние дни коррекции.
В случае же выхода позитивной статистики индекс ММВБ может преодолеть отметку 1550 пунктов. Если же данные выйдут хуже ожиданий, то «медведи» могут получить долгожданный повод для коррекции. «Есть мнение», что в феврале техническая коррекция будет наблюдаться на мировых рынках акций.
Во-первых, сильнейшая перекупленность рисковых активов после Нового года требует закрытия ряда позиций, во-вторых, накопился достаточный объем негативных ожиданий. Прежде всего, снова возникает тема секвестра дефицита бюджета США, которая была отложена с 01 января на 01 марта. Уже сейчас понятно, что борьба между республиканцами и демократами на этот раз будет жесткой.
Российский рынок на этом фоне также будет демонстрировать определенную слабость, но именно в рамках технической коррекции: серьезных покупок в декабре-январе, судя по объемам торгов, не было, а значит, и существенных продаж мы не увидим.
В-третьих, фондовые торги в Европе 01 февраля 2013г. открылись повышением ведущих индексов. Трейдеры настроены позитивно в преддверии публикации важных статистических данных, а также на фоне макроэкономических новостей из-за рубежа. В частности, в 12.00 Киева статистическое агентство Eurostat опубликует одновременно два доклада. В одном из них организация распространит предварительные данные по динамике потребительских цен в зоне обращения единой европейской валюты по итогам января 2013г.
Во втором докладе будет содержаться информация об уровне безработицы в 17 странах еврозоны по итогам декабря 2012г.
Кроме того, ранее в пятницу Национальное бюро статистики КНР опубликовало материалы по индексу менеджеров по закупкам в промышленности (PMI). В январе 2013г. показатель составил 50,4 пункта. Несмотря на снижение по сравнению с декабрем 2012г. (50,6 пункта), индекс остался выше отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о росте экономики.
Акции крупных европейских банков на этом фоне торгуются в «зеленой зоне». Котировки Barclays повысились на 1,2%, а его конкурентов Lloyds Banking Group и HSBC Holdings - на 0,8% и 0,1% соответственно.
Заметное увеличение рыночной капитализации также демонстрируют металлургические компании. Акции Anglo American и Antofagasta подорожали на 2% и 1,6% соответственно. Мировой лидер среди горнодобывающих компаний BHP Billiton тем временем отметился менее значительным ростом - на 0,8%.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 24,64 пункта (+0,39%) - до 6301,52 пункта, немецкий DAX поднялся на 27,80 пункта (+0,36%) - до 7803,85 пункта, французский CAC 40 повысился на 13,52 пункта (+0,36%) - до 3746,12 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 18,20 пункта (+0,25%), составив 7409,06 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в пятницу открылись ростом индекса «Украинской биржи» (УБ): по состоянию на 11.05 Киева индикатор прибавил 0,27%, достигнув отметки 975,87 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился.
Утром на УБ росли акции Укрсоцбанка (+0,5%) и Алчевского меткомбината (+0,19%).
Как мы указывали ранее, пятница будет насыщена новостями, способными повлиять на настроения украинских инвесторов.
В частности, ожидается публикация отчета по рынку труда, индекса настроения потребителей и деловой активности ISM и отчетности компаний США, а также индексов деловой активности Германии, Великобритании и еврозоны за январь и данных по безработице в еврозоне.
По данным Forbes, на украинский фондовый рынок пришел фонд польского инвестора Штефана Грушко, который выступает основным покупателем акций Райффайзен Банка Аваль, движущих в последнее время рынок.
«Есть мнение», что прибыльность инвестиций польского инвестора в долгосрочной перспективе зависит от дальнейшей динамики курса гривни. Индекс УБ действительно может взлететь на 100% в ближайшие год-два. Но если гривня подешевеет по белорусскому сценарию в три раза, это нивелирует ожидаемую доходность инвестиций.
В этом контексте напомним о прогнозе инвестбанка Goldman Sachs, ожидающего 30%-ную девальвацию гривни, а также мнение Ernst & Young о том, что девальвация, скорее всего, сдерживается до марта с целью недопущения повышения стоимости погашения долгов; при этом саму девальвацию эксперты считают неизбежной.
В целом же, скорее всего, динамика отечественных акций в ближайшие месяцы будет зависеть от способности «команды проФФесионалов» проводить реформы, привлекать рефинансирование и договариваться с основным внешним кредитором страны - МВФ, который пока воздерживается от прогнозов возможного возобновления кредитования Украины.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
