Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Торги на валютном рынке в пятницу проходят волатильно, ликвидности на рынке практически нет - игроки в Европе и США празднуют католическую Пасху. В целом настроение валютного рынка остается отличным. К 10.30 Киева курс евро составил $1,2820.
Франция снизила бюджетный дефицит по итогам минувшего года до 4,8% ВВП, но не смогла достичь целевого показателя - 4,5%. Соответствующие данные обнародовало статистическое бюро INSEE. По итогам 2011г. бюджетный дефицит страны находился на отметке 5,3% ВВП. Французские власти объяснили невозможность достижения целевого показателя по итогам 2012г. необходимостью спасения франко-бельгийского банка Dexia и сопутствовавшими расходами.
Как добавили в правительстве страны, по итогам текущего года Франции не удастся достичь целевого уровня бюджетного дефицита в 3% ВВП на фоне более слабого, чем прогнозировалось, экономического роста. В связи с этим французские власти обратились к своим европейским партнерам с просьбой дать больше времени на программу сокращения госрасходов, детали которой будут обнародованы в ближайшие недели.
Расчеты, проведенные экономистами Евроцентробанка, также показали, что бюджетный дефицит Франции в 2013г. может составить 3,7% от национального ВВП. Однако в рамках бюджетных правил еврозоны этот показатель не должен превышать 3%. В связи с этим член управляющего совета ЕЦБ Йорг Асмуссен выступил с критикой в адрес Парижа, призвав правительство страны принять «четкие и действенные» шаги для приведения показателей к установленным экономическим значениям.
Долг госсектора Франции вырос до рекордных 90,2% ВВП в 2012г. по сравнению с 85,8% ВВП в 2011г., сообщило INSEE. При этом правительство намеревалось достичь в минувшем году показателя в 89,9% ВВП.
Новости из Франции позволили евро чувствовать себя лучше. Французское правительство все более уверенно идет к снижению дефицита ВВП до целевого показателя в 3%, что внушает некоторый оптимизм игрокам по поводу эффективности деятельности правительств стран зоны евро. Тот самый дефицит в 3,7% был бы полностью проигнорирован рынком и финансовым сообществом, если бы Франция демонстрировала сильный экономический рост, но пока его нет. Похоже, это главный вызов для стран зоны евро и стабильности евро.
Курс доллар/йена установился на азиатской сессии к 08.00 Киева в пределах ¥93,93-94,27. Курс евро/доллар стабилен в диапазоне $1,2792-1,2835. Курс фунт/доллар находится между уровнями $1,5176-1,5216. Активность на рынке форекс 29-го вследствие празднования пасхальных праздников невысока, курсы валют совершают колебания в установившихся диапазонах.
Внимание инвесторов сосредоточено на развитии событий на Кипре, на новых попытках сформировать правительство в Италии, а также на ключевом заседании Управляющего Совета Банка Японии, которое состоится на следующей неделе. Участники рынка ожидают подтверждения, действительно ли Банк Японии примет решительный меры для борьбы с дефляцией.
Индекс потребительских цен (CPI) в Японии за февраль составил -0.2% за месяц, -0.7% за год (предыдущее значение 0.0% за месяц, -0.3% за год). Индекс потребительских цен (CPI) в регионе Токио в Японии за март +0.3% за месяц, -1.0% за год (предыдущее значение -0.4% за месяц, -0.9% за год). Безработица (Unemployment) в Японии за февраль составила 4.3% (прогноз был 4.2%, предыдущее значение 4.2%). Индекс расходов домашних хозяйств (Household spending) в Японии за февраль составил +0.8% за год (прогноз был +0.1% за год, предыдущее значение +2.4% за год).
Предварительное значение индекса промышленного производства (Industrial production) в Японии за февраль составило -0.1% за месяц, -11.0% за год (прогноз был +2.5% за месяц, -8.5% за год, предыдущее значение +0.3% за месяц, -5.8% за год). Индекс новых строительств (Housing starts) в Японии за февраль составил +3.0% за год (прогноз был -1.8% за год, предыдущее значение +5.0% за год). Индекс заказов на строительство (Construction orders) в Японии за февраль составил +16.3% за год (предыдущее значение -3.7% за год).
Евро утром пятницы незначительно дорожает относительно доллара США, несмотря на неблагоприятные новости из Италии.
Лидер итальянской Демократической партии Пьер Луиджи Берсани объявил накануне, что отказывается формировать правительство из-за отсутствия стабильного парламентского большинства, которое могло бы поддержать его.
«Появление новых опасений в отношении Италии несет в себе очередные понижательные риски для евро, - отмечает аналитик Morgan Stanley Ганс-Гюнтер Редекер. - Внимание рынков будет сосредоточено на статданных, которые могут показать, распространяется ли эта волатильность на реальную экономику».
Способствует росту евро открытие кипрских банков в четверг, которое прошло без эксцессов и паники.
Курс евро к доллару США в пятницу по состоянию на 07.30 Киева вырос до $1,2824 по сравнению с $1,2816 на закрытие рынка в четверг.
Стоимость евро относительно иены стабильна и составляет ¥120,65 против ¥120,7 накануне.
Доллар немного дешевеет к иене и торгуется на уровне ¥94,09 против ¥94,15 по итогам предыдущих торгов.
В пятницу, 29 марта, в отсутствие европейских и американских игроков, которые ушли на пасхальные каникулы, евро пользуется заметным спросом. Его цена к 06.30 Киева находилась на отметке $1,2830. Участники валютных торгов отыгрывают нормализацию ситуации на Кипре.
Накануне все кипрские банки открыли двери для своих клиентов после каникул, длившихся с 16 марта. Однако, напомним, Министерство финансов страны ограничило €1 тыс. сумму наличных денег, разрешенных для вывоза частным лицом за рубеж. Кроме того, на руки может быть выдано не более €300 в день, а чеки не могут быть обналичены. Данные меры были введены в соответствии с приказом Минфина о временных ограничениях на финансовые операции в случае чрезвычайных ситуаций, чтобы сдержать отток средств с Кипра за границу.
Между тем министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис сообщил, что, по оценкам центрального банка страны, ограничения на движение капитала могут быть полностью отменены в течение месяца. Изначально эти меры вводились на семь дней и ежедневно рассматриваются на предмет продления либо снятия.
Тем временем международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитные рейтинги Народного банка Кипра, также известного как Laiki, до уровня C - низшего из возможных. Прогноз по рейтингам не утверждался, говорится в докладе Moody's. Агентство понизило рейтинг старшей необеспеченной задолженности с Caa3 до С и подтвердило рейтинг субординированного долга банка на уровне С. Эта оценка отражает мнение экспертов агентства о том, что потери незастрахованных вкладчиков Laiki, скорее всего, превысят 65%.
В целом ситуация на Кипре остается напряженной. С одной стороны, министр иностранных дел островного государства пророчит возвращение к нормальному функционированию банковской системы страны в течение месяца, с другой - кредитные организации Кипра за этот месяц будут обескровлены, что предрекает Moody's. Так или иначе, открытие кипрских банков - хороший сигнал, говорящий о том, что ситуация на острове постепенно нормализуется. Именно это и отыгрывает евро.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в четверг, 28 марта, в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1597,5 за унцию (-0,55%), серебро - $28,46 за унцию (-1,15%), платину - $1577 за унцию (- 0,76%), палладий - $776 за унцию (+0,65%).
Цены на золото, номинированные в евро, на текущей неделе достигли двухмесячного максимума на уровне €1260 за унцию, что стало отражением слабости европейской валюты. По мнению аналитиков Commerzbank, неопределенность в отношении Кипра (где накануне банки открыли двери для клиентов) окажет поддержку спросу на золото. На саммите BRICS в южноафриканском городе Дурбан Россия и ЮАР подписали протокол о намерении, предусматривающий близкое сотрудничество на рынке металлов платиновой группы. В частности, стороны надеются получить контроль над экспортными потоками. С этой целью две страны планируют создание альянса по примеру ОПЕК, приглашая присоединиться к нему других производителей.
Согласно заявлению министра шахт ЮАР Сусана Шабангу, альянс помимо всего прочего будет противодействовать образованию избытка предложения на рынке платины. Среди упомянутых мер - налоги и финансовые стимулы. Министр природных ресурсов России Сергей Донской хочет, чтобы создаваемый альянс придал рынку новую структуру. До какой степени этот проект изменит рынок в долгосрочном периоде и подтолкнет ли он цены вверх, покажет время, поскольку рынки платины и палладия уже имеют монополистическую и олигополистическую структуру в отношении поставок, отмечают аналитики. В прошлом году доля ЮАР в мировом производстве платины составила почти 73%, а в выпуске палладия - 37%. Доля России в отношении палладия (включая его продажи из госрезервов) в том же периоде достигла 43%.
В пятницу, 29 марта, торги фьючерсами на драгоценные металлы не проводятся в связи со Страстной пятницей, преддверием католической Пасхи.
Курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня $1,2842. На рынке 28 марта наблюдалось закрытие коротких позиций по евро после того, как открылись кипрские банки, а также в преддверии длинных выходных. Поддержку курсу евро оказывает рост фондовых индексов и цен на нефть.
Индекс S&P 500 закрылся в четверг на рекордно высоком уровне, превысив рекорд с 9 октября 2007 года. Цена на легкую нефть в США выросла на $0,65 до уровня $97,23 за баррель.
В четверг после двухнедельного перерыва начали работать кипрские банки. Однако они работают в условиях жестких ограничений на снятие и переводы средств со счетов.
Отмечается, что активность инвесторов во второй половине дня заметно снизилась.
29 марта выходной день в Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии, Великобритании, некоторых странах еврозоны и Канаде. Финансовый рынок в США также работать не будет.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю 357K (прогноз был 338K, предыдущее значение пересмотрено с 336K до 341K).
Окончательное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в США за IV квартал 2012 года +0.4% (прогноз был +0.5%, уточненное значение +0.1%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 29 марта вырос на 8,72 копейки и составил 31,0834 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке после роста в среду на 0,6 коп. в четверг снизился на 0,1 коп. до 8,1460 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1445-8,1490 UAH/USD, и к 11.00 курс составил 8,1440-8,1490 UAH/USD. В 13.00 цены сузили спрэд до 8,1445-8,1470 UAH/USD и на закрытии торговой сессии цены скорректировались до 8,1435-8,1470 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,146 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала 2013 года курс гривны на межбанке просел на 1,19% с 8,050 UAH/USD до 8,146 UAH/USD.
За 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,040 UAH/USD до 8,050 UAH/USD.
На Depo рынке 28 марта гривна overnight котировалась банками по 0,80/1,92%, доллар - по 1,0/2,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 3,92/5,50% и USD: 3,50/5,50%.
«Официальных» причин (наших и не наших) для случившейся в четверг «сиротской» коррекции курса безналичного доллара было несколько:
Во-первых, как показала динамика снизившихся с уровня 24 762,6 млн. грн. к отметке 24 138,2 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, на рынке гривневого ресурса возобновилось «сжатие». Формально его можно связать с очень близким финишем квартала, но на этом «первоисточнике» мы настаивать не будем. Хотя в течение четверга ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo также продемонстрировали подобную тенденцию, ограничившись, впрочем оферами: с 0,88/1,88% на 11.15 Киева к 0,80/1,90% годовых к вечеру 28-го.
Во-вторых, в течение активной фазы торгов «зеленым» безналом индекс доллара USDX на мировом форексе продемонстрировал снижение с уровня 83,15 к отметке 82,95 пункта.
Наконец, в-третьих, просто пришло время коррекции цен на безналичный доллар. Которые, напомним, с 21-го по 27-е марта выросли с уровня 8,137 к отметке 8,147 UAH/USD. Памятуя о режиме «курсовых качелей», с известных пор «прописавшемся» на нашем валютном межбанке, а также «естественном» желании спекулянтов зафиксировать какую-никакую прибыль, четверговый «сиротский» «минус» в 0,1 коп. по цене «зеленого» безнала выглядит вполне естественно.
Курсовые хроники торгов по безналичному доллару 28-го не отличались оригинальностью: до 11.20 котировки «зелени» росли, добравшись к указанному часу ко внутридневному максимуму (8,1452/8,1497 UAH/USD), после чего начали плавную коррекцию.
Терминация достаточно «решительного» (по нынешним масштабам) «бычьего» тренда, в котором, если судить по оборотам среды, наши игроки чувствовали себя комфортно, привела к незначительной коррекции ликвидности на следующих торгах по безналичному доллару.
В частности, по сравнению с торгами 27 марта, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) 28 марта незначительно просел с уровня $1372,8 млн. к отметке $1171,7 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США, который снизился с уровня $858,3 млн. к отметке $844,3 млн.
Тем не менее, смена настроения на торгах валютного межбанка, как мы и предполагали, немного оживила пребывающий в коме рынок наличных. Во всяком случае, на родине застоя, где утреннее подорожание «зелени» к вечеру, пройдя через этап стабильности, трансформировалось в небольшую коррекцию цен, сопровождавшуюся вполне «рыночным» сужением спрэда.
Впрочем, по порядку.
Торги 28 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,140/8,150 UAH/USD, евро – 10,40/10,50 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,265 UAH/RUB.
В течение четверга биды розничного доллара не изменились, офера потеряли 0,5 коп.
По сравнению с закрытием среды, 27 марта, биды и офера розничного доллара стали выше на 0,5 коп.
Со слов дилеров розницы, в течение четверга в сегменте наблюдалась «двусторонняя» торговля мелкими партиями доллара, ликвидность которой, оказавшись немного выше, чем накануне, заслужила «тройку с плюсом».
Не исключено, что отчасти этим сегмент обязан вовремя проведенной ревизии цен посредством полукопеечного дисконта по позиции «предложение».
Те же слова уместны и в отношении оптового сегмента «неформальной» ветки днепропетровской «налички», дилеры которого завершили торги 28-го курсами: 8,140/8,145 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность спроса на фоне копеечной потери оферов, с другой, по сравнению с закрытием среды, спрос прибавил 0,5 коп. при неизменных оферах.
Со слов дилеров опта, торги 28-го заслужили «тройку с плюсом», заметно улучшив «сиротские» обороты среды. При этом, как и в рознице, здесь наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение, сыгравший, представляется, не последнюю роль в прогрессе на участке ликвидности.
Меж тем, оптовый евронал завершил сессию четверга ценами 10,42/10,48 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневной двухкопеечный рост бидов на фоне такой же потери позиции «предложение», с другой, по сравнению с закрытием среды, спрос оптового «евронала» вырос на 2,0 коп., предложение потеряло столько же.
Поскольку в течение четверга котировки оптового доллара ограничились сужением спрэда (за счет оферов), первую причину аналогичной динамики оптовой пары евро-гривня мы обнаружили сразу.
Однако, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, в частности, «обосновать» двухкопеечный «привес» более значимых бидов оптового евронала, нам надлежит посетить мировой валютный рынок, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2790 к отметке $1,2830 став «тяжелее», таким образом, на «скромные» 40 пунктов.
Полагаю, этого достаточно для внутридневного двухкопеечного «привеса» бидов оптовой пары евро-гривня «на тэрэнах Украины», который к тому же из-за неверия здешних дилеров в длительность еврооптимизма «в миру», был компенсирован двухкопеечной коррекцией оферов.
Меж тем, несмотря на столь быстрое, хотя и своеобразное, «исчерпание вопроса», покидать мировой форекс мы не будем, попытавшись в динамике остальных валютных элит обнаружить связь с изменениями настроения пары евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2780, кросс-курс евро-доллар до 07.00 Киева держался на этой отметке, инициировав с этого часа вначале медленный, а с 08.10 более динамичный рост, проходивший, как водится, в рамках «технологии» «курсовой пилы» («бычий» вариант).
Промежуточным результатом этого ралли стал локальный максимум ($1,2815), достигнутый евро около 09.05 Киева, с которого стараниями неважной статистики по Германии пара евро-доллар обвалилась в «яму» ($1,2785) около 09.40.
Следующая попытка ралли принесла сомнительный результат ($1,2805) около 10.10, после которого более внушительный ($1,2762) провал к 11.00.
Впрочем, вышеперечисленные неудачи, «закалили» единую валюту, которая именно после последнего «конфуза» инициировала более успешный рост, проходивший по «технологии» все той же «курсовой пилы», и несмотря на многочисленные провалы, сумела к 17.30 подняться до отметки $1,2840, где и в течение получаса наслаждалась триумфом. Инициированная после этого успеха коррекция, проведя евро через финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,2830 и замедлившись на американской сессии, «доставила» пару евро-доллар к отметке $1,2811 около 19.45 Киева. Подтвердив тем самым непреклонную истину: генеральный «медвежий» тренд евро сломать не под силу никому. Даже открывшему в четверг двери своих банков уже почти неофшорному… Впрочем, это уже другая история, к которой мы, возможно, вернемся в апреле, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса, инспирированные уже надоевшей суетой вокруг кипрского кризиса, немецкой статистики, а также затянувшихся «непоняток» в итальянской политике с помощью профильных гуру.
Курс евро/доллар после падения до отметки $1,2753, к 12.20 Киева вырос до уровня $1,2821. Курс евро/фунт вырос до уровня £0,8474, что на 60 пунктов выше минимума четверга. Курс евро/йена после падения до уровня ¥119,73, минимального за последний месяц, поднялся до отметки ¥120,91.
Дилеры отмечают, что после значительного падения курса евро в среду 28-го наблюдается некоторая коррекция. Этому процессу способствует традиционное фиксирование инвесторами финансового результата к окончанию месяца.
Изменение количества безработных в Германии за март (Unemployment) с учетом сезонных колебаний составило +13K (прогноз -2K, предыдущее значение -3K). Безработица в Германии за март без учета сезонных колебаний (Unemployment rate unadjusted) составила 7.3% (предыдущее значение 7.4%).
Индекс делового доверия (Business confidence) в Италии за март составил 88.9 (прогноз был 88,0, предыдущее значение 88.6). Индекс денежной массы М3 в Европе(17) за февраль составил +3.1 за год (прогноз был +3.2% за год, предыдущее значение +3.5% за год). Индекс денежной массы М3 в Европе(17) за три месяца включая февраль составил +3.3% за год (прогноз был +3.3% за год, предыдущее значение +3.5% за год).
Спустя час, к 13.40 Киева, евро укрепляется относительно доллара США на фоне открытия кипрских банков после почти двухнедельного перерыва.
Курс евро к доллару поднялся до $1,2817 по сравнению с $1,2780 на закрытие рынка в среду.
Кипрские банки открылись в четверг в полдень по местному времени (12.00 Киева), при этом лимиты на снятие денежных средств клиентами со своих счетов сохраняются: Центробанк Кипра ограничил снятие наличных, а также перевод средств на зарубежные счета суммой в €300 в день.
Согласно сообщению министерства финансов страны, ограничения на снятие и перевод денежных средств будут сохраняться в течение семи дней. Еврокомиссия в четверг распространила заявление, в котором назвала «оправданными» принятые Кипром меры по ограничению движения денежных средств. «Существует риск того, что сценарий, по которому развивается ситуация в Кипре, станет моделью для других стран, поэтому очень много внимания уделяется этой стране и контролю движения капитала, - отмечает глава подразделения стратегии на валютном рынке Commerzbank AG во Франкфурте-на-Майне Ульрих Лейхтман. - Постепенно объем операций с денежными средствами восстановится, и евро может стабилизироваться».
Между тем, глава Pacific Investment Management Co. Мохамед Эль-Эриан заявил, что введенные в Кипре меры контроля движения капитала, принятые для предотвращения его оттока из страны, «душат кипрскую экономику».
«Мы ожидаем депрессии в Кипре», - заявил он в интервью Bloomberg TV.
Курс евро относительно иены поднялся в ходе торгов до ¥120,84 против ¥120,71 накануне.
Пара доллар/иена торгуется в четверг на уровне ¥94,28 по сравнению с ¥94,46 по итогам предыдущих торгов.
Возвращаясь к влиянию неважной немецкой статистики, укажем, что пара евро-доллар 28-го проваливалась к $1,2755, поскольку в январе количество безработных в Германии выросло на 13 тыс. (прогноз: -2 тыс.). Безработица остается на уровне 6.9%. Хорошие данные по немецким розничным продажам не помогли евро.
Денежная масса М3 по еврозоне выросла на 3,1% г/г, а частные займы сократились на 0,9%.
Пара евро-доллар нашла поддержку в районе 4-месячного минимума и ситуативно восстановилась к $1,2820.
Пара фунт-доллар поднялась к $1,5170. Спрос на британскую валюту вырос в преддверии завершения месяца.
Возвращаясь к среде, напомним: пара евро-доллар 27-го пробила отметку в $1,2800 и опустилась к нашему прогнозному минимуму за 4 месяца в $1,2750, где, как и ожидалось, ей удалось найти некоторую поддержку. В четверг единая валюта вернулась к $1,2820. Отчасти евро помогли данные по розничным продажам Германии, которые оказались лучше прогнозов (+0.4% против -0.5%). Затем, однако, евро упал к $1,2760. Число безработных в стране выросло на 13 тыс., тогда как экономисты ожидали его снижения на 2 тыс.
На евро продолжает давить ситуация на Кипре и в Италии.
Таким образом, адепты теханализа нас заверяют: медленно, но верно, нисходящий тренд продолжается. Дневной график Ишимоку рисует «медвежью» картину. Наша новая цель находится на $1,2680/1,2660 («дно» недельного Облака Ишимоку, 61.8% Фибо, ноябрьский минимум). К этим целям пару евро-доллар приведет спад ниже уровня $1,2740 (минимум 19 ноября).
Строго говоря, за исключением ситуативного «бычьего» сумбура на «Дне открытых дверей» у кипрских банков, торговый день 28 марта был абсолютно безыдейным.
Пара евро-доллар попыталась обновить минимум, но попытка не удалась, пара не дошла 5 пунктов до минимума среды на $1,2750. Затем пошла на коррекцию и поднялась до $1,2844, затем вновь упала.
Полагаю, прошедший ситуативный отскок даже нельзя назвать коррекцией. А то, что вместо ускоренного приближения к отметке $1,2700 евро еще раз отскочил, больше свидетельствует в пользу ранее выдвинутой версии, что вплоть до минимума от ноября прошлого года на $1,2660 евро будет снижаться «медленно и печально», и лишь потом ускорится.
Впрочем, коррекцию поддержала экономическая статистика.
Розничные продажи Германии за февраль вышли с ростом на 0,4% вместо ожидаемого спада на 0,6%, правда, при этом в размерности г/г показатель каким-то образом умудрился провалиться сразу с 2,5% г/г до -2,2% г/г против прогноза -1,2%.
Плюс 28-го индекс деловой уверенности Италии за март показал рост с 88,6 до 88,9.
Но, как мы указали выше, не обошлось без негатива: в Германии вышли плохие данные по рынку труда, количество безработных в марте выросло на 13 тыс. вместо прогнозного сокращения на 2 тыс.
В последние дни был заметен рост доходностей итальянских облигаций, по 10-летним бумагам они поднялись от 5,5% до максимума четверга на 5,82%, затем, правда, прошла коррекция.
Думается, фокус внимания форекса будет теперь переключаться на Италию.
28-го истекает срок, в течение которого Берсани должен был сформировать коалицию. Переговоры Берсани с представителями Берлускони и Грилло ожидаемо провалились. В четверг Берсани встречается с президентом Италии, и последнем, скорее всего, придется принимать от Берсани сдачу полномочий на формирование коалиции. Натурально, это событие возобновит рост доходностей итальянских облигаций.
Вдобавок события на Кипре оставили неприятный осадок у инвесторов проблемных стран: не стоит забывать, что у Италии самый большой (не считая Греции) уровень долга к ВВП, более 120%, исчисляемый триллионами евро. Полагаю, даже без «политических судорог» рост доходностей бумаг Италии к новым максимумам – всего лишь вопрос времени. В конце концов, все закончится тем, что Италия будет вынуждена просить помощь у ЕЦБ в виде интервенций, но взамен ей придется частично расстаться с суверенитетом и закончить все заигрывания с популизмом.
Если интеграционные процессы и будут продолжаться в еврозоне, то продвинуться дальше они смогут только через предоставление больших полномочий по контролю над бюджетами от стран к органам ЕС. Такие вещи не могут пройти без потрясений, значит потрясения – будут. В осень-2012 мы имели сомнительное удовольствие наблюдать «итальянский кризис», когда доходности по 10-летним итальянским облигациям поднимались до 7,5%, и такой же сюжет может повториться в весну-2013.
В «сухом остатке»: поток негатива из монетарного союза не иссякает, что является базовым основанием ждать дальнейшего европада, о конкретике которого, думаю, сообщим в первых числах апреля. По прошествии Дня смеха.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и с некоторой «нервозностью».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, которое весьма оперативно и сообразно «отработали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот четверг, дилеры мелкого опта и розницы в течение 28 марта, констатировали внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ: 10,40/10,50 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги 28 марта здесь завершились ценами 0,262/0,265 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 28-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска в четверг была «лучше удовлетворительной», улучшив далекие от блестящих показатели среды.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 28 марта в Днепропетровске пытались работать по не изменившимся с закрытия среды спросу и предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 марта по спросу и по предложению не изменились.
В отличие от среды, торги четверга по безналичному доллара «в степях Украины» оказались «скоропостижными», по сути свернувшись около полудня и показав незначительную коррекцию курса безналичного доллара.
В сессии ни регулятор, ни его «вассал» 28-го участие не принимали. Со слов непосредственно участвовавших в торга среды дилеров банка-«бегемота», 27-го Ощадбанка тоже не было видно.
Впрочем, это не суть важно: главное, что рынок безналичного доллара, по всей видимости, взял курс на более динамичное укрепление американской валюты «за счет» гривни.
Кстати, последний рабочий день I квартала для доллара на отечественном межбанке пройдет в «облегченном» режим: американская валюта будет работаться валютированием «завтра» из-за выходного дня в Америке. На фоне сообразной ликвидности и общей торговой активности наших игроков, не «воспринимающих» такое «исполнение» «зелени».
Случившийся рост цен на наличный доллар, как водится, принес прогнозируемые проблемы с ликвидностью. Которые, как показали результаты четверга весьма оперативно «рассосались». Как по причине грядущей пятничной торговле «спустя рукава» безналичной «зеленью», так, высоковероятно, из-за установления на этом участке «ситуативной» стабильности. Которая, в свою очередь, может смениться пролонгацией «бычьего» тренда уже на торгах 02 апреля.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 29 марта, виртуально стартовали с котировок закрытия четверга, 29 марта: 8,1435/8,1470 UAH/USD.
До 10.30 в условиях «непоняток» и «неопределенностей», охвативших дилинг коммбанка-«бегемота», часть представителей которого заключила пари с остальными членами команды относительно даты валютирования доллара (tom или tod), торги американской валютой так и не стартовали, оставив на мониторах дилинга цены четвергового закрытия: 8,1435/8,1470 UAH/USD.
К 10.40 «зеленый» безнал в условиях «никаких» оборотов показал курсы 8,1440/8,1465 UAH/USD. Валютирование tod, как заверили дилеры банка-«бегемота».
Около 11.10 в условиях нулевой по сути ликвидности и приблизительного баланса спрос/предложение котировки безналичного доллара по сути не изменились, слегка продвинувшись наверх: 8,1440/8,1470 UAH/USD.
На 11.27 на валютном межбанке котировки доллара продолжали низколиквидное «барахтанье в проруби», установившись у отметки 8,1445/8,1460 UAH/USD.
Меж тем, ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo сохранили свое значение с цифрами суточной давности: 0,88/1,88% годовых.
Ну а сам регулятор, исповедуя известный, хотя и непопулярный во время Поста слоган-рекомендацию («Тиха украинская ночь, но сало трэба пэрэпрятать»), от греха применил традиционный прием, сжав гривневую ликвидность, о чем дали понять просевшие с уровня 24 138,2 млн. грн. к отметке 23 726,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Не исключено, что вышеупомянутое незначительное сжатие гривневой ликвидности (если судить по остаткам в нацвалюте на коррсчетах НБУ), все-таки привело к вышеозначенной коррекции курса безналичного доллара на нашем межбанке около полудня: 8,1440/8,1475 UAH/USD.
Около 11.46 котировки доллара обвалились до 8,140/8,144 UAH/USD на фоне оборотов «средних, как для обычного дня и слабых, как для конца квартала».
На 11.48 тренд сохранился (8,138/8,141 UAH/USD) на фоне преобладания продавцов.
Пополудни, к 12.10 Киева, захватившие валютный межбанк «медведи» успокаиваться не собирались, уронив цены на «зеленый» безнал к отметке 8,135/8,138 UAH/USD, а спустя 3 минуты и до 8,133/8,136 UAH/USD. «Сливают неплохо»,— обрисовал ситуацию наш консультант.
Наконец, около 12.31, традиционным «подскоком дохлой кошки» (8,134/8,136 UAH/USD) завершился этот пятничный «медвежий беспредел» на рынке безналичного доллара.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 марта с уровней: доллар – 8,110/8,155 UAH/USD, евро – 10,35/10,55 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,264 UAH/RUB.
По сравнению с открытием 28 марта, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу и по предложению потерял по 10 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,2815, опустившись до $1,2811 к финишу азиатских торгов и дальнейшим ростом до $1,2815 на открытии европейской сессии.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 29-го показали следующие курсы: доллар – 8,135/8,145 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 0,5 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 10,40/10,50 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 28 марта, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение снизились на 10 пунктов).
На открытии торгов 29-го в розничном сегменте было тихо.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,135/8,145 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 0,5 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 10,40/10,50 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 28 марта, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 10 пунктов).
В дебюте сессии от 29 марта в оптовом сегменте наблюдалась тишина: реальная торговля отсутствовала.
На 11.06 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал стабильность цен: доллар - 8,135/8,145 UAH/USD, евро - 10,40/10,50 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB на фоне торговли мелкими партиями доллара в условиях баланса спрос/предложение и «плинтусовой» ликвидности.
Как и накануне, нечастые клиенты розничного сегмента несли сдавать валюту и ее приобретали лишь в случае «крайней необходимости».
Оптовики Днепра на 11.05 также рапортовали о прежних ценах валютообменного сервиса: доллар - 8,135/8,145 UAH/USD, евро - 10,40/10,50 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB. При этом здесь реальных сделок не было.
К 11.51 розничный и мелкооптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска доложил о пролонгации низколиквидной, хотя и «двусторонней» торговли долларом на фоне просевших отчасти цен на торгуемые валюты: доллар - 8,13/8,14 UAH/USD, евро - 10,40/10,50 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB.
В оптовом сегменте днепропетровской «налички» аналогичная картина: на фоне потерявшего в цене доллара (доллар - 8,13/8,14 UAH/USD, евро - 10,40/10,50 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB), здесь по-прежнему реальная работа отсутствовала.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
