Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 17 апреля 2013г. закрылись снижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Инвесторов разочаровало большинство обнародованных отчетов - от результатов Bank of America до показателей Textron Inc. В составе индекса «широкого рынка» S&P все 10 секторов отметились снижением, при этом особо значительное понижение котировок наблюдалось по акциям высокотехнологичных, энергетических и финансовых компаний.
Котировки акций Apple Inc. обвалились на 5,5%, опустившись в цене ниже $400 за бумагу впервые с 2011г., после поступления неутешительных новостей от одного из поставщиков компании.
Котировки акций Bank of America просели на 4,7% после того, как банк отчитался о прибыли, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков. Отметим, что свои квартальные отчеты помимо Bank of America опубликовал еще один крупный американский банк - Bank of New York Mellon Corp. по итогам I квартала 2013г. зафиксировал чистый убыток в размере $237 млн. против прибыли в $631 млн. годом ранее. Котировки акций BNY Mellon опустились на закрытии торгов на 2,05%.
Отрицательный корпоративный фон оказал неблагоприятное влияние и на прочих представителей сектора. Бумаги Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase, в частности, подешевели на 1,74% и 3,51% соответственно.
Бумаги машиностроительной компании Textron, выполняющей заказы для Пентагона, подешевели на 13% после сообщения о понижении собственного прогноза по продажам на текущий год.
Капитализация промышленной группы Caterpillar Inc. сократилась на 1,4% на фоне понижения аналитиками рекомендаций по акциям компании.
Не сдержала падение американских индексов и публикация сводки комментариев ФРС об экономическом положении в округах - Beige Book («Бежевая книга»), согласно которой конце февраля - начале апреля все 12 округов продемонстрировали экономический рост. Умеренное оживление экономической активности было зафиксировано в пяти округах, еще пять продемонстрировали «скромный» рост экономической активности.
Инвесторы обратили внимание на новости из Европы. Глава ЦБ Германии Йена Вайдманн заявил в среду, что преодоление европейского долгового кризиса и его последствий станет главной проблемой на ближайшие десяти лет. Ближе к закрытию торгов агентство Egan-Jones снизило рейтинг самой Германии до A с A+ на фоне прогнозов экспертов агентства по росту соотношения госдолга страны к ВВП.
По мнению стратега UBS Джонатана Голуба, американский фондовый рынок готов к «весенним каникулам» и убыткам для инвесторов в связи с замедлением экономического роста и прибылей корпораций. «Рост рынка противоречил экономическим трендам и слабым доходам», - сказал он агентству Bloomberg.
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones снизился на 138,19 пункта (-0,94%) - до 14618,59 пункта, индекс S&P опустился на 22,56 пункта (-1,43%) - до 1552,01 пункта, а индекс Nasdaq упал на 59,96 пункта (-1,84%) - до 3204,67 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 17 апреля 2013г. завершились значительным понижением основных индексов. Биржевые показатели снизились до минимальной за 2013г. отметки. Причинами пессимизма инвесторов стали опасения в связи с медленным восстановлением мировой экономики и заявлением главы Бундесбанка Йенса Вайдманна о том, что еврозоне может потребоваться до десяти лет для преодоления кризисных явлений.
«В краткосрочной перспективе пессимизм мог быть преодолен уверенными заявлениями глав ФРС, но сейчас становится очевидным, что биржевые игроки устают от неопределенности, а макроэкономические данные разочаровывают. Без хороших свежих новостей инвесторы будут крайне осторожными, особенно в преддверии четвергового аукциона по продаже испанских долговых обязательств и еженедельных данных о безработице в США», - говорится в аналитической заметке эксперта компании Interactive Investor Майка Маккадена.
В Лондоне среди аутсайдеров торгов оказались ценные бумаги оператора супермаркетов Tesco - они подешевели на 3,9% после публикации слабой отчетности.
Торги акциями сырьевых компаний также завершились в «красной зоне». Лидеры отрасли - BHP Billiton и Rio Tinto - подешевели на 3,4% и 3,6%. Производитель широкого спектра минерального сырья Anglo American потерял 2,1%, а Vedanta Resources - 3,4%. Снижение цен на нефть привело к падению котировок нефтедобывающих компаний - Royal Dutch Shell подешевел на 1%, а BP - на 1,1%.
Торги 17 апреля неблагоприятно завершились и для финансового сектора. Barclays подешевел на 1,53%, Lloyds Banking Group - на 0,26%, Royal Bank of Scotland - на 0,21%. Банковский холдинг HSBC Holdings потерял 0,97%.
Во Франции ведущие банки - BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole - оказались аутсайдерами торгов. BNP Paribas подешевел на 4,55%, Societe Generale - на 3,75%, а Credit Agricole - на 3,06%.
В лидерах роста оказались акции оборонного и аэрокосмического концерна EADS - они выросли на 4,85%.
В Германии акции крупнейшего банка Deutsche Bank подешевели на 2,88%, его основного конкурента Commerzbank - на 2,12%. Страховой гигант Allianz SE подешевел на 2,87%. Наиболее сильно снизились котировки ценных бумаг производителя микроэлектроники Infineon Technologies - они потеряли 4,77%.
В Швейцарии ценные бумаги финансового сектора на торгах 17 апреля торговались со значительным снижением. Крупнейший банк UBS подешевел на 3,4%, Credit Suisse Group потерял 2,68%. Страховая компания Zurich Insurance Group подешевела на 2,72%.
По итогам торгов 17 апреля 2013г. британский индекс FTSE 100 просел на 60,37 пункта (-0,96%) и составил 6244,21 пункта, немецкий индекс DAX упал на 179,55 пункта (-2,34%) - до 7503,03 пункта. Французский CAC 40 оказался в «минусе»на 86,56 пункта (-2,35%) и составил 3599,23 пункта, швейцарский SMI упал на 183,79 пункта (-2,38%) - до 7533,81 пункта, голландский AEX понизился на 2,35 пункта (-1,43%) и остановился на отметке в 340,84 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 1,55% и остановился на отметке 1147,76 пункта.
Азия
Торги в четверг азиатские фондовые индексы завершили в миноре на опасениях продолжающегося ослабления экономического подъема по всему миру. Как отмечает Bloomberg, лидерами падения выступают акции горнодобывающих компаний, для которых такое ослабление означает сокращение спроса на сырье и, соответственно, доходов.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,1%, до 135,85 пункта. Японский индекс Nikkei и южнокорейский Kospi потеряли по 1,2%, австралийский S&P/ASX - 1,6%.
Некоторую поддержку биржам материкового Китая и Гонконга оказали данные об улучшении притока иностранных инвестиций в КНР и повышении цен на жилье на китайском рынке. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%.
Общее падение азиатских индексов сдерживал немного более оптимистичный тон американской Beige Book.
Котировки ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на торгах в Сиднее на 4,3%, Rio Tinto, вторая по величине компания сектора, потеряла 4,6%.
Цены на медь падали на азиатских торгах рекордными темпами за год, приблизившись к минимуму с октября 2011 года, также подешевели золото, серебро и нефть.
Третья по величине железорудная компания Австралии Fortescue Metals Group Ltd. сократила капитализацию на 7,8%. Поставки железной руды Fortescue выросли в январе-марте на 61% - меньше, чем ожидали аналитики.
Рыночная стоимость южнокорейской LG Display Co., выпускающей сенсорные экраны для iPhone и iPad компании Apple, уменьшилась на 4,8%. Акции Murata Manufacturing, также поставляющей компоненты для Apple, потеряли в цене 2,3% на торгах в Осаке.
Производитель чипов Cirrus Logic Inc. дал понять, что получит меньшую выручку в результате сокращения поставок для iPhone и iPad, что привело к обвалу акций Apple в ходе сессии в среду больше чем на 5%, до менее чем $400 впервые с 2011 года.
Цена акций японского мобильного оператора Softbank Corp. снизилась на 1,6%. Инвесторы сочли, что предложение Dish Network Corp. о покупке Sprint Nextel за $25,5 млрд лучше, чем уже одобренная советом директоров Sprint оферта Softbank.
Фондовые торги в Японии 18 апреля завершились снижением индекса Nikkei на 1,22%. Основными факторами, повлиявшими на ход торгов, стали опасения инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики, а также укрепление иены.
Также влияние на ход торгов оказал доклад Министерства финансов Японии, которое сообщило, что дефицит торгового баланса в 2012г. вырос на 84% и достиг рекордной в истории страны отметки в $83,4 млрд. Как ожидают аналитики, уровень японского экспорта в ближайшие месяцы будет расти из-за снижения курса иены на фоне масштабных вливаний в экономику со стороны Банка Японии.
Укрепление иены сказалось на крупных экспортерах. Котировки Toyota Motor Corp. упали на 2,2%, Nissan Motor - на 0,1%, а Mazda Motor - на 2,5%. В то же время ценные бумаги Nikon Corp. подешевели на 2%, а его конкурентов Ricoh Co. Ltd. и FUJIFILM Holdings подешевели на 0,3 и 1% соответственно.
Металлургические компании также продемонстрировали снижение. Акции Sumitomo Metal Mining подешевели на 2,8%, котировки Nippon Steel - на 1,6%, а JFE Holding - на 1,2%.
В центре внимания инвесторов оказались акции компаний высокотехнологического сектора. Все японские поставщики Apple попали под сильное влияние обвала ее котировок. Котировки Toshiba Corp. упали на 3,7%, ценные бумаги Murata Manufacturing Co. подешевели на 2,3%, а акции Ibiden Co. и Nitto Denko Corp. упали в цене на 2,1% и 2% соответственно.
Обвал котировок произошел на фоне того, как ведущий поставщик Apple, компания - производитель микросхем Cirrus Logic, представил разочаровывающий прогноз по прибыли, что в свою очередь подогревает беспокойство производителей относительно слабеющего рыночного спроса на iPhone и iPad.
Котировки компании GS Yuasa Corp, производящей литиевые аккумуляторы для самолетов Dreamliner, подскочили на 5,5% на фоне сообщения о том, что американские регуляторы практически одобрили документ, который уже в ближайшее время позволит возобновить полеты 787 Dreamliner компании Boeing. На этом фоне акции Japan Airlines Co. Ltd. подорожали на 0,8%.
Акции телекоммуникационной компании и оператора мобильной связи KDDI Corp. потеряли в цене 1,9% на фоне сообщения о том, что в ее сети возникли неполадки.
По итогам торгов индекс Nikkei снизился на 1,22% и составил 13220,07 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,34 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составлял на закрытие фондовых торгов в Токио ¥98,02 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: оптимизм в среду быстро выветрился с российского рынка — фондовые торги в РФ в очередной раз завершились снижением. Торги на российском рынке акций 17 апреля завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 1,22% - до отметки 1335,89 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 2,12% - до 1327,92 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 439,06 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Уралкалия» (+2,1%), ТНК-ВР (+3,5%), МОЭСК (+3,5%). В лидерах падения значились бумаги «РусГидро» (-5,2%), ФСК ЕЭС (-6%), «Роснефти» (-2,6%).
Торги на российском рынке в среду, 17 апреля, начались ростом цен большинства ликвидных бумаг, чему способствовали некоторые составляющие новостного фона. В частности, позитивной оказалась американская статистика по объемам строительства новых домов в марте. Не разочаровали инвесторов и квартальные отчеты Goldman Sachs, Johnson & Johnson и Coca-Cola. Однако активность покупателей быстро сошла на нет, так что оба российских индекса ушли в «минус». В ходе сессии ММВБ успел скатиться на 30 пунктов вниз от уровня открытия и оказался на минимальной с начала года отметке - 1328,93 пункта. Тем не менее, к концу дня рублевый индикатор все же частично отыграл потери.
По итогам торговой сессии 17 апреля индекс ММВБ снизился на 0,06%, остановившись на отметке 1335,89 пункта, РТС просел на 2,12% и достиг уровня 1327,92 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 456,87 млрд руб.
Наиболее ликвидные акции российского рынка завершили сессию с преобладанием негатива, причем в аутсайдерах снова оказались электроэнергетики. Акции ФСК упали на 6,32%, «РусГидро» - на 5,19%, «Интер РАО ЕЭС» - на 6,42%, ОГК-2 - на 3,65%. Из общей динамики сектора, однако, выбились бумаги Волжской ТГК, которые выросли в цене на 5,63%.
Подъем по итогам сессии сумели продемонстрировать лишь немногочисленные компании, причем из разных секторов. В частности, второй день подряд демонстрировали рост обыкновенные и привилегированные бумаги ТНК-ВР Холдинга, поднявшиеся в цене по итогам сессии среды на 2,38 и 5,93% соответственно. На 1,75% подорожали акции «М.Видео», на 0,8% - «Аэрофлота», на 1,3% - компании «ЮТэйр». Привилегированные акции Сбербанка поднялись на 0,22%, а обыкновенные снизились на 1,38%.
Нефтегазовый сектор завершил сессию среды разнонаправленно с преобладанием негатива, при этом фьючерсы на нефть обеих марок к вечеру успели потерять более 1,5% стоимости. Напомним, в среду «черное золото» слабо отреагировало на данные API, показавшие снижение запасов углеводородов в США. К этому добавим, что BNP Paribas снизил прогноз средней цены на нефть в текущем году до $108 за баррель по марке Brent с прежних $115 за баррель. Эксперт Societe Generale Майкл Виттнер тем временем полагает, что текущее снижение котировок сырья - явление временное, и по этой причине нефть необходимо покупать. Его прогноз цены в текущем году - $112-113 за баррель.
По итогам сессии акции НОВАТЭКа подешевели на 0,95%, Газпрома - на 1,81%, «Сургутнефтегаз» упал на 3,32%, привилегированные акции «Транснефти» снизились на 0,31%, «Роснефть» опустилась на 2,47%, «Татнефть» - на 1,26%. Ростом завершили день акции «Газпром нефти» (+0,79%) и ЛУКОЙЛа (+0,05%). В среду Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный рейтинг (P) Baa2 планирующемуся выпуску облигаций ЛУКОЙЛа. Прогноз по рейтингу – «стабильный».
Среда у наших соседей в целом прошла под знаком возвращения на рынки «медведей». Игроки РФ в условиях отсутствия свежих причин для отскока вверх вновь упали духом. Четверг при этом, полагаю, обещает быть наиболее интересным на этой неделе днем с точки зрения макроэкономических данных в Европе и США, которые вновь могут дать «быкам» шансы хотя бы ненадолго восстановить позиции. Если же этого не произойдет, неделя вполне может завершиться на весьма нерадостной для игроков РФ на повышение ноте. Судя по всему, коррекция у россиян продолжится: в пользу этого говорит сочетание данных, новостного фона и сезонного фактора. Прошлые три года апрель-май был не лучшим периодом для рынка РФ, и, скорее всего, инвесторы предпочтут переждать этот период.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 17 апреля просел на 1,19 пункта или 0,41% до уровня 286,03 пункта. Объем торгов за день составил 172 180 176,58 грн., акциями наторговали 38 413 804,73 грн., корпоративными облигациями 5 543 551,85 грн., гособлигациями - 128 222 820,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 16 апреля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 4,54 пункта или 1,56% до уровня 287,22 пункта.
С начала года индикатор просел на 42,66 пункта или на 12,98% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в среду преимущественно в «зеленой зоне». Рынок реагирует на признаки восстановления жилищного рынка США.
Рост в регионе поддерживает и повышение Международным валютным фондом прогнозов для японской экономики.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,5% - до 137,12 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, а южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, тогда как гонконгский Hang Seng практически не изменился.
Цена акций ведущего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. выросла на 1,3% вслед за ослаблением курса иены. Mazda Motor прибавила 4,3%, а Sony - 2%.
Бумаги Advantest Corp., выпускающей оборудование для тестирование чипов, подорожали на 3,1% после того, как крупнейший чипмейкер мира Intel Corp. дал сильный прогноз выручки на текущий квартал - $13,4 млрд. против ожидавшихся экспертами в среднем $12,8 млрд.
Котировки акций крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. рухнули на 3,8% на сообщениях, что прокуратура Италии намерена наложить арест на активы Nomura на €1,8 млрд. в рамках расследования использования деривативов Banca Monte dei Paschi di Siena SpA для сокрытия убытков.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в среду начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,3% - до 1356,41 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1366,62 пункта, что на 0,73% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, будет уместным оценить внешний фон перед началом торгов у россиян как «позитивный», однако, полагаю, больших выгод российскому рынку это не принесет. Любой отскок по индексам РТС и ММВБ будет носить локальный характер: рынок покидают крупные инвестиционные фонды, традиционно не обращающие внимание на цены продажи, если было принято соответствующее решение. Необходимо дождаться остановки оттока капитала, прежде чем формировать долгосрочные позиции по ценным бумагам наших дорогих соседей.
Российские коллеги жалуются, что у них создается впечатление, что инвесторы заснули, в то время как их нога находится на педали тормоза. Апрель пока не стал месяцем роста. В прошлом году май был ужасен, и прошлогодние майские распродажи имеют долговременное негативное воздействие на психику среднего инвестора.
Кстати, нелишне напомнить, что 17-го зиц-премьер-министр России Дмитрий Медведев выступит с ежегодным отчетом о деятельности правительства РФ, что может оказать значительное давление на российский рынок. В целом настроения на рынках неопределенные, стоит придерживаться спекулятивной стратегии, поскольку формирование определенного тренда не ожидается.
Есть основание предположить некоторое уменьшение агрессивности продаж из-за сложившейся перепроданности рынка РФ, который после снижения индекса ММВБ в течение четырех дней подряд в среду может предпринять попытку отскока. При этом для завершения среднесрочной нисходящей тенденции индексу ММВБ как минимум потребуется закрепиться выше отметки в 1410 пунктов, что представляется пока маловероятным.
В-третьих, фондовые торги в Европе 17 апреля 2013г. открылись снижением движением ведущих индексов. Сразу после открытия торгов индексы пошли вверх, однако вскоре ушли в «минус». Настрой трейдеров обеспечили ожидания относительно грядущих встреч представителей МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Министры финансов и руководители центробанков стран мира обсудят возможность дальнейшего стимулирования мировой экономики.
Кроме того, состоится встреча стран G20. Ожидается, что министры финансов G20 предложат снизить размер госдолга до 90% ВВП в долгосрочной перспективе.
На фоне ожиданий относительно стимулирования экономики центробанками мира выросли цены на золото, а также на нефть. Положительное влияние на европейские биржи оказал рост американских бирж, которые закрылись в уверенном плюсе на фоне позитивной финансовой отчетности ряда компаний США.
Котировки европейских банков на открытии торгов продемонстрировали по большей части восходящую динамику. Акции Barclays подорожали на 0,6%, бумаги Lloyds Banking - на 0,5%. Котировки HSBC Holdings снизились на 0,1%, а Royal Bank of Scotland повысились на 0,5%. Стоимость бумаг французского Societe Generale прибавили в цене 1%, а Credit Agricole - 0,8%. Котировки немецкого Deutsche Bank, напротив, потеряли в цене 0,8%.
Акции горнодобывающего сектора открыли торги в «красном секторе». Ценные бумаги BHP Billiton подешевели на 1,3%, а Rio Tinto- на 2,4%. Бумаги Xstrata потеряли в цене 1,3%, а бумаги Anglo American - 0,8%.
Среди корпоративных новостей стоит отметить информацию о компании Edenred - поставщика дебетовых карт. Она сообщила, что ее продажи в I квартале 2013г. в Латинской Америке выросли на 6,3%, а спрос в Европе остается стабильным, несмотря на сложности в экономике. Акции компании подорожали на 1,9%.
Акции компании Burberry, специализирующейся на производстве предметов роскоши, прибавили в цене 5% после сообщения о том, что ее доход за второе полугодие 2012г. превысил ожидания аналитиков на фоне сильных розничных продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Акции фармацевтической компании Bayer прибавили в цене 0,04%, несмотря на заявление ее конкурента - Actavis Inc. о намерениях продавать версию препарата Yaz: ранее Bayer оспорил в суде это право, ссылаясь на имеющийся у него патент на данный препарат. Однако суд решил, что патент Bayer на производство упомянутого контрацептива не имеет силы.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 опустился на 10,78 пункта (-0,17%) - до 6293,80 пункта, немецкий DAX снизился на 2,03 пункта (-0,03%) - до 7680,55 пункта, французский CAC 40 - на 4,92 пункта (-0,13%) - до 3680,87 пункта, а швейцарский индекс SMI опустился на 7,80 пункта (-0,10%), составив 7709,80 пункта.
Вопреки сменившей «плюс» на «минус» Европе, отечественные фондовые рынки к полудню среды торговались преимущественно в «зеленой зоне». Не исключено, что главной причиной роста большинства наших «фишек» стала их текущая перепроданность, уронившая цены к уровню «привлекательности», провоцируя немногочисленных инвесторов на покупки.
В «плюсе» работались бумаги Алчевского МК, Авдеевского КХЗ, Полтавского и Северного ГОКов, Центр- и Донбассэнерго, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Укрсоцбанк и Мотор Сич.
Дешевели акции Аваля, ЕМЗ, Харцизского трубного завода, Днепр- и Западэнерго, Стирола, Укрнефти и Укртелекома.
Торги на отечественном рынке акций в среду в очередной раз завершились снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,63% до 797,06 пункта; индекс ПФТС - на 0,41% до 286,03 пунктов
Объем торгов на УБ составил 44,6 млн. грн., в том числе на срочном рынке 20,3 млн. грн.; на ПФТС - 172,2 млн. грн.
Более остальных на УБ подешевели акции ЕМЗ (-3,56%), Азовстали (-3,03%) и Алчевского меткомбината (-2,98%). В лидеры роста вышли бумаги Укрнефти (+4,33%), Укрсоцбанка (+1,04%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,73%).
На ПФТС наиболее снизились в цене акции Харцызского трубного завода (-1,98%), Укртелекома (-1,94%) и Днепрэнерго (-1,52%).
В авангарде роста были бумаги Укрнефти (+4,37%), Стахановского вагоностроительного завода (+3,84%) и Центрэнерго (+2,84%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду снизился на 5,43% - до 551,85 пункта при объеме торгов 10,95 млн. злотых (27,91 млн. грн.). Тройку лидеров снижения в «индексной корзине» составили бумаги Coal Energy (-16,49%), KSG Agro (-13,75%) и «Садовой Групп» (-11,82%). Ростом завершили торги акции «Агротона» (+84,96%) и агрохолдинга ИМК (+1,79%). Со слов очевидцев, в течение дня игроки тестировали на прочность отметку индекса УБ в 800 пунктов. В итоге эти попытки увенчались успехом. Под занавес сессии индекс увели в «минус» слабые данные национальной макростатистики: промпроизводство в Украине в марте сократилось на 5,2%, а по итогам первого квартала его падение составило 5%.
Не секрет, что асинхронное движение украинского рынка с западноевропейскими и американскими площадками является признаком закрытия инвесторами коротких позиций. Полагаю, сектор банковских акций бумаг поддержали новости о финрезультате банковской системы в I квартале 3 млрд. грн. и увеличении кредитования экономики на 10 млрд. грн.
Основное давление на индекс оказало обвальное падение котировок акций компаний горно-металлургического комплекса.
Акции Укрнефти повысились на фоне негативного новостного фона о сокращении добычи нефти и газа и недовыполнении плана буровых работ в 2012 году.
Рискнем предположить, что 18 апреля возможны инерционные покупки в рамках отката, которые к концу недели, скорее всего, иссякнут, и рынок вновь закрепится ниже 800 пунктов по индексу УБ.
Думается, влияние на ход торгов на мировых площадках в четверг могут оказать публикация данных по безработице в США, данных производственной активности ФРБ Филадельфии и индекса опережающих индикаторов Conference Board. Кроме того, ожидается публикация квартальных отчетов Morgan Stanley, PepsiCo, Google и ряда других корпораций-«бегемотов».
К полудню четверга, 18 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы крупнейших площадок Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне слабой корпоративной отчетности ряда крупных компаний США.
По состоянию на 08.05 Киева японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 0,38% - до 13332,25 пункта, TOPIX - на 0,08%, достигнув 1135,11 пункта. Корейский KOSPI опустился на 0,77% и составил 1909,08 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,16% и составил 2190,19 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,05%, составив 21559,59 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,09% и составил 3296,01 пункта. Австралийский S&P/ASX200 торговался в «минусе» на 1,27% и достиг отметки 4941,10 пункта.
«Слабая корпоративная отчетность, а также вернувшиеся опасения за мировую экономику вновь побудили инвесторов сократить вложения в рисковые активы», - сказал главный рыночный аналитик Perpetual Investments Мэтью Шервуд, слова которого цитирует агентство Bloomberg.
Накануне, 17 апреля, один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами - Bank of New York Mellon Financial Corp. - сообщил о получении чистого убытка в размере $266 миллионов за I квартал против прибыли за аналогичный период прошлого года. Убыток в пересчете на одну обыкновенную акцию составил $0,23 при прогнозе прибыли в $0,47.
Проблемы американских компаний негативно влияют и на их партнеров из АТР. В частности, ценные бумаги южнокорейской LG Display Co, поставляющей экраны для компании Apple, в четверг снижаются в цене приблизительно на 4%, после того как главный поставщик и производитель аудио чипов для iPod и iPad - Cirrus Logic Inc. - сообщил о росте запасов продукции на складах. Участники торгов восприняли эти новости как показатель снижения продаж Apple.
Кроме того, инвесторов насторожили новости от международного рейтингового агентства Egan-Jones, которое в ночь на четверг снизило рейтинг крупнейшей экономики Европы - Германии - до «A» с «A+» на фоне прогнозов экспертов агентства по росту соотношения госдолга страны к ВВП.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,06% - до 1336,74 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1326,01 пункта, что на 0,14% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, будет правильным оценить внешний фон перед началом торгов у россиян и у нас как «негативный» и, думаю, акции сырьевых компаний вновь будут выглядеть хуже рынка.
Кроме того, новому снижению основных российских фондовых индексов поспособствуют ускорение продаж на биржах США накануне и продолжающееся снижение цен на нефть. «Быкам» имеет смысл искать факторы для игры наверх, но помнить, что их отсутствие вполне может привести к продолжению продаж.
Напомним, что 18-го стартует двухдневное заседание министров финансов и глав Центробанков G20. Одной из тем обсуждения станет политика, проводимая Японией, а именно валютный вопрос. Так, в случае острых высказываний в рамках дискуссий на валютный рынок и, соответственно, на фондовые площадки может быть оказано значительное давление, следовательно, четверговую сессию лучше переждать в кэше.
Налицо ряд признаков о сохраняющемся на фондовом рынке РФ давлении продаж, подпитывающем текущую нисходящую тенденцию, в рамках которой фондовые «быки» пока в целом не могут перехватить инициативу и проявляют себя лишь в отдельных акциях.
Отечественный рынок акций в четверг утром открылся ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 0,19% - до 798,54 пункта; индекс ПФТС - на 0,13%, до 286,39 пункта.
Утром на УБ с наибольшим ростом торговались акции ЕМЗ (+2,31%), Центрэнерго (+1,43%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,94%). Более остальных снижались в цене бумаги Донбассэнерго (-1,59%), Укрнефти (-1,19%) и Авдеевского КХЗ (-1,11%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями ЕМЗ (+0,95%) и Мотор Сичи (-0,51%).
Как мы указали выше, к открытию торгов на нашем фондовом рынке в четверг сформировался нейтральный внешний фон: на азиатских площадках преобладает нисходящая динамика, российские индикаторы прибавляют в весе; фьючерсы на нефть торгуются на отрицательной территории, фьючерсы на американские биржевые индексы демонстрируют умеренный рост.
Полагаю, есть вероятность роста активности биржевых игроков на украинском рынке акций в четверг. Наши акции все еще представляют интерес для покупателей в силу своей изрядной перепроданности. Думаю, новость о том, что чистая прибыль банковской системы Украины за I квартал 2013 года превысила аналогичный показатель прошлого года более чем на 80% и составила 3,126 млрд. грн., позволяет ожидать ралли в бумагах финансового сектора.
Кроме того, инвесторы будут ожидать «дивидендных» новостей из-за кулис, проходящих в четверг собраний акционеров ГОКов компании «Метинвест» и Крюковском вагоностроительном заводе.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
