Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
01 мая выходной день в Швейцарии и многих странах еврозоны. Финансовые рынки в них закрыты.
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии среды к 14.00 Киева до уровня $1,3225, максимального с 25 февраля.
Поддержку курсу евро против доллара оказывают последние слабые экономические данные в США. Они увеличивают вероятность того, что ФРС будет продолжать программу покупки активов в размере $85 млрд. ежемесячно.
Росту курса евро способствует рост фондовых индексов. Вследствие выходного дня во многих европейских странах активность инвесторов на рынке находится на низком уровне. Это способствует резким и значительным колебаниям курсов валют.
В то же время на рынке ожидают, что в четверг ЕЦБ может понизить ставку рефинансирования на 0,25% до рекордно низкого уровня 0,50%. Не исключается также принятие решения об отрицательной процентной ставке по депозитам коммерческих банков в ЕЦБ.
Курс фунт/доллар вырос на вышеуказанное время европейской сессии до уровня $1,5588, максимального с 13 февраля.
Поддержку курсу фунта оказало неожиданно высокое значение индекса деловой активности в Великобритании.
01 мая внимание инвесторов будет направлено на публикации экономических показателей в США, а также на результаты заседания Комитета открытого рынка ФРС США. В пятницу будут опубликованы данные обзора рынка труда в США.
Индекс деловой активности (CIPS manufacturing index) в Великобритании за апрель 49,8 (прогноз 48,6, предыдущее значение 48,3).
Курс евро/доллар установился на азиатской сессии среды к 09.40 Киева в узком диапазоне ниже уровня $1,3183, максимального за вчерашний день и самого высокого с 17 апреля. С одной стороны, поддержку курсу евро оказывают последние слабые экономические данные в США. Они увеличивают вероятность того, что ФРС будет продолжать программу покупки активов в размере $85 млрд. ежемесячно.
С другой стороны, рост курса евро сдерживает ожидание того, что 02 мая ЕЦБ может понизить ставку рефинансирования на 0,25% до рекордно низкого уровня 0,50%. Не исключается также принятие решения об отрицательной процентной ставке по депозитам коммерческих банков в ЕЦБ.
Рейтинговое агентство Moody's заявило о снижении рейтинга Словении до «мусорного» уровня.
Индекс деловой активности в Китае за апрель составил 50,6 (предыдущее значение 50,9). Ожидался небольшой рост показателя.
01 мая внимание инвесторов будет направлено на публикации экономических показателей в Великобритании и США, а также на результаты заседания Комитета открытого рынка ФРС США. В пятницу будут опубликованы данные обзора рынка труда в США.
В среду выходной день в Швейцарии и многих странах еврозоны. Финансовые рынки в них закрыты.
Курс евро/доллар вырос на американской сессии в ночь на 01 мая до отметки $1,3183, что на 130 пунктов выше вторничного минимума. Давление на курс доллара оказали данные в США, свидетельствующие о значительном падении уровня деловой активности в Чикаго. Некоторые участники рынка полагают, что подобные данные заставят ФРС США отказаться от планов постепенного прекращения программы количественного ослабления. В связи с этим особое внимание инвесторов будет приковано к результатам заседания Комитета Открытого рынка ФРС США.
Курс доллар/йена упал до отметки ¥96,99, минимальной за последние две недели. Курс фунт/доллар вырос до отметки $1,5563, что почти на 100 пунктов выше минимума вторника.
Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США за апрель составил 49,0 (прогноз был 51,8, предыдущее значение 52,4). Индекс доверия потребителей (Consumer confidence) в США за апрель составил 68,1 (прогноз был 61,7, предыдущее значение пересмотрено с 59,7 до 61,9).
Завтрашние данные в США и результаты заседания ФРС США могут значительным образом повлиять на курсы валют в условиях того, что во многих странах еврозоны 01 мая выходной день.
Украина
Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 0,65 коп., во вторник упал на 1,80 коп. до 8,1200 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1360-8,1400 UAH/USD, к 11.00 курс, упав, составил 8,1300-8,1340 UAH/USD. В 13.00 цены упали до 8,1100-8,1290 UAH/USD и на закрытии торговой сессии цены скорректировавшись, составили 8,1060-8,1260 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,1200 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 0,87% с 8,050 UAH/USD до 8,1200 UAH/USD.
За 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,040 UAH/USD до 8,050 UAH/USD.
На Depo рынке 30 апреля гривна overnight котировалась банками по 4,50/7,50%, доллар - по 1,0/2,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 5,00/8,50% и USD: 3,50/5,50%.
Как и предполагалось, в последние предпраздничные сессии финансовые власти страны посредством монетарных рычагов обвалили курс «зеленого» безнала на торгах валютного межбанка.
В этом контексте интересно заметить, что по одному индикатору гривневая ликвидность к 30 апреля выросла. Во всяком случае, остатки на транзитных и коррсчетах регулятора выросли с уровня 21 116,1 млн. грн. к отметке 21 948,3 млн. грн., однако с другой стороны ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo подскочили с уровней 2,0/3,5% понедельника к отметке 4,5/7,5% годовых 30-го. Последнее обстоятельство, думается, стало следствием длинных выходных, в преддверии которых «ночная» гривня всегда растет в цене.
Поэтому, не исключено, что именно это обстоятельство в комплекте с искусственным сжатием гривневой ликвидности и стало главной причиной вторничного обвала курса «зеленого» безнала на торгах валютного межбанка.
Хроники последних торгов апреля по безналичному доллару выглядели довольно интересно, наводя на небеспочвенные подозрения о раннем старте «празднования» Первомая участниками торгов, которые уже около 11.05 Киева обрушили доллар к отметке 8,105/8,130 UAH/USD, предупредив, впрочем, в самом дебюте торгов о своих намерениях «сходить вниз по-взрослому».
После 11.30 Киева, скорее всего, «протрезвев» и задумавшись о вероятных последствиях своего «медвежьего» радикализма, игроки на межбанке вернулись к более «осмысленной» торговле долларом, которая, впрочем, в оставшееся время констатировала сохранение симпатий к «косолапому» символу рынка.
Желание вдоволь «порезвиться» на последних торгах апреля при очевидном «одобрямсе» финансовых властей, явно не желавших проблем в межпраздничные, 07-08 сессии на валютном межбанке и предполагающих просадку курса безналичного доллара «поближе к плинтусу», чтобы во вторник-среду у радикально настроенных валютных спекулянтов большая часть торгового времени ушла на поиски провалившегося невесть до каких низов курса безналичной «зелени». Ну а, кроме того, натурально, подобным манером Институтская в известной степени обезопасила свои золотовалютные резервы подвинув коммерческий курс безналичного доллара к официальному его уровню.
Наконец, перед длинными выходными участникам торгов требовалось показать «кто в доме хозяин».
«Медвежья» инициатива верхов вначале не вызывала особых ажитаций, однако уже 30-го валютный народ всерьез обеспокоился ситуацией и в контексте боязни «не успеть» расстаться с толикой СКВ «на хлебушек» по «божескому» курсу, довершил локальный разгром «американца» «в степях Украины».
Выросший радикализм «медведей», как водится, привел к заметному росту «брутто»-ликвидности торгов валютного межбанка.
В частности, по сравнению с торгами 29 апреля, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) 30 апреля изрядно вырос с уровня $1213,1 млн. к отметке $1583,4 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США, который поднялся с уровня $936,3 млн. к отметке $1204,4 млн.
Усугубление «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара не произвело ожидаемого на Институтской «впечатления» на «текучку» рынка наличных, где дилеры крупных валютообменных центров страны ограничились привычным перед праздниками расширением маржи, оставив офера на прежнем уровне и снизив биды, небезосновательно рассчитывая, что в выходные дни ради гривни, требующейся населению, чтоб «добавить», будет доминировать клиентский «принос» СКВ.
Пока же, в последнюю сессию апреля дилеры обоих сегментов «неформальной» ветки рынка наличных родины застоя констатировали приблизительный баланс спрос/предложение на фоне очевидного оживления торговой активности.
Динамика цен при этом, повторимся, вполне соответствовала предпраздничным мероприятиям, хотя, разумеется, дилеры «налички» с нескрываемым интересом наблюдали за «медвежьим» беспределом межбанка, не спеша, впрочем, «реагировать» и вполне резонно ставя во главу угла текущие обороты на своем участке.
Впрочем, по порядку.
Торги 30 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,120/8,145 UAH/USD, евро – 10,58/10,65 UAH/EUR, рубль – 0,257/0,261 UAH/RUB.
В течение вторника биды розничного доллара потеряли 0,5 коп., офера не изменились.
По сравнению с закрытием понедельника, 29 апреля, спрос на розничный доллар потерял полкопейки, предложение не изменилось.
Со слов дилеров розницы, в течение вторника, как, собственно, и в понедельник, в сегменте шла торговля мелкими партиями доллара в условиях приблизительного баланса спрос/предложение. При этом ликвидность выросла, заслужив от дилеров розницы «четверку с плюсом». «Двусторонняя» работа сегмента в значительной степени способствовала итоговому сохранению цен на розничную «зелень» в течение 30 апреля по оферам, а также помогла ликвидности, улучшившей результат предыдущей сессии.
Как и прежде, с известными уточнениями, касающимися лишь «кухни» валютообменного процесса, эти слова можно повторить и в отношении торгов вторника оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска.
Если розница, как и ранее, характеризовалась непрерывным и достаточно «скромным» валютообменным процессом в течение всего дня, оптовики, как правило, собирали клиентские заявки на покупку/продажу валюты, компануя их в оптимальные для себя схемы и реализуя в достаточно сжатые сроки. В частности, в этот понедельник они, в отличие от понедельника, начали работать раньше, уже около 11.20 доложив, что «процесс пошел».
После обеденного перерыва торги «чемоданными партиями» «зелени» возобновились, причем со слов оптовиков Днепропетровска, подобно предыдущей сессии, они в течение вторника реализовывали «гибкую курсовую политику», не боясь сделать шаг навстречу солидному клиенту и на полкопейки снизить офера с утренних уровней 8,13/8,14 UAH/USD к 8,130/8,135 UAH/USD, завершив, впрочем, торги вторника «по-праздничному»: 8,125/8,140 UAH/USD.
Иначе говоря, в течение 30 апреля биды оптового доллара потеряли полкопейки на фоне неизменных оферов.
По сравнению с закрытием понедельника, позиция «спрос» для оптового доллара стала ниже на 0,5 коп., предложение не изменилось.
Как и накануне, в течение 30 апреля оптовики работали крупные партии валюты в условиях приблизительного баланса спрос/предложение, что, в комплекте с преддверием длинных выходных и стало основными причинами роста уровня ликвидности, заслужившей от дилеров опта «четверку».
Тем временем, оптовый евронал завершил сессию вторника уровнями 10,58/10,65 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне трехкопеечной потери оферов, с другой, по сравнению с закрытием понедельника, позиция спрос оптового евро снизилась на 2,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.
Поскольку в течение 29 апреля цена оптового доллара по сути не менялась, ограничившись расширением спрэда «за счет» полукопеечного дисконта бидов, рискнем предположить, что более значительным падением оферов пары евро-гривня, сектор единой валюты обязан небезосновательным ожиданиям коррекции евро на мировом форексе посредством снижения учетной ставки, которое, как предполагается большинством профильных экспертов, состоится 02 мая после заседания Совета Управляющих Евроцентробанка.
Однако, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе нам надлежит посетить мировой валютный рынок, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3095 к отметке $1,3185 став «тяжелее», таким образом, на «изрядные» 90 пунктов. Рост действительно заметный, однако, как мы указали выше, наших участников рынка наличных от скоропалительного вхождения в евро удержали ожидания решительных действия руководства Евроцентробанка на майском заседании по поводу учетных ставок еврорегулятора, которым надлежало с одной стороны нивелировать спрэд доходностей между трежерис США и евробондами а также госбумагами Японии, вступившей де-факто в апреле «на тропу валютной войны». С другой стороны, до 16.00 Киева пара евро-доллар «в миру», «огорченная» неважной макроэкономической статистикой по еврозоне, снижалась, достигнув к указанному часу локального минимума $1,3053 и лишь впоследствии, на фоне сворачивания работа рынка наличных «в степях Украины», начался динамичный рост единой валюты.
Так что, действия наших дилеров рынка наличных, равно как и «воздержанность» их потенциальных клиентов, отчасти намерившихся провести майские праздники «в европах», вполне объяснимы.
Впрочем, несмотря на прояснение ситуации, покидать мировой форекс мы не будем, попытавшись в динамике остальных валютных элит обнаружить связь с изменениями настроения пары евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3100, кросс-курс евро-доллар довольно медленно (исключая локальную свечу около 08.30 Киева, вознесшую евро к $1,3120), снижался, добравшись, как мы указали выше, около 16.00 к локальному минимуму ($1,3053), с которого и стартовало ралли, вознесшее пару евро-доллар на уровень $1,3185, которым, собственно, и завершилась украинская сессии форекса. Спустя 2 часа, ближе к 20.00 Киева, уже на американской сессии, по паре евро-доллар прошла закономерная коррекция, опустившая евро на указанный час к отметке $1,3150, с которого, судя по всему, единая валюта в ближайшее время никуда не денется… Впрочем, это уже другая история, к которой мы, возможно, вернемся позже, а пока нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Евро отошел от максимумов и к 12.00 Киева достиг отметки $1,307. Участники торгов снизили спрос на валюту после выхода достаточно большого блока статистики. Пожалуй, главная новость - уровень безработицы в зоне евро. Показатель в марте 2013г. повысился по сравнению с февралем с.г., составив 12,1% с учетом сезонности. Об этом сообщается в опубликованном во вторник докладе европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики прогнозировали значение показателя также на уровне 12,1%.
При этом в феврале 2013г. безработица находилась на отметке 12%. В 27-ми государствах - членах Евросоюза уровень безработицы в марте 2013г. с учетом сезонных колебаний составил 10,9%, не изменившись по сравнению с показателем февраля 2013г. Наиболее низкие уровни безработицы в еврозоне по итогам апреля 2013г. зафиксированы в Австрии (4,7%), Германии (5,4%), Люксембурге (5,7%), а наиболее высокие - в Греции (27,2%, последние данные за январь 2013г.), Испании (26,7%) и Португалии (17,5%).
Зона евро продолжает пребывать в депрессии. Количество безработных увеличивается, и пока говорить о возобновлении экономического роста в таких условиях не приходится. На этом фоне ЕЦБ будет вынужден принимать меры и выправлять ситуацию. Если он инициирует стимулирующие программы вслед за ФРС и Банком Японии, то рынку не останется ничего, кроме как начать продавать иену.
Спустя 2 часа курс евро-доллар упал к 14.15 Киева до уровня $1,3053.
Давление на курс евро оказывают данные об уровне розничных продаж в Германии, а также об увеличении уровня безработицы и значительном снижении уровня цен в еврозоне. Вторничные данные увеличивают вероятность того, что ЕЦБ в четверг может понизить ставку рефинансирования на 0,25% до рекордно низкого уровня 0,50%.
Безработица в еврозоне достигла рекордно высокого уровня, а индекс потребительских цен достиг минимального уровня за три года.
Курс евро/фунт на указанное время опускался до отметки £0,8422. Курс евро/йена снизился до отметки ¥127,19.
Курс доллар/йена упал до уровня ¥97,34.
Давление на курс оказывает как снижение кросс-курса евро/йена, так и ожидание того, что ФРС США оставит без изменения свою политику покупки активов.
01 мая внимание инвесторов будет направлено на результаты двухдневного заседания Комитета открытого рынка ФРС США. В пятницу будут опубликованы данные обзора рынка труда в США.
Количество безработных (Unemployment) с учетом сезонных колебаний в Германии за апрель +4K (прогноз +3K, предыдущее значение +13K). Безработица без учета сезонных колебаний (Unemployment rate unadjusted) в Германии за апрель 7.1% (предыдущее значение 7.3%).
Потребительский кредит (Consumer credit) в млрд. фунтов в Великобритании за март +0.5 (прогноз +0.4, предыдущее значение +0.6).
Предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Италии за апрель +0.1% за месяц, +1.2% за год (прогноз +0.2% за месяц, +1.5% за год, предыдущее значение +0.2% за месяц, +1.6% за год).
Предварительное значение индекса потребительских цен (Harmonized CPI) в еврозоне за апрель +1,2% за год (прогноз +1,5% за год, предыдущее значение +1.7% за год).
Безработица (Unemployment) в еврозоне за февраль 12,1% (прогноз 12,1%, предыдущее значение 12,0%).
В начале американской сессии вторника пара евро-доллар продолжает расти, преодолев 100-дневную МА на $1,3159. В 17.50 Киева пара тестирует область расположения ордеров на продажу $1,3170-1,3180 и, в случае прорыва выше, имеет все шансы протестировать максимумы 16-17 апреля около $1,32.
«Есть мнение», что вечерний отскок пары евро-доллар стал следствием американской статистики, давшей надежду адептам пролонгации расширенного QE3 до появления в штатовской экономике более значимых признаков «покращення».
Меж тем именно во вторник стало известно, что в США индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго (PMI Чикаго), в апреле 2013г. снизился до 49,0 пункта с 52,4 пункта в марте 2013г., говорится в опубликованном во вторник отчете ассоциации. Аналитики прогнозировали значение индекса на уровне 52,4 пункта. Главное в этой новости то, что индикатор оказался ниже пороговой отметки 50 пунктов, давая понять о наличии явного негатива, который, как мы указали выше, Бернанки с присными будет устранять пролонгацией «печатания» новых долларов, что, разумеется, отнюдь не способствует укреплению «американца» относительно других валют.
То, что вечером во вторник упал доллар, а не укрепился евро, доказывает динамика индекса доллара USDX, просевшего с 16.10 до 18.00 Киева с уровня 82,18 к отметке 81,60 пункта.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка достаточно адекватно и своевременно.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое пока решили «не отвечать» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска и их потенциальные клиенты.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот вторник, дилеры мелкого опта и розницы в течение 30 апреля, констатировали внутридневную стабильность бидов и трехкопеечную потерю оферов этой СКВ: 10,58/10,65 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «самостоятельно», ограничившись потерей 10-ти пунктов в течение вторника по спросу и по предложению.
Торги 30 апреля здесь завершились ценами 0,257/0,260 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием, понедельника биды оптового рубля не изменились, офера потеряли 20 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 30-го, как и накануне, «оставляла желать лучшего».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска во вторник была «хорошей», заметно улучшив показатели понедельника.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 30 апреля в Днепропетровске пытались работать по просевшему с закрытия понедельника на 2,0 коп. спросу и упавшему на 5,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 апреля по спросу не изменились, по предложению стали ниже на 10 пунктов.
Судя по всему, вторничную сессию по «зеленому» безналу уместно считать логическим продолжением «медвежьих» торгов понедельника. Разумеется, настроение 30-го здесь было воистину «предпраздничным» при очевидном попустительстве регулятора.
Не исключено, что рынок доллара на первых «серьезных» торгах мая, после вереницы праздников «отыграет» понесенные валютой США потери. Благо, поводов для этого в Украине останется предостаточно. От текущей экономической ситуации до пресловутого отложенного спроса на доллар, который имеет шансы после заседания ЕЦБ 02 мая укрепиться на мировом форексе.
В течение праздников, как и полагается, дилеры рынка наличных в условиях неработающих банков будут «радовать» своих клиентов «праздничными» курсами обмена, характерными низкими уровнями бидов на фоне приподнятых оферов.
Натурально, ликвидность, вероятно, в этих условиях будет также «праздничной».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
