Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 22 мая завершились снижением ведущих индексов на фоне неоднозначного комментария со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США по вопросу дальнейшего стимулирования американской экономики.
Котировки открыли сессию уверенным ростом на фоне выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки, заявившего, что все преждевременное сворачивание практики стимулирования экономики может помешать экономическому восстановлению страны, таким образом, дав понять, что ФРС не собирается в ближайшее время поднимать вопрос о сокращении денежных вливаний в экономику через так называемую программу «количественного смягчения» (QE). Согласно опубликованному позже отчету о заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), некоторые члены Комитета склоняются к необходимости сворачивания стимулирования к июню с.г. в том случае, если восстановление экономики будет равномерным. Лишь немногие члены проголосовали за продолжение скупки активов. Не исключено, что ФРС начнет урезать политику скупки активов уже во второй половине текущего года.
В сегменте корпоративных новостей отметился крупный ритейлер Lowe's, продемонстрировавший повышение котировок на фоне своего квартального отчета. Чистая прибыль и выручка за период оказались выше прошлогодних результатов. Однако, в связи с тем, что аналитики прогнозировали более интенсивный рост финансовых показателей, акции Lowe's подорожали лишь на 1,2%.
Ценные бумаги ритейлера, специализирующегося на продаже товаров для дома, Home Depot также прибавили в цене после того, как стало известно, что квартальные результаты финансовой деятельности ритейлера оказались выше ожиданий. Котировки Home Depot поднялись на 1,3%.
Котировки американского застройщика Toll Brothers поднялись на 2,9% благодаря информации о растущем спросе и ценах на дома в США.
Акции производителя одежды Saks по итогам торговой сессии подорожали на 13,4%, после того как появилась информация о том, что ритейлер, возможно, ищет покупателя.
Рыночная капитализация Hewlett-Packard по итогам торгов поднялась лишь на 0,6% после того, как поставщик аппаратного и программного обеспечения обнародовал результаты своей деятельности за II квартал: объемы прибыли и продаж сократились, но, несмотря на это, прибыль компании оказалась выше прогнозируемой.
По итогам торговой сессии 22 мая индекс Dow Jones понизился на 80,41 пункта (-0,52%) - до 15307,17 пункта, индекс S&P500 - на 13,81 пункта (-0,83%) - до 1655,35 пункта, индекс Nasdaq опустился на 38,82 пункта (-1,11%) - до 3463,30 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 22 мая завершились повышением основных индексов. Главной и едва ли не единственной причиной оптимизма инвесторов стали комментарии главы ФРС Бена Бернанки объединенному экономическому комитету Конгресса, в которых он намекнул о том, что преждевременный отказ от интервенций на рынке ценных бумаг может навредить экономике США, таким образом косвенно признав, что его ведомство намерено продолжать политику «количественного смягчения». При этом Б.Бернанки еще раз подтвердил, что в ближайшие несколько месяцев ФРС все же может решиться на изменение своей политики.
Думается, рынки не совсем верно интерпретировали слова Б.Бернанки. Идея была в том, что если ситуация в экономике улучшится, то ФРС может завершить политику количественного смягчения, однако в противном случае нас ждет ее продолжение. Ничего нового сказано не было. Бернанки говорил об этом уже несколько раз. Биржевые игроки просто услышали то, что хотели услышат.
На торгах в Лондоне произошло резкое подорожание ценных бумаг банков и других финансовых институтов. Банк Lloyds Banking Group подорожал на 2,3%, Barclays увеличил свою стоимость на 3,3%, Royal Bank of Scotland - на 2,2%. Одновременно произошел рост котировок и в сырьевом секторе. Лидеры отрасли - BHP Billiton и Rio Tinto - подорожали на 1% и 2,13% соответственно. Акции производителя меди Antofagasta увеличили свою стоимость на 3,9%.
В Париже страховой гигант AXA прибавил 0,97%. Ведущая тройка французских банков завершила торги в «зеленой зоне». BNP Paribas подорожал на 1,24%, его основной конкурент Societe Generale - на 0,41%, а третий по величине Credit Agricole - на 1,61%. В абсолютных лидерах сессии оказались ценные бумаги сети супермаркетов Carrefour, которая подорожала на 4,70%.
Во Франкфурте финансовый сектор также завершил день ростом стоимости. Второй по величине банк Commerzbank подорожал на 2,76%, в то время как Deutsche Bank увеличил свою стоимость на 1,13%.
Страховой гигант Allianz подорожал на 1,41%.
В Цюрихе крупнейший швейцарский банк UBS подорожал на 0,45%, в то время как его основной конкурент Credit Suisse - на 1,11%. В лидерах роста оказались ценные бумаги производителя медикаментов Roche Holdings - ни выросли в цене на 2,99%. Компания Novartis, специализирующаяся на производстве лекарственных препаратов, подорожала на 1,73%.
По итогам торгов 22 мая 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 36,40 пункта (+0,53%) и составил 6840,27 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 58,69 пункта (+0,69%) - до 8530,89 пункта.
Французский CAC 40 оказался в плюсе на 14,93 пункта (+0,37%) и составил 4051,11 пункта, швейцарский SMI вырос на 89,19 пункта (+1,07%) - до 8407,61 пункта, голландский AEX вырос на 1,67 пункта (+0,45%) и остановился на отметке в 372,11 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,24% и остановился на отметке 1256,28 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в четверг самым резким снижением с сентября 2011 года на фоне неблагоприятных статданных о производственной активности в Китае.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,1% с начала сессии - до 141,87 пункта. Падение индикатора по итогам дня может стать самым значительным с 18 апреля.
Японский индекс Nikkei 225 обвалился на 7,3%, более широкий индекс Topix - на 6,9%. Снижение обоих индикаторов было максимальным с 15 марта 2011 года, когда рынки обрушились из-за землетрясения.
Гонконгский Hang Seng потерял 2,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 2%, китайский Shanghai Composite - 1,1%.
В Японии резко подешевели бумаги крупнейших экспортеров: Toyota Motor Corp. - на 5,1%, Canon Inc. - на 3,9%.
Курс акций ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. упал на 2,6% на торгах в Гонконге вслед за снижением цен на сырье. Австралийская железорудная компания Fortescue Metals Group Ltd. потеряла в четверг 2,8% капитализации, золотодобывающая Newcrest Mining Ltd. - 2,2%.
В частности, медь с поставкой в июле подешевела на 1,6%, также упали цены на золото и нефть.
Котировки акций японских девелоперов и банков упали на фоне роста доходности гособлигаций, капитализация Mitsubishi Estate рухнула на 9,3%.
Бумаги инвестбанка Westpac Banking Corp., подешевевшие на 4,1%, возглавили падение в австралийском финсекторе. В Южной Корее, Гонконге и материковом Китае также наблюдалась распродажа банковских акций, в том числе котировки ценных бумаг KB Financial Group Inc. упали на 0,8%, China Construction Bank Corp. - на 1,2%.
Фондовые торги 23 мая в Японии завершились падением индекса Nikkei на 7,32%. Наиболее значительное снижение индикатора с 15 марта 2011г. последовало за резким ростом доходности по японским государственным облигациям.
В частности, в ходе сессии данный показатель впервые за последний год достиг уровня в 1%. Причинами стали высокая волатильность, а также опубликованный накануне отчет о заседании комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. Согласно распространенным данным, некоторые члены организации склоняются к необходимости сворачивания стимулирования к июню с.г. в том случае, если восстановление экономики будет равномерным. Лишь немногие члены проголосовали за продолжение скупки активов. Не исключено, что ФРС начнет урезать политику скупки активов уже во второй половине текущего года.
Значительный спад котировок на этом фоне продемонстрировала «большая тройка» японских банков. Наиболее заметно сократилась рыночная капитализация лидера сектора Mitsubishi UFJ - на 9,3%. Его конкуренты Sumitomo Mitsui и Mizuho отметились снижением на 7,8% и 6,3% соответственно.
Также падение цен на акции прослеживалось среди крупных экспортеров Страны восходящего солнца. Среди производителей электроники самый интенсивный спад продемонстрировала компания Kyocera, чьи бумаги снизились в цене на 13,6%. Акции Hitachi и Panasonic подешевели на 7,8% и 6,8% соответственно.
Ведущие автомобилестроительные концерны Японии отметились менее значительным понижением котировок. В частности, рыночная капитализация лидера сектора Toyota Motor сократилась на 5,1%, а его конкурента Nissan Motor - 3,9%.
По итогам торгов 22 мая 2013г. индекс Nikkei упал на 1143,28 пункта (-7,32%) и составил 14483,98 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,11 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥102,71 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: вера в печатный станок США подтянула ММВБ к месячному максимуму — фондовые торги в РФ закрылись ростом на позитивных заявлениях Б.Бернанки.
Торги на российском рынке акций в среду завершились ростом основных индексов. Так, индекс ММВБ повысился на 1,79% - до отметки 1448,42 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 2,02% - до 1461,93 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 423,4 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ФСК ЕЭС (+5,4%), ЛУКОЙЛа (+2%), НЛМК (+1,7%). В лидерах падения значились бумаги «МегаФона» (-1,07%), ТНК-ВР (-1,06%), ТМК (-1,5%).
Торги на российском рынке 22 мая начались ростом цен большинства наиболее ликвидных акций, чему способствовал умеренно позитивный новостной фон. С утра хорошие новости пришли из Японии, где местный центробанк оставил монетарную политику без изменений и повысил прогноз роста национальной экономики, отметив в своем комментарии, что за период с января по март 2013г. экономика страны постепенно восстанавливалась. Ключевая учетная ставка осталась на уровне 0,0-0,1%. Кроме того, 20 мая впервые за два месяца оценку экономического роста страны повысило и японское правительство.
В течение дня российский рынок рос вопреки динамике европейских площадок, где преобладали продавцы. Опубликованная в ходе торгов региональная макростатистика оказалась разнонаправленной. Объем розничных продаж в Великобритании в апреле 2013г. (сезонно скорректированный показатель) по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 1,3%, хотя аналитики ожидали, что показатель не изменится. В годовом исчислении рост составил 0,5% вместо ожидавшихся 2,0%. При этом платежный баланс зоны евро в марте показал значительный рост и достиг €25,9 млрд. (апрельское значение составило €16,3 млрд.).
Российский рынок в числе прочих пребывал в ожидании выступления главы ФРС США Бена Бернанки, который должен был прояснить судьбу третьего раунда количественного смягчения.
Меж тем позитивные новости, касающиеся этой темы, стали поступать еще в середине дня.
Так президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сообщил, что ФРС США не планирует в ближайшее время сокращать программу скупки облигаций в размере $85 млрд. По его словам, принимать подобное решение еще рано. «Все зависит от дальнейшего развития экономического прогноза», - подчеркнул У.Дадли, отметив, что на обдумывание дальнейших действий ФРС может потребоваться около трех-четырех месяцев.
Уже после завершения сессии в России пришли новости и от Б.Бернанки, который заявил в Конгрессе, что преждевременное ужесточение монетарной политики чревато существенными рисками. Тем самым Б.Бернанки дал понять, что ФРС не собирается в ближайшее время поднимать вопрос о сокращении денежных вливаний в экономику через программу QE.
На российском рынке акций после положительного открытия активность покупателей пошла вверх, а за ней потянулись и индексы. В итоге под занавес торгов индекс ММВБ достиг максимальной за последний месяц отметки (1453,07 пункта), после чего откатился немного вниз.
По итогам торговой сессии 22 мая индекс ММВБ вырос на 1,79% и остановился на отметке 1448,42 пункта, индекс РТС поднялся на 1,13% и достиг 1461,93 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 428,90 млрд руб.
Наиболее ликвидные акции завершили сессию ростом. Самый заметный спрос, как и днем ранее, наблюдался на акции электроэнергетики и металлургии. Среди энергетиков наибольшим ростом отметились ФСК ЕЭС (+5,22%), «Интер РАО» (+5,08%), «Э.ОН Россия» (+4,82%), ОГК-2 (+4,13%). У металлургов в лидерах роста были акции ММК (+2,34%), НЛМК (+2,17%), «Норникеля» (+2,03%).
В банковском секторе также наблюдался хороший рост. Акции Сбербанка подорожали на 1,73%, ВТБ - на 3,42%. Плановый эффект от завершения основного этапа реформы региональной сети банка ВТБ даст экономию около 1,1 млрд руб. Как заявил в среду член правления банка ВТБ Чаба Зентаи, реформа сети уже продемонстрировала свою эффективность. По его данным, с сентября 2012г. по настоящий момент кредитный портфель по среднему бизнесу вырос с 136 млрд руб. до 180 млрд руб., общий кредитный портфель сети - с 452 млрд до 596 млрд руб.
Акции банка «Возрождение» подорожали на 4,10%. Вероятно, спросу на бумаги способствовали позитивные ожидания от публикуемой им в четверг отчетности по МСФО за I квартал 2013г. Напомним, чистая прибыль банка по МСФО за I квартал 2012г. выросла на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составила 526 млн руб.
Среди немногочисленных акций, показавших по итогам сессии снижение, оказались бумаги «МегаФона» (-1,07%), которые снижались после закрытия реестра накануне, во вторник. Кроме того, акции ТМК подешевели на 1,46%, бумаги ДВМП - на 1,84%, Sollers - на 0,47%.
Нефтегазовый сектор в целом завершил сессию ростом, при этом нефтяные фьючерсы к вечеру среды торговались в «красной зоне». Отчасти на нефть давили опасения снижения потребления топлива в мире. Эксперты указывают, что в США запасы растут четвертую неделю подряд при снижающемся спросе накануне высокого сезона. Статистика по Китаю также говорит о том, что в апреле коммерческие запасы нефти увеличились на 0,1% - до 28,7 млн. т, и это также происходит в высокий сезон спроса в связи с посевной. В Великобритании за апрель также было зафиксировано снижение спроса на 1,3%.
По итогам торгов среды в секторе наиболее заметный рост показали акции НОВАТЭКа, которые подорожали на 5,12%, и «Башнефти» (+6,05%). Кроме того, покупателей заинтересовали акции «Татнефти» (+2,01%), привилегированные акции «Транснефти» (+1,89%) и ЛУКОЙЛ (+1,87%).
Среда в целом на мировых фондовых площадках прошла преимущественно под знаком нейтральных настроений, заметное улучшение которых можно было наблюдать после речи Б.Бернанки. Глава ФРС на некоторое время успокоил «быков», которым в среду еще стоит обратить внимание на протоколы заседания ФРС. В конце недели рынки ожидает публикация ряда интересной статистики как в Европе, так и США, и если данные не разочаруют, краткосрочные покупки вполне могут получить продолжение. Негативные сюрпризы, полагаю, напротив, могли бы послужить причиной фиксации полученной за последние дни прибыли, что особенно актуально для российских площадок, на этой неделе обогнавших многих зарубежных коллег.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 22 мая вырос на 7,96 пункта или 2,66% до уровня 307,59 пункта. Объем торгов за день составил 46 230 824,65 грн., акциями наторговали 545 090,37 грн., корпоративными облигациями - 3 864 255,88 грн., гособлигациями - 41 719 078,40 грн., инвестиционными сертификатами - 102 400,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 21 мая индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,14 пункта или 1,06% до уровня 299,63 пункта.
С начала года индикатор просел на 21,11 пункта или на 6,42% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 22 мая, ростом на фоне высоких показателей бирж США при закрытии во вторник. Японский Nikkei поднялся на 0,39% до 15440,69 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,41% — до 1989,14 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 открылся в плюсе, поднявшись на 0,09%, и составляет 5184,50 пункта. Американские фондовые индексы завершили торги вторника, 21 мая, ростом после заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда о том, что он поддерживает продолжение стимулирующей политики в США. Индекс Dow Jones вырос на 0,34% и составил 15387,58 пункта.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,07% - до 1423,99 пункта. Индекс РТС вырос до 1435,39 пункта, что на 0,17% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
По нашему мнению, выходу основных российских фондовых индексов в незначительный «плюс» способствует положительное закрытие дня в США. Однако давление на соседские биржи будет оказывать снижение цен на нефть, которое можно наблюдать и утром среды.
Ключевым событием 22 мая, безусловно, станет выступление Б.Бернанки в конгрессе, которое наш и соседский рынки, как минимум частично будут отыгрывать перед самым закрытием. В случае если каких-либо негативных сюрпризов не поступит, вполне можно ожидать попыток «быков» развить краткосрочные покупки, но о сломе среднесрочного нисходящего движения на наших площадках речи пока не идет.
Думается, в среду индекс ММВБ может откатиться в диапазон 1400-1410 пунктов на фоне резко снизившихся цен на нефть. Но падение сильнее не ожидается: рынок РФ ждет новостей от ФРС США и ЕЦБ, активных движений инвесторы не предпринимают.
Напомним, что 22-го будет оглашено немало статданных.
В первой половине дня на настроения инвесторов окажут влияние данные по платежному балансу еврозоны за март, а также данные по розничным продажам в Великобритании.
Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья в США. Согласно ожиданиям, количество проданных домов может подрасти, что, в свою очередь, поддержит отечественных «быков».
Однако, наибольший интерес у участников торгов вызывает не статистика, а предстоящее выступление главы ФРС Бена Бернанки, который может пролить свет на дальнейшую политику ФРС в отношении мер стимулирования экономики.
В-третьих, европейские индексы снижаются в среду в ожидании саммита лидеров стран Евросоюза, а также статданных по экономике США.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3%, до 309 пунктов. По итогам торгов во вторник индикатор достиг максимума с июня 2008 года.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева в среду опустился на 2,13 пункта (0,1%) - до 2819,52 пункта.
Британский FTSE 100 снизился на 18,04 пунктов (0,27%) - до 6785,83 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 7,92 пункта (0,2%) и составил 4028,26 пункта.
Германский DAX упал на 16,49 пункта (0,2%), составив 8455,71 пункта.
Европейские лидеры в среду проведут саммит в Брюсселе, где будет обсуждаться противодействие отмыванию налогов.
Акции William Morrison Supermarkets Plc подешевели в ходе торгов на 2,2% - до 283 пенсов на информации о том, что UBS AG размещает акции британского ритейлера от лица институционального инвестора по цене 280 пенсов за бумагу.
Стоимость акций крупнейшего германского ритейлера Metro AG подскочила на 5%. Эксперты Morgan Stanley улучшили рекомендации для бумаг компании до «выше рынка» с «на уровне рынка» и внесли акции Metro в список «наилучших идей для покупки».
Цена бумаг датского производителя ювелирных изделий Pandora A/S рухнула на 8,8% после того, как стало известно, что один из акционеров компании - Prometeus - продал 13 млн. акций за 2,6 млрд датских крон ($451 млн.).
Отечественные индексы акций в среду утром растут: индекс «Украинской биржи», несмотря на технические неполадки на открытии, по состоянию на 11.15 Киева вырос на 0,28% - до 853,79 пункта; индекс ПФТС к этому времени вырос на 0,97% - до 302,53 пункта.
На УБ с ростом торговались акции Донбассэнерго (+3,13%), Укрнефти (+2,2%) и Мотор Сичи (+2,2%). Снижались в цене бумаги Азовстали (-1,36%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,29%).
Утром на ПФТС были заключены сделки с акциями Северного ГОКа (+12,28%), Азовстали (+6,94%), Донбассэнерго (+6,93%), концерна «Стирол» (+2,64%) и Полтавского ГОКа (+0,11%).
Как и предполагалось, нервозности участникам торгов добавляют предстоящий выход протокола FOMC и выступление главы ФРС США Бена Бернанки. Если «минутки ФРС» украинские трейдеры смогут отыграть только в четверг, то речь главы ФРС, запланированная в среду на 17.00 Киева, может изменить ситуацию под занавес торгов.
Тем не менее, инвесторы возлагают большие надежды на выступление Б.Бернанки, в котором, думается, будет достаточно прозрачный намек на пролонгацию QE3..
Некоторые инвесторы даже полагают, что среда может стать точкой разворота и началом полноценной коррекции.
На этом фоне действия большей части инвесторов направлены на пересмотр собственных позиций: те игроки, которые успели полностью избавиться от коротких позиций, стали частично совершать покупки во время небольших просадок. Похоже, что морально участники торгов на украинском рынке уже приготовились в смене тренда, но на деле все еще есть сильные опасения по поводу того, на сколько хватит восходящего движения. Пока все складывается умеренно позитивно, динамика внешних рынков и зарубежная статистика всячески способствуют покупкам.
Отечественные биржевые индикаторы в среду выросли по итогам торгов: индекс «Украинской биржи» (УБ) - на 2,38%, до 871,72 пункта, индекс ПФТС - на 2,66%, до 307,59 пункта.
Объем торгов на УБ составил 26,75 млн. грн, в том числе на срочном рынке - 13,8 млн. грн; на ПФТС - 46,230 млн. грн.
Больше остальных на УБ выросли акции Центрэнерго (+3,72%), Алчевского меткобината (+2,95%) и Азовстали (+2,89%). Снизились в цене только бумаги ЕМЗ (-0,65%).
На ПФТС лидерами роста в среду стали акции Северного ГОКа (+4,17%), Донбассэнерго (+2,28%) и Азовстали (+2,2%). Наиболее подешевели бумаги Полтавского ГОКа (-4,51%), Алчевского меткобината (-1,32%) и ЕМЗ (-0,98%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду снизился на 1,4% - до 558,51 пункта. Торговый оборот индексными акциями составил 17,874 млн. злотых (43,8 млн. грн.).
Набольшее снижение показали бумаги «Садовой Групп» (-4,31%), «Агротона» (-2,75%) и Coal Energy (-2,61%). Выросли только акции агрохолдинга ИМК (+1,66%).
Как и предполагалось, движение нашего рынка контрастировало с развитием событий на зарубежных площадках.
В первой половине дня мировые индексы торговались в «красной зоне», опасаясь, что темой предстоящего выступления главы ФРС США Бена Бернанки станет сворачивание программы количественного стимулирования (QE3). Однако опасения рынков не оправдались: заявив, что досрочное прекращение QE3 может спровоцировать повышение процентных ставок и замедление экономического роста США, глава ФРС тем самым дал понять, что действие QE3 будет продолжено.
Эта новость вернула инициативу в руки покупателей, позволив европейским индексам отыграть дневные потери, а украинскому рынку закрепить стартовый подъем.
Стало очевидным: отечественный рынок неадекватно и с опозданием реагирует на внешний фон. При этом на рынке наблюдаются внутренние игры, игроки искусственно разогревают цены на наиболее ликвидные бумаги с целью формирования спроса.
Думается, 23 мая, в четверг следует ожидать стабилизацию украинского фондового рынка на текущих ценовых уровнях. Динамика локального рынка 22-го косвенно будет зависеть от результатов публикации протоколов комитета по открытым рынкам ФРС, хотя, как мы указали в разделе «Валюта» настоящего обзора, неожиданностей оттуда ожидать не приходится.
Из важной макроэкономической статистики, полагаю, можно выделить публикацию данных по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, потребительского доверия в еврозоне (PMI за май). После закрытия торговой сессии четверга состоится выступление президента Евроцентробанка Марио Драги.
К полудню четверга, 23 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги четверга, 23 мая, преимущественно в «минусе» после снижения бирж США накануне.
Южнокорейский KOSPI потерял 0,39% и составил 1985,99 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также снизился на 0,37% и составляет 5146,30 пункта. Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов подрос на 0,72% - до 15139,98 пункта.
Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением на опасениях возможного прекращения программы стимулирования экономики США.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 2,09% - до 1418,12 пункта. Индекс РТС снизился до 1420,65 пункта, что на 2,82% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, резкому снижению основных российских фондовых индексов способствуют разворот настроений на американских биржах, а также падение котировок на азиатских биржах накануне.
Игроки после ралли поспешили воспользоваться рядом негативных сигналов для фиксации полученной прибыли, при этом дополнительным «медвежьим» фактором для соседских бирж выступает снижение цен на нефть. В течение дня будет опубликован ряд интересных данных как в Европе, так и США, которые могут сгладить всеобщий пессимизм, однако в целом день у россиян вполне может завершиться на негативной ноте.
Действительно, 23-го с утра тревожный сигнал пришел и из Китая, который показал весьма негативные данные по промышленности. Это стало поводом уже для нового падения цен на нефть. Так что у российского рынка сегодня появляется немало поводов для снижения.
Напомним, четверговая торговая сессия будет насыщена событиями.
В частности, в первой половине дня инвесторам стоит обратить внимание на индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг ряда европейских стран и еврозоны в целом, ближе к обеду состоится публикация пересмотренных данных по ВВП Великобритании. Во второй половине сессии внимание инвесторов будет сосредоточено на американской статистике, а именно на данных по продажам на первичном рынке жилья и недельным данным по пособиям по безработице.
Ожидания статистики из Европы позитивны, что может сгладить напор продавцов на российских площадках в первой половине дня, при этом ожидания американских данных также позитивны, однако их влияние на торговые площадки РФ может оказаться не столь однозначным. С одной стороны, улучшение состояние экономики страны позитивно, однако в свете опубликованных накануне «минуток» ФРС сильные показатели могут быть негативно восприняты участниками рынка, поскольку способны послужить поводом для снижения объемов стимулирующих программ (QE) со стороны американского регулятора.
В-третьих, фондовые торги в Европе 23 мая открылись заметным понижением ведущих индексов вслед за обвалом на японской бирже и снижением котировок на американских торгах. По итогам сессии японский Nikkei потерял более 7%, что стало наиболее значительным снижением индикатора с 15 марта 2011г. С одной стороны, к обвалу на японском фондовом рынке привел резкий рост доходности по японским государственным облигациям. С другой стороны, заметную обеспокоенность инвесторов вызвали новости из США.
Опубликованный накануне отчет о заседании комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США свидетельствует о том, что некоторые члены организации склоняются к необходимости сворачивания программы стимулирования к июню с.г. в том случае, если восстановление экономики будет равномерным. Лишь немногие члены проголосовали за продолжение скупки активов. Не исключено, что ФРС начнет урезать политику скупки активов уже во второй половине текущего года.
Эти новости негативно отразились на котировках практически всех секторов. Особенно сильное снижение демонстрируют акции банковского сектора.
Так, котировки британского Lloyds Banking Group Plc. потеряли 3,6%, чему также способствовала информация о том, что банк планирует выставить на аукцион ценные бумаги, обеспеченные закладными (ипотечные ценные бумаги) на сумму, эквивалентную $8,7 млрд. Речь идет о бумагах, выпущенных еще до разгара финансово-экономического кризиса, пояснил на условиях анонимности один из организаторов аукциона.
Бумаги британского Barclays потеряли в цене 3,6%, HSBC Holding - 3%, Standard Chartered - 3,2%, Royal Bank of Scotland - 4,3%.
Заметным снижением капитализации открылись торги для горнодобывающей компании Petropavlovsk Plc., акции которой потеряли 5% после того, как J.P.Morgan Chase & Co. понизил рекомендации по акциям компании с «выше рынка» до «нейтрально».
Бумаги французского ритейлера Carrefour SA потеряли почти 4% после того, как компания объявила о продаже 25-процентной доли в ближневосточном совместном предприятии за €530 млн. своему региональному партнеру Majid Al Futtaim Holding.
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 118,20 пункта (-1,73%) - до 6722,07 пункта, немецкий DAX отступил на 189,75 пункта (-2,22%) - до 8341,14 пункта, а французский CAC 40 опустился на 88,19 пункта (-2,17%) - до 3963,40 пункта, швейцарский индекс SMI - на 185,02 пункта (-2,20%) - до 8222,59 пункта.
Отечественные индексы акций в четверг утром снижаются вслед за мировыми площадками: «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева снизился на 2,78% - до 847,47 пункта; индекс ПФТС - на 0,23% - 306,87 пункта.
Утром на УБ проходили распродажи по всему спектру бумаг «индексной корзины», в лидерах снижения были акции Авдеевского меткомбината (-3,73%), ЕМЗ (-3,55%) и Донбассэнерго (-3,18%).
На ПФТС в «красной зоне» торговались бумаги Укрнефти (-2,89%), Ясиновского КХЗ (-1,81%) и Укрсоцбанка (-1,63%). Росли акции Укртелекома (+2,16%) и Западэнерго (+1,68%).
Как мы указали выше, к открытию торгов на украинском фондовом рынке в четверг сформировался негативный внешний фон: азиатские и российские индексы утром несут значительные потери на фоне публикации «минуток» ФРС США. Фьючерсы на нефть и американские биржевые индексы торгуются на отрицательной территории. Шансы покупателей на позитивный для себя исход четверговой сессии крайне малы. Так что, полагаю, в четверг следует ожидать уверенного «минуса» на нашем рынке акций.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
