Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 30 мая 2013г. открылись незначительным повышением ведущих индексов. Настроение на биржах определялось в первую очередь публикацией ключевых макроэкономических данных по рынку труда в США и по американскому ВВП. По пересмотренным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) США в I квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,4% в перерасчете на годовые темпы (annual rate), хотя аналитики ожидали, что ВВП США в I квартале 2013г. увеличится на 2,5%.
Основным «тормозом» экономического роста в январе-марте 2013г. стало резкое сокращение государственных расходов вследствие бюджетного секвестра. Расходы и инвестиции федерального правительства США, по пересмотренным данным, упали на 8,7%, тогда как ранее сообщалось о падении на 8,4%. В том числе оборонные расходы сократились на 12,1% (ранее сообщалось о снижении на 11,5%). Меньший, чем ожидали аналитики, рост ВВП в I квартале 2013г. способствовал тому, что опасения относительно возможного сворачивания программы «количественного смягчения» со стороны Федрезерва США несколько развеялись.
Росту котировок на американских биржах способствовали и корпоративные новости. Так, котировки акций энергетической компании NV Energy взлетели более чем на 22% на фоне новостей, что MidAmerican - подразделение подконтрольной Уоррену Баффету Berkshire Hathaway - договорилось о покупке NV Energy. При этом MidAmerican заплатит $23,75 за каждую акцию NV Energy. Предложенная MidAmerican цена представляет 23-процентную премию к цене акции NV Energy на закрытии предыдущей торговой сессии на уровне $19,28.
До открытия торговой сессии появился финансовый отчет американского ритейлера Costco, который сообщил о 20-процентном росте прибылей за III квартал 2012-2013 финансового года: компания заработала $459 млн. ($1,04 на акцию) по сравнению с III кварталом 2011-2012 финансового года, когда показатель составил $386 млн долл. ($0,88 на акцию). Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $1,03 долл. В то же время показатель выручки компании не оправдал прогнозов Уолл-стрит: выручка выросла на 7,9% - до $24,08 млрд. (аналитики ожидали значения выручки на уровне $24,21 млрд.). На фоне обнародованных новостей котировки акций Costco на открытии торгов выросли на 1,89%, но ушли в «минус» на 0,9% на закрытии сессии.
Производители полупроводников демонстрировали рост котировок, после того как Avago Technologies сообщил о том, что прогнозирует выручку по итогам текущего квартала, превышающую прогнозы экспертов. Бумаги Avago Technologies подскочили в цене на 9,8%.
По итогам торгов 30 мая индекс Dow Jones повысился на 21,73 пункта (+0,14%) - до 15324,53 пункта, индекс S&P - на 6,05 пункта (+0,37%) - до 1654,41 пункта, индекс Nasdaq - на 23,78 пункта (+0,69%) - до 3491,30 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 30 мая 2013г. завершились повышением ведущих индексов. В целом инвесторы были настроены в ходе торгов положительно, несмотря на разочаровывающие макроэкономические данные из США. Так, по пересмотренным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) США в I квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,4% в перерасчете на годовые темпы, хотя аналитики ожидали, что ВВП США в I квартале 2013г. увеличится на 2,5%. Не способствовали оптимизму и данные Министерства труда США, согласно которым в США количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 24 мая 2013г., возросло до 354 тыс., хотя аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне 340 тыс. требований.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland выросли в цене на 1,69%, Lloyds Banking - прибавили в цене 1,91%, Barclays - подросли на 0,80%.
Акции французского Societe Generale поднялись на 0,26%, BNP Paribas - выросли на 0,80%, Credit Agricole - подорожали на 1,30%.
Акции Commerzbank опустились в цене на 0,04%, Deustche Bank - подросли на 1,44%.
В нефтяном секторе акции BP PLC подорожали на 0,17%, Total SA - опустились на 0,01%, Royal Dutch Shell - поднялись на 0,07%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton подросли на 0,73%, а Rio Tinto - прибавили 2,53%.
По итогам торгов 30 мая 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 29,82 пункта (0,45%) - до отметки в 6656,99, немецкий индекс DAX поднялся на 63,62 пункта (0,76%) - до 8400,20 пункта, французский CAC 40 поднялся на 22,19 пункта (0,56%) - до 3996,31 пункта.
Швейцарский SMI понизился на 7,07 пункта (-0,09%) - до 8021,57 пункта, голландский AEX поднялся на 1,44 пункта (0,39%) - до 367,69 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 0,32% и достиг отметки 1227,41 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги пятницу разнонаправленно. При этом их падение по итогам мая стало первым с октября прошлого года.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился за день на 0,4% - до 135 пунктов. За май индикатор потерял 5%.
Японский Nikkei 225 вырос в пятницу на 1,4%, более широкий индекс Topix - на 0,1%. По итогам торгов в четверг оба индикатора потеряли более 10% с последнего пика, что означает переход в зону коррекции.
Рост поддержали превзошедшие ожидания данные о промышленном производстве Японии, а также сообщения о том, что пенсионный фонд страны, объем активов которого превышает $1 трлн., может увеличить вложения в акции.
Южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%.
Курсы акций японских судоходных компаний резко снизились в пятницу, в том числе Mitsui O.S.K. Lines Ltd. потеряла 4,2%, поскольку индекс стоимости сухогрузного фрахта Baltic Dry завершает месяц самым сильным падением в этом году.
Цена бумаг генерирующей компании Huaneng Power International Inc. упала на 3,4% на торгах в Гонконге в связи с опасениями уменьшения рентабельности выработки электроэнергии.
Акции Singapore Airlines Ltd. подешевели на 0,9% после размещения заказов на новые самолеты на общую сумму $17 млрд.
Цена бумаг ведущего производителя и экспортера потребительской электроники в Японии Sony Corp. поднялась на 2,1% на сообщениях информированных источников о том, что компания рассматривает возможность IPO своего подразделения развлекательного контента.
Рыночная стоимость самого большого горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на торгах в Сиднее на 1,8%, Rio Tinto - на 2,3%.
Курс акций австралийского застройщика Leighton Holdings Ltd. упал на 4,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%.
Фондовые торги в Японии 31 мая 2013г. завершились ростом индекса Nikkei на 1,37% после падения в ходе предыдущей сессии на 5,15%. Минувшая неделя отметилась большими потрясениями для японской биржи, которая то заметно росла, то фиксировала обвал индекса. Напомним, что по итогам сессий 23 и 27 мая Nikkei опустился на 7,32% и 3,2% соответственно. Рост индекса в ходе сессии 31 мая последовал на фоне скупки инвесторами подешевевших бумаг.
Биржи США завершили день в «плюсе», несмотря на неутешительные макроэкономические данные. Настроение на биржах определялось в первую очередь публикацией ключевых макроэкономических данных по рынку труда в США и по американскому ВВП. По пересмотренным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) США в I квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,4% в перерасчете на годовые темпы (annual rate), хотя аналитики ожидали, что ВВП США в I квартале 2013г. увеличится на 2,5%.
Меньший, чем ожидали аналитики, рост ВВП в I квартале 2013г. способствовал тому, что опасения относительно возможного сворачивания программы «количественного смягчения» со стороны Федеральной резервной системы США несколько развеялись.
В ходе сессии 31 мая ростом котировок на фоне ослабления иены характеризовались компании-экспортеры: акции производителя электротехники Sony Corp. выросли в цене на 3,6%, его конкурента Panasonic - на 1,5%, а автопроизводителя Nissan Motor - на 1,1%.
Кроме того рост котировок зафиксировал производитель промышленных роботов Fanuc (+4,3%), а также производитель микропроцессоров Advantest (+3,2%). Бумаги ритейлера Fast Retailing подорожали на 2,3%.
Восстановить свои позиции удалось и компаниям, работающим в секторе недвижимости, акции которых активно распродавались накануне. Котировки Mitsubishi Estate Co поднялись на 2,5%, Mitsui Fudosan Co. - на 2,5%.
По итогам торгов 31 мая 2013г. индекс Nikkei повысился на 1,37% и составил 13774,54 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,2 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥100,77 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок бросало из «медвежьего» угла в «бычий» — фондовые торги в РФ завершились нейтрально после выхода данных по США. Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась незначительным снижением основных индексов. Значение индекса ММВБ практически не изменилось по сравнению с началом четверговой торговой сессии, закрепившись на отметке 1361,26 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,71% - до 1350,42 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 397 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали «префы» Сбербанка (+2%), акции «Роснефти» (+1,5%), «Норникеля» (+1,1%). В лидерах падения значились бумаги «РусГидро» (-2,5%), «Распадской» (-3,2%), ФСК ЕЭС (-2%).
Российский рынок в четверг, 30 мая, лихорадило - индексы бросало то в «плюс», то в «минус».
Начав день на минорной ноте после разочаровывающих прогнозов ОЭСР по динамике экономик ряда стран мира, включая Россию, соседский рынок вскоре вышел в «зеленую зону» на фоне данных о повышении индекса экономических настроений еврозоны в мае на 0,8 пункта - до 89,4 пункта. Однако рост фондовых индикаторов оказался неустойчивым и сошел на нет после выхода данных из США.
Как оказалось, статистика по американской экономике оказалась слабее ожиданий, в связи с чем волны значительных распродаж на рынках сформировано не было.
Количество первичных заявок на получение пособия по безработице оказалось выше прогноза, увеличившись с 340 до 354 тыс. (эксперты ожидали увидеть 340 тыс.), при этом в сторону повышения были пересмотрены предыдущие данные. Ситуация с количеством уже получающих пособие оказалась аналогичной, в связи с чем сложилась однозначная картина недельных изменений на американском рынке труда - произошло заметное ухудшение. Данные о квартальной динамике ВВП США тоже преподнесли неприятный сюрприз: в I квартале он вырос на 2,4%, а не на 2,5%, как было объявлено по итогам первичной оценки показателя.
Таким образом, вышедшие в четверг данные снизили риски скорейшего сворачивания программ стимулирования американской экономики, о чем может быть объявлено на июньском заседании ФРС.
По итогам торговой сессии 30 мая индекс ММВБ просел на символические 0,01%, остановившись на отметке 1361,26 пункта, РТС опустился на 0,71% и достиг 1350,42 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 397 млрд руб.
Нефтяные котировки в четверг двигались смешанно: Brent прибавила 1,57%, а WTI отступила на 0,31% в ожидании данных о запасах нефти в США и пятничного заседания ОПЕК.
Вечером Министерство энергетики США (United States Department of Energy) сообщило о росте коммерческих запасов сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 24 мая, на 3 млн барр. - до 397,55 млн барр. (аналитики ждали снижения на 0,4 млн барр.). Это способно в пятницу оказать давление на котировки нефти.
Напомним, 31 мая в Вене состоится очередное заседание ОПЕК. Практически все эксперты прогнозируют, что встреча пройдет без публичных разногласий, а квота добычи в размере 30 млн барр./день, действующая с декабря 2011г., будет сохранена.
В преддверии заседания министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил, что считает текущую ситуацию наиболее благоприятной для рынка. Под этим он имел в виду сравнительно стабильные цены в районе $100 за баррель по нефти Brent. Большинство участников пятничной встречи поддержит эту точку зрения, несмотря на недовольство Ирана, считающего цену на уровне $100 за барр. слишком низкой, а действующую квоту на добычу чересчур высокой (как квота, так и фактический уровень добычи сейчас превышают спрос на нефть ОПЕК).
Акции ЛУКОЙЛа по итогам сессии упали на 3,84%, «Татнефть» подешевела на 1,35%, «Газпром нефть» - на 1,19%, «Сургутнефтегаз» потерял 0,9%. Привилегированные бумаги «Транснефти» подорожали на 0,4%. Выросла и «Роснефть» (+1,4%), подписавшая с китайской CNPC документы о сотрудничестве на трех участках в Баренцевом и Печорском морях. Как говорится в сообщении «Роснефти», подписание состоялось по итогам переговоров президента российской компании Игоря Сечина в Пекине с руководством CNPC.
Газовый сегмент чувствовал себя уверенно: рыночная капитализация НОВАТЭКа выросла на 1,47%, Газпрома - на 0,99%. Последний рассчитывает к 2030г. занять 14% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Об этом глава «Газпром экспорта» Александр Медведев сообщил, выступая на открытии VIII международной конференции «Энергетический диалог: Россия - ЕС. Газовый аспект» в Брюсселе.
Бумаги банковского сектора двигались разнонаправленно. Акции ВТБ упали на 1%. Котировки Сбербанка прибавили 0,11%. Как отмечают гуру, при продолжении снижения бумаг Сбербанка и пробитии отметки 100 руб. следующими поддержками для котировок послужат отметки 99 и 97 руб. От этих уровней с высокой долей вероятности последует отскок, который можно попробовать использовать для получения прибыли.
Металлургический сектор тоже показал смешанную динамику. Акции «Норникеля» выросли на 1,25%, «Полюс Золото» потеряло скромные 0,09% капитализации, в то время как ММК снизился на 0,8%, а «Северсталь» - на 0,69%. НЛМК потерял 0,31% - комбинат сообщил о приостановке с 30 мая работы доменной печи №3 мощностью 1,3 млн т чугуна в год в рамках программы повышения эффективности производства и использования ресурсов.
Бумаги Трубной металлургической компании выросли на 0,11% на фоне публикации отчетности. Чистая прибыль компании по МСФО в I квартале 2013г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% - до $85 млн. Вместе с тем по сравнению с предыдущим кварталом прибыль выросла в 2,7 раза. Аналитики отмечают, что выручка ТМК в I квартале поднялась на 6% в квартальном исчислении за счет улучшения продуктового микса. Рост EBITDA составил 24% в квартальном исчислении, в том числе благодаря позитивному влиянию валютного курса на себестоимость. Рентабельность по EBITDA ТМК достигла 15,8%. Рост результатов был обеспечен динамикой российского дивизиона, тогда как показатели в Европе и США продолжили ухудшаться. Прогноз остается умеренно позитивным благодаря спросу со стороны российских нефтегазовых компаний. В США сохраняется сложная рыночная ситуация на фоне сокращения количества буровых установок и высокого уровня импорта труб. Несмотря на проблемы на зарубежных рынках, ТМК показала стабильную динамику результатов в начале 2013г.
В секторе энергетических компаний наблюдалось снижение. «Россети» упали на 3,08%, «РусГидро» - на 1,89%, «Интер РАО» - на 1,779%, «Мосэнерго» - на 1,12%. ФСК ЕЭС - на 2,22%.
Телекоммуникационный сектор в четверг просел. Лидером снижения стали мобильные операторы «МегаФон» (-3,85%) и МТС (-2,81%). «Ростелеком» тем временем отделался меньшими потерями, просев на 0,82%. Бумаги АФК между тем выросли на 0,56% на фоне того, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по корпоративному рейтингу АФК «Система» на уровне Ва3 и рейтингу вероятности дефолта компании на уровне Ba3-PD на «позитивный» со «стабильного».
Со слов российских аналитиков, вышедшая статистика по ВВП США хотя и оказалась чуть хуже ожиданий, но серьезного влияния на ход торгов не оказала. Рубль, потеряв поддержку фактора конца месяца, существенно отступил как к доллару, так и к евро на фоне снижения цен на нефть. Эксперты РФ ожидают, что в пятницу торги на российском рынке пройдут в диапазоне 1350-1380 пунктов по индексу ММВБ.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 30 мая вырос на 0,78 пункта или 0,25% до уровня 305,11 пункта. Объем торгов за день составил 546 625 986,05 грн., акциями наторговали 20 781 407,47 грн., корпоративными облигациями - 460 117 338,53 грн., гособлигациями - 63 440 575,00 грн., инвестиционными сертификатами - 2 286 665,05 грн.
Как сообщалось, в среду, 29 мая индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,65 пункта или 0,22% до уровня 304,33 пункта.
С начала года индикатор просел на 23,59 пункта или на 7,18% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг вслед за японскими площадками на фоне укрепления курса иены.
Акции добывающих компаний дешевеют на фоне падения цен на нефть и металлы.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,4% - до 136,05 пункта, снижение наблюдается для всех 10 отраслевых индикаторах.
Японский Nikkei 225 потерял 3,3%, опустившись ниже 14000 пунктов, гонконгский Hang Seng - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%.
На фоне укрепления иены японские экспортеры демонстрируют самое резкое падение на токийских площадках: Sharp Corp. потеряла 6%, Kyocera Corp. - 3,7%, Honda Motor Co. - 3%.
Акции японских девелоперов также дешевеют, их падение усугубляет повышенная волатильность на рынке облигаций страны. Цена бумаг Mitsui Fudosan Co. уменьшилась на 5,5%, Mitsubishi Estate Co. - на 5,2%.
Капитализация австралийской железорудной компании Fortescue Metals Group Ltd. упала на 6%, ведущих горнодобывающих концернов мира Rio Tinto и BHP Billiton - более чем на 1,4%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,37% - до 1356,4 пункта. Индекс РТС упал до 1352,07 пунктов, что на 0,59% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Ожидание развития коррекции на западных площадках и возможное сворачивание программы «количественного смягчения» не способствуют приходу иностранных инвесторов на российский рынок.
Не исключено, что уже во второй половине дня «медведи» РФ могут получить новый повод для атаки.
Закрепление рублевого индикатора ниже 1350 пунктов откроет потенциал снижения в район годового минимума 1320 пунктов. Любые сигналы об улучшении состояния американской экономики, скорее всего, будут продолжать уводить торговые индикаторы на более низкие уровни, в связи с чем в ожидании известий из США шансы на формирование существенного отскока на российский площадках на данный момент крайне малы.
В-третьих, фондовые торги в Европе 30 мая 2013г. открылись незначительным изменением ведущих индексов в преддверии публикации ключевых макроэкономических данных в США.
В частности, 30-го будут обнародованы пересмотренные данные по ВВП США в I квартале 2013г. (аналитики ожидают, что ВВП США в I квартале 2013г. вырос на 2,5% в квартальном исчислении), а также данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за очередную отчетную неделю.
На открытии торгов снижением котировок характеризуется французская Renault SA, акции которой подешевели на 2,3% после того, как эксперты Goldman Sachs Group Inc. понизили рекомендации по ценным бумагам автопроизводителя до «продавать» с «нейтрально».
Одновременно банк повысил рекомендации по акциям третьего по величине в Европе производителя шин Pirelli & C SpA до «нейтрально» и добавил акции французской компании по производству автомобильных компонентов Faurecia в список ценных бумаг, рекомендованных к «уверенному приобретению». На этом фоне акции компаний выросли в цене на 2,3% и 3,7% соответственно.
Котировки фармацевтической Glaxo Smith Kline прибавили 0,5% на фоне информации о том, что компания получила одобрение от американского управления федерального надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов Департамента здравоохранения США для препаратов Tafinlar и Mekinist, которые используются для лечения меланомы.
На открытии торгов повышением котировок характеризуется банковский сектор: акции Barclays, HSBC Holdings, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland растут в цене на 0,25%, 0,33%, 0,94% и 1,35% соответственно.
По состоянию на 11.20 мск британский индекс FTSE 100 поднялся на 18,65 пункта (+0,28%) - до 6645,82 пункта, французский CAC 40 - на 14,19 пункта (+0,36%) - до 3988,31 пункта, при этом немецкий DAX опустился на 5,99 пункта (-0,07%) - до 8330,59 пункта, швейцарский индекс SMI - на 0,55 пункта (-0,01%) - до 8028,09 пункта.
Отечественный рынок акций в условиях негативной внешней конъюнктуры начал торги в четверг отрицательной динамикой по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты торгов просел на 0,36% - до 861,2 пункта; индекс ПФТС за это время не изменился из-за отсутствия сделок с индексными бумагами.
В индексе УБ больше всех утром подешевели акции ЕМЗ (-4,18%) и Азовстали (-1,14%).
По словам участников торгов, рыночные настроения определяет исключительно ситуация на основных мировых фондовых площадках.
Несмотря на позитивную внутреннюю статистику по платежному балансу за апрель давление негативного внешнего фона слишком существенно, что не оставляет украинскому индексу шансов на рост. Впрочем, надежды на скорое восстановление на украинских площадках еще не иссякли. Возможно, в четверг мы увидим попытки индексов закрепиться на отметках повыше, а поводом для этого стало то, что внешние рынки после открытия с легким минусом буквально через полчаса нивелировали потери.
Напомним, что в четверг будет обнародован ряд макроэкономических данных по США, что придаст фондовым площадкам волатильности. Заметно хорошие данные утвердят почву под ожиданиями скорого сокращения программы QE3, что негативно для рынка облигаций - разворот доходностей на этом рынке может спровоцировать долговые проблемы у ряда стран и компаний, перегруженных долгами, что неизбежно коснется и Украины. Кроме того, рост доходности на рынке облигаций оттянет часть капиталов с рынка акций, что станет негативом и для него.
Отечественный рынок акций большую часть торговой сессии четверга провел в «боковике» и по итогам дня немного вырос: индекс «Украинской биржи» (УБ) поднялся на 0,3% - до 866,84 пункта; индекс ПФТС - на 0,25, до 305,11 пункта. Объем торгов на УБ составил 21,59 млн грн, в том числе на срочном рынке - 9,2 млн грн; на ПФТС - 546,6 млн грн.
Выросли в цене на УБ акции Центрэнерго (+1,7%), Авдеевского КХЗ (+0,81%), Мотор Сичи (+0,62%) и Укрнефти (+0,17%). Лидерами снижения стали бумаги ЕМЗ (-1,04%), Азовстали (-0,98%) и Укрсоцбанка (-0,97%).
Больше остальных на ПФТС повысились в цене акции Северного ГОКа (+3,6%), Крюковского вагоностроительного завода (+2,01%) и Укртелекома (+1,92%). Наибольшее снижение показали бумаги Полтавского ГОКа (-2,6%), Харцызского трубного завода (-1,1%) и Ясиновского КХЗ (-0,89%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг возрос на 0,41% - до 559,59 пунктов. Торговый оборот индексными акциями составил 14,701 млн. злотых (36,02 млн. грн.). Подорожали в «индексной корзине» бумаги «Весты» (+7,14%), «Кернела» (+1,87%) и «Астарты» (+0,47%). Лидерами отрицательной динамики были акции Coal Energy (-11,11%), KSG Agro (-2,11%) и агрохолдинга ИМК (-2,04%).
Как сообщили очевидцы, в первой половине торгового дня индекс УБ рос в рамках технического отскока после просадки в среду, однако окончательный результат торгов зависел от макростатистики США, которая носила умеренно негативный характер, что было воспринято рынком как очередной аргумент в пользу продолжения программы выкупа активов ФРС США.
Полагаю, в пятницу следует ожидать повышение рыночной волатильности в первой половине дня. Однако во второй половине дня ожидается сокращение активности и преобладание негативной тенденции в рамках завершения торговой недели и выхода части игроков из акций в преддверии выходных в кэш.
Из важной статистики отметил публикацию данных по розничным продажам в Германии, потребительским расходам во Франции, по уровню безработицы и индексу потребительских цен в еврозоне, индексу деловой активности в производственном секторе Чикаго, индексу потребительского доверия в США.
К полудню пятницы, 31 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы ростом котировок после значительного падения накануне.
В четверг ведущие фондовые индексы АТР закрылись в «минусе» на опасениях досрочного завершения программы стимулирования экономики США или уменьшения ее объемов. При этом японский Nikkei 225 N225 +1,56% рухнул более чем на 5%. Однако биржи США не отреагировали на этот скачок, закрывшись незначительным ростом. По мнению аналитиков, американские трейдеры напротив рассчитывают на сохранение экономического стимулирования со стороны ФРС.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 1,58 % - до 13804,23 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,60% - до 2012,06 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в первые минуты торгов также находится в «зеленой зоне» и составляет 4954,30 пункта.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 31 мая 2013г. открылись снижением ведущих индексов. Опасения инвесторов связаны в первую очередь с ожиданиями макроэкономических данных из США и Европы. Так, отдельные данные, свидетельствующие о стабилизации американской экономики, не могут не радовать игроков, с другой же стороны, чем выше американские показатели, тем больше вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США примет решение о сокращении своей стимулирующей программы по скупке активов. По мнению специалистов, это неизбежно повлечет спад рынка, что не добавляет инвесторам оптимизма.
Так, неутешительные данные по рынку труда в США и по американскому ВВП, кажется, сыграли на руку инвесторам в Европе и США. По пересмотренным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) США в I квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,4% в перерасчете на годовые темпы (annual rate), хотя аналитики ожидали, что ВВП США в I квартале 2013г. увеличится на 2,5%.
Среди последних опубликованных европейских макроэкономических показателей апреля - рост объема розничных продаж в Германии на 1,8% по сравнению с апрелем прошлого года и снижение промышленных цен во Франции по сравнению с мартом 2013г. на 0,9%. Также сегодня инвесторы ожидают публикации свежих данных о потребительских ценах в зоне евро в мае текущего года, где аналитики предсказывают рост показателя на 1,4%, и данных по безработице от Eurostat, которая прогнозируется на уровне 12,2%.
В США будут опубликованы данные по объему потребительских доходов и расходов в апреле 2013г. и новое значение индекса потребительского доверия в мае с.г. Неопределенность на европейских рынках не замедлила сказаться на крупных европейских банках, котировки которых преимущественно пошли вниз.
Так, акции британского Lloyds Banking подешевели на 0,2%, а ценные бумаги Barclays - на 0,8%, в то время как акции Royal Bank of Scotland поднялись на 0,1%. Котировки французского BNP Paribas понизились на 0,4%, а его конкурента Credit Agricole - на 0,8%. Акции немецкого Commerzbank подешевели на 0,3%, а Deutsche Bank - на 0,6%.
Нефтедобывающие компании продемонстрировали схожую динамику. Так, котировки BP PLC снизились на 0,6%, ценные бумаги нефтяной Total SA опустились в цене на 0,8%, а котировки Royal Dutch/Shell скромно поднялись на 0,1%.
Горнодобывающие компании на открытии торгов продемонстрировали смешанную динамику. Ценные бумаги BHP Billiton прибавили в цене 0,1%, а котировки Rio Tinto просели на 0,9%.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 опустился на 58,05 пункта (-0,87%) - до 6598,94 пункта, французский CAC 40 - на 54,20 пункта (-1,36%) - до 3942,11 немецкий DAX опустился на 97,27 пункта (-1,16%) - до 83092,93 пункта, швейцарский индекс SMI - на 102,98 пункта (-1,28%) - до 7918,59 пункта.
Отечественный рынок акций в пятницу открылся смешанным движением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.20 Киева снизился на 0,26% - 864,58 пункта; индекс ПФТС к этому времени вырос на 0,05% - до 305,25 пункта.
Утром на УБ снижались в цене акции Центрэнерго (-0,93%) и Алчевского меткобината (-0,23%). Росли бумаги Укрнефти (+1,03%), Донбассэнерго (+0,53%) и Укрсоцбанка (+0,33%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Стахановского вагоностроительного завода (+3,7%) и Укртелекома (-1,96%). Со слов очевидцев, утром на украинском рынке акций сложился нейтральный внешний фон: на азиатских площадках отсутствует единое движение, фьючерсы на американские биржевые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику вблизи уровней закрытия четверга, фьючерсы на нефть торгуются в «красной зоне».
Полагаю, основными ориентирами для украинского рынка акций в пятницу станут ход торгов на российских площадках и движения американских фьючерсов в течение дня.
Кроме того, отметим насыщенный информационный фон: утренний блок европейской статистики существенного влияния на ход торгов не окажет. Более интересен для нас вечерний блок из США, который и определит, на какой ноте мы завершим столь неоднозначный месяц.
По нашему мнению, положительный спрэд фьючерса (контанго) сохраняется на низком уровне (2-3 пункта) уже вторую сессию, что говорит о неопределенности будущего тренда на рынке акций. С одной стороны, украинский рынок значительно перепродан. С другой, угроза наступления коррекции на глобальных рынках акций, о чем свидетельствует возросшая волатильность, сдерживает УБ от дальнейшего роста. Хоть разорвись!
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
