Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили торги вторника, 04 июня, снижением в ожидании выступлений членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США после публикации слабой статистики по деловой активности в промышленном секторе страны.
Как сообщило до открытия сессии министерство торговли страны, дефицит внешнеторгового баланса в апреле увеличился до $40,3 миллиарда с $37,1 миллиарда. Аналитики ожидали показатель на отметке в $41 миллиард.
Инвесторы ожидали выступлений членов Комитета по открытым рынкам Сары Блум Раскин и Эстер Джордж, которые могут высказаться относительно дальнейшей политики регулятора по стимулированию экономики.
«Каждое слово от ФРС может стать очень важным сигналом. Мы ждем того, каким образом Федрезерв будет выходить из программы и когда», - приводит агентство Bloomberg слова управляющего активами Ofi Gestion Privee в Париже Жака Порта.
Стало быть, фондовые торги в США 04 июня завершились снижением ведущих индексов. Основным фактором для подобной тенденции стали опасения инвесторов относительно текущего состояния мировой экономики. Так, дефицит торгового баланса США в апреле 2013г. по сравнению с мартом повысился на 8,5% - до $40,29 млрд., что также усиливает опасения инвесторов относительно низкой активности экономики мира, которая оказывает негативное влияние на экономическое развитие США.
Несмотря на это, ряд трейдеров утверждает, что текущее охлаждение биржи вполне обосновано после внушительного ралли, которое демонстрировали ведущие индексы ранее. Так, в течение этого года ведущие индексы прибавили 16%. Тенденция к охлаждению, по мнению многих, не свидетельствует о перемене ожиданий инвесторов.
Самыми торгуемыми бумагами стали акции компаний энергетического и индустриального секторов, однако среди прочих компаний также наблюдались взлеты на фоне корпоративных новостей.
Американский производитель прикладного программного обеспечения для организаций (CRM-систем) и облачных систем для управления базами данных Salesforce.com подписал договор о присоединении разработчика программ для цифрового менеджмента ExactTarget. Сумма сделки составляет $2,5 млрд. На этом фоне котировки Salesforce.com снизились на 7,9%, а рыночная капитализация ExactTarget увеличилась на 52,4%.
Котировки General Motors поднялись на 1,6% после того, как стало известно о том, что автопроизводитель вновь войдет в перечень компаний S&P 500, сменив производителя продуктов питания H.J.Heinz. Котировки Heinz по итогам торгов оказались на отметке ноль.
Рыночная капитализация производителя онлайн-игр Zynga возросла после вчерашнего падения на фоне информации о том, что компания сокращает 12% своих сотрудников и закрывает ряд магазинов. Акции Zynga по итогам торгов прибавили в цене 2%.
Котировки ритейлера Dollar General снизились после того, как компания сообщила о прибыли и продажах, совпавших с предположениями аналитиков, однако понизила собственный прогноз. На этом фоне акции Dollar General подешевели на 9,2%. Эта информация также оказала влияние на котировки других ритейлеров: акции Family Dollar потеряли в цене 2,2%, а Dollar Tree - 1,3%.
По итогам торгов 04 июня индекс Dow Jones понизился на 76,49 пункта (-0,50%) - до 15177,54 пункта, индекс S&P - на 9,04 пункта (-0,55%) - до 1631,38 пункта, индекс Nasdaq опустился на 20,11 пункта (-0,58%) - до 3445,26 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 04 июня 2013г. завершились повышением ведущих индексов. На настроение инвесторов повялило заявление президента Федерального резервного банка (ФРС) Атланты, в котором тот заявил, что банк продолжит программу стимулирования экономики США. Слухи о том, что ФРС может сократить данную программу, негативно сказались на ходе торгов в течение предыдущей недели.
Банковский сектор - в «плюсе»: акции британского Royal Bank of Scotland выросли в цене на 0,84%, Lloyds Banking - подорожали на 1,53%, Barclays повысились на 1,02%.
Акции французского Societe Generale потеряли в цене на 0,48%, BNP Paribas опустились на 1,42%, Credit Agricole - просели на 0,08%.
Акции Commerzbank поднялись в цене на 0,85%, Deustche Bank - приобрели в цене 1,62%.
В нефтяном секторе акции BP PLC выросли на 0,11%, Total SA выросли на 0,86%, Royal Dutch Shell поднялись на 1,71%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton опустились на 0,45%, а Rio Tinto - выросли на 0,07%.
По итогам торгов 04 июня 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 33,46 пункта (0,51%) - до отметки в 6558,58, немецкий индекс DAX поднялся на 10,16 пункта (0,12%) - до 8295,96 пункта, французский CAC 40 поднялся на 5,16 пункта (0,13%) - до 3925,83 пункта.
Швейцарский SMI повысился на 94,70 пункта (1,22%) - до 7875,68 пункта, голландский AEX опустился на 2,15 пункта (-0,18%) - до 360,42 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,31% и достиг отметки 1211,34 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в среду после выступления премьер-министра Японии Синдзо Абэ, не впечатлившего инвесторов.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,9% - до 132,15 пункта.
Nikkei 225 рухнул по итогам торгов в среду почти на 4%, другой японский фондовый индикатор - Topix - потерял 3,2%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,5%.
Котировки акций японских экспортеров снизились в среду на фоне укрепления иены относительно большинства мировых валют после выступления С.Абэ.
Бумаги Toyota Motor Corp. упали в цене на 3,4%, Sony Corp. - на 5%.
Акции австралийских банков подешевели после публикации данных о менее значительном, чем ожидалось, увеличении ВВП страны в прошедшем квартале.
Стоимость бумаг Westpac Banking Corp. опустилась на 2,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,3%.
Фондовые торги в Японии 05 июня завершились очередным падением индекса Nikkei на 3,83%. Резкое снижение индекса последовало за его ростом на 2,05% в ходе предыдущей торговой сессии.
В течение достаточно продолжительного времени индекс демонстрирует исключительно нестабильную динамику: подъемы индекса сменяются резким уходом в «минус». В ходе завершившейся торговой сессии индекс был относительно стабилен: дважды ненадолго покинув «красную зону», он лишь усиливал потери.
Опасения инвесторов, однако, связаны не только к общей нестабильностью рынка. Так, многие из них ожидают информации по рынку труда в США, которая будет опубликована в конце текущей недели, 07 июня. В зависимости от показателя уровня безработицы в стране, ФРС США будет принимать дальнейшие решение по вопросу о возможном сокращении (или сворачивании) проводимой им политики «количественного смягчения».
По заявлению специалистов, многие мировые рынки ориентированы на американский курс экономического стимулирования, и на фоне этого инвесторы не смогут определиться со своим положением до тех пор, пока в данном вопросе нет окончательной ясности.
Кроме того, на настроение инвесторов оказало влияние сообщение премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который, осветил дальнейшую стратегию по стабилизации экономики страны. Так, он о необходимости ежегодно наращивать ВНП (валовый национальный продукт) на душу населения на 3% и также заявил о намерении создать особые экономические зоны для привлечения иностранных предприятий. Речь политика не впечатлила инвесторов, которые не верят в то, что обозначенные им цели достижимы в полной мере.
В центре внимания инвесторов оказались ценные бумаги компаний сектора недвижимости, однако к завершению торговой сессии тоже ушли в минус. Так, котировки Mitsui Fudosan Co просели на 4%, а ценные бумаги Sumitomo Realty & Development Co. потеряли в цене на 2,8%.
Японские банки преимущественно торговались в «красной зоне». Акции Sumitomo Mitsui подешевели на 4%, как и котировки Mizuho Financial Group. Исключением стал Minato Bank, ценные бумаги которого подорожали на 2,5%.
Котировки крупных экспортеров и автопроизводителей продемонстрировали следующую динамику. Ценные бумаги Toyota Motor подешевели на 3,4%, акции Nissan Motor Co. - на 3,8%, а котировки Honda Motor Co. опустились на 2,5%.
По итогам торгов 05 июня индекс Nikkei понизился на 3,83% и составил 13014,87 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,27 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥99,68 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: «быки» РФ устали беспричинно тащить ММВБ вверх — Фондовые торги в РФ во вторник завершились «сиротским» ростом, ожидая данные из США. Торги на российском рынке акций 04-го завершились незначительным ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,32% - до отметки 1341,62 пункта. Индекс РТС подрос к концу торговой сессии на 0,26% - до 1322,39 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 440,3 млрд. руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Ростелекома» (+2,3%), «Северстали» (+1,5%), «префы» «Транснефти» (+2,5%). В лидерах падения значились бумаги Газпрома (-1,2%), «Распадской» (-1,05%), ФСК ЕЭС (-4,04%).
Торги на российском рынке во вторник, 04 июня, открылись гэпом вверх, чему способствовал несколько изменившийся новостной фон, однако к середине дня число продавцов на рынке возросло. Думается, основной причиной позитивной динамики стал рост европейских индексов и продвижение России и ЕС в подготовке нового базового соглашения по стратегическому партнерству. Напомним, что во вторник в Екатеринбурге проходил саммит Россия-Евросоюз, и председатель Европейского совета Херман ван Ромпей уже успел заявить, что РФ и ЕС удалось далеко продвинуться в подготовке нового базового соглашения, которое позволит заложить надежный фундамент для стратегического партнерства.
Опубликованная днем макростатистика показала, что промышленные цены в зоне евро в апреле 2013г. понизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали минус 0,2%. Снижение цен, как отмечают эксперты, позитивно сказывается на европейской валюте, но свидетельствует о продолжении спада потребления в регионе.
Член совета управляющих ЕЦБ Бенуа Керре полагает, что ситуация в экономике еврозоны остается хрупкой, но не исключает возобновления роста уже в конце текущего года.
Накануне глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт успокоил инвесторов США и Европы, заявив, что члены Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) поддерживают текущую масштабную программу количественного стимулирования.
Меж тем МВФ понизил прогноз роста ВВП Германии в текущем году с 0,6 до 0,3%.
Во второй половине дня была опубликована американская макростатистика, оказавшаяся лучше ожиданий аналитиков.
Отрицательное сальдо торгового баланса США в апреле 2013г. повысилось по сравнению с пересмотренным значением за март 2013г. на 8,5% - до $40,29 млрд. Аналитики прогнозировали дефицит на уровне $41 млрд. В марте 2013г. отрицательное сальдо торгового баланса США, согласно пересмотренным данным, составило $37,13 млрд. (ранее сообщалось о $38,8 млрд.).
Российский рынок акций после позитивного открытия продолжил рост и к середине дня преодолел сопротивление 1350 пунктов по ММВБ, достигнув дневного максимума (1357,83 пункта). Затем, однако, индикатор отступил назад. А завершил торги рублевый индикатор ниже уровня открытия вторника.
По итогам торговой сессии 04 июня индекс ММВБ повысился на 0,32% и остановился на отметке 1341,62 пункта, индекс РТС поднялся на 0,26% и достиг отметки 1322,39 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 458,46 млрд. руб.
Российский рынок завершил сессию с преобладанием позитивной составляющей. Наибольший рост по итогам торгов показали акции АК "АЛРОСА", поднявшиеся на 4,06%, банка "Санкт-Петербург" (+5,56%), "Синергии" (+3,22), "Ростелекома" (+2,02%), ВТБ (+2,96%), "Аэрофлота" (+3,74%), "Магнита" (+2,3%).
Резким снижением завершили торги вторника немногие. Бумаги "Интер РАО" подешевели на 2,27%, ФСК ЕЭС - на 4,04%. Глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин предлагает увеличить совокупную инвестпрограмму ФСК ЕЭС и "Россетей" до 450 млрд. руб. в год. Во вторник он сообщил, что годовая инвестпрограмма ФСК ЕЭС должна быть увеличена до 200 млрд. руб. со 155 млрд. руб. в 2013г., инвестпрограмма "Россетей" - до 250 млрд. руб. со 156 млрд. руб. Рост будет обеспечен за счет дополнительных источников финансирования, но не за счет тарифа.
Полагаю, на текущий момент объемы инвестиционных программ компаний и без того представляют собой огромные суммы, и считаю предложение негативным для котировок компаний. Если соответствующее решение будет принято, привлекательность инвестирования в акции этих компаний будет поставлена под сомнение. В результате роста инвестиций денежный чистый поток компаний уменьшится, даже несмотря на радикальный рост тарифов.
Согласно нашим предыдущим оценкам, ФСК ЕЭС получит положительный денежный поток лишь в 2019г. Более того, в случае принятия предложения динамика потока продолжит оставаться отрицательной дольше, что однозначно будет предпосылкой для смены прогноза целевой цены акции. Увеличение инвестиционных программ также окажет давление на показатели финансовой устойчивости. В этом случае в ближайшие годы мы сможем наблюдать существенный рост показателей долговой нагрузки компании.
На текущий момент и ФСК ЕЭС, и «Россети», обремененные исполнением инвестпрограмм, вынуждены отказываться от дивидендных выплат. Потенциально рост капитальных вложений будет означать, что призрачная надежда инвесторов на получение дивидендов растает на глазах.
Нефтегазовый сектор завершил сессию вторника разнонаправленно.
Цены на нефть вечером во вторник демонстрировали снижение, а нефть марки Brent, достигнув в течение дня отметки $102,3 за баррель, вновь скатилась до $101 за баррель.
Акции НОВАТЭКа подешевели на 0,26%, Газпрома - на 1,05%. Россия предлагает Евросоюзу провести совместный анализ перспектив европейского газового рынка. Об этом сообщил во вторник зампред правления ОАО «Газпром» Александр Медведев. По его словам, соответствующее предложение направил в Еврокомиссию (ЕК) министр энергетики РФ Александр Новак. А.Медведев напомнил, что, по прогнозам, к 2030г. потребление газа в странах ЕС увеличится дополнительно примерно на 200 млрд. куб. м в год. Представитель Газпрома считает, что сейчас самое время рассмотреть вопрос, откуда они будут принимать этот газ. Стоит также отметить, что Газпром прогнозирует снижение цены на газ для ряда европейских партнеров не больше, чем в предыдущем переговорном раунде (когда оно составило 7-10%). А.Медведев добавил, что Газпром сейчас ведет переговоры о возможном снижении цены на газ с рядом крупнейших европейских потребителей, ожидается, что они завершатся до конца первого полугодия 2013г.
Кроме того, снижение по итогам дня показали акции ЛУКОЙЛа (-0,39%), «Башнефти» (-1,5%). Акции «Сургутнефтегаза» выросли на 0,73%, привилегированные акции «Транснефти» подорожали на 2,3%, акции «Газпром нефти» - на 1,43%, «Татнефти» - на 2,98%.
Акции «Роснефти» подорожали на 0,33%. Компания подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку НГК «Итера». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства, не уточнив размер пакета. Ходатайство поступило 31 мая 2013г. Ранее неофициально сообщалось, что «Роснефть» планирует довести свой пакет в НГК «Итера» до 100%. Планировалось, что компания купит к уже имеющимся у нее 51% НГК еще 49% у основателя «Итеры» Игоря Макарова. Сумма сделки оценивалась в $3 млрд.
Вторник в целом отметился более успешной, чем днем ранее, попыткой «быков» отыграть утерянные позиции и вывести индексы в «плюс». Но все эти усилия пока базировались лишь на очередном выступлении одного из представителей ФРС, слова которых сейчас носят весьма противоречивый характер.
Полагаю, среда будет более интересным на события днем, причем в среднем данные ожидаются неплохие. Если в случае с Европой сильная статистика не должна послужить негативом для рынка, то в случае с США «быкам» РФ даже при публикации хороших данных стоит проявлять исключительную осторожность - риски возобновления продаж по-прежнему актуальны.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 04 июня снизился на 0,62 пункта или 0,20% до уровня 305,02 пункта. Объем торгов за день составил 366 950 499,74 грн., акциями наторговали 8 789 452,52 грн., корпоративными облигациями - 75 147 259,22 грн., гособлигациями - 275 712 660,00 грн., инвестиционными сертификатами - 7 301 128,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 03 июня индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,40 пункта или 0,13% до уровня 305,64 пункта.
С начала года индикатор просел на 23,68 пункта или на 7,20% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник торгуются в «минусе» на фоне сохраняющихся опасений относительно второй крупнейшей экономики мира - КНР и неопределенности по поводу стимулирования экономики США.
По состоянию на 07.40 Киева японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 1,20% - до 13420,29 пункта, TOPIX - на 1,71%, достигнув 1115,64 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,44% и составил 1980,81 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 1,16%, достигнув 2272,65 пункта. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,28%, составив 22219,48 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,42% и составил 3277,38 пункта. Австралийский S&P/ASX200 окреп на 0,24% и достиг 4899,80 пункта.
Многие участники торгов до сих сомневаются относительно перспектив и текущего состояния экономики Китая после публикации противоречивых оценок по деловой активности в промышленности страны от правительства и HSBC.
«Темпы экономического роста остаются слабыми на фоне избыточности мощностей в стране, слабости внешних рынков, неопределенности внутренней политики и отсутствия новых стимулов для роста», - считает экономист Barclays Чан Цзянь, чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Влияние на индексы также оказали опубликованные в понедельник, 03 июня, макроэкономические данные из США. Так, индекс деловой активности в промышленном секторе экономики страны в мае снизился впервые с ноября 2012 года и оказался на отметке 49% против 50,7% в апреле. Некоторые инвесторы восприняли вышедшие данные как признак сохраняющейся нестабильности экономического развития в США, что должно побудить ФРС сохранить текущие параметры QE3 без изменений.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости из Австралии. Резервный банк страны по итогам заседания во вторник оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2,75%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались во вторник ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,64% - до 1345,9 пункта. Индекс РТС вырос до 1331,51 пункта, что на 0,95% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Выход основных российских фондовых индексов на положительную территорию объясняется ростом на биржах США и на нефтяных площадках накануне. С утра, однако, настроения сместились в более пессимистичную сторону, что ограничит повышение. День у россиян в целом будет спокойным на интересные данные, что указывает на предпосылки консолидации ключевых индексов в достаточно узком диапазоне и дает «быкам» возможность сыграть на незначительный отскок при условии отсутствия новых негативных сигналов.
Вблизи годовых минимумов на российских площадках «медведи» могут несколько ослабить позиции, чему в частности способствует перепроданность. Однако длинные позиции на соседских площадках привлекательны лишь спекулятивно, так как поводов для существенного оптимизма пока тоже не наблюдается.
В-третьих, европейские фондовые индексы растут во вторник после падения до минимального уровня за месяц. Росту способствовало заявление члена Федеральной резервной системы о ее приверженности стимулирующим мерам.
Котировки акций крупнейшего страховщика Италии Assicurazioni Generali SpA выросли в ходе торгов во вторник на 1,1%. Лидер в сфере перестрахования Франции Scor SE согласился купить американское подразделение компании за 579 млн евро. Акции Scor подорожали на 1,2%.
Бумаги нидерландского ритейлера Royal Anhold NV выросли в цене на 1,2% после того, как владелец сети магазинов Stop & Shop увеличил объем выкупа собственных акций с €500 млн. до €2 млрд. По итогам первого квартала 2013 года компания получила прибыль в семь раз больше, чем годом ранее, благодаря продаже доли шведского ритейлера ICA.
Капитализация STMicroelectronics NV выросла на 2,9% после заявления главы крупнейшего в Европе производителя полупроводников об ожидаемом росте заказов в этом году на 5-10%.
Рыночная стоимость Cobham Plc. понизилась на 1,8% на сообщении о допэмиссии 39,1 млн акций компании.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос с начала торгов на 0,75% - до 300,82 пункта. Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева во вторник поднялся на 21 пункт (0,76%) - до 2768,74 пункта. Значение британского FTSE 100 увеличилось на 33,75 пункта (0,52%) - до 6558,87 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 25,06 пункта (0,64%) и составил 3945,73 пункта. Германский DAX вырос на 67,38 пункта (0,81%) - до 8353,18 пункта.
Отечественные биржевые индикаторы во вторник в первой половине дня развернулись вверх на фоне оптимизма мировых фондовых площадок: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 повысился на 0,75% - до 865,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 305,87 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+1,35%), Алчевского меткомбината (+1,15%) и Азовстали (+1,15%). Отрицательную динамику демонстрировали только акции Укрнефти (-0,17%).
В индексе ПФТС сделки прошли только с бумагами концерна «Стирол» (+4,09%), Западэнерго (+1,84%) и Ясиновского КХЗ (-0,14%).
Как мы указали выше, поддержку биржевым индикаторам утром оказывает умеренно позитивный внешний фон. В то же время самые главные макроэкономические данные июня поступят в пятницу, и впереди еще много интересных движений.
Вместе с тем эксперт нельзя не обратить внимание на продолжающийся отток средств из УБ, что, полагаю, будет сдерживать попытки «быков» повысить биржевые курсы.
Кроме того, несмотря на нестабильность ситуации в Турции, Украине, а также России вряд ли следует ожидать притока денег с «турецких берегов».
Более того, некоторые, в первую очередь, иностранные инвесторы, могут усматривать аналогичные риски и в Киеве, и в Москве.
Иначе говоря, в настоящее время позиция инвесторов более выжидательная, чем активная: участники еще с 28 мая сократили количество операций и пока не пытаются рисковать оставшейся частью депозита, в том числе из-за противоречивых данных о сворачивании программы «количественного смягчения» в Штатах.
На рынке это, конечно, сказывается не самым лучшим образом, но коллективная поддержка в течение торговых сессий все-таки ощущается.
Остается обратить внимание читателей на предварительные данные по среднесуточному выпуску стали в Украине в мае, который снизился на 2,5% по сравнению с прошлым месяцем - до 89 тыс. тонн. Следовательно, при сохранении нынешних темпов выпуска этой продукции во втором полугодии (90 тыс. тонн) у украинских металлургов есть шансы выйти в «рост».
Отечественные фондовые индексы во вторник не смогли реализовать предпринятую утром попытку коррекционного роста из-за низкой активности на рынке: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,35% - до 856,1 пункта, индекс ПФТС – на 0,2%, до 305,02 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 126,17 млн. грн, из которых более 110 млн грн обеспечило размещение стройкомпанией «Будспецсервис» облигаций серии «ЕЕ».
Объем торгов на ПФТС оставил почти 367 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Укрсоцбанка (-1,07%), Центрэнерго (-0,99%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,86%). Повысить рыночную стоимость удалось только акциям ЕМЗ (+0,61%) и Донбассэнерго (+0,48%).
В индексе ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Центрэнерго (-1,07%), Укрсоцбанка (-0,99%) и Алчевского меткомбината (-0,92%). В росте лидировали акции Северного ГОКа (+4,91%), Харцызского трубного (+1,98%) и Стахановского вагоностроительного (+1,89%) заводов.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник вырос на 1,53 пункта при объеме торгов 5,44 млн. злотых (13,26 млн. грн.). Больше всех, среди акций украинских компаний, подорожали бумаги «Агротона» (+4,73%), «Астарты» (+4,25%) и «Весты» (+3,23%). Подешевели по итогам дня только бумаги KSG Agro (-0,72%) и «Овостара» (-0,1%).
Со слов очевидцев, торги на нашем рынке акций во вторник проходили неактивно, в связи с чем биржевые индикаторы, войдя во второй половине дня в «боковик», почти замерли: амплитуда их колебания составляла всего несколько пунктов. Не исключено, что индексы 05-го предпримут попытку закрепиться в «зеленой зоне», однако, в целом рынок, скорее всего, останется в состоянии затишья.
К полудню среды, 05 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду вслед за падением американского рынка акций накануне. Инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система (ФРС) может перейти к свертыванию программы количественного смягчения (QE).
Японские площадки падают на фоне выступления премьер-министра страны Синдзо Абэ, представившего амбициозную программу долгосрочного восстановления роста в стране. Премьер сообщил о предстоящих реформах во всех сферах - от АПК до рынков энергетики, а также пообещал новые налоговые льготы для привлечения иностранных инвестиций и венчурного капитала.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов 5 июня на 0,5% - до 133,98 пункта.
Японский Nikkei 225, который за время выступления C. Абэ успел перейти от нулевого изменения к росту на 1%, а затем к снижению, потерял 0,3% к 07.25 Киева.
Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1%.
Бумаги финансовых компаний дешевеют по всему региону: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. потерял 1,8%, Mizuho Financial Group Inc. - 2%, Westpac Banking Corp. - 2,1%.
Котировки акций ряда японских экспортеров также снижаются, несмотря на сохранение курса иены выше ¥100 за доллар США. Курс акций Sony Corp. опустился на 2,8%, Mitsubishi Motors Corp. - на 4,5%, Fast Retailing Co. - на 6,4%.
Вместе с тем рыночная стоимость GCL-Poly Energy Holdings Ltd., ведущего мирового производителя полисиликона для солнечных батарей, подскочила на 5,5% на торгах в Гонконге, поскольку Евросоюз наложил меньшие, чем ожидалось, пошлины на импорт солнечных батарей из Китая.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в среду начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,83% - до 1330,52 пункта. Индекс РТС снизился до 1313,72 пунктов, что на 0,66% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Думается, российские инвесторы не смогли проигнорировать существенное снижение фьючерсов на американские индексы.
Автор также полагает, что главным сдерживающим фактором 05-го выступает ожидание публикации «Бежевой книги» Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая состоится уже после закрытия торгов на соседских и наших площадках.
День в целом обещает быть насыщенным на события как в Европе, так и США, при этом особого внимания заслуживают первые данные с американского рынка труда за май. Стоит учитывать, что сильная статистика может усугубить страхи скорого сворачивания стимулирующих мер и спровоцировать продажи на рынках – «быкам».
В-третьих, фондовые торги в Европе сегодня открылись понижением ведущих индексов. Негатив на европейских рынках акций последовал за обвалом котировок в Японии, где индекс Nikkei по итогам сессии 05 июня упал на 3,83%.
На настроение инвесторов оказало влияние сообщение премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который осветил дальнейшую стратегию по стабилизации экономики страны. Так, он сообщил о необходимости ежегодно наращивать ВНП (валовой национальный продукт) на душу населения на 3% и также заявил о намерении создать особые экономические зоны для привлечения иностранных предприятий. Речь политика не впечатлила инвесторов, которые не верят в то, что обозначенные им цели достижимы в полной мере.
Котировки крупных европейских банков на этом фоне опустились на открытии сессии. Акции британских Royal Bank of Scotland и HSBC опустились в цене на 1,8% и 1,1% соответственно, а их конкурентов Barclays и Lloyds Banking Group - на 0,4%.
Среди сырьевых компаний наиболее значительный спад демонстрируют крупные горнодобытчики. Бумаги Anglo American, в частности, подешевели на 1,8%, а его конкурента BHP Billiton - на 1,2%.
В сегменте корпоративных новостей снижением отметился крупный французский ритейлер Carrefour. Его котировки упали на 4,3% после того, как инвестиционный банк HSBC понизил рекомендации по его ценным бумагам.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 42,98 пункта (-0,66%) - до 6515,60 пункта, немецкий DAX отступил на 38,27 пункта (-0,46%) - до 8257,69 пункта, французский CAC 40 опустился на 23,72 пункта (-0,60%) - до 3902,11 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 38,97 пункта (-0,49%) - до 7836,71 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в среду открылись снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.20 Киева просел на 0,17% - до 854,63 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, 304,86 пункта.
Больше остальных утром на УБ снижались в цене акции Мотор Сичи (-1,29%), Донбассэнерго (-0,87%) и Алчевского меткомбината (-0,7%).
Росли бумаги Центрэнерго (+1,53%) и Укрсоцбанка (+0,17%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Харцызского трубного завода (-1,01%), Крюковского вагоностроительного завода (-0,62%) и ЕМЗ (-0,09%).
Как мы указали выше, к открытию торгов на нашем фондовом рынке в среду сложился умеренно негативный внешний фон: фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в «минусе».
Согласно консенсус-прогнозу экспертов, 05-го ожидаются неплохие данные по рынку труда США. Учитывая нарастающие опасения относительно политики ФРС, вряд ли инвесторов порадуют сильные показатели. Полагаю, на динамику отечественного рынка акций в среду окажут влияние ход торгов на мировых площадках и данные макростатистики, которой 05-го будет немало.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
