Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 14 июня 2013. закрылись снижением ведущих индексов на фоне общей нестабильности рынка. Завершившаяся торговая сессия отметилась высокой волатильностью. Так, котировки фьючерсов свидетельствовали о понижении индексов на открытии торгов, после чего индексы на непродолжительное время подросли, чтобы впоследствии на фоне макроэкономических данных вновь изменить положительную динамику на смешанную и уйти в «красную зону».
На ход торговой сессии существенное влияние оказали ряд макроэкономических данных, которые в свете растущей возможности сворачивания Федеральной резервной системой (ФРС) США своей политики «количественного смягчения» приобретают исключительное значение.
Сокращение стимулирующих мер может быть принято уже в этом году, однако точные даты до сих пор не определены. В связи с этим инвесторы ожидают ближайшего заседания ФРС, а также пресс-конференции, на которой глава ФРС США Бен Бернанки прокомментирует текущую ситуацию. Специалисты не склонны полагать, что ФРС пойдет на сокращение стимулирующих мер в ближайшее время, однако трейдеры надеются, что Б.Бернанки внесет некоторую ясность относительно возможных сроков начала сокращения программы.
Производитель мяса Smithfield Foods, ранее заявивший, что его приобретает китайский производитель мясных продуктов Shuanghui International, разочаровал инвесторов своим финансовым отчетом за квартал, согласно которому прибыль компании сократилась на 69% - до $29,7 млн. (или 21 цента за акцию). На фоне этой информации котировки компании закрыли торговую сессию, понизившись на 0,03%.
Ценные бумаги продавца товаров для дома Restoration Hardware взлетели более чем на 16%, после того как ритейлер опубликовал результаты финансовой деятельности, которые превзошли ожидания аналитиков.
Удачный день выдался и для ценных бумаг Smith & Wesson, специализирующейся на изготовлении оружия. Ее котировки поднялись на 5,2%, после того как компания опубликовала предварительные результаты своей деятельности за финансовый год, завершившийся 30 апреля 2013г., сообщив о рекордном росте прибыли и продаж. Котировки акций издательского дома Gannett просели более чем на 6% на фоне пессимистичного доклада аналитиков. Ранее котировки компании отметились существенным ростом, после того как она объявила о присоединении телекомпании Belo. Котировки телекомпании по результатам завершившейся торговой сессии поднялись на 1,7%.
Бумаги производителя энергетических напитков Monster Beverage потеряли в цене 4,4% на фоне сообщения о том, что Американская медицинская ассоциация может поддержать запрет на рекламу энергетических напитков.
По итогам торгов 14 июня индекс Dow Jones опустился на 105,90 пункта (-0,70%) - до 15070,18 пункта, индекс S&P понизился на 9,63 пункта (-0,59%) - до 1626,73 пункта, индекс Nasdaq - на 21,81 пункта (-0,63%) - до 3423,56 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 14 июня закрылись повышением ведущих индексов на фоне благоприятных макроэкономических данных из США, и ожиданий, что Федеральная резервная система продолжит удерживать ставки на рекордно низких уровнях.
Так, количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице в Америке сократилось до 334 тыс., что оказалось лучше прогнозов аналитиков, предсказывавших значение показателя на уровне 345 тыс. требований. В то же время объем розничных продаж в США по итогам мая повысился на 0,6%, что оказалось на 0,2 п.п. выше прогноза.
Повышение индексов пришло на смену четырем дням волатильности, отражающей опасения инвесторов относительно возможного сворачивания ФРС политики количественного смягчения. Повышением по результатам торгов также отметились ведущие американские индексы, а японский Nikkei прибавил 2% после падения по результатам предыдущей торговой сессии более чем на 6%.
Среди корпоративных новостей инвесторов заинтересует сообщение компании Hochtief. Крупнейшая в Германии конструкторская компания заявила, что намерена произвести обратную скупку акций на общую сумму €260 млн. Это было сделано через два месяца после того, как Hochtief сообщила о сделке по продаже одного из своих подразделений за €1,1 млрд. На этом фоне рыночная капитализация компании возросла более чем на 7%.
Производитель продуктов питания компания Nestle заявила, что назначит швейцарского ученого Стефана Катсикаса на должность нового технологического руководителя. На этом фоне котировки Nestle поднялись на 0,7%.
Производитель швейцарского шоколада Barry Callebaut заявил, что основной акционер компании готов приобрести половину нового выпуска акций, что позволит компании вложить $950 млн. в сделку по присоединению какао-бизнеса сингапурской группы Petra Foods. Несмотря на положительные новости, акции компании просели на 1,9%.
Котировки европейских банков на общем позитивном фоне торговались преимущественно в «зеленой зоне».
Так, акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,06%, Lloyds Banking - поднялись на 1,01%, Barclays - выросли на 0,7%.
Котировки французского Societe Generale поднялись на 1,91%, в то время как BNP Paribas - выросли на 1,5%, Credit Agricole - на 1,4%.
Акции Deustche Bank в «плюсе» на 0,5%.
По итогам торгов 14 июня 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 3,63 пункта (+0,06%) - до отметки в 6308,26 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 32,578 пункта (+0,40%) - до 8127,96 пункта, французский CAC 40 вырос на 7,18 пункта (+0,19%) - до 3805,16 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 8,43 пункта (+0,11%) - до 7635,96 пункта, голландский AEX стал выше на 0,75 пункта (+0,22%) - до 347,98 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии поднялся на 0,07 пункта и остановился на отметке 1173,98 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 17 июня 2013г. завершились ростом индекса Nikkei на 2,73% на фоне роста стоимости акций компаний «защитного» сектора, отыгравших свое падение в ходе предыдущих торговых сессий, вызванное укреплением иены, а также опасениями инвесторов относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США по вопросу прекращения стимулирующих мер в рамках программы «количественного смягчения».
Учитывая неопределенность касательно вопроса программы QE3 ФРС, инвесторы будут уделять пристальное внимание двухдневной встрече американского Центробанка, стартующей 18 июня 2013г.
Положительный настрой на японской бирже 17 июня был связан с ростом котировок пищевых компаний, в целом, индекс компаний пищевого сектора вырос на 3,3%. Бумаги табачной Japan Tobacco прибавили в цене 4,9%, фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. - 2,3%, ее конкурента Eisai Co. Ltd. - 3,4%. Оказавшиеся в «плюсе» в ходе предыдущей сессии котировки акций компаний, связанных с недвижимостью, в ходе сессии 17 июня вновь оказались под давлением. В целом с начала года этот сектор вырос на 70% на фоне ожиданий, что агрессивная политика премьер-министра Японии Синдзо Абэ по оживлению экономического роста приведет к новым инвестициям недвижимость.
По итогам торгов 17 июня 2013г. индекс Nikkei повысился на 2,73% и составил 13033,12 пункта. Курс доллара к иене практически не изменился, понизившись по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,01 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥94,88 за доллар.
Россия
Российский рынок сделал долгожданный перерыв в падении — торги на российском рынке акций завершились ростом ведущих индексов. Торги на российском рынке акций в пятницу завершились ростом основных индексов. По итогам торгового дня индекс ММВБ подрос на 1,38% - до 1299,61 пункта, индекс РТС прибавил 2,56% - до 1293,88 пункта. Объем торгов составил 426,2 млрд руб. В лидерах роста к концу торгового дня оказались акции НОВАТЭКа (+4,09%), «Магнита» (+3,96%), ГМК «Норникель» (+4,63%), ГАЗа (+20,17%). В «красной зоне» завершили день акции МРСК Центра (-5,05%), МРСК Северо-Запада (-4,51%), ТГК-6 (-6,98%), банка «Возрождение» (-1,69%).
Торги на российском рынке в пятницу, 14 июня, начались ростом цен большинства ликвидных бумаг, при этом внешний фон с утра носил неоднозначный характер. Нефть немного дешевела, а на биржах Азии доминировал оптимизм - фондовые торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 1,94% после его падения на 6,35% днем ранее.
В Европе сессия началась повышением индексов. Как известно, в пятницу в Риме проходила встреча высокопоставленных представителей финансовых ведомств еврозоны, где обсуждались вопросы помощи проблемным банкам. Предполагается, что верхняя планка выделяемой суммы будет установлена на уровне до €60 млрд.
Уже ближе к закрытию российских торгов появилась неофициальная информация о том, что еврозона предварительно дала добро на выделение Афинам кредитного транша в размере €3,3 млрд. Об этом сообщили на условиях анонимности два представителя греческого Министерства финансов. По их информации, такое решение было принято по итогам встречи специальной рабочей группы внутри Еврогруппы, которая в основном состоит из заместителей глав минфинов государств, входящих в еврозону.
Как пояснили в греческом финансовом ведомстве, теперь непосредственно министры финансов стран валютного блока должны окончательно одобрить выделение Греции кредитного транша. Вероятно, это произойдет позднее в июне и будет зависеть главным образом от успехов страны в вопросе выполнения антикоррупционных программ и реформирования рынка электроэнергетики.
Во второй половине сессии вышел блок статистики из США. Производственная инфляция в стране ускорилась на 0,5%, тогда как ожидался ее рост лишь на 0,1%.
Думаю, ускорение производственной инфляции является негативным сигналом для американского регулятора, но более значимой все же выступает потребительская инфляция, которая будет оглашена лишь на следующей неделе, поэтому к вышедшей статистике инвесторы отнеслись довольно спокойно. Кроме того, были опубликованы данные о промпроизводстве в США. Показатель за май остался без изменений в месячном выражении относительно пересмотренной оценки за апрель, хотя ожидался его рост. Однако при этом за апрель показатель был пересмотрен в сторону улучшения (по новой оценке, снижение составило 0,4% вместо 0,5% ранее). В результате ясности статистика по промпроизводству тоже не внесла. Данные о потребительском доверии оказались хуже ожиданий: в июне индекс, по предварительным данным, снизился до 82,7 пункта. Аналитики же предполагали, что его значение составит 84,5 пункта.
Была опубликована и российская статистика. По предварительной оценке, профицит федерального бюджета РФ за январь - май 2013г. составил 128,42 млрд руб., или 0,5% ВВП, говорится в материалах Министерства финансов России. В январе - мае 2012г. профицит федерального бюджета России составил 132,1 млрд руб. Таким образом, размер профицита в январе - мае 2013г. уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на 2,8%.
После оптимистичного начала торгов на российском рынке активность покупателей довольно быстро сошла на нет, так что оба индекса потеряли часть утренних достижений. Практически на протяжении всего дня рынок торговался в боковом диапазоне, но перед публикацией американской макростатистики поднялся к важному сопротивлению - 1300 пунктов по ММВБ - и даже пробил его (максимум дня был установлен на отметке 1306,43 пункта), но удержаться выше этого рубежа не сумел.
По итогам торговой сессии 14 июня индекс ММВБ повысился на 1,38%, остановившись на отметке 1299,61 пункта, РТС поднялся на 2,56% и достиг уровня 1293,88 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 417,43 млрд руб.
Российские акции завершили сессию пятницы с преобладанием позитива. Рост наблюдался в целом по всем секторам, однако возглавили его металлурги, заметно просевшие в ходе предыдущих сессий. Акции «Норникеля» подорожали на 4,68%, РДР «Русала» - на 2,27%, бумаги «Северстали» - на 2,08%. Акционеры последней на годовом общем собрании в пятницу утвердили дивиденды за I квартал 2013г. в размере 0,43 руб. на одну обыкновенную акцию. Как говорится в сообщении «Северстали», всего на выплаты решено направить 360 млн 219 тыс. 23,8 руб. Кроме того, акционеры утвердили дивиденды по итогам 2012г. в размере 1,89 руб. на акцию. На их выплату будет направлено 1 млрд 583 млн 288 тыс. 26,7 руб.
Помимо металлургов, хороший рост показал банковский сектор. Так, бумаги Сбербанка выросли на 2,1%, ВТБ - на 2,82%. На 4,01% подорожал «Магнит», на 3,95% выросли привилегированные акции АВТОВАЗа, на 4,29% - «Синергия».
Что касается потерь, то наблюдались они прежде всего в акциях, которые накануне росли вопреки отрицательной динамике рынка, и были это в основном бумаги электроэнергетиков. Так, акции ТГК-6 упали на 6,98%, МРСК Северо-Запада - на 4,51%, МРСК Центра - на 4,88%.
Нефтегазовый сектор завершил сессию разнонаправленно, при этом фьючерсы на «черное золото» вечером в пятницу демонстрировали рост, а марка Brent достигла отметки $106 за баррель. Эксперты полагают, что нефть получает поддержку от разговоров о помощи сирийским повстанцам со стороны США, а также от выборов в Иране, которые могут дестабилизировать ситуацию. Лидером роста в секторе стали акции НОВАТЭКа, подорожавшие на 3,93%. Помимо технических факторов, поддержку сектору оказывают новости о том, что в проект «Ямал СПГ» уже в ближайшее время может войти китайская компания.
Акции «Татнефти» подорожали на 3,31%, ЛУКОЙЛа - на 0,9%, «Роснефти» - на 0,99%. Последняя намерена возобновить на армянском химическом заводе ЗАО «Завод "Наирит"», в случае его приобретения, производство бутадиенового каучука. Об этом сообщает агентство «Арминфо» со ссылкой на заявление министра энергетики и природных ресурсов Республики Армении Армена Мовсисяна. По его словам, переговоры по заключению сделки с российской НК продолжаются, и в настоящее время обсуждается технология производства каучука. «Переговоры по технологии завершены, фон довольно положительный. Бутадиеновая технология в состоянии работать еще в течение 20 лет», - заявил министр. Он отметил, что проблемных вопросов в переговорном процессе нет. Министр также сообщил, что общий долг «Наирита» превышает $100 млн., и добавил, что вопрос задолженности завода с «Роснефтью» на данном этапе не обсуждался. Ранее заводом интересовалась НГК «Итера», которую поглотила «Роснефть».
Снижением завершили день акции «Газпром нефти» (-0,21%), «Сургутнефтегаза» (-0,14%) и Газпрома (-0,1%).
Пятница в целом характеризовалась заметным улучшением настроя на мировых фондовых площадках, что происходило главным образом в рамках технической коррекции и с фундаментальной точки зрения обеспечивалось надеждами на то, что ФРС на ближайшем заседании не будет принимать каких-либо мер по ужесточению денежно-кредитной политики, максимум ограничившись предупреждениями о подобных перспективах. Если американские площадки в ближайшие дни не утратят тенденцию к росту, мировые биржи тоже получат хорошую поддержку для развития отскока как минимум до заседания ФРС, считает эксперт. Однако и при таком сценарии риски фиксации прибыли по факту подведения итогов заседания, даже в случае неизменности политики американского регулятора, будут весьма высоки.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 14 июня вырос на 0,96 пункта или 0,32% до уровня 307,00 пунктов. Объем торгов за день составил 518 596 005,98 грн., акциями наторговали 419 072,65 грн., корпоративными облигациями - 181 501 910,87 грн., гособлигациями - 336 604 335,20 грн., инвестиционными сертификатами - 70 687,26 грн.
Как сообщалось, в четверг, 13 июня индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,30 пункта или 0,42% до уровня 306,04 пункта.
С начала года индикатор просел на 21,69 пункта или на 6,60% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 14 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе пятничных торгов фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона восстанавливаются после того, как накануне они ликвидировали подъем с начала года. За период спада с пика 20 мая индексы Азии потеряли более 10%, что эквивалентно $1,06 трлн. капитализации.
Как сообщает Bloomberg, ралли в регионе обеспечивают превзошедшие ожидания статданные о розничных продажах и рынке труда в США.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос в ходе торгов на 1,2%, до 130,69 пункта. С начала недели индикатор прибавил 0,2%. Подъем наблюдается во всех 10 отраслевых сегментах индекса, в лидерах - производители потребительских товаров и генерирующие компании.
Японский Nikkei 225 и филиппинский PSEI поднялись на 3,1%, возглавив рост в регионе, гонконгский Hang Seng повысился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%.
Котировки акций Kawasaki Heavy Industries Ltd. выросли на 3,3% на торгах в Токио после того, как компания отправила своего президента в отставку и прекратила переговоры о слиянии с Mitsui Engineering & Shipbuilding Co.
Акции многих японских экспортеров дорожают, несмотря на то, что курс иены к доллару остается повышенным после резкого роста в четверг. Курс ценных бумаг автоконцерна Mazda Motor Corp. поднялся на 3,2%, Casio Computer Co. - на 3,6%.
Австралийские банки в пятницу задают тон в финсекторе АТР: цена бумаг National Australia Bank Ltd. увеличилась на 3,3%, Westpac Banking Corp. - на 2%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницы начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,94% - до 1294 пунктов. Индекс РТС вырос до 1279,43 пункта, что на 1,41% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу пятничных торгов внешний фон аналитики оценивают как позитивный, отмечая в то же время, что хотя у «быков РФ» есть неплохие шансы завершить неделю на оптимистичной ноте, повышение проходит в рамках коррекции и сохранения общего лидерства игроков на снижение.
Риски возвращения российских индикаторов к минимумам мая прошлого года все еще очень велики. Прошедший накануне рост на американских площадках выглядит лишь как небольшая коррекция после трех дней падения, при этом опасения в отношении итогов ближайшего заседания ФРС сохраняются. Несмотря на сохраняющуюся перепроданность на торговых площадках, публикуемая американская статистика, скорее всего, продолжит оцениваться с позиции возможных дальнейших действий ФРС на ближайшем заседании, и любые сигналы об улучшении состояния экономики США будут расцениваться негативно.
Автор отмечает, что российский рынок в таких условиях останется крайне волатильным и сказать что-то определенное о формировании среднесрочного движения можно будет только после 19 июня.
В-третьих, фондовые торги в Европе 14 июня открылись повышением ведущих индексов на фоне благоприятных макроэкономических данных из США, и ожиданий, что Федеральная резервная система продолжит удерживать ставки на рекордно низких уровнях.
Так, количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице в Америке сократилось до 334 тыс., что оказалось лучше прогнозов аналитиков, предсказывавших значение показателя на уровне 345 тыс. требований. В то же время объем розничных продаж в США по итогам мая повысился на 0,6%, что оказалось на 0,2 п.п. выше прогноза.
Повышение индексов пришло на смену четырем дням волатильности, отражающей опасения инвесторов относительно возможного сворачивания ФРС политики количественного смягчения. Повышением по результатам торгов также отметились ведущие американские индексы, а японский Nikkei прибавил 2% после падения по результатам предыдущей торговой сессии более чем на 6%.
Среди корпоративных новостей инвесторов заинтересует сообщение компании Hochtief. Крупнейшая в Германии конструкторская компания заявила, что намерена произвести обратную скупку акций на общую сумму €260 млн. Это было сделано через два месяца после того, как Hochtief сообщила о сделке по продаже одного из своих подразделений за €1,1 млрд. На этом фоне рыночная капитализация компании возросла более чем на 7%.
Производитель продуктов питания компания Nestle заявила, что назначит швейцарского ученого Стефана Катсикаса на должность нового технологического руководителя. На этом фоне котировки Nestle поднялись на 0,7%. Производитель швейцарского шоколада Barry Callebaut заявил, что основной акционер компании готов приобрести половину нового выпуска акций, что позволит компании вложить $950 млн. в сделку по присоединению какао-бизнеса сингапурской группы Petra Foods. Несмотря на положительные новости, акции компании просели на 1,9%.
Котировки европейских банков на общем позитивном фоне торговались преимущественно в «зеленой зоне».
Так, акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,06%, Lloyds Banking - поднялись на 1,01%, Barclays - выросли на 0,7%.
Котировки французского Societe Generale поднялись на 1,91%, в то время как BNP Paribas - выросли на 1,5%, Credit Agricole - на 1,4%.
Акции Deustche Bank в «плюсе» на 0,5%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 18,32 пункта (+0,29%) - до 6322,95 пункта, немецкий DAX - на 52,89 пункта (+0,65%) - до 8148,28 пункта, французский CAC 40 поднялся на 13,87 пункта (+0,37%) - до 3811,85 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 36,05 пункта (+0,47%) до 7663,58 пункта.
Позитивный внешний фон а также предшествовавшие пятнице сессии коррекции дали хорошие шансы нашим фондовым площадкам завершить торги 14 июня в «зеленой зоне».
Позитивный внешний фон а также предшествовавшие пятнице сессии коррекции дали хорошие шансы нашим фондовым площадкам завершить торги 14 июня в «зеленой зоне». Если, разумеется, дело не испортят наши игроки. Меж тем, похоже, все к тому и идет. Во всяком случае, на «Украинской бирже».
Фондовый рынок Украины начал пятничные торги уже традиционной на этой неделе разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) вопреки намерениям участников удержать его возле 850 пунктов к 11.00 Киева вырос на 1,14% - до 862,86 пункта, индекс ПФТС к этому времени просел на 0,07% - 305,82 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром в авангарде роста были акции Донбассэнерго (+2,05%), Азовстали (+1,62%) и Центрэнерго (+1,8%).
Дешевели только акции Авдеевского КХЗ (-1,04%), ЕМЗ (-0,84%) и Мотор Сичи (-0,2%).
Среди индексных акций УБ сделки прошли с бумагами концерна «Стирол» (-2,97%), ПГОКа (-0,06%) и Северного ГОКа (+1,05%).
По мнению наших гуру, ситуация на украинском рынке акций, наблюдаемая в течение текущей недели, создана искусственно, и причина этому лишь одна - экспирация фьючерса на индекс УБ. Цель - закрыть фьючерс как можно ниже и заработать как можно больше, совершенно не заботясь о будущем рынка.
В то же время участники прекрасно понимают, что формировать на дальнем фьючерсе короткую позицию смерти подобно, и вероятность роста спота и срочного рынка после экспирации фьючерса в понедельник равна практически 99,9%.
Дальнейшее очевидно: баталии на срочном рынке УБ ведут к тому, что экспирация июньского фьючерса на индекс биржи в понедельник, пройдет возле 850 пунктов. На срочном рынке, похоже, наблюдается переход ряда длинных позиций из июньского фьючерса на индекс УБ в сентябрьский. Поэтому июньский фьючерс болтается существенно ниже спота, в бэквардейшн, а сентябрьский фьючерс торгуется со все более расширяющимся спрэдом к июню.
Отечественные индексы акций в пятницу выросли в преддверии выходных: индекс «Украинской биржи» (УБ) прибавил 1,65% - до 867,2 пункта; индекс ПФТС – на 0,32%, до 307 пункта.
Объем торгов на УБ составил 40,5 млн грн, в том числе на срочном рынке – 9,26 млн грн; на ПФТС – 518,6 млн грн.
Все бумаги индексной корзины на УБ завершили торги ростом. Лидерами стали акции Центрэнерго (+2,91%), Донбассэнерго (+2,65%) и Алчевского меткомбината (+2,59%).
На ПФТС бумаги Днепрэнерго и Укртелекома прибавили по 4,34%, акции Северного ГОКа выросли на 3,74%, Райффайзен Банка Аваль – на 2,83%. Лидерами снижения стали бумаги концерна «Стирол» (-5,69%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,98%) и Западэнерго (-1,83%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу просел на 0,13% - до 566,78 пункта при объеме торгов 9,813 млн. злотых (28,75 млн. грн.). Снизились в цене акции «Кернела» (-2,79), «Агротона» (-1,44%) и KSG Agro (-0,27%). С наибольшим ростом стоимости завершили сессию акции Coal Energy (+6.46%), «Садовая Груп» (+4,85%) и «Милкилэнда» (+2,5%).
Со слов очевидцев наш рынок пытается расти на благоприятном внешнем фоне, но низкие объемы указывают на отсутствие фундаментальных идей, что может негативно сказаться на продолжительности роста.
Главным стимулом утреннего роста рынков стало положительное закрытие американских площадок накануне на фоне слухов о том, что тема сворачивания стимулирующих программ не будет подниматься на ближайшем заседании ФРС США.
Положительный настрой на европейских площадках не смогли свести на нет даже разочаровывающие данные по безработице в Европе.
Судя по всему, в предстоящий понедельник на украинском рынке состоится экспирация июньских фьючерсов, что может стать причиной роста волатильности. Дальнейшее направление движения рынка будет зависеть от того, насколько оправдаются слухи об отказе от сворачивания стимулирующих программ.
Кроме того, предстоящая неделя будет богата на общеполитические события: состоится саммит стран G8, заседание министров финансов и саммит министров экономики и финансов еврозоны.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 10-14 июня, неделя констатировала возвращение покинувших наш рынок в дебюте третьей декады мая «медведей» что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 1,27 пункта, или на 0,41% (индикатор просел с уровня 308,27 к отметке 307,00 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 66,13 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 03-07 июня, неделя констатировала сохранения присутствия вернувшихся в дебюте третьей декады мая на наш рынок акций «быков» что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 2,23 пункта, или на 0,73% (индикатор вырос с уровня 306,04 к отметке 308,27 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 27,38 млн. грн.
К полудню понедельника, 17 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) может просигнализировать о возможных сроках начала сворачивания программы количественного стимулирования.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала сессии на 0,8% - до 131,66 пункта.
Японский Nikkei 225 увеличился на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, тогда как южнокорейский Kospi снизился на 0,1%.
На фоне ослабления курса иены акции крупнейшего в Японии производителя табачной продукции Japan Tobacco Inc. подорожали на 4,9%, фармацевтической компании Eisai Co. и производителя автомобильных шин Bridgestone Corp. - на 4,7%.
Рыночная стоимость китайской строительной компании China Resources Land Ltd. повысилась на 3,8%, а Cheung Kong Holdings Ltd., которая объявила о покупке мусороперерабатывающего завода в ФРГ - на 3,3%.
Капитализация CNOOC Ltd. увеличилась на 4%, PetroChina Co. - на 3,9% благодаря росту цен на нефть.
Курс акций банка China Everbright Bank Ltd. поднялся на 2,4%, страховщика New China Life Insurance Co. - на 4,4% на информации, что государственная инвестиционная компания Central Huijin Investment Ltd. увеличила свои пакеты бумаг этих компаний.
Во-вторых, торги на российском рынке 17 июня акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:10 мск индекс ММВБ поднялся на 0,49% - до 1305,98 пункта. Индекс РТС вырос до 1296,52 пункта, что на 0,22% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
По мнению российских коллег, в понедельник на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать разворот на американских биржах 14 июня.
Настроения игроков с утра, однако, улучшились, что ограничит потери и может вскоре вывести и соседские и наши индексы на положительную территорию. День в целом обещает быть спокойным на интересные данные, а на неделе среди ключевых событий можно особенно выделить заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и статистику с рынка США.
Российский рынок сохраняет готовность к краткосрочному повышению, но тамошним игрокам нужно по-прежнему уделять пристальное внимание изменению настроений на мировых площадках.
В-третьих, фондовые торги в Европе 17 июня открылись повышением ведущих индексов на благоприятном внешнем фоне при заметном росте японской биржи, достигшем почти 3%. Отметим, что все ожидания инвесторов связаны с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы США по вопросу прекращения стимулирующих мер в рамках программы «количественного смягчения».
Учитывая неопределенность касательно вопроса программы QE3, трейдеры будут особенно тщательно следить за ходом двухдневного заседания американского Центробанка, стартующего 18 июня 2013г.
Кроме того, трейдеров будет интересовать двухдневный саммит «большой восьмерки», на котором мировые лидеры обсудят актуальные вопросы экономической и финансовой политики, в том числе темы центральных банков и денежно-кредитной политики в текущих экономических условиях.
Внимание инвесторов будет обеспечено и авиастроительной отрасли в связи со стартующим сегодня в Ле-Бурже Парижским авиашоу, где свою борьбу за заказы продолжат американский Boeing и французский Airbus. На открытии торговой сессии ростом котировок более чем на 2% отметилась шведско-финская TeliaSonera. Ранее сегодня компания сообщила, что ее новым главой стал Йохан Деннелинд, ранее возглавлявший Vodacom International в Южной Африке. Он сменил на этом посту Ларса Нюберга, покинувшего компанию из-за скандала со взятками в Узбекистане.
Еще одна компания телекоммуникационного сектора Европы SA также продемонстрировала рост стоимости акций (+2,9%) на фоне сообщения в испанской прессе о том, что власти Испании заблокировали оферту AT&T Inc., признав Telefonica стратегически важной для национальной экономики. Представители Telefonica заявили, что компания не получала никаких предложений от AT&T. Ценные бумаги шведско-швейцарской инженерной компании ABB выросли в цене на 1,4%, после того как ее новым главным исполнительным директором был назначен Ульрих Шпизхофер.
Итальянская нефтесервисная Saipem снизила прогноз по прибылям на 2013г., сообщив, что показатель EBIT достигнет лишь €750 млн., что почти в два раза ниже первоначального прогнозного показателя. Кроме того, компания сообщила, что чистые убытки по итогам года составят от €300 млн. до €350 млн.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 39,37 пункта (+0,62%) - до 6347,63 пункта, немецкий DAX - на 92,41 пункта (+1,14%) - до 8220,37 пункта, французский CAC 40 поднялся на 43,61 пункта (+1,15%) - до 3848,77 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 79,18 пункта (+1,04%) - до 7715,14 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в понедельник отрылись снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.10 Киева снизился на 0,39% - до 863,79 пункта, индекс ПФТС - на 0,02%, до 306,94 пункта. Больше остальных на УБ утром снижались акции Донбассэнерго (-2,14%), Авдеевского КХЗ (-1,57%) и ЕМЗ (-1,35%).
Росли бумаги Укрнефти (+0,88%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,2%).
На ПФТС в «красной зоне» торговались только акции Укртелекома (-4,22%).
Наибольший рост демонстрировали бумаги Западэнерго (+2,65%), Стахановского вагоностроительного завода (+2,06%) и Ясиновского КХЗ (+0,87%).
Повышенная волатильность на рынке акций перед экспирацией уже скорее правило, чем исключение, поэтому 17 июня, скорее всего, мы опять увидим, как его будет лихорадить, но в целом все будет происходить на текущих отметках. Все по Шекспиру: «Много шума из ничего».
Напомним, на зарубежных рынках на этой неделе пройдет немало важных событий, которые окажут влияние на динамику украинского рынка: в эту пятницу истекают квартальные контракты на фьючерсы и опционы в США, во вторник начнется двухдневное заседание FOMC ФРС США, на котором, может быть, объявят начало постепенного сворачивания программы количественного смягчения.
Кроме того, в понедельник начинается саммит G7 в северной Ирландии, участие в котором будут принимать мировые лидеры, в частности Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Синдзо Абэ, Владимир Путин.
Добавим, что в среду после закрытия торгов на УБ будут обнародованы результаты заседания ФРС. Традиционный спич Бернанки вряд ли даст рынкам что-то новое. Хотя многое будет зависеть от выходящей во вторник статистики по индексу потребительских цен.
При этом статистика понедельника будет носить второстепенное для рынков значение, в центре внимания трейдеров по-прежнему будут спекуляции на тему политики Федрезерва США.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
