Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 01 июля завершились ростом ведущих индексов, основным поводом для чего послужила публикация ряда макроэкономических данных, чьи впечатляющие показатели придали инвесторам оптимизма.
Вскоре после открытия торгов Министерство торговли США сообщило, что объем затрат на строительство в США в мае 2013г. вырос на 0,4% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца. По итогам месяца показатель достиг максимального значения с сентября 2009г. - $874,9 млрд.
Институт по управлению поставками в то же время опубликовал новые данные по сектору обрабатывающей промышленности. Так, согласно его докладу, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США (ISM index) по итогам июня 2013г. повысился до 50,9 пункта по сравнению с 49,0 пункта в мае. Это оказалось несколько выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших, что показатель составит 50,5 пункта.
Рыночная капитализация производителя on-line игр Zynga возросла на 11% в течение торгового дня и на 3% после официального завершения сессии, после того как компания сообщила, что один из ее основателей и директор Марк Пинкус покидает занимаемый пост. Котировки Open Table, компании, предоставляющей услуги по резервированию столиков в ресторанах онлайн, просели, после того как скидочная компания Groupon запустила аналогичный конкурирующий сервис, предоставляющий подобные услуги в 10 городах США. Groupon планирует в скором времени расширить список городов. Акции Groupon поднялись на 1,9%.
Котировки производителя смартфонов BlackBerry продолжили тонуть на фоне опубликованного ранее неудачного финансового отчета компании за I финансовый квартал. Рыночная капитализация BlackBerry на закрытии торгов сократилась на 1,6%.
Цены на акцию ритейлера Best Buy взлетели на 8,8% на фоне оптимистичного доклада экспертов. Котировки производителя электрокаров Tesla также подскочили на 9,2%, после того как аналитики Jefferies повысили прогнозируемую цену на акцию до $130.
По итогам торгов 01 июля индекс Dow Jones повысился на 65,36 пункта (+0,44%) - до 14974,96 пункта, индекс S&P - на 8,68 пункта (+0,54%) - до 1614,96 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 31,24 пункта (+0,92%) - до 3434,49 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе закрылись в «зеленой зоне» на фоне данных о том, что июньский рост производства в Европе оказался менее значительным, чем прогнозировалось, а Япония продемонстрировала рост в производственном секторе впервые с сентября 2011г. Одновременно с этим американский Институт по управлению поставками сообщил, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США (ISM index) по итогам июня 2013г. повысился до 50,9 пункта по сравнению со значением за май с.г. на уровне 49,0 пункта. Результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что данный показатель за отчетный период составил 50,5 пункта.
Акции финской телекоммуникационной компании Nokia выросли на 3,7% после того, как компания договорилась о покупке доли немецкой Siemens AG в совместном предприятии Nokia Siemens Networks (NSN). Акции Siemens прибавили в цене 2,6%. СП Nokia Corp. и Siemens AG, образованное в 2007г., является лидером в области технологий широкополосной беспроводной мобильной передачи данных LTE и работает более чем в 150 странах.
Котировки шведской компании Hennes & Mauritz AB, владеющей крупнейшей европейской розничной сетью по торговле одеждой, выросли на 4% после того, как Bank of America повысил рекомендации по ее бумагам с нейтрального до «покупать», обосновав рекомендации оптимистичными прогнозами в отношении интернет-продаж ритейлера.
Среди отраслевых групп наилучший результат продемонстрировал совокупный показатель сектора туризма и отдыха. Compass Group увеличила стоимость акций на 27%, внеся наибольший вклад в рост отраслевого индекса. Котировки ирландской авиакомпании Ryanair, крупнейшего европейского лоукостера, повысились на 3,9%, достигнув максимума с мая 1997г.
Спад негативного влияния данных о падении производства в Китае в сочетании с оптимистичной европейской статистикой повлиял на котировки горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto подскочили на 2%, а BHP - на 1,9%. Британская компания Hunting, специализирующаяся на транспортировке продуктов нефтедобычи, поднялась в цене на 9% на фоне информации о том, что производственные показатели за первое полугодие совпадают с оценками аналитиков, а прогноз остается позитивным до конца года.
Вопреки общей тенденции, акции Peugeot упали на 2,5% на фоне опубликованной статистики за июнь.
Германская энергетическая компания RWE также потеряла 2,5% после заявления о том, что наличные деньги, полученные ею от ОАО «Газпром» по решению суда, вынесенному на прошлой неделе, не повлияют на показатели прибыли за 2013 г. По сообщению журнала «Шпигель», «Газпром» может выплатить второму по величине немецкому поставщику газа и электроэнергии до €1 млрд. по газовым контрактам, заключенным за последние 3 года.
По итогам торгов 01 июля 2013г. британский индекс FTSE поднялся на 92,31 пункта (1,49%) - до 6307,78 пункта, немецкий индекс DAX увеличился на 24,70 пункта (0,31%) - до 7983,92 пункта, французский CAC 40 поднялся на 28,57 пункта (0,76%) - до 3767,48 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 58,03 пункта (0,76%) - до 7741,07 пункта, голландский AEX повысился на 2,78 пункта (0,81%) - до 347,37 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 1% и достиг отметки 1163,58 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 2 июля завершились повышением индекса Nikkei на 1,78%. При этом биржевой индикатор в ходе сессии превысил отметку в 14000 пунктов впервые за 5 недель на фоне хороших макроэкономических показателей в США, которые были восприняты как сигнал восстановления американской экономики - крупнейшего рынка экспорта для Японии.
Напомним, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США (ISM index) в июне 2013г. повысился до 50,9 пункта по сравнению со значением за май с.г. на уровне 49,0 пункта, хотя аналитики прогнозировали, что данный показатель составит 50,5 пункта. Публикация данных способствовала росту котировок на американских фондовых торгах, где ведущие биржевые индикаторы повысились на 0,5- 0,9%.
Кроме того, сильная макроэкономическая статистика в США способствовала росту доллара по отношению к иене до максимума за 4 недели, на фоне чего чувствительные к колебанию курса японские экспортеры продемонстрировали заметный рост котировок.
Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1,8% (при этом по бумагам компании был зафиксирован значительный объем сделок), акции конкурентов компании Mazda Motor Corp. и Honda Motor Co. выросли в цене на 3,2% и 2,2% соответственно.
Ростом котировок на 1% по итогам сессии отметился ритейлер Fast Retailing, входящий в расчетную базу индекса Nikkei. Так рынок отреагировал на предстоящий ежемесячный отчет компании по продажам в сети Uniqlo.
По итогам торгов 01 июля 2013г. индекс Nikkei повысился на 1,78% и составил 14098,74 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,59 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥99,82 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: близость сопротивления 1340 пунктов сбила «бычий» настрой ММВБ — торги на российском рынке акций завершились небольшим ростом основных индексов.
Торги на российском рынке акций завершились небольшим ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,43% - до отметки 1336,17 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,11% - до 1276,85 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 380,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Северстали» (+3,2%), Сбербанка (+1,9%), НЛМК (+3%). В лидерах падения значились бумаги «Уралкалия» (-1,04%), «Росинтера» (-2,5%), «Синергии» (-2,1%).
Торги на российском рынке в понедельник, 01 июля, начались снижением цен большинства ликвидных акций, чему способствовал умеренно негативный внешний фон. Рынок еще находился под впечатлением от неплохой американской макростатистики, опубликованной в пятницу, 28 июня. Однако до начала российских торгов вышли поддержавшие продавцов макроданные в Китае, где уровень деловой активности в промышленности в июне опустился с 50,8 до 50,1 пункта и оказался минимальным за четыре месяца.
Утром в понедельник было объявлено, что Греция после двухнедельного перерыва возобновляет переговоры с международными кредиторами о получении транша в €8,1 млрд. Этот взнос является одним из последних денежных вливаний из кредита в €240 млрд., передача которого завершится к концу 2014г. Официальные лица Греции, в том числе премьер-министр Антонис Самарас, заявили, что ожидают достижения договоренностей, несмотря на неудачи в сфере программы приватизации и задержки в реформировании госсектора.
Фондовые торги в Европе 1 июля открылись ростом ведущих индексов. Из опубликованных днем европейских макроданных стоит отметить рост потребительских цен в зоне евро в июне 2013г. на 1,6% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами. При этом уровень безработицы в зоне евро в мае повысился по сравнению с апрелем до 12,1% с учетом сезонности, но оказался лучше прогнозов (12,3%). Однако майские данные все же оказались хуже апрельских, когда безработица находилась на отметке 12,0%.
Ближе к окончанию торгов начала приходить статистика из США. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 50,9 пункта вместо ожидавшихся 50,5 пункта. При этом рост объемов расходов на строительство в США оказался меньше ожиданий, а данные за предыдущий период были пересмотрены в сторону ухудшения.
Таким образом, внешняя статистика носила смешанный характер. Однако первая реакция инвесторов все же была положительной: слабые показатели строительного сектора снижают вероятность активных действий ФРС. Однако исход сессии в США может оказаться не столь однозначным: близость сопротивлений и смешанный характер статданных могут вынудить зарубежных коллег зафиксировать часть прибыли.
В целом вопрос в отношении стимулирующей политики ФРС по-прежнему открыт, а поступающие сообщения, в частности со стороны различных представителей американского регулятора, лишь повышают неопределенность в данном вопросе. И вплоть до публикации отчета с рынка труда США (пятница), который скорректирует ожидания, зарубежные коллеги могут не торопиться с активными действиями. К тому же в роли дополнительного сдерживающего фактора может выступить выходной день в Америке (4 июля).
На российском рынке акций после негативного открытия давление продавцов пошло на убыль, а публикация европейской макростатистики поддержала покупателей. В результате, оттолкнувшись от поддержки на отметке 1320 по ММВБ, куда индикатор успел уйти в первой половине дня, рынок двинулся вверх. Уже под занавес сессии ММВБ достиг отметки 1336,51 пункта, но близость сопротивления 1340 пунктов, видимо, смутила «быков» и заставила отступить.
По итогам торговой сессии 1 июля индекс ММВБ повысился на 0,43% и остановился на отметке 1336,17 пункта, индекс РТС - на 0,11%, до 1276,85 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 384,33 млрд руб.
Российские акции завершили сессию с преобладанием позитива. В лидерах роста снова оказались акции КАМАЗа, чья стоимость взлетела на 18,06%. Компания заявила, что намерена к 2014г. увеличить производство грузовиков в Литве до 490 штук. В перспективе их число может достичь 1,5 тыс. ежегодно. В компании отмечают, что к собранным в Литве российским грузовикам проявляют интерес партнеры из Словакии, которые планируют покупать до 40 машин в год, а также предприниматели из Бельгии, Латвии, Чехии и Эстонии.
Кроме КАМАЗа хороший спрос наблюдался на акции «Аптечной сети "36,6"», подорожавшей на 8,64%, группы «Разгуляй» (+6,45%). Кроме того, на 4,57% выросла стоимость акций «Полюс золота», на 3,37% подорожала компания «М.Видео», компании металлургического сектора – «Северсталь» и НЛМК выросли на 2,96% и 3,05% соответственно.
Продажи в понедельник были не столь масштабными, как покупки. Так, на 2,06% подешевел «Акрон», на 1,76% - «Аэрофлот», на 0,75% - акции МТС.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом нефтяные фьючерсы в понедельник вечером торговались на положительной территории. Нефть марки Brent была на отметке $102 за баррель, а в течение дня фьючерсу удавалось подняться к $103 за баррель. Снижение по итогам дня показали акции «Сургутнефтегаза» (-1,01%), Газпрома (-0,02%) и НОВАТЭКа (-0,85%).
Президент России Владимир Путин считает серьезным вызовом для Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) желание некоторых импортеров газа изменить условия поставок трубопроводного газа. Такое мнение он высказал, выступая понедельник в Кремле на открытии II саммита ФСЭГ. По мнению В.Путина, в последнее время позиции газа на глобальном рынке серьезно укрепляются, однако при этом возрастает давление на страны-экспортеры.
«Вижу в этом серьезный вызов для всех нас. Прежде всего речь идет о попытках продиктовать экономически неприемлемые для производителей условия поставок трубопроводного газа. О желании изменить принципы поставок газа на основе долгосрочных контрактов, отвязать контрактные цены от стоимости нефти и нефтепродуктов как рыночного ценового индикатора. Снизить уровень обязательных к отбору объемов газа», - сказал В.Путин.
Лидером роста в секторе стали привилегированные акции «Башнефти», подорожавшие на 5,34%. «Роснефть» не обсуждает покупку нефтяной компании «Башнефть». Об этом сообщил президент «Роснефти» Игорь Сечин в кулуарах II саммита ФСЭГ.
«Мы этот вопрос никогда не обсуждали. Понаблюдайте за манипулированием на рынке, если вы проанализируете, кто покупает акции в такие моменты, кто их продает, наверное, вам будет более понятно, чей интерес там является основным», - сказал И.Сечин. 25 июня в СМИ появилась неофициальная информация о том, что «Роснефть» интересуется покупкой «Башнефти». Согласно появившимся данным, «Роснефть» провела оценку этой компании, хотя официального предложения о покупке пока не делала.
Привилегированные акции «Транснефти» подорожали на 2,64%. Капитализация «Татнефти» выросла на 0,51%, «Роснефти» - на 0,69%, ЛУКОЙЛа - на 1,2%. Власти Ирака уверены, что ЛУКОЙЛ сможет расширить присутствие в стране. Такую позицию озвучили представители руководства Ирака в ходе переговоров с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Стороны обсудили ход реализации проекта по разработке месторождения Западная Курна-2 и планы компании по освоению блока-10, а также другие перспективные проекты, в которых компания может принять участие.
Понедельник в целом характеризовался преобладанием оптимизма на мировых фондовых площадках, который лишь частично охватил российские биржи, сохраняющие готовность развить краткосрочный рост. Зарубежным же индексам для этого еще предстоит закрепиться выше ключевых сопротивлений, за чем, полагаю, стоит внимательно следить и игрокам на российских площадках. Вторник в целом будет спокойным на события днем и вполне может обеспечить боковую динамику рынков с опасностью фиксации краткосрочной прибыли при появлении каких-либо негативных сигналов. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 01 июля вырос на 4,89 пункта или на 1,58%, достигнув уровня 314,67 пунктов. Объем торгов за день составил 348 651 590,19 грн., акциями наторговали 57 987 810,70 грн., корпоративными облигациями - 11 581 404,09 грн., гособлигациями - 279 044 666,40 грн., инвестиционными сертификатами - 37 709,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 27 июня индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 4,78 пункта или на 1,52%, достигнув уровня 309,78 пунктов.
С начала года индикатор просел на 14,02 пункта или на 4,27% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе понедельничных торгов азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,5% благодаря хорошим статданным из Японии. Японский индекс Танкан - индикатор доверия крупных компаний перерабатывающей промышленности - вырос во II квартале 2013 года до 4 пунктов, превысив нулевую отметку впервые с сентября 2011 года.
Между тем, информация о снижении июньских индексов менеджеров закупок (PMI), являющихся показателями активности в перерабатывающей промышленности КНР, двигает вниз остальные азиатские рынки.
Китайский Shanghai Composite потерял в ходе торгов 0,8%, австралийский S&P ASX - 1,6%.
Официальный PMI, публикуемый Статистическим бюро КНР, опустился до 50,1 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее, что совпало с ожиданиями рынка.
Индекс промактивности, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, упал в прошлом месяце до 48,2 пункта, минимального уровня с сентября 2012 года, с 49,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение показателя до 48,3 пункта.
«Ситуация в Китае в настоящее время представляет собой наибольший риск для рынков, - отметил аналитик AMP Capital Investors Ltd. в Сиднее Надер Нуэйми. - Если экономический рост замедлится слишком сильно, увеличится безработица, что приведет к социальной напряженности. Мы не знаем, как долго китайские власти намерены мириться со слабым подъемом экономики».
Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. подешевели в ходе торгов на 1,7%, страховой компании Ping An Insurance Group Co. - на 0,6%.
Цена бумаг Toyota Motor Corp. поднялась на 0,5% благодаря ослаблению иены относительно доллара США на фоне публикации индекса Танкан.
Стоимость акций Commonwealth Bank of Australia опустилась в ходе торгов на 1,8%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,29% - до 1326,56 пунктов. Индекс РТС снизился до 1271,92 пунктов, что на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу первых июльских торгов внешний фон аналитики РФ оценивают, как умеренно-негативный. Однако нелишне напомнить, что на прошлой неделе российские площадки, несмотря на отсутствие мощных позитивных драйверов, демонстрировали динамику лучше иностранных, а потому, полагаем, что и сегодня вскоре после снижения, на открытии «быки» могут перехватить инициативу.
Серьезных продаж ожидать не стоит. Игроки в целом выглядят готовыми развить краткосрочные покупки, но стоит помнить, что положение ключевых американских индексов ниже важных сопротивлений предупреждает о необходимости крайней осторожности.
В-третьих, 01-го фондовые торги в Европе открылись ростом ведущих индексов. В самом начале торгов все ведущие индексы, кроме немецкого индекса DAX выросли на фоне ожиданий инвесторами публикации свежих макроэкономических данных. Вскоре и немецкий индекс присоединился к прочим в «зеленой зоне».
Так, в ходе торговой сессии в 12.00 Киева будут опубликованы сразу два значимых показателя. Агентство Eurostat сообщит предварительные данные о том, как изменились цены в зоне евро в июне 2013г. в годовом исчислении. Аналитики ожидают роста показателя.
Еще одной важной макроэкономической информацией станет новый показатель по уровню безработицы в зоне евро, который также будет опубликован европейским статистическим агентством Eurostat. Здесь аналитики предсказывают значение показателя на уровне 12,3%.
Среди корпоративных новостей внимание привлечет сообщение о том, что финская телекоммуникационная компания Nokia договорилась о покупке доли немецкой Siemens AG в совместном предприятии Nokia Siemens Networks (NSN) за 1,7 млрд евро. Совместное предприятие финской Nokia Corp. и немецкой Siemens AG, образованное в 2007 г., является лидером в области технологий широкополосной беспроводной мобильной передачи данных LTE и работает более чем в 150 странах мира. Сделка может быть завершена уже в течение III квартала текущего года. Столь внушительная сделка не замедлила сказаться на котировках компаний. Так, акции Nokia взлетели в цене более чем на 7%, а рыночная капитализация Siemens на открытии торгов возросла более чем на 2%.
Котировки швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse поднялись на 1,5%, после того как банк сообщил, что выбрал главного директора по управлению рисками германской перестраховочной компании Munich Re Иоахима Экслин на аналогичную должность в своей организации. Котировки Munich Re поднялись на 0,9%. По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 58,78 пункта (+0,95%) - до 6274,25 пункта, немецкий DAX повысился на 32,87 пункта (+0,41%) - до 7992,09 пункта, французский CAC 40 поднялся на 30,83 пункта (+0,82%) - до 3769,74 пункта, а швейцарский индекс SMI повысился на 48,23 пункта (+0,63%) - до 7731,27 пункта.
Отечественный фондовый рынок, вероятнее всего, по итогам первых торгов в июле закроется в «зеленой зоне».
Наш прогноз зыждется на следующих обстоятельствах.
Во-первых, предыдущие торги наших фондовых площадок констатировали сохранение (или даже «усугубление» для ПФТС) привлекательности цен, которое способно вызвать покупки инвесторами наших «фишек».
Во-вторых, несмотря на «красную зону» российского фондового рынка, Азия отторговалась, а Европа торгуется «в плюсах», создавая хороший антураж для наших площадок. В третьих, текущая сводка с торгов нашими «фишками» показывает преобладание дорожающих «элитных» акций: Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Донбасс- и Западэнерго, Мотор Сич и Укрнефть.
Оппонируют вышеперечисленным «оптимистам» торгующиеся в «минусе» «фишки»: ЕМЗ, СевГОК, Днепрэнерго, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Стирол и Укртелеком. «Авторитет» «покрасневшей» «элиты невысок, поэтому, думается, наши индикаторы имеют неплохие шансы выйти в «зеленую зону». Пусть и при невысокой ликвидности.
Торги на отечественном рынке акций в понедельник завершились ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) прибавил 0,16% - до 867,89 пункта; индекс ПФТС - 1,58%, до 314,67 пункта.
Объем торгов на УБ составил 45,79 млн. грн., в том числе на срочном рынке - 4,47 млн. грн.; на ПФТС - 348,65 млн грн.
Лидерами роста на УБ стали акции ЕМЗ (+2,37%), Мотор Сичи (+0,72%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,5%). В «красной зоне» остались бумаги Укрсоцбанка (-1,91%), Азовстали (-0,65%) и Центрэнерго (-0,4%).
На ПФТС более остальных выросли котировки Северного ГОКа (+81,82%), Харцызского трубного завода (+7,94%) и концерна «Стирол» (+5,63%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник вырос на 0,62% - до 524,37 пункта при объеме торгов 5,602 млн. злотых (13,5 млн. грн.).
Наибольший рост в цене показали бумаги «Милкиленда» (+3,89%), «Астарты» (+2,23%) и «Агротона» (+2,09%). Более остальных подешевели акции Coal Energy (-5,48%), агрохолдинга ИМК (-2,62%) и «Садовой Групп» (-1,96%).
Со слов очевидцев, наш рынок в понедельник выбирал направление движения неуверенно, тогда как ведущие мировые фондовые площадки продемонстрировали уверенный рост. Как мы указали ранее, главным позитивом дня стала новость, что индекс деловой активности в производственном секторе США не только превысил ключевой уровень 50 пунктов, но и оказался выше рыночных ожиданий, составив 50,9 пунктов против прогноза на уровне 50,6 пунктов.
В целом внешние рынки несколько успокоились и отыграли новости о возможном сворачивании QE3. Отечественному рынку не хватает ликвидности и инвестиционных идей для более уверенного роста.
Полагаю, на торгах во вторник следует ожидать сохранения низкой рыночной волатильности ввиду отсутствия инвестиционных идей. Из важной внешней макростатистики автор бы выделил публикацию индекса цен производителей еврозоны и данных по объему фабричных заказов в США. Кроме того, во вторник ожидается выступление президента ФРБ Нью-Йорка и заместителя Бена Бернанки Уильяма Дадли.
К полудню вторника, 02 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов во вторник, пятую сессию подряд, на фоне статданных, указавших на более значительное, чем ожидалось, улучшение ситуации в экономике США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,6% - до 131,59 пункта. С годовых максимумов, зафиксированных 20 мая, индикатор опустился на 9,4%.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,5%, тогда как китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng опустились на 0,4%, а корейский Kospi - на 0,1%.
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) увеличился в июне до 50,9 пункта с 49 пунктов месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в понедельник. Эксперты ожидали повышения лишь до 50,5 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности.
Рыночная стоимость золотодобывающей Newscrest Mining Ltd. повысилась на 5,9%, нефтяной компании Santos Ltd. - на 4,2%, Sumitomo Metal Mining Co. - на 5,1%.
Котировки бумаг Commonwealth Bank of Australia поднялись на 0,5%, Australia & New Zealand Banking Group - на 0,4%.
Меж тем акции China Construction Bank Corp. подешевели на 3,5%, девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. - на 1,9%.
Капитализация CNOOC Ltd. сократилась на 0,2%, тогда как PetroChina Co. - выросла на 5,6%.
Курс акций Hitachi Ltd. увеличился на 4,2%, производителя фотоаппаратов Canon Inc. - на 2,8%, а Fuji Heavy Industries Ltd., которой принадлежит бренд Subaru - на 1%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций во вторник начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,23% - до 1333,08 пункта. Индекс РТС упал до 1274,93 пункта, что на 0,15% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу первых июльских торгов внешний фон аналитики оценивают как смешанный.
День в целом обещает быть спокойным на интересные данные, что создает благоприятную почву для боковика с опасностью фиксации краткосрочной прибыли. Ключевые зарубежные индексы пока не могут преодолеть важные сопротивления, что создает дополнительное напряжение на мировых площадках и ограничивает потенциал коррекционного роста, к развитию которого в целом остаются готовы основные рынки.
Тем не менее, напомним, что во второй половине дня будут опубликованы нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению, а также данные по заказам в обрабатывающей промышленности США.
Ожидания статистики из США позитивны. С одной стороны, оглашаемые данные, свидетельствующие об улучшении состояния экономики, могут вызвать позитивную реакцию инвесторов, но в свете заявлений ряда представителей ФРС публикуемая статистика из США все же может рассматриваться с позиции «чем лучше - тем хуже». Таким образом, пока инвесторам не удается выработать четких ориентиров, вероятно, торговые площадки продолжит лихорадить в «боковиках».
В-третьих, фондовые торги в Европе 02 июля открылись снижением ведущих индексов в преддверии публикации макроэкономической статистики из Великобритании. В то же время внешний фон, на котором стартовали торги, можно назвать весьма благоприятным: фондовые торги в США завершились повышением ведущих индексов на 0,5-0,9%, японский Nikkei вырос на 1,78%.
Обвалом котировок на 9% открылись торги для медицинской компании Fresenius Medical Care AG. Бумаги Dialog Semiconductor Plc., занимающейся разработкой высокоинтегрированных инновационных систем управления, выросли на 3,8%, после того как немецкая компания договорилась о покупке IWatt Inc. за 345 млн долл. Котировки крупнейшего производителя резины в Европе Michelin & Cie. прибавили 2,7%, после того как эксперты швейцарского UBS AG рекомендовали «покупать» акции компании.
Котировки европейского банковского сектора демонстрируют снижение: акции британских Barclays, HSBC Holdings, Lloyds Banking Group и Standard Chartered потеряли 1,05%, 0,85%, 0,72% и 0,54% соответственно.
Акции французского Credit Agricole снижаются на 1,17%, его конкурента Societe Generale - на 0,67%.
Бумаги немецкого Deutsche Bank и швейцарского UBS дешевеют на 1,3% и 1,28% соответственно.
Определенный негатив на европейских торговых площадках связан с сообщением международного рейтингового агентства Moody's Investors Service о том, что программа обмена гособлигаций Кипра эквивалентна дефолту республики по обязательствам. Как сообщило Moody's, обмен гособлигаций предусматривает продление срока обращения госдолга Кипра и по терминологии рейтингового агентства рассматривается как «вынужденный обмен» (distressed exchange), и, следовательно, дефолт по гособлигациям. Moody's отмечает, что в результате обмена гособлигаций Кипра на новые с более длительным сроком обращения объем финансовых обязательств Кипра перед держателями облигаций снизится.
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 опустился на 23,57 пункта (-0,37%) - до 6284,21 пункта, немецкий DAX - на 64,84 пункта (-0,81%) - до 7919,08 пункта, французский CAC 40 - на 25,51 пункта (-0,68%) - до 3741,97 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 42,67 пункта (-0,55%) - до 7698,40 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги во вторник вялой разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,22% - до 865,97 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,05% - до 314,81 пункта.
Все торгуемые утром индексные акции УБ находились в «красной зоне». Наибольшее снижение котировок зафиксировано по бумагам Мотор Сичи (-0,86%), Алчевского меткомбината (-0,23%) и Укрнефти (-0,17%).
В «индексной корзине» ПФТС сделки прошли с акциями Донбассэнерго (+3,57%), Западэнерго (+3,18%), концерна «Стирол» (+2,48%) и Ясиновского КХЗ (-0,35%).
Как мы указали выше, характер внешнего фона в начале дня способствует движению украинского рынка вверх, однако не стоит ожидать коренного изменения в характере торгов без значительного увеличения задепонированных на биржах средств.
В этом контексте наши профильные гуру по-прежнему рекомендуют удерживать длинные позиции и формировать среднесрочные портфели наиболее сильными бумагами в преддверии выхода финансовой отчетности за II квартал.
Напомним: вторник не богат на важную макростатистику и интерес для инвесторов будут представлять разве что данные по промышленным заказам в США.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
