Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые и товарные биржи в США 4 июля были закрыты из-за Дня независимости.
Фондовые и товарные биржи в США 4 июля были закрыты из-за празднования Дня независимости. Соответственно, значения индексов и цены на нефть WTI не изменились.
По итогам торговой сессии 03 июля индекс Dow Jones повысился на 56,143 пункта (+0,38%) - до 14988,55 пункта, индекс S&P - на 1,33 пункта (+0,08%) - до 1615,41 пункта, индекс Nasdaq - на 10,27 пункта (+0,30%) - 3443,67 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 04 июля 2013г. завершились ростом большинства ведущих индексов, продемонстрировав крупнейший подъем за последние 11 месяцев, после того как центробанки Великобритании и еврозоны дали понять, что в отличие от США не спешат свернуть программы стимулирующих мер.
Так, глава Европейского центрального банка Марио Драги на пресс-конференции после заседания управляющего совета банка сообщил, что ставки ЕЦБ будут сохраняться «на текущем или более низком уровне в течение продолжительного периода времени». По его словам, политика ЕЦБ будет оставаться стимулирующей «столь долго, насколько это необходимо».
На биржах в связи с этим наблюдался значительный рост цен на акции крупных европейских банков.
Бумаги британского Royal Bank of Scotland выросли на 5,22%, котировки Lloyds Banking поднялись на 3,91%, акции Barclays - в плюсе на 4,26%.
Акции французского Societe Generale подорожали на 5,18%, BNP Paribas - выросли на 4,79%, Credit Agricole - на 6,46%.
Акции Commerzbank - в плюсе на 8,93%, бумаги его конкурента Deustche Bank подорожали на 2,31%.
Крупнейшие европейские нефтедобытчики завершили торги в «зеленой зоне».
Акции BP PLC прибавили 1,48%, Total SA подорожали на 1,90%, Royal Dutch Shell - на 0,02%. В горнодобывающем секторе бумаги BHP Billiton подорожали на 2,61%, а котировки акций Rio Tinto выросли на 4,10%.
Бумаги швейцарской промышленной компании OC Oerlikon Corp. (производит и разрабатывает специализированные материалы, проводники, оборудование для солнечных электростанций) прибавили в цене 3,54%, после того как компания завершила сделку по продаже своих активов Natural Fibers и Textile Components (специализируются на выпуске оборудования по производству натурального волокна).
Бумаги британской строительной компании Taylor Wimpey прибавили в цене 7,07% после того как компания сообщила о повышении операционной маржи в I полугодии 2013г.
Акции немецкого оператора сети аптек и крупнейшего дистрибьютора лекарственных препаратов в Европе Celesio AG опустились в цене на 6,89%, после того как эксперты Jefferies Group LLC понизили рекомендации по акциям компании.
По итогам торгов 04 июля 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 191,80 пункта (3,08%) - до отметки в 6421,67 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 164,99 пункта (2,11%) - до 7994,31 пункта, французский CAC 40 в плюсе на 107,30 пункта (2,90%) до 3809,31 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 156,30 пункта (2,04%) - до 7831,59 пункта, голландский AEX в плюсе на 8,69 пункта (2,51%)- до 354,51 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 2,44% и остановился на отметке 1178,99 пунктов.
Азия
Фондовые торги в Японии 05 июля завершились ростом индекса Nikkei на 2,08%. Позитивный настрой трейдеров в ходе сессии был обусловлен макроэкономическими новостями из-за рубежа.
В частности, Центробанки Великобритании и Евросоюза дали понять, что, в отличие от США, не спешат свернуть программы стимулирующих мер. Так, глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после заседания управляющего совета банка сообщил, что ставки ЕЦБ будут сохраняться «на текущем или более низком уровне в течение продолжительного периода времени». По его словам, политика ЕЦБ будет оставаться стимулирующей «столь долго, насколько это необходимо».
Котировки крупных японских банков на этом фоне повысились. Акции Mizuho и Sumitomo Mitsui подорожали на 1,9% и 1,4% соответственно, а их конкурента и лидера сектора Mitsubishi UFJ - на 0,9%.
Также позитивная динамика прослеживалась среди ведущих экспортеров Страны восходящего солнца на фоне ослабления иены по отношению к доллару. В частности, бумаги производителей электроники Hitachi и Panasonic подорожали на 2,6%, а автомобилестроительных концернов Toyota Motor и Nissan Motor - на 2,1% и 1,9% соответственно.
По итогам торгов 05 июля 2013г. индекс Nikkei вырос на 2,08% и составил 14309,97 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,44 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥100,32 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: надежда на дешевые деньги вернула «быков» на рынок — Фондовые торги в РФ завершились ростом в отсутствие активности из США.
Торги на российском рынке акций в четверг завершились ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 1,19% - до отметки 1349,21 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,29% - до 1280,61 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 342,6 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции Газпрома (+3,5%), «Ростелекома» (+4,4%), «Северстали» (+3,8%). В лидерах падения значились бумаги ГАЗа (-2,4%), ЗИЛа (-2%), ТГК-6 (-3,2%).
Торги на российском рынке в четверг, 4 июля, начались ростом цен большинства ликвидных акций. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, был неоднозначным. На игроков все еще оказывали давление сообщения о политическом кризисе в Португалии и Египте, а также снижение агентством S&P рейтингов ряда крупнейших европейских банков. Азиатские рынки торговались разнонаправленно, а нефть утром в четверг корректировалась вниз после значительного роста накануне.
Пока в США праздновали День независимости, все внимание игроков фондового рынка было приковано к Европе, где торги открылись повышением ведущих индексов в преддверии публикации макростатистики, а также заседаний Банка Англии и ЕЦБ и выступления главы Евроцентробанка Марио Драги.
Как и ожидали аналитики, Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения на самом низком в истории уровне - 0,5% годовых. Аналогичное решение принял и ЕЦБ. При этом М.Драги в очередной раз успокоил инвесторов, заявив, что ставки Евроцентробанка останутся на текущем или более низком уровне в течение продолжительного периода времени. Политика ЕЦБ будет оставаться стимулирующей столь долго, насколько это необходимо, сказал глава ЕЦБ.
Что касается российских новостей, то в четверг Росстат опубликовал данные об инфляции. Согласно этим данным, в июне 2013г. инфляция составила 0,4%, а с начала 2013г. - 3,5%. В июне 2012г. рост потребительских цен составлял 0,9%, с начала 2012г. - 3,2%. В годовом выражении инфляция в РФ в июне 2013г. составила 6,9%.
Помимо этого, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства сообщил о том, что недопоступления доходов в федеральный бюджет РФ в 2013г. могут составить до 1 трлн. руб. и что если это случится, то недопоступившие доходы придется замещать средствами нефтегазовых доходов в 2013г. «А если так произойдет, то мы не сможем сформировать Резервный фонд в том объеме, который мы изначально планировали на текущий год», - сказал министр и добавил, что в текущем году у правительства нет возможностей для корректировки бюджета в сторону увеличения.
На российском рынке акций после положительного открытия активность покупателей начала снижаться, а индексы потеряли часть утренних достижений. До заседаний ЕЦБ и Банка Англии рынок колебался в боковом диапазоне 1338-1332 пункта по ММВБ, однако после выступления М.Драги индекс буквально взмыл вверх и, достигнув отметки 1349,71 пункта, обновил месячный максимум. Правда, затем, «испугавшись» сопротивления на уровне 1350 пунктов, немного отступил.
По итогам торговой сессии 4 июля индекс ММВБ повысился на 1,19% и остановился на отметке 1349,21 пункта, индекс РТС - на 1,28%, до 1280,52 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 345,34 млрд руб.
Российские акции завершили сессию с преобладанием роста, который в отдельных бумагах превышал 4%. Наибольшим спросом пользовались акции «Аптечной сети "36,6"», которые взлетели на 13,39%, хотя никаких значимых новостей по компании не поступало. На 4,32% подорожал НМТП, на 4,42% - КАМАЗ, на 4,96% - «Ростелеком», на 4,02% - «Распадская», на 3,45% - «Магнит».
Бумаги КАМАЗа опять вернулись в «зеленую зону», хотя опубликованные компанией производственные показатели этому не способствовали. ОАО «КАМАЗ» в первом полугодии 2013г. произвело около 24,5 тыс. машинокомплектов, что на 7% меньше аналогичного показателя 2012г. В июне 2013г. производство выросло к июню 2012г. почти на 30% и составило более 4,4 тыс. машинокомплектов. При этом реализация КАМАЗа в январе - июне 2013г. снизилась в годовом исчислении на 11,3% - до 17,3 тыс. единиц. Как отмечают в компании, российский рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 т за отчетный период упал на 28,3% и составил 38,2 тыс. единиц. Среди причин снижения в компании называют негативное влияние вступления России в ВТО на отрасли - потребители продукции автомобильной промышленности (лесная, строительная отрасли, сельскохозяйственная), отставание от графика финансирования федеральных целевых программ, давление остатков импортной техники, завезенной на территорию РФ в конце прошлого года.
Наибольшее снижение по итогам сессии показали акции ТГК-6 (-3,25%), банка «Возрождение» (-2,44%), РДР «Русала» (-2,3%), акции Волжской ТГК (-1,65%) и АК «АЛРОСА» (-1,16%).
Нефтегазовый сектор завершил торги четверга разнонаправленно. Цены на нефть, которые с утра корректировались вниз, днем попытались подрасти, а Brent вернулась на отметку $105 за баррель. При этом вечером в четверг фьючерсы на обе марки снова ушли в «красную зону», Brent подешевела на $1. Вместе с нефтью снижение по итогам сессии показали акции «Татнефти» (-0,39%), «Газпром нефти» (-0,04%), привилегированные акции «Башнефти» (-1,01%) и НОВАТЭКа (-0,42%).
Ростом отметились акции «Роснефти», которые прибавили 0,16%, ЛУКОЙЛа (+0,11%), привилегированные акции «Транснефти» (+1,97%). Акции Газпрома выросли на 3,64%. Правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ утвердило повышение тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам ОАО «Газпром» для независимых организаций на 6,4% с 1 августа 2013г.
До начала выступления президента ЕЦБ М.Драги рынок РФ торговался на уровнях закрытия среды с периодическими попытками уйти в «минус». Покупки наблюдались лишь в акциях Газпрома. Выступление М.Драги, пообещавшего рынкам долгий период дешевых денег, вызвало мощные покупки на европейских биржах. В России слабее рынка выглядели фавориты последних дней - нефтяные компании. В пятницу все внимание инвесторов будет приковано к статистике безработицы в США, поэтому эксперт ожидает спокойного начала торгов и существенного роста объемов и волатильности во второй половине дня.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 04 июля вырос на 1,48 пункта или на 0,47%, достигнув уровня 317,95 пунктов. Объем торгов за день составил 7 139 558 924,62 грн., акциями наторговали 6 796 140 818,97 грн., корпоративными облигациями - 138 521 905,65 грн., гособлигациями - 200 544 160,00 грн., инвестиционными сертификатами - 4 352 040,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 03 июля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,07 пункта или на 0,02%, достигнув уровня 316,47 пунктов.
С начала года индикатор просел на 10,74 пункта или на 3,27% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций в четверг начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,55% - до 1340,71 пункта. Индекс РТС вырос до 1273,23 пункта, что на 0,71% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон аналитики оценивают как умеренно-позитивный. Сегодня в США отмечается федеральный праздник - День независимости, а потому американские торговые площадки будут закрыты и возобновят работу только 5 июля.
В четверг по сложившейся уже традиции, когда закрыты торговые площадки США, на российском рынке следовало было бы ожидать спокойного дня. Однако есть два обстоятельства, которые могут нарушить вялый ход торгов: заседание Европейского центрального банка и Банка Англии, по результатам которых они огласят свою дальнейшую монетарную политику. И, несмотря на то, что особых изменений участники финансовых рынков не ожидают, слово главы ЕЦБ Марио Драги обладает необъяснимой «магической» силой, которая после его пресс-конференции может привести к бурной реакции европейских рынков. А на этом фоне и российский рынок может продемонстрировать резкие изменения в динамике торгов.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 04 июля открылись повышением ведущих индексов в среднем на 0,8% в преддверии публикации важных макроэкономических новостей. В частности, европейское статистическое агентство Eurostat сообщит окончательные данные по динамике ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в I квартале 2013г. Банк Англии и Евроцентробанк сообщат об уровне базовой учетной ставки, а глава ЕЦБ Марио Драги выступит на пресс-конференции, на которой он может дать комментарии относительно будущей монетарной политики и прогнозов экономического роста зоны евро.
Все внимание игроков фондового рынка будет приковано к Европе, в то время как в США в четверг выходной день - биржи закрыты, а статистика не публикуется в связи с тем, что страна отмечает День независимости.
Тем временем в Португалии разгорается политический кризис: после того как 01 июля 2013г. подал в отставку министр финансов Португалии Витор Гашпар, по-видимому, утративший веру в эффективность непопулярной программы строгой экономии, которая была ранее согласована с еврозоной и МВФ, а 02 июля его примеру последовал министр иностранных дел Пауло Порташ, в отставку могут подать министр сельского хозяйства Ассунсао Кристас и министр социальной политики Педро Мота Соарес.
Отставка двух министров финансов и министра иностранных дел привела к угрозе распада местной правящей коалиции, спровоцировав падение стоимости португальских активов на рынках. Так, доходность 10-летних гособлигаций Португалии на вторичном рынке подскочила 3 июля более чем на 150 базисных пунктов и превысила 8%, что оказывает дополнительное давление на настроение инвесторов и обстановку на европейском рынке ценных бумаг. Бумаги швейцарской промышленной компании OC Oerlikon Corp. (производит и разрабатывает специализированные материалы, проводники, оборудование для солнечных электростанций) прибавили в цене 1,8%, после того как компания завершила сделку по продаже своих активов Natural Fibers и Textile Components (специализируются на выпуске оборудования по производству натурального волокна).
Бумаги британской строительной компании Taylor Wimpey прибавили в цене 3,5%, после того как компания сообщила о повышении операционной маржи в I полугодии 2013г.
Акции немецкого оператора сети аптек и крупнейшего дистрибьютора лекарственных препаратов в Европе Celesio AG опустились в цене на 6%, после того как эксперты Jefferies Group LLC понизили рекомендации по акциям компании.
По состоянию на 11.20 британский индекс FTSE 100 повысился на 55,13 пункта (+0,88%) - до 6285,00 пункта, немецкий DAX - на 54,50 пункта (+0,70%) - до 7883,82 пункта, французский CAC 40 - на 29,87 пункта (+0,81%) - до 3731,88 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 54,26 пункта (+0,71%) - до 7729,55 пункта.
Торги на отечественном фондовом рынке в четверг открылись ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 0,27% - до 856,95 пункта; индекс ПФТС к этому времени прибавил 0,06% и составлял 316,67 пункта.
Утром на УБ более остальных росли в цене бумаги Азовстали (+0,82%), Мотор Сичи (+0,37%) и Укрсоцбанка (+0,31%). В «красной зоне» торговались акции Авдеевского КХЗ (-0,16%) и Центрэнерго (-0,06%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Донбассэнерго (+0,49%), Днепрэнерго (-1,52%) и Харцызского трубного завода (-0,27%).
Со слов наших трейдеров, утром на нашем рынке ожидается умеренно-позитивная динамика: американские фьючерсы на основные индексы прибавляют порядка 0,2%, выше нулевых отметок торгуются также европейские площадки. Есть шанс, что и отечественный фондовый рынок в четверг попытается выкупить просадку среды.
Из важных событий четверга отметим пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, на которой будет озвучена дальнейшая монетарная политика центробанка.
При этом участники торгов надеются, что на заседании ЕЦБ в четверг прозвучат намеки на новые меры по стимулированию экономического роста, а также комментарии по ситуации в Португалии и Греции. Рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Отечественный фондовый рынок в четверг сохранял пассивность перед внешними событиями и в течение торгового дня находился в «боковике», в результате индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,09% - до 855,38 пункта, индекс ПФТС - на 0,47%, до 317,95 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 12,8 млн грн, на ПФТС - 7,1 млрд грн.
В «индексной корзине» УБ лучший рост зафиксирован по акциям Азовстали (+0,98%), Авдеевского КХЗ (+0,4%) и Донбассэнерго (+0,33%). Подешевели только акции Алчевского МК (-0,7%), Укрнефти (-0,52%) и Мотор Сичи (+0,42%).
В индексе ПФТС больше всех подорожали акции Крюковского ВСЗ (+1,89%), концерна «Стирол» (+1,61%) и Ясиновского КХЗ (+0,7%). Больше всех подешевели акции Северного ГОКа, курс которых просел на 44,16% при объеме торгов почти 4,5 млрд грн.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг подрос на 0,51% - до 529,36 пункта при торговом обороте 3,61 млн. злотых (8,62 млн. грн.). Среди индексных акций больше всех подорожали бумаги «Садовой Групп» (+21,57%), «Весты» (+13,79%) и KSG Agro (+4,36%).
Как и предполагалось, торговая динамика в четверг была ожидаемо низкой ввиду Дня независимости в США в этот день. При этом расшевелить участников рынка не смогла даже эйфория, наблюдавшаяся на европейских фондовых площадках после заседания ЕЦБ и Банка Англии. Отечественный рынок оставался в стороне от оптимизма, что говорит о формировании определенного баланса расстановки сил между «быками» и «медведями», действующими краткосрочно.
К полудню пятницы, 05 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций в пятницу начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,34% - до 1353,85 пункта. Индекс РТС вырос до 1284,73 пункта, что на 0,32% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Аналитики, впрочем, полагают, что ключевым событием текущей сессии станет публикация ежемесячного отчета от Министерства труда США за июнь, по итогам которой на соседских площадках могут возобладать коррекционные настроения.
В преддверии оглашения ежемесячного отчета от Министерства труда США, позиции покупателей российских бумаг находятся под угрозой, в связи с чем от сопротивлений краткосрочные длинные позиции стоит прикрывать. Риски сейчас довольно велики.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 05 июля открылись ростом ведущих индексов. Основное внимание инвесторов приковано к грядущей публикации свежих макроэкономических данных.
Так, в фокусе интересов инвесторов окажутся данные по рынку труда США. В 16:30 мск Минтруда США сообщит о том, сколько составил уровень безработицы в США в июне 2013г. Аналитики ожидают, что показатель составит 7,5%. Опубликованные данные могут оказать влияние на дальнейшую политику ФРС США, которая уже неоднократно отмечала, что может принять меры по сокращению программы «количественного смягчения» при условии, что американская экономика будет демонстрировать явные признаки восстановления.
Кроме того, 05-го будут опубликованы данные по экономике Германии. Министерство экономики ФРГ сообщит новые показатели объема промышленных заказов в Германии в мае 2013г. Аналитики предсказывают рост показателя на 1,2%.
На общем позитивном фоне котировки европейских банков продемонстрировали восходящую динамику.
Так, акции британского Barclays поднялись на 0,2%, а его конкурентов HSBC и Royal Bank of Scotland - на 0,9% и 0,6% соответственно.
Акции французского Societe Generale поднялись на 2%, а его конкурента BNP Paribas - на 1,6%.
Акции немецкого Commerzbank выросли на 1,5%, а его конкурента Deustche Bank - на 1,1%.
В нефтяном секторе также прослеживалась положительная динамика. Так, акции Total SA подорожали на 0,3%, котировки BP поднялись на 0,2%, а рыночная капитализация Royal Dutch Shell возросла на 0,14%.
Среди корпоративных новостей внимание инвесторов привлечет сообщение о том, что итальянская Telecom Italia прекратила обсуждение с телекоммуникационной компанией Hutchison Whampoa Ltd. приобретения у последней бизнеса в Италии. Теперь Telecom Italia намерена сконцентрироваться на планах по отделению своего бизнеса сети линий наземной связи. На этом фоне котировки Telecom Italia просели на 1,1%.
Французская компания - производитель аккумуляторов Saft предупредила, что объемы ее продаж, ожидаемых в 2013г., будут ближе к скромным прогнозам, а операционная прибыль компании за год ожидается в районе €90-95 млн. На этом фоне котировки Saft просели на 9,3%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 13,62 пункта (+0,21%) - до 6435,29 пункта, немецкий DAX поднялся на 27,67пункта (+0,35%) - до 8021,98 пункта, французский CAC 40 повысился на 4,79 пункта (+0,13%) - до 3814,10 пункта, а швейцарский индекс SMI поднялся на 24,62 пункта (+0,31%) - до 7856,21 пункта.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) в пятницу утром выстрелил вверх, отыгрывая озвученные накануне заявления руководителей ЕЦБ и Банка Англии о намерении удерживать процентные ставки на низком уровне в течение длительного времени: индикатор к 11.00 Киева вырос на 1,44% - до 867,73 пункта; индикатор ПФТС к этому времени повысился на 0,19% - до 318,56 пункта. Все индексные бумаги УБ утром находились в «зеленой зоне». В авангарде роста при этом были акции Центрэнерго (+3,88%), Донбассэнерго (+2,5%) и Алчевского меткомбината (+1,64%).
На ПФТС среди индексных акций торговались только бумаги Крюковского ВСЗ (-0,95%).
Вместе с тем на бирже сохраняется активность с акциями подконтрольных «Метинвесту» предприятий: после сделок днем ранее с бумагами Северного и Центрального ГОКов на общую сумму 6,75 млрд. грн. утром была заключена сделка с акциями Ингулецкого ГОКа объемом 0,83 млрд. грн (около $104 млн.).
Думается, поддержку восходящему движению украинских биржевых индикаторов в первой половине дня оказывает позитивный внешний фон. После полудня ожидается публикация статистики по уровню безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls).
Обнародование данных на уровне ожиданий и начало торгов на заокеанских площадках в «зеленой зоне» способны уберечь котировки наших бумаг от снижения и позволят игрокам встретить будущую неделю начала очередного сезона отчетности в слегка приподнятом настроении.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
