Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 15 июля закрылись незначительным повышением ведущих индексов на фоне разноплановых новостей. Высокая волатильность в ходе сессии связана с публикацией последних макроэкономических данных из США, негативно сказавшихся на динамике индексов и достаточно сильных корпоративных отчетов. Торговую сессию большинство индексов открыли в "зеленом поле", однако вскоре все они ушли в "минус" на фоне обнародованной статистики по розничным продажам в США. В то же время положительной динамике на американских биржах способствовали новости из Китая, где рост ВВП во II квартале 2013г. составил 7,5% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами специалистов, а также результаты банка Citigroup, поддержавшие котировки банковского сектора.
До открытия сессии результаты своей финансовой деятельности по итогам II квартала 2013г. опубликовал один из ведущих американских банков Citigroup Inc. Согласно докладу, чистая прибыль банка за отчетный период выросла на 42% в годовом исчислении - до $4,18 млрд. Показатели Citigroup Inc. превзошли прогнозы аналитиков по показателям скорректированной чистой прибыли (без учета переоценки производных финансовых инструментов и собственного долга (CVA/DVA)). Она выросла на 26% и составила $3,89 млрд., или $1,25. в расчете на акцию компании, в то время как аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $1,17.
Котировки Citigroup на закрытии торгов поднялись на 1,97%, Wells Fargo - на 1,69%, Bank of America - на 0,73%.
Заметный рост продемонстрировал коммуникационный сектор США, отметившийся крупной сделкой. Капитализация Leap Wireless International Inc. по итогам сессии более чем удвоилась (котировки выросли на 112%) после того, как американский «бегемот» AT&T Inc. договорился о покупке компании за $1,2 млрд.
На 3,72% выросли в цене акции авиастроительной корпорации Boeing, оказавшейся в центре внимания общественности на фоне проблем «Дримлайнера». Ранее британский авиарегулятор сообщил, что возгорание на борту «Дримлайнера», зафиксированное на прошлой неделе не связано с новыми аккумуляторами.
По итогам торговой сессии 15 июля индекс Dow Jones поднялся на 19,96 пункта (+0,13%) - до 15484,26 пункта, индекс S&P повысился на 2,31 пункта (+0,14%) - до 1682,50 пункта, индекс Nasdaq - на 7,41пункта (+0,21%) - до 3607,49 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 15 июля 2013г. завершились повышением основных индексов. Главной причиной оптимизма инвесторов стала сильная макроэкономическая статистика из Китая, где рост ВВП во II квартале 2013г. превысил ожидания аналитиков и составил 7,7% в годовом исчислении. 12 июля с.г. министр финансов КНР Лу Дживей отметил, что рост экономики КНР по итогам всего 2013г. может составить 7%. В связи с этим эксперты призывают игроков не испытывать завышенных ожиданий.
«Китайский министр финансов попытался повлиять на рыночные ожидания в сторону их понижения, указав на возможность снижения темпов роста в этом году. Когда была опубликована статистика, все оказалось не так мрачно, так что рынки отреагировали соответствующим образом. Но забывать о том, что рост ВВП в Китае замедляется тоже нельзя, тенденция не является благоприятной. Думаю, что рынки отреагировали сегодня слишком позитивно на новости из Китая», - сказал главный рыночный стратег компании Central Markets Ричард Перри.
После объявления новостей из КНР произошло увеличение стоимости ценных бумаг сырьевых компаний. Лидеры отрасли - BHP Billiton и Rio Tinto - на торгах в Лондоне подорожали на 0,4% и 0,27% соответственно. Крупнейшие сырьевой трейдер Glencore Xstrata вырос на 0,5%. Производитель широкого спектра минерального сырья Anglo American подорожал на 0,5%.
Финансовый сектор также завершил торги в «зеленой зоне». Lloyds Banking Group подорожал на 2,5%, Barclays - на 1,2%. Royal Bank of Scotland прибавил 5,1%.
На торгах в Париже ведущая тройка французских банков - BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole - показали рост котировок. Ценные бумаги крупнейшего BNP Paribas подорожали на 0,39%, его основной конкурент - Societe Generale - прибавил 1,40%, а Credit Agricole вырос на 0,64%. В абсолютных лидерах роста оказалась компания-оператор коммунальных услуг Veolia Environment, которая прибавила 1,97%.
Во Франкфурте наиболее значительным был рост второго по величине банка Commerzbank, который прибавил 4,37%. Страховой гигант Allianz подорожал на 0,89%, а крупнейший немецкий банк - Deutsche Bank - прибавил 0,99%. В аутсайдерах сессии - ценные бумаги производителя покрышек Continental, который подешевел на 1,79%. Автопроизводитель Daimler потерял 1,10%.
В Цюрихе ведущие швейцарские банки - UBS и Credit Suisse Group - подорожали на 0,48% и 0,68%. Страховая компания Zurich Insurance Group прибавила 0,75%. Абсолютным лидером роста стала консалтинговая компания Adecco, которая подорожала на 1,20%.
По итогам торгов 15 июля 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 41,17 пункта (+0,63%) и составил 6586,11 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 22,04 пункта (+0,27%) - до 8234,81 пункта.
Французский CAC 40 оказался в «плюсе» на 23,49 пункта (+0,61%) и составил 3878,58 пункта, швейцарский SMI вырос на 15,97 пункта (+0,20%) - до 7999,15 пункта, голландский AEX вырос на 1,82 пункта (+0,50%) и остановился на отметке в 366,77 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,37% и остановился на отметке 1199,92 пункта.
Азия
Крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги вторника преимущественно ростом на фоне сезона отчетностей американских компаний.
К закрытию торгов японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 0,64% - до 14599,12 пункта, TOPIX - на 0,71% - до 1210,54 пункта.
Корейский KOSPI уменьшился на 0,47% и составил 1866,36 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite поднялся на 0,31%, достигнув 2065,72 пункта.
Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,37% и составил 3224,96 пункта.
Гонконгский Hang Seng вырос на 0,04% - до 21312,38 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 торговался в «плюсе» на 0,1% и достиг 4986,02 пункта.
Инвесторы позитивно восприняли публикацию отчетности американской финансовой корпорации Citigroup Inc., чистая прибыль которой за второй квартал 2013 года выросла в 1,42 раза - до $4,2 миллиарда, или до $1,34 в пересчете на одну обыкновенную акцию. Аналитики при этом ожидали показатель на уровне $1,16 на акцию.
«Рынок с особым интересом следит за сезоном отчетностей. Компании, которые демонстрировали рост на протяжении последних 13 месяцев, должны доказать, что их отчетность соответствует результатам», - говорит глава по исследованиям рынка Perpetual Ltd. Мэтью Шервуд, которого цитирует агентство MarketWatch.
Фондовые торги в Японии 16 июля 2013г. закрылись повышением индекса Nikkei на 0,64%. В ходе сессии биржевой индикатор достиг максимума за 7,5 недель на благоприятном внешнем фоне, поддерживаемом ослаблением иены. Восходящей динамике котировок способствовали новости из КНР, согласно которым ВВП Китая во II квартале 2013г. вырос на 7,5% в годовом исчислении. Официальная оценка экономического роста страны в апреле-июне 2013г. совпала с ожиданиями аналитиков, исключив опасения относительно темпов расширения китайской экономики и риска «жесткой посадки».
Макроэкономическая статистика из КНР подняла котировки горнодобывающих компаний, зависимых от цены на металлы на товарном рынке. На этом фоне американские биржи выросли по итогам торгов 15 июля, рост котировок наблюдался и на азиатских торговых площадках. Накануне фондовые торги в Японии не проводились в связи с празднованием Дня моря.
Ослабление иены до уровня ¥100,07 за доллар во вторник утром способствовало росту котировок компаний-экспортеров.
Среди японских «голубых фишек» ростом капитализации характеризовались производитель потребительской электроники Panasonic (акции повысились в цене на 1,9%), производитель фототехники Nikon и производитель кондиционеров Daikin, бумаги которых повысились в цене на 1,5%.
Акции производителя автомашин Subaru - Fuji Heavy Industries - выросли в цене на 1,8% после того, как японские деловые СМИ написали, что компания намерена отчитаться о квартальной операционной прибыли в размере ¥70 млрд. ($701 млн.).
Сезон корпоративной отчетности был открыт ранее американской Alcoa и вскоре начнут отчитываться японские компании.
На 1,74% выросли в цене бумаги японской автомобилестроительной Nissan, которая накануне презентовала в Индии возрожденную марку Datsun, от которой компания отказалась 30 лет назад. Обновленный бренд ориентирован на быстрорастущие рынки Индии, Индонезии и России и, по мнению руководства компании, позволит дать новый импульс росту бизнеса Nissan на развивающихся рынках, где уже сформировался «новый тип покупателей авто».
Давление на Nikkei оказали котировки ритейлера Fast Retailing, опустившиеся на 1,8%.
По итогам торгов 16 июля 2013г. индекс Nikkei повысился на 0,64% и составил 14599,12 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня (12 июля) на ¥0,9 и составил на закрытии фондовых торгов ¥99,75 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: в районе 1400 пунктов по ММВБ покупатели потеряли уверенность — торги понедельника на российском рынке акций завершились ростом индексов.
Торги на российском рынке акций завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ повысился на 0,38% - до отметки 1403,56 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии увеличился на 0,42% - до 1354,54 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 383 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали обыкновенные акции МРСК Северного Кавказа (+8,03%), «ГлавТоргПродукта» (+5,91%), «Полюс Золота» (+5,23%) и привилегированные акции «Транснефти» (+2,86%). Префы Сбербанка выросли в цене на 2,15%. В лидерах падения значились бумаги «Мечела» (-2,61%), ГМК «Норильский никель» (-1,56%), ТГК-2 (-1,39%), МТС (-1,37%).
Торги на российском рынке в понедельник, 15 июля, начались ростом ведущих индексов, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон, в том числе, благодаря хорошей отчетности JPMorgan и Wells Fargo.
Опубликованные утром в понедельник показатели ВВП Китая уложились в рамки ожиданий - экономика страны во II квартале 2013г. выросла на 7,5% в годовом исчислении, в квартальном снизилась на 0,2%. ВВП Китая хотя и замедлился, но не расстроил рынки, которые готовились увидеть цифру, близкую к 7%, поскольку на минувшей неделе министр финансов страны Лу Дживей заявил, что ожидает именно такого годового роста. Кроме того, ранее КНР подтвердила прогноз торгового баланса после слабых экспортных данных за июнь 2013г., ставших причиной беспокойства инвесторов, опасавшихся замедления экономического роста республики.
Фондовые торги в Европе 15 июля открылись повышением ведущих индексов на фоне данных о росте китайской экономики. При этом негатив из Европы пришел в субботу, 13 июля, когда Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о том, что лишило Францию высшего кредитного рейтинга. Долгосрочный кредитный рейтинг страны по обязательствам в иностранной и национальной валютах был понижен с ААА до АА+. Прогноз по рейтингу «стабильный». Fitch оставалось единственным агентством большой «тройки» (Moody's, S&P, Fitch), сохранявшим рейтинг второй экономики еврозоны на уровне ААА. В конце 2012г. Moody's понизило рейтинг Франции на одну ступень - до Aa1 - после аналогичного решения Standard & Poor's, которое лишило Францию наивысшего кредитного рейтинга еще в январе 2012г.
Опубликованные во второй половине понедельника данные о розничных продажах в США показали их рост объема в июне 2013г. на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако этот показатель не совпал с прогнозами экспертов, которые ожидали роста на 0,8%. Но плохую статистику нивелировала опубликованная до начала торгов в США отчетность Citigroup. Чистая прибыль одного из ведущих американских банков Citigroup Inc. по итогам II квартала 2013г. выросла на 42% в годовом исчислении - до $4,18 млрд. Правда, в сравнении с I кварталом 2013г. выручка Citigroup подросла лишь на 1%.
Из российской макростатистики стоит отметить рост объемов промпроизводства в России в январе - июне 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на 0,1%. Об этом в понедельник сообщил Росстат. В июне 2013г. показатель увеличился в годовом выражении также на 0,1%.
В июне 2013г. объем промпроизводства в РФ по сравнению с маем 2013г. вырос на 0,9%, а за исключением сезонного и календарного факторов - на 0,1%.
Во II квартале 2013г. объем промышленного производства в РФ по сравнению с аналогичным периодом 2012г. увеличился на 0,3%, по сравнению с I кварталом 2013г. - на 1,4%.
На российском рынке акций после позитивного начала торгов активность покупателей продолжила расти, благодаря чему индекс ММВБ пробил сопротивление 1400 пунктов, и, поднявшись еще на 9 пунктов, обновил полуторамесячный максимум. Затем, однако, энтузиазм «быков» пошел на убыль, а ММВБ, оставшись без поддержки, опять съехал под отметку 1400 пунктов. Во второй половине дня рублевый индикатор предпринял новую попытку прорваться выше 1400 пунктов.
По итогам торговой сессии 15 июля индекс ММВБ повысился на 0,38% и остановился на отметке 1403,56 пункта, индекс РТС - на 0,42%, до 1354,54 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 373,08 млрд руб.
Российские акции завершили сессию разнонаправлено, но с преобладанием позитива. В лидерах роста по итогам торгов оказались акции золотодобывающих компаний, поддержку которым мог оказать рост цен на золото в понедельник до локальных максимумов. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) достигла почти трехнедельного максимума, превысив $1281 за унцию. Цена золота AM Fixing в Лондоне в понедельник повысилась на 0,5% и официально составила $1281,25 за унцию. Это самый высокий показатель с 25 июня 2013г. По итогам сессии акции «Лензолота» взлетели на 11,43%, «Полюс золота» - на 5,23%.
Кроме золотодобытчиков на 8,03% подорожали акции МРСК СК, на 5,38% - МРСК Центра, на 5,79% - «Фармстандарта». Как отмечают российские коллеги, фармпроизводитель стал главным ньюсмейкером прошедшей недели в России. Компания объявила о выделении части бизнеса в отдельную компанию (так называемый spin off) и о желании купить никому не известную, недавно зарегистрированную компанию за $630 млн., которая к тому же аффилирована с членом совета директоров «Фармстандарта». Компания провела брифинг с аналитиками и инвесторами, где попыталась объяснить необходимость своих действий. Официальные комментарии аналитиков по итогам общения с менеджментом содержали такие слова, как «ужасно» и «провал», а в неофициальных комментариях попадались слова «распил» и «манипуляция рынком». Неудивительно, что по итогам недели капитализация «Фармстандарта» в Лондоне упала на 40%. Было бы интересно услышать, что думает по этому поводу ФСФР, так как подобное поведение отбрасывает тень на весь российский рынок.
Слабо завершили торги некоторые акции металлургического сектора. Бумаги «Норникеля» снизились на 1,56%, «Мечела» - на 2,16%, РДР «Русала» - на 1,03%. Продажами отметился и сектор электроэнергетики, однако компании потеряли в стоимости в основном менее 1%. Кроме этого, на 1% подешевели бумаги ВТБ, на 1,37% - МТС, на 0,87% - «Распадской», которая в понедельник опубликовала слабые производственные результаты. В первом полугодии 2013г. компания нарастила добычу угля на 15% по сравнению с показателем аналогичного периода 2012г. - до 3 млн 961 тыс. т. При этом во II квартале 2013г. добыча угля снизилась на 25% по сравнению с I кварталом в основном из-за временной приостановки работ на шахте «Распадская». Как отмечается в сообщении, в связи со сложившейся неблагоприятной рыночной конъюнктурой и временной приостановкой добычи на шахте «Распадская» компания пересмотрела планы по добыче и скорректировала прогноз на 2013г. до 8 млн т рядового угля. Ранее добыча «Распадской» в 2013г. ожидалась на уровне около 10 млн т.
Нефтегазовый сектор снова завершил торги разнонаправленно с преобладанием позитива. Цены на нефть вечером в понедельник двигались также разнонаправленно, тогда как с утра фьючерсы росли, а Brent достигала отметки $108,2 за баррель. К вечеру понедельника Brent торговалась на уровне на $107,9 за баррель, WTI - $105,2 за баррель.
Снижение по итогам торгов показали акции ТНК-ВР Холдинга, подешевевшие на 2,35%, «Газпром нефти» (-0,23%)и НОВАТЭКа (-0,44%). Рост показали акции «Роснефти» (+0,22%), ЛУКОЙЛа (+0,24%), «Сургутнефтегаза» (+0,35%), «Татнефти» (+1,37%), привилегированные акции «Транснефти» (+2,86%) и акции Газпрома (+0,76%).
Рост оптовых цен на газ Газпрома для промпотребителей с 1 августа по сравнению с июлем 2013г. составит 3%.
Соответствующее решение о перерасчете предельных максимальных и минимальных уровней тарифа и изменения понижающего коэффициента было принято правлением Федеральной службы по тарифам (ФСТ) в целях формирования более сглаженной динамики оптовых цен на газ в течение календарного года и их соответствия параметрам, определяемым правительством РФ.
Значение понижающего коэффициента утвержденного на второе полугодие 2013г., скорректировано с 0,5373 до 0,565048.
Принятое решение также учитывает изменение с 1 августа 2013г. тарифов на услуги ОАО "Газпром" по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых организаций. Как сообщалось, в начале июля правление ФСТ утвердило рост этих тарифов с 1 августа в среднем на 6,4%.
Начавшаяся неделя, полагаю, будет очень важной для рынков.
Во-первых, на этой неделе рынки увидят много макроэкономических данных. Плюс, в полную силу развернется сезон глобальной корпоративной отчетности. Неделя станет определенным тестом для восстановления аппетита к риску, который мы наблюдали на неделе минувшей.
На прошедшей неделе глава ФРС Бен Бернанки неожиданно заявил о том, что свертывание программы количественного смягчения будет проходить значительно медленнее и займет гораздо больше времени, чем рынок думал после его выступления 19 июня. Рынки восприняли его заявление с большим оптимизмом. На этой неделе Б.Бернанки даст рынкам дополнительную почву для размышлений. В среду он будет выступать со своим полугодовым посланием Конгрессу. Это будет ключевым событием недели, и рынки попытаются разобраться, станет программа количественного смягчения сворачиваться быстрее или медленнее.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 15 июля просел на 0,01 пункта или на 0,00%, достигнув уровня 314,72 пунктов. Объем торгов за день составил 500 725 733,23 грн., акциями наторговали 2 148 654,33 грн., корпоративными облигациями - 10 078,90 грн., гособлигациями - 498 567 000,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 12 июля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,82 пункта или на 1,23%, достигнув уровня 314,73 пунктов.
С начала года индикатор просел на 13,97 пункта или на 4,25% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовая Азия 15-го открылась в «плюсе». Индексы растут в понедельник после публикации статданных по экономике КНР, оправдавших ожидания инвесторов.
ВВП КНР вырос во II квартале 2013 года на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы подъема китайской экономики замедлились по сравнению с 7,7% в первые три месяца этого года, однако совпали как с прогнозом правительства КНР, так и со средним прогнозом рынка.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии, рынки которой закрыты 15 июля, поднялся в ходе торгов на 0,3% - до 440,55 пункта.
Китайский фондовый индикатор Shanghai Composite прибавил 1,5%, гонконгский Hang Seng - 0,4%, австралийский S&P ASX - 0,16%.
Котировки акций сырьевых компаний растут в понедельник. Стоимость бумаг китайского производителя меди Jiangxi Copper поднялась на 3,5%, Rio Tinto - на 0,3%.
Бумаги BYD Co., производителя электромобилей, акционером которого является известный американский миллиардер Уоррен Баффет, подорожали на 7,5% благодаря появлению информации о решении китайского правительства ускорить продвижение в стране энергосберегающих технологий.
Развитие этой сферы планируется поддержать за счет государственной политики, а также участия частного капитала, сообщило китайское радио, ссылаясь на итоги заседания кабинета министров.
Правительство КНР также намерено поощрять частные инвестиции в телекоммуникационный сектор и ускорить строительство и модернизацию соответствующей инфраструктуры. На этом фоне стоимость акций китайской интернет-компании Tencent подскочила на 3,7%.
Бумаги производителя дисплеев LG Display Co. подешевели на 1,6% вслед за ухудшением рекомендаций для акций южнокорейских компаний этого сектора аналитиками Samsung Securities.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.20 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,3% - до 1402,38 пункта. Индекс РТС вырос до 1355,98 пункта, что на 0,53% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон аналитики оценивают как позитивный, однако не исключают скорой коррекции.
На этой неделе около семидесяти компаний, входящих в индекс S&P 500, сообщат о своих квартальных результатах. Этот список включает таких гигантов, как General Electric, Microsoft, Intel, Google, IBM, Goldman Sachs, и других. Данные по этим компаниям помогут точнее оценить, так ли хорошо чувствует себя американская экономика.
Кроме того, слишком сильным было последнее движение финансовых инструментов - оно требует хотя бы технической коррекции, которую мы и ждем уже в середине июля. Как представляется, ориентиром для индекса ММВБ на этой неделе может выступить уровень 1360 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 15 июля открылись повышением ведущих индексов. Основным поводом для этого стало ослабление опасений инвесторов относительно замедления роста экономики Китая - второй по величине экономики мира. Согласно последним данным, рост ВВП Китая во II квартале 2013г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,5%. Этот результат полностью совпал с прогнозами аналитиков, оправдав их надежды и придав оптимизма трейдерам.
Также положительное влияние на ход торгов оказал общий позитивный фон. Минувшая торговая сессии в США закрылась новыми рекордами индексов Dow Jones и S&P 500. Фондовые торги в Японии не проводились в связи с празднованием Дня моря. Торговая сессия, завершившаяся на прошлой неделе, закрылась ростом индекса Nikkei на 0,23%.
Также на ход торгов продолжают оказывать влияние корпоративные новости. Так, котировки немецкого банка Commerzbank поднялись более чем на 3%, после того как стало известно о переговорах Министерства финансов Германии с руководством банка UBS о возможной покупке швейцарской кредитной организацией государственной доли в Commerzbank.
Банковский сектор в целом продемонстрировал по большей части положительную динамику. Так, акции HSBC Holding поднялись в цене на 0,7%, Lloyds Banking Group - на 1,3%, котировки французских BNP Paribas и Credit Agricole повысились на 1,4% и 1% соответственно.
Британский производитель лекарственных препаратов GlaxoSmithKline был уличен в том, что использовал туристические агентства для подкупа представителей власти Китая и китайских медиков. Целью подкупа стало искусственное повышение стоимости препаратов компании на рынках Китая. Об этом сообщили представители полиции. Котировки GlaxoSmithKline, несмотря на данную информацию, прибавили 0,5%.
Котировки British American Tobacco поднялись на 0,6%, после того как подразделение компании в Кении сообщило о том, что доналоговая прибыль за первое финансовое полугодие возросла на 11% - до $25,24 млн. Этот рост компания объяснила повышением продаж и цен.
По состоянию на 11.40 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 48,53 пункта (+0,74%) - до 6593,47 пункта, немецкий DAX - на 51,34 пункта (+0,63%) - до 8264,11 пункта, французский CAC 40 - на 33,23 пункта (+0,86%) - до 3888,32 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 27,93 пункта (+0,35%) - до 8011,11 пункта.
Несмотря на достаточно позитивный внешний фон, инвесторы отечественного фондового рынка на понедельничный полдень «сомневаются» в потенциях ПФТС и УБ надежно выйти в «зеленую зону» по итогам дня. Покоя нашим спекулянтам не дают внутренние «нэгаразды», связанные как с «текучкой» экономической статистики, так и состоянием дел во внешней торговле и дрязгами с ВТО и Россией.
Именно поэтому, думается, «мнения» на торгах нашими акциями «разделились».
В «зеленой зоне» торгуются акции Алчевского МК, ЕМЗ, Азовстали, Ясиновского КХЗ, Аваля, Днепр-, Донбасс- и Западэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Стирол и Укртелеком.
Дешевеют акции «тяжеловесов» индексной корзины Укрнефть и Мотор Сич в сопровождении «покрасневших» бумаг Авдеевского КХЗ, Укрсоцбанка и Центрэнерго.
С учетом достаточно высокой «зыбкости» этих индикаторов, достоверно предсказать исход понедельничной сессии в ПФТС и на УБ не представляется возможным. Однако, думается, оба украинских индекса вряд ли претерпят значительные итоговые изменения.
В целом же можно констатировать наверняка: отечественный рынок акций в понедельник начал торги вялой разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 просел на 0,24% - до 879,99 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 314,9 пункта.
В индексе УБ утром наиболее сильной подешевели акции Донбассэнерго (-1,54%), корректируясь после скачка вверх в конце прошлой недели. За ними тянулись вниз акции Центрэнерго (0,67%). В «зеленой зоне» торговались лишь бумаги Азовстали (+0,08%).
Среди индексных акций более «позитивной» ПФТС сделки прошли с бумагами Западэнерго (+2,05%), Донбассэнерго (+1,14%) и СевГОКа (-0,6%).
Напомним, что после установления Фондом госимущества сравнительно высокой стартовой цены приватизации Донбассэнерго запал «быков» неожиданно быстро иссяк. Впрочем, не исключено, что участникам просто не хватило денег. Поэтому наберемся терпения и подождем продолжения обыгрывания истории с приватизацией Донбассэнерго, а также экспирации июльских опционов на фьючерс на индекс УБ.
Возможно, наш рынок акций не такой уж, извините, «покойник», чтобы не реагировать на эту интересную новость.
Не исключено, что наряду с высокой оценкой стоимости Донбассэнерго ФГИ выдвинул довольно жесткие условия для потенциальных инвесторов. Единственным возможным покупателем, который соответствует критериям ФГИ, является энергохолдинг ДТЭК. Тем не менее, представители холдинга ранее не подтверждали информацию об интересе к покупке Донбассэнерго.
В целом же нельзя отрицать очевидное: отечественный рынок акций скатывается к вульгарному «боковику».
Отечественный рынок акций начал торговую неделю снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор, на фоне умеренно-негативной внешней конъюнктуры, а также коррекции курса акций Донбассэнерго (-5,25%), по итогам дня просел на 1,23% - до 871,28 пункта; индекс ПФТС завершил понедельник на отметке 314,72 пункта, без изменения к значению на закрытие в пятницу. Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 19,2 млн. грн., ПФТС - 500,7 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ помимо Донбассэнерго значительно подешевели также бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,82%) и ЕМЗ (-1,39%). Повысить капитализацию по итогам дня удалось только Укрсоцбанку (+0,95%).
На ПФТС, как и на УБ, больше всех подешевели акции Донбассэнерго (-5,91%). Значительно снизились котировки также бумаг Крюковского ВСЗ (-5,7%) и Центрэнерго (-3,71%). Лучшими в «индексной корзине» были бумаги Северного ГОКа (+6,61%) и Харцызского трубного завода (+4,68%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник подрос на 0,22% - до 556,33 пункта при объеме торгов 4,015 млн. злотых (9,7 млн. грн.). Больше всех среди индексных акций подорожали бумаги «Садовая Групп» (+4%), «Милкиленда» (+3,88%) и «Астарты» (+2,2%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-3,1%), «Кернела» (-1,93%) и «Весты» (-1,61%).
Полагаю, наблюдавшуюся в понедельник на нашем фондовом рынке коррекцию можно объяснить как разнонаправленным внешним новостным фоном, так и внутренним настроем игроков зафиксировать результаты предыдущего роста курса акций Донбассэнерго.
Несмотря на то, что обнародованная утром китайская статистика по ВВП за июнь на уровне снизившихся ожиданий, в целом, экономика страны продемонстрировала неплохие результаты, что поддержало позитивный настрой инвесторов на европейских площадках. Ситуацию на рынке временно ухудшила июньская статистика по розничным продажам в США. Хотя, некоторые инвесторы расценивают плохие статданные как еще один аргумент в сторону продления программы стимулов ФРС, что поддерживает спекулятивно положительные настроения на рынках.
Рискнем предположить повышение волатильности биржевых индикаторов во вторник, поскольку день будет насыщен на новостные события и, прежде всего, на зарубежную макроэкономическую статистику.
Впрочем, надо быть готовым к тому, что ожидаемые 16-го внешние данные могут быть проигнорированы отечественными участниками торгов. Рынок продолжает пребывать в узком боковом канале без каких-либо признаков изменения сложившейся ситуации.
К полудню вторника, 16 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются 16 июля преимущественно в «зеленой зоне», японский Topix приближается к максимуму за 2 месяца благодаря ослаблению курса иены и сильным квартальным результатам Citigroup Inc.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии во вторник на 0,3%, до 135,24 пункта. Рост наблюдается в 9 из 10 отраслевых групп индикатора.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%.
Чистая прибыль Citi подскочила на 42% - до $4,18 млрд, или $1,34 на акцию, тогда как скорректированная прибыль составила $1,25 на акцию при консенсус-прогнозе в $1,18. Квартальная выручка увеличилась с $18,4 млрд до $20,5 млрд, превысив прогноз, составлявший $19,77 млрд.
Котировки акций крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 0,9%.
Цена бумаг ведущего производителя фотоаппаратов Canon Inc. поднялась на 2,8% на фоне ослабления иены.
Автоконцерн Nissan Motor Co. прибавил 1,4% на ожиданиях сильных продаж возрожденного бренда Datsun в Индии.
Рыночная стоимость GCL-Poly Energy Holdings Ltd., выпускающей компоненты для солнечных электростанций, взлетела на 6,7% на торгах в Гонконге. Госсовет КНР обнародовал планы поддержки солнечной энергетики.
Акции австралийского производителя урана Paladin Energy Ltd. подскочили на 6,3% на торгах в Сиднее благодаря рекордным объемам производства.
Бумаги китайского девелопера Poly Real Estate Group Co. подешевели на 2,6%, банка China Merchants - на 1,7%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.20 Киева индекс ММВБ приподнялся на 0,02% - до 1403,9 пункта. Индекс РТС вырос до 1359,86 пункта, что на 0,39% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон аналитики РФ оценивают как умеренно позитивный, отмечая, что рынок будет ждать выхода данных макроэкономической статистики США и Европы, отчетных данных от Coca-Cola и Johnson & Johnson и других крупных компаний.
Начавшийся сезон отчетности показывает хорошее состояние крупнейших банков США. Это и понятно. Странно было бы, если бы на таком росте американского фондового рынка они показывали плохие результаты. Однако для понимания ситуации в экономике показательнее будут отчеты крупнейших американских корпораций, часть из которых (Microsoft, IBM, Intel, Google, General Electric) опубликует свои показатели на этой неделе. Есть устойчивое мнение, что программы «количественного смягчения», особенно QE3, мало что дают реальному сектору экономики. Риски перед средой сохраняются.
В свою автор отмечает, что фокус внимания рынков концентрируется на предстоящем выступлении главы ФРС Бена Бернанки перед законодателями США. Видимо, только после этого рынок будет формировать свои дальнейшие тренды на будущее. На рынке наших дорогих соседей главная интрига состоит в том, сможет ли индекс ММВБ хотя бы временно закрепиться выше 1400 пунктов. Выше этих отметок, а еще лучше выше 1420 пунктов среднесрочные настроения на рынке будут перемещаться в зону покупок.
Отечественные фондовые индексы во вторник утром изменяются разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 0,1% - до 872,16 пункта; индекс ПФТС к этому времени снизился на 0,32% - до 313,7 пункта.
Утром на УБ с ростом торговались акции Райффайзен Банка Аваль (+1,13%) и Мотор Сичи (+0,22%). В «красной зоне» пребывали бумаги Донбассэнерго (-0,6%), Центрэнерго (-0,35%), Укрнефти (-0,26%) и Авдеевского КХЗ (-0,19%). На ПФТС были заключены сделки с акциями Днепрэнерго (-2,22%) и Донбассэнерго (+0,49%).
Как мы указали выше, к открытию украинского фондового рынка сформировался положительный внешний фон. Ситуация на наших торговых площадках кардинально не поменялась, активы по-прежнему дешевые, а успешный сезон корпоративной отчетности в США будет способствовать продолжению покупок.
Из важных новостей, ожидаемы во вторник, автор отметил бы данные по инфляции в Великобритании и еврозоне в целом, торговому балансу еврозоны и индексы ZEW.
Кроме того, в центре внимания мировых площадок во вторник будут данные по промышленному производству в США. Рынки ожидают роста показателя на 0,3%. Более существенный рост в нынешних условиях вряд ли возможен, поскольку ситуация с занятостью в промышленном секторе США остается слабой. Кроме того, сезон отчетности во вторник продолжат Coca Cola, Johnson&Johnson, Goldman Sachs.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
