Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в понедельник продолжили снижение на фоне ожиданий инвесторов новостей о планах ФРС относительно программы стимулирования экономики.
Участники рынка ждут среды, когда будут опубликованы протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 30-31 июля. С 22 по 24 августа состоится заседание крупнейших банкиров страны и руководителей отрасли.
В понедельник Федрезерв опубликовал доклад, согласно которому в настоящее время 18 крупнейших американских банков все еще имеют проблемы как минимум в одной из пяти ключевых областей в управлении рисками и финансовом планировании. Какие именно банки испытывают проблемы, в докладе не уточняется.
Между тем, аналитики не сходятся во мнениях, действительно ли решение ФРС о сокращении программы выкупа гособлигаций является негативным для рынка. «Я случайно оказался в лагере, который считает, что хорошие новости являются хорошими новостями, и инвесторы слишком остро реагируют на перспективу сворачивания», — считает главный экономист Oppenheimer Funds Inc. в Нью-Йорке Джерри Вебман, чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,47% и составил 15010,74 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,38% и достиг 3589,09 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,59% — до 1646,06 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 19 августа 2013г. завершились понижением ведущих индексов на фоне продолжающегося беспокойства инвесторов по поводу сворачивания программы Федеральной резервной системы (ФРС) США по стимулированию экономики. Публикация протокола последнего заседания ФРС не обнадежила игроков, вследствие чего к концу биржевой сессии возобладали «медвежьи» настроения. Кроме того, новости из Италии, где может разразиться правительственный кризис в связи с обвинительным приговором бывшему премьер-министру страны Сильвио Берлускони, побудили инвесторов зафиксировать прибыль после предшествовавшего 14-процентного роста.
Возглавил падение банковский сектор. Крупнейшие кредиторы национальной экономики, банковские группы UniCredit и Intesa Sanpaolo, чьи штаб-квартиры располагаются в Милане, потеряли 5,2% и 4,1% стоимости акций соответственно, а котировки бумаг Banco Popolare упали на 4,5%. Это снижение, особенно заметное после достигнутого 16 августа 18-месячного максимума, стало самым резким с июня 2013г. Трейдеры говорят, что эффект фиксации прибыли усиливается на фоне 30-процентного роста акций компаний банковского сектора в июле, который стал возможен благодаря тому, что данные о росте итальянской экономики оказались лучше, чем ожидалось.
Падение акций итальянских банков «поддержали» их испанские коллеги. Banco Santander потерял 2,9% стоимости ценных бумаг, Bankinter SA - 5,2%.
Средний индекс горнодобывающего сектора оказался на втором месте по темпам падения после банковского. Котировки акций Rio Tinto Group и Anglo American Plc просели на 1,6% и на 3,6% соответственно. Котировки Glencore снизились на 2,1%, после сообщений СМИ, что созданная три месяца назад горнодобывающая компания может записать в убыток доставшиеся ей в наследство от Xstrata активы стоимостью до $7 млрд. в отчете за первое полугодие, который должен быть опубликован 20 августа 2013г.
Бумаги швейцарского производителя стройматериалов Holcim упали в цене на 4,4%. Это самое резкое падение с ноября 2011г. Аналитики UBS снизили рекомендации по акциям компании с «нейтральный» до «покупать». Аналитики предполагают, что валютные колебания будут способствовать снижению показателя EBITDA на $205 млн. в 2014г.
Вопреки тенденции выступила компания Kentz, занимающаяся промышленным строительством, чьи котировки взлетели на 24%. Это самый масштабный рост со дня публичного размещения акций. Другая строительная фирма - Balfour Beatty также повысила стоимость своих акций на 1,6%, после того как аналитики Deutsche Bank изменили рекомендации по ним в сторону повышения - до «покупать».
Акции Atlas Copco выросли в цене на 1,4% после сообщения, что шведский машиностроительный гигант согласился купить Edwards Group за $1,2 млрд. с целью расширить производство вакуумных насосов. В заявлении Atlas Copco по итогам сделки сказано, что акционеры Edwards Group по итогам 2013г. должны получить дивиденды в размере $10,5 на акцию. По итогам торгов 19 августа 2013г. британский индекс FTSE 100 опустился на 34,26 пункта (-0,53%) - до отметки в 6465,73, немецкий индекс DAX просел на 25,65 пункта (-0,31%) - до 8366,29 пункта, французский CAC 40 понизился на 39,91 пункта (-0,97%) - до 4083,98 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 21,89 пункта (-0,27%) - до 7939,42 пункта, голландский AEX снизился на 0,95 пункта (-0,25%) - до 373,80 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,6% и достиг отметки 1224,58 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали во вторник, инвесторов по-прежнему беспокоит будущее стимулирующих программ Федрезерва.
На фоне этих опасений доходность US Treasuries выросла до максимума за два года.
Вместе с тем, австралийский рынок завершил торги в «минусе» из-за не оправдавшей ожидания корпоративной отчетности, в частности, в финансовом секторе, индонезийский - из-за слабых макроэкономических показателей.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился 20 августа на 1,7%, до 131,37 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 2,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%, гонконгский Hang Seng - 2,2%.
Котировки акций крупнейшего австралийского страховщика QBE Insurance Group Ltd. обвалились на 5,6%. Чистая прибыль компании в январе-июне 2013 года упала до $477 млн. и оказалась хуже ожидавшихся рынком $555 млн.
Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 1,4% в ожидании данных о снижении ее прибыли, а также на фоне падения цен на металлы на мировых рынках. Обнародованная после закрытия австралийского рынка отчетность BHP оказалась даже хуже ожиданий аналитиков: прибыль во II полугодии упала на 6,9%, до $6,7 млрд, при ожидавшемся сокращении до $6,8 млрд.
Рыночная стоимость Korea Zinc Co. упала на 4,9%, Jiangxi Copper - на 2,8%.
Индонезийский рынок продолжил рекордное снижение четвертый день подряд, его падение с пикового уровня этого года превысило 20%, что свидетельствует о переходе к «медвежьему» тренду.
Акции PT Bank Rakyat Indonesia подешевели на 6,3%, PT Bumi Resources - на 8,1%.
Фондовые торги в Японии 20 августа 2013г. завершились падением индекса Nikkei на 2,63% вслед за биржами США, снизившимися в среднем на 0,5% в преддверии публикации протоколов заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США. Публикация протоколов намечена на 21 августа с.г., и трейдеры пока не спешат с инвестициями. Согласно оценкам экспертов, активность на биржах будет сохраняться на невысоком уровне до момента выхода документа FOMC.
В частности, инвесторов интересует, как скоро ФРС начнет сворачивать программу количественного смягчения: пока объем выкупа госбумаг находится на прежнем уровне. Исходя из предыдущих заявлений представителей ФРС, трейдеры ожидают, что американский ЦБ приступит к сокращению программы с середины сентября 2013г.
В составе индекса Nikkei заметным снижением характеризовались компании со значительной долей присутствия на развивающихся рынках Азии - Индии и Индонезии. При этом первыми под удар попали автопроизводители, котировки которых теряли более 3%. Так, акции Suzuki Motor Corp. опустились в цене на 5,1%, Daihatsu Motor Co. Ltd. - на 3,7%, а Yamaha Motor Co. Ltd. - на 4,2%.
Несмотря на то, что курс иены продолжал отступать от семинедельного максимума на уровне ¥95,81 за доллар, достигнутого 8 августа 2013г., котировки компаний-экспортеров, традиционно выигрывающих от ослабления национальной валюты, продемонстрировали нисходящую динамику. Бумаги производителя потребительской электроники Sony Corp. потеряли в цене 1,2%, акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. - 1,1%.
Против тренда торговались бумаги электрогенерирующей Kansai Electric Power Co. Inc., выросшие в цене на 4,8% вслед за повышением аналитиками Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities рекомендаций по акциям компании на фоне вероятного рестарта ядерных реакторов компании после завершения инспекции.
По итогам торгов 20 августа 2013г. индекс Nikkei понизился на 2,63% и составил 13396,38 пункта. Курс доллара к иене опустился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,32 и составлял на закрытии фондовых торгов ¥97,35 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: ММВБ отказался идти на поводу у «медведей» — торги понедельника на российском рынке акций завершились разнонаправленным движением основных индексов. Индекс ММВБ поднялся на 0,15% - до отметки 1382,32 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,09% - до 1322,25 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 345,4 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня 19 августа стали акции «Ростелекома» (+1,3%), АВТОВАЗа (+3,4%), «префы» Сбербанка (+1,1%). В лидерах падения значились бумаги МРСК Сибири (-3,6%), КАМАЗа (-10%), «Фармсинтеза» (-2,4%).
Торги на российском рынке в понедельник, 19 августа, начались снижением ведущих фондовых индексов. Сложившийся к началу сессии внешний фон туземные аналитики оценивали как близкий к нейтральному, ожидая снижения активности инвесторов на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики в США и Европе.
В Японии фондовые торги 19 августа завершились повышением индекса Nikkei на 0,79% - биржа отыграла падение, произошедшее в начале сессии на фоне тенденции к ослаблению иены к доллару. В то же время японские инвесторы проявляли сдержанность, ожидая новостей, которые бы способствовали дальнейшему росту рынка. Небольшой объем сделок объясняется и сезонными факторами: август традиционно является месяцем отпусков.
Европейская сессия в понедельник открылась снижением ведущих индексов. Беспокойство инвесторов в первую очередь было связано с просадкой в пятницу рынка США, где все три ведущих индекса ушли в существенный «минус». Определенное давление на настрой инвесторов также оказывают опасения в отношении дальнейшей политики ФРС в вопросе сокращения программы количественного смягчения. Инвесторы верят, что американский регулятор может пойти на это уже в следующем месяце.
Важной макростатистики по европейскому региону в понедельник не публиковалось. Между тем по России вышел большой блок данных. Как сообщил Росстат, ВВП РФ в первом полугодии 2013г., по предварительной оценке, увеличился в годовом выражении на 1,4%. Таким образом, эти данные совпали с уточненной оценкой Минэкономразвития, которое снизило показатель роста ВВП в январе - июне до 1,4% вместо ранее озвученных 1,7%.
Кроме того, Росстат сообщил, что инвестиции в основной капитал в России, по оценочным данным, в январе - июле 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. снизились на 0,7%. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения страны (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, за семь месяцев, в январе - июле 2013г., увеличились на 4,3% по сравнению с соответствующим периодом 2012г. Также Росстат собщил, что, по предварительным данным, оборот розничной торговли в России в июле этого года составил 1 трлн 984,5 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
На российском рынке акций после негативного начала торгов давление продавцов возросло, в результате чего индексы ушли вниз - ММВБ, в частности, отправился к месячному минимуму, расположенному на уровне 1362,38 пункта. Однако затем ситуация немного улучшилась, а ММВБ даже удалось отыграть потери и выйти на положительную территорию, где он и оставался до конца торгов, изменяясь в диапазоне 1378-1384 пункта.
По итогам сессии 19 августа индекс ММВБ повысился на 0,15%, остановившись на отметке 1382,32 пункта, а РТС опустился на 0,09% - до 1322,25 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 364,86 млрд руб.
Российские акции завершили сессию разнонаправленно, при этом нельзя сказать, что распродажи или покупки были сконцентрированы в одном секторе. Лидером роста на этот раз стали акции ЗИЛа, взлетевшие на 25,63%. На минувшей неделе подобная динамика наблюдалась в бумагах других компаний машиностроительного сектора. АВТОВАЗ в понедельник тоже вырос - на 4,96%, а вот КАМАЗ, напротив, скорректировался вниз на 9,61%.
Кроме того, хороший рост показали акции «ТрансКонтейнера» (+6,32%) и ОГК-2 (+7,12%). Остальные бумаги продемонстрировали менее выразительную динамику. Так, на 1,5% подорожал «Ростелеком», на 1,22% - ФСК ЕЭС, на 1,17% - привилегированные акции Сбербанка.
Заметные распродажи, помимо КАМАЗа, наблюдались в бумагах «Лензолота», чьи обыкновенные и привилегированные акции подешевели на 1,73% и 4,04% соответственно, хотя золото в понедельник впервые за два месяца превысило ценовую отметку $1380 за унцию. Кроме того, на 1,91% подешевели привилегированные акции «Мечела», на 3,09% - акции НМТП, на 1,27% - Sollers.
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием негатива, при этом стоимость «черного золота» в понедельник в течение дня снижалась из-за технических продаж нефтяных фьючерсов, которые за предыдущие шесть торговых дней существенно подорожали, обеспечив премию для фиксации прибыли.
Однако остановка на Ближнем Востоке удерживает участников рынка от активных продаж и ликвидации длинных позиций. При этом в понедельник по состоянию на 18.00 Киева динамика котировок нефти сменилась на позитивную: фьючерсы на марку Brent подросли на 0,48% и торговались на уровне $110,93 за баррель, WTI подорожала на 0,15% - до $107,45 за баррель.
Рост по итогам торгов 19 августа в нефтегазовом секторе показали лишь Газпром (+1,27%), «Татнефть» (+2,16%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,47%).
Остальные бумаги завершили день с потерями. Наибольшие распродажи наблюдались в акциях НОВАТЭКа - он просел на 1,93%. «Газпром нефть» подешевела на 0,35%, ЛУКОЙЛ - на 0,51%, «Сургутнефтегаз» - на 0,76%, привилегированные акции «Транснефти» - на 1,73%, «Роснефть» - на 0,22%. Последняя в 2013г. инвестирует в освоение Карского моря более 1,5 млрд. руб. Серия научных и исследовательских программ по изучению Карского моря была начата «Роснефтью» совместно с американской ExxonMobil в связи с низкой изученностью региона. Исследования предшествуют началу работ на шельфе в 2014г.
Начало новой недели для фондовых рынков выдалось довольно спокойным. Легкое снижение в пятницу на американском фондовом рынке компенсировалось ростом цен на нефть, азиатские фондовые индексы в понедельник преимущественно торговались вблизи нулевых отметок, а существенное снижение рынков Индонезии и Индии было вызвано внутренними проблемами экономик этих стран.
Акции российских компаний в понедельник начали торги вблизи уровней закрытия пятницы, где и оставались на протяжении всего дня. Низкие объемы торгов как на российском, так и на европейских рынках, а также отсутствие важных статистических данных в понедельник привели к минимальным изменениям цен основных торгуемых инструментов.
Ключевые события этой недели - публикация протоколов заседания ФРС и статистика по рынку труда США будут происходить начиная со среды. Тогда же автор ожидает активизации инвесторов и увеличения объемов торгов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 19 августа просел на 1,77 пункта или на 0,58%, достигнув уровня 305,82 пунктов. Объем торгов за день составил 612 124 089,30 грн., акциями наторговали 6 317 707,97 грн., корпоративными облигациями - 32 540 546,33 грн., гособлигациями - 573 265 835,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 16 августа индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 2,14 пункта или на 0,69%, достигнув уровня 307,59 пунктов.
С начала года индикатор просел на 22,87 пункта или на 6,96% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали неделю без единой динамики. Инвесторы по-прежнему обеспокоены ожидаемым сокращением объемов стимулирования в США и противоречивыми азиатскими макропоказателями и отчетностью компаний.
На этой неделе будет обнародован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может несколько прояснить ситуацию вокруг свертывания программы количественного смягчения (QE).
«Рынок на этой неделе будет следить за протоколом ФРС, чтобы увидеть, есть ли в нем дальнейшие указания на возможное сокращения выкупа активов в сентябре, что соответствует нашему текущему прогнозу. Все еще сохраняются опасения, что резкое изменение QE окажет отрицательное влияние», - заявил директор Macquarie Private Wealth Мартин Лейкос.
Япония в июле увеличила экспорт на 12,2% в годовом выражении, импорт - на 19,6%. Темпы роста ускорились по сравнению с июнем и были рекордными за три года, хотя подъем экспорта не оправдал ожидания рынка.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился менее чем на 0,1% с начала сессии, при этом повышение наблюдается в 6 из 10 отраслевых групп индикатора.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,4% после выхода данных о внешней торговле, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite потеряли по 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,3%.
Котировки акций ведущей сталелитейной компании Австралии BlueScope Steel Ltd. рухнули на 16%, поскольку ее выручка не оправдала ожидания аналитиков. Кроме того, BlueScope прогнозирует дальнейшее ослабление прибыли в I финполугодии.
Бумаги Hyundai Merchant Marine Co. подорожали на 2,4% на торгах в Сеуле после того, как КНДР и Республика Корея договорились о возобновлении работы совместного промышленного комплекса.
Стоимость акций японской нефтеперерабатывающей группы JX Holdings Inc. увеличилась на 3,4%, так как аналитики Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. рекомендовали приобретать ее бумаги. Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,22% - до 1377,22 пунктов. Индекс РТС упал до 1317,03 пункта, что на 0,48% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон аналитики оценивают как близкий к нейтральному, отмечая, что активность инвесторов снизится на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики в США и Европе. За последние две недели соседский рынок акций быстро падал, поднимался и снова падал, однако в результате остался приблизительно на том же месте. Нерешительность и отсутствие у российского рынка акций выраженного направления движения обусловлены неоднозначным внешним фоном и слабыми данными российской макроэкономической статистики.
Торги на украинском рынке акций в понедельник открылись снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 снизился на 0,71% - до 868,6 пункта; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,09%, до 307,3 пункта.
Утром на УБ с наибольшим снижением торговались акции Донбассэнерго (-1,57%), Авдеевского КХЗ (-1,05%) и Укрсоцбанка (-1,85%). Росли в цене только бумаги Центрэнерго (+0,1%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Харцызского трубного завода (-3,43%) и Днепрэнерго (-2,17%) и Донбассэнерго (+0,04%).
По словам профильных гуру, внимание участников сосредоточено на ситуации вокруг экспортных поставок в РФ.
Наш Кабмин с опозданием принялось решать проблемы украинских экспортеров на границе с РФ. Надеемся, что в ходе объявленной встречи вице-премьер-министра Украины Юрий Бойко с руководством таможни РФ, большинство проблемных вопросов будет решено. Переговоры президентов, а затем и премьер-министров России и Украины, по проблемам с досмотром украинских товаров на российских таможне, дают надежду на их разрешение в самое ближайшее время. В то же время, это можно расценивать и как последнее «китайское предупреждение» Украине с тем, чтобы она повернулась лицом к Таможенному союзу и спиной к ЕС.
Добавим, что важной макроэкономической статистики, способной повлиять на ход торгов, 19 августа не ожидается.
Торги на украинском рынке акций в понедельник проходили вяло, биржевые индикаторы с открытия находились в «красной зоне»: по итогам дня индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,37% - до 871,55 пункта, индекс ПФТС - на 0,58%, до 305,82 пункта.
Объем торгов на УБ составил 25,3 млн грн, в том числе на срочном рынке - 4,5 млн грн; на ПФТС - 612,12 млн грн.
Лидерами снижения на УБ стали акции ЕМЗ (-1,02%), Донбассэнерго (-0,73%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,7%). Выросли в цене только бумаги Укрсоцбанка (+0,39%) и Азовстали (+0,16%).
Лидерами падения на ПФТС были акции Днепрэнерго (-3,82%), Западэнерго (-3%) и ЕМЗ (-1,47%). Больше остальных выросли котировки Полтавского ГОКа (+9,94%), Крюковского вагоностроительного завода (+2,28%) и Укртелекома (+1,93%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник просел на 2,16% - до 570,07 пункта при объеме торгов 7,83 млн злотых (19,74 млн грн). Тройку лидеров снижения составили акции «Весты» (-9,23%), «Агротона» (-3,7%) и «Кернела» (-2,92%). Подорожали только бумаги KDM Shiping (+0,06%).
Как и предполагалось, отечественный рынок акций в понедельник продолжил тенденцию прошлой недели. Продажи наблюдались по большинству ликвидных бумаг, однако во второй половине дня давление продавцов несколько снизилось и индекс УБ смог частично отыграть утренние потери.
Как мы указывали ранее, на западноевропейских рынках инвесторы также фиксируют прибыль после повышения на прошлой неделе.
Думается, во вторник следует ожидать стабилизацию украинского рынка на текущих ценовых уровнях. Значительные подвижки на прошлой неделе были обусловлены повышением волатильности на внешних площадках и новостями об ужесточении таможенных процедур для украинских экспортеров на российской границе.
Из внешней макроэкономической статистики уместно выделить публикацию индекса цен производителей Германии.
К полудню вторника, 20 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе вторничных торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно демонстрируют негативный настрой, так как инвесторов по-прежнему беспокоит будущее стимулирующих программ Федрезерва.
Вместе с тем, австралийский рынок падает из-за не оправдавшей ожидания корпоративной отчетности, в частности, в финансовом секторе, индонезийский - из-за слабых макроэкономических показателей.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился на 0,4%, до 113,12 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,9%.
Котировки акций крупнейшего австралийского страховщика QBE Insurance Group Ltd. упали на 1,3%. Чистая прибыль компании в январе-июне 2013 года снизилась до $477 млн. и оказалась хуже ожидавшихся рынком $555 млн.
Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 1,3% в ожидании данных о снижении ее прибыли, а также на фоне падения цен на металлы на мировых рынках.
Рыночная стоимость японской генкомпании Kansai Electric Power Co. увеличилась на 3,4%, поскольку аналитики Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. рекомендовали покупать ее акции.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,89% - до 1370,05 пункта. Индекс РТС снизился до 1307,27 пункта, что на 1,13% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как негативный. Азиатские площадки в «минусе», фьючерсы на американские индексы в небольшом «минусе», а нефть немного снижается в цене. А значит, и открытие соседского рынка состоится в «минусе». Кстати, думается, импульс к дальнейшему росту российский фондовый рынок может получить после окончания коррекции на биржах США. Полагаю, до 22 августа текущего года значимой динамики на рынке РФ не предполагается. Сползание вниз будет ограничено уровнем 1360 пунктов по ММВБ. В конце недели поведение рынка будет определяться характером поступающих новостей.
В-третьих, фондовые торги в Европе 20 августа 2013г. открылись понижением ведущих индексов. Настроение инвесторов оказалось испорчено результатами торгов на американских биржах, а также проседанием ведущего японского индекса Nikkei по результатам завершившейся сессии. Так, фондовые торги в США накануне завершились снижением ведущих индексов в среднем на 0,5%, а ведущий японский индекс просел на 2,63%.
Инвесторов по всему миру беспокоит одно: как скоро Федеральная резервная система (ФРС) США начнет сокращение объемов программы количественного смягчения. Публикация протоколов заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, которые, как ожидается, прольют свет на этот вопрос, запланирована на 21 августа 2013г. До этого времени инвесторы крайне осторожны и, придерживаясь этой тактики, не спешат с инвестициями.
Внимание инвесторов также приковано к квартальной корпоративной отчетности компаний. Согласно данным Thomson Reuters Starmine, на этот момент отчитались уже 89% компаний, входящих в перечень STOXX Europe 600, 45% из них разочаровали инвесторов результатами своей деятельности за II квартал, а результаты прочих, либо превысили, либо совпали с ожиданиями рынка. Кроме того, стоит отметить, что результативность финансовой деятельности во II квартале несколько более впечатляющая, нежели чем кварталом ранее, когда 48% компаний от общего числа не оправдали прогнозов специалистов.
Так, сырьевой трейдер Glencore Xstrata сообщил, что за I полугодие 2013г. скорректированная прибыль от основной деятельности группы, выраженная через показатель EBITDA, снизилась на 9% - до $6 млрд., что, однако, не очень сильно разочаровало инвесторов, предсказывавших более значительное снижение. Котировки Glencore Xstrata на этом фоне просели на 3,3%.
В то же время BHP Billiton, согласно опубликованной отчетности по результатам деятельности за финансовый 2012-2013 год, завершившийся 30 июня 2013г., сообщила, что чистая прибыль компании снизилась на 29,5% - до $10,9 млрд., выручка сократилась на 8,7% - до $65,97 млрд., показатель EBITDA снизился почти на 16% - до $28,4 млрд. Результаты финансовой деятельности компании по итогам II полугодия разочаровали инвесторов. Акции BHP Billiton подешевели на 3%.
Котировки производителя швейцарского шоколада Lindt & Spruengli напротив поднялись на 2,6% после того, как компания сообщила о полугодовом росте продаж на 8,7%, который превысил прогнозы.
Котировки производителя дентальных имплантов Straumann взлетели на 5,8%, после того как компания отчиталась о росте чистой прибыли на 21%.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 опустился на 52,71 пункта (-0,82%) - до 6413,02 пункта, немецкий индекс DAX - на 103,06 пункта (-1,23%) - до 8263,23 пункта, французский CAC 40 - на 54,25 пункта (-1,33%) - до 4029,73 пункта, швейцарский SMI - на 30,58 пункта (-0,39%) - до 7908,84 пункта.
Отечественный рынок акций во вторник утром открылся дальнейшим снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.20 Киева упал на 0,77% - до 864,87 пункта; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,11% - до 305,48 пункта.
Все акции индексной корзины на УБ с началом торгов торговались в «красной зоне». Лидерами снижения были бумаги ЕМЗ (-2,86%), Райффайзен Банка Аваль (-2%) и Азовстали (-1,99%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Донбассэнерго (-2,02%), Днепрэнерго (+1,96%) и Харцызского трубного завода (+0,55%).
Как сообщили профильные гуру, акции Донбассэнерго оказались в лидерах падения, несмотря на приближение даты приватизации компании (21 августа). «ФГИ сообщил, что к приватизации допущены два участника. Ни один из них не входит в десятку крупнейших финансово-промышленных групп Украины. Тем не менее, если у каждого из участников присутствует реальный интерес к "Донбассэнерго", не исключено, что рост стартовой цены в ходе торгов может превысить 10%», - сказали эксперты.
Как мы указывали выше, мировые инвесторы ожидают публикации протокола заседания ФРС в среду, что прояснило бы сроки начала сокращения стимулирующей программы. Кроме того, в конце недели пройдет ежегодная конференция Федрезерва в Джексон-Хоуле.
Думается, незначительное снижение, прерывающееся днем-двумя отскока вверх, на украинском рынке сохранится еще неделю-другую.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
