Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне статистики по рынку труда и данных по индексу опережающих экономических показателей.
Торги на фондовой бирже NASDAQ в четверг были приостановлены на три часа из-за технических неполадок, возникших при отображении текущих котировок акций, и возобновлены в последний час перед закрытием площадки.
В целом позитивно инвесторы восприняли статистику по рынку труда. Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 17 августа, составило 330,5 тысячи, что является минимумом с ноября 2007 года. Вместе с тем, количество граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице к государству за последнюю неделю увеличилось на 13 тысяч и составило 336 тысяч, в то время как аналитики предполагали его на уровне 330 тысяч.
Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс опережающих экономических показателей в США в июле вырос на 0,6% по сравнению с июнем. Таким образом, статистика оказалась чуть лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста индекса на 0,5%.
«Данные по безработице обнадеживают и свидетельствуют о продолжении медленного роста занятости. Кроме того, признаки стабилизации в Китае и улучшения ситуации в Европе в долгосрочной перспективе могут поддержать транснациональные корпорации США», — сказал агентству Bloomberg Пол Мангус из Wells Fargo Private Bank.
Американские банки завершили на этом фоне сессию в «плюсе»: акции Wells Fargo выросли в цене на 0,3%, U.S. Bancorp - на 1,6%, JP Morgan Chase - на 1,12%, Citigroup - на 1,53%.
Благоприятная макроэкономическая статистика из КНР способствовала росту цен на промышленные металлы и поддержала котировки американских горнодобытчиков: бумаги Alcoa (алюминиевый гигант) и Freeport McMoRan (медедобывающая компания) выросли в цене на 2,42% и 3,26% соответственно, котировки Cliffs Natural Resources Inc. прибавили 5,8%.
На 2,8% подорожали акции крупнейшего в мире золотодобытчика Barrick Gold Corp. Ранее Gold Fields Ltd. сообщила, что заплатит Barrick Gold $300 млн. за активы Granny Smith, Lawlers и Darlot в Западной Австралии.
В ходе предыдущих торговых сессий котировки на международных биржах снижались в преддверии публикации протоколов заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно обнародованным 21 августа протоколам, члены FOMC в целом единодушны с главой ФРС Беном Бернанки в вопросе о необходимости постепенного сворачивания программы количественного смягчения QE3 при улучшении макроэкономических показателей, свидетельствует документ. Ранее сообщалось, что о начале снижения объема выкупа гособлигаций может быть объявлено уже в сентябре 2013г.
Сезон корпоративной отчетности практически подошел к концу. Среди немногочисленных компаний, которые обнародовали финансовые результаты, можно назвать ритейлеров Sears Holdings, Abercrombie & Fitch Co и Dollar Tree. При этом корпоративные новости были скорее поводом для снижения бирж. Так, котировки Abercrombie & Fitch обвалились к закрытию на 17,7%. Ранее ритейлер сообщил, что минувший квартал оказался для компании «крайне сложным».
По итогам торгов 22 августа индекс Dow Jones повысился на 66,19 пункта (+0,44%) - до 14963,74 пункта, индекс S&P - на 14,16 пункта (+0,86%) - до 1656,96 пункта, индекс Nasdaq - на 38,917 пункта (+1,08%) - до 3638,71 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 22 августа 2013г. завершились повышением ведущих индексов на фоне оптимистичных статистических данных по странам еврозоны, дающих основания прогнозировать рост прибылей к концу года. Евроцентробанк заявил, что в течение длительного времени процентные ставки останутся низкими. Кроме того, на настроения инвесторов повлияли итоги состоявшегося накануне заседания FOMC ФРС США: хотя почти все участники согласились с планом главы ФРС Бена Бернанки о постепенном сворачивании программы стимулирования экономики, если признаки выхода из кризиса сохранятся, никаких конкретных сроков названо не было.
Акции нидерландской компании Ahold выросли в цене на 5,2%, после того как ведущий оператор розничных продаж продуктов питания сообщил, что рост операционной прибыли за II квартал 2013г. в Нидерландах составил 13%, что превышает прогнозы аналитиков. Компания также заявила, что ее доля голландского рынка выросла по сравнению с 33,7% в январе 2013г., однако не назвала точную цифру. Эксперты J.P.Morgan Chase & Co. повысили рейтинг акций ритейлера до «выше рынка» с «нейтрального», охарактеризовав компанию как «эффективно управляемую, с перспективой высоких прибылей». Компания заявила, что планирует приобретения с целью выхода на новые рынки.
Отраслевой индекс банковского сектора существенно вырос на фоне понижения доходности 10-летних испанских и итальянских облигаций. Акции Banco Popular Espanol SA выросли в цене на 5,6%, UniCredit SpA - на 3,7%, а котировки Banco Espirito Santo поднялись на 5,2%.
Акции крупнейшего продавца сантехники и отопительного оборудования Wolseley Plc подорожали на 4,3%, после того как аналитики UBS повысили рекомендации по ним с «нейтрального» до «покупать», обосновав свое решение расширением рынка в связи с улучшением состояния экономики в США и Великобритании, а также стабилизацией в Европе.
Французский производитель лабораторных анализов на ВИЧ и гепатит BioMerieux получил разрешение американской Администрации пищевых продуктов и медикаментов на создание первого спектрометра массового применения для автоматической идентификации бактерий и дрожжевых грибков. Это способствовало росту котировок его акций на 0,9%.
Против тенденции выступила британская нефтяная компания Premier Oil, чьи акции подешевели на 2,9%. Это самое значительное снижение их стоимости за три месяца. Компания сообщила, что чистая прибыль за первое полугодие составила $161 млн., тогда как в данных ранее прогнозах фигурировала цифра в $180 млн.
По итогам торгов 22 августа 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 56,03 пункта (0,88%) - до отметки в 6446,81, немецкий индекс DAX вырос на 112,48 пункта (1,36%) - до 8397,89 пункта, французский CAC 40 повысился на 44,03 пункта (1,10%) - до 4059,12 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 101,46 пункта (1,29%) - до 7988,60 пункта, голландский AEX вырос на 4,43 пункта (1,21%) - до 371,94 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,9% и достиг отметки 1219,03 пункта.
Азия
Фондовые индексы крупнейших площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги пятницы преимущественно ростом на фоне публикации позитивной статистики в еврозоне и США, укрепившей уверенность инвесторов в восстановлении глобальной экономики.
К концу торгов японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 2,21% - до 13660,55 пункта, TOPIX - на 1,97%, до 1141,63 пункта.
Корейский KOSPI увеличился 1,14% и составил 1870,16 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,47%, достигнув 2057,46 пункта.
Сингапурский Straits Times Index увеличился на 0,13% и составил 3093,42 пункта.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,15% - до 21863,51 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 закрылся в «плюсе» на 0,94% и составил 5123,4 пункта.
Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 51,7 пункта с 50,5 пункта в июле, в то время как аналитики полагали, что показатель вырастет до 50,9 пункта. В Германии индикатор активности в области промышленности достиг 52 пунктов против 50,7 пункта в июле, что также лучше прогнозов в 51,1 пункта.
«<...> По сравнению с предыдущими днями, когда рынок был охвачен опасениями по поводу развивающихся стран, мы наконец видим яркие показатели в мировой экономике», - считает стратег Nissay Asset Management Corp. Исао Кубо, слова которого приводит агентство Reuters.
Кроме того, по сообщению компании Conference Board, индекс опережающих экономических показателей в США в июле вырос на 0,6% по сравнению с июнем. Статистика превзошла прогнозы аналитиков, ожидавших роста индекса на 0,5%.
Фондовые торги в Японии 23 августа 2013г. завершились ростом индекса Nikkei на 2,21% вслед за рынками США. Тенденция к повышению котировок прослеживалась на мировых биржах на фоне публикации превзошедших ожидания аналитиков данных по производственной активности в Германии и КНР, а также данных по рынку труда США.
Благоприятная макроэкономическая статистика из КНР способствовала росту цен на промышленные металлы и поддержала котировки горнодобытчиков, в то время как ослабевшая иена способствовала росту капитализации компаний-экспортеров, получающих значительный процент выручки от реализации продукции за рубежом.
Котировки автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросли на 2,6%, ее конкурента Honda Motor Co. - на 2,5%, в то время как акции производителя потребительской электроники Sony Corp. подорожали на 3%.
Доллар торговался выше уровня ¥99,0 за доллар, поднявшись с отметки ¥98,0 за доллар еще пару дней назад.
В ходе предыдущих торговых сессий котировки на международных биржах снижались в преддверии публикации протоколов заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно обнародованным 21 августа протоколам, члены FOMC в целом единодушны с главой ФРС Беном Бернанки в вопросе о необходимости постепенного сворачивания программы количественного смягчения QE3 при улучшении макроэкономических показателей, свидетельствует документ. Ранее сообщалось, что о начале снижения объема выкупа гособлигаций может быть объявлено уже в сентябре 2013г.
Неопределенность, связанная с дальнейшими действиями ФРС в отношении программы количественного смягчения QE3, вызвала распродажи активов, связанных с развивающимися рынками, прежде всего Индией и Индонезией. На этом фоне сокращалась капитализация японских компаний с заметной долей участия на рынках развивающихся стран. В ходе сессии 23 августа их котировки, напротив, росли, отыгрывая падение предыдущих дней, как отмечают аналитики, на спекулятивном фоне. Бумаги Hino Motors выросли в цене на 5,6%, Isuzu Motors - на 4,3%, Kubota Corp. - на 3,1%.
По итогам торгов 23 августа 2013г. индекс Nikkei повысился на 2,21% и составил 13660,55 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,75 и составлял на закрытии фондовых торгов ¥99,03 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: Китай помог «быкам» РФ забыть о «минутках» FOMC ФРС — торги на российском рынке акций в четверг завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ поднялся на 1,46% - до отметки 1396,65 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,26% - до 1329,05 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 389,3 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Северстали» (+2,8%), НЛМК (+2,8%), ФСК ЕЭС (+2,4%). В лидерах падения значились бумаги ЗИЛа (-2,5%), КАМАЗа (-2,05%), МРСК Урала (-1,7%).
Торги на российском рынке в четверг, 22 августа, начались снижением ведущих индексов. Сложившийся к началу сессии внешний фон можно было оценить как «негативный». По итогам публикации протоколов июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС стало понятно, что американский центробанк пока не готов пойти на сворачивание программы, считая, что экономика страны все еще нуждается в поддержке. Несмотря на то что ФРС отметила улучшение на рынке труда, она не спешит со сворачиванием стимулирующих мер. Это решение означает для инвесторов новый период неопределенности и ожиданий, в связи с чем их тактика будет более осторожной. При этом, как и предполагалось, ожидания трейдеров по большей части не изменились: большинство из них склоняется к тому, что сокращение программы может начаться уже в сентябре.
Фондовые торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 0,44% - он существенно просел, после того как стало ясно, что ФРС так и не назвала точные сроки сворачивания программы «количественного смягчения». Однако смягчить падение помогли макроэкономические данные из Китая. Так, по предварительным цифрам за август, индекс деловой активности в промышленности КНР (HSBC Flash Manufacturing PMI) составил 50,1 пункта при прогнозе на уровне 48,3 пункта. Впервые за четыре месяца показатель превысил рубеж в 50 пунктов, тогда как в июле он упал до минимума за 11 месяцев - 47,7 пункта.
Европейская сессия 22 августа открылась повышением ведущих индексов после снижения в ходе предыдущих дней. Поводом для покупок стала позитивные данные о производственной активности в Германии и КНР, на фоне чего цены на промышленные металлы устремились вверх. Кроме того, по предварительным данным, вырос индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны - с 49,8 пункта в июне до 51 пункта в июле, а индекс деловой активности в промышленности поднялся до 51,3 пункта в июле с 50,3 пункта месяцем ранее.
Новостей из Европы было не так много.
Стоит отметить, что продолжение получила история с предполагаемым третьим пакетом помощи Афинам, о котором ранее говорил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. В четверг немецкий Минфин отказался назвать предполагаемый объем третьего пакета помощи Греции. Отвечая на вопрос немецкого канала ZDF о конкретных цифрах, ответственный секретарь немецкого финансового ведомства Штефен Кампетер сказал, что Германия «не собирается выбрасывать деньги на ветер» и что программа помощи Греции предусматривает ответные шаги, в частности соблюдение определенных условий со стороны получающих международную поддержку Афин. «О списании части греческой задолженности речи не идет. Любые дебаты на эту тему вредят прежде всего самим грекам», - заявил Ш.Кампетер.
Из американской макростатистики стоит отметить рост числа первичных обращений за пособием по безработице. Так, за неделю, которая завершилась 17 августа, их количество повысилось до 336 тыс., при этом аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 322 тыс. Кроме того, в сторону увеличения были пересмотрены данные предыдущей отчетной недели: за неделю, завершившуюся 10 августа, количество обращений составило 323 тыс., тогда как ранее сообщалось о 320 тыс. Также стало известно, что индекс ведущих экономических показателей США в июле повысился на 0,6%, аналитики же прогнозировали повышение на 0,5%.
Из опубликованных в четверг данных российской макростатистики следует упомянуть уменьшение золотовалютных резервов за неделю на $0,1 млрд., или 0,02%. На 16 августа они составили $507,7 млрд. против $507,8 млрд. на 9 августа. Помимо этого, Росстат сообщил, что приток прямых иностранных инвестиций в экономику РФ в первом полугодии 2013г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,8% и составил $12,139 млрд.
На российском рынке акций после негативного начала торгов продавцы начали покидать рынок, благодаря чему индексы отыграли утренние потери. В дальнейшем ММВБ продолжил постепенное движение вверх по направлению к сопротивлению 1400 пунктов. Под занавес торгов он приблизился к этому уровню вплотную (1398,25 пункта), однако дальше пойти не решился и перед закрытием сессии даже немного отступил.
По итогам торгов 22 августа индекс ММВБ повысился на 1,46%, остановившись на отметке 1396,65 пункта, РТС поднялся на 1,26% - до 1329,04 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 392,11 млрд руб.
Российские акции завершили сессию с преобладанием роста. Наибольшим спросом пользовались акции металлургических компаний, которые традиционно растут после публикации позитивных макроданных по Китаю. Акции «Мечела» прибавили в стоимости 4,52%, «Северсталь» поднялась на 2,86%, «Норникель» - на 2,48%, НЛМК - на 3,46%, ММК - на 2,55%, ТМК - на 2,19%. Однако лидером роста на рынке стали акции НМТП (+6,02%), которые растут уже несколько сессий подряд.
Слабее рынка в четверг торговались акции операторов связи. В частности, бумаги «МегаФона» подешевели на 0,21%, МТС - на 0,7%, «Ростелекома» - на 0,13%. Чистая прибыль последнего по МСФО в первом полугодии 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. снизилась на 31% - до 13 млрд 688 млн руб. Выручка в отчетный период достигла 154 млрд 97 млн руб., что на 5% меньше, чем годом ранее.
Кроме телекомов продажи наблюдались в акциях КАМАЗа (-2,07%), Sollers (-0,8%), ОГК-2 (-0,76%) и «Фосагро» (-1,69%). Чистая прибыль последней по МСФО в первом полугодии 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. сократилась в 2,2 раза - до 4 млрд 770 млн руб. В долларовом выражении чистая прибыль в отчетный период составила $154 млн., что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее. Выручка «Фосагро» увеличилась на 6,6% - до 53 млрд 715 млн руб. ($1 732 млн., рост на 5,3%). Показатель EBITDA снизился на 21,7% - до 13 млрд 407 млн руб. ($432 млн., снижение на 22,7%).
Нефтегазовый сектор завершил торги ростом, чему способствовала позитивная динамика цен на «черное золото» на мировом рынке. Нефть на биржах в четверг дорожала на ожиданиях повышения глобального спроса на энергоносители, сформировавшихся после выхода предварительных данных о деловой активности в Китае, которые оказались лучше прогноза аналитиков. Кроме того, поддержку рынку нефтяных фьючерсов также оказывали опубликованные накануне данные о дальнейшем сокращении в США запасов сырой нефти до самого низкого уровня с августа 2012г. - до 359,1 млн барр. По состоянию на 18.00 Киева фьючерсы на Brent подорожали на 0,09% и торговались на уровне $109,91 за баррель, марка WTI повысилась на 0,5% - до $104,37 за баррель.
Снижение по итогам торгов показали лишь акции ТНК-ВР Холдинга, опустившиеся на 0,52%. Остальные бумаги завершили день ростом. Акции Газпрома прибавили 1,44%, НОВАТЭКа - 0,51%, привилегированные акции «Транснефти» - 2,15%, акции «Роснефти» - 2,31%, ЛУКОЙЛ - 1,94%, «Татнефть» - на 0,6%, «Сургутнефтегаз» - 1,31%, «Газпром нефть» - 2,81%.
Совет директоров последней в четверг рекомендовал акционерам согласовать выплату дивидендов за первое полугодие 2013г. на уровне 4,09 руб./акция. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 19,4 млрд руб., что составляет 25% от консолидированной прибыли по МСФО, полученной компанией по итогам шести месяцев 2013г. (77,6 млрд руб.). Дивиденды предполагается выплатить в течение 60 дней со дня принятия акционерами соответствующего решения.
Российский рынок на торгах в четверг показал уверенный рост на фоне улучшения рыночной конъюнктуры. Индекс ММВБ вышел за границы торгового диапазона последних дней и вплотную подошел к отметке 1400 пунктов, при этом рост наблюдался по всему спектру ликвидных бумаг. Вполне можно ожидать закрытия недели на позитивной волне и продолжения такой динамики на предстоящей торговой пятидневке.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 22 августа вырос на 0,06 пункта или на 0,02%, достигнув уровня 304,32 пунктов. Объем торгов за день составил 864 262 413,24 грн., акциями наторговали 32 176 001,01 грн., корпоративными облигациями - 1 242 450,11 грн., гособлигациями - 830 843 962,12 грн.
Как сообщалось, в среду, 21 августа индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,02 пункта или на 0,33%, достигнув уровня 304,26 пунктов.
С начала года индикатор просел на 24,37 пункта или на 7,41% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг, поскольку протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) не развеял опасения скорого сокращения объемов стимулирования в США.
Вместе с тем, как сообщает MarketWatch, неожиданно сильные данные о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая сдерживают падение.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился в ходе торгов на 1,1% - до 129,17 пункта. Индикатор может ликвидировать подъем с начала года по итогам сессии в среду. Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 потеряли по 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,7%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%.
Котировки акций японского автоконцерна Mazda Motor Corp., который получает 30% выручки в Северной Америке, упали на 2,5%.
Филиппинская инвесткомпания Aboitiz Equity Ventures Inc., вкладывающая деньги преимущественно в энергетический и банковский сектора, сократила капитализацию на 7,7%. Торги акциями в Маниле возобновились после 3-дневного перерыва.
Курс ценных бумаг австралийского производителя контейнеров Brambles Ltd. опустился на 4,7%, так как его финансовые результаты не дотянули до ожиданий рынка.
Вместе с тем акции ведущего китайского производителя угля China Shenhua Energy Co. подорожали на 1,5% на торгах в Гонконге на данных об усилении деловой активности в промышленности.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,41% - до 1371,01 пунктов. Индекс РТС упал до 1300,63 пункта, что на 0,9% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «негативный», отмечая, что если в течение дня внешний фон улучшится, то соседский рынок акций постарается отыграть утреннее падение.
Есть несколько угроз. Во-первых, это ожидания финансовым сообществом действий ФРС США по началу сворачивания нетрадиционной монетарной политики. Опубликованные накануне протоколы июльского заседания FOMC не внесли ясности с датой, когда ФРС США приступит к урезанию своих программ выкупа облигаций, но отразили возросшую уверенность членов комитета в том, что эти программы будут свернуты к середине 2014г.
Во-вторых, это те события, что происходят сейчас в Азии на индийском, индонезийском и малазийском рынках. Там местные валюты существенно падают к доллару, и нарастает процесс бегства капитала. Конечно, при наличии положительного сальдо текущего счета российский рынок пока защищен, и вряд ли на нем повторятся события осени 1997г., когда индекс РТС рухнул, но российские участники могут столкнуться с мощными продажами со стороны иностранных инвесторов и спекулянтов. Так что в данный момент игрокам на российских площадках стоит проявлять особую осторожность.
В-третьих, фондовые индексы Европы растут в ходе торгов в четверг, восстанавливаясь с минимального уровня за три недели, после публикации сильных данных о производственной активности в Китае и Германии.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к 11.00 Киева на 0,8% - до 302,98 пункта. Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:38 мск в четверг поднялся на 30,66 пункта (1,11%) - до 2805,24 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 49,73 пункта (0,78%) - до 6440,57 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 37,17 пункта (0,93%) и составил 4052,26 пункта. Германский DAX повысился на 99,41 пункта (1,20%) - до 8384,82 пункта. Котировки акций нидерландского ритейлера Royal Ahold NV, владеющего сетью супермаркетов Stop & Shop, подскочили на 4,7%. Операционная прибыль компании за II квартал превысила ожидания рынка.
Полагаю, невзирая на некоторое «покращення» на зарубежных фондовых площадках (Европа торгуется в «плюсе»), исходом четверговой сессии по отечественным акциям будет «минус».
Как и накануне. подавляющее большинство наших «фишек» к полудню 22-го торгуется в «красной зоне»: Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский КХЗ, Северный ГОК, Центр- и Донбассэнерго, Укрсоцбанк, Мотор Сич, Стахановский вагоностроительный завод, Стирол.
Оптимизм сохраняется у бумаг ЕМЗ, Харцизского трубного завода, Аваля, Днепрэнерго и Крюковского вагоностроительного завода.
Отечественные биржевые индикаторы после пяти подряд завершенных снижением сессий в четверг завершили торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам сессии возрос на 0,33% - до 863,64 пункта; индекс ПФТС - на 0,02%, до 304,32 пункта.
Объем торгов на УБ составил 23,3 млн грн, в том числе на срочном рынке - 1,5 млн грн; на ПФТС - 864,26 млн грн.
Лидерами роста на УБ стали акции Донбассэнерго (+1,17%), Центрэнерго (+0,55%) и Азовстали (+0,49%). Больше остальных подешевели бумаги Алчевского МК(-0,77%), Укрнефти (-0,7%) и Авдеевского КХЗ (-0,65%).
В авангарде роста на ПФТС - акции Днепрэнерго (+6,47%), Укртелекома (+6,33%) и Харцызского трубного завода (+4,88%). Лидерами отрицательной динамики стали бумаги концерна «Стирол» (-1,1%), Полтавского ГОКа (-1,04%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,75%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг снизился на 0,1% - до 574,76 пункта при объеме торгов 7,934 млн злотых (20,01 млн грн).
Больше всего подешевели акции «Астарты» (-1,63%), KSG Agro (-1,14%) и Coal Energy (-0,46%). Наибольший рост зафиксировали котировки «Весты» (+5,08%), «Милкиленда» (+3,3%) и «Садовой Груп» (+1,92%).
Как мы указали выше, сформировавшаяся в утренние часы внешняя конъюнктура не располагала к покупкам. После публикации протокола заседания FOMC рыночные участники укрепились во мнении, что до конца 2013 года Федрезерв США приступит к сокращению объемов программы количественного стимулирования. Открытым остается лишь вопрос о конкретных сроках начала сворачивания QE3. Не исключено, что содержательные заявления на этот счет будут сделаны уже в сентябре.
Добавим, что спекулятивная и инвестиционная активность на украинском рынке акций оставляет желать лучшего. Срочный рынок как индикатор спекулятивной активности также существенно снизил обороты, количество сделок с начала месяца снизилось почти вдвое.
Кроме того, повторимся еще раз: западноевропейские фондовые площадки демонстрируют повышение, оставаясь на позитивной территории во второй половине дня после публикации данных по заявкам на пособие по безработице в США. Этот отчет оказался чуть хуже ожиданий, но основной показатель по-прежнему находился в районе пятилетнего минимума.
Думается, в пятницу следует ожидать сохранение низкой волатильности. Рынок после снижения на 3% в течение пяти дней начал успокаиваться. Игроки вновь заняли выжидательную позицию на фоне отсутствия инвестиционных идей. Из внешней макроэкономической статистики выделим публикацию данных по ВВП Германии и индексу потребительских цен в еврозоне.
К полудню пятницы, 23 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе торгов пятницы фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут, так как статданные из Европы и США укрепили веру инвесторов в восстановление экономики, а курс иены снизился к доллару.
«Восстановление экономик США и Европы укрепляется, хотя и не очень значительно, что позитивно для мировых рынков, - отметил аналитик Perpetual Investments Мэтью Шервуд. - Очевидно, что рынки находятся в переходной фазе. Инвесторам придется пройти через коррекцию искажений цен, которые создало количественное стимулирование».
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала торгов на 1,4% - до 134,43 пункта. Рост демонстрируют все 10 отраслевых групп индикатора. С начала недели по закрытие сессии в четверг индекс упал на 2,2%, что может стать наиболее значительным снижением за последние два месяца.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,5%, южнокорейский Kospi - 1,3%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 1%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.
Акции производителя мотоциклов Yamaha Motor Co. подорожали на 5,3%, производителя часов Citizen Holdings Co. - на 3,9%, Kawasaki Heavy Industries Ltd. - на 5,5%, горнодобывающей Sumitomo Metal Mining Co. - на 4,2%, банковского гиганта Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2,9% на фоне ослабления иены.
Рыночная стоимость Rio Tinto Ltd. повысилась на 1,4% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals Group Ltd. - на 4,3%, нефтегазовой Woodside Petroleum Ltd. - на 1,7%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 00.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,06% - до 1395,75 пунктов. Индекс РТС поднялся до 1329,54 пункта, что на 0,04% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «позитивный», отмечая, что у российского фондового рынка есть все шансы закончить непростую неделю на мажорной ноте.
Высокие цены на нефть, связанные с непрекращающейся острой политической ситуацией в арабских странах, продолжают оказывать поддержку российскому фондовому рынку. Неплохо выглядят акции ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». А неплохие данные по августовскому индексу производственной активности Китая, рассчитываемому банком HSBC, оказывают поддержку и металлургическому сектору.
«Есть мнение», что 23-го индекс ММВБ может преодолеть психологически важную отметку в 1400 пунктов. Если индикатору удастся закрепиться выше отметки 1400 пунктов, то к волне повышения могут примкнуть новые инвесторы, ранее сомневавшиеся в устойчивости свежеиспеченного локального тренда.
Инвесторам 23 августа рекомендуется обратить внимание на макроэкономические данные по окончательному объему ВВП Германии и пересмотренному ВВП Великобритании за II квартал, а также индексу потребительского доверия в странах еврозоны. Не менее важной информацией будут данные о продажах вновь построенного жилья в США.
В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы снижаются в пятницу на фоне заявлений министра финансов ФРГ о вероятности повышения базовой процентной ставки европейским Центробанком.
По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 опустился на 0,17% и составил 8383,31 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,63% и торговался на уровне 4033,75 пункта. Лондонский FTSE 100 сократился на 0,03% - до 6444,76 пункта.
В интервью одному из изданий Вольфганг Шойбле заявил, что приветствует повышение процентных ставок ЕЦБ в случае улучшения ситуации в экономике. «Низкие ставки, прежде всего, отражают, нестабильность на долговых рынках. Они не могут сохраняться на таком уровне вечно, даже если это снижает давление на федеральный бюджет», - заявил Шойбле, которого цитирует агентство Reuters.
Днем ранее исследовательская организация Markit Economics опубликовала данные, согласно которым композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг (PMI) еврозоны, по предварительной оценке, в августе достиг максимума за 26 месяцев (51,7 пункта). Данные превзошли прогнозы аналитиков, которые полагали, что показатель вырастет до 50,9 пункта.
Позже в пятницу была публикация второй оценки ВВП Великобритании за II квартал.
ВВП Великобритании во II квартале 2013г., по окончательным данным, вырос на 0,7% по отношению к I кварталу 2013г. Такие данные распространило 23-го Национальное бюро статистики страны. Опубликованный показатель оказался выше прогнозов аналитиков, которые давали предварительное значение роста показателя на 0,6%.
Торги на украинском рынке акций в пятницу открылись вялым ростом индекса «Украинской биржи»: по состоянию на 11.10 Киева индикатор повысился на 0,08% - до 864,33 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился и составлял 304,31 пункта.
Утром на УБ росли в цене только акции Центрэнерго (+1%). Лидерами отрицательной динамики были бумаги Азовстали (-1,13%), Мотор Сичи (-0,48%), Укрсоцбанка (-0,46%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Западэнерго (+1,33%), Донбассэнерго (+0,61%) и Харцызского трубного завода (-1,92%).
Как мы указали выше, к началу торгов на украинском фондовом рынке сформировался нейтральный внешний фон: на азиатских биржах 23-го отсутствует единая динамика, российские индикаторы открыли пятничную сессию умеренным ростом, фьючерсы на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику, фьючерсы на американские биржевые индексы торгуются вблизи нейтральной полосы.
В целом, украинский фондовый рынок, по-прежнему, остается по-летнему скучным и безразличным не только к событиям на внешних площадках, но и к новостям, касающимся украинских эмитентов.
На открытии российские площадки демонстрируют положительную динамику, возможно, это придаст уверенности нашим покупателям, хотя это и маловероятно. Из внешней макроэкономической статистики выделил публикацию данных по ВВП Германии и индексу потребительских цен в еврозоне.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
