Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы во вторник значительно снизились на фоне роста опасений, связанных с возможностью военных действий в Сирии.
Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. После этого западные политики заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт, причем решение об этом может быть принято в ближайшие дни. Администрация США уже начала консультации с конгрессом относительно возможного ответа на применение химоружия в Сирии.
«Угрозы вмешательства США в ситуацию в Сирии в любой форме достаточно для того, чтобы трейдеры сдали позиции и отстранились от торгов», — считает главный инвестиционный стратег Davidson Cos. Фред Диксон, слова которого приводит агентство MarketWatch.
Опасения инвесторов не могли успокоить даже положительные макроэкономические данные, опубликованные накануне. Так, индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в июне текущего года повысился на 12,1% по сравнению с показателем годичной давности.
В то же время индекс потребительского доверия в США в августе 2013г. повысился до 81,5 пункта, что оказалось выше прогнозов.
На корпоративном фронте новостей также немного. Котировки ритейлера Best Buy, специализирующегося на продаже электроники, просели на 2,2%. Поводом для этого стало заявление основателя компании Ричарда Шулзе о том, что он может начать распродавать принадлежащий ему пакет акций ритейлера не далее чем в октябре 2013г.
Котировки проблемного американского ритейлера J.C.Penney просели на 1,4%. Ранее инвестор Билл Акман заявил, что продал принадлежащий ему пакет акций компании, который составляет 18% от общего объема акций ритейлера и насчитывает 39 млн акций.
Котировки социальной сети Facebook просели более чем на 4%. Некоторое время бумаги росли в цене на фоне ожиданий роста числа мобильных пользователей и рекламы, однако эти торги котировки закрыли снижением. При этом акции компании опустились ниже $40 - до отметки в $39,64.
По итогам торговой сессии 27 августа индекс Dow Jones понизился на 170,33 пункта (-1,14%) - до 14776,13 пункта, индекс S&P - на 26,3 пункта (-1,59%) - до 1630,48 пункта, индекс Nasdaq - на 79,047 пункта (-2,16%) - до 3578,52 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 27 августа 2013г. завершились наибольшим падением за последние два месяца на фоне угрозы военного удара по Сирии. Инвесторы предпочли получить немедленную прибыль на продаже акций компаний с наилучшей отчетностью, чтобы подстраховаться от грядущих потерь. Планы США и их союзников по началу военной операции в Сирии подтолкнули инвесторов к продаже бумаг в пользу активов, менее подверженных глобальным экономическим рискам, таких как немецкие и американские государственные облигации.
«Голубые фишки» еврозоны Euro STOXX 50 потеряли 2,3%, остановившись на уровне 1433 пункта, что стало наиболее глубоким падением с конца июня 2013г. Индекс волатильности (VSTOXX) индекса Euro STOXX 50 вырос на 24%, обновив февральский максимум, до 21,9 пункта.
Также перспектива неотвратимого сокращения стимулирования американской экономики посредством покупки активов Федрезервом способствует росту волатильности на рынке, который, как ожидается, будет продолжаться вплоть до совещания по банковской политике 17-18 сентября 2013г.
Стимулирование экономики ФРС, вместе с другими схемами выкупа гособлигаций глобальным центробанком, привело к росту Euro STOXX 50 на 34% с июня 2012г. по август 2013г. Как только в середине августа с.г. инвесторы заподозрили грядущее сворачивание программ стимулирования, индекс потерял 3,2%. Сильнее всего пострадали бумаги производителей автомобилей и банков, потеряв в среднем 3,6% и 3% соответственно.
Несмотря на то, что отчетность большинства компаний за II квартал с.г. оказалась лучшей, чем ожидалось, аналитики продолжают сокращать объемы их прогнозируемой прибыли.
По итогам торгов 27 августа 2013г. британский индекс FTSE 100 сократился на 51,13 пункта (-0,79%) - до 6440,97 пункта, немецкий DAX упал на 192,59 пункта (-2,28%) - до 8242,56 пункта, французский CAC 40 понизился на 98,40 пункта (-2,42%) - до 3968,73 пункта.
Швейцарский SMI сократился на 136,13 пункта (-1,70%) - до 7886,07 пункта, голландский AEX опустился на 9,04 пункта (-2,42%) - до 364,45 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 1,6% и остановился на отметке 1204,44 пункта.
Азия
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона упали по итогам торгов в среду на опасениях начала военной операции в Сирии силами западных стран.
По сведениям телеканала Fox News, удар будет нанесен после голосования в британском парламенте в поддержку проведения военной операции против сирийского режима. Операция будет носить ограниченный характер по масштабам и по времени.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,5% - до 129,2 пункта, что является минимумом с 27 июня.
Японский Nikkei 225 потерял 1,5%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, южнокорейский Kospi - 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%.
На фоне укрепления иены акции производителя стали Tokyo Steel Manufacturing Co. подешевели на 8%, производителя сельхозоборудования Kubota Corp. - на 3,4%, автомобилестроительного концерна Suzuki Motor Corp. - на 5,4%, брокера Matsui Securities Co. - на 3%.
Рыночная стоимость PetroChina упала на 4,4%, ее подразделения Kunlun - на 13,5%. PetroChina объявила о том, что против трех руководящих сотрудников компании, в том числе главы Kunlun, ведется расследование по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины.
Снизились котировки бумаг китайских девелоперов: China Resources Land Ltd. - на 3,3%, Gemdale Corp. - на 2,9%, Poly Real Estate Group Co. - на 2,4%.
Капитализация BHP Billiton Ltd. сократилась на 2,3% на бирже в Сиднее, Santos Ltd. - на 1%.
Фондовые торги в Японии 28 августа завершились снижением индекса Nikkei на 1,51%. Японские инвесторы, как и их коллеги по всему миру, в первую очередь обеспокоены международно-политической ситуацией на Ближнем Востоке, где конфликт в Сирии привлек пристальное внимание стран Запада. Ряд стран, в первую очередь США, склоняются к необходимости военного вмешательства в сирийский конфликт, где силы официального Дамаска противостоят повстанцам с 2011г. Причиной эскалации агрессивной риторики Запада стали сообщения о применении сторонами конфликта химического оружия. Особые опасения вызвали сообщения о применении химоружия по пригородам Дамаска, где, по имеющимся данным, погибли сотни мирных жителей.
США и ряд европейских стран, подчеркивая, что применение подобных методов не приемлемо в XXI веке, рассматривают возможность вмешательства в конфликт, и заявляют, что в случае необходимости подобные шаги могут быть предприняты и без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. Как заявляют анонимные источники, знакомые с ситуацией, ракетные удары по войскам президента Сирии Башара Асада могут быть нанесены уже на этой неделе, 29 августа 2013г.
На фоне нестабильной международно-политической ситуации в ходе торговой сессии ведущий японский индекс Nikkei достиг своего минимального значения за два месяца, с 27 июня 2013г. В общей сложности индекс потерял 17% со своего пикового значения, достигнутого в мае 2013г.
Еще одним негативным фактором стало укрепление иены, что не замедлило сказаться на котировках крупных японских экспортеров. Так, акции Toyota Motor Corp. просели в цене на 2,3%, ценные бумаги Honda Motor Co. подешевели на 2,4%, а рыночная капитализация Sony Corp. сократилась на 3,4%.
Котировки финансовых учреждений Японии на общем негативном фоне ушли в «красное поле». Так, рыночная капитализация финансовой Sumitomo Mitsui сократилась на 1,8%, акции Mizuho Financial Group потеряли в цене 1,5%, а стоимость бумаг Minato Bank упала на 1,2%.
Компании, специализирующиеся на работе с недвижимостью, также отметились нисходящей динамикой. Так, акции Daiwa House Industry просели в цене на 1,07%, котировки Mitsui Fudosan просели на 1,1%, а рыночная капитализация Sumitomo Realty & Development сократилась на 0,8%.
По итогам торгов 28 августа 2013г. индекс Nikkei понизился на 1,51% и составил 13338,46 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥1,02 и составлял на закрытии фондовых торгов ¥97,12 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: дорогая нефть на защитила рынок акций РФ от продаж — торги на российском рынке акций завершились снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,93% - до отметки 1374,21 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 1,52% - до 1304,33 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 384,7 млрд руб. Лидерами роста к концу торговой сессии стали акции ТНК-BP (+3,2%), ЗИЛа (+2,7%), «Газпром нефти» (+1,6%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-3%), «Северстали» (-2%), «Ростелекома» (-2,8%).
Торги на российском рынке во вторник, 27 августа, начались снижением ведущих фондовых индексов, чему способствовал ухудшившийся к утру внешний новостной фон.
В частности, сессия в Японии 27 августа завершилась снижением индекса Nikkei на 0,69% вслед за биржами США, где ведущие индикаторы накануне не смогли удержаться на положительной территории (хотя начали сессию с роста) на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Сейчас все внимание трейдеров на мировых биржах направлено на ситуацию в Сирии, где вскоре может начаться военная интервенция международных сил.
Фондовые торги в Европе во вторник также открылись снижением ведущих индексов. Поводом для этого стали опасения силового вмешательства США в конфликт в Сирии. Эскалация политического конфликта, разумеется, оказывает негативное влияние на ожидания инвесторов. Как отмечают специалисты, игроки будут воздерживаться от крупных сделок до тех пор, пока ситуация с возможной западной интервенцией не прояснится. Что касается экономических новостей, после открытия торгов в Европе инвесторы получили последние данные об индексе деловых настроений Ifo в Германии в августе 2013г.: он повысился, составив 107,5 пункта, что оказалось выше прогнозов аналитиков, предсказывавших значение показателя на уровне 107 пунктов. В центре интересов инвесторов также остается корпоративная отчетность европейских компаний. Сезон отчетности подходит к концу, и в настоящее время, по данным Thomson Reuters, около 92% компаний из расчета STOXX Europe 600 отчитались о результатах своей деятельности за II квартал, причем показатели 45% из них вышли хуже прогнозируемых, в то время как результаты прочих либо совпали с ожиданиями, либо превзошли их. Кварталом ранее число компаний, не оправдавших ожиданий инвесторов, составило 48%.
Макроэкономической статистики по США во вторник было немного. Стоит отметить, в частности, рост индекса потребительского доверия в стране в августе до 81,5 пункта по сравнению с 81 пунктом в июле. Аналитики при этом прогнозировали значение индекса на уровне 78 пунктов.
Что касается опубликованной во вторник российской макростатистики, то ее нельзя назвать позитивной, однако прозвучавшие днем комментарии замминистра экономического развития Андрея Клепача имели целью смягчить негативные прогнозы. Так, МЭР 27 августа повысило оценку оттока капитала из России на 2013г. до $70 млрд. с $30 млрд. «Тут с точностью до миллиарда прогнозировать это сложно, но, условно говоря, вероятен отток от $70 млрд до $75 млрд.», - сказал он.
При этом А.Клепач отметил, что Минэкономразвития ожидает завершения стагнации в экономике в 2013г. Комментируя пересмотренный прогноз роста ВВП на 2013г. и плановый период 2014-2016гг. (напомним, в понедельник МЭР понизило оценку роста ВВП на 2013г. с 2,4% до 1,8%, прогнозы на следующие три года тоже были снижены), он отметил: «Я бы не говорил, что это стагнация. Это крайне низкие темпы роста, вялый экономический рост, который существенно не позволяет выполнить те ориентиры, которые есть в указах президента. Но это не стагнация».
Однако А.Клепач подчеркнул, что в отдельных сегментах стагнация может продлиться и в начале 2014г. Так, по его словам, есть риск, что в автомобилестроении в будущем году может повториться стагнация и даже произойти спад. «Особенно если мы не выстроим схему адаптации к новым правилам, связанным с утилизационным сбором и другими аспектами», - добавил он.
После негативного начала торгов вторника в России игроки сперва предпринимали попытки раскачать рынок, однако уже в середине дня он залег в узкий «боковик» 1372-1378 пунктов по ММВБ, где и провел большую часть сессии. Ближе к концу сессии ММВБ свалился ниже отметки 1370 пунктов, однако сразу же постарался выбраться вверх.
По итогам торговой сессии 27 августа индекс ММВБ понизился на 0,93%, остановившись на отметке 1374,21 пункта, РТС опустился на 1,52% - до 1304,33 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 388,56 млрд руб.
Российские акции завершили сессию вторника разнонаправленно. В аутсайдеры вышли акции Polymetal International, упавшие на 7,88%. Другие металлурги тоже чувствовали себя не очень уверенно. Так, на 2,86% подешевел «Мечел», на 1,41% снизились котировки НЛМК, на 1,33% просела «Северсталь».
В числе аутсайдеров оказался сектор электроэнергетики. ФСК ЕЭС подешевела на 2,99%, «Интер РАО» - на 2,2%, «Россети» - на 4,16%, ОГК-2 - на 4,79%.
Рост отдельных бумаг на российском рынке 27 августа был менее выраженным. На 2,51% подорожали акции ТГК-2, на 2,22% - бумаги КТК, на 1,27% - «Фармстандарта».
Акции «Уралкалия» в течение дня прибавляли более 1%, однако под занавес торгов немного опустились, так что их итоговый прирост составил 0,74%. Накануне Следственный комитет Белоруссии заявил, что подозревает руководство «Уралкалия» в хищениях на $100 млн. и намерен арестовать активы компании. Гендиректор компании Владислав Баумгертнер был задержан в Минске в рамках следственных мероприятий. Комментируя ситуацию, аналитики отметили, что «Уралкалий» и «Беларуськалий» вряд ли возобновят сотрудничество в обозримом будущем. Эксперты «ВТБ Капитала» считают, что инцидент с задержанием В.Баумгертнера в Минске никак не отразится на новой стратегии «Уралкалия», которую уже поддержали представители его ключевых акционеров.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом цены на марку Brent во вторник впервые за полгода превысили отметку $113 за баррель и достигли значения $113,03 за баррель. Это самый высокий показатель почти за полгода - с 27 февраля. Тем временем котировки нефти WTI поднялись до $108,56 за баррель. Это максимальный показатель более чем за месяц - с 22 июля. По состоянию на 18.00 Киева 27 августа фьючерсы на Brent дорожали на 2,27% - до $113,25 за баррель, WTI повысилась на 2,56% - до $108,63 за баррель.
Нефть на биржах во вторник дорожала на опасениях нарушения поставок с Ближнего Востока, если США и их союзники предпримут военную интервенцию против Сирии.
Росту цен на нефтяные фьючерсы также способствовали ожидания дальнейшего сокращения в Соединенных Штатах запасов сырой нефти и бензина. Так, отраслевые эксперты полагают, что по итогам недели, которая завершилась 23 августа, коммерческие запасы сырой нефти в Америке уменьшились на 200-300 тыс. барр., а запасы бензина снизились на 1,4-1,6 млн барр.
Между тем во вторник Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2013г. до $106 со $105 за баррель, прогноз на 2014-2016гг. остался прежним. Ранее источник в правительстве РФ сообщал, что Минэкономразвития РФ понизило прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2013г. со $105 до $104 за баррель, а оценка на 2014-2016гг. оставлена без изменения. В соответствии с прогнозом на 2014г. цена нефть Urals должна составить в среднем $101 за баррель, а в 2015г. и 2016г. - $100 за баррель.
Рост в нефтегазовом секторе по итогам дня показали акции ТНК-ВР Холдинга, взлетевшие на 3,21%. Кроме того, на 1,57% подорожала «Газпром нефть», на 0,09% - привилегированные акции «Транснефти», на 0,15% - бумаги ЛУКОЙЛа, на 0,83% поднялись обыкновенные акции «Башнефти». Чистая прибыль последней по МСФО в первом полугодии 2013г. за вычетом доли меньшинства выросла по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на 4,6% - до 25,154 млрд руб. Остальные бумаги сектора завершили день негативно. Газпром опустился на 0,64%, НОВАТЭК - на 0,97%, «Сургутнефтегаз» - на 0,33%, «Татнефть» - на 1,8%, «Роснефть» - на 0,4%.
За счет ралли цен на нефть, которые в Лондоне пробили отметку $113 за баррель, снижение российского рынка во вторник было существенно слабее падения зарубежных бирж. По оценкам российских нефтеаналитиков, нефть в ближайшее время протестирует максимумы года в районе $117-118 за баррель. Окончание рецессии, начало оживления экономики еврозоны, более позитивная, чем ожидалось, макроэкономическая ситуация в Китае вкупе с напряженностью на Ближнем Востоке будут толкать цены на сырье вверх, полагают нефтегуру.
Котировки металлов находятся вблизи максимумов августа. Рост цен на сырье на фоне падения курса рубля создает дополнительные возможности для российских экспортеров. Такая ситуация окажет положительное влияние на экономику России во II квартале. Сырьевые бумаги в последние недели чувствуют себя довольно неплохо, констатирует специалист. Однако низкая инвестиционная активность пока не позволяет соседскому рынку реализовать потенциал, образовавшийся из-за роста сырья. С учетом того, что летнее затишье подходит к концу, стоит ожидать повышения торговой активности уже в ближайшее время, что должно вернуть интерес мировых инвесторов к российским активам.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 27 августа вырос на 0,72 пункта или на 0,24%, достигнув уровня 305,75 пунктов. Объем торгов за день составил 2 213 084 981,56 грн., акциями наторговали 350 497 400,47 грн., корпоративными облигациями - 110 725 102,19 грн., гособлигациями - 1 751 862 478,90 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 23 августа индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,71 пункта или на 0,23%, достигнув уровня 305,03 пунктов.
С начала года индикатор просел на 22,94 пункта или на 6,98% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе вторничных торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно демонстрируют снижение, так как участники рынка опасаются полномасштабной военной операции в Сирии.
26 августа госсекретарь США Джон Керри заявил, что есть неопровержимые доказательства применения химоружия сирийскими властями против повстанцев. В то же время, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя администрации, президент Барак Обама пока не принял решения, будут ли США предпринимать военную операцию в Сирии.
Вместе с тем позитивные данные о прибылях промышленных предприятий Китая сдерживают падение.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился в ходе торгов на 0,1%. Японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi потеряли по 0,3%.
Рыночная стоимость оператора газопроводов ENN Energy Holdings Ltd. уменьшилась на 7,5% на торгах в Гонконге, поскольку его чистая прибыль за I полугодие не дотянула до ожидания рынка.
Котировки акций австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга Billabong International Ltd. обвалились на 8,9%. Убыток компании за фингод, завершившийся 30 июня, втрое превысил ее капитализацию, и Billabong объявила, что ее ключевой бренд утратил ценность.
Цена бумаг оператора аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) рухнула на 13% на торгах в Токио. Правительство Японии возьмет на себя руководство сбросом радиоактивной воды на «Фукусиме-1».
Торги акциями ведущего китайского производителя углеводородов PetroChina Co. и Kunlun Energy Co. в Гонконге приостановлены. PetroChina планирует сменить руководство на нефтегазовом месторождении Дацин на северо-востоке КНР в связи с расследованием в отношении главы этого подразделения.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 27 августа 2013г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,54% - до 1379,56 пункта. Индекс РТС упал до 1313,5 пункта, что на 0,83% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «умеренно негативный».
Госсекретарь США Джон Керри публично присоединился к хору голосов, уверенных в виновности властей Сирии, напоминая другого госсекретаря - Колина Пауэлла, рассказывающего о виновности режима Саддама Хусейна. С одной стороны, это поддерживает цены на нефть, а с другой стороны, фондовые рынки не любят спорных ситуаций: индексы рынка США 26 августа держались всю торговую сессию, но слова Д.Керри вызвали падение. И 27-го с утра обстановка на мировых рынках негативная, так что день обещает быть интересным – российские инвесторы смогут проверить туземные котировки на прочность.
В-третьих, фондовые торги в Европе 27 августа открылись снижением ведущих индексов. Поводом для этого стали опасения инвесторов относительно возможности силового вмешательства США в конфликт в Сирии. Причиной усложнения международной ситуация стало появление информации о применении в ходе сирийского конфликта, где силы официального Дамаска под руководством Башара Асада противостоят оппозиции, химического оружия.
Для проведения соответствующих проверок в страну была направлена специальная комиссия ООН, которая должна была подтвердить или опровергнуть факт применения оружия, а также определить, какая из сторон применила подобные методы. Уже после того как комиссия во главе с Оке Сельстремом прибыла в Дамаск 17 августа 2013г. для проведения проверки, появились сообщения о новом, еще более крупномасштабном химической ударе, произошедшем в пригородах столицы. По имеющейся информации, жертвами предполагаемого удара стали более тысячи мирных жителей, проживавших на территориях, контролируемых повстанцами. События в Сирии вызвали широкий резонанс мировой общественности, которая заявила, что подобные методы просто неприемлемы в XXI веке.
Ряд стран, включая Великобританию и США, также намекнули, что не исключат возможность силового ответа на ситуацию, даже при условии, что это решение не получит одобрения Совета Безопасности ООН.
Эскалация политического конфликта ни коим образом не оказывает положительного влияния на ожидания инвесторов. Как отмечают специалисты, игроки будут воздерживаться от крупных сделок до тех пор, пока ситуация с возможной западной интервенцией не прояснится.
В макроэкономическом поле вскоре после открытия торгов инвесторы узнали последние данные по индексу деловых настроений Ifo в Германии в августе 2013г., который повысился, составив 112 пунктов. Результат оказался выше прогнозов аналитиков, которые предсказывали, что значение показателя составит 107,0 пункта.
В центре интересов инвесторов также остается корпоративная отчетность европейских компаний. Сезон отчетности подходит к концу и на сегодняшний день, по данным Thomson Reuters, около 92% компаний STOXX Europe 600 отчитались о результатах своей деятельности за II квартал, причем результаты 45% из них оказались ниже прогнозируемых, в то время как прочие либо совпали, либо превзошли ожидания рынка. Кварталом ранее число компаний, не оправдавших ожиданий инвесторов, составило 48%.
Так, по результатам полугодовой отчетности горнодобывающая чилийская компания Antofagasta сообщила о снижении прибыли на 31,2%. На этом фоне ее котировки просели почти на 4%. Инжиниринговая компания Aker Solutions, напротив, отчиталась о прибыли, которая лишь немного разошлась с прогнозом, заявив о снижении заказов. На этом фоне ее бумаги подешевели на 2,3%.
Крупнейшая германская энергетическая компания E.On, согласно сообщениям СМИ, планирует остановить работу своих АЭС. Причиной для остановки работы остается падение цен на электроэнергию, при которых сохранение станций в работающем состоянии просто нерентабельно. Котировки E.On просели на 0,7%.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 23,7 пункта (-0,37%) - до 6468,40 пункта, немецкий индекс DAX просел на 58,16 пункта (-0,69%) - до 8376,99 пункта, французский CAC 40 - на 27,43 пункта (-0,67%) - до 4039,70 пункта, швейцарский SMI опустился на 53,95 пункта (-0,67%) - до 7968,25 пункта.
Торги на отечественном рынке акций во вторник стартовали в «красной зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева снизился на 0,93% - до 57,33 пункта; индекс ПФТС - на 0,17%, до 304,51 пункта.
Утром на УБ больше остальных снижались в цене акции Центрэнерго (-2,12%), Алчевского МК (-2,04%) и Авдеевского КХЗ (-1,31%).
На ПФТС бумаги Днепрэнерго, ЕМЗ, Крюковского вагоностроительного завода и Мотор Сичи снизились на 0,01%.
Акции Харцызского трубного завода подросли на 0,02%, Донбассэнерго - на 0,01%.
Наши гуру указали на две негативные новости: сложные и пока безрезультатные с точки зрения достижения конкретных договоренностей украинско-российские переговоры на высоком уровне в Москве в свете возможного подписания договора об ассоциации Украины с ЕС, а также заметный рост кредитных дефолтных свопов (CDS) Украины за прошедшие неделю и месяц.
Думается, динамика мировых и украинских индикаторов на этой неделе вновь будет определяться темой дальнейшей политики Федрезерва США. Поскольку протокол FOMC, опубликованный 21 августа, так и не внес ясности относительно решения ФРС, на рынках, вероятно, сохранится высокая волатильность.
Кроме того, полагаю, в фокусе инвесторов будет публикация уже третьей по счету оценки прироста ВВП США за ІІ квартал. Неожиданно эксперты повысили свой прогноз роста американской экономики во ІІ квартале до 2,3%, хотя ранее обнародованный показатель составлял всего 1,7%.
Отечественный рынок акций завершил торговую сессию вторника смешанной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) с открытия пребывал в «красной зоне», по итогам дня снизился на 1,92% - до 848,83 пункта; индекс ПФТС, выкупив утреннюю просадку, прибавил 0,24% и составил 305,75 пункта.
Объем торгов на УБ составил 33,06 млн грн, в том числе на срочном рынке - 8,08 млн грн; на ПФТС - 2,213 млн грн.
Все акции «индексной корзины» на УБ завершили вторник в «красной зоне». Лидерами снижения стали бумаги Донбассэнерго (-5,29%), Мотор Сичи (-2,87%) и Алчевского меткомбината (-2,04%).
На ПФТС выросли в цене только акции Укртелекома (+0,21%) и Азовстали (+0,08%). Наибольшее снижение показали бумаги Днепрэнерго (-5,51%), Полтавского ГОКа (-3,74%) и Донбассэнерго (-3,51%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник снизился на 1,59% - до 560 пункта при объеме торгов 5,306 млн злотых (13,38 млн грн). Больше всего подешевели акции Coal Energy (-5,41%), «Весты» (-3,33%) и «Агротона» (-3,04%). Ростом завершили торги только бумаги агрохолдинга ИМК (+1,36%).
Думается, обвал индекса УБ во вторник связан с выходом инвесторов из наиболее ликвидных индексных бумаг под давлением негативного новостного фона. Распродажи бумаг «бегемотов» индексной корзины, в частности, Мотор Сичи, скорее всего, имеют спекулятивный характер. Целью биржевых игроков является достижение акциями инвестиционно привлекательных ценовых уровней по мере восстановления торговой активности, что традиционно связывают с началом осени.
Не секрет, что улучшению настроений на отечественном рынке препятствует неопределенность характера торговых отношений с РФ в случае создания зоны свободной торговли Украины с Евросоюзом. Дополнительное давление на динамику украинского фондового рынка создает снижение зарубежных рынков акций на фоне возвращения проблемы потолка госдолга в США, а также напряженность вокруг ситуации в Сирии.
Отметим, что основным мотивом продаж послужил политический фактор: выросли опасения, что в военный конфликт в Сирии вмешаются внешние силы, что грозит еще большей дестабилизацией обстановки в ближневосточном регионе. Сводки новостей указывают на то, что операции иностранных армий против Сирии начнутся в ближайшие дни. Это задаст негативный вектор движению фондовых рынков на текущей неделе.
К полудню среды, 28 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в ходе торгов в среду. Рынки «трясет» на опасениях начала военной операции в Сирии силами западных стран. Министр обороны США Чак Хейгел ранее заявил, что американские военные уже «готовы действовать» и ждут приказа президента.
Ситуация на Ближнем Востоке нестабильна в данный момент. Коррекция на фондовых рынках уже началась на фоне заявлений Федрезерва. Теперь же плохие новости из Сирии ее усиливают.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с начала торгов на 1,9% - до 128,72 пункта, что является минимумом с 27 июня.
Японский Nikkei 225 потерял 1,9%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,7%, южнокорейский Kospi - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%.
На фоне укрепления иены акции производителя стали Tokyo Steel Manufacturing Co. подешевели на 7,9%, производителя сельхозоборудования Kubota Corp. - на 3,3%, автомобилестроительного концерна Suzuki Motor Corp. - на 4,7%, брокера Matsui Securities Co. - на 3,7%.
Рыночная стоимость PetroChina упала на 4,4%, ее подразделения Kunlun - на 11,5%. PetroChina объявила о том, что против трех руководящих сотрудников компании, в том числе главы Kunlun, ведется расследование по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины.
Снизились котировки бумаг китайских девелоперов: China Resources Land Ltd. - на 4,7%, Gemdale Corp. - на 2,9%, Poly Real Estate Group Co. - на 2,2%.
Капитализация BHP Billiton Ltd. сократилась на 2,3% в ходе торгов в Сиднее, Newcrest Mining Ltd. - на 1,3%, Santos Ltd. - на 1%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 28 августа начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,05% - до 1373,49 пункта. Индекс РТС упал до 1304 пунктов, что на 0,01% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «смешанный», отмечая повышенную волатильность котировок.
Российский индекс фондовой волатильности RTSVX 27 августа подскочил до максимальных уровней за последние три недели. На нефтяном рынке индекс волатильности OVX 27-го достиг четырехмесячных максимумов. В складывающихся условиях инвесторам следует проявлять бдительность и готовиться к неожиданным поворотам событий.
Полагаю, на российские индексы давят массовое бегство инвесторов с развивающихся рынков и беспорядки на Ближнем Востоке. На фоне перехода инвесторов к безопасным активам развитых стран следует ожидать дальнейшего снижения индекса ММВБ до уровня 1355 пунктов. 28-го следует обратить внимание на макроэкономические данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, заявкам на ипотеку и недельным изменениям запасов нефти в США. Не менее важной информацией будет статистика по импортным ценам и индексу потребительского доверия в Германии.
Впрочем, на фоне всеобщего бегства от риска российский фондовый рынок пока выглядит относительно устойчивым. Но вот нужно ли сейчас покупать акции, сказать очень сложно.
В-третьих, фондовые торги в Европе 28 августа 2013г. открылись преимущественно снижением ведущих индексов до почти шестинедельных минимумов на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Лишь французский CAC 40 пока удерживается на положительной территории, однако и он может уйти ближе к середине сессии в уверенный «минус».
Сейчас все внимание трейдеров на мировых биржах направлено на ситуацию в Сирии, где вскоре может начаться военная интервенция международных сил. В связи с событиями в Египте и Сирии особые опасения вызывает тема поставок нефти, которые могут быть временно приостановлены. На фоне этих опасений цены на «черное золото» продолжают расти, что поддерживает котировки европейских нефтедобывающих компаний. Так, акции британских BP, Royal Dutch/Shell, BG Group и Premier Oil дорожают на 0,6-1,3%.
В то же время снижение котировок наблюдалось у крупнейшего в Европе оператора сети отелей Accor SA. Акции компании подешевели на 2,8%, после того как она сообщила о снижении показателя EBIT в I полугодии 2013г. до €198 млн., что оказалось ниже прогнозов аналитиков на уровне €212 млн. Компания сообщила, что ожидает показателя EBIT по итогам года на уровне €510-530 млн., в то время как аналитики прогнозировали €534 млн.
Бумаги строительной компании Bouygues выросли в цене на 7,5%, достигнув максимального с февраля 2012г. уровня в €24,66 за акцию на фоне обнародованного отчета за I полугодие 2013г. Операционная прибыль компании выросла до €432 млн., хотя аналитики ожидали снижения показателя до €358 млн.
Росту котировок Vestas Wind Systems A/S, производящей ветряные турбины, способствовала информация о том, что 23 сентября 2013г. компания войдет в расчетную базу индекса Stoxx 600.
В целом, как отмечают эксперты, активность инвесторов остается на невысоком уровне, чему в том числе способствует неопределенность относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США в ближнесрочной перспективе. Американский Центробанк, если верить заявлениям отдельных его представителей, может начать сворачивать программу скупки активов уже в сентябре 2013г.
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 19,44 пункта (-0,30%) - до 6421,53 пункта, немецкий индекс DAX - на 29,34 пункта (-0,36%) - до 8213,22 пункта, французский CAC 40 повысился на 2,93 пункта (+0,07%) - до 3971,66 пункта, швейцарский SMI опустился на 27,83 пункта (-0,35%) - до 7858,24 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в среду открылись в «красной зоне» вослед за мировыми рынками на фоне нарастания напряжения вокруг ситуации в Сирии: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.17 Киева снизился на 0,79% - до 842,16 пункта; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,18% - до 305,19 пункта.
Лидерами отрицательной динамики среди акций индексной корзины утром на УБ были бумаги Укрнефти (-2,39%), Алчевского меткомбината (-1,56%) и Авдеевского КХЗ (-1,48%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями концерна «Стирол» (-0,42%), Северного ГОКа (+1,68%) и Мотор Сичи (+0,13%).
Не секрет, что нарастающая геополитическая напряженность вокруг Сирии негативно воздействует на все без исключения фондовые рынки. Опасения зарубежных инвесторов продолжают усиливаться с каждым заявлением союзников НАТО, которые выражают готовность принять участие в военной операции, как только США ее начнет.
Масла в огонь подливает Великобритания, которая заявила, что будет действовать, даже если от совета безопасности ООН не последует единогласного решения.
Аналитики и эксперты уже подсчитывают возможные потери с обеих сторон, в том числе и в экономическом плане. По мере эскалации конфликта на сырьевых рынках наблюдается хаотический рост цен на энергоносители.
Кроме того, внимание инвесторов в среду может привлечь статистика по рынку недвижимости США.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
