Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 28 августа закрылись повышением ведущих индексов, после того, как торговая сессия предыдущего дня завершилась снижением всех трех индексов на фоне опасений инвесторов относительно международно-политической обстановки. Нынешнему повышению не помешала даже сложная ситуация вокруг Сирии. Ряд стран, в том числе США, Великобритания и Франция, возмущенные сообщениями об использовании химического оружия на территории страны, намерены предпринять силовое вмешательство в конфликт сирийских властей и оппозиционных сил, нанеся ракетные удары по силам Б.Асада. Текущая нестабильная международно-политическая ситуация существенно усилила волатильность рынка.
Также, на фоне эскалации сирийского конфликта повысились цены на нефть. Накануне цена «черного золота» выросла на 3%, а по результатам завершившегося торгового дня - еще на 1%.
Акции корпораций Chevron и Exxon Mobil подскочили на 2,5% и 2,3% соответственно на фоне уверенного роста мировых цен на нефть из-за неопределенности по поводу иностранной военной операции в Сирии.
Западные страны открыто заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН после того, как появилась информация о применении правительственными войсками химического оружия в ходе операций против боевиков в окрестностях Дамаска. В среду СМИ сообщали, что военная операция в Сирии, которую готовятся предпринять США и их союзники, может продлиться несколько дней.
Неожиданно слабой оказалась статистика по американскому рынку недвижимости. Количество незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США в июле уменьшилось на 1,3% по сравнению с июнем. Аналитики ожидали, что объем сделок в отчетном месяце не изменился.
«Похоже, инвесторы просто взвешивают важность неопределенности относительно возможного военного удара в Сирии и вчерашнего несварения (на рынке)», — считает инвестиционный директор BMO Private Bank в Чикаго Джек Эблин, цитируемый агентством Reuters.
Как отметили аналитики французского банка Societe Generale, в связи с кризисом в Сирии цены на нефть могут возрасти до $150 за баррель. По мнению экспертов, в ближайшее время цена на нефть Brent вырастет до $120-125 за баррель, после чего продолжит расти и в случае эскалации конфликта.
На фоне роста нефтяных цен, котировки энергетических компаний продемонстрировали уверенный рост. Так, акции Exxon Mobil подорожали на 2,3%, котировки Hess поднялись на 1,4%, рыночная капитализация Chevron увеличилась на 2,5%, бумаги Marathon Oil прибавили в цене 3,7%, а котировки BP поднялись на 1,6%.
Котировки производителя смартфонов BlackBerry повысились на 2,7%, после сообщения Wall Street Journal о том, что компания планирует выделить свой сервис BlackBerry Messenger в самостоятельную структуру.
Также отметились компании, специализирующихся на продаже украшений. Так, акции Zale поднялись в цене 29,8%, после того, как отчетность ритейлера стала приятным сюрпризом для инвесторов. Немногим ранее не менее удачно, превысив прогнозы аналитиков, за квартал отчиталась конкурирующая Tiffany&Co., что вызвало рост стоимости ее бумаг. По результатам нынешних торгов котировки Tiffany просели на 4,4%.
По итогам торговой сессии 28 августа индекс Dow Jones повысился на 48,38 пункта (+0,33%) - до 14824,51пункта, индекс S&P - на 4,48 пункта (+0,27%) - до 1634,96 пункта, индекс Nasdaq - на 14,825 пункта (+0,41%) - до 3593,35 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 28 августа 2013г. завершились понижением ведущих индексов. Причиной стало растущее беспокойство инвесторов относительно ситуации в Сирии, где остается вероятность иностранного вмешательства в конфликт, а также напряженная ситуация в Египте.
Крупнейший европейский гостиничный оператор Accor сообщил в финансовом отчете об уменьшении прибыли до €198 млн., что привело к падению его акций на 3,9%. На 3,1% упали в цене акции авиакомпании Air France-KLM и на 3,2% - Lufthansa AG.
В банковском секторе котировки акций британского Royal Bank of Scotland выросли на 1,79%, Barclays - поднялись на 1,37%, бумаги Lloyds Banking Group подорожали на 1,73%.
Акции французского Societe Generale поднялись в цене на 0,82%, BNP Paribas - подорожали на 1,16%, Credit Agricole - на 0,69%.
Акции Commerzbank выросли на 5,93%, Deustche Bank - на 0,61%.
В нефтяном секторе котировки акций Total SA выросли на 2,61%, BP Plc. - на 1,24%, Royal Dutch Shell - на 2,02%. На 4,3% подорожали акции компании Statoil. В горнодобывающем секторе акции компании BHP Billiton опустились на 0,32%, Rio Tinto - потеряли 0,58%.
По итогам торгов 28 августа 2013г. британский индекс FTSE снизился на 10,91 пункта (-0,17%) - до 6430,06 пункта, немецкий индекс DAX уменьшился на 84,66 пункта (-1,03%) - до 8157,90 пункта, французский CAC 40 опустился на 8,27 пункта (-0,21%) до 3960,06 пункта.
Швейцарский SMI уменьшился на 110,06 пункта (-1,40%) - до 7776,01 пункта, голландский AEX опустился на 0,40 пункта (-0,11%) - до 364,47 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 0,28% и достиг отметки 1199,05 пункта.
Азия
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в четверг, отступив от достигнутого накануне минимума за два месяца. Подъем цен на нефть из-за опасений начала военной операции в Сирии стал причиной ралли среди акций компаний нефтегазового сектора.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,6% - до 129,85 пункта. Повышение наблюдалось во всех 10 отраслевых группах. В среду индикатор упал до минимума с 27 июня.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,9%, гонконгский Hang Seng - 0,8%, южнокорейский Kospi - 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, тогда как китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,2%.
На фоне повышения цен на нефть акции японской Inpex Corp. подорожали на 5,2%, Japan Petroleum Exploration Co. - на 4,7%, австралийской Oil Search Ltd. - на 1,3%.
Рыночная стоимость китайской PetroChina Co. поднялась на 1,8%, Kunlun Energy Co. - на 2,6%.
Бумаги Agricultural Bank of China Ltd. выросли в цене на 2,1%, поскольку банк увеличил прибыль в первом полугодии текущего года на 15%. Котировки акций China Minsheng Banking Corp. увеличились на 2,2%, прибыль банка за полугодие повысилась на 20%.
Фондовые торги в Японии завершились повышением индекса Nikkei на 0,91%. Предыдущая сессии завершилась снижением индекса на 1,5% на фоне опасений инвесторов относительно международно-политической ситуации вокруг Сирии. Индекс продолжал демонстрировать нисходящую динамику на протяжении трех сессий подряд. На фоне напряженной обстановки вокруг сирийского конфликта, где ряд западных стран могут осуществить ракетный удар по силам Башара Асада, существенный рост продемонстрировали цены на нефть, достигнув накануне максимальных значений за месяц. Эта тенденция на замедлила сказаться на котировках нефтяных компаний. Так, акции Inpex Corp. прибавили в цене 5,2%, а рыночная капитализация Japan Petroleum Exploration Co. возросла на 4,7%.
Однако, как отмечают аналитики, рост ведущего индекса Nikkei в ближайшие дни будет скован неопределенностью в международно-политической обстановке, что удержит игроков, особенно крупных, от принятия масштабных решений.
Положительное влияние ход торгов также оказало ослабление иены, что не замедлило сказаться на котировках крупных японских экспортеров, получающих большую часть своего дохода за границей, которые, однако, на фоне общей неопределенности рынка продемонстрировали смешанную динамику. В общей сложности в течение года иена ослабла по отношению к доллару на 13%, в то время как индекс Nikkei прибавил 29%.
Так, акции производителя фототехники Canon Inc. просели на 0,3%, котировки производителя электроники Ricoh Co. Ltd. понизились на 0,2%, акции Fujifilm Holdings подорожали на 1%, а бумаги Panasonic Corporation потеряли в цене более 2%.
Рыночная капитализация крупного автопроизводителя и экспортера Toyota Motor выросла на 0,7%, стоимость бумаг Nissan Motor Co. сократилась 0,4%, а Honda Motor Co. - на 0,8%.
Японские финансовые учреждения на общем фоне торговались со смешанной динамикой, где акции Sumitomo Mitsui прибавили в цене 0,7%, котировки Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. опустились на 0,3%, а рыночная капитализация Daiwa Securities Group Inc. выросла на 0,8%.
В секторе компаний, специализирующихся на работе с недвижимостью, прослеживалась следующая динамика. Так, акции Mitsui Fudosan выросли в цене на 1,3%, а котировки Sumitomo Realty & Development поднялись на 0,9%. По итогам торгов 29 августа индекс Nikkei повысился на 0,91% и составил 13459,71 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,62 и составлял на закрытии фондовых торгов ¥97,12 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: локальная поддержка дважды остановила продавцов на рынке акций РФ — торги на соседском рынке акций завершились снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,33% - до отметки 1369,64 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии снизился на 0,37% - до 1299,45 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 399,747 млрд руб. Лидерами роста к концу торговой сессии стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,26%), обыкновенные акции ТГК-1 (+2,08%), «Роснефти» (+1,97%). В лидерах падения значились бумаги ТГК-14 (-3,07%), «СОЛЛЕРСа» (-2,97%), «Ростелекома» (-2,83%).
Торги на российском рынке в среду, 28 августа, начались снижением ведущих индексов, при этом внешний новостной фон с утра носил неоднозначный характер. Продавцов поддерживало негативное закрытие накануне торгов в США и Европе (причем на континентальных площадках сессия завершилась наибольшим падением за последние два месяца). В Японии фондовые торги среды закончились просадкой индекса Nikkei на 1,51%, при этом в ходе сессии он опустился до минимального значения за два месяца, с 27 июня. Японские инвесторы, как и их коллеги по всему миру, обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что с майских пиков Nikkei потерял уже 17%.
Европейская сессия 28 августа открылась преимущественно снижением ведущих индексов - они просели почти до шестинедельных минимумов на фоне роста напряженности вокруг Сирии, где вскоре может начаться военная интервенция международных сил. Лишь французский индекс CAC 40 пытался удержаться на положительной территории. В связи с событиями в Египте и Сирии особые опасения вызывает тема поставок нефти, которые могут быть временно приостановлены. В самом начале российских торгов были опубликованы разочаровывающие данные об опережающем индексе потребительского доверия в Германии. В сентябре он снизился по отношению к предыдущему месяцу и составил 6,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 7,1 пункта.
Росстат 28 августа обнародовал недельные данные об инфляции в России. Уровень потребительских цен за неделю с 20 по 26 августа 2013г. не изменился, а с начала года вырос на 4,5%. В 2012г. за аналогичный период с начала августа инфляция составляла 0,2%, с начала года - 4,7%, в целом за август - 0,1%.
После негативного начала торгов на рынке акций РФ давление продавцов возросло, так что индекс ММВБ довольно резко ушел вниз, обновив месячный минимум (1356,83 пункта). Однако уже к середине дня на рынке наметилась попытка исправить ситуацию: ММВБ столь же быстро отыграл падение, поднявшись выше 1370 пунктов. Во второй половине сессии описанный сценарий (просадка и последующий отскок вверх) практически полностью повторился, причем в рамках очередного захода вниз ММВБ сумел еще раз перебить месячный минимум (1356,48 пункта), после чего предпринял новую попытку закрепиться выше 1370 пунктов. Таким образом, поддержка в районе 1350 пунктов сумела дважды сдержать агрессию продавцов.
По итогам торговой сессии 28 августа индекс ММВБ понизился на 0,33%, остановившись на отметке 1369,64 пункта, РТС опустился на 0,37% - до 1299,45 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 399,77 млрд руб.
Российские акции завершили сессию среды разнонаправленно, с преобладанием негатива. Аутсайдером второй день были акции Polymetal International, на этот раз подешевевшие на 4,95%. Компания сообщила, что ее чистый убыток по МСФО в первом полугодии 2013г. составил $255 млн. против полученной годом ранее прибыли в $157 млн. Выручка Polymetal тем временем сократилась на 6% - до $721 млн. против $767 млн., полученных за тот же период прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 38% - до $239 млн. с $388 млн. годом ранее. Негативную отчетность компании не сумел нивелировать рост на торгах в среду стоимости золота до нового максимума за три с половиной месяца - выше отметки $1425 за унцию. При этом привилегированные акции «Лензолота» этот фактор смог поддержать - их стоимость по итогам дня выросла на 2,73%.
Заметные распродажи наблюдались также в акциях ТМК (-2,25%), «Дикси» (-2,88%), «Магнита» (-2,56%) и «Номос-банка» (-2,76%).
Что касается покупок, то в среду они сконцентрировались в акциях «МегаФона» (+2,86%) и ТГК-1 (+2,05%), рост остальных бумаг в среднем не превысил 0,5%.
Нефтегазовый сектор завершил торги 28 августа с преобладанием позитива. Цены на «черное золото» в течение дня находились на положительной территории, а утром фьючерсы на марки Brent и Light Sweet обновили локальные максимумы, достигнутые накануне.
Так, котировки Brent поднялись до отметки $117,34 за баррель - это новый полугодовой максимум, а WTI достигла значения $112,24 за баррель, это самый высокий показатель более чем за два года - с 3 мая 2011г. Однако в ходе торгов среды цены откатились с обновленных максимумов, оставаясь, впрочем, по-прежнему на высоких уровнях. Ослабление интереса к покупкам нефтяных фьючерсов было вызвано ожиданиями увеличения в США запасов нефти: по предварительным данным Американского института нефти (API), за неделю ее запасы в США неожиданно выросли на 2,5 млн барр., а запасы бензина уменьшились не так существенно, как ожидалось, снизившись на 1,1 млн барр. Опубликованные вечером в среду данные Минэнерго США (US Department of Energy) подтвердили опасения участников рынка: коммерческие запасы сырой нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 августа, повысились на 3 млн барр. и составили 362 млн барр. Аналитики же прогнозировали рост лишь на 0,2 млн барр.
Снижение по итогам дня показали лишь обыкновенные акции «Татнефти» (-1,32%), НОВАТЭК (-1,66%), «префы» «Башнефти» (-0,21%) и обыкновенные бумаги ТНК-ВР Холдинга (-2,28%).
Остальные эмитенты сумели выйти в «зеленую зону» вслед за ценами на нефть.
Так, Газпром подорожал на 0,4%, ЛУКОЙЛ - на 0,55%, «Роснефть» - на 1,97%, «Газпром нефть» - на 0,49%, «Сургутнефтегаз» - на 0,8%, привилегированные акции «Татнефти» - на 1,02%, «префы» «Транснефти» - на 0,25%. Последняя сокращает сентябрьские поставки нефти в Белоруссию на 400 тыс. т в связи с ремонтом на нефтепроводе «Дружба». При этом вице-президент АК «Транснефть» Михаил Барков подчеркнул, что сроки сокращения поставок нефти в Белоруссию пока окончательно не определены. Он отметил, что сокращение поставок начнется с 1 сентября, а когда закончится - пока непонятно.
Итак, 28-го на российском рынке продолжилась коррекция, и во многом это было обусловлено снижением на американских и европейских биржах. По словам российских экспертов, ближайший уровень поддержки по ММВБ находится на 1350 пунктах. При этом, по их мнению, на текущий момент стоит присматриваться к спекулятивным идеям, среди которых уместно выделить покупку акций Сбербанка с целью 92-93 руб. и «Норникеля» с целью 4460 руб.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 28 августа просел на 1,66 пункта или на 0,54%, достигнув уровня 304,09 пунктов. Объем торгов за день составил 2 485 091 835,05 грн., акциями наторговали 204 181 257,48 грн., корпоративными облигациями - 99 074 429,87 грн., гособлигациями - 2 181 836 147,70 грн.
Как сообщалось, во вторник, 27 августа индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,72 пункта или на 0,24%, достигнув уровня 305,75 пунктов.
С начала года индикатор просел на 24,60 пункта или на 7,48% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в ходе торгов в среду. Рынки «трясет» на опасениях начала военной операции в Сирии силами западных стран. Министр обороны США Чак Хейгел ранее заявил, что американские военные уже «готовы действовать» и ждут приказа президента.
Ситуация на Ближнем Востоке нестабильна в данный момент. Коррекция на фондовых рынках уже началась на фоне заявлений Федрезерва. Теперь же плохие новости из Сирии ее усиливают.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с начала торгов на 1,9% - до 128,72 пункта, что является минимумом с 27 июня.
Японский Nikkei 225 потерял 1,9%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,7%, южнокорейский Kospi - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%.
На фоне укрепления иены акции производителя стали Tokyo Steel Manufacturing Co. подешевели на 7,9%, производителя сельхозоборудования Kubota Corp. - на 3,3%, автомобилестроительного концерна Suzuki Motor Corp. - на 4,7%, брокера Matsui Securities Co. - на 3,7%.
Рыночная стоимость PetroChina упала на 4,4%, ее подразделения Kunlun - на 11,5%. PetroChina объявила о том, что против трех руководящих сотрудников компании, в том числе главы Kunlun, ведется расследование по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины.
Снизились котировки бумаг китайских девелоперов: China Resources Land Ltd. - на 4,7%, Gemdale Corp. - на 2,9%, Poly Real Estate Group Co. - на 2,2%.
Капитализация BHP Billiton Ltd. сократилась на 2,3% в ходе торгов в Сиднее, Newcrest Mining Ltd. - на 1,3%, Santos Ltd. - на 1%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 28 августа начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,05% - до 1373,49 пункта. Индекс РТС упал до 1304 пунктов, что на 0,01% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «смешанный», отмечая повышенную волатильность котировок.
Российский индекс фондовой волатильности RTSVX 27 августа подскочил до максимальных уровней за последние три недели. На нефтяном рынке индекс волатильности OVX 27-го достиг четырехмесячных максимумов. В складывающихся условиях инвесторам следует проявлять бдительность и готовиться к неожиданным поворотам событий.
Полагаю, на российские индексы давят массовое бегство инвесторов с развивающихся рынков и беспорядки на Ближнем Востоке. На фоне перехода инвесторов к безопасным активам развитых стран следует ожидать дальнейшего снижения индекса ММВБ до уровня 1355 пунктов. 28-го следует обратить внимание на макроэкономические данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, заявкам на ипотеку и недельным изменениям запасов нефти в США. Не менее важной информацией будет статистика по импортным ценам и индексу потребительского доверия в Германии.
Впрочем, на фоне всеобщего бегства от риска российский фондовый рынок пока выглядит относительно устойчивым. Но вот нужно ли сейчас покупать акции, сказать очень сложно.
В-третьих, фондовые торги в Европе 28 августа 2013г. открылись преимущественно снижением ведущих индексов до почти шестинедельных минимумов на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Лишь французский CAC 40 пока удерживается на положительной территории, однако и он может уйти ближе к середине сессии в уверенный «минус».
Сейчас все внимание трейдеров на мировых биржах направлено на ситуацию в Сирии, где вскоре может начаться военная интервенция международных сил. В связи с событиями в Египте и Сирии особые опасения вызывает тема поставок нефти, которые могут быть временно приостановлены. На фоне этих опасений цены на «черное золото» продолжают расти, что поддерживает котировки европейских нефтедобывающих компаний. Так, акции британских BP, Royal Dutch/Shell, BG Group и Premier Oil дорожают на 0,6-1,3%.
В то же время снижение котировок наблюдалось у крупнейшего в Европе оператора сети отелей Accor SA. Акции компании подешевели на 2,8%, после того как она сообщила о снижении показателя EBIT в I полугодии 2013г. до €198 млн., что оказалось ниже прогнозов аналитиков на уровне €212 млн. Компания сообщила, что ожидает показателя EBIT по итогам года на уровне €510-530 млн., в то время как аналитики прогнозировали €534 млн.
Бумаги строительной компании Bouygues выросли в цене на 7,5%, достигнув максимального с февраля 2012г. уровня в €24,66 за акцию на фоне обнародованного отчета за I полугодие 2013г. Операционная прибыль компании выросла до €432 млн., хотя аналитики ожидали снижения показателя до €358 млн.
Росту котировок Vestas Wind Systems A/S, производящей ветряные турбины, способствовала информация о том, что 23 сентября 2013г. компания войдет в расчетную базу индекса Stoxx 600.
В целом, как отмечают эксперты, активность инвесторов остается на невысоком уровне, чему в том числе способствует неопределенность относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США в ближнесрочной перспективе. Американский Центробанк, если верить заявлениям отдельных его представителей, может начать сворачивать программу скупки активов уже в сентябре 2013г.
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 19,44 пункта (-0,30%) - до 6421,53 пункта, немецкий индекс DAX - на 29,34 пункта (-0,36%) - до 8213,22 пункта, французский CAC 40 повысился на 2,93 пункта (+0,07%) - до 3971,66 пункта, швейцарский SMI опустился на 27,83 пункта (-0,35%) - до 7858,24 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в среду открылись в «красной зоне» вослед за мировыми рынками на фоне нарастания напряжения вокруг ситуации в Сирии: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.17 Киева снизился на 0,79% - до 842,16 пункта; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,18% - до 305,19 пункта.
Лидерами отрицательной динамики среди акций индексной корзины утром на УБ были бумаги Укрнефти (-2,39%), Алчевского меткомбината (-1,56%) и Авдеевского КХЗ (-1,48%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями концерна «Стирол» (-0,42%), Северного ГОКа (+1,68%) и Мотор Сичи (+0,13%).
Не секрет, что нарастающая геополитическая напряженность вокруг Сирии негативно воздействует на все без исключения фондовые рынки. Опасения зарубежных инвесторов продолжают усиливаться с каждым заявлением союзников НАТО, которые выражают готовность принять участие в военной операции, как только США ее начнет.
Масла в огонь подливает Великобритания, которая заявила, что будет действовать, даже если от совета безопасности ООН не последует единогласного решения.
Аналитики и эксперты уже подсчитывают возможные потери с обеих сторон, в том числе и в экономическом плане. По мере эскалации конфликта на сырьевых рынках наблюдается хаотический рост цен на энергоносители.
Кроме того, внимание инвесторов в среду может привлечь статистика по рынку недвижимости США.
В течение торгов среды основные отечественные биржевые индикаторы не покидали «красную зону»: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,45% - 844,97 пункта; индекс ПФТС - на 0,54%, до 304,09 пункта.
Объем торгов на УБ составил 75 млн. грн, в том числе на срочном рынке - 7,7 млн грн; на ПФТС - 2,5 млрд. грн.
Лидерами отрицательной динамики на УБ стали акции Донбассэнерго (-2,67%), Укрнефти (-0,8%) и Алчевского МК (-0,78%). Подорожали только бумаги Азовстали (+0,49%) и Укрсоцбанка (+0,16%).
На ПФТС наибольшее снижение продемонстрировали акции Полтавского ГОКа (-17,78%), Донбассэнерго (-4,65%) и Укртелекома (-4,61%). Больше остальных выросли котировки Днепрэнерго (+5,55%), Западэнерго (+3,99%) и Харцызского трубного завода (+0,76%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду снизился на 1,79% - до 549,72 пункта при объеме торгов 5,365 млн. злотых (13,47 млн. грн). Подешевели акции «Астарты» (-4,6%), «Агротона» (-3,59%), «Весты» (-3,455) и KSG Agro (-1,32%). Выросли в цене только бумаги «Садовой Груп» (+0,96%), «Милкилэнда» (-0,6%) и KDM Shiping (+0,03%).
Стало быть, пессимистичные настроения продолжают преобладать на нашем рынке акций. В среду снижение биржевых индексов замедлилось по сравнению с предыдущей сессией, однако синхронные продажи акций представителей отечественной энергогенерации не позволили индексу УБ сменить вектор движения.
Вместе с тем, замедление продаж в наиболее торгуемых бумагах является сигналом скорой стабилизации рынка. Реализация данного сценария будет зависеть, прежде всего, от характера внутренних новостей.
В контексте предстоящих важных новостей четверга отметим публикацию данных по ВВП США за II квартал. Сильная статистика по ВВП может быть расценена инвесторами как сигнал к решительным действиям Федрезерва по сокращению объема выкупа активов, сиречь, сворачиванию QE3. Кроме того, неплохие данные по заявкам на пособия по безработице в США, ожидаемые в четверг, с учетом планируемого сворачивания стимулирования экономики страны, также являются негативным сигналом для рынков, которым, как известно, очень не хочется отказываться от дешевых денег.
К полудню четверга, 29 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг, отступая от достигнутого накануне минимума за два месяца. Подъем цен на нефть из-за опасений начала военной операции в Сирии стал причиной ралли среди акций компаний нефтегазового сектора.
«Я думаю, мы сегодня увидим определенную стабилизацию на рынках, но проблема Сирии не решена, и это обуславливает сильное беспокойство инвесторов, - отметил аналитик AMP Capital Investors Шейн Оливер. - Наблюдается совокупность опасений, что Федеральная резервная система начнет сокращать количественное стимулирование в то время, когда фундаментальные факторы в Азии выглядят менее привлекательными, чем в течение многих лет до этого».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала торгов на 0,6% - до 129,87 пункта. В среду индикатор упал до минимума с 27 июня.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,7%, гонконгский Hang Seng - 0,5%, южнокорейский Kospi - 1,5%, тогда как китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,4%, а австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.
На фоне повышения цен на нефть акции японской Inpex Corp. подорожали на 5,2%, Japan Petroleum Exploration Co. - на 4,8%, австралийской Oil Search Ltd. - на 1,3%.
Рыночная стоимость китайской CNOOC Ltd. поднялась на 0,5%, PetroChina Co. - на 1,9%, Kunlun Energy Co. - на 2%.
Бумаги Agricultural Bank of China Ltd. выросли в цене на 1,8%, поскольку банк увеличил прибыль в первом полугодии текущего года на 15%. Котировки акций China Minsheng Banking Corp. увеличились на 2,8%, так как прибыль банка за полугодие повысилась на 20%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,23% - до 1372,739 пункта. Индекс РТС вырос до 1302,5 пункта, что на 0,22% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «смешанный», отмечая повышенную волатильность котировок. Многочисленные проблемы по-прежнему нависают над российским фондовым рынком. Это не дает инвесторам особых поводов для оптимизма, хотя после четырехдневного снижения индекс ММВБ вполне способен показать отскок к своим среднемесячным значениям. В свою очередь аналитики нельзя не отметить рост спекулятивной активности, на который указывает увеличение объемов торгов на российском рынке, подчеркивая в то же время, что котировки российских акций и биржевые индексы демонстрируют удивительную устойчивость. Хорошие новости из Азиатско-Тихоокеанского региона возвращают интерес глобальных инвесторов на развивающиеся рынки. На фоне растущего оптимизма на развивающихся рынках следует ожидать попытки прорыва индекса ММВБ до уровня 1380 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 29 августа 2013г. открылись ростом ведущих индексов. Повышение пришло на смену резкому двухдневному падению, вызванному опасениями инвесторов относительно осложнения международно-политической обстановки вокруг сирийского конфликта и намерений западных держав применить военную силу против режима Башара Асада.
Четверговый рост котировок в первую очередь вызван корпоративными новостями.
Так, в первую очередь инвесторы заинтересовались сообщением о том, что американская компания Verizon Communications и мультинациональная телекоммуникационная компания Vodafone Group возобновили переговоры о приобретении Verizon их совместного предприятия Verizon Wireless за 130 млрд долл. В настоящее время Verizon Communication владеет 55% в Verizon Wireless, в то время как 45% принадлежит Vodafone Group. Акции Vodafone на этом фоне подорожали более чем на 9%.
Эта новость вызвала настоящее ралли в секторе телекоммуникационных компаний. Так, котировки Telecom Italia поднялись на 2,9%, рыночная капитализация Orange возросла на 2,4%, а ценные бумаги Deutsche Telekom прибавили в цене 1,3%.
Еще одним приятным сюрпризом стала финансовая отчетность французского ритейлера и оператора одноименной розничной сети Carrefour. По итогам I полугодия 2013г. Carrefour отчиталась о росте прибыли, особенно по результатам деятельности на ключевом рынке компании во Франции, где рост составил 75%, превзойдя прогнозы. Акции ритейлера на этом фоне прибавили в цене 4,5%.
Акции производителя чиповых карт Gemalto прибавили в цене 3,2%, после того как компания отчиталась о росте продаж по итогам полугодия и обнародовала многообещающий прогноз по прибыли.
Сезон корпоративной отчетности для европейских компаний подходит к концу. Согласно статистическим исследованиям Thomson Reuters, результаты 55% компаний, входящих в STOXX Europe 600, совпали с ожиданиями аналитиков или превзошли их.
По состоянию на 12.10 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 42,52 пункта (+0,66%) - до 6472,58 пункта, немецкий индекс DAX - на 35,62 пункта (+0,44%) - до 8193,52 пункта, французский CAC 40 повысился на14,30 пункта (+0,36%) - до 3974,76 пункта, а швейцарский SMI - на 2,69 пункта (+0,03%) - до 7778,70 пункта.
Позитив на внешних фондовых площадках в комплекте с достижением упавших накануне цен на отечественных «голубые фишки» «уровня привлекательности» предопределят закрытие торгов четверга на отечественном рынке акций в «зеленой зоне».
Кроме того, думается, свое слово должен сказать «календарный фактор», а точнее, «конечномесячная показуха». Не секрет, что большинство брокеров на излете месяца стараются «показать товар лицом», безосновательно поднимая цену «фишек» и других ликвидных акций, рассчитывая на премию от клиента. Полагаю, ПФТС и УБ 29-го столкнулись с этим явлением.
Меж тем, оптимизм торгов обеспечивали торгующиеся «в плюсе» бумаги Алчевского МК, ЕМЗ, Азовстали, Ясиновского и Авдеевского КХЗ, Северного и Полтавского ГОКов, Харцизского трубного завода, Аваля, Укрсоцбанка, Запад-, Центр- и Донбассэнерго, Крюковского и Стахановского вагоностроительных Заводов, Мотор Сичи и Укрнефти.
Оппонировали вышеперечисленным «показушным оптимистам» пребывающие в «красной зоне» бумаги Днепрэнерго и Стирола.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
