Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 24 сентября 2013г. завершились снижением индексов Dow и S&P четвертый день подряд. На рынке возобладали опасения относительно бюджетного кризиса в США: если до 1 октября конгресс не придет к компромиссной версии бюджета, федеральное правительство может временно прекратить нормальное функционирование, часть госслужащих будет распущена по домам, некоторые социальные программы будут заморожены. Помимо этого, в США вновь назревает риск того, что правительство «упрется» в потолок госдолга: по последним оценкам экспертов, лимит госзаимствований, устанавливаемый конгрессом, может быть исчерпан уже 18 октября с.г.
Отрицательной динамикой характеризовались торги по акциям банковского сектора. Бумаги J.P.Morgan подешевели на 2,2%, Wells Fargo - на 1,4%. Goldman Sachs - также на 1,4%. Котировки Wells Fargo снижались на фоне отказа американского суда закрыть дело по иску, поданному правительством к банку в октябре 2012г. Wells Fargo обвиняется во введении в заблуждение Министерства жилищного строительства и городского развития относительно качества выданных банком ипотечных кредитов.
Индекс Nasdaq незначительно вырос по итогам торгов, во многом благодаря акциям Facebook, подорожавшим на 2,7%. Гонконгские СМИ сообщили, что социальная сеть Facebook и другие американские сайты, находящиеся в немилости у правительства Китая, не будут заблокированы в планируемой шанхайской зоне свободной торговли. Зона официально начнет функционировать 29 сентября с.г.
Котировки некогда ведущего производителя смартфонов BlackBerry, ныне испытывающего серьезные финансовые и маркетинговые проблемы, снизились на 3,3%. Крупнейший акционер компании - канадская Fairfax Financial - намерена выкупить BlackBerry всего лишь из расчета $9 за акцию (по итогам минувших торгов цена бумаг производителя составила $8,53).
По итогам торговой сессии 24 сентября 2013г. индекс Dow Jones снизился на 66,79 пункта (-0,43%) - до 15334,59 пункта, индекс S&P - на 4,42 пункта (-0,26%) - до 1697,42 пункта. Индекс Nasdaq повысился на 2,966 пункта (+0,08%) - до 3768,25 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 24 сентября 2013г. завершились повышением ведущих индексов после двухдневного спада на фоне уверенного взлета телекоммуникационных компаний. Новости отрасли были настолько хороши, что смогли переломить пессимизм трейдеров по поводу падения индекса потребительского доверия в США и чересчур умеренного роста аналогичного показателя в Германии.
Серия крупных сделок в телекоммуникационном секторе вывела его в лидеры сессии. Так, котировки Telecom Italia выросли на 1,7% после того, как испанский национальный оператор связи Telefonica согласился уплатить €324 млн. за увеличение своей доли в холдинговой компании Telco SpA, владеющей 22,4% акций Telecom Italia. Таким образом, пакет акций, принадлежащих Telefonica, вырастет на 20% и составит 66% (ранее - 46%).
Финский производитель мобильных устройств Nokia, недавно уступивший Microsoft сегмент мобильных телефонов, выиграл 2,4% стоимости акций: Комиссия по международной торговле США постановила, что компания HTC незаконно воспользовалась двумя патентами, принадлежащими финскому концерну.
Акции Total выросли в цене на 2,6% после того, как Barclays повысил рекомендацию по ним с «ниже рынка» до «нейтральной». Аналитики полагают, что четвертая по объему добычи в мире нефтегазовая компания управляет капиталовложениями лучше, чем прогнозировалось ранее.
Британская финансовая компания Close Brothers завершила сессию в зеленой зоне: ее ценные бумаги подорожали на 4,9% после объявления о 20-процентном росте чистого годового дохода, составившего $191 млн. Только инвестиционное подразделение компании, чей убыток в прошлом году составил около $6 872 тыс., в нынешнем году вышло на уровень прибыли в $6 393 тыс.
Вопреки общей тенденции выступила швейцарская компания Burckhardt: производитель компрессоров, чьи акции упали в цене на 7,3% (крупнейший спад за два года) объявил о том, что два магистральных проекта компрессорных систем принесли меньшую, чем ожидалось, прибыль.
Другим аутсайдером сессии стала Deutsche Wohnen: после того как Blackstone Group объявила о продаже 8 млн. 150 тыс. акций немецкого арендодателя (4,8%), их цена снизилась на 2,2%.
По итогам торгов 24 сентября 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 14,09 пункта (+0,21%) - до отметки в 6571,46, немецкий индекс DAX повысился на 29,31 пункта (+0,34%) - до 8664,60 пункта, французский CAC 40 вырос на 23,53 пункта (+0,56%) - до 4195,61 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 10,02 пункта (-0,12%) - до 8047,02 пункта, голландский AEX поднялся на 1,12 пункта (+0,30%) - до 380,67 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,2% и достиг отметки 1258,05 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 25 сентября 2013г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,76% на фоне новостей о возможном частичном прекращении работы правительства США и в условиях снижения основных американских индексов. Инвесторы во всем мире внимательно следят за заявлениями руководителей Федрезерва США. Менее чем через неделю после заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (когда сокращение программы «количественного смягчения» было перенесено), Федеральный резерв снова напоминает трейдерам о том, что это лишь отсрочка, но не отмена решения. Программа «количественного смягчения» подразумевает выкуп облигаций на сумму $85 млрд. ежемесячно, что является стимулом американской и мировых экономик. Недостаточно стабильные макроэкономические показатели принудили Федерального резерв повременить с урезанием этой программы, подождать, пока экономика США покажет явное желание выбраться из ямы кризиса. Однако и аналитики, и сами руководители ФРС не исключают коррекции программы уже в октябре, самое позднее - после назначения нового главы Федерального резерва в начале 2014г. Такие заявления негативно сказываются на настроении инвесторов.
Если говорить о корпоративных новостях, беспрецедентный рост (+13,2%) показали котировки производителя электроники и полупроводников Tokyo Electron. Поводом послужило заявление руководства компании о ее покупке за $9,3 млрд. американским концерном Applied Materials.
С другой стороны, акции Advantest Corp., производителя тестовых систем для продукции компании Tokyo Electron, подешевели по итогам торгов на 0,6%, хотя при открытии выросли почти на 4%.
В лидерах роста по итогам торговой сессии в Токио 25 сентября помимо Tokyo Electron также находятся телекоммуникационная компания KDDI (+3,6%) и производитель синтетического волокна Toyobo (+2,8%).
После роста рыночной капитализации в ходе предыдущей сессии, на этот раз снижаются котировки корпораций тяжелой промышленности. Так, акции компании Nisshin Steel Holdings подешевели на 6,7% (после роста на 7,2% 24 сентября), котировки концерна Furukawa Co. Ltd. упали на 6%. Также в «красной зоне» торгуются бумаги производителей тяжелой техники Kubota (-5,1%) и Komatsu (-2,6%).
Напротив, японские автоконцерны показали преимущественно рост котировок в пределах 1%. Цена бумаг Toyota Motor возросла на 0,5%, акции Nissan Motor прибавили в цене 0,3%. Honda Motor немного уменьшила свою рыночную капитализацию - на 0,1%, а ценные бумаги Mitsubishi Motors Corp. подорожали на 0,6%.
По итогам торгов 25 сентября 2013г. индекс Nikkei снизился на 112,08 пункта (-0,76%) и составил 14620,53 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,20 и составил на закрытии фондовых торгов ¥98,62 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: внешний негатив не помешал инвесторам рынка акций освежить портфели, хотя во вторник российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику: индекс ММВБ упал на 0,20%, а индекс РТС снизился на 0,35%. В лидерах роста к концу дня были котировки «Распадской» (+1,79%) и бумаги «Соллерса» (+1,59%). Акции НОВАТЭКа подорожали на 1,24%. В лидерах падения оказались бумаги банка «Возрождение» (-2,82%) и акции МРСК ЦП (-2,64%).
Торги на российском рынке во вторник, 24 сентября, начались снижением ведущих фондовых индексов, чему способствовал негативный внешний фон.
Состоявшиеся в понедельник вечером выступления главы ЕЦБ Марио Драги и представителей ФРС США - Денниса Локхарта и Уильяма Дадли - не смогли переломить коррекционных настроений на рынке.
Не добавило позитива инвесторам и выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, заявившего, что своими действиями ФРС США подорвала доверие инвесторов. По-прежнему главное сдерживающее влияние на торговые площадки оказывает возможность временного частичного прекращения работы правительства США. Такое может случиться, если государственный долг страны превысит установленный ему потолок.
Аналитики считают, что это превышение может произойти в середине октября, если у правительства и Конгресса не получится договориться об очередном повышении этого потолка. Пока же в высших эшелонах власти в США склонны скорее к политическим склокам, чем к утверждению нового бюджета и договоренности о повышении потолка госдолга. Мало позитива и в новостях от ФРС США. Менее чем через неделю после отказа на данном этапе урезать программу количественного смягчения руководство ФРС снова напомнило инвесторам о том, что это лишь отсрочка, но не отмена решения. Впрочем, во вторник вечером по московскому времени ожидались выступления ряда других представителей ФРС. Возможно, они внесут определенность в настроения инвесторов.
Сессия в Японии 24 сентября завершилась символическим снижением индекса Nikkei (-0,07%).
Рынки акций Европы начали торговый день ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Но настроение инвесторам подпортила макростатистика из Германии, где индекс деловых настроений Ifo в сентябре хотя и вырос пятый месяц подряд (до 107,7 пункта с пересмотренного августовского значения 107,6 пункта), однако рост оказался хуже прогнозов (108,4 пункта). Индекс текущих условий в Германии в сентябре опустился до 111,4 пункта со 112 пунктов в августе, индекс деловых ожиданий, напротив, поднялся со 103,3 до 104,2 пункта.
Во вторник Министерство экономического развития (МЭР) РФ установило точечный прогноз инфляции на 2014г. на уровне 4,8%, на 2015г. - 4,9%, 2016г. - 4,4%, сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования ведомства Олег Засов. Он отметил, что целевой диапазон по инфляции сохраняется на прежнем уровне: в 2014г. - 4,5-5,5% и в 2015-2016гг. - 4-5%.
После негативного начала торгов индекс ММВБ попытался подняться вверх и даже пробил уровень 1470 пунктов (1471,46 пункта), но вскоре снова скатился вниз и продолжил колебаться в узком диапазоне 1459-1462 пункта. Ближе к закрытию торгов ММВБ попытался было выйти из «боковика», но преодолеть уровень 1470 пунктов ему было не суждено.
По итогам торговой сессии 24 сентября индекс ММВБ понизился на 0,20% и остановился на отметке 1464,72 пункта, индекс РТС опустился на 0,35%, до 1446,41 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 412,25 млрд руб.
Российские акции завершили сессию разнонаправленно, при этом, несмотря на слабую динамику индексов, в движении котировок акций преобладал некий оптимизм. Наибольшим спросом во вторник пользовались акции "Номос-банка" (+10,38%), "Галс-Девелопмента" (+7,14%), НМТП (+3,09%), Polymetal International plc (+2,42%), ГАЗа (+2,72%). Чуть меньший рост показали акции "Распадской" (+1,79%), МОЭСК (+1,77%), "Фармстандарта" (+1,25%), КАМАЗа (+1,44%), привилегированные акции АВТОВАЗа (+1,80%).
Снижение было не столь масштабным, как днем ранее. В среднем акции дешевели менее чем на 1,5%. Так, "Мечел" потерял 1,12% капитализации, "Северсталь" - 1,13%, "Полюс золото" - 1,16%, "Уралкалий" - 1,73%. Во вторник появилась информация о том, что Chengdong Investment Corporation, 100-процентная "дочка" крупного китайского фонда China Investment Corporation (CIC), стала владельцем 12,5% в ОАО "Уралкалий". Как говорится в сообщении российской компании, увеличение доли произошло в результате конвертации в обыкновенные акции "Уралкалия" облигаций, выпущенных в пользу CIC компанией Wadge Holdings Limited, бенефициарами которой являются основные акционеры "Уралкалия". Сам "Уралкалий" не принимал участия в каких-либо соглашениях в рамках данной сделки.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно с преобладанием позитива, несмотря на "красную" торговлю фьючерсами на нефть. Отрицательная динамика цен была вызвана плохими макроэкономическими данными из Германии, которые нивелировали положительный эффект ожиданий сокращения в США запасов сырой нефти, которые обеспечили в начале торгов слабый рост нефтяных котировок. Так, отраслевые эксперты прогнозировали, что по итогам отчетной недели, которая завершилась 20 сентября, коммерческие запасы сырой нефти в США уменьшились на 1,4-1,6 млн барр. По состоянию на 18.00 Киева фьючерсы на Brent дешевели на 0,32%, фьючерсы на WTI - на 0,81%.
Ростом завершили день акции "Газпром нефти" (+0,99%), ЛУКОЙЛа (+0,06%), "Сургутнефтегаза" (+0,21%), НОВАТЭКа (+1,31%), привилегированные акции "Транснефти" (+0,30%). Снижение по итогам торгов показали бумаги Газпрома (-0,95%), "Татнефти" (-0,11%), "Башнефти" (-0,53%) и "Роснефти" (-1,12%). Во вторник было объявлено о том, что "Роснефть" договорилась с компанией Enel о приобретении 40% в компании Arctic Russia B.V., обеспечивающих косвенное владение 19,6% в ООО "СеверЭнергия". Приобретателем выступит дочернее общество "Роснефти" - ООО "НГК "Итера", являющееся в составе группы "Роснефти" центром консолидации газовых активов. Сделка, сумма которой составит $1,8 млрд., будет завершена при условии получения одобрений со стороны регулирующих органов и прочих одобрений, отмечается в сообщении НК.
Российский рынок во вторник продолжил консолидацию последних дней на невысоких оборотах. После внушительного гэпа вверх по итогам заседания ФРС инвесторы взяли небольшую паузу. По мнению российских аналитиков, с технической точки зрения наиболее вероятным сценарием является продолжение растущего движения последних недель. Последняя неделя квартала и мирового финансового года может положительно повлиять на оценку большинства активов. Техническая коррекция последних дней, на взгляд коллег РФ, окончена. И конец квартала, скорее всего, пройдет в положительном ключе. Россияне уверены: ММВБ до понедельника сможет вернуться в район 1500 пунктов и выше.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 24 сентября просел на 3,66 пункта или на 1,21%, достигнув уровня 297,30 пунктов. Объем торгов за день составил 911 616 074,32 грн., акциями наторговали 48 584 164,65 грн., корпоративными облигациями - 59 849 906,01 грн., гособлигациями - 803 182 003,66 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 23 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,49 пункта или на 0,49%, достигнув уровня 300,96 пунктов.
С начала года индикатор просел на 31,39 пункта или на 9,55% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовая Азия во вторник открылась в «минусе». Индексы снижаются на фоне переговоров о бюджете США и заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).
«Споры о бюджетной ситуации в США, принимающие все более отвратительный характер, являются основным фактором обеспокоенности рынков, - заявил инвестиционный директор White Funds Management Энгус Гласки. - Рынки успокаивает реализация того, что ФРС не будет спешить с сокращением выкупа активов».
Спикер палат представителей Джон Бейнер вместе с коллегами-республиканцами подталкивают федеральное правительство к приостановке деятельности из-за нехватки средств, говорится в совместном обращении конгрессменов-демократов Макса Бокуса и Пэтти Мюррей.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 0,9%, до 140,08 пункта, снижение фиксируется во всех 10 отраслевых группах индикатора. С начала сентября индекс подскочил на 8,5%, результат за месяц может стать лучшим с мая 2009 года.
Японский Nikkei 225 потерял 0,7% на фоне укрепления курса иены к доллару накануне. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng опустились на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%.
Котировки акций японского производителя фотоаппаратов Nikon Corp., получающего 85% выручки за рубежом, упали на 2,3%, возглавив снижение среди экспортеров.
Японский производитель унитазов Lixil Corp. сократил капитализацию на 5,1%. Компания находится на продвинутой стадии переговоров о покупке германского производителя товаров для ванных комнат Grohe Group за более чем €3 млрд. Официальное объявление ожидается уже на этой неделе.
Курсы ценных бумаг поставщиков Apple Inc. растут на сообщениях о том, что производитель iPhone продал рекордные 9 млн. смартфонов двух новых моделей в течение дебютных выходных. Акции Murata Manufacturing Co., выпускающей электронные компоненты, подорожали на 1,4%. Largan Precision Co., производящая линзы для камер iPhone, прибавила 2% на торгах в Тайбэе.
В-третьих, рынки акций Европы начали торговый день ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей и статданных по деловому климату ФРГ. Самой заметной корпоративной новостью в Европе сегодня стало объявление о том, что испанская телекоммуникационная компания Telefonica договорилась об увеличении своей доли в итальянском операторе Telecom Italia. Telefonica увеличит долю в холдинговой компании Telco, которая осуществляет управленческий контроль над Telecom Italia, с 46% до 66%, что даст испанцам непрямой контроль над 16% акционерного капитала Telecom Italia. Акции Telecom Italia к 12:00 мск подорожали на 2,5%.
В 11.00 Киева исследовательский институт Ifo опубликовал данные по деловому климату Германии за сентябрь. Как и ожидалось, индекс деловых настроений Ifo вырос пятый месяц подряд - до 107,7 пункта с пересмотренного августовского значения 107,6 пункта.
Бумаги французского нефтегазового концерна Total прибавили 1,8%, после того как банк Barclays повысил инвестиционную рекомендацию по акциям Total с «ниже рынка» до «наравне с рынком».
В то же время акции швейцарского производителя поршневых компрессоров Burckhardt Compression Holding упали более чем на 9%, после того как компания предупредила о снижении чистой прибыли в первом финансовом полугодии (по конец сентября 2013г.) относительно того же периода 2012г.
Влияние на ход европейских торгов могут оказать данные Conference Board по потребительскому доверию в США за сентябрь, которые выйдут в 17.00 Киева.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 1,60 пункта (+0,02%) и составляет 6558,97 пункта, немецкий DAX повысился на 21,42 пункта (+0,25%) - до 8656,71 пункта, французский CAC 40 вырос на 12,90 пункта (+0,31%) - до 4184,98 пункта, а швейцарский SMI повысился на 9,48 пункта (+0,12%) - до 8066,52 пункта.
Торги на украинском рынке акций во вторник утром открылись смешанной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» по состоянию на 11.00 Киева снизился на 0,17% - до 826,74 пункта; индекс ПФТС к этому времени вырос на 0,09% - до 301,23 пункта.
Наиболее среди бумаг «индексной корзины» на УБ снизались в цене акции Авдеевского КХЗ (-1,14%), Донбассэнерго (-0,69%) и Мотор Сичи (-0,67%). Росли только бумаги Азовстали (+0,16%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Харцызского трубного завода (+3,05%), бумаги Днепрэнерго и ЕМЗ прибавили по 0,85%. Со снижением торговались акции Донбассэнерго (-0,39%).
Как сообщили очевидцы, отечественный рынок акций по-прежнему не подает признаков оживления. Как мы указали выше, украинские площадки во вторник открылись на умеренно-негативном внешнем фоне: американский фондовый рынок третий день подряд завершил торги на отрицательной территории. Инвесторы взяли паузу и в отсутствие значимой макростатистики внимают расплывчатым комментариям ФРС по экономическим проблемам страны, что не добавляет стабильности фондовым площадкам.
В Азии наблюдается разнонаправленное движение основных региональных индексов.
Рискнем предположить, что во вторник на нашем рынке акций будет преобладать понижательная тенденция, а корреляция с развитием событий на глобальных площадках будет минимальной. Глобальных распродаж не будет, наш рынок перепродан и представляет значительный интерес для среднесрочного инвестирования. Однако в сложившейся ситуации спешить с покупками никто не будет.
Добавим, что среднесрочной темой, способной влиять ход торгов, может стать проблема дефицита бюджета США и критическое значение госдолга. Консенсус относительно принятия бюджета и повышения потолка госдолга будет достигнут, однако до решения конфликта биржи и форекс будет изрядно лихорадить.
Отечественный рынок акций во вторник снижался в отсутствие идей для роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам дня упал на 1,92% - до 812,32 пункта, индекс ПФТС - на 1,21%, до 297,3 пункта.
Объем торгов на УБ составил 46,16 млн грн, в том числе на срочном рынке - 7,7 млн грн; на ПФТС - 911,6 млн грн.
Больше остальных среди индексных акций на УБ подешевели бумаги Мотор Сичи (-4,36%), Укрнефти (-3,99%) и Центрэнерго (-2,46%). Выросли в цене только акции Укрсоцбанка (+0,48%).
На ПФТС лидерами понижательной динамики были бумаги Мотор Сичи (-4,23%), Укрнефти (-3,42%) и Центрэнерго (-2,37%). Наибольший рост наблюдался в акциях Стахановского вагоностроительного завода (+3,15%), Харцызского трубного завода (+3,05%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,12%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник вырос на 0,85% - до 569,78 пункта при объеме торгов 7,822 млн. злотых (более 19,98 млн. грн.). Лучший рост среди индексных акций зафиксирован по бумагам «Овостара» (+5,38%), «Агротона» (+4,2%) и «Астарты» (+1,3%). Подешевели только акции «Милкиленда» (-1,26%) и агрохолдинга ИМК (-1%).
Со слов очевидцев, торговая активность на украинском рынке акций во вторник держалась на среднем уровне. Инвесторы продают акции на фоне общей неопределенности ситуации с украинской экономикой и снижения кредитного рейтинга страны агентством Moody's на прошлой неделе.
Полагаю, в среду следует ожидать стабилизацию нашего рынка на текущих ценовых уровнях. Вместе с тем негативные настроения сохраняются в наиболее ликвидных бумагах: Мотор Сичи, Укрнефти и Центрэнерго.
Из внешней макроэкономической статистики среды следует выделить публикацию индекса потребительского доверия в Германии от GfK, баланса розничных продаж в Великобритании от CBI, индекса запросов на ипотечное кредитование в США, объема заказов на товары длительного пользования в США, данных о продаже новых домов в США.
К полудню среды, 25 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовая Азия в среду утром торгуется в «красной зоне». Индексы региона снижаются вторую сессию подряд после выхода данных о снижении доверия потребителей к экономике США.
«Потребительское доверие в США снизилось, хоть и ненамного, однако достаточно, чтобы уже истрепанные нервы напряглись. Поскольку идет последняя неделя и последний месяц квартала, трейдеры стремятся зафиксировать хоть немного больше прибыли», - заявил трейдер CMC Markets Эндрю Мэй.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,2%, до 140,20 пункта, снижение отмечается в 6 из 10 отраслевых группах индикатора.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,3% на фоне укрепления иены в паре с долларом. Гонконгский Hang Seng почти не изменился.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%, несмотря на ожидавшиеся трейдерами крайне осторожные торги.
Рыночная стоимость Mitsui Chemicals Inc. уменьшилась на 4,8%, возглавив падение среди производителей сырья и материалов.
Цена бумаг японской компании сетевых услуг NTT Data Corp. обвалилась на 7,5%.
Между тем котировки акций Tokyo Electron Ltd. подскочили на 14% после того, как ведущий поставщик оборудования для производства чипов Applied Materials Inc. предложил купить ее за $9,39 млрд с оплатой акциями.
Австралийский ритейлер David Jones Ltd. прибавил 6% благодаря сильным финансовым результатам за год.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались небольшим снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,03% - до 1464,33 пункта. Индекс РТС опустился до 1446,17 пункта, что на 0,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «смешанный», полагая, что рынок в раздумье о том, «как жить дальше».
Полагаю, торговый день 25 сентября не обещает повышения активности, так как наиболее интересные статистические публикации назначены на конец недели (пересмотр ВВП, инфляция и потребительские расходы в США).
В среду россияне будут вяло реагировать на запланированную статистику или отыгрывать комментарии финансовых «авторитетов». В целом, краткосрочные перспективы рынка РФ во многом невнятны и более склоняются к продажам, чем к покупкам.
Российский рубль, на позиции которого была надежда в течение налогового периода, соседскому рынку опоры не дает, а внешних новостей минимум. Ввиду такого безрадостного и безынициативного внешнего и внутреннего фона россиянам стоит все-таки дождаться четкого тренда (пика коррекции) и покупать бумаги с просадкой в 3-4% минимум от текущих цен.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 25 сентября 2013г. снижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Одним из самых заметных аутсайдеров начала сессии является круизный оператор Carnival Corp., чьи акции на Лондонской фондовой бирже подешевели на 5,7%. Накануне компания - оператор печально известного лайнера Costa Concordia, затонувшего в январе 2012г., объявила о падении чистой прибыли в III финансовом квартале на 30% (до $934 млн.), что послужило основанием для пересмотра инвестбанковских рекомендаций по ее бумагам.
На фоне падения котировок Carnival просел весь сектор компаний, связанных с туризмом и отдыхом. Акции британского туроператора TUI Travel снизились в цене на 0,6%, бумаги ее материнской компании TUI AG во Франкфурте подешевели на 1,1%, а котировки еще одного британского туроператора Thomas Cook снижаются на 1,4%.
Акции скандинавского банка Nordea дешевеют на 2,3%: правительство Швеции 25-го реализовало институциональным инвесторам оставшийся 7-процентный пакет акций банка, выручив около $3,4 млрд. Акции были проданы с дисконтом в 4% к рыночной цене бумаг на закрытии торгов 24 сентября.
Неуверенности игрокам добавляет напряженная обстановка на бюджетном фронте США: если до конца текущего месяца конгресс не придет к компромиссной версии бюджета, федеральное правительство может временно прекратить нормальное функционирование с 1 октября 2013г., когда в Штатах начинается новый бюджетный год.
Котировки немецкого сталелитейного концерна ThyssenKrupp растут на 5,3% благодаря информации о покупке шведским инвестфондом Cevian Capital 5,2% акций ThyssenKrupp.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 24,12 пункта (-0,37%) и составляет 6547,34 пункта, немецкий DAX - на 38,52 пункта (-0,44%) - до 8626,08 пункта, французский CAC 40 - на 14,81 пункта (-0,35%) - до 4180,80 пункта, а швейцарский SMI - на 10,09 пункта (-0,13%) - до 8036,93 пункта.
Индекс «Украинской биржи», открыв торги в среду резким снижением, спустя 45 минут с начала сессии переломил тенденцию и к 11.25 Киева повысился на 0,15% - до 813,54 пункта; индекс ПФТС к этому времени находился на прежнем уровне - 297,05 пункта, или на 0,09% ниже, чем на закрытии днем ранее.
Индекс УБ в рост вывели акции Центрэнерго (+0,47%) и Азовстали (+0,41%), хотя больше всех утром подорожали акции Укрнефти (+1,26%). Повышение индикатора сдерживали акции Мотор Сичи (-0,99%), Укрсоцбанка (-0,08%) и Авдеевского КХЗ (-0,06%).
В индексе ПФТС утром сделки прошли только с акциями Донбассэнерго (-2,25%), ЕМЗ (-0,65%) и Днепрэнерго (+0,99%).
Отечественный рынок акций утром 25-го пытается стабилизироваться после резкой просадки в предыдущие торги. Внешний фон при этом нейтральный. В течение дня внимание как украинских, так и зарубежных инвесторов будет обращено на статистику по рынку недвижимости США.
Как мы указали выше, на внешних рынках в настоящее время сложилась неопределенная ситуация. Вероятность для продолжения нисходящего движения выше, чем для разворота рынков вверх. Однако такие моменты, как назначение нового главы ФРС или повышение потолка госдолга в США, могут толкнуть рынки к смене тенденции.
Добавим, что внешние рынки подталкивают Украину либо ускорить заключение договоренностей с МВФ, либо пойти «сдаваться» России. Любой выбор ослабит давление на CDS, существенно понизит процентные ставки и улучшит финансовую позицию Украины. Отсутствие же прогресса в любом направлении может спровоцировать, возможно, даже необратимые негативные последствия.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
