Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу продемонстрировали рост в пределах 0,06-0,45% после публикации статистики по промышленности США, зафиксировавшей рост сектора на протяжении пятого месяца подряд.
Индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 56,4 % с 56,2% в сентябре и оказался на максимальной отметке с апреля 2011 года. Аналитики, опрошенные порталом dailyFX.com, напротив, ожидали уменьшения индекса до 55%. Таким образом, данные оказались лучше прогнозов.
Участники рынка также обратили внимание на заявления президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера, который предложил установить максимальный объем программы скупки облигаций, которая сейчас привязана к состоянию рынка занятости. Он полагает, что ограничение количественного смягчения позволит американскому центробанку заново оценить состояние экономики.
К закрытию торгов промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,45% — до 15615,55 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 0,29%, достигнув 1761,64 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ по итогам торгов подрос на 0,06% — до 3922,04 пункта.
Европа
Европейские фондовые рынки 1 ноября 2013г. закрылись преимущественно понижением основных индексов в результате поступивших сигналов о сокращении корпоративных доходов, в частности, Royal Bank of Scotland (RBS) и французского производителя автомобилей Renault.
Бумаги RBS подешевели более других на FTSEurofirst 300 после неожиданного отчета об убытках, результаты которого не совпали с прогнозировавшимися прибылями в объеме £1 млрд. ($1,6 млрд.). Котировки банка понизились на 7,5%, несмотря на обнародование планов по выделению «плохого банка».
Котировки Renault также упали на фоне обеспокоенности относительно доходов - падение составило 4,3% после того, как Nissan, японский партнер Renault, пересмотрел в сторону сокращения свой прогноз по прибыли. Британский производитель авиационных запчастей Meggitt потерял 10% стоимости своих ценных бумаг после пересмотра прогноза по выручке в сторону понижения.
Согласно данным Thomson Reuters StarMine, 53% компаний, бумаги которых торгуются на общеевропейском STOXX 600, не оправдали ожиданий своими результатами.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 закрылся снижением на 0,3% на отметке в 1289,52 пункта после обновления 5-летнего максимума в 1292,73 пункта 31 октября.
Кевин Лилли, глава отдела европейских ценных бумаг в Old Mutual Global Investors, полагает, что слабые результаты III квартала не должны смущать участников рынка. По его оценкам, 2014г. будет лучше для компаний, поскольку европейская экономика постепенно восстанавливается после долгового кризиса.
«Компании не могут достичь желаемого уровня выручки, однако с доходами у них не так плохо», - полагает К.Лилли. – «По мне, это удобно. Мы начинаем выход из рецессии, и у людей будет больше уверенности в 2014г.»
Котировки продолжали падать во вторую половину сессии на фоне сообщений из Соединенных Штатов, позволявших делать вывод о возможности сворачивания Федеральной резервной системой (ФРС) США программ стимулирования экономики ранее намечавшегося срока. Более крепкий, чем ожидалось, индекс деловой активности США в сфере промышленного производства, опубликованный сегодня, подогревает спекуляции относительно того, что программы выкупа гособлигаций США ФРС может быть свернута скорее раньше, чем полагали.
К закрытию пятничных торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 3,31 пункта (+0,05%) - до 6734,74 пункта, немецкий DAX понизился на 26,09 пункта (-0,29%) - до 9007,83 пункта, французский CAC 40 потерял 26,70 пункта (-0,62%) - до 4273,19 пункта, швейцарский индекс SMI понизился на 12,49 пункта (-0,15%) - до 8221,80 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона на закрытии торгов в понедельник продемонстрировали «медвежью» динамику на отчетности японских компаний. 04 ноября в Японии выходной день, финансовые рынки в стране закрыты.
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 60,17 пункта (-0,26%) и находится на уровне 23 189,62.
Южнокорейский индекс KOSPI по итогам торгов потерял 0,70%, составив 2 024,75 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,38% и составляет 5 390,53 пункта.
Участники рынка обратили внимание на отчетность корпорации Sony, увеличившей чистый убыток во втором квартале 2013 финансового года до ¥19,3 миллиарда ($196 миллионов) по сравнению с ¥15,5 миллиарда ($157 миллионов) за аналогичный период годом ранее.
Sony также на 40% сократила прогноз по чистой прибыли за фингод — до ¥30 миллиардов ($305 миллионов).
Негативно на рынки АТР повлияло то, что японская автомобильная компания Nissan уменьшила прогноз по прибыли на текущий финансовый год на 15% — до 335 миллиардов иен ($3,6 миллиарда), что связано с сократившимся спросом на развивающихся рынках.
В то же время статистика свидетельствует об улучшении ситуации на японском автомобильном рынке: объем продаж в октябре вырос на 17,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи растут второй месяц подряд.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: предстоящие длинные выходные не заставили игроков в РФ отказаться от покупок акций — пятничные торги на российском рынке акций завершились разнонаправленным движением основных индексов. Индекс ММВБ подрос на 0,33% - до отметки 1515,15 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,35% - до 1475,18 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 372,1 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции АФК «Система» (+3,22%), «МегаФона» (+2%), «ФосАгро» (+1,9%). В лидерах падения значились бумаги «Башнефти» (-7,5%), МРСК СК (-6%), «Трансаэро» (-3,2%).
Торги на российском рынке акций в пятницу, 01 ноября, начались снижением ведущих индексов, чему способствовал умеренно негативный внешний фон, несмотря на благоприятную китайскую макростатистику. Опубликованный утром индекс PMI в китайской промышленности превзошел прогнозы аналитиков по подсчетам как правительственных, так и частных исследователей. Индекс деловой активности HSBC, публикуемый агентством Markit, вырос в октябре с 50,2 до 50,9 пункта в месячном исчислении (это максимум за последние семь месяцев). Консенсус-прогноз же предполагал повышение показателя лишь до 50,7 пункта. Индекс деловой активности в промышленности страны, публикуемый государственной Китайской федерацией по логистике и закупкам, также показал в октябре рост в месячном исчислении - с 51,1 до 51,4 пункта. Это самое высокое значение показателя за 18 месяцев. Ожидалось, что индекс PMI вырастет лишь до 51,2 пункта.
Фондовые торги в Японии в пятницу завершились снижением индекса Nikkei на 0,88%. Драйверами нисходящей динамики стали технологические корпорации за счет резкого снижения их прогнозов прибыли.
Европейский фондовый рынок начал сессию 01 ноября небольшим ростом ведущих индексов, однако вскоре после открытия торгов индексы откатились назад. Поводом для перемены настроений на рынке послужил финансовый отчет британского банковского гиганта Royal Bank of Scotland (RBS). Его акции подешевели почти на 4% при внушительных объемах сделок вслед за объявлением о том, что RBS создает внутренний «банк» проблемных активов. Банк отчитался о чистом убытке за квартал с июля по сентябрь 2013г. в размере £828 млн. ($1,3 млрд.) и сообщил, что переведет свои проблемные активы на сумму £38 млрд. ($61 млрд.) в отдельную юридическую единицу. В результате ликвидации этих активов RBS может списать до £4,5 млрд. до конца этого года.
Из опубликованной днем российской макростатистики стоит отметить прогноз Министерства экономического развития по инфляции. Согласно оценке ведомства, инфляция в России в ноябре составит 0,3-0,4%. По прогнозу МЭР, в октябре инфляция в стране составит 0,5%, за период с начала года - 5,2%, за годовой период - 6,1%. Кроме того, по данным Министерства финансов страны, обнародованным в пятницу, совокупный объем Резервного фонда РФ, по данным на 1 ноября, составил 2 трлн 794 млрд руб., Фонда национального благосостояния - 2 трлн 845 млрд руб.
Банк HSBC обнародовал данные индекса обрабатывающих отраслей России за октябрь 2013г. Как показали результаты исследования PMI, проведенного компанией Markit для HSBC, в октябре произошло улучшение деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях, обусловленное повышением спроса на внутреннем рынке. Объемы новых заказов показали самый быстрый рост за восемь месяцев, что повлекло за собой наивысший подъем производства за год. Однако максимальные за четыре года темпы сокращения экспортных заказов продолжали оказывать давление на сектор. Основной показатель исследования - сезонно очищенный индекс PMI обрабатывающих отраслей России банка HSBC, который отслеживает развитие общей конъюнктуры рынка, - оставаясь в «минусе» на протяжении всего III квартала, в октябре превысил критическую отметку 50 баллов. Последнее значение (51,8 балла) было чуть ниже среднего долгосрочного значения исследования (52 балла), что свидетельствует об умеренном улучшении общей конъюнктуры рынка. Более того, месячный рост индекса оказался четвертым максимальным за всю историю исследования (с сентября 1997г.).
После негативного начала торгов на российском рынке давление продавцов усилилось, в результате чего индекс ММВБ просел до отметки 1507,7 пункта. Затем, однако, индикатор сумел отыграть потери и подняться выше 1510 пунктов. До конца торгов ММВБ находился в диапазоне 1513,2-1517 пунктов.
По итогам сессии 1 ноября индекс ММВБ повысился на 0,33%, остановившись на отметке 1515,15 пункта, а РТС опустился на 0,35%, достигнув отметки 1475,18 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 373,38 млрд руб.
Российские акции завершили сессию с преобладанием позитива. Покупатели предпочитали акции второго эшелона. Целый ряд бумаг показал рост более чем на 4%. В частности, на 4,26% поднялась стоимость "Аптечной сети 36,6", на 4,03% - ТГК-9, на 4,24% - "ВСМПО-Ависма", на 4,02% - группа "Разгуляй". Чуть меньший спрос наблюдался в акциях "Протека" (+3,33%), "ФосАгро" (+2,06%), АФК "Система" (+2,94%), ТМК (+1,54%). Чистая прибыль последней в январе - сентябре 2013г. сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 31% и составила 4,691 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 7,2% - до 834,2 млн руб., себестоимость выросла на 22,2% - до 1,343 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 36,5% - до 4,797 млрд руб.
Аутсайдерами стали акции Polymetal International, подешевевшие на 4,19%. Кроме того, на 2,02% опустились акции ТГК-1, на 2,31% - НМТП, на 1,22% - КАМАЗ. Остальные бумаги показали значительно меньшее снижение.
Нефтегазовый сектор завершил торги пятницы с преобладанием позитива, при этом нефть вечером в пятницу торговалась в отрицательной зоне - обе марки теряли более 1% стоимости. Котировки нефти Brent в пятницу опустились до самого низкого значения за четыре сессии - до $107,5 за баррель. Тем временем котировки нефти WTI впервые за четыре месяца просели ниже отметки $95,6 за баррель. «Черное золото» дешевело из-за дальнейшего роста курсовой стоимости американского доллара против евро и других валют, что ведет к продажам товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. В начале дня нефтяные котировки росли, чему способствовали технические покупки, а также данные о росте деловой активности в промышленности Китая.
Снижение по итогам дня в секторе показали лишь акции "Роснефти" (-0,69%), а также обыкновенные и привилегированные бумаги "Башнефти", упавшие на 7,16% и 13,01% соответственно. Остальные бумаги завершили день в «плюсе». Так, Газпром поднялся на 0,13%, НОВАТЭК - на 1,57%, ЛУКОЙЛ - на 0,36%, "Сургутнефтегаз" - на 2,05%, "Татнефть" - на 0,26%, "Газпром нефть" - на 0,63%.
Утренние настроения инвесторов в пятницу часто не совпадают с вечерними. При этом в четверг была подтверждена крепость психологически важной поддержки 1500 пунктов по ММВБ.
Закрытие сессии в четверг (1510,21 пункта) на ММВБ практически совпало с ее открытием в пятницу (1511,41 пункта), что не дает достаточных оснований для нового ухода индекса ниже 1500 пунктов. Напротив, заданы цели движения индекса в район 1522-1523 пункта. При укажем, что на мировых рынках ситуация выглядит не столь оптимистично. Во вторник, после длинных выходных, мы ожидаем негативного открытия сессии в России.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 01 ноября просел на 0,91 пункта или на 0,30%, установившись на уровне 296,91 пунктов. Объем торгов за день составил 112 544 743,50 грн., акциями наторговали 2 181 074,50 грн., корпоративными облигациями - 100 075 000,00 грн., гособлигациями - 10 255 400,00 грн., инвестиционными сертификатами - 33 269,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 31 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,26 пункта или на 1,10%, установившись на уровне 297,82 пунктов.
С начала года индикатор просел на 31,78 пункта или на 9,39% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 01 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе торгов в первый день ноября азиатские фондовые индексы снижаются на ожиданиях скорого сворачивания Федеральной резервной системой (ФРС) объемов «количественного смягчения».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,5% - до 141,66 пункта. Японский фондовый индикатор Nikkei 225 потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng - 0,1%.
Китайский индекс Shanghai Composite поднялся в ходе торгов на 0,12% благодаря хорошим статданным по экономике КНР. В Сиднее индекс S&P/ASX 200 упал на 0,2%. Южная Корея была ярким пятном в регионе после того, как страна сообщила о 7,3%-ном росте экспорта в прошлом месяце. Экономисты в среднем ожидали увеличения на 4,5%. Импорт вырос на 5,1%, что также больше, чем ожидалось.
Стоимость акций японского производителя электроники Sony Corp. снизилась на 12% после как компания понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2014 года.
По оценкам Sony, ее чистая прибыль по итогам этого года сократится до ¥30 млрд. ($305 млн.). Предыдущий прогноз оценивал этот показатель на уровне ¥50,5 млрд., аналитики в среднем ожидают, что он составит ¥50,5 млрд.
Цена бумаг Sydney Airport упала на 3,3%. Крупнейший акционер японской компании Macquarie Group Ltd. объявил 01-го о намерении распределить часть своего пакета Sydney Airport среди собственных акционеров.
Как ожидается, акционеры смогут получить одну акцию Sydney Airport на каждую принадлежащую им акцию Macquarie.
Бумаги Panasonic Corp., улучшившей прогноз на текущий фингод, подорожали на 5%.
Акции SoftBank Corp., одного из крупнейших в Японии операторов связи, выросли в цене на 1,8% благодаря сильной отчетности компании, превысившей ожидания рынка.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 01 ноября 2013г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,01% - до 1510,02 пункта. Индекс РТС упал до 1478,99 пункта, что на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу первых торгов ноября внешний фон уместно оценивают как умеренно негативный.
Финальная неделя октября прекрасно проиллюстрировала тот факт, что не может быть долгого периода рыночного роста без фундаментальной поддержки и необходимых откатов. В пятницу индекс ММВБ, вероятно, останется в границах 1500-1515 пунктов, в том случае если будет пробита нижняя граница краткосрочного диапазона, продажи усилятся к цели на 1490 пунктов. Активность торгов в пятницу ограничат и предстоящие в России трехдневные выходные: в преддверии каникул вряд ли кто-то будет покупать.
Думается, до 7-8 ноября 2013г. рынки могут находиться в некоторой нерешительности. 7 ноября с.г. появятся ключевые данные о ВВП США за III квартал, а также решения ЕЦБ и Банка Англии о денежно-кредитной политике. 8 ноября ожидаются данные об уровне безработицы в США, которые сейчас крайне важны для определения момента завершения программы количественного смягчения. Если, как и ожидается, безработица в Америке немного подрастет, инвесторы могут возобновить покупки рисковых активов как минимум до середины декабря, когда состоится очередное заседание ФРС.
Аналитики РФ в начале ноября ожидают или боковой динамики рынка, или его снижения. Последнее, по их мнению, более вероятно: фондовые индексы развитых стран в этом году выросли на 20-30% и сейчас перегреты. «Не нужно большого негатива, чтобы запустить механизм коррекции. Российский рынок не является островком стабильности и в случае снижения мировых индексов ММВБ упадет к отметке 1450 пунктов», - говорят они. Со второй половины ноября возможна новая волна роста. При этом до конца года эксперты РФ смотрят на рынок с оптимизмом. Цены на нефть останутся на высоких уровнях, пока действует программа «количественного смягчения» в США, а кроме того, их будут поддерживать реформы в Китае, которые помогут сохранить показатель годового роста ВВП на отметке 7,5% или даже выше.
В-третьих, в пятницу европейские фондовые индексы снижаются в ожидании данных о производственной активности в Великобритании и США. По оценкам экспертов, британский PMI, рассчитываемый исследовательской организацией Markit Economics, снизился в октябре до 56,4 пункта против 56,7 пункта месяцем ранее. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing), как ожидается, опустился в прошлом месяце до 55 пунктов с 56,2 пункта в сентябре.
Стоимость акций Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) упала в ходе торгов на 3,5%. Британский банк зафиксировал чистый убыток в размере £828 млрд. ($1,33 млрд) в III квартале 2013 года и объявил о разграничении активов внутри банка, включающем создание внутреннего банка «плохих активов».
RBS предупредил, что по мере сокращения проблемных активов он может быть вынужден признать убытки от их обесценения в размере до £4,5 млрд. в IV квартале, что приведет к существенному годовому убытку.
Бумаги Renault SA подешевели на 4,2% после того, как партнер французского автопроизводителя - Nissan Motor Co. понизил прогноз прибыли на текущий финансовый год.
Акции Vodafone Group Plc выросли в цене на 1,9% на информации о том, что американская AT&T Inc. рассматривает возможность покупки британского оператора связи в следующем году. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,2%, до 321,71 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева опустился на 6,79 пункта (0,22%) - до 3061,16 пункта.
Британский FTSE 100 уменьшился на 2,9 пункта (0,04%) - до 6728,53 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 13,94 пункта (0,32%) и составил 4285,95 пункта. Германский DAX снизился на 13,26 пункта (0,15%), составив 9020,66 пункта.
Фондовые индексы Украины начали ноябрьские торги разнополярной динамикой: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,6% - до 862,12 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,17% - до 298,33 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели акции Авдеевского КХЗ, цена которых упала на 5,24%. Все другие индексные бумаги, находившиеся в «красной зоне», подешевели в пределах 1%. Лучший рост демонстрировали акции Донбассэнерго (+2,31%).
В «индексной корзине» ПФТС утром в лидерах роста были акции Крюковского ВСЗ (+2,24%), Донбассэнерго (+1,3%) и Харцызского трубного завода (+0,92%). Дешевели только акции Днепрэнерго (-1,83%).
Полагаю, сохранение ФРС США объема программы QE3 уже отыграно рынками, участникам нужны новые идеи для продолжения движения вверх. Таким поводом могут стать ожидаемые в начале ноября статданные США. Если макропоказатели окажутся слабыми, спекуляции на тему продолжения программы QE возобновятся и, по всей вероятности, индексы продолжат восходящую динамику.
Кроме того, очевидное замедление экономического восстановления в еврозоне вполне способно подтолкнуть и ЕЦБ немного ослабить монетарную политику. Такие ожидания уже нашли отражение в котировках евро, которые просели более чем на процент.
Отечественный рынок акций завершил первые торги в ноябре умеренным снижением фондовых индексов, продиктованным низкой активностью участников: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,59% - до 862,22 пункта, индекс ПФТС - на 0,3%, до 296,91 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 8,36 млн грн, ПФТС - 112,5 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-1,67%), Укрнефти (-1,06%), Азовстали (-0,97%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,97%). Лучший рост в индексной корзине показали акции Донбассэнерго (+2,07%).
В индексе ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции Северного ГОКа (-2,32%), Днепрэнерго (-1,83%) и Азовстали (-1,65%). Тройку лидеров роста в индексе составили акции концерна «Стирол» (+4,42%), Стахановского ВСЗ (+3,03%) и Крюковского ВСЗ (+2,24%).
Торги на Варшавской фондовой бирже в пятницу не проходили в связи с празднованием в Польше Дня всех святых.
Со слов очевидцев, в последние два дня рыночный негатив исходит преимущественно из США. С началом торгов в США снова наблюдаются умеренные продажи. При этом укрепление доллара говорит о переоценке дальнейшей судьбы программы QE, которая определяла растущую динамику почти целый год. Кроме того, помимо довлеющей внешней конъюнктуры, стагнация украинского рынка обусловлена также снизившейся активностью участников и отсутствием у них инвестиционных идей. Таким образом, украинский рынок акций продолжает находиться в плену негативных настроений, которые, скорее всего, будут превалирующими и на новой неделе.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 28 октября - 01 ноября неделя констатировала возвращение на площадку покинувших ее в дебюте октября «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 3,29 пункта, или на 1,10% (индикатор просел с уровня 300,20 к отметке 296,91 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 23,95 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 21 - 25 октября неделя констатировала сохранение вернувшихся в дебюте октября на наш рынок акций «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 1,30 пункта, или на 0,43% (индикатор вырос с уровня 298,90 к отметке 300,20 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 11,64 млн. грн.
К полудню понедельника, 04 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона на открытии торгов в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на отчетности японских компаний.
Южнокорейский индекс KOSPI в первые минуты торгов потерял 0,72%, составив 2024,75 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 укрепился на 0,13% и составляет 5367,5 пункта. Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с государственными праздниками.
Участники рынка обратили внимание на отчетность корпорации Sony, увеличившей чистый убыток во втором квартале 2013 финансового года до ¥19,3 миллиарда ($196 миллионов) по сравнению с ¥15,5 миллиарда ($157 миллионов) за аналогичный период годом ранее. Sony также на 40% сократила прогноз по чистой прибыли за фингод — до ¥30 миллиардов ($305 миллионов).
Негативно на рынки АТР повлияло то, что японская автомобильная компания Nissan уменьшила прогноз по прибыли на текущий финансовый год на 15% — до ¥335 миллиардов ($3,6 миллиарда), что связано с сократившимся спросом на развивающихся рынках. В то же время статистика свидетельствует об улучшении ситуации на японском автомобильном рынке: объем продаж в октябре вырос на 17,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи растут второй месяц подряд.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 4 ноября 2013г. открылись ростом ведущих индексов. Позитивную «повестку дня» формируют ожидания снижения процентной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) на этой неделе. Годовой уровень инфляции в зоне евро в октябре 2013г. снизился до 0,7% - до минимума с начала 2010г. Столь сильное замедление инфляции, по сравнению с 2-процентным ориентиром ЕЦБ, повышает вероятность того, что Центробанк понизит ставку на заседании 7 ноября. Такой исход прогнозируют банки UBS и Royal Bank of Scotland.
Акции итальянского производителя бытовой техники Indesit подскочили почти на 13% на фоне сообщений в местной прессе о том, что предприятие может объединиться с какой-либо международной компанией. Среди претендентов называются Electrolux, Whirlpool, General Electric и Arcelik. В связи с этими сообщениями, итальянская брокерская компания Equita Sim повысила целевую стоимость акций Indesit на 18%.
Котировки голландской почтовой группы PostNL поднялись почти на 5%, после того, как компания повысила свой прогноз по базовой операционной прибыли за 2013г. до €130 - 160 млн. (против €50 - 90 млн. ранее). PostNL проводит реорганизацию своего бизнеса и активно сокращает затраты с целью адаптироваться к снижению доходов от традиционных почтовых операций. В то же время акции ирландского бюджетного авиаперевозчика Ryanair обвалились более чем на 10% после того, как компания предупредила о первом за пять лет снижении годовой чистой прибыли. Ryanair сократила прогноз по прибыли за финансовый год, который завершится 31 марта 2014г., с €570 млн. до €500 - 520 млн. В прошлом финансовом году (по март 2013г.) ее чистая прибыль составила €569 млн.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 35,34 пункта (+0,52%) - до 6770,08 пункта, немецкий DAX - на 23,18 пункта (+0,26%) - до 9031,01 пункта, французский CAC 40 - на 13,34 пункта (+0,31%) - до 4286,53 пункта. Швейцарский индекс SMI незначительно снижается: на 2,97 пункта (-0,04%) - до 8218,83 пункта.
Отечественный рынок акций в начале торговой сессии в понедельник демонстрирует снижение биржевых индексов: наблюдаемое в последнее время сокращение торговых оборотов гасит любой положительный повод: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева откатился на 0,81% - до 855,22 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 296,44 пункта.
В индексе УБ утром наиболее подешевели бумаги Донбассэнерго (-3,1%), Авдеевского КХЗ (-1,83%) и Укрнефти (-1,4%). Положительную динамику удерживали только акции Райффайзен Банка Аваль (+1,19%).
Среди индексных акций ПФТС утром торговались лишь бумаги: Ясиновского КХЗ (-0,8%), Западэнерго (-0,77%), Укрнефти (-0,56%), Стахановского вагонзавода (+0,96%), Укрсоцбанка (+0,94%) и Укртелекома (+0,07%).
Сложившийся в начале торгов внешний фон сулит умеренный негатив для участников украинского рынка. В дальнейшем торговые настроения определит ожидаемая в этот день статистика по промышленности США и еврозоны.
Укажем, впрочем, на стабильный рост цен на сталь на Лондонской бирже металлов (LME), особенно по форвардным поставкам, а также данные по дефициту госбюджета Украины за 9 месяцев 2013 года, которые оказались ниже планируемых. Кроме того, отметим наличие слухов, согласно которым президент Украины согласился на требование МВФ повысить цены на газ для населения. Думается, это может открыть путь к подписанию нового соглашения о кредитовании с МВФ и закроет все макроэкономические риски на 2014-15 гг., а также позволит мягко и безболезненно перейти к гибкому курсообразованию.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
