Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Евро несколько замедлил снижение по отношению к доллару в ходе торгов в пятницу. 07 ноября европейская валюта резко упала из-за неожиданного решения Евроцентробанка об уменьшении стоимости кредитования.
Доллар продолжает рост в ожидании данных о рынке труда и ряда других макроэкономических показателей США.
Евро на 07.20 Киева в пятницу стоил $1,3413 по сравнению с $1,3419 по итогам североамериканской сессии 7 ноября, за которую единая валюта упала на 0,7%. Курс доллара относительно японской нацвалюты вырос до ¥98,17 против ¥98,09 накануне. Стоимость евро к иене не изменилась и составила ¥131,63, как и на закрытие в четверг.
«Федрезерв намного ближе к завершению цикла мягкой политики, чем остальные ведущие центробанки, и неожиданное снижение процентной ставки ЕЦБ подтвердило этот прогноз. Мы по-прежнему ожидаем укрепления доллара», - заявил главный валютный аналитик Commonwealth Bank of Australia Ричард Грейс.
С начала недели доллар поднялся в паре с евро на 0,6% после роста на 2,3% на прошлой неделе. По отношению к иене он снизился на 0,5%, тогда как японская нацвалюта подрожала на 1,1% к евро.
В четверг, 7 ноября, торги евро проходили крайне волатильно. Управляющий совет ЕЦБ объявил о решении снизить ключевую учетную ставку с 0,5% до 0,25% годовых, тогда как большинство аналитиков ожидало, что она будет сохранена на прежнем уровне.
Это решение обрушило евро сразу на две фигуры - с $1,35 до $1,33. Однако затем началась стабилизация, так что доллар несколько сдал позиции. В результате на 06.30 Киева пятницы, 08 ноября, главная валютная пара рынка торговалась на уровне $1,341 за евро.
«Есть мнение», что стабилизация валютного курса пары стала возможной после публикации статистики по США. По предварительным данным, ВВП страны в III квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,8% в перерасчете на годовые темпы. Аналитики же ожидали роста лишь на 2%.
В I квартале 2013г. американская экономика росла со скоростью 1,1%, во II квартале - 2,5%. Несмотря на повышение темпа роста ВВП в III квартале, доклад Бюро экономического анализа при Минторге США (US Department of Commerce) рисует не слишком оптимистичную картину. Расходы потребителей, обеспечивающие около 70% деловой активности в США, выросли всего лишь на 1,5%, что даже меньше, чем во II квартале (+1,8%). Решающий вклад в увеличение ВВП в июле - сентябре внес фактор изменения товарно-материальных запасов бизнеса: они увеличились на 86 млрд долл. вслед за ростом на $56,6 млрд. в предыдущем квартале.
Индикатор внутренней силы американской экономики - так называемые конечные продажи (final sales), то есть ВВП без учета произведенных, но непроданных товаров, в III квартале 2013г. выросли на 2% по сравнению с подъемом на 2,1% в предыдущем квартале.
Статистика по США оказалась неоднозначной. Ускоренный рост ВВП стал возможным благодаря работе американских корпораций «на склад». Увеличивая выпуск товаров, компании ждут повышенного спроса на них, однако доходы населения пока не позволяют обеспечить спрос на весь произведенный объем товаров. И теперь слово за ФРС. Увидев перепроизводство в экономике, регулятор продолжит предпринимать активные шаги по стимулированию конечного спроса через накачку деньгами. Ожидание этого и остановило падение евро в четверг.
Меж тем, хотя евро оправился после падения против доллара США на 1,7% в четверг, но возможность дальнейшего ослабления евро сохраняется, и валюта может оказаться ниже $1,3374. Пробитие этого уровня поддержки откроет путь к $1,3106 - вход недельный нисходящий канал Боллинджера. Единая валюта падала всю азиатскую сессию после неожиданного сокращения процентных ставок Евроцентробанком накануне и разочаровывающих отчетов по промышленному производству в Германии, которые сократились на 0,9% в сентябре после роста на 1,6% в предыдущем месяце.
Стоимость драгметаллов по итогам торгов в четверг, 7 ноября, в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1308,6 за унцию (-0,76%), серебро - $21,77 за унцию (-0,62%), платину - $1459 за унцию (-0,82%), палладий - $767 за унцию (-0,13%).
Фьючерсы на золото закрылись снижением в четверг, так как доллар США вырос в результате неожиданного снижения ставки Европейского центрального банка, снизив интерес инвесторов к драгоценному металлу.
07 ноября ЕЦБ объявил о решении снизить ключевую учетную ставку с 0,5% до 0,25% годовых. Большинство аналитиков предполагало, что ставка будет сохранена на прежнем уровне. Вместе с тем еврорегулятор оставил ставку по депозитам overnight на нуле, хотя можно было бы ожидать ее симметричного понижения до отрицательного значения. ЕЦБ заявил, что технически готов к отрицательным депозитным ставкам.
Эксперты и рынки были удивлены решением центробанка снизить базовую ставку рефинансирования до нового исторического минимума. «Я немного удивлен тем, что такое решение принято именно сейчас. Мы ожидали, что ставка будет понижена на 25 б.п., но думали, что это произойдет в декабре», - отметил старший портфельный управляющий Pimco Эндрю Босомворт.
«Решение ЕЦБ понизить ставки - это приятный сюрприз с учетом прежней нечувствительности еврорегулятора к растущим рискам дефляции в регионе, - говорит главный экономист по Европе Capital Economics Джонатан Лойнс - Примечательно, что в прошлом месяце несколько членов управляющего совета полагали, что вопрос о снижении ставок даже не заслуживает обсуждения».
Глава подразделения количественных торговых стратегий французской компании Global Equities Давид Тебо считает, что снижение ставки «даст европейским экспортерам возможность вздохнуть спокойнее, поскольку единая валюта наконец подешевеет». «Теперь глава ЕЦБ Марио Драги должен объяснить это неожиданное решение: связано ли оно с тем, что регулятор начинает серьезно волноваться по поводу угрозы дефляции?» – добавил эксперт.
«Мы полагали, что снижение ставки запланировано на декабрь, поэтому удивились решению понизить ее уже в этом месяце. Однако ЕЦБ поступил правильно: если инфляция замедлилась до столь низкого уровня, зачем ждать еще один месяц?» - рассуждает экономист Danske Bank Франк Оланд Хансен.
На этом фоне доллар резко пошел вверх, а сырьевым товарам ничего не оставалось, как начать снижение, и накануне их котировок просели. После решения ЕЦБ евро снизился примерно на 0,6% по отношению к доллару США. Более сильный доллар имеет тенденцию оказывать давление на цены на долларовые товары. «Драгоценные металлы, как и все другие рынки, ожили, когда ЕЦБ удивил всех своим снижением ставки», - сказал Фавад Разакзада, технический аналитик GFT Markets.
«Удивительно хорошие новости по ВВП США в третьем квартале оказали дальнейшее давление на металлы, так как дало основания инвесторам для еще большего входа в доллар и выхода из золота», - сказал Разакзада. - Но «это также подняло ожидания чуть раньшего сужения количественного смягчения со стороны ФРС, следовательно, фондовые индексы США оторвались от своих максимумов, что привело к стабилизирующему влиянию на цены на золото».
Более сильнее, чем ожидалось, данные по ВВП даст руководству ФРС «больше гибкости в сокращении QE и начале сужения в начале, а не в середине 2014 года», - говорит Джеффри Райт, управляющий директор H.C. Wainwright. – «Мы также считаем, что золото теряет привлекательность для розничных инвесторов на фоне роста рынков капитала и снижения желания покупать активы-убежища. Я ожидаю, что этот переход будет продолжаться до любой коррекции фондового рынка».
Впрочем, в пятницу, 08 ноября, драгметаллы пока приостановили снижение и консолидируются: на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1308,15 за унцию (-0,03%), серебро - $21,66 за унцию (+0,03%), платину - $1457 за унцию (+0,02%), палладий - $763 за унцию (+0,51%).
Курс доллар/йена вырос на американской сессии до уровня ¥99,38. Впоследствии курс упал до отметки ¥97б62. Давление на курс доллара против йены оказывает снижение доходности государственных облигаций в США и падение фондовых индексов. Доходность 10-летних облигаций упала на 0,030 пункта до уровня 2,610%.
Курс евро/доллар упал до уровня $1,3295, минимального с 13 сентября. Давление на курс евро оказало неожиданное решение ЕЦБ понизить ставку рефинансирования на 0,25% до рекордно низкого уровня 0,25%. ЕЦБ заявил, что он будет продолжать обеспечивать банки дешевыми кредитами для поддержания необходимого уровня ликвидности вплоть до середины 2015 года.
По мнению руководства банка, это необходимо для предотвращения стагнации экономики еврозоны в условиях низких темпов роста инфляции. Президент ЕЦБ Драги заявил, что в случае необходимости процентные ставки могут быть понижены и далее.
Поддержку курсу доллара, в свою очередь, оказали данные, которые свидетельствуют о более высоких темпах роста экономики в США. Индекс ВВП превысил прогноз и достиг максимального уровня с III квартала 2012 года. Эти данные увеличивают вероятность того, что процесс сворачивания программы по покупке облигаций ФРС США может быть начат уже в этом году. Впоследствии курс евро/доллар скорректировался и вырос до отметки $1,3447.
08 ноября внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных обзора рынка труда в США.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 02,11 составило 336K (прогноз был 333K, предыдущее значение 345K).
Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в США за третий квартал 2013 года составило +2,8% (прогноз был +1,9%, предыдущее значение +2,5%).
Евро частично восстановился после снижения на решении ЕЦБ снизить процентную ставку.
В четверг евро снижался до семинедельного минимума против доллара на неожиданном решении ЕЦБ снизить процентную ставку. Пара евро-доллар снижается на 0,6% до $1,3431 после падения до $1,3296. Был достигнут минимум 16 сентября.
Потери евро усилились после преодоления сильного уровня поддержки на $1,3462 — линии тренда по минимумам с начала июля. Коррекция к снижению находится около уровня Фибоначчи 61,8%.
«Рынок не учитывал в ценах снижение ставки. Таким образом, рынок нацелен на снижение и мы может ожидать движение с зоне 1,32», - полагает Алвин Тан, экономист из Societe Generale. К фунту евро снизился до 10-месячного минимума, и до месячного минимума — к иене.
Индекс доллара вырос до самого высокого уровня с середины сентября, до 81,46, однако затем большей частью рост был отыгран. На 23.35 Киева USDX находится на уровне 80,75 пунктов.
Рост экономики США в III квартале оказался выше ожидания — 2,8% в годовом исчислении против ожиданий роста в 2,0%, превышение ожиданий обусловлено ростом запасов. Основное внимание сейчас переключается на выход данных по занятости в США в октябре, которые выходят в пятницу.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 08 ноября вырос на 16,76 коп. и составил 32,5479 RUB/USD.
Украина
Курс доллара после снижения в среду на 0,7 коп. в четверг опустился на 0,1 коп. до 8,2050 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 8,2000/8,2100 UAH/USD, и к 11.00 курс составил 8,2025/8,2075 UAH/USD. В 13.00 спрэд цены сузился до 8,2035/8,2070 UAH/USD и на момент закрытия торговой сессии цены не изменились, оставшись на уровне 8,2035/8,2070 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 8,2050 UAH/USD. Национальный банк на межбанк не выходил.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 1,93% с 8,050 UAH/USD до 8,2050 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 07 ноября гривна overnight котировалась банками по 3,17/4,83%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 4,75/6,50% и USD: 4,25/6,25%.
Во-первых, сохранению общего («генерального») девальвационного тренда нацвалюты. Напомним, начиная с 28 октября и до 05 ноября курс доллара на торгах межбанка вырос с уровня 8,170 UAH/USD к отметке 8,213 UAH/USD или на 0,53%. После столь длительного и несвойственного современному отечественному валютному рынку, зажатого в жесткие рамки администрирования и «обязаловок», пребывания в вонючей трясине «боковика», это много. Требовалась пауза, которую безналичный доллар получил 06 ноября, откатившись на 0,7 коп., а выросшая в этот день «брутто» ликвидность дала основание считать эту коррекцию сродни фиксацией полученной в процессе ралли прибыли. Закономерным стал приход на следующих торгах безналичным долларом признаков стабилизации, в русло которой, думается, рынок отчасти подтолкнула монетарная политика регулятора.
Во-вторых, сохранение вялотекущего «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара, полагаю, стало следствием пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о котором с одной стороны дали понять выросшие с уровня 2,17/4,33% к отметке 3,17/4,83% годовых ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo, с другой, просевшие с уровня 25 186,1 млн. грн. к отметке 23 498,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Последняя цифра очень напоминает значения этого индикатора гривневой ликвидности в «застойные» 20-ые числа октября, когда отечественный валютный рынок сидел по уши в зловонной трясине бокового тренда.
В-третьих, налицо реализация стратегии пошаговой и контролируемой Нацбанком девальвации нацвалюты. В этом контексте, полагаю, уровень 8,200 UAH/USD является новой базовой «точкой», в «окрестностях» которой будет «плясать» отечественный валютный рынок в обозримой перспективе. Если, разумеется, позволят иные, не контролируемые Институтской, «обстоятельства».
Таким образом, представляется, на первый взгляд ситуация с курсом безналичного доллара «в степях Украины» выглядит вполне прогнозированной. Если, разумеется, не принимать в расчет отказ от муссированного ранее эпитета «медленная». Последний шаг вниз гривна сделала довольно широкий, с риском порвать, извините, штаны.
Тем не менее, стабильность, пусть и ситуативная, к 07 ноября была достигнута. На новом, более высоком уровне цены «американца». Классическая «курсовая пила».
Кстати о курсе.
Курсовые хроники торгов «зеленым» безналом 07-го в дополуденное время напоминали «американские горки».
Стартовав довольно «широко», курс «американца» до 10.40 ограничился сужением спрэда, не двигаясь по сути в цене. Затем с 11.10 начался рост, приведший доллар около 11.20 ко внутридневному максимуму (8,2048/8,2105 UAH/USD), коррекция с которого (вначале динамичная, а после 11.50 очень вялая) заняла оставшееся время торгов четверга, которые, напомним, завершились уровнями 8,2035/8,2070 UAH/USD. Полагаю, особое значение имеет тот факт, что курс безналичного доллара не пробил вниз концептуальнозначимую отметку $8,200 UAH/USD. Не исключено, что именно такого исхода и добивался регулятор, не потратив 07-го на долларовые интервенции ни цента.
Спад ажитаций, а также неучастие в торгах «вассалов» Нацбанка привели к заметному снижению «брутто»-ликвидности торгов четверга.
В частности отметим, что по сравнению с сессией 06 ноября, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) в четверг, 07-го просел, опустившись с уровня $1668,2 млн. к отметке $1461,7 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США, который снизился с уровня $1184,8 млн. к отметке $1053,9 млн.
Рынок наличных довольно настороженно встретил приход стабильности на валютный межбанк, небезосновательно считая ее временной. Кроме того, думается, к этому субъектов «налички» в значительной степени «обязывали» сделанные 05-06 ноября в спешке покупки «зелени» по высокой цене. Думается, это с одной стороны привело к уходу с рынка наблюдавшейся в среду приподнятой торговой активности, с другой, стало одной из причин преобладания клиентских оферов на рынке наличных Днепропетровска. Последнее, думается, в значительной степени стало следствием «оскудения» гривневых запасов, вложенных накануне в дорожающий доллар. Теперь бизнесу и обывателю, временно успокоившимся «ситуативной» стабильностью на межбанке, понадобилась «гривна на жизнь». Но, как говорится в известной миниатюре про раков в исполнении Романа Карцева, «сегодня по три, но маленькие». Курс обмена ушел вниз, не дожидаясь попавших в ловушку «бычьих» ажитаций клиентов. Это и стало главной причиной падения ликвидности сессии 07 ноября на «неформальной» ветке рынка наличных родины застоя. Вдобавок испортилась погода, и нудный холодный ноябрьский дождь отнюдь не способствовал прогулкам в «обменки». Полагаю, те же слова комментария с некоторыми оговорками уместны для характеристик четверговых торгов рынков иных крупных центров валютообменного бизнеса. От Одессы до Крыжополя.
Впрочем, по порядку.
Торги 07 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,22/8,24 UAH/USD, евро – 10,95/11,06 UAH/EUR, рубль – 0,253/0,256 UAH/RUB.
В течение четверга биды и офера розничного доллара не изменились.
По сравнению с закрытием среды спрос и предложение розничного доллара также не претерпели изменений.
Со слов дилеров розничного сегмента рынка наличных родины застоя, в течение 07 ноября, как и ранее, наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение. Причем, отличие от «рукотворного» происхождения баланса на предыдущих торгах посредством дисконтирования цен, 07-го главной причиной внутридневной курсовой стабильности стала заметное падение оборотов.
Как мы только что изложили, в течение среды цена наличного доллара упала, лишив желающих его сдать в четверг рентабельности. Со слов дилеров розницы, в течение четверга количество клиентов, желающих «сдать» валюту, преобладало, но их не устраивала цена приема. С одной стороны это сформировало итоговый баланс спрос/предложение, с другой, снизило итоговую оценку торгов четверга до «тройки» с «почти хороших» оборотов среды.
Аналогичные слова комментария уместны и в отношении оптового сегмента днепропетровской «налички», торги четверга в котором завершились ценами 8,22/8,24 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием среды, биды и офера оптового доллара также не изменились.
Как и в розничном сегменте, валютчики днепропетровского опта сообщили о заметном снижении торговой активности, заслужившей от них по итогам четверга «тройку с минусом», что хуже «удовлетворительных» оборотов среды, 06 ноября.
Тем временем, оптовый евронал завершил сессию четверга уровнями 10,95/11,06 UAH/EUR, констатировав внутридневную тринадцатикопеечную потерю бидов на фоне двенадцатикопеечной коррекции оферов.
По сравнению с закрытием 06 ноября, биды единой евровалюты упали на 13 коп., офера стали ниже на 10,0 коп.
Поскольку в течение четверга цена оптового доллара оставалась неизменной, поиски источника внутридневного «медвежьего» тренда оптового евронала «в степях Украины» ограничатся дальним зарубежьем.
Мы навестим планетарный форекс, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3527 к отметке $1,3380, став «легче», таким образом, на «изрядные» 147 пунктов.
Думаю, этого предостаточно для столь заметной коррекции цены оптового наличного евро в течение непростого для единой валюты четверга.
Меж тем, несмотря на это прояснение ситуации, покидать мировой форекс мы не будем, попытавшись в динамике остальных валютных элит обнаружить связь с изменениями настроения пары евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии четверга с уровня $1,3520, пара евро-доллар до 14.45 Киева по сути не покидала его, ограничиваясь незначительными разнополярными колебаниями. В указанный выше час, реагируя на неожиданное решение Евроцентробанка снизить процентную ставки до 0,25% годовых, что «технически» ослабляет единую валюту, делая ее более доступной, пара евро-доллар упала к отметке $1,3370.
На этом злоключения евро не завершились и спустя час, около 15.30 он снова упал, на сей раз до уровня $1,3300 на появившихся из-за океана новостях о квартальном росте экономике США, превысившей ожидания. Эта новость сделала более реальным сворачивание QE3 уже в обозримом будущем, давая «технические» шансы доллару.
Впоследствии, как и ожидалось после столь значительного провала евро, последовала его закономерная коррекция вверх, которая дала возможность пересечь финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,3380,а также восстановиться единой валюте до уровня $1,3405, где она и обосновалась с 19.30, уже, по всей видимости, не испытываю желания к перемене мест…
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро к доллару США стабилен в ходе торгов в четверг на фоне ожиданий, что по итогам ноябрьского заседания Евроцентробанк не станет снижать базовую процентную ставку, как ранее предполагали некоторые аналитики. Вместе с тем доллар остается вблизи от максимального уровня с сентября по отношению к единой валюте перед публикацией отчета о динамике ВВП США в III квартале. Евро на 12.00 Киева 7 ноября стоил $1,3515 по сравнению с $1,3513 на закрытие североамериканских торгов в среду. Стоимость евро относительно иены незначительно увеличилась - до ¥133,35 против ¥133,32 накануне, пара доллар-иена торгуется на уровне ¥98,67 по сравнению с ¥98,66 на завершение предыдущих торгов.
«Были обсуждения о снижении ставки, но они все больше отходят на второй план. У ЕЦБ нет необходимости в снижении ставок. Он, однако, может предпринять другие меры по вливанию ликвидности. Если ЕЦБ ничего не поменяет сегодня, такой исход заседания будет позитивным для евро», - считает старший валютный аналитик Commezbank AG во Франкфурте Лутц Карповиц. 67 из 70 аналитиков, опрошенных Bloomberg, полагают, что ЕЦБ не станет менять базовую процентную ставку на заседании в четверг, несмотря на существенное замедление инфляции в еврозоне, и сохранит ее на текущем уровне - 0,5% годовых.
Уменьшение базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта прогнозируют аналитики Bank of America, UBS и Royal Bank of Scotland.
Вместе с тем, как прогнозируют эксперты, экономический рост в США в III квартале замедлился по сравнению с 2,5% во II квартале и составил 2% в пересчете на годовые темпы. Министерство торговли страны опубликует предварительное значение этого показателя в четверг в 15.30 Киева.
Меж тем, Управляющий совет Евроцентробанка решил 07-го на своем заседании понизить процентные ставки в еврозоне на 0,25%. Ставка рефинансирования теперь установлена на уровне 0,25%. В заявлении ЕЦБ также говорится о том, что банк планирует провести дополнительные действия по повышению ликвидности на денежном рынке.
Несмотря на данные, свидетельствующие о значительном снижении уровня инфляции в еврозоне, многие экономисты сомневались в том, что ЕЦБ будет действовать решительно. Поэтому нынешнее снижение процентных ставок, возможно, оказалось достаточно неожиданным для некоторых участников рынка. Курс евро упал против основных валют. Пара евро-доллар к 14.45 Киева упала на 150 пунктов до отметки $1,3353. Курс евро/йена также упал на 150 пунктов до уровня ¥131,88. Курс евро/фунт опустился почти на 100 пунктов до уровня £0,8311.
Комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить основную процентную ставку по сделкам репо в Великобритании без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделенная на количественное ослабление кредитно-денежной политики, была оставлена без изменения на уровне £375 млрд. Данное решение прогнозировалось большинством экономистов и не стало неожиданностью для участников рынка.
Индекс промпроизводства в Германии за сентябрь составил -0,9% за месяц, +1,0% за год (прогноз был 0,0% за месяц, +0?6% за год, предыдущее значение +1?4% за месяц, +0.3% за год).
Решение ЕЦБ снизить ставку рефинансирования до 0.25% стало ударом для быков, которые не ожидали подобного поворота событий. Единая европейская валюта в последнее время падала на ожиданиях смягчения политики ЕЦБ, но участники рынка в большинстве своем не рассчитывали сокращения ставки на этом заседании, а значительная их часть не думала, что это произойдет в этом году. Пара евро-доллар, и без того торговавшаяся без особого оптимизма, на фоне новостей резко спикировала от тридцать пятой фигуры и за счет каскадообразного исполнения стопов сумела быстро достичь бидов в районе $1,3360/50. Здесь падение было остановлено, но настрой остается крайне негативным, и дилеры отмечают, что многие счета демонстрируют заинтересованность в сокращении лонгов на росте. «Евробыков» застали врасплох, и дилеры опасаются, что прорыв ниже $1,3350 может стать катализатором новой волны продаж и откроет дорогу к $1,3320 и поддержке в области $1,3300/$1,3280, где у быков больше шансов на паузу в нисходящем движении.
Как мы анонсировали выше, данные по ВВП США дали свежий импульс для развития падения пары евро-доллара, позволив быстро поглотить биды в районе $1,3550 и $1,3320.
«Евробыкам» удалось остановить снижение евро лишь в районе фигуры, при этом попытки восстановления остаются не слишком активными, и, в то время как внутридневные счета могут воспользоваться близостью значимых уровней поддержки для фиксации прибыли, дилеры отмечают, что интерес к продаже пары на росте продолжает нарастать. Этому, в частности, способствуют мягкие комментарии главы ЕЦБ Марио Драги, который намекнул на возможность дальнейшего снижения ставок и других мер для стимулирования экономики и борьбы с низкой инфляцией. Офера теперь скапливаются в районе $1,3550/60, крупные ордера видны в районе $1,3380/85 и на подходе к $1,3400.
Есть мнение, что неожиданное снижение ставки ЕЦБ направлено на сокращения периода низкой инфляции, стимулирование кредитования компаний и домохозяйств, снижение волатильности EONIA. Тем временем, полагаю, нелишне указать на то, что тема возобновления трехлетнего рефинансирования со стороны ЕЦБ (LTRO) не обсуждалась всерьез на нынешнем заседании Управляющего совета Евроцентробанка, оставляя этот инструмент монетарного стимулирования экономики в запасе Марио Драги с присными. Что, полагаю, не сулит единой валюте в перспективе ничего хорошего.
Ряд профильных гуру прогнозирует снижение пары евро-доллар к $1,30 к концу года и к $1,25 во II квартале следующего.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка достаточно адекватно и относительно спокойно.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса вполне оперативно и сообразно «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот четверг, дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 07 ноября констатировали внутридневную тринадцатикопеечную потерю бидов на фоне двенадцатикопеечного снижения оферов этой СКВ: 10,95/11,06 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение четверга 5 пунктов по спросу и стал «легче» на 15 пунктов по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя 07 ноября завершились ценами 0,253/0,254 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды и офера рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 07-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг вновь оказалась «ниже посредственного уровня», заметно снизив «удовлетворительные» показатели торгов 06 ноября.
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 07 ноября пытались работать по упавшему на 13,0 коп. с закрытия среды спросу и опустившемуся на 12,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 ноября по спросу не изменились, по предложению потеряли 10 пунктов.
Как мы указывали ранее, сюжет торгов безналичным долларом в этот четверг превосходно «ложился» на алгоритм пресловутой «курсовой пилы» («бычий вариант»): сделав до того несколько шагов наверх, «американец» 06-07 ноября немного скорректировался. В среду больше, а 07-го более скромно, до 8,205 UAH/USD.
Таким образом, стараниями монетарных рычагов, совместно с пресловутым «телефонным правом» и админнажимом, «бычий» тренд рынка безналичного доллара «технично» перенаправили в сторону зловонной трясины бокового тренда.
Думается, рынок безналичного доллара, входя в стабильность, перешел в «режим ожидания», предвкушая реализацию внутренних (в парламенте и во флирте Нафтогаза с Газпромом) и внешних (статистика по ВВП США за III квартал, итоги заседания ЕЦБ и динамику заявок на пособие по безработице, а также Nonfarm Payrolls) «проектов».
Впрочем, мы не исключаем возращение на наш валютный межбанк «зеленых быков» уже в пятницу. По только что перечисленным «внутренним» обстоятельствам, а также в силу общеизвестного «календарного фактора пятницы».
Для отечественного рынка наличных воцарившаяся фактическая, хотя и «ситуативная» стабильность курса безналичного доллара с одной стороны дала толчок роста ликвидности, пусть и ценой курсовой коррекции, с другой, на рынке «зеленого» безнала пока сохраняется неопределенность, проистекающая из туманности в исходе вышеперечисленных «проектов».
Думается, впрочем, что дилеры «налички» поостерегутся сколь-нибудь значительно «модернизировать» действующие цены на доллар. Хотя бы до более полной ясности в отношении перспектив рынка «зеленого» безнала. А, кроме того, небезосновательно рассчитывая на скорую пролонгацию «зеленого ралли» на валютном межбанке.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 08 ноября, стартовали с котировок закрытия четверга, 07 ноября: 8,2035/8,2070 UAH/USD.
Эти уровни (8,2035/8,2070 UAH/USD) маячили на мониторах дилинга в сопровождении абсолютной тишины и отсутствия всяких «телодвижении» на рынке безналичного доллара очень недолго: до 10.20.
С указанного времени игроки решили приподняться, уже покинув виртуальную сферу: 8,205/8,210 UAH/USD. Обороты пока слабые, доминирует спрос.
К 10.40 безналичный доллар на торгах межбанка под давлением возникших продаж опустился до 8,199/8,204 UAH/USD. Торги сопровождались преобладанием оферов, изрядно «разбавленных» бидами. Ликвидность «средняя».
Около 11.13 безналичный доллар посредством возникшего спроса, как следствия «невеселых новостей» (слова нашего консультанта) снова приподнялся (8,2015/8,2045 UAH/USD) в сопровождении «слабых» оборотов. В целом, как обрисовал ситуацию наш гуру, «народ еще не определился куда бежать».
На 11.37 котировки «зеленого» безнала в сопровождении уже «низкой» ликвидности консолидировался у отметки 8,200/8,201 UAH/USD. «Ситуация по-прежнему напоминает картину Васнецова с витязем на лошади у развилки: игроки никак не определятся с дальнейшим маршрутом движения»,— рассказал об обстановке наш уважаемый консультант.
К 11.59 котировки безналичного доллара стали шире (8,1990/8,2020 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, на межбанке обосновался один крупный «поливальщик» «зелени», вокруг которого скучилась толпа «страждущих доллара» «мелочи пузатой». Последние были готовы приобретать небольшие количества «зелени», но их было так много… В общем, все это сопровождалось «средними» оборотами и доминированием спроса.
Дополуденные мучительные страдания рынка безналичного доллара по выбору азимута дальнейшего движения сопровождались пролонгацией «сжатия» рынка гривневого ресурса, о чем дал понять скачок цен ставок гривневых кредитов overnight рынка Depo с четверговых 3,17/4,83% к пятничным 5,00/7,50% годовых.
«Делают что могут»,— не без грусти констатировал наш уважаемый консультант, не преминув указать на «календарную» составляющую в этом росте: «Ребята пытаются за три ночи выходных заработать копеечку».
На 12.27 котировки доллара на межбанке консолидировались у отметки 8,200/8,201 UAH/USD. «Обороты снижаются, торги неспешно сворачиваются», — резюмировал наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Наконец, к 12.51 реальные торги по безналичному доллара приказали долго жить, причем сделали это «нестандартным» манером: вместо привычного предфинишного «подскока неживого кота», несчастную тварь «столкнули с крыши»: 8,1970/8,2005 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 ноября с уровней: доллар – 8,185/8,215 UAH/USD, евро – 10,90/11,15 UAH/EUR, рубль – 0,250/0,255 UAH/RUB.
По сравнению с открытием 07 ноября, курс доллара по спросу и по предложению потерял по 0,5 коп.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу и по предложению просел на 10,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом 07 ноября по спросу и по предложению потерял по 10 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу упало до отметки $1,3420, продолжив снижение до $1,3404 к финишу азиатских торгов и дальнейшим ростом до $1,3408 на открытии европейской сессии.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 08-го показали следующие курсы: доллар – 8,215/8,230 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга, спрос просел на 0,5 коп, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 11,00/11,10 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 07 ноября, спрос и предложение потеряли по 8,0 коп.); рубль - 0,252/0,255 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение снизились на 10 пунктов).
На открытии торгов 08 ноября в розничном сегменте наблюдались очень робкие и пока практически безрезультатные попытки торговли долларом.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,215/8,230 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга, спрос просел на 0,5 коп, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 11,00/11,10 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 07 ноября, спрос и предложение потеряли по 8,0 коп.); рубль - 0,252/0,254 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос снизился на 15 пунктов, предложение потеряло столько же).
В дебюте торгов 08 ноября в оптовом сегменте наблюдалась тишина — реальные сделки отсутствовали.
К 11.40 дилеры розницы и мелкого опта «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска доложили об отсутствии перемен в ценах (доллар - 8,215/8,230 UAH/USD, евро 11,00/11,10 UAH/EUR, рубль - 0,252/0,255 UAH/RUB). Ликвидность двусторонней торговли долларом оставалась на «очень низком» уровне.
Оптовики Днепра на указанный час также рапортовали о прежних ценах: доллар - 8,215/8,230 UAH/USD, евро 11,00/11,10 UAH/EUR, рубль - 0,252/0,254 UAH/RUB. Стабильность в отличие от предыдущей сессии, сопровождалась «абсолютной тишиной» и отсутствием реальных сделок.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
