Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились 7 ноября 2013г. снижением ведущих индексов примерно на 1-2%. По сути, единственной из сотен котировок, показавших уверенный рост, был тикер TWTR - дебютный день на бирже для сервиса Twitter прошел более чем успешно. В остальном же, по мнению экспертов, падение на площадках может быть следствием «перегрева» рынка после двух недель рекордов роста. Главной новостью дня, которая оттенила даже важные макроэкономические данные, стал выход сервиса микроблогинга Twitter на IPO. Накануне стало известно о том, что первоначальное размещение ценных бумаг пройдет по цене $26 за акцию. Это заметно выше, чем изначальный план в $17-20., и выше, чем предложенная еще 4 ноября 2013г. стоимость в $23-25 за акцию.
Торги по бумагам Twitter начались почти через полтора часа после официального открытия сессии (а именно, около 18.00 Киева). Первые сделки прошли при цене $45,10 за акцию: это означает, что в первую же секунду на бирже котировки Twitter взлетели на 73%. За первые 15 минут после этого стоимость ценных бумаг компании достигла $50,09 за штуку (рост около 90%), однако потом трейдеры начали фиксировать прибыль, и цена акций понизилась до уровня чуть выше, чем в первые минуты. К концу сессии котировки Twitter несколько снизились, следуя тренду рынка, завершив торговый день немного ниже уровня первых сделок: итоговый рост с $26,00 до $44,90 (+72,7%). В первый день сделки были совершены по 117 млн. бумаг Twitter (это значит, что их перепродавали не единожды - всего было размещено 70 млн. акций).
Стоит отметить, что успех Twitter обвалил котировки коллег-соперников этой компании. Во многом поэтому среди ведущих индексов высокотехнологичный Nasdaq снизился больше всего.
Так, рыночная капитализация Facebook снизилась на 3,2%, LinkedIn - на 4,2%, а Yahoo - на 2,4%. Акции нескольких инвестиционных фондов, которые «одно время владели бумагами Twitter», упали в цене в среднем на 10%.
Если говорить о макроэкономической статистике, то несколько важных докладов вышло 7 ноября 2013г. по обе стороны океана. В 13.00 Киева был опубликован отчет по промышленному производству в ФРГ в сентябре 2013г. С учетом сезонной корректировки, этот показатель в месячном исчислении снизился на 0,9% (аналитики ожидали снижения лишь на 0,2%).
Наибольшим сюрпризом для экспертов и игроков рынка стало решение Евро центробанка впервые за полгода понизить учетную ставку - на этот раз с 0,5% до 0,25%. Решение было продиктовано резким снижением инфляции в еврозоне (0,7% в октябре 2013г., хотя ожидалось около 2,0%) в сочетании с медленным восстановлением европейских экономик после великой рецессии.
В США за час до открытия торгов также вышло несколько важных макроэкономических отчетов.
Во-первых, это предварительные данные по росту американской экономики в июле-сентябре 2013г. ВВП США за этот период вырос на 2,8% в годовом исчислении, тогда как ожидался рост лишь на 2,0%.
Тогда же вышел еженедельный отчет Минтруда США по заявкам на пособие по безработице (неделя с 26 октября по 1 ноября). Цифры отчета вполне соответствовали ожиданиям - аналитики предполагали, что количество обращений слегка сократится до 335 тыс., доклад же показал незначительный рост до 336 тыс.
Если продолжать тему корпоративных новостей, то котировки производителя электрокаров Tesla Motors упали на 7,5% после известия о том, что в третий раз за два месяца выпущенный им автомобиль самовоспламенился после ДТП. Наоборот, «проблемная» сеть ритейлеров J.C.Penney выросла на 5,6% после доклада о росте продаж в октябре 2013г.
По итогам торговой сессии 7 ноября 2013г. индекс Dow Jones снизился на 152,90 пункта (-0,97%) - до 15593,98 пункта, индекс S&P понизился на 23,34 пункта (-1,32%) - до 1747,15 пункта, а индекс Nasdaq - на 74,61 пункта (-1,90%) - до 3857,33 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 7 ноября 2013г. завершились повышением ведущих индексов на фоне неожиданного снижения базовой процентной ставки Европейского центробанка (ЕЦБ) до 0,25%. По мнению главы ЕЦБ Марио Драги, ключевые процентные ставки в еврозоне останутся в ближайшее время на текущем уровне или продолжат снижение. Необходимость проведения адаптивной денежно-кредитной политики обусловлена вхождением в продолжительный период низкой инфляции. Ряд аналитиков отмечает, что длительный период действия низких ставок свидетельствует о слабом росте экономики еврозоны.
По данным последнего опубликованного доклада Министерства торговли США, крупнейшая мировая экономика в III квартале 2013г. росла более быстрыми темпами, чем ожидалось. Тем не менее, эксперты предупреждают, что «хорошая новость может оказаться плохой»: уверенный рост ВВП может подтолкнуть Федеральную резервную систему к скорейшему началу сворачивания программы стимулирования экономики.
Акции Siemens поднялись в цене на 4% после заявления компании о намерении выкупить собственные акции на сумму в €4 млрд. Крупнейший в Европе инженерно-технический концерн сообщил, что прибыль от долгосрочных операций в IV финансовом квартале составила €1,08 млрд., что превышает средний прогноз аналитиков в €997 млрд.
Котировки Swiss Re выросли на 2,3%. Второй в мире по величине перестраховщик объявил о падении прибыли в III квартале 2013г. до $1,07 млрд. по сравнению со снижением в $2,18 млрд. в тот же период 2012г. Тем не менее, эта цифра превышает средний экспертный прогноз в $775 млн., а высокий прошлогодний показатель был достигнут во многом за счет продажи американского сегмента. Commerzbank AG повысил стоимость акций на 11%. Это самый быстрый рост за 3 месяца. Второй по величине кредитор Германии сообщил о росте прибыли в III квартале 2013г. до €77 млн., что значительно превысило предварительную экспертную оценку в €32 млн.
Акции мирового лидера по производству стали ArcelorMittal поднялись в цене на 4,6%. Согласно квартальной отчетности, показатель EBITDA вырос в III квартале до $171 млрд., что превзошло опубликованный ранее прогноз в 1,53 млрд долл. Компания также объявила, что ожидает годовую прибыль свыше 6,5 млрд долл.
По итогам торгов 7 ноября 2013г. британский индекс FTSE 100 опустился на 41,21 пункта (-0,61%) - до отметки в 6700,48 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 59,93 пункта (+0,66%) - до 9100,80 пункта, французский CAC 40 вырос на 5,73 пункта (+0,13%) - до 4292,66 пункта.
Швейцарский SMI повысился на 15,09 пункта (+0,18%) - до 8239,67 пункта, голландский AEX поднялся на 0,28 пункта (+0,07%) - до 394,25 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,1% и достиг отметки 1298,45 пункта.
Азия
Торги в пятницу азиатские фондовые индексы завершили в красной зоне, отыграв опубликованные накануне позитивные данные по экономике США, повысившие ожидания скорого сворачивания Федеральной резервной системой (ФРС) программы «количественного стимулирования» (QE).
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% - до 139,69 пункта. За эту неделю он уменьшился на 1,1%, завершив снижением третью неделю подряд.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился в пятницу на 1,1%, несмотря на позитивные статданные.
Стоимость акций Sony Corp., получающей порядка 70% выручки от зарубежных операций, опустилась на 2,7% на фоне укрепления иены относительно доллара США.
Бумаги Fortescue Metals Group Ltd. подешевели на 4,2% после того, как стало известно, что Tech Resources Ltd. продала пакет акций австралийского производителя железной руды на сумму 500 млн австралийских долларов ($473 млн).
Привилегированные акции Samsung Electronics упали в цене на 5% на информации о том, Citigroup организует продажу привилегированных акций южнокорейской компании на сумму $350 млн.
Фондовые торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 1%. Причиной негативной динамики в первую очередь стало проседание американских бирж, где ведущие индексы достигли двухмесячных минимумов в связи с публикацией макроэкономических данных и разочарованием инвесторов относительно корпоративных отчетов ряда американских компаний.
Так, накануне стало известно, что в США количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 1 ноября 2013г., снизилось до 336 тыс. в то время как аналитики ждали, что показатель сократится до 335 тыс. требований. Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения. 08-го японские инвесторы также ждут из США очередной порции макроэкономических данных, а именно отчета по уровню безработицы в стране и количеству новых рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства или Nonfarm Payrolls). Аналитики ожидают, что уровень безработицы в Штатах составит 7,3%, а количество новых рабочих место достигнет 125 тыс. Инвесторы по всему миру крайне серьезно относятся к публикации данных по безработице в США, которые остаются одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на решение Федрезерва США о сроках начала сворачивания программы «количественного смягчения». Сильный доклад по безработице становится особенно «опасен» на фоне опубликованного ранее сообщения Министерства торговли США по росту ВВП страны. По предварительным данным, в III квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом ВВП вырос на 2,8% в перерасчете на годовые темпы, что значительно превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших, что рост составит 2,0%. Таким образом, с одной стороны, благоприятная экономическая статистика свидетельствует о восстановлении американской экономики, с другой же - дает все меньше оснований для ее стимулирования властями.
Фиксация прибыли инвесторами затронула online-компании - производителя видеоигр GungHo Online Entertainment Inc. и его конкурента CyberAgent Inc., которые привлекли внимание игроков после того, как были включены в новый индекс. Акции GungHo Online Entertainment Inc. потеряли в цене 1,2%, а котировки CyberAgent Inc. просели на 3,7%.
Японские финансовые учреждения отметились следующей динамикой. Акции Sumitomo Mitsui потеряли в цене 0,5%, рыночная капитализация Mitsubushi UFJ Financial Group сократилась на 1,3%, бумаги Daichi Bank потеряли в цене 4,7%, а акции Nomura Holdings Inc. стали легче на 1,5%.
Котировки крупных экспортеров отметились по большей части нисходящей динамикой. Акции фототехники Canon Inc. подешевели на 0,3%, котировки производителя электроники Sony Corp. потеряли в цене 2,7%, рыночная капитализация автопроизводителя Toyota Motor сократилась на 1,1%.
По итогам торгов 8 ноября индекс Nikkei понизился на 1% - до 14086,80 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,47 и составил на закрытии фондовых торгов ¥98,15 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: решение Евроцентробанка оставило исход битвы за 1500 пунктов индекса ММВБ за «быками» — торги на российском рынке акций завершились ростом ведущих индексов. Индекс ММВБ вырос на 0,62% - до отметки 1509,25 пункта. Индекс РТС подрос к концу торговой сессии на 0,64% - до 1468,22 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 372 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Северстали» (+3,61%), «Аптечной сети 36,6"» (+3,57%) и Газпрома (+2,08%). В лидерах падения - бумаги «Интер РАО» (-2,07%), «Уралкалия» (-1,67%) и «Фармстандарта» (-6,31%).
Торги на российском рынке акций в четверг, 7 ноября, начались снижением ведущих фондовых индексов, при этом внешний новостной фон, как и днем ранее, носил смешанный характер.
Торги на японской фондовой бирже 7 ноября закрылись понижением Nikkei на 0,76%. После серьезного роста на торговой площадке в начале сессии на фоне сообщения о создании нового индекса на Токийской бирже инвесторы замерли в ожидании макроэкономических новостей из США. Новый индекс назвали JPX-Nikkei 400, торговые операции по нему будут запущены в начале следующего года. Тем не менее компании с небольшой рыночной капитализацией, включенные в новый индекс, уже начали привлекать интерес игроков.
Фондовые торги в Европе 7 ноября открылись небольшим разнонаправленным движением ведущих индексов региона в пределах 0,2% из-за опасений инвесторов по поводу макроэкономической статистики из США и Евросоюза. Макроданные из Германии разочаровали рынки: объем промпроизводства в стране в сентябре 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний снизился на 0,9%. Аналитики ожидали роста на 0,2%.
Но главный сюрприз рынкам преподнес ЕЦБ, понизивший учетную ставку до 0,25%. Ранее учетная ставка составляла 0,5%, и аналитики прогнозировали, что она останется на прежнем уровне. При этом Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Программа скупки активов также не подверглась изменениям при сохранении целевого показателя на уровне £375 млрд. (€446,4 млрд.).
Эксперты были удивлены решением ЕЦБ снизить базовую ставку рефинансирования до нового исторического минимума - 0,25% годовых, хотя и называют это решение позитивным. Глава подразделения количественных торговых стратегий французской компании Global Equities Давид Тебо считает, что снижение ставки даст европейским экспортерам возможность вздохнуть спокойнее, поскольку евровалюта наконец подешевеет. «Теперь глава ЕЦБ Марио Драги должен объяснить это неожиданное решение: связано ли оно с тем, что ЕЦБ начинает серьезно волноваться по поводу угрозы дефляции?» - приводит Reuters слова эксперта.
Опубликованная вечером американская макростатистика была неоднозначной. Предварительная оценка ВВП США за III квартал 2013г. оказалась лучше прогнозов аналитиков. Экономика выросла на 2,8% в перерасчете на годовые темпы. Аналитики ожидали роста на 2,0% в годовом исчислении.
Данные с рынка труда США немного разочаровали инвесторов. Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 1 ноября 2013г., снизилось до 336 тыс. При этом аналитики прогнозировали 335 тыс. Количество первичных обращений за предыдущую неделю, завершившуюся 25 октября 2013г., по пересмотренным данным, составило 345 тыс., тогда как ранее сообщалось о 340 тыс. заявок.
Из российской макростатистики следует отметить снижение золотовалютных резервов Банка России за неделю с окончанием 1 ноября на $3,1 млрд., или на 0,6%. Объем международных резервов РФ по состоянию на 1 ноября 2013г. в еженедельном исчислении составил $513,9 млрд. против $517,0 млрд. на 25 октября 2013г.
Кроме того, Росстат сообщил, что инфляция в России с 29 октября по 5 ноября составила 0,1%, с начала ноября - 0,1%, а с начала 2013г. - 5,4%. За соответствующий период 2012г. потребительские цены с начала октября выросли на 0,1%, в целом за октябрь - на 0,3%, с начала года - на 5,7%.
После негативного начала торгов на российском рынке индекс ММВБ не демонстрировал резких движений и торговался в районе 1500 пунктов, иногда опускаясь под эту отметку. Ситуация на рынке резко изменилась после решения ЕЦБ снизить ставку до нового исторического минимума. На фоне этой новости ММВБ резко вырос - до 1515,39 пункта. Спустя некоторое время индикатор снова начал было уходить вниз, однако завершил сессию все-таки в «плюсе».
По итогам торговой сессии 7 ноября индекс ММВБ повысился на 0,62% и остановился на отметке 1509,25 пункта, индекс РТС поднялся на 0,64%, до 1488,22 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 372,02 млрд руб.
Российские акции завершили сессию с преобладанием позитива. Лидером роста стали акции «Северстали», поднявшиеся на 3,61%. В целом сектор металлургии завершил торги ростом. Акции Polymetal International plc. подорожали на 2,66%, акции НЛМК - на 1,11%, ММК - на 0,93%, ТМК - на 1,11%, РДР «Русала» - на 0,79%. Исключением стали акции «Мечела», которые по итогам торгов подешевели на 0,19% на фоне негативных производственных результатов. ОАО «Мечел» за девять месяцев 2013г. сократило производство стали по сравнению с тем же периодом прошлого года на 28% - до 3,648 млн т. Добыча угля снизилась на 1,7% - до 20,43 млн т, производство чугуна - на 6% - до 2,908 млн т.
Помимо сектора металлургии хороший спрос наблюдался на акции «Аптечной сети 36,6» (+3,57%), бумаги «ВСМПО-Ависма» (+2,91%), «Номос-банка» (+2,04%), «Акрона» (+1,42%), «Аэрофлота» (+1,86%).
В лидерах снижения оказались акции «Фармстандарта», упавшие на 6,31%. Кроме них на 1,67% подешевел «Уралкалий», на 2,07% - «Интер РАО», на 2,94% - акции Qiwi plc. Снижение остальных бумаг было не столь значительным.
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием позитива, при этом нефть торговалась на отрицательной территории. Котировки Brent в четверг дешевели третий день подряд и обновили четырехмесячный минимум, впервые с начала июля опустившись ниже ценовой отметки $104,3 за баррель. Развитию негативной динамики котировок способствовали ожидания возобновления экспорта нефти Ираном. Как заявил министр иностранных дел этой страны Мохаммад Джавад, уже на этой неделе на переговорах в Женеве может быть достигнуто соглашение по ядерной программе Тегерана. Если это произойдет, тогда США и ЕС отменят санкции в отношении Тегерана, предусматривающие эмбарго на поставки иранской нефти.
Снижение по итогам торгов показали привилегированные акции «Транснефти» (-0,59%), акции «Роснефти» (-0,12%) и «Сургутнефтегаза» (-0,12%). Остальные бумаги завершили день ростом. Газпром подорожал на 2,08%, НОВАТЭК - на 0,33%, ЛУКОЙЛ - на 0,28%, «Башнефть» - на 0,35%, «Газпром нефть» - на 1,10%, РН-Холдинг - на 0,15%, «Татнефть» - на 0,21%. ОАО «Татнефть» в январе - октябре 2013г. добыло 21,74 млн т нефти, что на 0,3% превысило аналогичный показатель 2012г. Сверх плана было добыто 582,4 тыс. т, увеличение составило 2,7%. В октябре 2013г. добыча увеличилась на 0,6% по сравнению с октябрем 2012г. - до 2,22 млн т.
ЕЦБ неожиданно понизил ставку. А это означает, что в системе станет больше дешевых «евроденег». Не секрет, что это позитивно для рынков, так как будет стимулировать участников идти на риск. Эксперты РФ рекомендуют покупать акции следующих российских компаний: Сбербанк, «Норникель» и ЛУКОЙЛ.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 07 ноября вырос на 0,14 пункта или на 0,05%, установившись на уровне 298,17 пунктов. Объем торгов за день составил 297 891 827,45 грн., акциями наторговали 5 603 801,76 грн., корпоративными облигациями - 32 683 207,16 грн., гособлигациями - 259 591 464,53 грн., инвестиционными сертификатами - 13 354,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 06 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,67 пункта или на 0,23%, установившись на уровне 298,03 пунктов.
С начала года индикатор просел на 30,52 пункта или на 9,29% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские рынки акций в основном снижаются в четверг утром. В целом размер движения на рынках остается сдержанным. Участники ожидают заседания ЕЦБ сегодня и выхода данных по занятости в США в пятницу, что должно прояснить политику крупнейших центробанков.
Сильнее снижаются акции в Китае: индекс Hang Seng теряет 0,6%. В Австралии S&P/ASX 200 снижается на 0,4%. Некоторые банковские акции значительно снизились, так как они торгуются уже без учет дивидендов. Акции Australia & New Zealand Banking Group и National Australia Bank снижаются на 3,9% и 3,5% соответственно. Акции Commonwealth Bank of Australia, напротив, растут, так как J.P. Morgan повысил оценку по ним.
Австралийский доллар значительно снизился после выхода неожиданно низких данных по изменению занятости в Австралии в октябре, и находится на уровне 0,9478.
В Японии Nikkei снижается на 0,3%, курс иены остается стабильным — около ¥98,60 по паре доллар-иена.
Акции Toyota Motor снижаются на 0,8% после того, как компания отчиталась о квартальной прибыли в ¥438,43 млрд. против ¥257,92 млрд. в аналогичном квартале прошлого года. Компания повысила прогноз по годовой прибыло до ¥1,67 трлн. В Южной Корее Kospi снижается на 0,1%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,06% - до 1499,02 пункта. Индекс РТС упал до 1457,99 пункта, что на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу последних торгов октября внешний фон уместно оценивать как «смешанный».
Как известно, четверг даст первую порцию сильных драйверов: состоится заседание ЕЦБ, который может упомянуть о желании расширять стимулирование экономики еврозоны. Даже если ставку не снизят, регулятор может намекнуть на возможное смягчение монетарной политики в будущем.
Кроме того, свои решения по денежно-кредитной политике огласит Банк Англии, а на публикацию данных по ВВП США и числу заявок на пособия по безработице в США глобальные рынки способны отреагировать мощным всплеском турбулентности.
В-третьих, фондовые торги в Европе 7 ноября 2013г. открылись небольшим разнонаправленным движением ведущих индексов региона в пределах 0,2%. Основная причина такой неуверенности инвесторов - опасения по поводу макроэкономической статистики из США и ЕС.
В четверг ожидается большое количество отчетов по состоянию экономики как в европейских странах, так и в США.
В 13.00 Киева будет опубликован доклад по промышленной продукции в Германии за сентябрь 2013г. Аналитики полагают, что в месячном исчислении рост заметно сократится (с 1,4% до 0,2% в сентябре).
Часом позже будет оглашено решение Банка Англии по уровню процентной ставки в Великобритании. Хотя по сути изменения текущего уровня (0,5%) не ожидается, трейдеры не могут быть в этом до конца уверены.
В свою очередь заявление по уровню процентной ставки озвучит Евроцентробанк (в 14.45). Эксперты считают, что она будет сохранена на текущем исторически низком уровне (также 0,5%), однако они оставляют место и возможности ее дальнейшего понижения. Поводом к таким сомнениям стали данные по крайне низкой инфляции в еврозоне (0,7% в октябре 2013г.) В предыдущий раз ставка ЕЦБ была снижена ровно полгода назад - в начале мая 2013г. - с 0,75% до 0,5%.
В 15.30 ожидается сразу несколько важных макроэкономических отчетов из-за океана.
Во-первых, это предварительные данные по ВВП США за III квартал 2013г. Несмотря на то, что ожидается ускорение роста американской экономики, инвесторы опасаются за результаты уже IV квартала 2013г., которые могут серьезно пострадать от Shutdown госаппарата США.
Во-вторых, будет опубликован еженедельный доклад по первоначальным заявкам на пособие по безработице (за 26 октября - 2 ноября 2013г.) Ожидается небольшое снижение числа обращений - примерно до 335 тыс. Наконец, тогда же появятся предварительные данные по потребительским расходам в США. Аналитики полагают, что показатель заметно вырастет (на 2%, согласно консенсус-прогнозу).
Тем не менее, ценные бумаги европейских банков торгуются разнонаправленно, с тенденцией скорее к росту.
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,1%, акции Lloyds Banking убавляют в цене 0,4%, а рыночная капитализация Barclays повышается на 0,2%. Акции французского Societe Generale дорожают на 2,9%, котировки BNP Paribas растут на 0,2%, а рыночная капитализация Credit Agricole увеличивается на 2,8%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank подорожали на 8,0% (на фоне отчета о росте прибыли в III квартале 2013г.), зато акции конкурирующего с ним Deutsche Bank растут в цене лишь на 0,3%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы также проходят разнонаправленно, но преимущественно снижаясь. Рыночная капитализация британской Vodafone снижается на 0,2%, акции Telecom Italia теряют в цене 1,7%, котировки Orange растут на 0,5%, а акции Deutsche Telekom дешевеют на 0,9%. Стоит отметить, что по московскому времени торги в Европе открываются на час позже из-за отмены перехода между летним и зимним временем в РФ.
По состоянию на 11.00 Киева 07 ноября британский индекс FTSE 100 снизился на 15,95 пункта (-0,24%) - до 6725,74 пункта, немецкий DAX снизился на 1,62 пункта (-0,02%) - до 9039,25 пункта, французский CAC 40 растет на 4,64 пункта (+0,11%) - до 4291,57 пункта, швейцарский SMI повысился на 11,38 пункта (+0,14%) - до 8235,96 пункта.
Судя по всему, торги четверга на отечественном фондовом рынке завершатся крайне незначительными переменами в индексах. Рынок ушел в боковой дрейф, предпочитая «переждать» поток внутренней и внешней профильной и политической информации.
Кроме того, утвердится во «флэтовом» исходе торгов четверга на наших площадках автора заставила «текучка» сессии от 07-го, в процессе которой был сформирован динамический паритет дорожающих и дешевеющих «фишек».
В частности, в «зеленой зоне» торговались акции Алчевского МК, Азовстали, Ясиновского КХЗ, СевГОКа, Аваля, Укрсоцбанка, Днепр-, Донбасс- и Западэнерго, Мотор Сичи, Стирола и Стахановского вагонзавода.
Оппонировали вышеперечисленным «оптимистам» дешевеющие ЕМЗ, Авдеевский КХЗ, Центрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Укрнефть и Укртелеком.
Отечественный рынок акций к завершению торговой сессии в четверг успел выкупить дневную «просадку» биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам дня повысился на 0,07% - до 872,46 пункта; индекс ПФТС - на 0,05%, до 298,17 пункта.
Объем торгов на УБ составил 25,02 млн. грн., в том числе на срочном рынке - 4,27 млн. грн.; на ПФТС - 353,8 млн. грн.
Лидерами роста на УБ были акции Райффайзен Банка Аваль (+1,55%), Укрнефти (+0,37%) и Алчевского меткомбината (+0,25%). Наибольшее снижение показали котировки Авдеевского КХЗ (-0,32%), Донбассэнерго (-0,23%) и Укрсоцбанка (-0,22%).
Больше остальных на ПФТС подорожали акции Стахановского вагоностроительного завода (+2,38%), Райффайзен Банка Аваль (+1,95%) и Северного ГОКа (+1,41%). В аутсайдерах очутились бумаги Харцызского трубного завода (-4,1%), концерна «Стирол» (-1,35%) и Ясиновского КХЗ (-1,1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг просел на 0,79% - до 521,64 пункта при объеме торгов 6,727 млн. злотых (17,44 млн. грн.). Больше всех среди акций украинских компаний подешевели бумаги «Садовая Груп» (-7,69%), «Кернела» (-3,16%) и Coal Energy (-2,22%). Выросли в цене акции «Астарты» (+2,34%) и «Агротона» (+1,32%).
Со слов очевидцев, торговая активность на украинском рынке акций 07-го держалась на низком уровне. В течение торговой сессии наблюдалось две волны распродаж, которые заканчивались осторожным выкупом. Косвенную поддержку локальному рынку оказала информация о неожиданном снижении процентной ставки ЕЦБ до 0,25% с 0,5%. При этом консенсус предполагал, что ЕЦБ не изменит уровень ставок. В последнее время возрастали надежды на то, что банк может предпринять шаги, чтобы отреагировать на низкую инфляцию и стимулировать хрупкое восстановление экономики монетарного союза.
Полагаю, в пятницу следует ожидать возобновления умеренной негативной тенденции на украинском рынке. Из внешней макроэкономической статистики уместно выделить публикацию данных по торговому балансу Германии и Франции, по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Nonfarm Payrolls), уровню безработицы в США. Кроме того, состоится выступление президента США Барака Обамы.
К полудню пятницы, 08 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги пятницы снижением индексов на фоне предположений, что Федеральная резервная система (ФРС) США может начать сокращение поддержки экономики раньше, чем планировалось.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 1,42% — до 14026,17 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,54% — до 1993,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в первые минуты торгов также находится в «красной зоне» и составляет 5404,20 пункта.
Поводом для опасения инвесторов послужили сильные статистические данные по ВВП США за прошлый квартал. По мнению участников рынка, на их фоне ФРС может свернуть программу поддержки экономики раньше предполагавшихся сроков.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 8 ноября 2013г. начались резким снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ упал на 1,23% - до 1490,66 пункта. Индекс РТС провалился до 1446,26 пункта, что на 1,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу последних торгов октября внешний фон уместно оценивать как негативный.
Старт российской торговой сессии ожидается в негативном ключе с понижением индекса ММВБ примерно на 0,8% и не исключено, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона ММВБ проверит на прочность поддержку, располагающуюся возле 1485-1490 пунктов.
В этом контексте нелишне напомнить о падении мировых цен на нефть.
Основной удар по нефтяным ценам наносят начавшиеся 07-го в Женеве переговоры по вопросу о ядерной программе Ирана. Президент США Барак Обама заявил, что власти США готовы к некоторому смягчению экономических санкций против Ирана, если в переговорах будет достигнут прогресс. Нефть Ирана может выйти на мировые рынки - для «нефтебыков» - это катастрофа.
В-третьих, пятничные торги европейские фондовые индексы начали падением на фоне понижения рейтинга Франции агентством Standard & Poor's. S&P понизило рейтинг Франции до «AA» с «AA+», прогноз рейтинга изменен на «стабильный» с «негативного».
Внимание рынка в пятницу направлено на октябрьские данные о безработице в США. По оценкам экспертов, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в прошлом месяце на 120 тыс., а безработица выросла до 7,3% с 7,2%. Минтруда США опубликует данные о безработице 08-го в 15.30 Киева.
Стоимость акций Cie. Financiere Richemont SA, крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий, опустилась в ходе торгов на 1,8%. Компания увеличила чистую прибыль по итогам первого финансового полугодия, завершившегося в сентябре, на 10% - до €1,19 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков для этого показателя составлял €1,18 млрд. Тем не менее, операционная прибыль Richemont за период с апреля по сентябрь упала до €1,37 млрд., не оправдав ожиданий рынка (€1,4 млрд.).
Бумаги International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), образованной в результате слияния British Airways и испанской Iberia в январе 2011 года, подорожали на 3,6%. Операционная прибыль IAG без учета разовых факторов в III квартале этого года выросла более чем вдвое - до €690 млн. по сравнению с €270 млн. за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне €651 млн.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,6%, до 321,4 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева снизился на 20,37 пункта (0,67%) - до 3022,61 пункта. Британский FTSE 100 уменьшился на 27,32 пунктов (0,41%) - до 6669,9 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 31,97 пункта (0,75%) и составил 4249,02 пункта. Германский DAX снизился на 55,21 пункта (0,61%), составив 9025,82 пункта.
Индекс «Украинской биржи» (УБ), реагируя вместе с миром на неожиданно хорошие цифры ВВП США по III квартала, начал пятничные торги снижением и к 11.00 просел на 0,9% - до 864,64 пункта, индекс ПФТС ввиду инертности торгов на бирже к этому времени вырос на 0,33% - до 299,17 пункта.
На УБ среди индексных акций утром наиболее подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,33%), Мотор Сичи (-1,26%) и Центрэнерго (-1,24%). С ростом котировок торговались только акции Укрнефти (+0,56%).
В «индексной корзине» ПФТС утром сделки прошли только с бумагами Северного ГОКа (+7,1%), Полтавского ГОКа (+0,13%) и концерна «Стирол» (-0,68%).
Кроме того, со слов доморощенных аналитиков, решение ЕЦБ понизить ставку рефинансирования до исторического минимума и последующие комментарии главы центробанка Марио Драги сперва вызвали бурный рост зарубежных фондовых индексов. Однако после того, как участники рынков осознали, что решение ЕЦБ вызвано плачевным состоянием экономики еврозоны, рост быстро сменился снижением.
На этом фоне «медведи» украинского рынка акций, стойко игнорировавшие позитив последних дней, в пятницу дождались своего «звездного часа». Теперь достаточно легкого толчка, чтобы рынок резко просел вниз.
В то же время, полагаю, увеличение темпов снижения при «медвежьем» сценарии маловероятно, поскольку потенциал просадки наиболее ликвидных акций «индексной корзины» ограничен.
Рискнем предположить, что изменить дневную динамику биржевых индикаторов в пятницу может ожидаемая во второй половине дня макростатистика по американскому рынку труда.
К вышеизложенному, полагаю, уместно добавить новость о снижении Standard & Poor's рейтинга Франции из-за отсутствия прогресса в действиях властей страны в борьбе с дефицитом госбюджета.
Еще раз подчеркнем анонсированное выше предположение, что сильная статистика США по ВВП за III квартал увеличила опасения инвесторов, что ФРС уже на ближайших заседаниях может объявить о начале сокращения программы выкупа активов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
