Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 27 ноября 2013г. закрылись повышением ведущих индексов. Настроение инвесторов приподнято в преддверии грядущего выходного: 28-го торговые площадки (и не только они) в США не будут работать по причине Дня благодарения. Тем временем биржи подарили игрокам еще один день ралли индексов.
С начала года ведущие американские индексы при активной поддержке программы «количественного смягчения» QE3 Федеральной резервной системы США прибавили в пределах от 23% до 33%. Только за ноябрь индекс Dow прибавил порядка 3,5%, а S&P 500 и Nasdaq поднялись на 3%. Все три индекса перешагнули психологически важные рубежи: Dow пересек отметку в 16000 пунктов, S&P 500 перешагнул 1800 пунктов, а высокотехнологичный Nasdaq смог закрыть торги выше отметки в 4000 пунктов, впервые за 13 лет.
Немаловажным фактором для торгов оказалась публикация ряда макроэкономических данных. Особо стоит отметить еженедельный доклад Минтруда США по количеству заявок на пособие по безработице. Его публикация состоялась на день раньше из-за Дня благодарения.
Число первоначальных заявлений на выплату пособия по безработице за неделю с 16 по 22 ноября 2013г. снизилось до 316 тыс. человек, что на 10 тыс. меньше, чем неделей ранее. Результат превзошел прогнозы аналитиков.
Объем продаж товаров длительного пользования в США за октябрь 2013г. снизился на 2% (прогнозы же обещали снижение на 1,9%). Впрочем, особого негатива доклад не вызвал и не только потому, что был с лихвой компенсирован положительными новостями. В текущих условиях далеко не всегда умеренно неблагоприятные показатели огорчают инвесторов.
Тем временем доклад Reuters и Мичиганского университета, также опубликованный накануне, поведал инвесторам последние данные по индексу потребительского доверия в США. В ноябре показатель вырос почти на 2 пункта, достигнув 75,1 пункта.
Сделка по объединению американских US Airways и American Airlines получила столь необходимое и долгожданное одобрение, на фоне чего котировки US Airways закрыли торги ростом на 0,7%, а бумаги American Airlines прибавили в цене 2,3%. Тем временем котировки проблемного ритейлера J.C.Penney поднялись по итогам торгов на 7,7%. Стоимость бумаги ритейлера превысила $10 впервые за два месяца. Рост обеспечивается за счет надежд инвесторов, что дела ритейлера все-таки наладятся отчасти благодаря периоду праздников, когда миллионы людей занимаются шоппингом.
Уверенный рост по результатам торговой сессии (+9%), а также положительную динамику уже после ее официального завершения (after-hours: +0,5%) продемонстрировали котировки производителя Hewlett-Packard. Поводом для этого остается отличный финотчет компании, согласно которому ее скорректированная прибыль на акцию за IV квартал 2014 фингода составила 1,01 долл./акция, в то время как аналитики ожидали, что прибыль в пересчете на акцию компании составит $1. Выручка снизилась на 3%, однако не так сильно, как предполагали аналитики.
По итогам торговой сессии 27 ноября 2013г. индекс Dow Jones вырос на 24,53 пункта (+0,15%) - до 16097,30 пункта, индекс S&P поднялся на 4,48 пункта (+0,25%) - до 1807,23 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 27,00 пункта (+0,67%) - до 4044,75 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 27 ноября 2013г. завершились повышением ведущих индексов. На настроение инвесторов повлияли макроэкономические данные из Германии, где опережающий индекс потребительского доверия в декабре 2013г. повысился по отношению к предыдущему месяцу и составил 7,4 пункта. Аналитики прогнозировали значение индекса за декабрь 2013г. на уровне 7,1 пункта.
В банковском секторе котировки акций британского Royal Bank of Scotland повысились на 0,21%, Lloyds Banking - приобрели 2,74%, Barclays - прибавили в цене 0,65%.
Котировки акций французского Societe Generale выросли на 1,31%, BNP Paribas - на 0,24%, Credit Agricole - на 0,84%.
Акции Deustche Bank подорожали на 0,52%, Commerzbank - на 1,74%. В нефтяном секторе цены на акции BP PLC опустились на 1,02%, Royal Dutch Shell - на 0,56%, Total SA - повысились на 0,22%,
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton выросли на 0,16%, а Rio Tinto - на 0,93%.
По итогам торгов 27 ноября 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 13,25 пункта (0,20%) - до отметки в 6649,47, немецкий индекс DAX поднялся на 61,06 пункта (0,66%) - до 9351,13 пункта, французский CAC 40 увеличился на 15,49 пункта (0,36%) - до 4293,06 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 6,76 пункта (0,08%) - до 8245,68 пункта, голландский AEX вырос на 2,11 пункта (0,54%) - до 396,22 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 0,55% и достиг отметки 1301,1 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 28 ноября завершились ростом индекса Nikkei на 1,8%. Положительная динамика обусловлена проседанием иены на фоне относительно позитивных макроэкономических данных из США.
Так, согласно еженедельному докладу Минтруда США число заявок на пособие по безработице за неделю с 16 по 22 ноября 2013г. снизилось до 316 тыс., что на 10 тыс. меньше, чем неделей ранее. Результат превзошел прогнозы аналитиков, которые ожидали роста показателя до уровня 330 тыс. требований.
Доклад Reuters и Мичиганского университета пролил свет на последние данные по потребительскому доверию в США. Согласно отчету, также опубликованному накануне, индекс потребительского доверия в ноябре вырос почти на 2 пункта, составив, по окончательным данным, 75,1 пункта. В октябре 2013г. индекс потребительского доверия составлял 73,2 пункта. Ощутимо хуже оказались данные по объему продаж товаров длительного пользования в США. В октябре 2013г. показатель снизился на 2%, в то время как аналитики ожидали снижения на 1,9%.
В макроэкономической «бочке меда» «ложка дегтя» в виде данных по товарам длительного пользования вовсе не лишняя.
Кроме того, что отличные макроэкономические показатели приводят к усилению доллара, они оказывают давление на стратегию ФРС США, потенциально приближая дату начала сокращения программы «количественного смягчения» QE3. В то время как данные по рынку безработицы и потребительскому доверию скорее подталкивают ФРС началу сокращения, доклад по товарам длительного пользования можно рассматривать в качестве сдерживающего фактора.
Общий фон благоприятно сказался на котировках банков Страны восходящего солнца. Так, бумаги Mizuho Financial Group прибавили в цене 0,5%, рыночная капитализация Awa Bank выросла на 1,4%, котировки Nomura Holdings Inc. поднялись на 1,1%, а акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали дороже на 0,8%.
Крупные экспортеры также отметились ростом котировок на фоне дальнейшего ослабления иены. Бумаги Canon Inc. прибавили в цене 1,4%, рыночная капитализация Ricoh Co. Ltd. выросла на 0,8%, акции Fujifilm Holdings подорожали на 1,2%, а котировки Panasonic Corporation поднялись на 2,8%. Крупный производитель автомобилей Toyota Motor отметился повышением котировок на 1,1%, а то время как акции его конкурента Nissan Motor Co. прибавили в цене 1,3%, а Honda Motor Co. - 1,5%.
По итогам торгов индекс Nikkei вырос на 1,8% и составил 15727,12 пункта. Курс доллара к иене вновь повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на 0,44 и, перевалив за отметку в ¥102 иены, составил на закрытии фондовых торгов ¥102,02 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ не смог «зацепиться» за ближайшие поддержки — торги на соседском рынке акций 27 ноября завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,6% - до отметки 1475,42 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,86% - до 1404,31 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 519,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Синергии» (+4,9%), «ВСМПО-Ависма» (+2,8%), ТМК (+2,4%). В лидерах падения значились бумаги Росбанка (-5,3%), «Мечела» (-4,7%), «МегаФона» (-4,06%).
Торги на российском рынке акций в среду, 27 ноября, начались ростом ведущих фондовых индексов, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон. Фондовые торги в Японии завершились понижением индекса Nikkei на 0,42%. По мнению аналитиков, такая тенденция вызвана стремлением игроков зафиксировать прибыль, а также их ориентирами на долгосрочную перспективу.
Фондовые торги в Европе 27 ноября открылись умеренным ростом основных индексов региона. Главная причина позитивного настроя инвесторов - достижение договоренности между немецкими консерваторами и социал-демократами о создании правительственной коалиции. Сообщение о соглашении пришло утром, еще до открытия торгов. Договоренность завершила сложные двухмесячные переговоры между двумя крупнейшими соперничающими партиями ФРГ. В случае удачного голосования по проекту правительства в Бундестаге новый кабинет начнет работу до конца 2013г. Эксперты рынка едины во мнении, что известные на данный момент детали соглашения говорят об экстенсивном характере экономической политики будущего правительства. Не имея пока информации об инвестиционных планах, аналитики полагают, что внимание коалиционного кабинета будет больше сосредоточено на использовании прошлых достижений, чем на проведении структурных реформ.
Другие позитивные новости пришли из Италии: накануне премьер-министр страны Энрико Летта заручился поддержкой парламентариев по своему проекту бюджета на 2014г.
Что касается макростатистики региона, то она носила неоднозначный характер. С одной стороны, индекс потребительского доверия во Франции в ноябре снизился по отношению к предыдущему месяцу и составил 84 пункта, тогда как аналитики ожидали, что показатель не изменится и составит 85 пунктов. С другой, ВВП Великобритании в III квартале 2013г., по пересмотренным данным, вырос на 0,8% к предыдущему кварталу, что совпало с предварительной оценкой. Кроме того, опережающий индекс потребительского доверия в Германии в декабре 2013г. повысился до 7,4 пункта - максимального значения за шесть лет. Аналитики прогнозировали 7,1 пункта. В ноябре 2013г. индекс потребительского доверия, по пересмотренным данным, составил 7,1 пункта. Ранее сообщалось, что показатель составил 7,0 пункта.
Макростатистика из США также не помогла игрокам определиться с направлением движения, поскольку носила разнонаправленный характер. В США количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 22 ноября, снизилось до 316 тыс. вместо ожидавшегося роста до 330 тыс. При этом количество обращений за неделю, завершившуюся 15 ноября 2013г., по пересмотренным данным, составило 326 тыс. вместо первоначальных 323 тыс.
Объем заказов на товары длительного пользования в США в октябре 2013г. снизился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что этот показатель снизится на 1,9%. По пересмотренным данным, в сентябре объем заказов на товары длительного пользования в США вырос на 3,8%, тогда как ранее сообщалось о росте на 3,7%.
В среду был опубликован и блок российской макростатистики. По данным Росстата, инфляция в России в период с 19 по 25 ноября составила 0,1%, с начала месяца - 0,4%, а с начала 2013г. - 5,7%. За соответствующий период 2012г. потребительские цены с начала ноября выросли на 0,3%, в целом за ноябрь - также на 0,3%, с начала года - на 6%. Кроме того, МЭР сообщило, что рост ВВП России с исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2013г. составил 0,3%. По оценке МЭР, с исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2013г. промышленное производство снизилось на 0,2%, инвестиции в основной капитал выросли на 1,7%, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 2,7%, реальная заработная плата - на 0,3%, оборот розничной торговли - на 0,4%.
После роста на открытии российский рынок попытался задержаться в районе внутридневного максимума, установленного с утра (1488,95 пункта по ММВБ), и на какое-то время ему это удалось. Однако уже к середине дня настроения на рынке изменились, и индикатор скатился под отметку 1480 пунктов, где и остался до конца сессии.
По итогам торговой сессии 27 ноября индекс ММВБ понизился на 0,60% и остановился на отметке 1475,42 пункта, индекс РТС опустился на 0,86%, до 1404,31 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 519,66 млрд руб.
Российские акции снова завершили сессию с преобладанием негатива. На этот раз в авангарде снижения были акции "Белона", упавшие на 7,61%. К ним присоединились акции "Мечела" (-4,57%), КАМАЗа (-3,07%), "МегаФона" (-4,12%), "Фармстандарта" (-2,89%), МТС (-2,47%), "Распадской" (-2,55%). Снижение остальных бумаг было менее заметным.
Растущих акций в среду было немного, причем покупатели не выделили какой-то один сектор. Возглавили рост акции ОГК-2 (+7,69%). Из компаний сектора электроэнергетики заметно выросли также акции МРСК Волги (+5,58%), "Мосэнерго" (+2,01%) и "Интер РАО" (+1,43%). При этом акции ФСК ЕЭС снизились на 1,41%. Кроме того, на 3,80% подорожали акции "Аптечной сети 36,6" , на 3,89% - Polymetal International plc, на 2,37% - ТМК. Рост остальных бумаг был не таким значительным.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом цены на нефть вечером в среду пребывали в "красной" зоне. Нефть продолжала дешеветь, чему способствовали ожидания дальнейшего увеличения в США запасов сырой нефти. По предварительным данным Американского института нефти (API), которые вышли в среду в 0:30 мск, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 22 ноября, выросли на 6,9 млн барр. Данные API о динамике запасов сырой нефти в США существенно разошлись с прогнозом отраслевых специалистов, что оказало сильное давление на нефтяные котировки. Накануне отраслевые специалисты прогнозировали, что по итогам отчетной недели коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 1,4-1,6 млн барр. Согласно опубликованным после закрытия российского рынка данным Министерства энергетики США (DOE), запасы нефти за неделю, завершившуюся 22 ноября, выросли на 2,953 млн барр.
Коммерческие запасы сырой нефти в США растут уже девять недель подряд, что, по мнению отраслевых экспертов, вызвано затянувшимися в этом году регламентными работами на американских НПЗ по сезонной переналадке оборудования.
Между тем котировки Brent в ходе торгов среды показывали рост, технически отыгрывая снижение за предыдущие два торговых дня. Покупкам нефти Brent способствовали опасения нарушения ее поставок из Ливии, где накануне снова произошли вооруженные столкновения между исламистами и правительственными войсками.
По итогам сессии рост в секторе показали привилегированные акции "Транснефти" (+0,48%), акции "Сургутнефтегаза" (+0,66%) и акции РН-Холдинга (+0,08%). Остальные компании сектора по итогам дня подешевели. "Башнефть" опустилась на 0,32%, "Газпром нефть" - на 0,44%, "Роснефть" - 1,36%, "Татнефть" - на 1,69%, ЛУКОЙЛ - на 0,78%, Газпром - на 0,89%, НОВАТЭК - на 1,04%.
Мы не исключаем, что в четверг российский фондовый рынок продолжит консолидироваться на достигнутых уровнях. Торговая активность, вероятнее всего, снизится в отсутствие инвесторов из Америки, празднующих День благодарения.
Несмотря на ожидание предновогоднего ралли, роста не происходит по причине временного сжатия ликвидности, спровоцированного налоговыми платежами. С другой стороны, европейские фондовые индексы подрастали на фоне улучшения потребительского доверия в Германии. С точки зрения технического анализа индекс ММВБ может найти поддержку в диапазоне 1470-1450 пунктов. В случае роста целью движения станут 1530-1570 пунктов. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 27 ноября просел на 0,93 пункта или на 0,30%, установившись на уровне 306,32 пунктов. Объем торгов за день составил 317 253 634,04 грн., акциями наторговали 40 469 736,83 грн., корпоративными облигациями - 27 453 810,71 грн., гособлигациями - 249 229 856,50 грн., муниципальными облигациями - 100 230,00 грн.
Как сообщалось во вторник, 26 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,04 пункта или на 0,34%, установившись на уровне 307,25 пунктов.
С начала года индикатор просел на 21,44 пункта или на 6,81% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуется в «минусе». Негативные статданные об изменении потребительского доверия в США, помешали росту фондовых индексов.
По данным исследовательской организации Conference Board, индекс потребительского доверия в США упал в ноябре до 70,4 пункта, что стало новым минимумом с апреля текущего года. Значение показателя за предыдущий месяц было пересмотрено с 71,2 пункта до 72,4 пункта. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 72,6 пункта с ранее объявленного уровня.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific незначительно изменился с начала торгов и составил 141,6 пункта, ранее в течение сессии наблюдалось снижение индикатора на 0,2% и подъем на 0,1%. С начала 2013 года по завершение торгов во вторник индекс прибавил 9,5%.
Японский индекс Nikkei 225, южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 опустились на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, а китайский Shanghai Composite - на 0,7%.
Акции Industrial Bank of Korea подешевели на 4,2%, поскольку правительство Южной Кореи продало пакет из свыше 13 млн (4,2%) акций банка за $249,6 млн.
Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. уменьшилась на 1,2% на бирже в Сиднее в связи с падением цен на медь.
Между тем капитализация Panasonic Corp. поднялась на 3,3% на сообщении газеты Nikkei, что компания планирует продать три полупроводниковых предприятия израильскому производителю микрочипов TowerJazz.
Кроме того, котировки Nippon Steel & Sumitomo Nippon Steel & Sumitomo выросли на 0,3%. Газета Nikkei сообщила о намерении компании создать СП с ArcelorMittal для покупки американского завода ThyssenKrupp.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,16% - до 1486,74 пункта. Индекс РТС вырос до 1422,73 пункта, что на 0,44% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как умеренно позитивный, полагая, что 27-го российскую биржу ждет отскок после резкого падения котировок накануне.
Впрочем, оптимизм разделяют не все. Так, например, автор напоминает, что объемы торгов 26 ноября оказались значительно выше средних, что дает шанс на продолжение распродажи. Впрочем, именно в среду оживится макрокалендарь, который был пустым два предыдущих дня. В среду выйдут и интересные отчеты по потребительскому доверию в Германии, и данные о ВВП Великобритании (второе чтение), и блок статистики по США, в котором много показателей, сдвинутых в публикации вперед из-за предстоящего Дня благодарения.
Думается, российские биржи более резко будут реагировать на новости, носящие негативный характер. Кроме того, экономика РФ замедляет темпы роста, экономические реформы не имеют внятной цели и не всегда понятны рынку (например пенсионная реформа). Негатива добавило банкротство Мастер-банка. Перспективы банковского сектора становятся все туманнее, что снижает ликвидность на межбанке.
В-третьих, фондовые торги в Европе 27 ноября открылись умеренным ростом основных индексов региона в среднем на 0,2%. Главная причина позитивного настроя инвесторов - достижение договоренности между немецкими консерваторами и социал-демократами по созданию правительственной коалиции. Утром, до открытия торгов, пришло сообщение о соглашении между социал-демократами СДПГ и умеренными консерваторами ХДС/ХСС по формированию правительства Германии. Договоренность завершила тяжелые двухмесячные переговоры между двумя крупнейшими соперничающими партиями ФРГ. В случае удачного голосования по проекту правительства в Бундестаге, новый кабинет начнет работу до конца 2013г. Эксперты рынка едины во мнении, что те данные по соглашению, которые на данный момент известны, говорят об экстенсивном характере экономической политики будущего правительства. Не имея пока информации об инвестиционных планах, аналитики полагают, что внимание коалиционного кабинета будет сосредоточено на использовании плодов успешной политики в прошлом, нежели на проведении структурных реформ. Как бы то ни было, все ожидают официального заявления партийных лидеров ХДС/ХСС и СДПГ, которое ожидается сегодня ближе к вечеру.
Другие позитивные новости пришли из Италии: накануне премьер-министр страны Энрико Летта заручился поддержкой парламентариев по своему проекту бюджета на 2014г. Кроме того, сегодня ожидается голосование в итальянском сенате по исключению экс-премьера Сильвио Берлускони из своих рядов. Лишение сенаторских полномочий опального политика, обвиненного в налоговых махинациях, позволит еще сильнее укрепить стабильность текущего правительства. Из макроэкономических новостей ожидается публикация данных по потребительскому доверию в Германии за декабрь 2013г., предварительных данных по ВВП Великобритании в III квартале с.г.
Кроме того, в США выйдут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Обычно индекс выходит по четвергам, однако 28 ноября в Штатах объявлен выходной из-за Дня благодарения.
Ценные бумаги европейских банков торгуются в «зеленой зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,9%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 0,1%, а рыночная капитализация Barclays увеличивается на 0,9%.
Акции французского Societe Generale дорожают на 0,3%, котировки BNP Paribas повышаются также на 0,3%, а рыночная капитализация Credit Agricole растет на 0,6%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 0,4%, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank торгуются на уровне открытия.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят с тенденцией скорее к повышению. Котировки Vodafone повышаются на 0,2%, акции Telecom Italia убавляют в цене 0,7%, котировки Orange растут на 0,6%, а акции Deutsche Telekom дорожают на 0,1%. По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 растет на 14,20 пункта (+0,21%) - до 6650,42 пункта, немецкий DAX повышается на 16,54 пункта (+0,18%) - до 9306,61 пункта, французский CAC 40 вырос на 3,20 пункта (+0,08%) - до 4280,77 пункта, зато швейцарский SMI снизился на 6,20 пункта (-0,08%) - до 8232,72 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в среду вялыми колебаниями фондовых индексов у достигнутых днем ранее уровней: индекс «Украинской биржи» (УБ) после незначительного повышения с открытия сессии к 11.00 Киева вернулся к значению 935,6 пункта, на котором завершились торги во вторник, индекс ПФТС к этому времени повысился на 0,04% - до 307,37 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали акции ЕМЗ (+0,85%), Авдеевского КХЗ (+0,77%) и Алчевского меткомбината (+0,72%). В то же время резко просел курс акций Укрсоцбанка (-7,61%).
Среди индексных акций ПФТС сделки прошли с бумагами Днепрэнерго (-3,62%), Харцызского трубного завода (-1,36%), Донбассэнерго (-0,36%) и ЕМЗ (-0,15%).
Думается, наши инвесторы в среду, скорее всего, будут осторожны и активных действий не предпримут. Потенциал роста в акциях энергогенерирующих компаний, банковского сектора и машиностроения далеко не исчерпан, и в случае активизации продаж, в этих бумагах сохранятся покупки. Но рынок с открытия, скорее всего, будет демонстрировать нейтральную динамику.
Рынок акций Украины в среду завершил снижением вторую сессию подряд: из-за отсутствия покупательской поддержки роста фондовые индексы ближе к полудню сместились в «красную зону», где и продолжали топтаться на одном уровне. В результате индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,89% - до 927,23 пункта, индекс ПФТС - на 0,3%, до 306,32 пункта. Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 15,7 млн. грн., на ПФТС - 317,25 млн. грн.
Наибольшие потери на обеих площадках зафиксированы по акциям Укрсоцбанка, курс которых после закрытия днем ранее реестра акционеров в преддверии их внеочередного собрания рухнул в среду на 9,76% на УБ и на 6,74% на ПФТС. На УБ значительно подешевели также акции Райффайзен Банка Аваль (-1,42%) и ЕМЗ (-1,95%).
В «зеленой зоне» завершили сессию только бумаги Донбассэнерго (+1,04%) и Алчевского меткомбината (+0,24%).
В индексе ПФТС, помимо акций Укрсоцбанка, значительно подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-1,53%) и Крюковского ВСЗ (-0,99%). Значительным ростом котировок отличились на бирже акции Днепрэнерго (+3,62%), и Райффайзен Банка Аваль (+3,14%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду просел на 0,19% - до 525,79 пункта при объеме торгов 4,76 млн. злотых (12,3 млн. грн.). Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-5,13%) и «Садовая Групп» (-4,88%). Повысить капитализацию по итогам дня удалось только «Милкиленду» (+3,33%) и «Агротону» (+0,46%).
К полудню четверга, 28 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, утром четверга фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на фоне публикации позитивных статданных с рынка труда США и об изменении потребительского доверия в крупнейшей экономике мира.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся с начала торгов на 0,7% - до 141,98 пункта, рост демонстрируют все 10 отраслевых подгрупп. С начала 2013 года по завершение торгов в среду индекс прибавил 9%, а с начала ноября - опустился на 0,9%.
Японский индекс Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite увеличились на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Если Nikkei 225 сохранит темпы повышения до конца сессии, то индикатор может закрыть торги на максимуме с декабря 2007 года.
По словам аналитика Nomura Holdings Inc. Майкла Куртца, прибыль азиатских компаний по-прежнему во многом зависит от состояния мировой экономики. «Наши экономисты ожидают, что рост экономики США значительно ускорится в 2014 году», - сказал эксперт.
На фоне ослабления иены акции автопроизводителя Honda Motor Co. подорожали на 1,9%, Mazda Motor Corp. - на 1,5%, Panasonic Corp. - на 2,3%.
Рыночная стоимость Warrnambool Cheese & Butter Factory Co. поднялась на 0,8%, так как Murray Goulburn Cooperative Co. повысил цену, предложенную за производителя продуктов питания.
Капитализация Cathay Pacific Airways Ltd. увеличилась на 2,1%, поскольку банк UBS AG поднял прогнозируемую цену акций авиакомпании.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,76% - до 1486,59 пункта. Индекс РТС вырос до 1413,59 пункта, что на 0,66% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на площадках РФ внешний фон уместно оценивать как «смешанный», помня, что активность инвесторов будет низкой в связи с праздничным нерабочим днем в США, где 28 ноября отмечают День благодарения.
28-го в начале торгов возможен небольшой рост, во второй половине дня - крайне невысокая активность. Еще несколько лет назад во время праздников в Америке российская площадка росла, сейчас тенденция сменилась на обратную: к концу сессии индексы могут снова сползти в отсутствие желания покупать российские бумаги на внутреннем сложном фоне. Сейчас рынок РФ слабый, но вчерашние оптимистичные данные о потребительском доверии из Германии и данные о недельной безработице от Министерства труда США формируют позитивный настрой инвесторов при открытии.
В свою очередь автор настаивает на том, что балом на российской бирже продолжают править «медведи».
Нейтральная отчетность Сбербанка не смогла вывести рынок РФ из осеннего уныния, и до планки в 1500 пунктов по ММВБ игрокам добраться не удалось. Уверенные дневные германские показатели по потребительским настроениям инвесторы предпочли не заметить, вечерний блок статистики по США немного скорректировал настроения, но это существенно не изменило рыночную ситуацию у соседей.
В-третьих, фондовые торги в Европе 28 ноября 2013г. открылись ростом основных индексов региона в пределах 0,2%. Сильнее всего повышается немецкий индекс DAX - по инерции от вчерашних новостей о создании коалиционного правительства в стране. Накануне утром пришло сообщение о соглашении между социал-демократами СДПГ и умеренными консерваторами ХДС/ХСС по формированию правительства Германии. Договоренность завершила тяжелые двухмесячные переговоры между двумя крупнейшими соперничающими партиями ФРГ. Новый кабинет может начать работу уже в декабре 2013г.
Эксперты рынка едины во мнении, что те данные по соглашению, которые на данный момент известны, говорят об экстенсивном характере экономической политики будущего правительства. Не имея пока информации об инвестиционных планах, аналитики полагают, что внимание коалиционного кабинета будет сосредоточено на использовании плодов успешной политики в прошлом, нежели на проведении структурных реформ. Уже вечером 27 ноября 2013г. стало известно, что лидеры СДПГ, ХДС и союзного ему ХСС подписали коалиционное соглашение, оформив тем самым достигнутые несколькими часами ранее договоренности.
В Италии накануне сенат проголосовал за исключение из своего состава экс-премьера страны Сильвио Берлускони. Ни у кого не было сомнения в том, что лидер партии «Вперед, Италия!» лишится сенаторских полномочий: слишком сильно было стремление «отодвинуть» его от власти как можно дальше среди представителей всех политических сил страны и даже среди некоторых членов его движения. По мнению экспертов рынка, исключение из сената опального политика, обвиненного в налоговых махинациях, позволит еще сильнее укрепить стабильность текущего правительства.
Из макроэкономических новостей сегодня ожидается несколько важных докладов по зоне евро. В 12.00 Киева Евроцентробанк опубликует данные по новым кредитам, выданным частному сектору в октябре 2013г. В годовом исчислении в сентябре показатель снизился почти на 2%, эксперты ожидают, что такая тенденция будет продолжена.
В 12.00 Еврокомиссия предоставит информацию сразу по нескольким индексам за ноябрь 2013г. Среди них данные по деловому климату, потребительскому, промышленному и деловому доверию, а также по экономическим ожиданиям в еврозоне.
Ценные бумаги европейских банков торгуются преимущественно в «зеленой зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,5%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 0,2%, а рыночная капитализация Barclays увеличивается на 0,3%.
Акции французского Societe Generale дорожают на 0,2%, котировки BNP Paribas растут на 0,3%, а рыночная капитализация Credit Agricole снижается на 0,3%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 1,2%, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank растут в цене на 0,3%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят с «боковым» разнонаправленным движением. Котировки Vodafone понижаются на 0,1%, акции Telecom Italia прибавляют в цене 0,1%, котировки Orange растут на 0,2%, а акции Deutsche Telekom дешевеют на 0,2%.
По состоянию на 11.00 Киева 28 ноября британский индекс FTSE 100 незначительно понижается на 2,90 пункта (-0,04%) - до 6646,57 пункта, зато немецкий DAX растет на 15,58 пункта (+0,17%) - до 9366,71 пункта, французский CAC 40 вырос на 6,84 пункта (+0,16%) - до 4299,90 пункта, а швейцарский SMI поднялся на 2,49 пункта (+0,03%) - до 8248,17 пункта.
Отечественный рынок акций в ожидании итогов Вильнюсского саммита Восточного партнерства в четверг утром лег в дрейф: индекс «Украинской биржи» к 11.00 Киева просел на 0,04% - до 926,87 пункта, индекс ПФТС - на 0,21% - до 305,66 пункта. В индексе УБ с начала торгов в лидерах снижения оставались акции Укрсоцбанка, потерявшие утром еще 2,58% стоимости. Помимо их, значительно подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-0,65%). Лучший рост демонстрировали акции Азовстали (+1,41%), ЕМЗ (+0,95%) и Донбассэнерго (+0,72%).
Среди индексных акций ПФТС худшая динамика утром зафиксирована по бумагам концерна «Стирол» (-2,54%), Укрсоцбанка (-2,04%) и Западэнерго (-1,94%). Дорожали только акции Укрнефти (+0,45%).
Со слов наших экспертов, шансы Украины на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС вряд ли выше одного процента, но не нулевые.
Напомним, что в четверг торги в США, являющиеся весомым ориентиром инвестиционных настроений, проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения. Поэтому наши инвесторы, вероятно, будут проявлять меньше активности, больше ориентируясь на ситуацию на украинских фондовых площадках, где пока продолжается консолидация на текущих отметках.
Кроме того, в первой половине дня внимание украинских инвесторов также может привернуть блок статданных из Европы.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
