Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 9 декабря закрылись незначительным ростом индексов. Основу для положительного исхода торговой сессии заложил опубликованный ранее отчет по рынку труда в США, который позволил и предыдущим торгам завершиться уверенным полюсом. Нынешнее повышение индексов, вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, оказалось не столь значительным. Индексы закрылись в «зеленом поле», прибавив от 0,03% до 0,18%.
В последний торговый день минувшей недели (6 декабря) были опубликованы макроэкономические новости по рынку труда США, где безработица в ноябре 2013г. составила 7%, достигнув своего минимума за пять лет. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 7,2%. Число рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) в прошедшем месяце выросло на 203 тыс., что также выше прогноза в 180 тыс.
Положительные новости, однако, могут иметь негативные последствия. Заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США все ближе, и инвесторы гадают, каким же окажется решение ФРС по вопросу начала сворачивания программы «количественного смягчения».
На фронте корпоративных новостей инвесторы приветствовали дебют крупнейшей в мире авиалинии American Airlines Group, образовавшейся в результате слияния American Airlines и US Airways. Бумаги компании начинают торговаться в перечне индекса Nasdaq под символом AAL. Акции American Airlines Group выросли в цене в ходе продленной сессии на 0,2%.
Бумаги поставщика пищевых продуктов Sysco поднялись в цене более чем на 9%, после того как стало известно, что американская компания приобрела конкурирующую US Foods за $3,5 млрд. Сделка объединила двух крупнейших продавцов продуктов питания в стране.
Ценные бумаги крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald's подешевели более чем на 1%, после того как компания сообщила, что в ноябре ее сопоставимые продажи по всему миру выросли на 0,5%, а продажи в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке сократились на 2,3%.
Бумаги оператора on-line-сервиса коротких сообщений Twitter прибавили более 9% к стоимости. Специалисты затрудняются объяснить причину роста, так как очевидных предпосылок для этого нет. Еще одним необъяснимым повышением стал рост стоимости бумаг оператора китайской поисковой системы Baidu. Котировки ее акций поднялись на 1,9%.
Котировки бумаг производителя смартфонов BlackBerry вновь оказались под давлением, просев по результатам торгов на 2,2% - до своего очередного минимума. В течение года бумаги потеряли более 50% от стоимости.
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones повысился на 5,33 пункта (+0,03%) - до 16025,53 пункта, индекс S&P вырос на 3,28 пункта (+0,18%) - до 1808,37 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 6,23 пункта (+0,15%) - до 4068,75 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 9 декабря 2013г. завершились незначительным ростом ведущих индексов на фоне благоприятной торговой статистики КНР и ряда позитивных корпоративных новостей. Как сообщило накануне Генеральное таможенное управление Китая, объем экспорта страны в ноябре с.г. увеличился на 12,7% по сравнению с показателем годовой давности. Эти данные оказались лучше прогнозов аналитиков, обеспечив благоприятный макроэкономический фон. Кроме того, стало известно, что годовой уровень инфляции в Китае в ноябре 2013г. понизился до 3,0% с 3,2% месяцем ранее, что уменьшает вероятность ужесточения кредитно-денежной политики КНР.
Акции британского оператора глобальной подвижной спутниковой связи Inmarsat Plc. подорожали на 5,8%, после того как компания объявила об успешном запуске спутника связи Inmarsat-5F1 на ракете-носителе «Протон-М» российского производства.
Бумаги немецкого оператора платного телевидения Sky Deutschland AG, подконтрольного News Corp. Руперта Мердока, прибавили в цене 5,2%, после того как телевизионная компания приобрела права на показ в Германии матчей футбольной Лиги чемпионов до 2018г.
Котировки испанской инфраструктурной компании Ferrovial поднялись на 3,2% - компания сообщила, что ее британская «дочка» Amey выиграла пятилетний контракт стоимостью £130 млн. ($213 млн.) на ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Великобритании протяженностью 10 тыс. км. Между тем акции британской нефтяной компании Tullow Oil подешевели на 3,3% на фоне сообщения о том, что пробуренная компанией скважина в Эфиопии оказалась пустой.
Котировки британской компании Fresnillo, добывающей золото и серебро в Мексике, снизились на 2%. Акции горнодобывающей компании Vedanta Resources подешевели на 2,7% после сообщения об аварии на медном руднике компании в Тасмании.
По итогам торгов 9 декабря 2013г. британский индекс FTSE 100 подрос на 7,49 пункта (+0,11%) - до 6559,48 пункта, немецкий DAX повысился на 22,76 пункта (+0,25%) - до 9195,17 пункта, французский CAC 40 вырос на 4,73 пункта (+0,11%) - до 4134,10 пункта.
Швейцарский индекс SMI понизился на 9,74 пункта (-0,12%) - до 8056,33 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 подрос на 0,2% и составил 1272,43 пункта на закрытии торгов.
Азия
Фондовые торги в Японии 10 декабря завершились снижением индекса Nikkei на 0,25% - ведущий японский индекс несколько сдал позиции на фоне фиксации игроками прибыли. За всю торговую сессию он так и не покинул «красного поля».
За текущий год Nikkei прибавил более 52%, и 2013г. может стать для индекса лучшим с 1972г. Торги накануне индекс закрыл повышением на 2,3%, что стало его лучшим днем за последние три месяца. Поводом для этого стали как сильные макроэкономические данные из США, где уровень безработицы оказался ниже прогнозируемого, так и некоторое проседание иены. Несмотря на снижение, инвесторы считают, что у Nikkei имеются все шансы, чтобы достигнуть рекорда 1972г.
Один из тяжеловесов индекса Nikkei - мобильный оператор SoftBank Corp., акции которого по результатам предыдущих торгов подорожали на 2,2%, несколько сдал позиции. По результатам торгов 9 декабря, как и по данным за весь год, мобильный оператор остается первым среди компаний в листинге индекса Nikkei. За год его бумаги выросли в цене более чем на 180%.
В секторе крупных экспортеров наблюдается некоторое затишье. Так, котировки бумаг Toyota Motor Corp. снизились на 0,5%, акции Honda Motor Co. Ltd. потеряли в цене 1,05%, а рыночная капитализация Hitachi Ltd. сократилась на 0,4%.
Котировки акций японского отделения американской корпорации Yahoo Japan продолжили уверенный рост, начатый еще накануне. По результатам завершившихся торгов бумаги компании подорожали на 5,5%, а сессией ранее прибавили к стоимости 6,4%, достигнув двухмесячного максимума. Поводом для роста послужили новости от аналитиков банка Goldman Sachs, которые повысили рекомендации по бумагам компании с «нейтрально» до «покупать», а также внесли бумаги Yahoo Japan в список ценных бумаг, рекомендованных к «уверенному приобретению».
По итогам торгов индекс Nikkei снизился на 0,25% и составил 15611,31 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,23 и составил на закрытии фондовых торгов ¥103,31 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: покупатели вытащили ММВБ из вялого «боковика» — торги на российском рынке акций в понедельник завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ поднялся на 1,18% - до отметки 1465,70 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,54% - до 1412,08 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 420,9 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Аэрофлота» (+5,3%), МОЭСК (+4%), НОВАТЭКа (+3,6%). В лидерах падения значились бумаги ТГК-5 (-4%), «Интер РАО» (-3,2%), «Синергии» (-4,4%).
Торги на российском рынке акций в понедельник, 9 декабря, начались позитивно, чему способствовал улучшившийся внешний новостной фон.
Отчасти этому способствовала китайская макростатистика, согласно которой инфляция в стране замедлилась в ноябре до 3% в годовом исчислении, а экспорт вырос на 12,7%, тогда как прогнозировалось его увеличение лишь на 7%. Торги в Японии закрылись уверенным ростом индекса Nikkei - на 2,29%. Это самое сильное его однодневное повышение за последние три месяца. Если позитивный тренд на японском рынке продолжится, прирост Nikkei за 2013г. может перекрыть рекорд 1972г. С начала года Nikkei вырос уже на 51%. Иена в понедельник снижалась по отношению к доллару на фоне опасений начала сворачивания в США программы «количественного смягчения».
Данные о рынке труда и об экономике в целом, поступавшие всю прошлую неделю из США, превзошли прогнозы даже самых оптимистично настроенных аналитиков. Если такие отчеты продолжат появляться и впредь, это ознаменует ускорение процесса восстановления американской экономики. В этих условиях ФРС сможет приступить к сокращению QE3 уже в ближайшее время.
В Европе торги 9 декабря открылись боковым движением ведущих индексов с общей тенденцией к повышению, которая подкреплялась сильными данными о торговом балансе Китая, крупнейшим торговым партнером которого является Европа. Между тем опубликованные днем макроданные о Германии оказались разочаровывающими. В частности, объем промышленного производства в стране в октябре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 1,2% с учетом сезонных колебаний. Аналитики же ожидали, что в месячном исчислении показатель повысится на 0,8%. Положительное сальдо торгового баланса Германии в октябре с учетом сезонных колебаний составило €16,8 млрд., тогда как экономисты полагали, что профицит торгового баланса за октябрь составит €18 млрд. В сентябре этот показатель, по пересмотренным данным, достиг отметки €18,7 млрд. Ранее сообщалось, что сентябрьское значение составило €18,8 млрд. и это рекорд с сентября 2007г.
После позитивного начала торгов на российском рынке игроки некоторое время не предпринимали попыток подтянуть его выше, даже наоборот - индекс ММВБ ненадолго опустился ниже отметки 1450 пунктов. В целом он торговался в широком диапазоне 1445-1458 пунктов, однако под занавес сессии сумел вырасти до внутридневного максимума на 1466 пунктах.
По итогам торговой сессии 9 декабря индекс ММВБ повысился на 1,18%, остановившись на отметке 1465,7 пункта, РТС поднялся на 1,54% - до 1412,08 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 423,42 млрд руб.
Российские акции завершили день с преобладанием позитива. В лидерах роста оказались акции сектора электроэнергетики.
В частности, бумаги "РАО ЭС Востока" взлетели на 6,08%, МОЭСК - на 3,96%, ОГК-2 - на 2,37%. "Мосэнерго" - на 2,22%, "Ленэнерго" - на 4,17%, ТГК-6 - на 4,61%. При этом акции "Россетей", напротив, просели на 1,89%, а "Интер РАО" - на 3,23%.
Кроме того, спросом пользовались бумаги "Аэрофлота" (+5,45%), "Магнита" (+3,31%), банка "Возрождение" (+2,49%) и обыкновенные акции Сбербанка (+1,1%).
Аутсайдеров по итогам дня было немного. Стоит отметить распродажи в бумагах Qiwi (-3,77%), в привилегированных акциях "Лензолота" (-2,36%), а также в акциях КАМАЗа (-1,53%).
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием позитива, при этом «черное золото» в понедельник вечером торговалось в «красной зоне». Днем нефтяные фьючерсы изменялись без единой тенденции. На фоне позитивной макростатистики из США марка WTI дорожает седьмой торговый день подряд под влиянием укрепившихся ожиданий повышения глобального спроса на энергоносители. Однако котировки нефти Brent снижались из-за технической коррекции, вызванной ослаблением интереса к покупкам. Так, по итогам торгов 6 декабря официальная цена нефти этой марки повысилась на $0,63., обеспечив в понедельник небольшую премию для закрытия длинных позиций.
Снижение по итогам дня в секторе показали акции "Газпром нефти" (-0,42%) и обыкновенные бумаги "Башнефти" (-0,65%), при этом привилегированные акции "Башнефти" взлетели на 3,7%. Кроме того, ростом завершили день привилегированные акции "Транснефти" (+1,36%), бумаги "Татнефти" (+1,05%), НОВАТЭКа (+3,86%), ЛУКОЙЛа (+1,37%), "Роснефти" (+0,46%) и "Сургутнефтегаза" (+1,52%).
Акции Газпрома поднялись в цене на 0,87%. На этой неделе концерн должен направить в Еврокомиссию свои предложения по урегулированию антимонопольного спора с Евросоюзом. Как сообщил комиссар ЕС по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния, такое обещание дал заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев. 4 декабря Х.Альмуния сообщал, что российский холдинг выразил готовность рассмотреть вариант, при котором он возьмет на себя определенные обязательства, направленные на снятие претензий Еврокомиссии. В октябре еврокомиссар заявлял, что его ведомство готовится предъявить Газпрому формальные обвинения в антиконкурентных практиках.
Торги на мировых площадках в понедельник проходили в основном под впечатлением от пятничных данных о безработице в США. Несмотря на серьезное улучшение показателей, текущий уровень безработицы все еще заметно превышает целевые отметки ФРС. В итоге инвесторы пока предпочитают верить в то, что QE не будет сокращаться в декабре, а общее улучшение ситуации в экономике служит поводом для роста фондовых индексов.
Российские коллеги напоминают, что после закрытия торгов в России пройдет ряд выступлений представителей ФРС, которые могут задать тон открытию вторника, а поскольку в течение дня не ожидается значимых макропубликаций, то и всему торговому дню. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 09 декабря просел на 1,77 пункта или на 0,60%, установившись на уровне 293,97 пунктов. Объем торгов за день составил 70 564 771,28 грн., акциями наторговали 29 052 399,84 грн., корпоративными облигациями - 31 735 332,35 грн., гособлигациями - 9 700 776,09 грн., инвестиционными сертификатами - 76 263,00 грн.
Как сообщалось в пятницу, 06 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,25 пункта или на 0,43%, установившись на уровне 295,74 пунктов.
С начала года индикатор просел на 33,79 пунктов или на 10,28% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство крупнейших фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник на статистике по внешнеторговому балансу Китая.
По состоянию на 07.00 Киева японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 1,9% - до 15590,45 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 1,26%, до 1251,44 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,98%, достигнув 1999,90 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,09% - до 2235,20 пункта. Сингапурский Straits Times Index потерял 0,02% и составил 3113,46 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,29% - до 23810,72 пункта. Австралийский S&P/ASX200 опустился на 0,68% - до 5150,70 пункта.
По данным властей КНР, профицит торгового баланса страны вырос в ноябре до $33,8 миллиарда с $31,1 миллиарда в октябре, достигнув максимума с января 2009 года. Объем экспорта в ноябре составил $202,21 миллиарда, увеличившись на 12,7% в годовом выражении, импорт вырос на 5,3% и достиг $168,4 миллиарда.
«Рост экспорта из КНР свидетельствует о восстановлении мировой экономики», - считает глава Julius Baer по исследованиям рынков Азии в Сингапуре Марк Мэтьюз, чей комментарий приводит агентство Bloomberg.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в понедельник начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,25% - до 1452,3 пункта. Индекс РТС поднялся до 1397,05 пункта, что на 0,46% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как умеренно позитивный, полагая, что в преддверии обращения президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию, которое намечено на 12 декабря, индекс ММВБ постарается закрепиться выше отметки в 1450 пунктов.
В преддверии предыдущих пяти ноябрьских и декабрьских президентских посланий к Федеральному собранию российский фондовый рынок демонстрировал восходящую динамику, и он может продолжить эту традицию на предстоящей неделе, если ему в этом не помешает нестабильный внешний фон.
Думается, наиболее важным событием этой торговой недели останется заседание FOMC ФРС США, намеченное на 17-18 декабря. Из неожиданно позитивной реакции на оптимистичные данные по занятости в США, на первый взгляд, следует, что рынки уже спокойно относятся к вероятному скорому сворачиванию QE3 и считают, что американская экономика уже достаточно сильна, чтобы с этим справиться. Тем не менее, настроения рынков могут быстро развернуться, и тогда мы вновь можем увидеть распродажи акций и других рисковых активов. В то же время российский рынок менее уязвим к распродажам за счет экстремально низкой стоимости активов, хотя инвесторам вряд ли стоит надеяться на новогоднее ралли до конца года.
В-третьих, фондовые торги в Европе 09-го открылись боковым движением ведущих индексов с общей тенденцией к повышению, которая подкрепляется сильными данными по торговому балансу Китая, крупнейшим торговым партнером которого является Европа. Опубликованные накануне данные по объему экспорта Китая в ноябре продемонстрировали рост на 12,7% в годовом исчислении, чем превзошли прогнозы аналитиков и тем самым подтвердили тенденцию к стабилизации второй по размеру экономики мира. Согласно прогнозам, объем экспорта КНР должен был вырасти лишь на 7%. 6 декабря европейские акции также росли на фоне данных по уровню занятости в ноябре в экономике США. Согласно отчету Министерства труда страны, уровень безработицы в США в ноябре 2013г. понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3 процентного пункта и составил 7,0%. Аналитики ожидали, что данный показатель составит 7,2%. Таким образом, показатель безработицы в ноябре достиг своего пятилетнего минимума. Показатели свидетельствуют о восстановлении экономики, однако оказались недостаточными, чтобы заставить Федрезерв США немедленно приступить к сокращению программы стимулирования экономики.
Среди новостей европейских компаний, которые оказали существенное влияние на движение котировок, стоит отметить следующие: европейская аэрокосмическая компания EADS - производитель пассажирских самолетов Airbus - представила детали плана по дальнейшей реструктуризации компании. В ближайшее время компания планирует сократить от 5 до 6 тыс. рабочих мест и также закрыть свою штаб-квартиру в Париже, которая оценивается в €100 млн. В целом, в период с 2014г. по 2016г. компания сократит расходы на сумму €300-500 млн. В результате этого сообщения котировки EADS снижаются на 0,2%.
Европейские автопроизводители также озвучили свои планы на следующий год: французский альянс Renault-Nissan и немецкий концерн Daimler работают над соглашением по углублению сотрудничества, которое вступит в силу уже в I квартале 2014г. Его детали пока не разглашаются. Однако на фоне этих новостей котировки Renault-Nissan снижаются на 0,6%, а Daimler - на 0,3%.
Немецкий индустриальный концерн Thyssenkrupp сообщил, что собирается сохранить свой европейский бизнес по производству стали, ответив на циркулировавшие слухи о его возможной продаже. Также стало известно, что группе может понадобиться как минимум €100 млн., в том случае если Еврокомиссия обяжет компании, использующие традиционные источники энергии в Германии, выплатить задним числом штрафы за нарушение европейского конкурентного права в течение последних 2-3 лет. Эти штрафы Еврокомиссия планирует использовать в качестве субсидий предприятиям производящим экологически чистую энергию. В результате котировки Thyssenkrupp снижаются на 0,03%.
Накануне швейцарский производитель медикаментов Novartis объявил о возможных расходах в размере 4-6 млрд долл. в год на приобретение активов, которые помогут укрепить ключевой бизнес компании. Ожидается покупка подразделений по производству фармацевтических препаратов, средств по уходу за глазами, дженериков и трех других подразделений. Новость спровоцировала снижение стоимости акций компании на 0,5%. Акции французской нефтегазовой корпорации Total теряют в стоимости 0,4% на фоне сообщений из Йемена, где предприятие Yemen LNG, акционером которого является Total, было вынуждено эвакуировать иностранных сотрудников со своего завода в Балхафе после взрыва на прошлой неделе.
По состоянию на 11.45 Киева 09 декабря британский индекс FTSE 100 снижается на 7,53 пункта (-0,11%) - до 6544,46 пункта, немецкий DAX растет на 26,47 пункта (+0,29%) - до 9198,88 пункта, французский CAC 40 снизился на 10,94 пункта (-0,26%) - до 4118,43 пункта, а швейцарский SMI снизился на 12,86 пункта (-0,16%) - до 8053,21 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торговую неделю умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,23% - до 894,3 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 295,61 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,46%), Азовстали (-1,11%) и Донбассэнерго (-0,95%). Повышательную динамику демонстрировали только акции Авдеевского КХЗ (+0,74%) и ЕМЗ (+0,18%).
Индекс ПФТС с начала торгов отступает на фоне снижения курса акций Азовстали (-0,93%) и Центрэнерго (-0,2%). В то же время дорожали бумаги Алчевского меткомбината (+1,75%), Авдеевского КХЗ (+0,98%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,17%).
Не секрет, что внимание наших и не наших инвесторов в настоящее время приковано вовсе не к мониторам торговых систем, а к политическим событиям в Украине, поэтому в сложившейся ситуации ожидать достаточной торговой активности не приходится. С учетом этого рискнем предположить, что в дебюте торговой сессии украинские фондовые индексы будут колебаться возле достигнутых в минувшую пятницу отметок.
В дальнейшем, на фоне позитива с глобальных фондовых площадок можно ожидать продолжения точечных покупок ликвидных ценных бумаг в Украине. В то же время, в целом характер торгов на украинском рынке не претерпит значительных изменений.
Фондовые индексы Украины завершили торги в понедельник незначительным снижением, участники рынка сократили активность, сосредоточив внимание на политических событиях в стране. В результате индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,43% - до 892,46 пункта, индекс ПФТС - на 0,6%, до 293,97 пункта. Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 11,9 млн грн, ПФТС - 70,56 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Азовстали (-1,26%), Центрэнерго (-0,8%) и Укрсоцбанка (-0,59%). Повысить капитализацию по итогам дня удалось только ЕМЗ (+0,21%) и Мотор Сичи (+0,02%).
В индексе ПФТС наиболее подешевели акции Укртелекома (-9,47%), Стахановского вагонзавода (-2%). В то же время лучший рост зафиксирован по бумагам Ясиновского КХЗ (+11,82%), Днепрэнерго (+10,42%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник просел на 1,44% - до 490,02 пункта при объеме торгов 4,747 млн злотых (12,36 млн грн). Почти все индексные акции завершили сессию в «красной зоне». Наибольшие потери при этом зафиксированы у бумаг «Овостара» (-8,97%), «Агротона» (-6,25%) и агрохолдинга ИМК (-2,23%).
Подорожали в понедельник только бумаги «Милкиленда» (+3,53%).
Со слов очевидцев, участники украинского рынка акций в течение дня вели себя безыдейно и сложившаяся на этом фоне низкая активность быстро нивелировала предпринятую спекулянтами попытку игры на повышение.
При этом, как мы указали выше, на внешних фондовых площадках игроки в этот день продолжили отыгрывать сильную статистику США по рынку труда, обнародованную в минувшую пятницу. Кроме того, дополнительным положительным фактором выступили хорошие статданные Китая. Вместе с тем, рискнем предположить, в фокусе инвесторов на текущей неделе будет новое обсуждение возможного сворачивания ФРС США программы QE. Хотя большинство аналитиков все же ожидает сохранение программы выкупа активов вплоть до марта 2014 года, по мере приближения заседания ФРС волатильность на рынках акций нарастает.
К полудню вторника, 10 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские рынки начали вторник снижением, проигнорировав позитивную динамику американских индексов. Настроение инвесторам подпортили выступавшие 09 декабря чиновники из Федрезерва. Они намекнули на то, что Центробанк США может начать сокращение программы стимулов уже в этом месяце. Напомним, что заседание Федерального комитета по открытым рынкам состоится на следующей неделе.
Китай в середине сессии опубликовал данные по розничным продажам. В ноябре показатель вырос на 13,7% после роста на 13,3% в октябре. А вот отчет по объему производства вышел хуже ожиданий (+10% г/г против +10,3% за предыдущий период). Учитывая смешанный характер данных по крупнейшей экономике азиатского региона, рынки на них почти никак не отреагировали, продолжив движение в прежнем направлении.
Индекс Shanghai Composite вырос с начала сессии на 0,13%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,17%. Nikkei Average торгуется с понижением на 0,41%, несмотря на некоторое ослабление курса иены 10-го с утра. По словам дилеров, японский фондовый индекс корректируется после стремительного роста на 2,3% в понедельник.
По словам аналитиков BNP Paribas, неопределенность, связанная с политикой монетарного ослабления Федрезерва, вынуждает инвесторов обходить стороной акции компаний-экспортеров в Японии. А вот акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, напротив, пользуются спросом.
Южнокорейский Kospi потерял 0.42%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,09%, восстанавливаясь после потерь, понесенных в понедельник из-за сообщения крупной страховой компании QBE Insurance о возможном сокращении прибыли. Акции страховщика продолжили падать во вторник, но остальные компании финансового сектора смогли восстановить позиции.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались незначительным снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.20 Киева индекс ММВБ снизился на 0,01% - до 1465,52 пункта. Индекс РТС поднялся до 1409,85 пункта, что на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, 10-го к началу торгов на российской фондовой площадке сложился «противоречивый» внешний фон. Это объясняется, с одной стороны, подъемом акций развивающихся рынков на фоне данных о росте экспорта из КНР и положительной динамикой фьючерсов на американские бенчмарки.
10-го утром выходит статистика по промпроизводству и розничным продажам в Китае за ноябрь, которая может повлиять на отношение инвесторов к emerging markets (консенсус-прогноз предполагает устойчивый рост как продолжение тенденции, отмеченной в октябре). В России во вторник или 11-го будут опубликованы данные о ВВП за III квартал 2013г. в разбивке по секторам. Поэтому, полагаю, торги на Московской бирже начнутся без изменений по индексу РТС.
Есть вероятность консолидации индексов на текущих уровнях. На рынке РФ, возможно, будут преобладать продажи на фоне фиксации прибыли после сильного роста с конца прошлой недели.
В-третьих, фондовые торги в Европе 10 декабря 2013г. открылись разнонаправленным изменением основных индексов региона в пределах 0,3%. Среди причин аналитики называют ожидание макроэкономической статистики, а также предновогоднюю фиксацию прибыли.
Инвесторы по-прежнему находятся в опасениях за судьбу программы «количественного смягчения» (QE3). Ровно неделя осталась до очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в составе Федрезерва США. Именно FOMC рано или поздно должен будет принять решение об урезании QE3.
Накануне вечером, уже после закрытия европейских площадок, состоялось выступление президента Федерального резервного банка (ФРБ) г.Сент-Луис Джеймса Балларда. Чиновник Федрезерва признал, что вероятность сокращения QE3 в этом месяце возросла после крайне позитивных данных по рынку труда США, которые пришли на прошлой неделе.
Тем не менее, на рынки по обе стороны Атлантики это заявление оказало лишь незначительно негативное влияние. Во-первых, трейдеры все еще надеются, что ФРС потребуется больше времени, чтобы понять: улучшение ситуации на рынке труда было лишь эпизодом или уже стало тенденцией. Во-вторых, сам факт ускоренного восстановления американской экономики, даже учитывая последующее сокращение QE3, объективно является хорошей новостью.
Если говорить о внутриевропейских новостях, сегодня ожидается немало данных по промышленному производству ведущих стран Евросоюза. Прямо перед открытием торгов вышел отчет по выпуску промпродукции во Франции за октябрь 2013г. В месячном исчислении показатель снизился на 0,3% (ожидался рост на 0,1%).
Сентябрьские же данные были пересмотрены с -0,5% до -0,3%. Возможно, именно это привело к тому, что сейчас французский CAC40 показывает наибольшее снижение среди ведущих европейских индексов.
Кроме того, в течение дня ожидаются аналогичные данные из Италии и Великобритании. Эксперты ожидают, что в месячном исчислении промпроизводство в Италии возрастет на 0,2%, а в Великобритании - на 0,3%.
Ценные бумаги европейских банков торгуются преимущественно в «зеленой зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,6%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 1,1%, зато рыночная капитализация Barclays снижается на 0,3%.
Акции французского Societe Generale дорожают на 0,2%, котировки BNP Paribas растут на 0,1%, а рыночная капитализация Credit Agricole повышается на 0,9%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank растут в цене на 1,8%, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank дешевеют на 0,3%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы, аналогично, проходят преимущественно с повышением. Котировки Vodafone повышаются на 0,3%, акции Telecom Italia прибавляют в цене 2,9%, котировки Orange растут на 0,4%, а акции Deutsche Telekom дорожают на 0,4%.
По состоянию на 11.00 Киева 10 декабря британский индекс FTSE 100 повышается на 1,70 пункта (+0,03%) - до 6561,18 пункта, немецкий DAX растет на 4,58 пункта (+0,05%) - до 9199,75 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,17 пункта (+0,01%) - до 4134,27 пункта, а швейцарский SMI снизился на 23,61 пункта (-0,30%) - до 8032,72 пункта.
Украинские фондовые индексы в начале торгов во вторник топчутся вблизи достигнутых днем ранее отметок, участники торгов по-прежнему неактивны и спокойно наблюдают за происходящим в стране: индекс «Украинской биржи» к 11.30 Киева просел на 0,33% - до 889,55 пункта, индекс ПФТС подрос на 0,03% - до 294,05 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели бумаги Укрсоцбанка (-1,82%), Авдеевского КХЗ (-1,64%) и Донбассэнерго(-0,75%). Дорожали только акции Укрнефти (+0,44%).
Среди индексных акций ПФТС утром торговались бумаги Харцызского трубного завода (+1,44%), Днепрэнерго (+0,77%), ЕМЗ (+0,46%) и Донбассэнерго (-0,91%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
