Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 25 декабря не проводились в связи с празднованием католического и протестантского Рождества. Ближайшая торговая сессия состоится 27 декабря.
Фондовые торги в США 24 декабря закрылись ростом ведущих индексов: индекс Dow Jones вырос на 62,94 пункта (+0,39%) - до 16357,55 пункта, индекс S&P повысился на 5,33 пункта (+0,29%) - до 1833,32 пункта, а индекс Nasdaq увеличился на 6,51 пункта (+0,16%) - до 4155,42 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 25-го не проводились в связи с празднованием католического и протестантского Рождества. Открытие ближайшей торговой сессии запланировано на 27 декабря.
По итогам торгов 24 декабря британский индекс FTSE 100 повысился на 15,56 пункта (+0,23%) - до 6694,17 пункта, французский CAC 40 вырос на 3,12 пункта (+0,07%) - до 4218,41 пункта.
Немецкий DAX и швейцарский SMI в ходе сессии не рассчитывались в связи с выходным днем на торговых площадках Германии и Швейцарии. При закрытии сессии 23 декабря индекс DAX поднялся на 88,64 пункта (+0,94%) - до 9488,82 пункта, а SMI - на 25,75 пункта (+0,32%) - до 8107,10 пункта.
Азия
Ведущие биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги четверга в основном ростом.
К окончанию торгов японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 1,03% - до 16174,44 пункта, TOPIX - на 1,68%, до 1279,34 пункта, достигнув пятилетнего максимума. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,11% и составил 1999,30 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 1,58% и составил 2073,10 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,23% - до 3134,36 пункта.
Торги на биржах Австралии и Гонконга не проводились в связи с праздниками.
Инвесторы обратили внимание на статистику по недвижимости в Японии. Число новостроек в стране в ноябре выросло на 14,1% в годовом выражении и составило 1,033 миллиона. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста лишь на 9,2%.
Определенное негативное влияние на акции японских автопроизводителей может оказать возможное временное снижение спроса на автомобили в Китае, вызванное визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в храм Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.
«Мы находимся на той стадии, когда нужно внимательно следить за последствиями визита Абэ, однако очевидно, что это негативно отразится на Японии», - сказал главный менеджер Ichiyoshi Asset Management Co. в Токио Мицусиге Акино агентству Bloomberg.
Фондовые торги в Японии закрылись в четверг уверенным ростом индекса Nikkei на 1,03%. Это самое высокое значение индекса с ноября 2007г. Среди причин позитивного настроения на токийской площадке - резкое ослабление иены и позитивные макроэкономические данные.
Во-первых, это ноябрьские данные по постройке новых жилых домов в Японии. В годовом исчислении показатель вырос свыше 14%, тогда как аналитики ожидали роста на 9,2%. Далее, биржа в Токио росла на фоне скупки активов из рук мелких розничных инвесторов. Налоговая реформа правительства Синдзо Абэ способствует процветанию такого рода инвесторов: программа подразумевает пятилетние налоговые каникулы на дивиденды и прибыль, полученные от инвестиций в акции, паевые фонды и биржевые индексные фонды.
В целом, с начала 2013г. индекс Nikkei вырос на 58,2%. В тройке лидеров по итогам сессии 26 декабря 2013г. в Токио находятся инвестиционный банк Daiwa Securities (+5,5%), финансовый конгломерат Nomura Holdings (+4,7%) и автопроизводитель Isuzu Motors (+4,6%).
Среди фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить японское отделение нефтегазовой компании Showa Shell (-2,5%), производителя фото- и оргтехники Canon (-2,4%) и производителя шин Yokohama Rubber (-1,6%).
Торги по акциям японских автопроизводителей закрылись в уверенном «плюсе». Акции Nissan Motor выросли на 0,8%, котировки Mitsubishi Motors поднялись на 1,5%, цена бумаг Toyota Motor серьезно выроста на 2,9%, а рыночная капитализация Honda Motor повысилась на 0,5%.
По итогам торгов 26 декабря 2013г. индекс Nikkei вырос на 1,03% и составил 16174,44 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,31 и составил на закрытии фондовых торгов ¥104,75 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: поддержка 1500 пунктов опять преградила путь рыночным «медведям.ру» — торги на соседском рынке акций в среду завершились снижением основных индексов. ММВБ снизился на 0,35% - до отметки 1501,12 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,45% - до 1447,5 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 1,72 трлн руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции УАЗа (+4,9%), "Номос-Банка" (+3,4%), ГАЗа (+1,6%). В лидерах падения значились бумаги МРСК Юга (-2,7%), "Соллерса" (-2,5%), "Мечела" (-1,7%).
Торги на российском рынке акций в среду, 25 декабря, начались ростом ведущих фондовых индексов, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон. Фондовые торги в Японии 25 декабря завершились повышением Nikkei на 0,76% на фоне оптимистичных макроэкономических показателей экономики США и надежд на дальнейшее развитие японской экономики. Кроме того, в среду глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что потребительская инфляция в Японии может несколько превысить 1% уже в первом полугодии 2014г. Это позволит повысить инфляционные ожидания, которая уже в течение 15 лет борется с дефляцией.
Фондовые торги в Европе и США 25 декабря не проводились в связи с празднованием Рождества. В США рынки откроются уже в четверг, 26 декабря, в Европе - 27 декабря.
Российской макростатистики в среду было немного. Росстат сообщил, что инфляция в России в январе - ноябре 2013г. составила 5,9%, что в 8,4 раза превышает средний рост цен по странам Европейского союза (0,7%). Кроме того, по данным Росстата, инфляция в России с 17 по 23 октября 2013г. составила 0,1%, с начала декабря 2013г. - 0,4%, а с начала 2013г. - 6,3%. Ведомство отмечает, что за соответствующий период 2012г. потребительские цены с начала декабря выросли на 0,4%, в целом за декабрь - на 0,5%, с начала года - на 6,4%. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в среду сообщил, что Министерство экономического развития ожидает по итогам 2013г. инфляцию на уровне 6,4-6,5%.
Позитивное начало торгов не способствовало продолжению роста. Большую часть дня рынок дрейфовал между отметками 1505-1508 пунктов по ММВБ, один раз попытался отскочить до месячного максимума (1510,48 пункта), но не сумел и остановился на 1510,08 пункта. А ближе к концу дня индекс ММВБ скатился вниз до поддержки 1500 пунктов. От указанного уровня индикатор попытался отскочить, но и тут ничего не получилось.
По итогам торговой сессии 25 декабря индекс ММВБ понизился на 0,35% и остановился на отметке 1501,12 пункта, индекс РТС опустился на 0,39%, до 1447,50 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 1 трлн 724 млрд руб.
Российские акции снова завершили торговый день разнонаправленной динамикой котировок, при этом ценовые колебания были в целом небольшими. Лидером роста стали акции "Распадской", которые пользовались спросом у покупателей второй день подряд на фоне сообщений об отмене украинских квот на импорт коксующихся углей. По итогам торгов среды бумаги компании прибавили 4,79%. Кроме "Распадской" наиболее заметные по сравнению с рынком покупки наблюдались в бумагах "Номос-банка" (+3,43%), "ВСМПО-Ависмы" (+1,83%), "Аптечной сети 36,6" (+1,6%), "Протека" (+1,52%), "МегаФона" (+1,1%). Остальные бумаги показали менее существенный рост.
Наибольшим снижением отличились акции Qiwi Plc, подешевевшие на 3,42%, Sollers (-2,50%), "Мечела" (-1,74%), АФК "Система" (-1,64%).
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием роста. В среду торги нефтяными фьючерсами на проводились. Официальные цены на нефть по итогам сессии 24 декабря на мировых товарных биржах повысились и составили: на ICE на марку Brent - $111,9 (+$0,34) за баррель, на NYMEX на нефть WTI (Light Sweet) - $99,22 (+0,$33) за баррель.
Снижение по итогам торгов показали акции Газпрома (-0,61%), НОВАТЭКа (-0,85%), ЛУКОЙЛа (-0,47%) и "Газпром нефти" (-0,27%). Остальные бумаги в среду подросли. "Башнефть" подорожала на 0,53%, "Сургутнефтегаз" - на 0,12%, "Татнефть" - на 0,05%, РН-Холдинг - на 0,26%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,66%. Акции "Роснефти" прибавили 0,24%. Компания планирует в 2014г. вложить в геологоразведочные работы на шельфе 100 млрд. руб., из них 90% - в бурение скважин. Об этом в среду сообщил главный геолог компании Андрей Лазеев.
В четверг мы не исключаем, что активность на российском фондовом рынке не улучшится, как впрочем, и на международных площадках. Рождество и близость новогодних праздников привели к тому, что на американских и европейских биржах выходные, и даже там, где торги проходят, многие инвесторы уже взяли каникулы. Техническая картина, по словам экспертов РФ, такова, что в последние дни индексы и бумаги преимущественно консолидировались на достигнутых уровнях, и в отсутствие инвесторов динамика торгов вряд ли существенно поменяется. В четверг на настроения инвесторов могут оказать влияние данные о числе первичных обращений за пособием по безработице в США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 25 декабря снизился на 1,59 пункта или на 0,54%, установившись на уровне 291,41 пунктов. Объем торгов за день составил 600 051 031,72 грн., акциями наторговали 159 844 034,81 грн., корпоративными облигациями - 41 530 112,48 грн., гособлигациями - 398 559 506,43 грн., инвестиционными сертификатами - 41 400,00 грн., муниципальными облигациями - 75 978,00 грн.
Как сообщалось во вторник, 24 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 4,66 пункта или на 1,57%, установившись на уровне 293,00 пунктов.
С начала года индикатор просел на 36,35 пунктов или на 11,06% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на фондовых биржах Японии в среду начались небольшим снижением. Однако затем основные фондовые индексы развернулись вверх, а после перерыва стали изменяться разнонаправленно: японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, более широкий Topix снизился на 0,4%.
Большинство площадок в остальных странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с празднованием Рождества по григорианскому календарю, тогда как на открытых для торгов биржах преобладают повышательные тенденции, пишет MarketWatch.
Китайский Shanghai Composite и таиландский SE Thai прибавили по 0,3%. Японский ритейлер Seven & I Holdings Co, которому принадлежит сеть магазинов 7-Eleven, увеличил капитализацию на 1,3%. Издание Nikkei Asian Review сообщило, что компания планирует приобрести почти половину акций Bals, владеющей магазинами мебели Francfranc, за ¥5 млрд. (меньше $50 млн.).
Рыночная стоимость чипмейкера Renesas Electronics Corp. подскочила на 5,2% после резкого падения накануне.
Акции мобильного оператора Softbank Corp. подешевели на 0,9%. По данным газеты Nikkei, приобретение T-Mobile US Inc. японской компанией состоится не раньше весны следующего года, T-Mobile US Inc. в рамках этой сделки будет оценена более чем в ¥2 трлн. ($19 млрд.).
Динамика японских автомобилестроительных компаний остается смешанной после выхода данных о продажах автомобилей в стране в ноябре. Цена бумаг лидера рынка Toyota Motor Corp. почти не изменилась, курс акций Honda Motor Co. упал на 0,5%, Mazda Motor Corp. - вырос на 1%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 25 декабря 2013г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,16% - до 1508,81 пункта. Индекс РТС вырос до 1455,68 пункта, что на 0,11% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов у россиян внешний фон уместно оценивать как «умеренно позитивный», отмечая в то же время, что активность инвесторов на торгах 25 декабря будет слабой из-за закрытия американских и европейских бирж - сегодня в мире активно празднуется католическое Рождество. Объемы торгов на российском рынке акций накануне упали почти вдвое - иностранных игроков на площадках почти не осталось в преддверии праздника. В среду активности будет еще меньше в силу отсутствия и американских инвесторов в том числе. На столь низких оборотах рынок РФ становится все более «тонким». Для индекса ММВБ коридором являются границы 1490-1510 пунктов. По мнению автора, российские индексы 25 декабря будут торговаться с небольшим повышением на фоне роста цен на нефть до $112 за баррель по марке Brent, но ожидать широкодиапазонного дня все же не стоит.
В-третьих, фондовые торги в Европе 25-го не проводятся в связи с празднованием католического и протестантского Рождества. Открытие ближайшей торговой сессии запланировано на 27 декабря. По итогам торгов 24 декабря британский индекс FTSE 100 повысился на 15,56 пункта (+0,23%) - до 6694,17 пункта, французский CAC 40 вырос на 3,12 пункта (+0,07%) - до 4218,41 пункта. Немецкий DAX и швейцарский SMI в ходе сессии не рассчитывались в связи с выходным днем на торговых площадках Германии и Швейцарии. При закрытии сессии 23 декабря индекс DAX поднялся на 88,64 пункта (+0,94%) - до 9488,82 пункта, а SMI - на 25,75 пункта (+0,32%) - до 8107,10 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в среду разнонаправленной динамикой фондовых индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева упал на 0,95% - до 886,6 пункта, индекс ПФТС приподнялся на 0,07% - до 293,22 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Лидерами снижения были бумаги Укрсоцбанка (-3,46%), ЕМЗ (-3,38%) и Укрнефти (-2,38%).
Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров роста составили бумаги Днепрэнерго (+10,48%), Райффайзен Банка Аваль (+1,71%) и Центрэнерго (+1,29%). Дешевели только бумаги Харцызского трубного завода (-2,33%), Алчевского меткомбината (-1,53%) и ЕМЗ (-0,61%).
Как и предполагалось, единственным ориентиром для украинских инвесторов в среду выступает рынок акций РФ. Хотя, учитывая, что все важные новости последних дней прошли мимо украинского рынка акций, ожидать «новогодних чудес» в последние торговые сессии этого года излишне. Скорее всего, украинский рынок в течение дня уйдет в «боковик», а вопрос, оставаться на праздничные дни в деньгах или докупить акций с расчетом на рост в январе, каждый из инвесторов будет решать самостоятельно.
Тем не менее, с приближением новогодних праздников на украинском рынке акций возросло количество сделок с неликвидными бумагами. Если среднедневной показатель объемов торгов акциями на УБ в декабре составил 19 млн. грн., то 24 декабря - 36 млн. грн. При этом удвоились объемы сделок РЕПО.
Отечественный фондовый рынок в среду завершил очередную торговую сессию в «красной зоне», подвергшись точечной атаке «медведей»: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,16% - до 884,72 пункта, индекс ПФТС - на 0,54%, до 291,41 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 10,4 млн. грн., на ПФТС - 600 млн. грн.
Среди индексных акций УБ продажи в основном были сосредоточены в бумагах Центрэнерго (-1,75%) и Мотор Сичи (1,39%). Вмести с тем, больше остальных подешевели акции Укрсоцбанка (-2,16%) и Авдеевского КХЗ (-1,8%). Подорожали по итогам дня только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,98%) и Укрнефти (+0,86%).
В «индексной корзине» ПФТС больше всех просели котировки Стахановского ВСЗ (-4,31%), Полтавского ГОКа (-3,85%) и Северного ГОКа (-3,7%). Вместе с тем значительно вырос курс бумаг Днепрэнерго (+10,48%), Укртелекома (+4%) и концерна «Стирол» (+2,43%).
Со слов очевидцев, динамика украинского рынка в среду, на фоне выходных в странах Западной Европы и США, была нетипично резкой и характеризировалась повышенной волатильностью. При этом следует обратить внимание на тот факт, что наш рынок вернулся на ценовые уровни до заключения «московских» договоренностей.
Это говорит о том, что результаты таких договоренностей инвесторы оценивают, мягко говоря, неоднозначно. Торги на Варшавской фондовой бирже в среду не проводились.
К полудню четверга, 26 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги четверга, 26 декабря, ростом на фоне сохраняющегося низкого курса японской иены по отношению к доллару. Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов повысился на 0,48% — до 16087,07 пункта. Южнокорейский KOSPI подрос на 0,33% — до 2008,15 пункта. Биржи Австралии в четверг закрыты в связи с национальными праздниками.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,05% - до 1500,38 пункта. Индекс РТС снизился до 1446,38 пункта, что на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу российских торгов внешний фон уместно оценивать как нейтральный, отмечая в то же время, что активность инвесторов на торгах четверга будет слабой из-за закрытия американских и европейских бирж - в мире продолжают праздновать Рождество.
В четверг мы не исключаем, что активность на российском фондовом рынке не улучшится, как впрочем, и на международных площадках. Рождество и близость новогодних праздников привели к тому, что на американских и европейских биржах выходные, и даже там, где торги проходят, многие инвесторы уже взяли каникулы.
С другой стороны, сырьевой фактор не позволяет участникам рынка активизироваться с продажами, а иных торговых идей у рынка наших дорогих соседей уже нет. Не исключено, что сегодня-завтра объемы торгов чуть вырастут, но только на фоне появления части иностранных игроков. Особенной активизации ждать все-таки не стоит.
События, которые будут происходить на рынке РФ до его закрытия на новогодние каникулы, - это бури в стакане воды. В условиях, когда многие трейдеры уже свернули торговую активность, рынок не сможет адекватно воспринимать ни позитивные, ни негативные факторы. Все мысли уже устремлены в 2014 год.
Рынок акций Украины начал торги 26 декабря ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор, корректируясь после пятидневного снижения, к 11.00 Киева повысился на 0,12% - до 885,75 пункта; на ПФТС к этому времени сделок с индексными акциями не было.
Среди индексных акций УБ утром дорожали только бумаги Центрэнерго (+0,92%). Вместе с тем больше все подешевели акции Укрнефти (-2,08%), Алчевского меткомбината (-1,82%) и Азовстали (-1,23%).
Приходится констатировать, что уже второй день подряд объемы торгов неликвидными акциями значительно превышают объемы по индексным бумагам.
Активность торгов ликвидными бумагами на УБ существенно упала. В результате в среду в первой пятерке лидеров по торговым оборотам оказались лишь акции Центрэнерго и Мотор Сичи, тогда как Райффайзен Банка Аваль и Донбассэнерго не вошли даже в двадцатку.
Думается, подобной схемой трейдеры спешат поднять до окончания 2013 года свои рейтинги и провести схемные сделки для получения премии от клиента.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
