Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовая Америка во вторник закрылась ростом. Причем индексы показали за последние 4 сессии лучший подъем более чем за год, поскольку доклад председателя Федеральной резервной системы Дженет Йеллен заставил инвесторов поверить, что восстановление экономики идет достаточными темпами для свертывания стимулов.
Дж.Йеллен, вступившая в должность главы ФРС 01 февраля 2014 года, в своем первом выступлении на новому посту пообещала конгрессменам придерживаться политики своего предшественника Бена Бернанки. Она говорила о необходимости сделать больше для восстановления американского рынка труда и о намерении продолжить сокращение программы «количественного смягчения» (QE) сдержанными темпами на ближайших заседаниях.
Подъем во вторник наблюдался во всех 10 отраслевых сегментах S&P 500, показатель энергетических компаний вырос на 1,4%, сырьевых - на 1,2%.
Акции оператора связи Sprint Corp. подорожали на 2,7%. Квартальная выручка компании повысилась до $9,14 млрд, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне $8,99 млрд. В целом индекс телефонных операторов прибавил 1,3%.
Цены бумаг Cliffs Natural Resources Inc. (CLF) и Mosaic Co. увеличились более чем на 2,4%, возглавив ралли в сырьевом секторе.
Рыночная стоимость InvenSense Inc. подскочила на 11%, поскольку производитель микроэлектроники сообщил об урегулировании патентного разбирательства с STMicroelectronics NV.
Капитализация General Motors Co. поднялась на 1% на информации о том, что продажи автомобилестроительного концерна в Китае повысились в прошлом месяце на 12% - до рекордных 348 тыс. автомобилей. Продажи Buick увеличились на 16% и впервые превысили 100 тыс. автомобилей.
За последние 4 сессии индекс Standard & Poor's 500 прибавил 3,9%, а NASDAQ по итогам 11 февраля ликвидировал падение с начала года.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии во вторник вырос на 192,98 пункта (1,22%) и составил 15994,77 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 19,91 пункта (1,11%) - до 1819,75 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 42,87 пункта (1,03%) - до 4191,05 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 11 февраля 2014г. завершились повышением ведущих индексов на фоне продолжающихся публикаций о положительной корпоративной отчетности за 2013г. Кроме того, на настроения инвесторов в значительной мере повлияло первое выступление Дженет Йеллен в качестве нового руководителя Федрезерва США.
Дж.Йеллен подтвердила, что ФРС намерена продолжать постепенное сокращение программы количественного стимулирования экономики, если статистические данные будут и дальше свидетельствовать о росте рынка труда, а также в зависимости от показателей инфляции, которые все еще остаются ниже целевой отметки. В настоящее время, признала глава ФРС, полное восстановление рынка труда в США нельзя признать свершившимся фактом.
Лидером биржевой сессии среди отраслевых групп стали автопроизводители. На фоне прогноза Goldman Sachs Group по поводу грядущего роста продаж автомобилей в Западной Европе акции Michelin, подтвердившей прогноз прибыли на 2015г., поднялись в цене на 3,5%. Компания также объявила о повышении дивидендов на 4,1% - до €2,50 на 1 акцию.
Котировки Peugeot Citroen выросли на 2,5%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1,8%, а финская компания Nokian Renkaat Oyj, крупнейший производитель шин в Северной Европе, повысила стоимость своих ценных бумаг на 3,2% после того, как аналитики HSBC подняли их рейтинг.
Акции шведской компании Hexagon AB выросли на 5,7%. Этот мировой лидер в производстве измерительных приборов сообщил, что его чистая прибыль в IV квартале 2013г. составила €104,1 млн., превзойдя аналогичный показатель годичной давности в €98,2 млн., а также прогноз аналитиков. Компания также сообщила о намерении повысить дивиденды до €0,31 на 1 акцию с €0,28 годом ранее.
Котировки французской медиакорпорации Lagardere повысились на 4,4%, достигнув максимума с мая 2013г. Компания повысила прогноз прибыли на 2013г., сообщив, что прибыль до уплаты процентов и налогов превысит 5%.
Вопреки тенденции, стоимость ценных бумаг Barclays упала на 4,6%. Вторая по размеру активов кредитная организация Великобритании объявила о том, что убыток до вычета налогов в IV квартале 2013г. инвестиционно-банковского подразделения компании составил $539 млн. в сравнении с прибылью в $1 249 млн. годом ранее. Barclays объявила о предстоящем сокращении рабочих мест с одновременным 10%-ным повышением бонусов.
Акции L'Oreal также потеряли в цене 3,3% после роста на 4,5% накануне. Крупнейший в мире производитель косметики согласился выкупить у Nestle 8% своих акций за €6 млрд. Компания также сообщила о повышении выручки в 2013г. на 4,8%, что соответствует прогнозам аналитиков.
По итогам торгов 11 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 61,26 пункта (+0,93%) - до отметки в 6652,81, немецкий индекс DAX вырос на 146,70 пункта (+1,58%) - до 9436,56 пункта, французский CAC 40 повысился на 29,88 пункта (+0,71%) - до 4267,01 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 19,33 пункта (+0,23%) - до 8344,18 пункта, голландский AEX повысился на 4,07 пункта (+1,04%) - до 393,71 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 1,2% и достиг отметки 1316,22 пункта.
Азия
Торги в среду азиатские фондовые индексы завершили в зеленой зоне на позитивных статданных по экономике КНР, а также заявлении нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Дженет Йеллен о готовности американского ЦБ продолжать постепенное сворачивание программы количественного смягчения (QE3).
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,1% - до 136,51 пункта. Этот индикатор вырос по итогам шестой сессии подряд, он прибавил 4,9% по сравнению с уровнем 4 февраля - минимальным за пять месяцев.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1,5%, австралийский S&P ASX 200 - 1,1%.
Акции экспортеров подорожали в среду, бумаги Canon Inc. выросли в цене на 1,2%, Honda Motor - на 3,3%, LG Electronics - на 1,6%.
Бумаги китайских банков подорожали благодаря позитивной статистике. Стоимость акций Agricultural Bank of China увеличилась на 2,7%, China Construction Bank - на 1,7%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,5%.
Цена бумаг Sony Corp. поднялась на 3,7% на сообщениях о том, что компания начнет поставлять дополнительные компоненты для камер, используемых в новых iPhone.
Фондовые торги в Японии 12 февраля 2014г. закрылись повышением индекса Nikkei на 0,56% после выхода данных по торговому балансу Китая и речи главы американского Федрезерва Дженет Йеллен.
Накануне Дж.Йеллен произнесла свою первую речь перед конгрессом США в качестве нового руководителя Федрезерва. В этом выступлении она отметила, что американская экономика восстанавливается хотя и уверенно, но недостаточно быстро, чтобы мегарегулятор предпринимал какие-либо резкие шаги. Вероятно, сокращение программы «количественного смягчения» будет постепенно продолжено, однако тот факт, что умеренный курс предыдущего главы ФРС Бена Бернанки будет поддерживаться и новым руководством, настраивает инвесторов на оптимистичный лад.
Другие позитивные новости пришли из КНР, где правительство отчиталось по основным торговым показателям за январь 2014г. Ожидалось, что экспорт вырастет в годовом исчислении на 2%, а импорт на 3%. Тем не менее, оба индекса показали резкий рост - около 10% каждый. Соответственно, профицит торгового баланса вырос на четверть - до $31,9 млрд. против $25,6 млрд. годом ранее (консенсус-прогноз - $23,7 млрд.).
Этот успех торговой политики оттеняет слабые показатели деловой активности в промышленности Китая в январе, оглашение которых привело к нестабильности на мировых рынках.
Однако, несмотря на обилие положительных факторов, токийский индекс Nikkei вырос лишь на 0,56% из-за укрепления иены.
Акции крупнейшего в мире автоконцерна Toyota Motor выросли в цене по итогам сессии на 0,4%, хотя в ходе торгов котировки прибавляли около 1%. Снижение под закрытие биржи спровоцировало известие об отзыве 1,9 млн автомобилей Toyota Pirus из-за необходимости обновить программы бортового компьютера. Это один из самых крупных отзывов автомобилей за последние годы. К слову, всего с 1997г. было выпущено около 3,6 млн. Toyota Pirus.
Среди компаний листинга Nikkei сильнее всего в «плюс» ушли логистическая фирма Nippon Express (+4,6%), промышленная корпорация Sumitomo Metal Mining (+4,5%) и производитель техники для утилизации отходов Hitachi Zosen (+4,3%).
Из фирм, чьи котировки снизились, стоит выделить производителя пищевых полуфабрикатов Nippon Meat Packers (-2,8%), производителя сельхозтехники Kubota (-2,8%) и логистическую корпорацию Yamato Holdings (-2,7%).
Торги по акциям японских автопроизводителей закрылись в «зеленой зоне». Акции Nissan Motor подорожали на 2%, котировки Mitsubishi Motors выросли на 0,9% а рыночная капитализация Honda Motor увеличилась на 3,3%.
По итогам торгов 12 февраля 2014г. индекс Nikkei вырос на 0,56% и составил 14800,06 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,14 и составил на закрытии фондовых торгов ¥102,53 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: в ожидании позитива от ФРС соседский рынок акций добрался до локального пика - российский рынок акций во вторник поднялся выше 1480 пунктов по индексу ММВБ вослед за мировыми площадками. Индекс ММВБ вырос на 0,49% - до 1483,57 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,44% и составил 1341,85 пункта. Лидерами роста среди «голубых» фишек стали бумаги Татнефти (+2,05%), «префы» Сбербанка (+1,84%), обыкновенные акции ЛУКОЙЛа (+1,38%), Газпром нефти (+0,87%), Сбербанка (+0,68%). Снизились, в частности, акции Сургутнефтегаза (-0,39%), Норильского никеля (0,32%). Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 1 трлн 837 млрд руб.
Торги на российском рынке акций во вторник, 11 февраля, начались незначительным снижением ведущих индексов. Новостной фон к открытию сессии оставался «умеренно позитивным».
В Японии торги не проводились в связи с национальным праздником - Днем основания государства, который японцы также считают днем основания нации и императорской династии. В Европе сессия началась повышением ведущих индексов. Инвесторы пребывали в ожидании первого доклада нового руководителя ФРС США Дженет Йеллен, которая официально вступила в должность 3 февраля. Аналитики прогнозировали, что Дж.Йеллен оставит текущий курс ФРС неизменным, сохранив верность избранной ранее стратегии, направленной на постепенное сворачивание программы «количественного смягчения».
Как и ожидалось, Дж.Йеллен в своем первом выступлении перед Конгрессом не отступила от линии экс-руководителя американского регулятора Бена Бернанки, заявив, что сокращение объемов скупки облигаций продолжится, однако в целом стимулирующая политика будет действовать еще долго и после завершения этих покупок.
«Я ожидаю преемственности монетарной политики в значительной степени», - заявила глава ФРС, дав понять, что продолжит курс, выбранный при Б.Бернанки.
Финансовые аналитики не увидели в речи Дж.Йеллен никаких сюрпризов. Очевидно, что она работает по тому же сценарию, что и Б.Бернанки. Мы увидим много преемственности в политике ФРС. Полагаю, Федрезерв продолжит сокращать объемы QE3 на $10 млрд. на каждом заседании FOMC вплоть до конца года.
После незначительного снижения на открытии торгов российский рынок некоторое время потоптался на месте, а затем направился вверх и во второй половине дня достиг максимальной за последние две недели отметки - 1488,75 пункта по индексу ММВБ. Однако ближе к закрытию сессии индикатор отступил от локального максимума, оставшись при этом выше 1480 пунктов.
По итогам торгов 11 февраля индекс ММВБ повысился на 0,49%, остановившись на отметке 1483,57 пункта, РТС поднялся на 0,44% - до 1341,85 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 1 трлн 837 млрд руб.
Российские акции завершили торги вторника с преобладанием позитива, однако ни покупатели, ни продавцы большого энтузиазма не проявили. Лидером роста по итогам дня стали акции "Галс-Девелопмента", поднявшиеся на 4,55%. Заметный спрос наблюдался также в бумагах Polymetal International (+2,52%), "Белона" (+2,24%), ДВМП (+2%) и привилегированных акциях Сбербанка (+1,84%).
Продажи во вторник были незначительными, в среднем ценовые колебания происходили в пределах 1-1,5%. Исключениями стали бумаги "Дикси" (-2,04%), Коршуновского ГОКа (-2,05%), "Энел ОГК-5" (-1,64%) и "ВСМПО-Ависмы" (-1,84%).
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием позитива на фоне аналогичной динамики цен на нефть во вторник, которая была вызвана предстоящим выступлением Дж.Йеллен. Кроме того, рост нефтяных котировок был связан с ожиданиями предстоящей 12 февраля публикации данных о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Участники рынка ожидают дальнейшего сокращения запасов нефти на терминале в Кушинге.
Снижением в отрасли завершили день акции "Сургутнефтегаза" (-0,39%) и привилегированные акции "Транснефти" (-1,47%). Остальные бумаги сектора, напротив, подросли. Газпром подорожал на 0,42%, НОВАТЭК - на 1,44%, "Газпром нефть" - на 0,87%, "Татнефть" - на 1,87%, ЛУКОЙЛ - на 1,42%, "Роснефть" - на 0,38%. Президент последней Игорь Сечин и главный исполнительный директор General Electric Джеффри Иммельт во вторник подписали соглашение об учреждении совместных предприятий. Документ был подписан в присутствии Дмитрия Медведева. Соглашение направлено на расширение научно-технического сотрудничества между двумя компаниями и предусматривает на первой стадии создание двух специализированных центров. В том числе будет создан прикладной инженерный и учебный центр, целью которого станет развитие проектов "Роснефти" с использованием продукции и технологий GE Oil & Gas (дочерняя компания General Electric).
В преддверии выступления новой главы ФРС Дж.Йеллен мировые площадки демонстрировали оптимизм. Дополнительный позитив принесли новости о росте промышленного производства в Греции - греческие проблемы были одним из эпицентров углубления кредитного кризиса в мире, и улучшение ситуации в этой стране благоприятно отражается на глобальных рисках. При этом эксперт отметим, что после выступления Дж.Йеллен ситуация на рынке мало изменилась - оно не принесло существенных неожиданностей: ФРС продолжит сворачивание QE3 сдержанными темпами, а восстановление рынка труда далеко от завершения. Как позитивную новость можно расценивать заявление о том, что базовая процентная ставка останется низкой и после снижения безработицы до 6,5%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 11 февраля вырос на 5,36 пункта или на 1,73%, установившись на уровне 315,63 пунктов. Объем торгов за день составил 340 898 012,03 грн., акциями наторговали 751 497,60 грн., корпоративными облигациями - 4 082 340,00 грн., гособлигациями - 335 975 242,93 грн., инвестиционными сертификатами - 88 931,50 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 10 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,65 пункта или на 0,21%, установившись на уровне 310,27 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 15,10 пункта или на 5,02% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона увеличиваются во вторник на фоне ожидания участниками рынка выступления новой главы ФРС США Джанет Йеллен в Палате представителей.
К 06.40 Киева Южнокорейский KOSPI вырос на 0,54% и составил 1933,6 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,6% - до 21925,04 пункта, сингапурский Straits Times Index - 0,59%, до 3034,89 пункта. Шанхайский SSE Composite увеличился на 0,36% - до 2093,58 пункта. Австралийский S&P/ASX200 торговался в плюсе на 0,6% и составлял 5253,3 пункта.
Японские биржи закрыты в связи с празднованием Дня основания государства.
«Учитывая, что статистика по рынку труда США значительно ухудшается, Федрезерв не будет дальше ужесточать монетарную политику. Мы полагаем, что Йеллен не будет вносить значительных изменений на ее первом заседании в марте», - считает директор по инвестициям Coutts & Co. Гэри Дуган, чьи слова приводит агентство Bloomberg.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 11 февраля открылись повышением ведущих индексов. Инвесторы ждут первого доклада нового руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США Дженет Йеллен, которая уже сегодня должна выступить перед американским парламентом. Йеллен официально возглавила регулятор 3 февраля, и сегодня инвесторы ожидают, что новоиспеченный руководитель обозначит дальнейший курс ФРС. С дальнейшей стратегией инвесторы определятся немного позднее, поскольку предугадать будущие шаги руководства ФРС достаточно непросто.
Аналитики прогнозируют, что Дж.Йеллен оставит текущий курс ФРС неизменным, сохранив верность избранной ранее стратегии, направленной на постепенное сворачивание программы «количественного смягчения». Несмотря на то, что нынешний руководитель ФРС известна как сторонница мер экономического стимулирования, краткосрочной перспективы приостановки программы урезания QE3 инвесторы пока не видят, даже несмотря на данные, свидетельствующие о меньшем, чем ожидалось, приросте новых рабочих мест в экономке США за январь 2014г.
На этом фоне европейские банки по большей части демонстрируют восходящую динамику. Котировки британского Royal Bank of Scotland повышаются на 0,6%, рыночная капитализация Lloyds Banking растет на 0,1%, а бумаги Barclays дешевеют на 2%.
Бумаги французского Societe Generale прибавляют в цене 1%, его конкурента BNP Paribas - 0,5%, а рыночная капитализация Credit Agricole повышается на 0,8%.
Котировки Commerzbank растут на 0,2%, а бумаги Deutsche Bank AG становятся дороже на 0,4%.
В секторе нефтегазовых компаний также наблюдается восходящая динамика.
Котировки британской BP растут на 1,2%, рыночная капитализация Royal Dutch/Shell увеличивается на 0,7%, бумаги BHP Billiton plc. дорожают на 0,6%.
В секторе телекоммуникационных компаний наблюдается разнонаправленная динамика. Котировки британского оператора Vodafone снижаются на 0,02%, бумаги итальянской Telecom Italia теряют в цене 1,9%, котировки французской Orange растут на 0,9%, а ценные бумаги немецкой Deutsche Telekom дорожают на 0,9%.
Немецкий ритейлер Metro подтверждает свое намерение провести первичное размещение акций (IPO) своей российской «дочки» в первой половине 2014 г. Соответствующее решение было одобрено советом директоров компании. Впервые новости о возможном проведении IPO российского подразделения появились в ноябре. Тогда на фоне этой информации котировки Metro продемонстрировали значительный подъем. На нынешних торгах котировки компании снижаются на 1,2%.
По состоянию на 11.00 Киева 11 февраля 2014 г. британский индекс FTSE 100 повышается на 28,98 пункта (+0,44%) - до 6620,53 пункта, немецкий DAX повышается на 67,00 пункта (+0,72%) - до 9356,86 пункта, французский CAC 40 растет на 17,52 пункта (+0,41%) - до 4254,65 пункта, а швейцарский SMI - на 25,03 пункта (+0,30%) - до 8349,88 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги во вторник вялым снижением биржевых индексов в условиях новостного затишья: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,47% - до 890,98 пункта, индекс ПФТС - на 0,15%, до 309,8 пункта. Все торгуемые утром индексные акции УБ и ПФТС находились в «красной зоне». Больше всех на УБ подешевели бумаги ЕМЗ (-2,06%), Донбассэнерго (-1,47%) и Азовстали (-1,17%).
В индексе ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Харцызского трубного завода (-3,94%), Днепрэнерго (-1,75%) и Донбассэнерго (-1,5%).
Со слов наших экспертов, в первой половине дня украинские фондовые индексы, скорее всего, будут колебаться в районе достигнутых в понедельник уровней. Инвесторы, вероятно, определятся с направлением ближе к началу торгов на фондовых площадках США, отыгрывая выступление Дженет Йеллен. Участники торгов, в частности, ожидают, что известная своими ультрамягкими взглядами новый глава ФРС должна определить дальнейшую политику центробанка в отношении программы количественного смягчения QE3.
Рынок акций Украины завершил торги во вторник ростом, положительно реагируя вместе с основными мировыми фондовыми площадками на дебютное выступление нового главы Федрезерва США Дженет Йеллен: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,15% - до 905,49 пункта, индекс ПФТС - на 1,73%, до 315,63 пункта.
Объем торгов на УБ составил 15,9 млн. грн., ПФТС - 340,9 млн. грн.
В индексе УБ в авангарде роста во вторник были акции Укрнефти (+10,82%), Мотор Сичи (+2,79%) и Азовстали (+1,17%). В то же время, больше всех снизились котировки акций Укрсоцбанка (-2,8%), Авдеевского КХЗ (-0,62%) и Донбассэнерго (-0,38%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подорожали акции Укрнефти (+8,96%), Азовстали (+2,81%) и Мотор Сичи (-1,95%). Худшими в индексе были бумаги Стахановского ВСЗ (-10,33%), Харцызского трубного завода (-3,94%) и Алчевского меткомбината (-2,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в вторник снизился еще на 1,91% - до 441,6 пункта, при объеме торгов более 10,66 млн. злотых (29,7 млн. грн.). Больше всех в индексе подешевели бумаги KSG Agro (-8,05%), агрохолдинга ИМК (-3,49%) и «Агротона» (-3,37%). Подорожали по итогам дня только акции «Садовая Групп» (+0,65%).
К полудню среды, 12 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций в среду начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,5% - до 1491,04 пункта. Индекс РТС вырос до 1350,53 пункта, что на 0,65% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, 12 февраля 2014г., на открытии торгов участники европейских, российских и нашего фондовых рынков отыграют итоги первого выступления Дженет Йеллен на посту главы ФРС США, и начало обещает быть весьма оптимистичным.
Мадам Йеллен заявила о намерении финансового регулятора постепенно сокращать объемы программы выкупа облигаций. При этом она пообещала сохранять ультрамягкую кредитно-денежную политику и после завершения программы «количественного смягчения». Таким образом, инвесторы нашли в ее словах подтверждение стабильности существующего курса монетарной политики, что повысило их аппетиты к рискованным активам и в то же время способствовало укреплению американской валюты.
Напомним, что во второй половине торговой сессии ожидается выход данных по динамике промышленного производства в еврозоне в декабре прошлого года, которые могут слегка изменить картину на валютном рынке и европейских биржевых площадках.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 12 февраля открылись повышением ведущих индексов на фоне положительных макроэкономических данных из Китая. Самой впечатляющей новостью дня стали макроэкономические данные из Китая, опубликовавшего отчет по торговому балансу страны. Согласно отчету Главного таможенного управления КНР, профицит торгового баланса Китая в январе 2014 г. вырос до $31,86 млрд. - рекордного значения с января 2009 г. При этом экспорт КНР в первом месяце наступившего года вырос на 10,6% в годовом исчислении - до $207,13 млрд., в то время как импорт вырос на 10,0% и составил $175,26 млрд.
Доклад воодушевил инвесторов по всему миру: реальные показатели во много раз превзошли гораздо менее оптимистичные консенсус-прогнозы. Аналитики ожидали, что профицит торгового баланса Китая в январе 2014 г. составит $23,65 млрд., а рост экспорта и импорта не превзойдет 2,0% и 3,0% соответственно. Если ранее специалисты опасались индикаторов, все чаще свидетельствовавших о некотором замедлении экономики КНР, то последние данные развеяли эти опасения, по крайней мере на некоторое время.
Фондовые торги в Европе накануне завершились повышением ведущих индексов на фоне выступления Дж.Йеллен - новоиспеченной главы ФРС США. Желая найти ответ на главный вопрос о продолжении сокращения программы QE3, инвесторы по всему миру пытались определиться с дальнейшей тактикой. Дж.Йеллен, ставшая первой женщиной, возглавившей ФРС США, выразила приверженность курсу, избранному предыдущим руководителем ведомства - Беном Бернанки. Дж.Йеллен сообщила, что ФРС продолжит постепенное сокращение QE3 при условии дальнейшего восстановления экономики страны.
На настроение инвесторов также продолжает оказывать влияние и корпоративная отчетность европейских компаний. Накануне свои результаты деятельности за квартал обнародовал производитель измерительных приборов Hexagon. Компания отчиталась о росте прибыли по итогам IV квартала минувшего года с €98,2 млн. в 2012г. до €104,1 млн. в 2013 г. Котировки Hexagon, отметившиеся уверенным ростом накануне, сейчас снижаются на 0,3%.
Европейские банки по большей части демонстрируют восходящую динамику. Котировки британского Royal Bank of Scotland повышаются на 0,8%, рыночная капитализация Lloyds Banking растет на 0,04%, а бумаги Barclays дешевеют на 1,3% Поводом для снижения котировок Barclays остаются новости о том, что банк завершил IV квартал 2013 г. с убытками. Накануне банк также объявил о существенном сокращении служащих.
Бумаги французского Societe Generale тем временем прибавляют в цене 4,2%, его конкурента BNP Paribas - 1,1%, а рыночная капитализация Credit Agricole повышается на 1,5%. Котировки немецкого Commerzbank растут на 0,9%, а бумаги Deutsche Bank AG дорожают на 0,7%.
По состоянию на 11.00 Киева 12 февраля 2014 г. британский индекс FTSE 100 повышается на 2,96 пункта (+0,04%) - до 6675,62 пункта, немецкий DAX повышается на 45,47 пункта (+0,48%) - до 9524,24 пункта, французский CAC 40 растет на 7,65 пункта (+0,18%) - до 4290,97 пункта, а швейцарский SMI - на 24,25 пункта (+0,29%) - до 8385,77 пункта.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в среду изменяются разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ), продолжая вместе с миром отыгрывать заявления нового главы ФРС США, к 11.00 Киева повысился на 0,77% - до 912,48 пункта, индекс ПФТС из-за низкой активности на бирже просел на 0,13% - до 315,24 пункта.
Тройку лидеров роста в индексе УБ утром составили акции Укрнефти (+4,11%), Центрэнерго (+2,13%) и Донбассэнерго (+1,56%). Дешевели только акции Укрсоцбанка (-1,18%), Авдеевского КХЗ (-0,98%) и Алчевского меткомбината (-0,28%).
В индексе ПФТС сделки прошли только с бумагами Крюковского ВСЗ (-2,1%) и Мотор Сичи (+0,05%).
Со слов наших гуру, неоднозначный посыл главы ФРС Дженет Йеллен в отношении программы QE3 (в случае необходимости программа будет продолжена) рынки расценили позитивно. Участники торгов, в частности, допускают, что поток долларов в мировую экономику в ближайшие месяцы вряд ли иссякнет. Доступная ликвидность от ФРС по-прежнему греет спекулянтов. Если они еще поверят, что такая политика продлится еще хотя бы год, то вновь ринутся покупать подешевевшие рискованные активы стран emerging markets.
Полагаю, игроки не слишком расстроились из-за неоднозначной риторики в отношении QE, так как более значимым для них является намерение регулятора продолжить политику низких процентных ставок. Глава ФРС, в частности, дала понять, что повышение базовых процентных ставок не предвидится, несмотря на близость уровня безработицы в США к ранее установленному целевому порогу в 6,5%.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
Додано: Сер 12 лют, 2014 22:25
