Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 9 апреля 2014г. завершились ростом ведущих индексов на фоне начала сезона корпоративной отчетности, а также публикации протоколов заседания Федеральной резервной комиссии (ФРС) США. Так называемые «минутки» мартовского заседания Комитета по открытым рынкам FOMC были опубликованы в среду в 21.00 Киева. Протоколы подтвердили, что члены ФРС единогласно склоняются к отмене целевого показателя по безработице на уровне 6,7% в качестве индикатора для повышения процентной ставки.
В ходе пресс-конференции глава ФРС Дж. Йеллен несколько напугала инвесторов, заявив, что программа «количественного смягчения» QE3, долгое время служившая надежным инструментом поддержания американской экономики, может быть свернута уже к осени 2014г., а первое повышение учетной ставки, которая сейчас находится на рекордно низком уровне в 0,25%, может произойти уже в 2015г.
Под некоторым давлением оказались автомобильные компании - поводом для этого послужил отзыв 6,4 автомобилей автопроизводителя Toyota по всему миру. Ее бумаги по итогам торгов потеряли в цене 1,3%. Рыночная капитализация General Motors снижается на 2,4%.
Накануне официально открылся сезон корпоративной отчетности американских компаний. Первым показатели обнародовал алюминиевый гигант Alcoa, который сообщил инвесторам о прибылях, превысивших прогнозы. Котировки Alcoa выросли на 3,8%. Следующие крупные доклады ожидаются уже 11 апреля, когда результаты финансовой деятельности за квартал обнародуют банковские гиганты J.P.Morgan и Wells Fargo.
Котировки соцсети Facebook взлетели более чем на 7%, после того как аналитики сообщили, что online-сервис для обмена изображениями Instagram, который Facebook приобрела в 2012г. за $1 млрд, на сегодняшний день является самой популярной соцсетью среди подростков.
По итогам торговой сессии 09 апреля 2014г. индекс Dow Jones вырос на 181,04 пункта (+1,11%) - до 16437,18 пункта, индекс S&P повысился на 20,22 пункта (+1,09%) - до 1872,18 пункта, а индекс Nasdaq - на 70,91 пункта (+1,72%) - до 4183,90 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 9 апреля 2014 г. завершились повышением ведущих индексов на фоне впечатляющих результатов автомобилестроителей. Отраслевой индекс производителей автомобилей и автозапчастей стал лидером биржевой сессии, прибавив 1,5% после того, как повысилась стоимость акций ведущих европейских автоконцернов. Кроме того, аналитики подчеркивают, что последние данные о продажах автомобилей в США открывают широкие перспективы для европейской автомобильной промышленности.
Акции Volkswagen AG поднялись в цене на 3,6%, а Porsche Automobil Holding - на 4,4% после того, как Sanford C. Bernstein & Cо повысили рейтинг ценных бумаг обоих автоконцернов до уровня «выше рынка». Агентство обосновало повышение рейтинга растущим потенциалом восстановления европейского автомобильного рынка после финансового кризиса. В свою очередь акции Daimler выросли на 0,8%: генеральный директор концерна Дитер Цетше заявил, что расширение модельного ряда Mercedes-Benz позволит третьему по величине производителю автомобилей класса люкс обойти конкурентов по числу продаж и значительно повысить операционную прибыль в 2014 г.
Котировки платежной системы Wirecard подскочили на 5,8% после самого резкого с октября 2011 г. двухдневного падения. Поставщик платежных online-услуг заявил, что намерен установить годовой дивиденд в размере 12 евроцентов на одну акцию, в сравнении с 11 евроцентами в 2013 г. Кроме того, компания подтвердила свой прогноз по EBITDA на 2014 г., после чего Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers повысила рейтинг ее акций с «держать» до «покупать».
Стоимость акций Kingfisher Plc выросла на 3,3% после того, как UBS повысило рейтинг ценных бумаг поставщика товаров для ремонта с «нейтрального» до «покупать», ссылаясь на возможность получения высоких прибылей вследствие грядущего приобретения французской компании Mr Bricolage SA.
Между тем акции Arseus H.B. упали в цене на 1,1%. Крупнейший акционер бельгийского поставщика стоматологического оборудования Waterland Private Equity Investments BV продал весь свой 27-процентный пакет акций компании по цене €35 за одну акцию. По итогам торгов 9 апреля 2014 г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 44,92 пункта (+0,68%) - до отметки в 6635,61, немецкий индекс DAX вырос на 15,56 пункта (+0,16%) - до 9506,35 пункта, французский CAC 40 повысился на 17,85 пункта (+0,40%) - до 4442,68 пункта.
Швейцарский SMI просел на 11,93 пункта (-0,14%) - до 8411,43 пункта, голландский AEX поднялся на 0,85 пункта (+0,21%) - до 403,39 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,4% и достиг отметки 1338,12 пункта.
Азия
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию четверга преимущественно ростом, невзирая на негативную статистику из Китая.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 был стабилен на уровне 14300,12 пункта, более широкий индекс TOPIX опустился на 0,08%, до 1149,49 пункта.
Южнокорейский KOSPI вырос на 0,48% и составил 2008,61 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite - на 1,38% - до 2134,30 пункта, гонконгский Hang Seng - на 1,51%, до 23186,96 пункта, сингапурский Straits Times Index опустился на 0,2%, до 3203,58 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,31% и закрылся на отметке 5480,80 пункта.
Как сообщило главное таможенное управление КНР, оборот внешней торговли страны в марте сократился на 9% в годовом выражении и составил 332,52 миллиарда долларов.
Китайский экспорт снизился в марте на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, до $170,11 миллиарда. Импорт Китая в марте упал на 11,3%, составив $162,41 миллиарда. Аналитики, напротив, ожидали роста на 4% и 2,4% соответственно.
«Ключевые данные по экспорту из Китая были разочаровывающими. Однако черт кроется в деталях: данные по экспорту в развитые страны оказались обнадеживающими. Они поддерживают точку зрения, что мир выходит из фазы замедления роста», - сказал агентству Bloomberg управляющий активами AMP Capital Investors Надер Найеми.
Фондовые торги в Японии 10 апреля завершились минимальным повышением индекса Nikkei на фоне подъема американских бирж, обеспеченного публикацией протоколов заседаний Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США и последовавшим за ним выступлением главы ФРС Дж. Йеллен.
В процентном отношении индекс Nikkei не изменился, однако закрылся чуть заметным повышением на 0,43 пункта на отметке 14300,12 пункта. Новостью, оказавшей негативное влияние на ход торгов, стала информация о крупном отзыве автомобилей компании Toyota. Накануне стало известно, что автопроизводитель отзывает более 6 млн автомобилей по всему миру по причине различных дефектов. Данная партия, куда вошли 27 моделей автомобилей, стала одним из самых крупных отзывов для Toyota.
Несмотря на то, что ни одной аварии по причине предполагаемых дефектов так и не произошло, специалисты расценили отзыв скорее как негативный фактор для репутации компании. Дополнительные опасения игроков также вызывают перспективы по вопросу будущих прибылей компании. Бумаги Toyota подешевели по итогам торгов на 2,4%.
Положительной новостью стали публикация протоколов заседания профильного комитета ФРС и последовавшее за ней выступление Дж. Йеллен. Глава ФРС подтвердила, что программа QE3 может быть свернута уже к осени 2014 г., а первое повышение учетной ставки, которая сейчас находится на рекордно низком уровне в 0,25%, может произойти в начале 2015 г.
Некоторым снижением отметились и крупные экспортеры. Котировки Honda Motor Co. просели на 0,4%, бумаги Sony Corp. потеряли в цене 0,8%, а рыночная капитализация Panasonic Corporation снизилась на 0,2%. Котировки производителя промышленных роботов Fanuc Corp. поднялись на 3,4%, после того как Goldman Sachs повысил рекомендации по бумагам компании с «нейтрально» до «покупать».
По итогам торгов 10 апреля 2014 г. индекс Nikkei вырос на 0,43 пункта и составил 14300,12 пункта. Доллар США снизился на ¥0,26, курс составляет ¥101,78 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций ждет поводов для движения — торги на российском рынке акций 9 апреля завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,26% - до отметки 1348,85 пункта. Индекс РТС потерял к концу торговой сессии 0,47% и составил 1190,13 пункта. Объем торгов по итогам дня приблизился к 410 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в "зеленой" зоне к концу дня стоит отметить акции "Северстали" (+3,63%), "Татнефти" (1,73%), ФСК ЕЭС (+1,80%). В "красной" зоне закончили сессию, в том числе, бумаги Газпрома (-0,71%), Сбербанка (-0,71%), ЛУКОЙЛа (+1,04%), "Магнита" (-3,18%).
Торги на российском рынке акций в среду, 9 апреля, открылись снижением ведущих индексов на смешанном новостном фоне. Сессия в Японии закрылась падением индекса Nikkei на 2,1% на фоне укрепления иены, а также разочарования инвесторов решением ЦБ страны и заявлениями его главы Харухико Куроды. Напомним, на заседании регулятора не было принято решения об изменении денежной базы, которое предсказывал ряд аналитиков. Вместе с тем приверженность Банка Японии своему текущему курсу положительно повлияла на иену, которая на этом фоне окрепла, что в свою очередь негативно повлияло на котировки крупных экспортеров.
В Европе торги 9 апреля открылись ростом ведущих индексов. Инвесторы проявляли осторожность после снижения рынков в два предшествующих дня, а также на фоне напряженности на Украине. Однако тот факт, что американские фондовые площадки накануне частично отыграли утраченные в начале недели позиции, положительно сказался на европейских биржах.
Сейчас существует несколько причин проявлять осторожность: это и начало сезона корпоративной отчетности, в отношении которого многие довольно пессимистично настроены, и продолжающийся кризис на Украине, с новой силой вспыхнувший на этой неделе.
Между тем в Америке начался сезон отчетности. Первым по традиции свои результаты представил алюминиевый гигант Alcoa. Его продажи за январь - март немного не дотянули до ожиданий, однако прибыль почти вдвое превзошла прогнозы. Теперь пришла пора отчитываться банковскому сектору. На этой неделе квартальные данные представят JPMorgan Chase и Wells Fargo.
Из опубликованной днем российской макростатистики стоит отметить данные Росстата, согласно которым инфляция в РФ за период с 1 по 7 апреля составила 0,2%, с начала месяца - также 0,2%, а с начала года - 2,6%. В 2013г. с начала апреля по 7 число рост цен составлял 0,1%, с начала года - 2%, в целом за апрель - 0,5%.
После негативного старта торгов среды российский рынок попытался подрасти. Однако вскоре индекс ММВБ, достигнув отметки 1355 пунктов, неожиданно скатился вниз почти на 20 пунктов. Остальную часть дня он провел в узком "боковике" 1343-1349 пунктов, закрывшись в небольшом "минусе".
По итогам торгов 9 апреля индекс ММВБ снизился на 0,26%, остановившись на отметке 1348,85 пункта, РТС опустился на 0,47% - до 1190,13 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 406 млрд 126 млн руб.
В целом российские акции завершили день с преобладанием позитива. Лидером роста стали бумаги "Дикси", взлетевшие на 13,33% на фоне опубликованной позитивной отчетности. Чистая прибыль группы по МСФО за 2013г. выросла почти в три раза - до 3,056 млрд руб. При этом за IV квартал прибыль составила 1,724 млрд руб., что в шесть раз больше аналогичного показателя 2012г. Выручка "Дикси" в 2013г. достигла 180,504 млрд руб. против 147,023 млрд руб. годом ранее.
Кроме того, хороший спрос наблюдался в бумагах некоторых металлургов. Так, акции ММК подорожали на 5,11%, "ВСМПО-Ависмы" - на 2,77%, "Северстали" - на 3,63%, РДР "Русала" - на 3,76%, "Полюс Золота" - на 4,37%. Заметный рост показали также бумаги АВТОВАЗа (+4,03%), Sollers (+2,25%), "Мегафона" (+2,05%) и привилегированные акции "Ростелекома" (+2,69%).
Что касается продаж, то они были не слишком агрессивными. Стоит отметить лишь снижение "Магнита" (-3,18%), МТС (-2,33%) и ДВМП (-3,79%).
Акции нефтегазового сектора завершили торги разнонаправленно, хотя позитив преобладал. Нефтяные фьючерсы в среду вечером изменялись смешанно, притом что в течение дня контракты на обе марки нефти росли и даже обновили свои локальные максимумы, достигнутые накануне. Однако интерес к покупкам нефти оставался невысоким, что было обусловлено ожиданиями существенного увеличения в США ее запасов. По предварительным данным Американского института нефти, вышедшим во вторник в 23.30 Киева, по итогам недели, завершившейся 4 апреля, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 7,1 млн. барр., бензина - снизились на 3,7 млн. барр., тяжелых дистиллятов - увеличились почти на 300 тыс. барр. Опубликованные в среду вечером данные Минэнергетики США (United States Department of Energy) показали, что за отчетную неделю запасы сырой нефти в стране выросли на 4,03 млн. барр.
Снижение по итогам торгов в нефтегазовом секторе показали акции ЛУКОЙЛа (-1,04%), Газпрома (-0,71%) и привилегированные бумаги "Транснефти" (-1%). Остальные эмитенты завершили день ростом. Так, НОВАТЭК поднялся на 0,66%, "Роснефть" - на 0,89%, "Татнефть" - на 1,73%, "Газпром нефть" - на 2,41%, "Сургутнефтегаз" - на 0,35%. Последний за январь - март добыл 15 млн 106,7 тыс. т нефти. Годом ранее этот показатель находился на уровне 15 млн 133 тыс. т нефти. Таким образом, его снижение составило 1,3%.
В четверг, 10 апреля, на российском фондовом рынке не исключено сохранение прежних настроений. Впрочем, автор отмечает, что ситуация в последнее время меняется стремительно и непредсказуемо. Основными источниками новостей на текущий момент являются начавшийся сезон отчетности американских компаний и предвыборная гонка на Украине. В среду вечером инвесторы будут ждать публикации "минуток" ФРС, а в четверг на динамику торгов будут оказывать влияние решение Банка Англии по основной процентной ставке, данные о числе первичных обращений за пособием по безработице в США, а также начало встречи G20.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 09 апреля вырос на 2,53 пункта или на 0,64%, установившись на уровне 397,52 пунктов. Объем торгов за день составил 86 198 157,51 грн., акциями наторговали 3 431 680,50 грн., корпоративными облигациями - 2 184 487,06 грн., гособлигациями - 80 506 989,95 грн., инвестиционными сертификатами - 75 000,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 08 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 12,81 пункта или на 3,35%, установившись на уровне 394,99 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 96,99 пункта или на 32,27% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство азиатских фондовых площадок торгуется под влиянием «бычьего» настроя. Японский рынок акций падает на фоне укрепления иены.
«Темпы глобального экономического подъема на самом деле гораздо выше, чем думают многие, - отмечает аналитик Skandinaviska Enskilda Banken AB в Гонконге Томас Тигесен. - Мы видим четкие сигналы того, что Китай не планирует ужесточать кредитно-денежную политику, а именно этот фактор был серьезным источником беспокойства для рынка в начале года».
Китай может «умеренно смягчить кредитную политику в некоторых областях на определенное время» за счет ослабления требований к резервам банков, полагает аналитик China Center for International Economic Exchanges Чжан Монань.
«Мы ожидаем, что китайское правительство продолжит предпринимать действия для стимулирования экономики, хотя эти меры вряд ли будут существенными, - говорит стратег First Shanghai Securities Ltd. Линус Ип. - Власти, вероятно, будут следовать намеченному плану реформ».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе сессии на 0,2% - до 138,28 пункта, индекс, не учитывающий динамику японского рынка, поднялся на 0,9%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,1%, гонконгский Hang Seng - вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,12%.
Акции Tencent Holdings Ltd., крупнейшей интернет-компании КНР, подорожали в ходе торгов на 2,5%, прирост их стоимости за две сессии составляет уже 4,1%. За предыдущие четыре торговых дня бумаги компании упали в цене на 11%.
Котировки акций китайских производителей железнодорожных вагонов CSR Corp. и China CNR Corp. выросли на информации о том, что правительство КНР увеличило целевой показатель инвестиций в железнодорожную инфраструктуру на этот год.
Бумаги China Railway Group Ltd. подорожали в ходе торгов на 3,4%.
Стоимость акций австралийской сети универсальных магазинов David Jones Ltd. подскочила на 23% после того, как стало известно, что компания приняла предложение о покупке от южноафриканского ритейлера Woolworths Holdings Ltd. Сумма сделки составит 2,15 млрд. австралийских долларов ($2 млрд.).
Котировки бумаг японских экспортеров дешевеют в среду. Курс иены к доллару США накануне подскочил на 1,3%, что стало максимальным ростом с августа прошлого года. В среду стоимость иены уменьшилась на 0,1% относительно американской валюты.
Бумаги Toyota Motor подешевели на 2,8%, Nissan Motor - на 3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 9 апреля 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,14% - до 1350,48 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1191,22 пункта, что на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
В среду напряженность на рынках, связанная с новыми волнениями на Украине, ослабла, но не в полной мере.
Со стороны США и Евросоюза продолжается гневная риторика, в связи с чем не утихают опасения по поводу возможного введения экономических санкций против России.
Кроме того, МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2014-2015гг. из-за замедления темпов экономического развития России и Бразилии. Таким образом, общий настрой на рынках нельзя назвать оптимистичным, и в лучшем случае котировки российских бумаг продолжат консолидироваться на текущих уровнях.
В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы подрастают в среду после снижения в течение двух сессий подряд, невзирая на отчетность компании Alcoa, а также статистику из Германии.
По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 вырос на 0,18% - до 9507,72 пункта, французский CAC 40 - на 0,27%, до 4436,76 пункта, лондонский FTSE 100 - на 0,37%, до 6615,02 пункта.
Чистый убыток американского алюминиевого гиганта Alcoa Inc. по итогам I квартала текущего года составил $178 миллионов против прибыли в $149 миллионов в I квартале 2013 года. Выручка компании за прошлый квартал сократилась на 6,4% - до $5,45 миллиарда, тогда как аналитики ожидали ее на уровне $5,55 миллиарда. Инвесторы также обратили внимание на статданные по торговому балансу Германии, профицит которого в феврале неожиданно снизился до 15,7 миллиарда евро с 17,2 миллиарда в январе. Эксперты, напротив, ожидали роста до 17,8 миллиона евро. «Существует несколько причин соблюдать осторожность: это и сезон корпоративных отчетностей, в отношении которого инвесторы настроены пессимистично, и продолжающийся кризис на Украине, который вновь разгорелся на этой неделе», - считает рыночный аналитик Alpari Ltd. Крейг Эрлам, слова которого приводит агентство Reuters.
Фондовые индексы Украины в начале торгов в среду изменяются разнополярно, инвесторы не спешат предпринимать активные действия ввиду повышенной волатильности на рынке в последние дни: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.50 Киева просел на 0,32% - до 1082,77 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 395,19 пункта.
В индексе УБ утром дешевели акции Донбассэнерго (-1.61%), Центрэнерго (-0,96%) и Укрнефти (-0,54%). В то же время значительно подорожали акции ЕМЗ (+2,7%), Авдеевского КХЗ (+1,18%) и Алчевского меткомбината (+1,11%).
На ПФТС сделки прошли только с акциями Крюковского ВСЗ (+0,88%) и Мотор Сичи (+0,23%).
Участники торгов, комментируя ситуацию на рынке, отмечают, что индекс УБ в последние дни под влиянием разных внутренних факторов движется почти непредсказуемо - то резко вверх, то стремительно вниз, часто в противофазе с другими рынками. Общая техническая картина такова, что наш рынок готов к росту. Однако предсказать движение котировок в каждый конкретный день очень сложно в силу действия или плохо прогнозируемых факторов, или движения рынка без какой-либо видимой причины. На этом фоне трейдерам следует ориентироваться на техническую картину, которая вырисовывается в течение каждой сессии.
Полагаю, негативных факторов для украинского рынка с начала торгов пока не предвидится. Если 09-го мы и увидим продажи, то, скорее всего, в рамках фиксации прибыли среди тех инвесторов, которые успели вовремя купить ценные бумаги в понедельник. В целом, вероятно, участники торгов возьмут небольшую паузу, чтобы переосмыслить свои дальнейшие действия.
В то же время нельзя не указать на негатив в продолжающейся девальвации украинской валюты. Помимо этого, не в пользу рынка играет нестабильная ситуация в восточных регионах Украины, которая чревата новыми вспышками сепаратизма.
Остается добавить вероятное начало третьей российско-украинской газовой войны.
Причина, как и предыдущих двух, - в первую очередь, в политике, что отражалось в повышении цен на газ для Украины. Хорошо, что эта война если и начнется, будет в период низкого спроса на газ, в отличие от двух предыдущих, начинавшихся в разгар отопительного сезона. То есть, теперь у Украины больше шансов взять реванш.
Волатильная динамика на фондовом рынке Украины в среду разрешилась ближе к концу дня повышением индексов на фоне растущих в начале сессии биржевых индикаторов США: индекс «Украинской биржи» (УБ) поднялся на 1,12% - до 1098,41 пункта, индекс ПФТС - на 0,64%, до 397,52 пункта.
Объем торгов на УБ составил 17,3 млн. грн., на ПФТС - 86,1 млн. грн.
Лучший рост среди индексных акций УБ зафиксирован по бумагам Мотор Сичи (+5,82%), Укрнефти (+1,91%) и Алчевского меткомбината (+1,66%). Подешевели по итогам дня только бумаги Центрэнерго (-0,42%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,35%).
Тройку лидеров в индексе ПФТС составили бумаги Харцызского трубного завода (+8,63%), Днепрэнерго (+4,23%) и Стахановского вагонзавода (+2,48%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги Северного ГОКа (-3,54%), Донбассэнерго (-1,82%) и Центрэнерго (-0,52%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine, корректируясь после двухдневного снижения, в среду вырос на 0,74% - до 347,98 пункта. Объем торгов индексными бумагами составил 7,2 млн. злотых (28,25 млн. грн.).
Наиболее среди акций украинских компаний подорожали бумаги «Садовой Групп» (+4,65%), KSG Agro (+3,16%) и «Астарты» (+2,33%). В «красной зоне» завершили сессию акции «Весты» (-1,79%), «Милкиленда» (-0,65%) и «Кернела» (-0,33%).
Со слов непосредственных участников торгов, несмотря на возобладавший на отечественном фондовом рынке к концу сессии оптимизм, в течение среды на стороне покупателей не наблюдалось явного перевеса. Негативное влияние на котировки бумаг продолжает оказывать эскалация сепаратистских настроений в Украине и сложные отношения страны с РФ, о чем еще раз подчеркнули нынешние заявления первых лиц соседнего государства.
Торговая активность на наших фондовых площадках в среду держалась на относительно низком уровне: инвесторы остаются крайне осторожными из-за нестабильной политической ситуацией внутри страны. На этом фоне не исключено возобновление отрицательной динамики в четверг.
К полудню четверга, 10 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в четверг в ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения: протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживает оптимизм, тогда как слабые данные о внешней торговле Китая усиливают опасения относительно торможения китайского роста.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился на 0,2%, до 138,95 пункта, подъем наблюдается в 7-ми из 10-ти отраслевых групп индикатора.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. гонконгский Hang Seng китайский Shanghai Composite почти не изменились.
Ряд руководителей ФРС в ходе мартовского заседания отметили, что в среднем прогнозы повышения базовых процентных ставок переоценивают вероятную скорость ужесточения кредитно-денежной политики ЦБ. Кроме того, в ходе телеконференции в начале мая руководство Федрезерва пришло к мнению, что планы увеличить ставки после того, как безработица в стране достигнет уровня в 6,5%, более не представляются актуальными.
«Голодные инвесторы почувствовали пробуждение аппетита к риску. Официальные процентные ставки в США не повышаются», - так прокомментировал протокол главный рыночный аналитик Interactive Brokers LLC Эндрю Уилкинсон.
Китай неожиданно зафиксировал сокращение экспорта в марте 2014 года на 6,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, импорт уменьшился на 11,3%, что привело к положительному сальдо торгового баланса в $7,71 млрд.
Курс акций Tencent Holdings Ltd. вырос на 1,8% на торгах в Гонконге. Крупнейшая интернет-компания Азии следует за ралли высокотехнологичных акций в США, наблюдавшимся в среду.
Бумаги японского производителя подшипников NSK Ltd. подорожали на 5,4% после того, как Goldman Sachs рекомендовал покупать его акции.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 10 апреля 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,11% - до 1350,35 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1194,93 пункта, что на 0,40% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
В четверг российские коллеги прогнозируют «нейтральное» начало торгов на туземном рынке акций. Укрепление рубля будет оказывать поддержку индексу РТС в первой половине дня. Снижение цен на товарных рынках может оказать давление на акции сырьевых компаний.
Полагаю, общий фон для российского рынка в четверг складывается «умеренно позитивным». Старт российской торговой сессии ожидается 10-го в позитивном ключе с повышением индекса ММВБ примерно на 0,3%, и в дальнейшем этот фондовый индикатор может пробиться выше отметки 1360 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе сегодня открылись уверенным повышением индексов региона после публикации «минуток» последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) американского Федрезерва.
Из отчета по заседанию FOMC 18-19 марта 2014 г. ясно, что далеко не все чиновники регулятора поддерживают ускоренный переход к сворачиванию «количественного смягчения» (QE3) и повышению процентных ставок.
В конце марта несколько руководителей ФРС (в том числе и Дж. Йеллен) заявили, что повышение базовой ставки может начаться уже через полгода после окончания действия QE3, то есть, весной-летом 2015г.
Протокол заседания FOMC отражает голоса более умеренных спикеров ФРС. Следствием этого может стать небольшое ралли на фондовых площадках.
Из корпоративных новостей серьезно повышаются (+1,7%) котировки Royal Bank of Scotland. Крупнейший британский госбанк (80% в котором принадлежит правительству Великобритании) договорился о прекращении действия соглашения, по которому приоритет в распределении дивидендов принадлежал властям. Несмотря на крупные отступные ($2,5 млрд.), это достаточно позитивная новость для инвесторов, поскольку этот шаг освобождает дорогу для приватизации банка.
Растет (+3,7%) и рыночная капитализация производителя предметов роскоши LVMH. Компания отчиталась о росте квартальных продаж на 9% в сегментах моды и кожаных изделий, что превзошло ожидания аналитиков и стало лучшим результатом за последние два года.
Схожая ситуация и у британского ретейлера Marks & Spencer - падение продаж компании оказалось слабее, чем прогнозировали эксперты. Котировки фирмы растут на 3%.
Ценные бумаги европейских банков находятся в «зеленой зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland, как уже сказано, повышаются на 1,7%, рыночная капитализация Lloyds увеличивается на 1,2%, бумаги Barclays дорожают на 0,9%. Акции французского Societe Generale растут в цене на 0,6%, котировки BNP Paribas повышаются на 0,1%, рыночная капитализация Credit Agricole растет на 0,7%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 2,1%, а акции Deutsche Bank повышаются в цене на 0,4%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят также скорее с повышением. Котировки Vodafone снижаются на 0,2%, зато акции Telecom Italia дорожают на 2%, рыночная капитализация Orange увеличивается на 0,1% а ценные бумаги Deutsche Telekom растут в цене на 0,2%.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 растет на 48,22 пункта (+0,73%) - до 6683,83 пункта, немецкий DAX повышается на 69,45 пункта (+0,73%) - до 9575,80 пункта, французский CAC 40 прибавляет 13,92 пункта (+0,31%) - до 4456,60 пункта, а швейцарский SMI растет на 46,17 пункта (+0,55%) - до 8457,60 пункта.
Фондовый рынок Украины в четверг утром продолжает стремительный рост, наметившийся в конце предыдущей сессии: оптимизм на рынке усилили данные протоколов мартовского заседания ФРС США.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева взлетел на 2,09% - до 1121,34 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,4% - до 399,13 пункта.
Утреннюю тройку лидеров роста в индексе УБ составили бумаги Мотор Сичи (+5,33%), Укрнефти (+3,37%) и Центрэнерго (+2,34%).
На ПФТС наиболее подорожали бумаги Северного ГОКа (+8,92%), Стахановского вагонзавода (+3,5%) и концерна «Стирол» (+1,38%). Дешевели только акции Полтавского ГОКа (-2,69%).
Полагаю, рынки воспрянули после того, как американский регулятор подтвердил свое намерение держать ставки на низком уровне продолжительное время, даже после окончания программы «количественного смягчения» и достижения целевых уровней по безработице. Кроме того, пока не оправдались ожидания «медведей» относительно масштабной коррекции на фондовых рынках с началом сезона отчетности американских корпораций.
Таким образом, после непродолжительной технической коррекции, заокеанские индексы вновь устремились к рекордным высотам. На волне покупок у украинского рынка акций есть все шансы закрепиться по итогам дня выше значимой отметки - 1100 пунктов по индексу УБ.
Помимо этого, отметим, что, несмотря на неоднозначные внутриполитические новости, предстоящие в III декаде апреля собрания акционеров украинских компаний могут подтолкнуть участников рынка к раскрутке дивидендных историй, бывших на слуху продолжительное время.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
