Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы выросли во вторник по итогам вторых торгов подряд благодаря хорошей финансовой отчетности таких крупных компаний, как Coca-Cola и Johnson & Johnson, хотя в течение дня на рынке отмечалось достаточно сильное снижение из-за напряженной ситуации вокруг Украины.
Положительное влияние на рынок, помимо корпоративных новостей, оказала статистика. Так, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидавшемся повышении на 0,1%. Согласно среднему прогнозу экономистов, чистая прибыль американских компаний из расчета S&P 500 в I квартале снизилась на 0,9%, а выручка выросла на 2,6%. При этом в начале года ожидалось повышение прибыли на 6,6%.
«Весьма вероятно, что прибыль американских компаний в текущем квартале окажется лучше прогнозов, поскольку ожидания аналитиков довольно низкие, - отмечает старший специалист по инвестиционной стратегии Coutts & Co. Джеймс Баттерфилл. - В текущем квартале особого давления на рентабельность компаний не ожидается, так что рост прибылей может продолжиться. Впрочем, я ожидаю, что холодная зима оказала негативное влияние на показатели компаний, потребляющих много электроэнергии».
Котировки бумаг крупнейшего производителя безалкогольных напитков в мире Coca-Cola Co. увеличились во вторник на 3,7%. Скорректированная прибыль компании в первом квартале составила 44 цента в расчете на акцию, что совпало со средним прогнозом экономистов. Продажи в мире выросли на 2%, что превзошло ожидания.
Капитализация Johnson & Johnson повысилась на 2,1%. Мировой лидер в производстве медицинских товаров увеличил чистую прибыль в январе-марте на 34% и повысил прогноз скорректированной прибыли на текущий год.
Во вторник продолжился подъем стоимости акций Citigroup - на 1,3%. Днем ранее банк, входящий в пятерку крупнейших в США, опубликовал хорошую финансовую отчетность за I квартал.
Курс ценных бумаг брокерской фирмы Charles Schwab Corp. поднялся на 3,2% также благодаря сильным показателям за январь-март.
Между тем рыночная стоимость производителя устройств для отслеживания товаров Zebra Technologies упала более чем на 10% на новости о приобретении Motorola Solutions за $3,45 млрд. В результате слияния компаний в секторе появится безоговорочный лидер с годовой выручкой в $3,5 млрд и штатом в 7 тыс. сотрудников. Бумаги Motorola Solutions подешевели на 0,6%.
Dow Jones по итогам вторничной сессии вырос на 0,552% и составил 16 262,56 пунктов. Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 12,37 пункта (0,68%) и составил 1842,98 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite за день повысилось на 11,47 пункта (0,29%) - до 4034,16 пункта.
Европа
Европейские фондовые индексы 15 апреля 2014г. рухнули вниз на фоне очередного витка украинского кризиса, обнулив годовой прирост. По мнению экспертов, «огромная геополитическая неопределенность» провоцирует неуверенность среди инвесторов и тянет рынок вниз. Кроме того, на настроения ведущих игроков повлияло падение германского индекса доверия инвесторов. По данным Центра европейских экономических исследований в Мангейме, индекс, демонстрирующий ожидания аналитиков и инвесторов на предстоящие 6 месяцев, упал с отметки 46,6 до 43,2 пункта, при том, что прогнозы экспертов не предвещали падения ниже 45 пунктов. Снижение продолжается четвертый месяц подряд.
Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских странах, за исключением Норвегии.
Среди отраслевых групп падение возглавил индекс сырьевых компаний, снизившийся на 2,5%. Снижение затронуло также котировки сталелитейных предприятий: так, акции Voestalpine упали в цене на 5%, ArcelorMittal - на 3,5%.
Стоимость акций Rio Tinto упала на 3,2%. Вторая по величине в мире горнодобывающая компания объявила, что выработка железной руды в I квартале 2014г. выросла на 8% - до 52,3 млн т с 48,3 млн т годом ранее, что ниже среднего прогноза аналитиков в 54,7 млн т. Недостаточный рост был обусловлен неблагоприятными погодными условиями в местах добычи и вывоза сырья.
Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena потерял сразу 10% стоимости акций, что стало самым резким снижением с марта 2012г. Третий по величине банк Италии объявил, что пакет акций, планируемых к продаже, может быть увеличен с целью возместить часть чрезвычайного государственного кредита в размере 4,1 млрд евро.
Вопреки общей тенденции, котировки L’Oreal выросли на 1,5%. Крупнейший в мире производитель косметики объявил, что доход компании на западноевропейском рынке в I квартале 2014г. без учета валютных колебаний и приобретений вырос на 2,8%, а продажи в Европе выросли впервые за 6 лет.
По итогам торгов 15 апреля 2014г. британский индекс FTSE 100 опустился на 42,15 пункта (-0,64%) - до отметки в 6541,61, немецкий индекс DAX рухнул на 165,46 пункта (-1,77%) - до 9173,71 пункта, французский CAC 40 понизился на 39,21 пункта (-0,89%) - до 4345,35 пункта.
Швейцарский SMI упал на 121,76 пункта (-1,45%) - до 8298,82 пункта, голландский AEX опустился на 2,88 пункта (-0,73%) - до 392,66 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 1% и достиг отметки 1306,42 пункта.
Азия
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию среды позитивной динамикой на фоне публикации статистики по динамике ВВП Китая.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 3,01% - до 14417,68 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 2,68%, до 1166,55 пункта.
Южнокорейский KOSPI был стабилен на уровне 1992,21 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite поднялся на 0,17% - до 2105,12 пункта, гонконгский Hang Seng - на 0,11%, до 22696,01 пункта, сингапурский Straits Times Index - на 0,21%, до 3253,20 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,6% и закрылся на отметке 5420,30 пункта.
ВВП Китая в первом квартале вырос на 7,4% в годовом выражении, продемонстрировав минимальные темпы роста за 18 месяцев. В IV квартале 2013 года рост составлял 7,7%. Несмотря на замедление роста экономики, данные превзошли прогнозы экспертов, которые ожидали увеличения на 7,3%.
«Инвесторы находятся в позитивном настроении после публикации статистики из Китая. Самое главное - это отсутствие значительных негативных новостей. Есть надежда, что в течение нескольких будущих недель Китай объявит о стимулировании экономики», - сказал главный рыночный аналитик Invast Securities Co. Питер Эшо агентству Bloomberg.
Россия
Торги на российском рынке акций 15 апреля завершились падением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 2,52% - до отметки 1311,01 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 3,14% - до 1142,96 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 372 млрд. руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции «Акрона» (+1,12%) и «Газпром нефти» (+0,20%). В «красной зоне» оказались бумаги большинства крупных российских компаний. Так, например, акции «РусГидро» подешевели сразу на 6,2%, «Интер РАО» - на 6,1%, «Северстали» - на 5,45%, Сбербанка - на 4,02%, «Роснефти» - на 3,39%, Газпрома - на 2,48%.
В лидерах падения оказались привилегированные акции Сбербанка (-7,5%), отыгрывающие ко всему прочему ожидания о снижении дивидендов по этому типу бумаг. На фоне почти 2-процентного снижения цен на медь и остановившегося роста цен на никель попали под удар и металлургические акции. Бумаги «Северстали» подешевели на 5,5%, НЛМК - на 3,8%, ММК - на 4%. ГМК «Норникель» упал на 1,4%. Электроэнергетические бумаги подешевели на 6%.
Ростом завершили день РДР «Русала» (+4,1%), которые поддерживает договоренность компании с кредиторами, а также бумаги «Акрона», который в среду опубликует финансовый отчет.
По мнению российских аналитиков, давление на российские площадки оказывает неразрешенная ситуация с Украиной и отсутствие признаков скорого выхода из конфликта, особенно в свете довольно жесткой позиции Запада, который продолжает угрожать расширением экономических санкций.
На текущий момент только рост цен на нефть остается сдерживающим фактором, который помогает РТС и ММВБ ограничить потери.
Автор ожидает сохранения повышенной волатильности отечественного фондового рынка на текущей неделе как минимум до оглашения результатов встречи 17 апреля в Женеве по украинскому кризису в формате ЕС-США-Россия-Украина. Добавим, что до указанной даты инвесторам вообще не имеет смысла совершать какие-либо телодвижения, даже принимая во внимание привлекательность текущих уровней для покупки российских ценных бумаг.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 15 апреля снизился на 12,23 пункта или на 2,93%, установившись на уровне 404,56 пунктов. Объем торгов за день составил 65 240 799,25 грн., акциями наторговали 2 823 959,38 грн., корпоративными облигациями - 26 467 959,87 грн., гособлигациями - 35 948 880,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 14 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 4,05 пункта или на 0,96%, установившись на уровне 416,79 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 104,03 пункта или на 34,62% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций 15 апреля 2014 г. начались разнонаправленно. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,04% - до 1345,45 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1177,79 пункта, что на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Оснований для сильных движений на рынке РФ пока не наблюдается, в ближайшее время возможен некоторый период затишья в ожидании четырехсторонней встречи по украинскому вопросу 17 апреля.
Данные технического анализа допускают возможность некоторого углубления коррекции вниз по индексу РТС, но пока не дают оснований диагностировать сигналы к заметному движению. Пока нет сигналов к сильным движениям и на валютном рынке, в начале торгов возможна консолидация немногим ниже уровня 36 по паре доллар-рубль.
Впрочем, не исключено, что российские площадки могут начать день повышением, хорошая новость - состоявшиеся переговоры президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина. Диалог по такой непростой теме, как ситуация в Украине, и попытка договориться - это уже позитив и повод для отскока на рынках.
Впрочем, автор считает, что 15-го индекс ММВБ, вероятно, продолжит плавное движение вниз. Российский индекс ММВБ, находясь под давлением геополитических факторов из-за сепаратистских волнений в Украине, опустился к 1345 пунктам и во вторник, вероятнее всего, продолжит плавное движение вниз. Отсутствие санкций со стороны Запада и ожидание встречи в формате ЕС-США-Россия-Украина смягчают картину происходящего в глазах игроков фондового рынка РФ, однако торопиться с покупками до прояснения ситуации вряд ли кто собирается. Выхода значимой статистики в этот день не запланировано, так что все внимание инвестиционного сообщества будет приковано к украинским событиям.
Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы во вторник демонстрируют незначительную динамику на фоне сохранения напряженной ситуации на Украине.
По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 опустился на 0,03% - до 9336,75 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,2%, до 4393,16 пункта, лондонский FTSE 100 - на 0,08%, до 6589,07 пункта.
Назначенный Верховной радой исполняющим обязанности президента страны Александр Турчинов ранее объявил о начале широкомасштабной спецоперации на востоке страны против сторонников федерализации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал решение новых украинских властей применить силу, в том числе армию, против митингующих сторонников федерализации крайне опасным развитием событий.
«С одной стороны, на рынке присутствует «бычий» тренд благодаря восстановлению экономики в США. Однако «медведи» рынка полагают, что рядом с Европой находится украинская пороховая бочка, которая может вспыхнуть до невообразимых размеров», - говорит трейдер Capital Spreads Джонатан Судария, которого цитирует агентство Bloomberg.
Позже во вторник на настроения инвесторов может повлиять статистика по индексу потребительских цен Великобритании в марте и индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в апреле. Ожидается, что статистика покажет замедление темпов инфляции Великобритании с 1,7% в годовом выражении до 1,6% и с 0,5% в месячном исчислении до 0,2%. Индекс ZEW по Германии при этом может снизиться с 46,6 до 45 пунктов.
Рынок акций Украины во вторник утром корректируется после значительного падения днем ранее, но участники торгов остаются крайне осторожными ввиду непрогнозируемого развития ситуации на юго-востоке страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 0,67% - до 1127,02 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 417,15 пункта.
В индексе УБ утром наиболее сильно подорожали акции Мотор Сичи (+2,9%), Донбассэнерго (+1,66%) и Алчевского меткомбината (+1,65%). Продолжали дешеветь бумаги Азовстали (-3,96%).
В индексе ПФТС сделки прошли только с бумагами Крюковского вагонзавода (+3,49%) и Мотор Сичи (-0,78%).
Впереди у страны очень важные дни. Сепаратисты пытаются расширить зону влияния в Донецкой и Луганской областях. Как полагают эксперты, в случае ввода Россией войск в восточные регионы наиболее вероятными станут два варианта развития событий, причем оба неприемлемы для Украины: либо по итогам «референдума» будет объявлена очередная самопровозглашенная республика, либо новые территории войдут в состав РФ.
При этом, если жители регионов «проголосуют» за федерализацию, то восток страны превратится в непризнанное государство наподобие Приднестровья, а Россия получит буферную зону и источник постоянного давления на Украину.
Первым на раздачу в таком случае окажутся бизнес и жители Донбасса, так как разрушение экономических связей и международная изоляция сделают Донбасс из просто бедного нищим.
В то же время вхождение региона в состав РФ сделает западные санкции в отношении России действительно серьезными и опасными.
Автор в свою очередь напоминает, что ранее падение украинских индексов, вызванное геополитическими конфликтами, не раз сменялось резким ростом после малейших намеков на стабилизацию ситуации. Дальнейшее направление движения индикаторов, вероятно, определится в ближайшие день-два. Впрочем, можно допустить, что в случае некоторого улучшения внутриполитической ситуации на рынке вероятен коррекционный рост в бумагах политически нейтрально окрашенных компаний, имеющих дивидендную историю. Игроки, вероятно, предпримут попытку отыграть одобрение ЕС выделения Украине помощи в размере €1,61 млрд. и отмену таможенных пошлин на экспорт украинских товаров.
Добавим о сохранении рисков нестабильности на отечественном валютном рынке, где недавняя девальвация нацвалюты 14-го сменилась ее укреплением, а нынче одет динамичный ревальвационный процесс.
Тем временем глава НБУ уверяет, что ситуация на валютном рынке стабилизируется как только Украина получит кредит от МВФ, который ожидается не раньше чем через три недели, хотя 15-го здесь наблюдалось изрядное «обострение гривнепатриотизма».
Отечественный рынок акций в условиях сохраняющейся нестабильной ситуации в восточных регионах страны, во вторник растерял утреннюю попытку восстановиться после снижения днем ранее, и к концу сессии вернулся в «красную зону»: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,48% - до 1114,12 пункта, индекс ПФТС - на 2,93%, до 404,56 пункта.
Объем торгов на УБ составил 27,8 млн. грн., ПФТС - 65,2 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Укрнефти (-6,47%), Азовстали (-2,75%) и ЕМЗ (-2,23%). Повысить капитализацию по итогам дня удалось Авдеевскому КХЗ (+2,93%), Донбассэнерго (+1,17%) и Мотор Сичи (+0,54%).
Худшими в индексе ПФТС были бумаги Укрнефти (-10,34%), Алчевского меткомбината (-3,7%) и концерна «Стирол» (-3,2%). Лучший рост котировок зафиксирован по бумагам Крюковского ВСЗ (+3,49%), Полтавского (+2,21%) и Северного (+1,69%) ГОКов.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 2,6% - до 333,08 пункта при объеме торгов 11,57 млн. злотых (47,4 млн. грн.).
Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги «Астарты» (-4,65%), «Кернела» (-2,69%) и «Садовая Групп» (-2,41%). Подорожали только акции «Весты» (+5,88%) и агрохолдинга ИМК (+0,25%).
Со слов непосредственных участников торгов, предпринятая украинскими трейдерами попытка поднять рынок разбилась о, по-прежнему, напряженную обстановку на юго-востоке страны. Ситуация остается неопределенной, что, безусловно, несет в себе высокие риски для инвесторов. Помимо этого, добавим, не радовали обнародованные в течение дня зарубежные статданные.
Единственным положительным фактором выступило укрепление гривни на межбанковском валютном рынке. Как мы указывали в предыдущем обзоре, небольшая ревальвация обусловлена новостью о решении Евросоюза предоставить Украине транш помощи объемом €1,0 млрд.
Тем не менее, многие инвесторы сохраняют оптимизм в отношении долгосрочной перспективы украинского фондового рынка, тогда как в краткосрочной неизбежна повышенная волатильность.
К полудню среды, 16 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги среды, 16 апреля, повышением на фоне роста бирж США накануне и относительной стабилизации курса японской иены. Биржа Токио открыла торговую сессию в «плюсе», индекс Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,93% до 14126,87 пункта. Южнокорейский KOSPI также открылся ростом и за первые минуты торгов поднялся на 0,11% - до 1994,44 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также показал рост в первые минуты торгов и прибавил 0,55%, составив 5388,16 пункта. Фондовые индексы США во вторник, 15 апреля, выросли на фоне корпоративных отчетов крупных американских компаний. Кроме того, курс иены к доллару и евро в ходе торгов во вторник остался практически на неизменном уровне.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 16 апреля 2014 г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,30% - до 1314,90 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1148,17 пункта, что на 0,46% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Среда не обещает российским биржам ничего хорошего: напряженность в Украине лишь возрастает, новостной фон напряженный, из запланированных событий, способных хоть как-то пролить свет на возможное развитие событий, - встреча представителей США, ЕС, РФ и Украины 17 апреля и выступление Владимира Путина, которое состоится также 17 апреля.
Как считают аналитики, 16-го перед началом торгов в Москве сложился позитивный внешний фон. Тем не менее, ожидается открытие российских фондовых индексов на нейтральной территории. Не исключено, что позитивная динамика на глобальных рынках окажет поддержку российским индексам только в первые часы торгов. Однако на фоне эскалации конфликта в юго-восточных регионах Украины и угроз санкций со стороны США и Европы есть вероятность продолжения падения российского рынка, полагает он. Аналитики ожидают сохранения повышенной волатильности соседского фондового рынка на текущей неделе как минимум до оглашения результатов встречи 17 апреля в Женеве по украинскому кризису в формате ЕС-США-Россия-Украина.
Текущая сводка с торгов отечественными акциями показывает преобладание «красного цвета» в среде «голубых фишек». Антитеррористическая операция в восточной части страны не благоприятствует активности инвесторов.
Вероятно, торги среды на наших площадках закончатся «в минусе». Последнему содействуют торгующиеся в «красной зоне» бумаги Алчевского МК, СевГОКа, Азовстали, Аваля, Укрсоцбанка, Запад-, Центр- и Донбассэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Стирол и Укрнефть.
Среди «оптимистов» отмечены бумаги УМЗ, Харцызского трубного завода, Ясиновского и Авдеевского КХЗ, Днепрэнерго, Мотор Сичи, Стахановского вагоностроительного завода и Укртелекома.
Рискнем предположить не столь заметную, как накануне, коррекцию наших фондовых индексов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
