Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне напряженности на Украине и ряда корпоративных отчетов.
Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия в ответ на эскалацию ситуации на востоке Украины начинает масштабные учения на границе с этой страной. В пятницу президент США Барак Обама заявил по итогам общения с лидерами стран ЕС, что Вашингтон готов принять новые санкции в отношении России. В свою очередь, международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг России в иностранной валюте до «BBB-» с «BBB» с негативным прогнозом, а российский центробанк неожиданно повысил ключевую ставку Банка России на 50 базисных пунктов, до 7,5% годовых.
Хуже прогнозов оказался отчет Ford Motor - в первом квартале 2014 года прибыль компании в пересчете на обыкновенную акцию сократилась до $0,24 с $0,4 годом ранее, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне $0,31.
Цена акций Microsoft выросла на 1,1%, чистая прибыль компании в прошлом квартале составила 68 центов на акцию вместо ожидавшихся экспертами 63 центов, а выручка в сегменте облачных услуг более чем удвоилась в годовом выражении.
Ритейлер Amazon.com опубликовал прогноз, согласно которому компания ожидает во втором квартале этого года получить операционный убыток.
Превзошла ожидания статистика по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, который в апреле, по окончательной оценке, вырос до 84,1 пункта с 80 пунктов в марте и достиг максимума с июля 2013 года. Эксперты ожидали роста показателя до 83 пунктов. Первоначальная оценка составляла 82,6 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,85% и составил 16361,46 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 1,75%, до 4075,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,81%, до 1863,40 пункта.
Европа
Ведущие европейские фондовые индексы отторговались в «минусе» в пятницу на фоне нежелания инвесторов вкладывать в рисковые активы в связи с напряженностью вокруг ситуации на Украине.
Ранее в пятницу глава МИД РФ, известный лжец, Сергей Лавров заявил, что спецоперация киевских властей на востоке Украины - это карательная акция и кровавое преступление, и ее организаторы должны за это ответить. «В этой ситуации я буду продавать. Есть возможность, что DAX опустится ниже отметки 9250 пунктов», - сказал агентству Reuters глава по торгам Central Markets Investment Management в Лондоне Дэррен Кортни-Кук.
По итогам торгов 25 апреля 2014г. британский индекс FTSE 100 просел на 17,31 пункта (-0,62%) - до отметки в 6685,69, немецкий индекс DAX потерял 147,17 пункта (-1,54%) - до 9401,55 пункта, французский CAC 40 стал ниже на 35,91 пункта (-0,80%) - до 4451,08 пункта.
Швейцарский SMI упал на 34,66 пункта (-0,41%) - до 8347,47 пункта, голландский AEX просел на 4,25 пункта (-1,07%) - до 392,85 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 50 упал на 42,41 пункта (-1,33%) до 3147,40 пункта.
Азия
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию понедельника преимущественно снижением на фоне напряженности вокруг ситуации в Украине. К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,98% и составил 14288,23 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 0,79%, до 1160,74 пункта.
Южнокорейский KOSPI опустился на 0,12% и закрылся на уровне 1969,26 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 1,62% - до 2003,49 пункта.
Гонконгский Hang Seng на 0,41% - до 22132,53 пункта, сингапурский Straits Times Index - на 0,76%, до 3242,71 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 прибавил 0,09% и закрылся на отметке 5536,10 пункта.
Президент США Барак Обама подтвердил, что Вашингтон в понедельник объявит о новых санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.
Страны G7 в субботу обвинили Россию в несоблюдении Женевского соглашения о деэскалации на Украине и пригрозили новыми санкциями.
Лживый российский МИД неоднократно заявлял ранее, что разговаривать с Москвой языком санкций неуместно и контрпродуктивно.
«Украинский кризис вновь обострился. Это означает, что рынки Азии начнут неделю в минусе», - цитирует агентство Bloomberg рыночного стратега IG Ltd. Эвана Лукаса.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций закрыл снижением пятую сессию подряд и достиг минимумов более чем за месяц на фоне решения агентства S&P снизить суверенный кредитный рейтинг РФ, рубль подешевел — торги на российском рынке акций 25 апреля завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 1,57% - до отметки 1280,12 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «нырнул» на 2,29% - до 1119,37 пункта. Объем торгов по итогам дня составил больше 294 млрд руб. (8,24 млрд долл.). Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» «голубых фишек» к концу дня оказались акции «Норникеля» (+1,11%), «Новатэка» (+1,84%). В «красную зону» попали бумаги многих «бегемотов», например «Газпрома» (-1,02%), ВТБ (-1,76%), обыкновенные акции «Сбербанка» (-4,51%).
Торги на российском рынке акций 25 апреля 2014 г. и начались снижением ведущих фондовых индексов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте до BBB- с BBB, прогноз рейтингов – «негативный».
Натурально, российские фондовые индексы не могли не отреагировать на снижение суверенного рейтинга. Женевские соглашения ушли в далекое прошлое: Украина сохраняет суверенитет и территориальную целостность, Россия «от большого ума» проводит демонстративные учения у границ, а S&P понижает рейтинг России и повышает рейтинг Кипра. В таких условиях российским индексам остается только падать.
Думается, российские акции будут находиться под давлением в ближайшее время, так как сохраняется неопределенность, связанная с украинским кризисом и участия в нем «зеленых человечком». Также в РФ ускоряется инфляция (по нашим ожиданиям, во II квартале 2014 г. она может составить 7,5%), что снижает привлекательность инвестиций в рублевые активы. Инвесторам в сложившейся ситуации мы рекомендуем воздержаться от покупок и хеджировать текущие длинные позиции.
Автор считает, что из-за понижения рейтинга рынок внешних заимствований для РФ будет частично закрыт. В ближайшее время российский фондовый рынок будет крайне волатилен. Мы полагаем, что снижение фондовых индексов РФ может составить до 7%.
Не секрет, что вслед за понижением рейтинга страны можно ожидать снижения рейтингов некоторых компаний, в частности компаний нефтегазового сектора и банков с высшим рейтингом надежности. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 25 апреля снизился на 10,38 пунктов или на 2,49%, установившись на уровне 407,13 пунктов. Объем торгов за день составил 31 726 365,40 грн., акциями наторговали 1 734 229,09 грн., корпоративными облигациями - 1 004 601,46 грн., гособлигациями - 28 987 534,85 грн.
Как сообщалось, в четверг, 24 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,52 пунктов или на 0,12%, установившись на уровне 417,51 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 106,60 пункта или на 35,47% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 25 апреля, сессия в ПФТС. Во-первых, торги на российском рынке акций 25 апреля 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.11 Киева индекс ММВБ понизился на 0,92% - до 1288,61 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1131,68 пункта, что на 1,22% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
25-го инвесторам стоит обратить внимание на заседание ЦБ РФ, на котором может появиться более конкретная информация по срокам, в которые будут действовать текущие повышенные ставки, и о дополнительных мерах по поддержке ликвидности и банковских организаций. Также S&P опубликовал пересмотренный рейтинг РФ - в течение дня из-за этого возможны серьезные локальные колебания.
Поэтому открытие российского рынка, скорее всего, будет нейтрально-негативным.
Автор со своей стороны считает, что возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС пока остается в силе. Накануне высоколиквидные бумаги РФ вновь закрылись в «минусе». Акции ММК подешевели на 5,1%, ФСК ЕЭС - на 4,4%, «Ростелекома» - на 4,3%, НОВАТЭКа - на 4,1%, «Уралкалия» - на 3,7%. Основным фактором, оказывающим давление на рынок РФ, остается геополитический.
Тем временем в остальном внешний фон выглядел умеренно благоприятным. Так, лучше прогнозов оказались данные о деловом доверии в Германии, позитивную реакцию вызвала отчетность высокотехнологичных корпораций Apple и Facebook, а также данные о заказах на товары длительного пользования в США. Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных 24 апреля. Европейские индексы повысились, по азиатским - наблюдается некоторая коррекция вниз.
Внешний фон может оказать давление и на курс рубля, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается.
Российский индекс ММВБ, как показала последняя торговая сессия, все еще сильно чувствителен к геополитическим рискам - из-за них индикатор закрылся на 1300 пунктах с потерей 2,2%.
В пятницу рынки не ожидают выхода значимой статистики. Несмотря на то, что инвесторы вряд ли оставят без пристального внимания ситуацию на Украине, в первой половине торгов на фоне информационного затишья у российских фондовых индексов есть все шансы на пролонгацию коррекции вниз.
Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы торгуются в минусе в пятницу на фоне нежелания инвесторов вкладывать в рисковые активы в связи с напряженностью вокруг ситуации на Украине, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.00 Киева немецкий DAX 30 опустился на 0,72% - до 9479,90 пункта, французский CAC 40 - на 0,32%, до 4465,19 пункта, лондонский FTSE 100 - на 0,19%, до 6690,59 пункта.
Ранее в пятницу глава МИД РФ, известный лжец, Сергей Лавров заявил, что спецоперация киевских властей на востоке Украины - это карательная акция и кровавое преступление, и ее организаторы должны за это ответить. «В этой ситуации я буду продавать. Есть возможность, что DAX опустится ниже отметки 9250 пунктов», - сказал агентству Reuters глава по торгам Central Markets Investment Management в Лондоне Дэррен Кортни-Кук.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов, участники умерили активность на фоне поступающих противоречивых сигналов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 вырос на 0,25% - до 1130,43 пункта, индекс ПФТС просел на 0,44% - до 415,67 пункта.
В индексной корзине УБ утром больше всех подорожали бумаги Укрсоцбанка (+4,41%), ЕМЗ (+3,58%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,84%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги Алчевского меткомбината (-2,65%), Авдеевского КХЗ (-2,16%) и Укрнефти (-1,53%).
В индексе ПФТС сделки прошли с акциями: Днепрэнерго (-10,83%), Харцызского трубного завода (-8,92%), Донбассэнерго (-3,14%) и ЕМЗ (+3,13%).
Как стало известно накануне, похоже, российский «Газпром» объявил Украине очередную «газовую» войну. Именно так можно расценивать предъявленный стране счет на $11,4 млрд. за невыкупленный в прошлом году газ. В связи с этим, полагают наши гуру, необходимо готовиться к прекращению поставок российского газа в Украину, и, соответственно, его транзита в Европу, поскольку достаточно большая часть газа расходуется на технологические нужды для транзита…
Кроме того, ситуация на востоке Украины остается нестабильной, поэтому нельзя исключать вероятность прямого вторжения российских войск в Донбасс.
В контексте вышеизложенного, в условиях не совсем стабильной ситуации на юго-востоке Украины, особенно после начала Россией военных учений около восточных границ нашей страны, наш рынок акций в пятницу может стабилизироваться на достигнутых днем ранее уровнях.
Вместе с тем автор не исключает попытки «медведей» разыграть фактор выходных, стимулируя выход из акций в кэш.
Геополитические события вокруг Украины сейчас вновь развиваются весьма стремительно, поэтому как все изменится за выходные - предположить сложно. На этом фоне в пятницу часть инвесторов может полностью закрыть свои позиции.
Впрочем, энтузиазм «медведей» в пятницу может ослабить сообщение днем ранее о рекомендации миссии МВФ предоставить Украине $17 млрд. финансовой помощи.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов, участники предпочли сократить позиции, опасаясь обострения ситуации в восточных регионах: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,23% - до 1124,97 пункта, индекс ПФТС - на 2,49%, до 407,13 пункта.
Объем торов на УБ составил 31,4 млн грн, ПФТС - 31,7 млн грн.
В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели бумаги Укрнефти (-3,62%), Алчевского меткомбината (-3,53%) и Укрсоцбанка (-1,84%). С ростом стоимости лидировали акции Азовстали (+1,61%), Авдеевского КХЗ (+1,42%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,73%).
В индексе ПФТС худшими были бумаги Днепрэнерго (-10,83%), Харцызского трубного завода (-8,92%) и Укрнефти (-7,42%). Фаворитами роста среди индексных бумаги были акции Укртелекома (+2,81%), Укрсоцбанка (+1,44%) и Азовстали (+1,23%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,36%. Объем тамошних торгов составил 12,8 млн. злотых (48 млн. грн).
Среди акций украинских компаний больше всех подешевели бумаги «Милкиленда» (-3,57%), KSG Agro (-2,86%) и «Весты» (-1,85%). Повысить капитализацию удалось только «Агротону» (+0,87%).
Со слов наших гуру, и украинские, и основные мировые фондовые площадки в пятницу в унисон снижались под влиянием растущей напряженности в Украине. Кроме того, продажи подогревали спекуляции в отношении возможных последствий указанной ситуации после решения международного агентства Standard&Poor's понизить кредитный рейтинг России до уровня, на один пункт, превышающий спекулятивный, а также неожиданного повышения центробанком РФ процентной ставки.
Не исключено, что распространяющийся на рынках пессимизм способствует продолжению на следующей неделе выхода инвесторов из длинных позиций.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 22 - 25 апреля неделя, констатировала возвращение на нашу площадку покинувших ее в позапрошлую пятидневку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 1,73 пунктов, или на 0,43% (индикатор вырос с уровня 405,40 к отметке 407,13 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 8,77 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 14 - 18 апреля неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в позапрошлую пятидневку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 15,44 пунктов, или на 3,67% (индикатор просел с уровня 420,84 к отметке 405,40 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 10,64 млн. грн.
К полудню понедельника, 28 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги понедельника, 28 апреля, в «минусе» на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.
Биржа Токио в понедельник открыла торговую сессию в «минусе», индекс Nikkei 225 в первые минуты торгов потерял 0,97% до 14289,82 пункта. Южнокорейский KOSPI также открылся снижением и за первые минуты торгов упал на 0,08% - до 1970,17 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также показал падение в первые минуты торгов и составил 5525,8 пункта, потеряв 5,2 пункта.
С марта на востоке Украины — в Донецке, Харькове и Луганске — проходят митинги сторонников федерализации. Позже протесты распространились на целый ряд городов самой населенной в стране Донецкой области, в том числе Славянск и Краматорск. Власти начали на востоке страны спецоперацию с привлечением армии против митингующих, в Москве назвали это крайне опасным развитием событий. При этом в ряде случаев правоохранители отказываются выполнять приказы руководства или переходят на сторону митингующих.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 28 апреля 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ понизился на 0,61% - до 1272,30 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1112,38 пункта, что на 0,62% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как считают аналитики РФ, начало новой недели не принесет участникам российского фондового рынка ничего хорошего. Геополитическая обстановка в мире остается напряженной, и Россия продолжает находиться под давлением угроз о введении санкций со стороны США и ЕС. Президент США Барак Обама настаивает на санкциях, которые могли бы затронуть сферы экономического сотрудничества с РФ, однако в странах ЕС до сих пор не найден консенсус о необходимости введения подобных санкций. Впрочем, в ходе заседания представителей власти США и ЕС все же было согласовано решение относительно введения новых санкций против РФ, которые вступят в силу уже сегодня. Судя по всему, Вашингтон пока готовится действовать самостоятельно в обход европейцев. Согласно предварительной информации, санкции США будут направлены не только против новых лиц в окружении Путина, но и против сферы оборонной промышленности и высоких технологий РФ. Меж тем, представители 28 государств ЕС проведут 28-го в Брюсселе экстренное заседание, на повестке которого будет значиться вопрос о новых санкциях в отношении России. Игроки ожидают, что и в этот раз ЕС ограничится расширением «черного списка» высокопоставленных россиян. Таким образом, 28 апреля российский фондовый индекс ММВБ на таком негативном фоне, скорее всего, продолжит снижение в диапазоне 1250-1280 пунктов, но обвала в полном смысле этого слова не произойдет.
Автор ожидает негативного начала торгов на российском рынке акций. Новую торговую неделю фондовые индексы стран АТР начали со снижения до новых локальных минимумов, отыгрывая негативный новостной фон из Украины. Китайские индикаторы в среднем теряют по 1,5% на фоне опасений снижения денежной ликвидности. По данным китайского бюро статистики, в марте прибыли промышленных компаний выросли на 10%, ускорившись с прошлого месяца. Цены на нефть марки Brent восстанавливаются после снижения 25 апреля до $109,8 за баррель.
Мы ожидаем негативного начала торгов на российском рынке акций. Эскалация напряженности на Украине будет способствовать продажам. В выходные сепаратисты объявили о создании Луганской народной республики. 28-го представители США и Европы обсудят введение новых санкций против РФ.
Так что, рынок акций РФ откроется гэпом вниз. В понедельник перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. Американские площадки несколько снизились. Азиатские рынки с утра торгуются в «красной зоне», фьючерсы на Brent и S&P 500 в небольшом «плюсе». На выходных западные страны договорились о том, что 28-го будет объявлено о новых санкциях в отношении России, причем они будут касаться не только частных лиц, но и компаний. Все это дает основания ожидать открытия российских индексов с гэпом вниз. В течение дня агентство Moody's объявит результаты пересмотра рейтинга России. Велика вероятность понижения - посмотрим, как индексы РФ перенесут этот удар.
В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы торгуются в плюсе в ходе торгов понедельника на новостях о возможных сделках между крупными компаниями региона.
По состоянию на 11.10 Киева немецкий DAX 30 вырос на 0,24% - до 9423,94 пункта, французский CAC 40 - на 0,16%, до 4450,72 пункта, лондонский FTSE 100 - на 0,22%, до 6700,14 пункта.
Акции шведско-британского фармацевтического гиганта AstraZeneca растут на 12,14% на сообщениях Pfizer о том, что компания стремится возобновить переговоры о поглощении AstraZeneca.
Французский Alstom накануне сообщил, что не позже 30 апреля сделает объявление о своих дальнейших планах развития. По сообщениям СМИ, General Electric или Siemens проявляют интерес к энергетическому бизнесу Alstom. Аналитики не исключают возможность его продажи.
В то же время инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг Украины. «Продолжающийся кризис на Украине сейчас представляет наибольшую угрозу для роста рынков», - считает рыночный аналитик Alpari Ltd. Крейг Эрлам, слова которого приводит агентство Reuters.
Отечественный рынок акций начал торговую неделю отрицательной динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 просел на 1,55% - до 1107,48 пункта, индекс ПФТС - на 0,58%, до 404,79 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-3,95%), Центрэнерго (-3,39%) и Укрнефти (-2,77%). При этом основная активность сосредоточена в акциях Центрэнерго, с которыми за полчаса заключено более 100 сделок на сумму 4 млн. грн. Дорожали на бирже только акции Донбассэнерго (+0,43%).
В индексе ПФТС больше всех подешевели акции Азовстали (-2,63%), Райффайзен Банка Аваль (-1,21%) и Центрэнерго (-0,98%). С ростом стоимости торговались акции Днепрэнерго (+5,14%) и Авдеевского КХЗ (+0,32%).
Как мы указали выше, с точки зрения экономических или политических факторов, нового в начале недели выделить нечего: противостояния на востоке страны все еще продолжаются, что оказывает негативное влияние, как на украинские, так и российские фондовые площадки. В то же время, нельзя не отметить, что, несмотря на нестабильную ситуацию в Украине, инвесторы стараются сохранять спокойствие.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
