Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США во вторник снизились на фоне корпоративных новостей, особенно пострадал технологичный сектор во главе с Twitter.
Как сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США, дефицит внешнеторгового баланса в марте сократился на $1,49 миллиарда, или на 3,6%, по сравнению с февралем — до $40,38 миллиарда. Первоначальный показатель февраля составлял $42,3 миллиарда и был пересмотрен до $41,87 миллиарда. Аналитики предполагали, что дефицит внешнеторгового баланса США в марте составил $40,3 миллиарда.
Снижение индексов наблюдалось даже несмотря на неплохую статистику по американской экономике.
Инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. В частности, бумаги Twitter рухнули на 17,8% на фоне истечения срока, в течение которого сотрудники корпорации не могли продавать на рынке свои 480 миллионов акций.
На 4,1% упали акции американского страхового гиганта AIG, сообщившего о слабых квартальных результатах.
Бумаги американского фармацевтического «бегемота» Merck потеряли в цене 2,6% на фоне информации о том, что компания продает свое подразделение по производству безрецептурных лекарственных средств германскому фармацевтическому концерну Bayer за $14,2 млрд.
«Оснований для оживления на рынке пока не наблюдается. Инвесторы ждут статистики, подтверждающей, что экономика восстановилась после слабого первого квартала», - отметил аналитик американской инвестиционной компании Harbor Advisory Джек Деган.
Ритейл-сеть Office Depot повысила прогноз по годовой прибыли, а также сообщила, что планирует в ближайшие два года закрыть по меньшей мере 400 магазинов в США.
«Сегодняшние торги очень нетипичны. Очень маленький объем, и новости о сделках, которые обычно позитивны для рынка, игнорируются», — приводит агентство MarketWatch слова старшего инвестиционного аналитика Fort Pitt Capital Кима Коуги Форреста.
Индекс Dow Jones понизился на 0,78% до 16401,02 пункта, S&P 500 — на 0,9%, до 1867,72 пункта, NASDAQ потерял 1,38% и составил 4080,76 пункта.
Европа
Европейские рынки акций снизились во вторник после того, как ОЭСР призвало Европейский центральный банк немедленное снизить процентные ставки для борьбы с низкой инфляцией. Ставка ЕЦБ и так очень низкая — 0,25%, заседание ЕЦБ по денежной политике пройдет в четверг.
Котировки основных европейских бирж во вторник демонстрировали снижение на фоне геополитической неопределенности, которая толкнула инвесторов зафиксировать прибыль основных индексов вблизи рекордных уровней.
«Оценки близки к потолку, и некоторым людям может быть неудобно, особенно учитывая растущую нервозность относительно геополитической напряженности, - считает управляющий директор и главный глобальный экономист Economic Outlook Group Бернард Баумол. - Тем не менее, у нас еще есть возможности для роста».
Акции UBS выросли на 0,3%, банк сообщил о прибыли за первый квартал выше ожиданий, в размере 1,1 млрд. франков, против 988 млн. год назад. Банк также сообщил, что намерен выплатить по крайней мере 50% чистой прибыли акционерам.
Акции Barclays снизились на 5,2%, на информации о том, что скорректированная прибыль за первый квартал снизилась на 5%, так как торговля инструментами с фиксированной доходностью продолжает замедляться.
Фунт достиг нового максимума с 2009 г., после выхода положительных данных по индексу деловой активности в сфере услуг, который был выше ожиданий.
Credit Suisse изменил рекомендацию по германским акциям, отметив переоцененность, по трём причинам: разница в скорости роста к остальным странам Европы уменьшается, преимущества конкурентоспособности и стоимости заимствований ослабляется, страна имеет риск, связанный с Китаем, так как доля экспорта туда в три раза выше, чем у Европы.
Розничные продажи в Европе выросли в марте на 0,3%, что выше ожиданий аналитиков. Продажи росли в течение всех трёх первых месяцев года, что может привести к хорошим данным по росту ВВП Еврозоны в I квартале.
По итогам торгов 06 мая 2014г. британский индекс FTSE 100 просел на 23,86 пункта (-0,35%) - до отметки в 6798,56, немецкий индекс DAX упал на 139,25 пункта (-1,47%) - до 9315,29 пункта, французский CAC 40 стал ниже на 34,62 пункта (-0,78%) - до 4428,07 пункта.
Швейцарский SMI просел на 13,30 пункта (-0,16%) - до 8395,77 пункта, голландский AEX потерял 0,90 пункта (-0,23%) - до 396,54 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 50 упал на 36,32 пункта (-1,15%) до 3116,54 пункта.
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,25% после колебаний около нуля в начале дня.
Азия
Фондовая Азия завершила торги под влиянием «медвежьего» настроя на фоне обеспокоенности состоянием китайской экономики и укреплением иены, а также из-за сохраняющейся напряженности на Украине. При этом индексы упали максимальными темпами за семь недель.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 1,4%, до 137,01 пункта, падение наблюдалось во всех 10 отраслевых группах индикатора.
Японский Nikkei 225 потерял 2,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1%.
В этом году фондовые рынки Японии и Гонконга демонстрируют худшие результаты среди 24 развитых стран, отслеживаемых агентством Bloomberg.
Издание China Securities Journal сообщило в среду, что некоторым мелким и средним застройщикам Гонконга и Китая грозят проблемы с ликвидностью. Индекс деловой активности в сфере услуг КНР, рассчитываемый HSBC Holdings Plc и Markit Economics, упал в апреле до 51,4 пункта с мартовских 51,9 пункта.
«Инвесторам следует сохранять осторожность. Они решили зафиксировать прибыль после недавнего периода повышенного оптимизма», - заявил руководитель отдела исследований инвестиционных рынков Perpetual Ltd. Мэттью Шервуд.
Рыночная стоимость японского мобильного оператора SoftBank уменьшилась на 5,1% после того, как китайская Alibaba Group Holding Ltd., часть акций которой принадлежит SoftBank, подала заявку на проведение IPO в Нью-Йорке.
При этом отраслевой индекс интернет-компаний Bloomberg Asia Pacific Internet упал на 2,7%, до минимума с ноября.
Акции Panasonic Corp., получающей свыше половины выручки за пределами Японии, подешевели на 3,4% вслед за укреплением иены.
Цена бумаг производителя одежды Giordano International Ltd. рухнула на 17% на торгах в Гонконге из-за прогнозируемого снижения прибыли.
Котировки акций австралийского производителя редкоземельных металлов Lynas Corp. обвалились на 10%, обновив достигнутый накануне 5-летний минимум. Компания объявила во вторник, что планирует отложить погашение части задолженности и доразместить акции на $37 млн.
Курс акций японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan Co. упал на 6,1% из-за прогноза чистой прибыли, оказавшегося хуже ожиданий рынка. Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций во вторник поднялся к уровням 1,5-недельной давности в рамках коррекции — торги на российском рынке акций 6 мая завершились заметным ростом основных индексов. Индекс ММВБ прибавил 1,56% - до отметки 1318,57 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии вырос на 2,58% - до 1172,91 пункта. Объем торгов по итогам дня превысил 340 ХХХ млрд руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались, в том числе, акции ВТБ (+3,13%), Сбербанка (+2,93%), Газпрома (+2,77%), "Роснефти" (+1,43%). В "красной" зоне закончили сессию бумаги "Уралкалия" (-0,77%), "Сургутнефтегаза" (-0,40%).
Индексы в США накануне выросли на 0,1-0,3%, подогретые хорошей статистикой: индекс деловой активности в секторе услуг ISM Non-Manufacturing в апреле вырос до 55,2 пункта при прогнозах повышения до 54 пунктов. Во вторник подросла Азия, но наметилось снижение в Европе (индексы FTSE, S&P 350, DAX просели на 0,3-0,8%) и США (индекс S&P 500 к 18:50 МСК просел на 0,4%).
Для российского рынка главным фактором риска остается ситуация в Украине, где сохраняется опасность эскалации напряженности.
Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель назвали дату президентских выборов на Украине - 25 мая - порогом, после которого могут быть введены дополнительные санкции в отношении России.
По данным министерства внутренних дел Украины, в Донецкой и Луганской областях сторонники отделения от Украины заблокировали около 30 административных зданий, включая полицейские участки.
В Европе во вторник вышла разнополярная статистика.
Так, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 18-ти стран еврозоны вырос в апреле до максимальных с мая 2011 года 54 пунктов по сравнению с 53,1 пункта в марте, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Окончательные оценки совпали с предварительными и прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
Розничные продажи в еврозоне, по данным Eurostat, выросли в марте на 0,3% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,2%, однако в годовом выражении рост розничных продаж составил 0,9% при прогнозах повышения на 1%.
Вышедшие во вторник в США данные внешнеторгового баланса оказались близки к ожидаемым (дефицит торгового баланса в марте сократился до $40,4 млрд., ожидалось снижение до $40 млрд.), реакция рынков на них была нейтральной. Участники рынка также ожидают выступления председателя ФРС США Дж. Йеллен в Конгрессе 7 мая. На апрельском заседании Федрезерв принял решение продолжить сокращение объемов стимулирования и сохранил процентную ставку у нуля. Цены на нефть во вторник стабилизировались после отката на ожиданиях продолжения роста запасов топлива в США, крупнейшем в мире потребителе этого вида сырья.
Цена фьючерса на нефть Brent на июль к 18.00 Киева составила $106,87 за баррель (-0,2%, накануне цена просела на 0,8%), цена фьючерса на WTI - $98,93 за баррель (+0,2%).
По словам аналитиков РФ, рынок соседских акций во вторник вырос по мере возрождения надежд на пути дипломатического успокоения ситуации вокруг Украины. Площадкой для переговоров станет встреча комитета министров иностранных дел Совета Европы в Вене. Главнокомандующий НАТО считает, что Россия не будет посылать войска в Украину, пока есть другие средства решать проблемы. Хотя есть сомнения, что Россия не стала военным путем вмешиваться в гражданское противостояние на Украине после обстрелов Славянска и трагедии в Одессе. Для фондового рынка это означает, что новый раунд антироссийских санкций будет задерживаться и, возможно, состоятся новые четырехсторонние переговоры в Женеве.
Пока же фондовый рынок учитывает в ценах сценарий военного невмешательства России во внутренние дела Украины. Угроза антироссийских санкций в случае срыва украинских выборов 25 мая выглядит пока несколько отдаленной.
Для акций "Газпрома" позитивным моментом стала заявленная готовность "Нафтогаза Украины" оплатить часть задолженности газовому монополисту.
Добавим, что объемы торгов на российском рынке остаются весьма скромными, что говорит о нестабильности движений акций, которые не стоит воспринимать как устойчивые тенденции.
Вечером во вторник подъем акций РФ усилился, но объемы оставались низкими, а значит, с большой долей вероятности данное движение является обманчивым. Данное повышение можно рассматривать как одну из возможностей сократить часть длинных позиций перед вторыми длинными майскими выходными. Даже если никаких неприятных сюрпризов не случится, инвесторы, которые вернутся после майских праздников, могут предпочесть зафиксировать выросшие акции. В среду ожидается небольшое снижение индекса ММВБ до уровней 1305-1310 пунктов.
Автор полагает, что рост соседского рынка в большей степени имел коррекционный характер. Основным двигателем рынка стало позитивное закрытие американских фондовых индексов накануне на фоне хороших статданных. Опубликованная во вторник статистика в США и Европе не оказалась значимой и не повлияла на ход торгов на Западе, что еще раз подчеркивает коррекционный рост российских индексов.
Несмотря на позитивный вторник, вероятность закрепиться у российского фондового рынка выше отметки 1320 пунктов по индексу ММВБ крайне мала. Нестабильность на Украине все еще носит значимый характер для фондового рынка, а неопределенность по поводу разрешения конфликта сохраняется. Наиболее вероятный диапазон для индекса ММВБ на среду составляет 1300-1315 пунктов.
Новым ориентиром выступают президентские выборы в Украине 25 мая. Германия и США рассчитывают, что Россия не станет препятствовать их проведению. Другой поворотной точкой может стать проведение 11 мая референдума о статусе Донецкой и Луганской областей. Несмотря на идущие бои, его организаторы не намерены отказываться от своих планов.
Несмотря на такую повестку дня, инвесторы склонны уделять меньше внимания событиям на Украине. Прямого столкновения НАТО и России нет, учений вблизи границы нет, санкции Запада к РФ до 06 мая носили мягкий характер. Таким образом, есть повод сыграть вверх, поскольку текущие опасения уже могут быть учтены в ценах акций.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,8%, до 2200 рублей), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,3%).
Торги акциями "Башнефти" возобновились во вторник после окончания реорганизации компании путем присоединения "Башнефть-Инвеста" (торги акциями НК приостанавливались с 24 апреля).
По сообщению "Башнефти", реорганизация стала заключительным шагом реализации комплексной стратегии, целями которой были оптимизация корпоративной структуры за счет перехода на единую акцию и ликвидации схемы перекрестного владения акциями "Башнефти", а также прекращение участия компании в непрофильном бизнесе.
Подешевели во вторник "префы" "Башнефти" (-1,1%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-0,7%), "Кузбасской топливной компании" (-0,5%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,133 млрд рублей (из них 9,525 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Для справки: вторничные торги на российском фондовом рынке проходили преимущественно в положительном тренде, который в большей степени имел коррекционный характер. Основным двигателем рынка РФ стало позитивное закрытие американских фондовых индексов накануне в «зеленой зоне» на фоне превзошедших ожидание статданных.
Автор считает, что вероятность закрепиться у российского фондового рынка выше отметки в 1320 пунктов по ММВБ крайне мала. Нестабильность в Украине все еще носит значимый характер для фондового рынка главного источника этой нестабильности, а неопределенность по поводу разрешения конфликта сохраняется. Думается, наиболее вероятный диапазон для индекса ММВБ на 07 мая составляет 1300-1315 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 06 мая вырос на 0,20 пунктов или на 0,05%, установившись на уровне 389,57 пунктов. Объем торгов за день составил 36 674 091,18 грн., акциями наторговали 16 609 562,42 грн., корпоративными облигациями - 20 046 928,76 грн., инвестиционными сертификатами - 17 600,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 05 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 11,44 пунктов или на 2,86%, установившись на уровне 389,37 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 89,04 пункта или на 29,63% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно во вторник на отчетности компаний. При этом объем торгов ограничен, поскольку из-за праздников закрыты биржи Японии, Гонконга и Южной Кореи.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился на 0,1%, до 474,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%, тайваньский Taiex - на 0,1%.
«При закрытых рынках в Японии и Гонконге объемы торгов невелики. Люди начинают ждать выступления Йеллен в среду, но она по-прежнему не будет давать конкретных обещаний», - заявил рыночный аналитик IG Ltd. Эван Лукас.
Председатель Федеральной резервной системы Дж. Йеллен выступит в Конгрессе США 7 мая. На апрельском заседании Федрезерв принял решение продолжить сокращение объемов стимулирования и сохранил процентную ставку у нуля.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 6 мая 2014 г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,58% - до 1305,82 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1153,20 пункта, что на 0,85% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, утром 06-го общий фон для российского рынка в начале дня складывается умеренно позитивным. Фьючерсы на индексы США немного прибавляют. Азиатские рынки малоактивны из-за национальных праздников. Цены на нефть Brent колеблются возле $107,5 за баррель.
Старт российской торговой сессии автор ожидает увидеть в позитивном ключе, предполагая, что восходящая динамика западных фондовых индексов может помочь и индексу ММВБ отыграть часть тех потерь, которые он понес в предыдущие дни. При этом вероятность переписывания индексом ММВБ понедельничных максимумов во вторник в два раза больше обновления им недельных минимумов.
Активность участников торгов продолжает оставаться низкой на фоне выходных в Лондоне. Перед началом торгов 6 мая складывается негативный внешний фон.
Полагаю, новостной поток из Украины 06-го вновь будет определять настроения инвесторов на российском рынке акций. В связи с этим мы не можем рекомендовать покупку акций РФ широким фронтом.
В-третьих, крупнейшие биржи Евросоюза открылись сегодня разнонаправленным движением котировок. В начальной фазе торгов - к 11.00 Киева главный Франкфуртской биржи увеличился на 0,23%, Парижской - на 0,07%. При этом совокупная стоимость акций, котирующихся на Лондонской бирже, сократилась к этому часу на 0,05%.
«Деловой мир разочарован поступающими в последнее время отчетами компаний и банков, - подчеркнул глава Axis Investment Management Джонни Мета. - Мы ожидаем, что к предстоящему лету усилится волатильность фондовых рынков».
По мнению экспертов, напряжение на Украине отошло на второй план, так как инвесторы ждут выхода отчетностей многочисленных компаний и банков по итогам первого квартала текущего года.
«Тем не менее, события на востоке и юге Украины усиливают общую тревогу делового мира и заставляют его искать наиболее надежное убежище для капитала, - отметил аналитик из BNY Mellon Самаржит Шанкар. - В результате сейчас отмечается рост спроса на государственные облигации ведущих индустриальных стран, что ведет к падению их доходности».
Позднее 06-го будет опубликован композитный индекс менеджеров по закупками (PMI) еврозоны ЕС за апрель, а также данные по розничной торговле в еврозоне за март. Ряд компаний, включая Adidas, BMW, Groupon, Lafarge, Lufthansa, Walt Disney, представят 06-го отчеты по первому кварталу.
Отечественный рынок акций во вторник утром продолжает пребывать в «красной зоне», однако позиции «медведей» становятся шаткими: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,37% - до 1056,46 пункта, индекс ПФТС - на 0,29%, до 388,24 пункта.
В индексе УБ утром наиболее сильно подешевели бумаги Укрсоцбанка (-4,21%), Авдеевского КХЗ (-3,99%) и ЕМЗ (-3,02%). Дорожали только акции Донбассэнерго (+0,56%) и Укрнефти (+0,28%).
Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров снижения составили бумаги Авдеевского КХЗ (-1,18%), Райффайзен Банка Аваль (-1,17%) и Центрэнерго (-1,01%). С ростом стоимости торговались только акции Азовстали (+0,09%).
Наши гуру допускают, что украинский рынок акций во вторник попытается отыграть часть потерь провальной сессии понедельника. Украинский рынок акций днем ранее отреагировал на происходящее в стране чересчур нервно: «медведи» без видимых усилий добились существенного снижения биржевых индексов путем точечных продаж акций компаний, территориально находящихся в восточном регионе. Во вторник, несмотря на накаленность ситуации, конфликтные стороны, возможно, возьмут некоторую передышку, что должно улучшить настроения на биржевых площадках.
Кроме того, автор со своей стороны не исключил, что проигнорированный в понедельник позитив - достижение соглашения между Украиной и МВФ - будет отыгран участниками ситуации несколько позднее на текущей неделе.
Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом в рамках коррекции после шестидневного снижения: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,35% - до 1074,78 пункта, индекс ПФТС – на 0,05%, до 389,57 пункта.
Объем торгов на УБ составил 22,7 млн. грн., на ПФТС – 36,7 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+3,37%), Укрнефти (+3,36%) и Донбассэнерго (+2,45%). В «красной зоне» остались акции Укрсоцбанка (-1,18%) и Авдеевского КХЗ (-0,17%).
На ПФТС в авангарде роста были акции Укртелекома (+11,05%), Харцызского трубного завода (+4,08%) и Полтавского ГОКа (+3,33%). Наибольшее снижение стоимости зафиксировано по бумагам Крюковского ВСЗ (-4,76%), Западэнерго (-3,01%) и Авдеевского КХЗ (-1,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 1,2% - до 314,52 пункта при объеме торгов 3,8 млн. злотых (14,4 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всех подешевели акции «Милкиленда» (-7,27%), «Астарты» (-2,5%) и агрохолдинга ИМК (-1,1%). Подорожали акции «Агротона» (+1,86%), Coal Energy (+1,67%) и «Овостара» (+1,52%).
Полагаю, во вторник на динамике украинских биржевых индексов, вероятно, наконец-то отразилось решение МВФ о предоставлении Украине финансовой помощи. В целом, добавим, ситуация в стране остается крайне напряженной, что не может не влиять на торговые настроения.
Действительно, несмотря на рост украинских фондовых индексов, торговая активность в течение дня держалась на относительно низком уровне, что свидетельствует о сохранении негативных ожиданий со стороны локальных инвесторов. При этом приближение очередных продолжительных выходных способствует дальнейшему сокращению торговой активности и высоковероятному выходу инвесторов из акций в кэш.
К полудню среды, 07 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе нынешних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают максимальными темпами за 7 недель на фоне обеспокоенности состоянием китайской экономики и укреплением иены.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 1,3%, до 137,12 пункта, падение наблюдается во всех 10 отраслевых группах индикатора.
Японский Nikkei 225 потерял менее 2,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 1%, гонконгский Hang Seng - 1,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%.
В этом году фондовые рынки Японии и Гонконга демонстрируют худшие результаты среди 24 развитых стран, отслеживаемых Bloomberg.
Сегодня издание China Securities Journal сообщило, что некоторым мелким и средним застройщикам Гонконга и Китая грозят проблемы с ликвидностью. Индекс деловой активности в сфере услуг КНР, рассчитываемый HSBC Holdings Plc и Markit Economics, упал в апреле до 51,4 пункта с мартовских 51,9 пункта.
В среду рынок ждет выступления председателя Федеральной резервной системы Дж. Йеллен в Конгрессе США, которое, как ожидается, позволит инвесторам оценить реакцию Федрезерва на очень сильные апрельские данные о безработице, опубликованные 2 мая.
Рыночная стоимость японского мобильного оператора SoftBank уменьшилась на 3,8% после того, как китайская Alibaba Group Holding Ltd., часть акций которой принадлежит SoftBank, подала заявку на проведение IPO в Нью-Йорке.
Акции Panasonic Corp., получающей свыше половины выручки за пределами Японии, подешевели на 2,8% на фоне укрепления иены.
Цена бумаг производителя одежды Giordano International Ltd. рухнула на 15% на торгах в Гонконге из-за прогнозируемого снижения прибыли.
Котировки акций австралийского производителя редкоземельных металлов Lynas Corp. обвалились на 8,9%, обновив достигнутый накануне 5-летний минимум. Компания объявила во вторник, что планирует отложить погашение части задолженности и доразместить акции на $37 млн.
Курс акций японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan Co. упал на 5% из-за прогноза чистой прибыли, оказавшегося хуже ожиданий рынка.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 7 мая 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 индекс ММВБ снизился на 0,12% - до 1317,03 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1169,75 пункта, что на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Отметим, что общий фон для российского рынка в начале дня 07-го складывается смешанным. Старт российской торговой сессии сегодня вероятен в умеренно негативном ключе, однако в случае улучшения внешнего фона индекс ММВБ может вновь забраться выше отметки 1320 пунктов. При этом вероятность переписывания индексом ММВБ вчерашних минимумов составляет сегодня лишь 25%.
Как считает автор, открытие рынка РФ вероятно с существенным понижением, около 0,4-0,6%, вблизи отметки 1310 пунктов по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1300, 1290 п. В качестве значимых сопротивлений - отметки 1320, 1335 пунктов. В первые минуты торгов соседский рынок отыграет вечернее ухудшение внешнего фона. После негативного старта торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние бокового движения в ожидании значимых внешних сигналов. Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США. Некоторое влияние на локальный рынок в последние минуты торгов может оказать публикация еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США (17.30 Киева).
Итак, торги среды начнутся на российских площадках распродажами. Хотя по-прежнему главными остаются новости, касающиеся ситуации на Украине, в моменты молчания властей России туземный рынок ориентируется на общемировые тенденции.
В-третьих, крупнейшие фондовые биржи Евросоюза начали сегодня свою работу с падения котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,3%, Франкфуртской - на 0,54%, Парижской - на 0,57%. По мнению аналитиков, на настроения инвесторов по-прежнему оказывает влияние неопределенность на Украине, которая вряд ли будет компенсирована выступлением главы ФРС США Дж. Йеллен в Конгрессе, где она даст анализ ситуации, создающейся в американской экономике.
Два основных фактора определяют сейчас ситуацию на рынках: украинский кризис, повышающий общую неопределенность, и замедление темпов роста экономики Китая. Связанные с данными факторами риски не полностью компенсируются происходящим в США оздоровлением.
Среди биржевых секторов в центре внимания бизнеса сейчас находится IT, где вновь произошло сильное ослабление конъюнктуры. Так, акции Twitter потеряли за минувшие сутки 18% своей стоимости, поскольку истекло эмбарго на их продажу для ряда стратегических инвесторов.
Потрясения в секторе IT еще не завершены, в целом ситуация на фондовом рынке продолжает оставаться неопределенной. Эта неопределенность, по мнению аналитиков, отчасти связана и с подготовкой китайской компании интернет-торговли Alibaba к проведению IPO на Нью-йоркской бирже, которая обещает стать крупнейшей в истории мировой экономики. На продажу будет предложен пакет акций на сумму от $15 до $25 млрд. В результате, как ожидается, корпоративная стоимость Alibaba составит от $96,6 млрд. до $121 млрд., что почти в два раза выше оценки компании на начало текущего года.
Вместе с тем, не все эксперты уверены в столь блестящих перспективах Alibaba.
Конкуренция в секторе IT очень велика и предстоящий выход Alibaba на рынок лишь усилит ее. Тем не менее, не следует забывать, что Alibaba является китайской компанией и опирается на китайский рынок, что обеспечивает ей уникальные позиций на мировом рынке IT.
В то же время на фондовых площадках Евросоюза укрепляется уверенность в том, что происходящее улучшение в экономике еврозоны имеет стабильную основу. Одним из показателей этого является происходящий сейчас рост спроса на гособлигации Италии.
Впервые с момента появления евро доходность по 10-летним итальянским облигациям упали ниже 3%. Это историческое событие. Частично оно вызвано тем, что рынки поняли: руководство еврозоны сделает все необходимое для того, чтобы сохранить ее единство и не допустить распада.
На ход текущего торгового дня может оказать влияние ряд статистических данных, среди которых индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг экономики Китая за апрель, объемы промышленного производства и торговый баланс Франции за март, удельные издержки на рабочую силу в экономике США за первый квартал 2014 года.
Несмотря на неоднозначный и преимущественно негативный внешний антураж, большинство отечественных «голубых фишек» к полудню среды торгуются в «зеленой зоне». Думается, с одной стороны настроение инвесторам поднял приход первого транша МВФ «на тэрэны Украины», с другой, до среды наши «фишки» преимущественно падали в цене на протяжении нескольких сессий подряд. Иначе говоря, цена элитных акций стала привлекательной, провоцируя покупки.
Полагаю, торги 07 мая на наших площадках завершатся «в плюсе» по индексам УБ и ПФТС.
Определенным гарантом такого развития сюжета является текущее подорожание бумаг Алчевского МК, Азовстали, Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Полтавского и Северного ГОКов, Аваля, Центр-, Днепр- и Донбассэнерго, Мотор Сичи, Укрнефти, Стахановского вагоностроительного завода и Укртелекома.
Оппонировала оптимистам небольшая группа пребывающих в «красной зоне» «фишек»: ЕМЗ, Харцизский трубный завод, Крюковский вагоностроительный завод и Западэнерго.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
