Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские биржи закрылись в пятницу ростом, индекс S&P 500 впервые завершил день на уровне 1900 пунктов.
Как сообщило министерство торговли США, продажи новых домов в стране в апреле выросли с пересмотренного показателя марта на 6,4% — до 433 тысяч, тогда как аналитики ожидали продажи на уровне 425 тысяч домов. При этом показатель за март был пересмотрен в сторону увеличения — до 407 тысяч с 384 тысяч. Акции Hewlett-Packard выросли в пятницу более чем на 6% на фоне сообщения компании о чистой прибыли за квартал и планах о сокращении до 16 тысяч сотрудников в рамках мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния корпорации.
«Рынки по всему миру на этой неделе торгуются примерно на уровне открытия или несколько выше», — констатировал агентству MarketWatch главный рыночный аналитик CMC Markets Колин Цещински. Отметку в 1800 пунктов индекс S&P 500 впервые преодолел в ноябре 2013 года.
Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,42%, составив 1900,53 пункта, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,38% — до 16606,27 пункта, высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,76%, составив 4185,81 пункта.
Европа
Большинство фондовых рынков Европы завершили неделю ростом, индекс Лондонской биржи снизился.
Фондовые индексы ЕС завершили 23-го торговую неделю с преобладанием тенденции к росту, исключение составил главный индекс Лондонской биржи, который продемонстрировал снижение. Тем самым европейски рынки завершили ростом уже шестую неделю подряд. Европейские фондовые рынки преимущественно выросли в пятницу после выхода положительных данных по продажам домов на первичном рынке в США, что усилило позитивные настроения как в США, так и в Европе. Снижение индекса уверенности германского бизнеса увеличило ожидания действий ЕЦБ на заседании в июне, что должно положительно сказаться на фондовом рынке.
В числе причин позитивного настоя инвесторов аналитики называют опубликованную на нынешней неделе информацию о росте показателя уверенности европейских потребителей, а также более сильные, чем ожидалось, данные по промышленности США и Китая.
«Ободряющее впечатление на инвесторов произвела растущая статистика, особенно рост уверенности потребителей до самого высокого уровня за последние годы, - заявил аналитик датского Saxo Bank Петер Гарнри. - Китай также преподнес приятный сюрприз, потому что предыдущие данные оттуда в последнее время были слабыми. Мы можем ожидать, что уверенность будет возрастать, что является позитивным знаком с точки зрения роста ВВП в Европе. Эти данные свидетельствуют, что еврозона постепенно выбирается из трясины, хотя пока что медленными темпами», - считает аналитик.
До открытия в США европейский рынки колебались около нуля, после того как индекс делового климата в Германии от Ifo снизился до 110,4, что хуже ожидавшегося значения 110,9. В целом индекс от Ifo остается на повышенном уровне, но последние события на Украине и слабый рост экономики еврозоны оказали сдерживающее влияние.
К закрытию сессии главный индекс Франкфуртской биржи вырос на 0,48%, Парижской - на 0,33%, Амстердамской - на 0,45%, Мадридской - на 0,36%, Миланской - 0,36%.
Главный индекс Лондонской биржи снизился 0,07 проц. По итогам недели его снижение составило 0,6%, что является худшим результатом с начала апреля.
Индекс FTSEurofirst 300, охватывающий триста крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, вырос на 0,17%, до 1368,64 пункта, индекс Dow Jones Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран еврозоны, поднялся на 0,49%, до 3203,28 пункта.
Азия
Торги на Токийской фондовой бирже 26 мая завершились ростом основных котировок.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, набрал 140,35 пункта (0,97%) и оказался на отметке 14 602,52 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, повысился на 14,25 пункта (1,21%) и вышел на уровень 1194,69 пункта.
Токийские инвесторы с оптимизмом отреагировали на проведение президентских выборов на Украине, ожидания стабилизации ситуации в стране. Дополнительным позитивным фактором стало дальнейшее ослабление курса японской иены по отношению иностранным валютам.
Украинские выборы и приближение курса доллара в Токио к отметке в ¥102 вынуждают инвесторов покупать ценные бумаги.
Американский доллар сейчас торгуется в Токио на отметке ¥101,91-101,94, что на ¥0,19 больше, чем в конце прошлой недели. Курс евро составляет ¥138,83-138,86, что на ¥0,04 больше, чем в пятницу. В таких условиях в «плюсе» снова оказались ценные бумаги компаний, ориентированных экспорт. В частности, акции электронной корпорации «Сони» выросли на 3,13%, автоконцерна «Хонда» - на 1,8%.
Вместе с тем наиболее заметно упали ценные бумаги химической корпорации «Сумитомо кемикал» и энергокомпании «Кансай электрик пауэр», акции которых подешевели соответственно на 5,19% и 1,52%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседские фондовые индексы закончили день ростом на 0,6-1% на заявлениях известного своей лживостью Владимира Путина — торги на российском рынке акций 23 мая завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ прибавил 0,59% - до отметки 1438,98 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии подрос на 1,04% - до 1326,58 пункта. Объем торгов по итогам дня превысил 361 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции Сбербанка (+3,09%) и его же "префы" (+2,73%), "Роснефти" (+1,26%). В «красной зоне» закончили сессию, в том числе, бумаги ЛУКОЙЛа (-0,42%), Газпрома (-0,33%), "Норникеля" (-0,93).
Торги на российском рынке акций 23 мая 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов…
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже в пятницу вырос на 0,59% до 1438,98 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,04% до 1326,58 пункта.
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги в символическом «минусе», но смогли выйти на положительную территорию и завершить последний рабочий день недели в плюсе. Росту, в частности, способствовали заявления Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме о готовности работать с вновь избранными в Украине структурами. Выборы президента Украины состоятся 25 мая. Слова Путина способствовали также заметному укреплению российской валюты.
Ожидание президентских выборов на Украине оказывает дополнительное давление на рынок: малейший негатив может привести к снижению российского рынка. Выборы президента на Украине, которые пройдут уже через несколько дней, в принципе, прогнозируемы по своему исходу, но вопрос в том, насколько безопасно они пройдут, и будут ли их результаты признаны легитимными, не будет ли попыток срыва или различных провокаций. Тот факт, что в Юго-Восточных регионах страны окопавшиеся там и поддерживаемые тем же лицемером Путиным сепаратисты пока не собираются признавать результаты будущих выборов, уже сам по себе вносит известные риски.
На Западе эти результаты признают, но крайне интересна здесь степень их интерпретации.
Сейчас объемы торгов в акциях РФ несколько ниже тех дневных оборотов, которые обычно наблюдаются во время роста рынка, что настраивает на позитивный лад в виде выбранной растущей тенденции.
В лидеры пятничных торгов вышли бумаги «Распадской» (4,9%) и ТМК (6,3%).
По-видимому, поводом для активизации покупок акций «Распадской» стали благоприятные внутридневные технические сигналы. 23-го акции угольной компании не только обновили свой недельный максимум, но и сумели преодолеть значимую «круглую» отметку 20 руб.
Компания ТМК же сообщила, что чистый убыток за I квартал по МСФО составил $16 млн. против прибыли годом ранее. Однако во II квартале 2014 года ТМК ожидает улучшения результатов деятельности, а результаты второго полугодия «могут превзойти результаты первого полугодия 2014 года в случае начала реализации Восточной газовой программы «Газпрома» в России и позитивного развития других внешних факторов в России и США.
В лидерах падения, как и днем ранее, значились акции Polymetal (-2,6%).
Бумаги Polymetal продолжают отыгрывать новость о том, что эмитент заключил ряд юридически обязывающих соглашений о приобретении Altynalmas Gold Ltd, холдинговой компании золоторудного проекта Кызыл в Казахстане. Первоначальная сумма покупки составит $618,5 млн. Несмотря на стратегическую важность объявленной покупки, инвесторы и спекулянты отреагировали на указанную новость негативно. По-видимому, их обеспокоили перспективы увеличения долговой нагрузки и дополнительной эмиссии акций «Полиметалла»
Внешний фон в течение пятницы был в целом нейтральным.
В Европе в течение дня ключевые индексы не показывали единой динамики, в то время как фьючерсы на американские индексы пребывали в символическом «плюсе».
Из европейской статистики можно было отметить окончательное данные по ВВП Германии в I квартале - экономика в годовом измерении выросла на 2,5%, как и по предварительным оценкам, что выше средних прогнозов увеличения на 2,3%.
Индекс делового оптимизма IFO по Германии в мае при этом снизился со 111,2 до 110,4 пункта - хуже прогноза (110,9 пункта).
Торги на фондовых биржах США в пятницу начались символическим ростом основных индексов, которые к 18.00 Киева прибавили порядка 0,3-0,6%.
После открытия бирж были опубликованы очередные оптимистичные данные по национальному рынку жилья. Продажи новых домов в апреле выросли с 407 тыс до 433 тыс (ожидалось повышение на 420 тыс.).
Цены на нефть к концу торгов в России пребывали в незначительном «плюсе», на металлы - показывали смешанную динамику.
В понедельник у россиян предполагается негативное открытие. Текущее, относительно высокое положение российских индексов повышает уязвимость рынка РФ к внешним факторам, включая, например, попытки сорвать украинские выборы в ДНР. Напомним, однако, что американский рынок в понедельник отдыхает на Memorial day, что ограничивает размер возможных неприятностей.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 23 мая вырос на 6,74 пунктов или на 1,65%, установившись на уровне 416,23 пунктов. Объем торгов за день составил 113 651 684,37 грн., акциями наторговали 2 161 598,41 грн., корпоративными облигациями - 214 265,86 грн., гособлигациями - 111 200 791,60 грн., муниципальными облигациями - 75 028,50 грн.
Как сообщалось, в четверг, 22 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,20 пунктов или на 0,29%, установившись на уровне 409,49 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 108,96 пункта или на 38,50% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 мая, сессия в ПФТС. Во-первых, торги на российском рынке акций 23 мая 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,25% - до 1427,00 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1309,70 пункта, что на 0,25% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, общий фон для российского рынка в начале дня 23-го складывается «умеренно позитивным». Фьючерсы на индексы США немного прибавляют. Азиатские рынки большей частью демонстрируют восходящую динамику. Цены на нефть Brent колеблются в районе $110,4 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем 23 мая увидеть в нейтральном ключе и предполагаем, что индекс ММВБ в условиях нарастающей неопределенности, связанной с украинским кризисом, может приступить к консолидации вблизи текущих уровней. При этом сопротивление росту индекса ММВБ, по нашим оценкам, находится в районе уровня 1450 пунктов, а зона поддержки располагается около 1415 пунктов. Внимание в пятницу привлекут показатели ВВП Германии, немецкий индекс делового оптимизма Ifo, а также данные о рынке жилья в США.
Стало быть, внешний фон к пятничному утру спокоен, и рынки могли бы еще немного подрасти, но вряд ли это актуально конкретно для сегодняшнего дня. Масштабного падения мы не ожидаем - вполне возможно, что торги пятницы в целом повторят движения четверга. Даже если попробовать оставить без внимания геополитический фактор, российским индексам нужен откат вниз, бенчмарки слишком «перегреты» восходящим движением. Для конструктивного продолжения роста индексу ММВБ нужно отойти в область 1415-1420 пунктов. Рублевые валютные пары также смотрятся перепроданными и готовы к коррекции в среднем на 0,5%.
Меж тем, российский рынок 23-го будут сдерживать опасения, связанные с проведением в выходные президентских выборов на Украине - на территории Донецкой и Луганской областей они, скорее всего, не состоятся. Это должно стать формальным поводом для расширения пакета санкций против РФ. Если же этого не произойдет, то соседский фондовый рынок на следующей неделе сможет продолжить восхождение.
Отечественный рынок акций в пятницу утром сохраняет робкое движение вверх: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,32% - до 1135,19 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 410,31 пункта.
Все торгуемые утром индексные акции УБ находились в «зеленой зоне». Больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+1,64%), Райффайзен Банка Аваль (+1,36%) и Мотор Сичи (+0,95%).
В индексе ПФТС дорожали акции Азовстали (+2%), Центрэнерго (+1,1%) и Алчевского меткомбината (+0,31%), дешевели - Райффайзен Банка Аваль (-1,28%) и Авдеевского КХЗ (-0,65%).
Рискнем предположить, что украинские инвесторы в пятницу попытаются еще немного снизить свои риски накануне предстоящих выборов президента Украины. Сильного снижения в течение дня не ожидается, но небольшой откат все же вероятен. В целом нежелание трейдеров принимать какие-либо стратегические решения хорошо прослеживается по объемам сделок, которые в последние пару дней едва превышают средние значения.
Натурально, закономерное беспокойство среди инвесторов вызывают возобновившиеся на востоке страны вооруженные столкновения, грозящие срыву выборов в регионе. Кроме того, инвесторы опасаются и очередных санкций Запада в отношении РФ, если выборы в Украине действительно не состоятся.
В числе положительных факторов автор бы отметил одобрение Всемирным банком трех проектов для Украины на общую сумму $1,48 млрд., которые, как ожидается, ускорят проведение в стране важных структурных и макроэкономических реформ.
Украинский рынок акций в пятницу вновь вошел в ралли на заявлениях известного своей лживостью президента РФ Владимира Путина, сделанных в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ): индекс «Украинской биржи» (УБ) взлетел на 3,95% - до 1176,25 пункта, индекс ПФТС - на 1,65%, до 416,23 пункта.
Объем торгов на УБ в пятницу подскочил до 73,7 млн. грн., на ПФТС составил 113,65 млн. грн.
Все индексные акции УБ по итогам дня выросли в стоимости. Лучший рост котировок зафиксирован по бумагам Центрэнерго (+5,54%), Алчевского меткомбината (+4,69%) и Азовстали (+4,04%). В то же время, крупнейший торговый оборот зафиксирован по бумагам Мотор Сичи (+3,22%) - 34,45 млн. грн.
В индексе ПФТС больше всех подорожали бумаги Мотор Сичи (+5,41%), Укрсоцбанка (+5,4%) и Полтавского ГОКа (+4,65%). С отрицательной динамикой лидировали акции Днепрэнерго (-1,8%), Западэнерго (-1,37%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,28%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 1,35% - до 315,38 пункта при объеме торгов 14,05 млн. злотых (39,8 млн. грн.).
Все акции украинских компаний завершили сессию в «зеленой зоне».
В авангарде роста были бумаги агрохолдинга ИМК (+3,45%), «Овостара» (+3,03%) и «Агротона» (+2,62%).
Полагаю, положительным сигналом для инвесторов, в частности, послужило заявление В.Путина о готовности сотрудничать с будущими властями в Украине. В результате, рынок на ожидания успешного проведения предстоящих выборов, после полудня сменил вялую боковую динамику на стремительное движение вверх.
В этом контексте рискнем предположить сохранение на следующей неделе положительной тенденции украинских биржевых индексов, в случае отсутствия признаков срыва в течение выходных выборов президента Украины.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю. Истекшая, 19 - 23 мая неделя, констатировала возвращение на нашу площадку покинувших ее в самом дебюте месяца «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 18,12 пункта, или на 4,55% (индикатор вырос с уровня 398,11 к отметке 416,23 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 36,69 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 12 - 16 мая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 0,25 пункта, или на 0,06% (индикатор просел с уровня 398,36 к отметке 398,11 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 38,44 млн. грн.
К полудню понедельника, 26 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы растут в понедельник третью сессию подряд на оптимизме в отношении экономики США.
«Ряд индикаторов указывает на то, что темпы экономического роста в мире в этом квартале улучшаются, - отмечает руководитель подразделения инвестиционной стратегии AMP Capital Investors в Сиднее Шейн Оливер. - Общий тренд на глобальном фондовом рынке, вероятно, останется позитивным. Базовые для рынка факторы остаются благоприятными, прибыли мировых компаний увеличиваются на фоне ускорения экономического подъема, при этом кредитно-денежные условия будут оставаться стимулирующими еще какое-то время».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе сессии на 0,4% - до 141,47 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,4%.
Акции компаний, ориентированных на рынок США, дорожают в понедельник. Так, бумаги Honda Motor Co. выросли в цене на 1,7%, Nikon Corp. - на 5%.
Стоимость акций китайского автопроизводителя BYD Co., акционером которого является инвесткомпания известного миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, опустилась на 1,9%. Компания продала новые акции на 4,27 млрд гонконгских долларов ($550 млн.), чтобы привлечь средства для финансирования инвестиций. Объем размещения акций компанией стал максимальным с момента IPO, прошедшего в 2002 году.
Бумаги Sony Corp. подорожали на 3,6%. Компания сообщила о создании партнерства с китайской Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., в рамках которого будут производиться и продаваться ее игровые приставки PlayStation в Китае.
Акции японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group выросли в цене в ходе торгов на 1,6%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 26 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,12% - до 1440,64 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1331,17 пункта, что на 0,35% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, общий фон для российского рынка в начале дня 26-го складывается близким к нейтральному. Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки не показывают единой динамики. Цены на нефть Brent колеблются в районе отметки $110 за баррель. Старт российской торговой сессии в понедельник вероятен в нейтральном ключе; индекс ММВБ 26 мая продолжит консолидацию вблизи текущих уровней при пониженной активности инвесторов из-за нерабочего дня в США (Memorial Day) и Великобритании (Spring Bank Holiday).
Как и прежде, ключевыми событиями, которые будут влиять на рынки в начале этой недели, являются выборы в Украине и в Европе. Соседские площадки, скорее всего, отреагируют на эти новости сдержаннее - для РФ важнее реакция российского руководства на итоги выборов на Украине. То, что выборы состоялись, уже будет оказывать поддержку индексу ММВБ.
По-видимому, российский рынок проведет предстоящий день в состоянии консолидации вблизи текущих уровней. В связи с отсутствием экономических новостей на первый план по значимости вновь может выйти геополитика.
В-третьих, европейские фондовые рынки открылись ростом котировок в надежде на стабилизацию в Украине.
Ростом основных показателей начали сегодня новую торговую неделю ведущие фондовые рынки Евросоюза. К 10.35 Киева главный индекс Франкфуртской биржи прибавил 0,62%, Парижской - 0,26%. В Лондоне торги не проводятся в связи с государственным выходным днем.
Общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 6 сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 стран Европы», вырос на 0,3%.
Позитивная тенденция в Европе отмечена вслед за ростом на рынках Азии, а также на фоне отсутствия значительных изменений по фондовым фьючерсам в США.
Участники рынков позитивно реагируют на выборы президента в Украине, воспринимая их с надеждой на стабилизацию в стране.
«Победа Петра Порошенко в первом туре голосования представляется позитивной для политической стабильности, даже несмотря на то, что остается огромная неопределенность, и нам предстоит внимательно следить за дальнейшим развитием событий», - указывает специалист банка JPMorgan Chase Юния Танасе.
Между тем сдерживающее влияние на рынок оказывают результатов прошедших выборов в Европейский парламент, на которых укрепились позиции евроскептиков. «Надо будет смотреть на реакцию облигаций стран периферии еврозоны на итоги выборов, - считает Танасе. - Евро может столкнуться с новым давлением». Инвесторы ожидают выступления главы Евроцентробанка Марио Драги на организованном регулятором форуме в Португалии.
«Быки» отечественного рынка акций в понедельник утром сметают все «голубые фишки» в надежде на стабилизацию ситуации в стране после состоявшихся в воскресенье, 25 мая, президентских выборов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева взлетел на 4,15% - до 1225,04 пункта, индекс ПФТС - на 1,46%, до 422,3 пункта.
В «индексной корзине» УБ в авангарде роста были акции Центрэнерго (+5,82%), Алчевского меткомбината (+5,11%) и Мотор Сичи (+5,03%).
На ПФТС в росте лидировали бумаги Центрэнерго (+7,63%), Райффайзен Банка Аваль (7,38%) и Алчевского меткомбината (+5,61%).
На УБ в «красной зоне» не было ни одной индексной бумаги, на ПФТС - только акции Харцызского трубного завода (-2,97%).
Полагаю, исход президентских выборов в Украине - лучший из всех возможных вариантов. Думается, это хорошо для гривни и для украинской экономики в целом. Экономические проблемы, конечно, еще не закончились, а Донбасс продолжает оставаться в основном под влиянием террористов. Вместе с тем, свет в конце тоннеля появился, и есть надежда на то, что худшее для Украины позади. Добавим важность признания итогов президентских выборов Россией и возобновление диалога с властей обеих стран.
Если Кремль демонстративно проигнорирует результаты президентских выборов и откажется признать их итоги, это негативно скажется на российском рубле и фондовом рынке РФ. Если же не только признает Петра Порошенко пятым президентом, но и вступит в открытый и конструктивный диалог с украинскими властями, то и рубль и российский рынок акций укрепятся. Так что, у наших недружелюбных соседей немного вариантов. Впрочем, даже признав состоявшиеся выборы, Кремль вряд ли пойдет на конструктивный диалог с Киевом. Но это уже его проблемы.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
