Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Европейские фондовые рынки в понедельник выросли, итальянские акции выросли после получения информации о результатах выборов в европейский парламент. Дополнительное указание на меры по смягчению денежной политики ЕЦБ на заседании на следующей неделе также поддержало акции. Объем торговли был низким из-за закрытых рынков в США и Великобритании. Фьючерсы на американские акции выросли.
Евро немного вырос. Пара евро-доллар с $1,3630 выросла до $1,3545.
Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что центральному банку необходимо быть особенно внимательным к возможности негативной спирали между низкой инфляцией, снижением инфляционных ожиданий, и кредита в испытывающих трудности странах. Евро остается около трехмесячного минимума, с того времени как в начале мая было сказано о возможном смягчении денежной политики ЕЦБ на заседании в июне.
В понедельник Марио Драги отметил, что «Есть риск, что дефляционные ожидания сохранятся, вызывая задержки с приобретениями. Мы не смирились к позволением инфляции оставаться слишком низкой слишком долгое время. FTSE MIB вырос на 3,61%. Рост возглавили акции банков, в том числе UniCredit на 4,8%.
Рост произошел после того, как левоцентристская Демократическая партия кажется преодолела «евроскептиков». По последним данным, партия премьер-министра Ренци получила 41% голосов, что показывает поддержку правительства в реформе итальянской экономики.
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,57% до 343,32 пунктов, после того как в пятницу определилось, что рост продолжается шестую неделю подряд. Рынки были вдохновлены положительными данными по рынку жилья в США, что привело к росту S&P 500 на 0,4% и закрытию выше 1900, это случилось впервые.
DAX 30 вырос на 1,28% до 9 892,82. Индекс настроения потребителей в Германии остался на высоком уровне, не изменившись с 8,5, и можно полагать что уверенность потребителей увеличилась.
CAC 40 вырос на 0,75% до 4 526,93 пунктов.
Азия
Торги в Токио завершились во вторник небольшим повышением индексов. Небольшим повышением основных котировок завершились 27-го торги на Токийской фондовой бирже.
К 15.00 по местному времени (09.00 Киева) ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, набрал 34,00 пункта (0,23%) и оказался на отметке 14 636,52 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также повысился на 0,42 пункта (0,04%) и вышел на уровень 1195,11 пункта.
Показатели на Токийской фондовой бирже растут уже на протяжении четырех торговых дней подряд.
Во вторник инвесторы позитивно отреагировали на итоги выборов в Европарламент в Германии, которые выиграли сторонники действующей власти. Это означает, что в стране не намечается значительных политических изменений.
В то же время фактор ослабления курса японской иены к иностранным валютам, который являлся драйвером роста котировок в последние дни, постепенно теряет свою силу. Так, американский доллар на указанное выше время торгуется в Токио на отметке ¥101,90 - 101,94, что уже на ¥0,02 меньше, чем накануне. Между тем, евро обменивают за ¥139,16 - 139,18, что только на ¥0,13 больше, чем в начале недели.
В «плюсе» 27-го акции крупных финансовых корпораций. В частности, ценные бумаги банковской группы «Сумитомо-Мицуи» подорожали на ¥52 (1,29%), а инвестиционной компании «Номура» - на ¥6 (0,9%). На ¥10 (1,09%) подешевели акции автоконцерна «Ниссан».
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций отыграл выборы в Украине ростом на 0,7% — торги на российском рынке акций 26 мая завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ подрос на 0,72% - до отметки 1449,36 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии прибавил 0,69% - до 1335,73 пункта. Объем торгов по итогам дня составил почти 366 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции Сбербанка (+1,21%), Газпрома (+1,04%), ЛУКОЙЛа (+0,77%). В «красной зоне» к концу сессии торговались из "голубых фишек" в заметных объемах бумаги "Северстали" (-0,35%) и "РусГидро" (-0,60%).
Торги на российском рынке акций 26 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов…
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже в понедельник вырос на 0,72% до 1449,36 пункта, индекс РТС увеличился на 0,69% до 1335,73 пункта.
Российские фондовые индексы в понедельник, после подведения итогов президентских выборов на Украине, провели день в уверенном «плюсе». Победу одержал Петр Порошенко, а само по себе проведение выборов породило среди игроков надежды на дальнейшее снижение геополитической напряженности. Однако эксперты предупреждают, что оптимизм может носить ограниченный характер.
Основным драйвером текущего подъема является тот факт, что выборы на Украине все-таки состоялись и прошли практически без неприятных сюрпризов. Впрочем, позитивный исход данного события уже заложен в цену рисковых активов, а вот возобновление АТО на юго-востоке Украины и возможное отсутствие вследствие этого диалога между Москвой и Киевом - пока нет. Поэтому коррекция от текущих максимумов, вероятно, не заставит себя долго ждать.
Это мнение российских профильных специалистов.
Заметным ростом в ходе сегодняшних торгов отличились бумаги «Распадской» (9,5%) и «КамАза» (6,6%).
Вновь заметным приростом отличились акции «Распадской» - 26-го эти бумаги ускорили свое повышение, обновив свой почти трехмесячный максимум.
Заметный интерес к низколиквидным акциям «КАМАЗа» связан с публикацией итогов заочного голосования совета директоров эмитента и повестки назначенного на 27 июня 2014 года годового общего собрания акционеров. Среди прочего, совет директоров рекомендовал акционерам одобрить выплату годовых дивидендов в размере 0,29 рублей на одну обыкновенную акцию, что составит порядка 0,75% от их текущей рыночной стоимости.
Для индекса ММВБ сейчас задача номер один - закрепиться выше уровня в 1450 пунктов, поскольку в этом случае рост будет продолжен.
В Европе в течение дня ключевые индексы, после подведения итогов выборов в Европарламент, пребывали в «плюсе». Порадовало игроков и выступление главы Евроцентробанка Марио Драги, который заявил, что регулятор в случае низкой инфляции готов пойти на стимулирующие экономику меры уже на заседании в июне. Фондовые площадки Великобритании 26-го были закрыты в связи с праздником, торги не проводятся также в США.
Мы достаточно сдержанно оцениваем ближайшие перспективы рынка акций РФ, считая потенциал роста ограниченным.
Во-первых, соседский рынок перегрет и нуждается в небольшой коррекции.
Во-вторых, ключевым риски по Украине остаются. Это, в первую очередь, возобновление АТО на востоке Украины, способное вызвать истерику России и, соответственно, возможные санкции, уже экономического характера.
В-третьих, мы ждем ухудшения настроений на мировых рынках в течение недели - в четверг ожидается неприятный сюрприз – вторая оценка роста ВВП США может оказаться отрицательной.
На западных площадках в центре внимания будет блок выходящей статистики в США, в частности, будут опубликованы окончательные данные по динамике ВВП за I квартал, апрельские данные по личным доходам и расходам и майский Chicago PMI.
Мы ожидаем сохранения позитивного тренда на американских площадках в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной перспективе потенциал роста уже практически отыгран.
На российском рынке пока сохраняется неопределенность, но тренд на деэскалацию напряженности на Украине усиливается, что будет поддерживать индексы. На развитых площадках мы отдаем предпочтение европейскому рынку, где процесс восстановления находится в начальной точке.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 26 мая вырос на 20,40 пунктов или на 4,90%, установившись на уровне 436,63 пунктов. Объем торгов за день составил 76 251 875,03 грн., акциями наторговали 2 431 432,58 грн., корпоративными облигациями - 985 438,30 грн., гособлигациями - 72 817 154,15 грн., инвестиционными сертификатами - 17 850,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 23 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 6,74 пунктов или на 1,65%, установившись на уровне 416,23 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 129,36 пункта или на 43,04% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 мая, сессия в ПФТС. Во-первых, азиатские фондовые индексы растут в понедельник третью сессию подряд на оптимизме в отношении экономики США.
«Ряд индикаторов указывает на то, что темпы экономического роста в мире в этом квартале улучшаются, - отмечает руководитель подразделения инвестиционной стратегии AMP Capital Investors в Сиднее Шейн Оливер. - Общий тренд на глобальном фондовом рынке, вероятно, останется позитивным. Базовые для рынка факторы остаются благоприятными, прибыли мировых компаний увеличиваются на фоне ускорения экономического подъема, при этом кредитно-денежные условия будут оставаться стимулирующими еще какое-то время».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе сессии на 0,4% - до 141,47 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,4%.
Акции компаний, ориентированных на рынок США, дорожают в понедельник. Так, бумаги Honda Motor Co. выросли в цене на 1,7%, Nikon Corp. - на 5%.
Стоимость акций китайского автопроизводителя BYD Co., акционером которого является инвесткомпания известного миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, опустилась на 1,9%. Компания продала новые акции на 4,27 млрд гонконгских долларов ($550 млн.), чтобы привлечь средства для финансирования инвестиций. Объем размещения акций компанией стал максимальным с момента IPO, прошедшего в 2002 году.
Бумаги Sony Corp. подорожали на 3,6%. Компания сообщила о создании партнерства с китайской Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., в рамках которого будут производиться и продаваться ее игровые приставки PlayStation в Китае.
Акции японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group выросли в цене в ходе торгов на 1,6%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 26 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,12% - до 1440,64 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1331,17 пункта, что на 0,35% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, общий фон для российского рынка в начале дня 26-го складывается близким к нейтральному. Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки не показывают единой динамики. Цены на нефть Brent колеблются в районе отметки $110 за баррель. Старт российской торговой сессии в понедельник вероятен в нейтральном ключе; индекс ММВБ 26 мая продолжит консолидацию вблизи текущих уровней при пониженной активности инвесторов из-за нерабочего дня в США (Memorial Day) и Великобритании (Spring Bank Holiday).
Как и прежде, ключевыми событиями, которые будут влиять на рынки в начале этой недели, являются выборы в Украине и в Европе. Соседские площадки, скорее всего, отреагируют на эти новости сдержаннее - для РФ важнее реакция российского руководства на итоги выборов на Украине. То, что выборы состоялись, уже будет оказывать поддержку индексу ММВБ.
По-видимому, российский рынок проведет предстоящий день в состоянии консолидации вблизи текущих уровней. В связи с отсутствием экономических новостей на первый план по значимости вновь может выйти геополитика.
В-третьих, европейские фондовые рынки открылись ростом котировок в надежде на стабилизацию в Украине.
Ростом основных показателей начали 26 мая новую торговую неделю ведущие фондовые рынки Евросоюза. К 10.35 Киева главный индекс Франкфуртской биржи прибавил 0,62%, Парижской - 0,26%. В Лондоне торги не проводятся в связи с государственным выходным днем.
Общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 6 сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 стран Европы», вырос на 0,3%.
Позитивная тенденция в Европе отмечена вслед за ростом на рынках Азии, а также на фоне отсутствия значительных изменений по фондовым фьючерсам в США.
Участники рынков позитивно реагируют на выборы президента в Украине, воспринимая их с надеждой на стабилизацию в стране.
«Победа Петра Порошенко в первом туре голосования представляется позитивной для политической стабильности, даже несмотря на то, что остается огромная неопределенность, и нам предстоит внимательно следить за дальнейшим развитием событий», - указывает специалист банка JPMorgan Chase Юния Танасе.
Между тем сдерживающее влияние на рынок оказывают результатов прошедших выборов в Европейский парламент, на которых укрепились позиции евроскептиков. «Надо будет смотреть на реакцию облигаций стран периферии еврозоны на итоги выборов, - считает Танасе. - Евро может столкнуться с новым давлением». Инвесторы ожидают выступления главы Евроцентробанка Марио Драги на организованном регулятором форуме в Португалии.
«Быки» отечественного рынка акций в понедельник утром сметают все «голубые фишки» в надежде на стабилизацию ситуации в стране после состоявшихся в воскресенье, 25 мая, президентских выборов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева взлетел на 4,15% - до 1225,04 пункта, индекс ПФТС - на 1,46%, до 422,3 пункта.
В «индексной корзине» УБ в авангарде роста были акции Центрэнерго (+5,82%), Алчевского меткомбината (+5,11%) и Мотор Сичи (+5,03%).
На ПФТС в росте лидировали бумаги Центрэнерго (+7,63%), Райффайзен Банка Аваль (7,38%) и Алчевского меткомбината (+5,61%).
На УБ в «красной зоне» не было ни одной индексной бумаги, на ПФТС - только акции Харцызского трубного завода (-2,97%).
Полагаю, исход президентских выборов в Украине - лучший из всех возможных вариантов. Думается, это хорошо для гривни и для украинской экономики в целом. Экономические проблемы, конечно, еще не закончились, а Донбасс продолжает оставаться в основном под влиянием террористов. Вместе с тем, свет в конце тоннеля появился, и есть надежда на то, что худшее для Украины позади. Добавим важность признания итогов президентских выборов Россией и возобновление диалога с властей обеих стран.
Если Кремль демонстративно проигнорирует результаты президентских выборов и откажется признать их итоги, это негативно скажется на российском рубле и фондовом рынке РФ. Если же не только признает Петра Порошенко пятым президентом, но и вступит в открытый и конструктивный диалог с украинскими властями, то и рубль и российский рынок акций укрепятся. Так что, у наших недружелюбных соседей немного вариантов. Впрочем, даже признав состоявшиеся выборы, Кремль вряд ли пойдет на конструктивный диалог с Киевом. Но это уже его проблемы.
Отечественные биржевые индексы завершили свое ралли в понедельник после успешно прошедших на выходных выборов президента, на новых максимумах с начала года: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 4,61% - 1230,43 пункта, индекс ПФТС - на 4,9%, до 436,63 пункта.
Объем торгов на УБ составил 29,8 млн. грн., ПФТС - 76,25 млн. грн.
В индексе УБ больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+7,98%), Центрэнерго (+6,32%) и Алчевского меткомбината (+6,31%).
Среди индексных акций ПФТС лучший рост продемонстрировали бумаги Центрэнерго (+9,52%), Полтавского ГОКа (+9,23%) и Азовстали (+8,46%). Подешевели в индексе биржи только акции Стахановского ВСЗ (-3,45%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к концу сессии еще немного ускорился в росте и по итогам понедельника повысился на 9,52% - до 345,4 пункта. Объем торгов индексными акциями составил 19,1 млн злотых (72,9 млн грн).
Лучшими в «индексной корзине» были акции «Милкиленда» подорожавшие на 23,81%, «Агротона» (+16,6%), агрохолдинга ИМК (+14,67%) и «Кернела» (+12,14%). С отрицательным результатом завершили сессию только акции KDM Shipping (-0,36%).
К полудню вторника, 27 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские фондовые индексы в ситуации неопределенности на рынке снижаются в пределах 1%. Индекс ММВБ в начале торгов на Московской бирже во вторник снизился на 0,77% до отметки 1438,15 пункта, индекс РТС - на 1,05% до 1321,65 пункта по состоянию на 09.25 Киева.
С трудом просматривается портрет инвестора, который будет покупать акции РФ, не дождавшись итогов сегодняшнего внеочередного саммита ЕС. На саммите будет обсуждаться третий этап санкций против России.
Высокие оценки таких в прошлом быстрорастущих секторов, как потребительский, медийный и интернет-сектор находятся под угрозой, а компании, генерирующие денежные потоки и выплачивающие щедрые дивиденды, несколько выигрывают в глазах инвесторов. Таким образом, наблюдаемая сейчас глобальная тенденция к смещению интереса инвесторов от акций роста к низкооцененным получила дополнительное фундаментальное обоснование на внутреннем рынке», - делает вывод аналитик.
Мы предполагаем, что индекс ММВБ 27-го продолжит консолидацию вблизи текущих уровней при невысокой активности инвесторов, ожидающих развития событий, связанных с украинским кризисом.
Во вторник к торгам вернутся американские и британские инвесторы. Кроме того, статистический календарь будет достаточно насыщенным. В Германии выйдут данные по розничным продажам за апрель - ожидания рынка позитивны. В США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования - консенсус-прогноз негативен.
Отечественные биржевые индексы во вторник утром изменяются разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ), корректируясь после девятидневного роста и обновления днем ранее максимума с начала года, к 11.00 Киева просел на 0,56% - до 1223,55 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,17% - до 437,39 пункта.
В индексе УБ утром больше всех снизились котировки акций Укрнефти (-1,45%), Авдеевского КХЗ (-1,28%) и Центрэнерго (-1,01%). В росте лидировали акции ЕМЗ (+1,57%), Азовстали (+0,99%) и Укрсоцбанка (+0,86%).
В «индексной корзине» ПФТС дорожали акции Донбассэнерго (+1,72%), ЕМЗ (+1,09%) и Днепрэнерго (+0,79%) и дешевели только акции Харцызского трубного завода (-1,5%).
Как мы сообщали выше, рост в понедельник вытянул все украинские бумаги в «хороший плюс», и желающих покупать на таком уровне, вероятно, будет немного. Все будут ждать, хоть и небольшой, но коррекции. Впрочем, в случае, если игроки не увидят просадки, решение на покупку будет принято быстро. Несмотря на все попытки срыва, президентские выборы в Украине состоялись, причем, в один тур, что значит, что не будет еще двух недель болтанки. На этом фоне интерес к украинскому рынку акций возрастает с каждым днем.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
