Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились ростом индексов, нефть подорожала. Ростом основных котировок завершились в пятницу торги на Нью-йоркской фондовой бирже, нефть подорожала.
Как отмечают наблюдатели, беспокойство инвесторов, связанное с ситуацией в Ираке и опасностью нарушения поставок нефти, несколько уменьшилось благодаря хорошей корпоративной отчетности. Так, к закрытию торговой сессии акции корпорации Intel, представившей прогноз, в соответствии с которым ее продажи должны повыситься, поднялись в цене на $1,91 (6,83%) до $29,87.
«Ситуация в Ираке стала еще одной вспыхнувшей геополитической проблемой, которая оказала краткосрочное влияние на рынки, - прокомментировал итоги сессии аналитик Рэнди Фредерик из брокерской компании Charles Schwab. - Она по-прежнему будет причиной нестабильности на нефтяном рынке, но я не думаю, что она сильно повлияет на рынок акций».
Положительное влияние на настроение участников торгов также оказали новости о заключенных и готовящихся крупных сделках. Акции американской компании OpenTable, специализирующейся на предоставлении услуг по заказу столиков в ресторанах, подскочили в цене на $34,05 (48,35%) до $104,48 после того, как одна из крупнейших компаний в мире в сфере бронирования авиабилетов и гостиниц Priceline объявила о покупке сервиса за $2,6 млрд.
Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - вырос на 41,55 пункта (0,25%) до отметки 16 775,74 пункта.
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, прибавил 6,05 пункта (0,31%), достигнув значения 1 936,16 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 13,02 пункта (0,30%) и оказался на отметке 4 310,65 пункта.
Европа.
Европейские фондовые индексы по итогам пятничных торгов сократились, при этом отступив от шестилетнего максимума, что во многом было связано со снижением уровня прогнозов по прибыли таких компаний как Deutsche Lufthansa и Vallourec SA. Тем временем, фьючерсы на американские фондовые индексы в небольшой степени упали, а азиатские акции заметно выросли.
На динамику торгов также повлияло снижение Всемирным банком собственного прогноза по состоянию мировой экономики по причине замедления роста показателей в США, Китае и России. Более того, кредитор призвал все развивающиеся страны приступить к усилению своих экономик до наступления того момента, когда ФРС США начнет увеличивать процентные ставки.
Кредитор также прогнозирует, что мировая экономика расширится на 2,8% в течение этого года, по сравнению с ранним январским прогнозом роста на уровне 3,2%. Оценка экспертов по США была снижена до 2,1% с ранее заявленных 2,8%, при этом прогнозы для таких стран как Бразилия, Россия, Индия и Китай также были снижены.
Ожидания экономистов на 2015 год остались неизменными и составили 3,4%. Также стоит отметить, что Всемирный банк сохранил собственный прогноз на этот год в европейском регионе на отметке 1,1%, так как Еврозона еще не оправилась от последствий долгового кризиса. Прогноз касательно Японии был сокращен до 1,3% с 1,4%.
EURO STOXX 50 Price EUR потерял 1,44 пункта или 0,04%, опустившись до 3 282,84 пунктов, британский FTSE 100 Index упал на 0,95% к отметке 6 777,85 пунктов, парижский CAC 40 снизился на 0,24% до 4 543,28 пунктов. Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX стал ниже на 0,26%, упав к 9 912,87 пунктов.
Азия
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снизилось по итогам торгов в понедельник из-за эскалации насилия в Ираке.
«Рынки отреагировали изменением цен на нефть и драгоценные металлы, частичным перевложением из акций в облигации, - заявил Тоби Лоусон из Newedge Group на вопрос Bloomberg о влиянии происходящего в Ираке на рынки. - При эскалации геополитических потрясений такая реакция является нормальной. Воздействие на поставки нефти на этот момент будет минимальным, но кризис может обостриться».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,3% и составил 143,67 пункта.
На прошлой неделе индикатор достигал максимума с июня 2008 года, а его недельное ралли было самым длительным за 10 месяцев. Фьючерс на Standard & Poor's 500 опустился на 0,2%.
Японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, более широкий индекс Topix опустился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. В то же время южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 поднялись на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%.
Рыночная стоимость Korean Air Lines Co. упала на 2,2%, транспортные и производственные компании возглавляют снижение на фоне роста цен на нефть. В ходе торгов в понедельник нефть марок Brent и WTI подорожала примерно на 0,3%, рост цен длится уже четвертую сессию подряд, стоимость Brent отступила от уровня $113 за баррель.
В связи с этим японский производитель промышленных роботов Fanuc Corp. потерял 1,9% капитализации, а малазийский авиаперевозчик AirAsia BHD - 2,9%. Бумаги Panasonic Corp. подешевели на 1,5%.
Между тем цена акций австралийского оператора казино Echo Entertainment Group Ltd. подскочила на 7,6%, так как он прогнозирует прибыль выше ожиданий рынка. Котировки ценных бумаг сети ювелирных магазинов King Fook Holdings Ltd. взлетели на 45% на торгах в Гонконге, так как потенциальные инвесторы ведут переговоры с мажоритарным акционером компании.
Биржевые торги в Токио закрылись заметным снижение основных котировок в связи с усилением нестабильности в Ираке и ростом курса иены.
К окончанию операций на 1,09% опустился индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны. Он потерял 164,55 пункта и оказался на отметке 14 933,29 пункта.
На 0,75% снизился и более широкий индекс TOPIX, который фиксирует курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи. Он ушел вниз на 9,29 пункта и вышел на черту 1234,68 пункта.
С 21 мая TOPIX прибавил 8,2%. В пятницу он также вырос на 0,5%.
Сегодня на рынке инвесторы продавали акции для фиксации прибыли. «Было ощущение, что некоторые игроки занимались этим и для того, чтобы прозондировать возможную глубину падения котировок», - считает аналитик Okasan Online Securities Co.,Ltd. Ёсихиро Ито.
Падению индексов способствовала также напряженная ситуация в Ираке. «Японские акции станут дешеветь и дальше, если в результате боев в Ираке будут повреждены нефтяные объекты», - предупреждает аналитик из Okasan Online Securities Co.,Ltd. Сёдзи Хиракава.
«Эскалация событий в Ираке приводит к росту цен на нефть, и это параллельно повышает спрос на иены как на относительно безопасную валюту»,- отмечает также специалист Money Square Japan Inc. Нагаюки Ямагиси.
Сегодня, в частности, к завершению торгов на фондовом рынке за евро давали в районе ¥137,8 - почти на ¥0,4 меньше, чем во второй половине дня в пятницу. Это негативно сказывается на позициях японских компаний, активно работающих на внешних рынках.
Акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor Corporation, например, подешевели на ¥31 до отметки в 5823 иены. В то же время торговый день 16 июня сложился удачно для Tokyo Electron Ltd., выпускающей аппаратуру для производства полупроводников. Ее акции подорожали на ¥172 и вышли на уровень ¥7000 в связи с докладом о росте объема продаж у флагмана отрасли - Intel Corporation.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 13 июня вырос на 0,55 пунктов или на 0,12%, установившись на уровне 447,06 пунктов. Объем торгов за день составил 203 416 473,91 грн., акциями наторговали 1 396 114,35 грн., корпоративными облигациями - 42 009 528,76 грн., гособлигациями - 160 010 220,80 грн., инвестиционными сертификатами - 610,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 12 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,47 пунктов или на 0,11%, установившись на уровне 446,51 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 139,48 пункта или на 46,41% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 13 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, утром пятницы азиатские рынки акций снижаются, цена на нефть находится около девятимесячного максимума, так как эскалация гражданской войны в Ираке снизила склонность к риску.
Суннитская исламистская милиция развила успех на юг к Багдаду, что дало повод президенту США Бараку Обаме предупредить о возможности военной интервенции, а курдские силы в Ираке взяли под контроль нефтяной центр Киркук на фоне хаоса. Более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США и вышедшие хуже ожиданий данные по числу первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе привели к снижению американского рынка с рекордного максимума.
Индекс MSCI Asia-Pacific без учета Японии снижается на 0,2%. В Японии Nikkei снижается на 0,6%. В Австралии S&P/ASX 200 снизился на 0,8%, до трехмесячного минимума на избежании риска.
Цена на нефть в США выросла на $1 до $107,53 за баррель, максимальной с сентября.
Иена выросла, используя статус «безопасного актива», а также из—за снижения доходности казначейский облигация после выхода слабых данных в США, но в течение азиатской сессии идет коррекция к предыдущему снижению, и пара доллар-иена выросла на 10 пунктов до ¥101,79. В фокусе вниманию будут результаты заседания Банка Японии по денежной политики и данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае, которые выходят в 08.30 Киева.
Большинство наблюдателей ожидают, что Банк Японии не будет изменять денежной политики, поэтому более важными вероятно будут сигналы от управляющего Банка Японии Куроды на пресс-конференции.
Во-вторых, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза начали 13-го свою работу падением котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,37%, Франкфуртской - на 0,31%, Парижской - на 0,29%.
На рынки вернулись опасения, связанные с геополитикой, когда деловой мир не исключает распад Ирака. В результате цена нефти вышла сейчас на годовые максимумы. Все говорит о том, что центральным банкам стран Запада придется продлить политику по монетарной поддержке экономики.
Ирак является на сегодняшний день вторым по размеру экспортером нефти ОПЕК. К текущему часу цена барреля смеси Brent приблизилась на лондонской товарной бирже вплотную к $114. За текущую неделю нефть в Лондоне подорожала на 4,8%.
Деловой мир Европы также обсуждает сейчас ряд положений речи, которую произнес в минувший четверг в лондонском Сити глава Банка Англии Марк Карни. Он заявил, что «учетная ставка по фунту стерлингов может быть повышена раньше, нежели это сейчас считают рынки». Вплоть до нынешнего выступления Карни консенсус состоял в том, что учетная ставка по фунту будет повышена в первый раз Банком Англии в марте-апреле 2015 года. Однако сейчас многие не исключают, что это может произойти уже в конце текущего года.
На рынках продолжается рост цен на золото. К текущему часу на лондонском рынке за тройскую унцию дают $1274,51.
К полудню пятницы отечественные фондовые площадки пребывали в «подвешенном» состоянии, лишенные информационной поддержки от наших дорогих соседей-россиян, которые отчасти отдыхали, частью резвились на полях Донбасса. Кроме того, дальнее фондовое зарубежье ставило наших игроков в тупик, противоречивыми трендами: если фондовая Азия закрылась в «зеленой зоне», текущие котировки «фишек» Европы были окрашены в «красное».
Меж тем, на стороне оптимистов играли дорожающие бумаги Алчевского МК, ЕМЗ, ПГОКа и СевГОКа, Стахановского и Крюковского вагоностроительных заводов, Мотор Сич и Укрнефть.
Противостояли им «покрасневшие» акции Азовстали, Харцизского трубного завода, Аваля, Донбасс- и Днепрэнерго.
С учетом «авторитетности» растущих в цене «фишек», рискнем предположить «плюсовое» закрытие пятничной сессии для наших биржевых индексов.
Отечественный фондовый рынок еще один день провел в боковике на фоне неоднозначной ситуации в Украине: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам пятницы просел на 0,53% - до 1235,59 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,12% - до 447,06 пункта.
Объем торгов на УБ составил 30,1 млн. грн., на ПФТС - почти 203 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее сильно подешевели бумаги Енакиевского метзавода (-2,07%), Центрэнерго (-1,57%) и Укрсоцбанка (-0,7%). Подорожали только акции Мотор Сичи (+0,77%) и Авдеевского КХЗ (+0,08%).
В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили бумаги Крюковского вагонзавода (+3,23%), Днепрэнерго (+2,15%) и Северного ГОКа (+1,83%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Харцызского трубного завода (-3,76%), Стахановского вагонзавода (-2,7%) и Донбассэнерго (-1,59%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,34% - до 373,51 пункта при объеме торгов 5,8 млн. злотых (22,4 млн. грн.).
Среди индексных акций наиболее упали в цене бумаги «Агротона» (-2,38%), Coal Energy (-2,24%) и «Кернела» (-0,59%). Повысить капитализацию удалось только агрохолдингу ИМК (+1,4%).
Со слов непосредственных участников торгов, на нашем рынке акций в пятницу наблюдались смешанные настроения, вызванные новыми вспышками конфликта на востоке страны и нерешенностью газового спора между Украиной и РФ. В связи с этим торговая активность в течение дня держалась на относительно низком уровне и была сконцентрирована преимущественно в акциях Мотор Сичи и Центрэнерго.
Помимо этого, умеренное снижение в пятницу демонстрировали западноевропейские фондовые, отыгрывая опасения вокруг событий в Ираке и возможного повышения процентных ставок в Великобритании.
На этом фоне рискнем предположить продолжение на новой неделе умеренной негативной динамики украинских биржевых индексов. Кроме того, напомним, что в понедельник состоится экспирация опционных и фьючерсных контрактов на индекс УБ, что может повысить волатильность как на фондовом, так и на срочном рынках биржи.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 10 - 13 июня укороченная рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в дебюте июня «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 9,34 пункта, или на 2,13% (индикатор вырос с уровня 437,72 к отметке 447,06 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,29 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 02 - 06 июня неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в апреле «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 6,02 пункта, или на 1,36% (индикатор просел с уровня 443,74 к отметке 437,72 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 12,92 млн. грн.
К полудню понедельника, 16 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник, как и фьючерсы на индексы США, из-за эскалации насилия в Ираке.
Движение «Исламское государства Ирака и Леванте», являющееся крылом «Аль-Каиды», ведет наступление на Багдад. Боевики движения уже захватили ряд крупных городов страны. В воскресенье войска Ирака убили более 270 боевиков.
«Рынки отреагировали изменениями цен на нефть и драгоценные металлы, частичным перевложением из акций в облигации, - заявил Тоби Лоусон из Newedge Group на вопрос Bloomberg о влиянии происходящего в Ираке на рынки. - При эскалации геополитических потрясений такая реакция является нормальной. Воздействие на поставки нефти на этот момент будет минимальным, но эскалация кризиса может продолжиться».
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял 0,1% и составил 143,98 пункта. На прошлой неделе индикатор достигал максимума с июня 2008 года, а его недельное ралли было самым длительным за 10 месяцев.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, однако более широкий индекс Topix опустился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng, южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 потеряли менее 0,1%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,2%.
Рыночная стоимость Korean Air Lines Co. упала на 2,3%, транспортные и производственные компании возглавляют снижение на фоне роста цен на нефть. В ходе торгов в понедельник нефть марок Brent и WTI подорожала примерно на 0,5%, рост цен длится уже четвертую сессию подряд, стоимость Brent превышает $113 за баррель.
В связи с этим японский производитель промышленных роботов Fanuc Corp. потерял 1,3% капитализации, а малазийский авиаперевозчик AirAsia BHD - 2,9%. Бумаги Panasonic Corp. подешевели на 1%.
Цена акций австралийского оператора казино Echo Entertainment Group Ltd. подскочила на 7%, так как он прогнозирует прибыль выше ожиданий рынка. Котировки ценных бумаг сети ювелирных магазинов King Fook Holdings Ltd. взлетели на 27% на торгах в Гонконге, так как потенциальные инвесторы ведут переговоры с мажоритарным акционером компании.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 16 июня 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.11 Киева индекс ММВБ снизился на 2,03% - до 1470,70 пункта. Индекс РТС упал до отметки в 1342,56 пункта, что на 2,36% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается «умеренно негативным». Фьючерсы на индексы США снижаются. Азиатские рынки не показывают единой динамики. Цены на нефть Brent колеблются в районе отметки $113 за баррель.
Старт российской торговой сессии 16-го вероятен с понижением индекса ММВБ примерно на 0,5%, и в дальнейшем этот фондовый индикатор может вновь опуститься ниже 1490 пунктов. Внимание в понедельник привлекут данные об инфляции в еврозоне, промышленном производстве в США, индексе деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, вложениях нерезидентов в американские ценные бумаги, а также индексе рынка жилья в США.
В-третьих, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза начали 16-го новую торговую неделю с умеренного снижения котировок: эскалация конфликта в Ираке способствует ослаблению спроса на рискованные активы.
К 11.00 Киева cводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился в ходе сессии на 0,1% - до 346,68 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 в понедельник снизился на 6,75 пункта (0,21%) - до 3276,09 пункта.
Британский FTSE 100 опустился на 3,49 пункта (0,05%) - до 6774,36 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 6,02 пункта (0,13%) и составил 4537,26 пункта.
Германский DAX уменьшился на 15,24 пункта (0,15%), составив 9897,63 пункта.
Инвесторы сейчас обеспокоены развитием событий в Ираке и угрозой значительного сокращения поставок нефти из этой страны. Согласно оценке главы отдела товарных рынков Saxo Bank Оле Хэсена, «ценовая премия в связи с иракским кризисом может составить до $30 за баррель».
В понедельник в 11.00 за баррель в Лондоне давали $112,87.
«Если цена барреля достигнет $125-130, то создастся угроза росту экономик США и Евросоюза», - считает аналитик швейцарского банка UBS Киран Ганеш.
Пока мировой рынок не зарегистрировали сокращения объемов поставок нефти из Ирака.
Ирак является на сегодняшний день второй страной ОПЕК по размерам добычи и экспорта нефти, который достигает немногим более 3 млн баррелей в сутки. Среди специалистов существует консенсус, согласно которому Саудовская Аравия, которая единственная в ОПЕК имеет крупные резервные мощности, не сможет компенсировать потерю иракской нефти, если ее экспорт существенного сократится или вообще остановится.
«Когда ложишься спать и думаешь, где в мировой экономике за предстоящую ночь может произойти сбой, то первое что приходит на ум, так это Ирак», - заметил заместитель главы инвестиционного отдела Wells Fargo Private Bank Эрик Дэвидсон.
В целом на биржах ЕС ощущается повышенная неопределенность, которая отражает общую ситуацию, складывающуюся сейчас на мировом фондовом рынке. «После затяжного периода роста котировок, вопрос состоит в следующем: входит ли рынок в фазу повышенных потрясений или нет, - заметил глава американской финансовой консалтинговой фирмы Waddell.
Отечественный рынок акций начал торговую неделю умеренным снижением биржевых индексов; несмотря на поднакопившийся за выходные негатив, инвесторы не спешат повышать активность: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,44% - до 1230,18 пункта, индекс ПФТС - на 0,45%, до 445,05 пункта.
Среди индексных акций УБ утром наиболее сильно подешевели бумаги Укрсоцбанка (-1,47%), Мотор Сичи (-1,16%) и Азовстали (-1,05%). В «зеленой зоне» находились только акции Донбассэнерго (+1,4%) и Алчевского меткомбината (+0,27%).
В индексе ПФТС дешевели акции Укрсоцбанка (-2,45%), Укрнефти (-1,98%) и Ясиновского КХЗ (-0,74%); дорожали - Стахановского ВСЗ (+1,65%), Западэнерго (+1,06%) и Укртелекома (+0,41%).
Думается, все логично: ожидать положительной динамики в начале недели не приходится: переговоры по газу в Киеве вновь завершились безрезультатно, а эскалация конфликта на востоке Украины и дальнейшее обострение ситуации в Ираке не вдохновляют инвесторов. Ожидаемый в понедельник объем макростатистической информации весьма умеренный. Во второй половине дне на украинском рынке акций возможно повышение волатильности на фоне экспирации фьючерсов на индекс УБ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
