Аналитика от Beehive Analytical

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Аналіз фондового ринку та прогнози ринку цінних паперів України. Актуальна аналітика фондового ринку, котирування, прибутковість акцій та огляд ринку.
  #<1 ... 67891011>
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2014 11:18

НЕДЕЛЯ СТАРТУЕТ С ОПТИМИЗМОМ

Конец недели выдался очень интересным благодаря статистике из США, где все данные вышли лучше ожиданий. Министерство труда опубликовало минимальное значение безработицы с июня 2008 года, на уровне 5.9%, количество занятых в несельскохозяйственном секторе превысило ожидания на 32 тысячи работников. Сальдо баланса внешней торговли изменилось в пользу экспорта. Индекс ISM для непроизводственной сферы изменился лучше прогнозов к значению 58.6 базисных пункта. Все это усилило распродажи в защитных активах, и спровоцировало ликвидацию коротких позиций на фондовых рынках. Американские индексы отыграли снижение на более чем 1%.

В 17.00 будет анонсирован индекс PMI Канады от Ivey. Аналитики прогнозируют рост показателя к значению 52.5, предыдущее значение было на уровне 50.9. После заключения соглашения с ЕС, деловая активность направленная на экспорт может увеличится и создать дополнительную поддержку канадскому доллару.

В 18:00 выйдут данные, которые дают оценку экспорта пшеницы в США. Цены на данный сельхоз товар продемонстрировали повышательную динамику и закрепились выше уровня 490 долларов за 100 бушелей. Большинство экспертных оценок показывают недооцененность данного актива и прогнозируют рост выше отметки 500 долларов. Не исключено, что при пробитии данного ценового диапазона, будет продолжение движения к уровню 520 долларов. На текущий момент снижение, которое длилось с середины апреля, соответствует количеству сбора урожая.

Фьючерсы на золото тестируют минимальные отметки Декабря 2013 года. Возможен технический отскок на этих уровнях, так как ценность драгоценного метала находится на более высоких значениях. Укрепление доллара заставило инвесторов в очередной раз пересмотреть свои портфели. Верхняя граница целевого диапазона находится на уровне 1260 долларов за тройскую унцию.

Перед открытием фондовых площадок фьючерсы на Немецкий DAX прибавляют 0.6%, FTSE 100 растет на 0.43%.
Подробнее: http://bhva.ua/nedelya-startuet-s-optim ... DJctfl_vWE

С уважением,
Тарас Святун
Департамент Аналитики
Beehive Analytical

http://fotohost.org/images/a1413e9d-71kB.jpg
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2014 08:43

ДОЛГОЖДАННЫЙ СЕЗОН ОТЧЕТНОСТИ

Сегодняшний день ознаменуется стартом долгожданного сезона отчетности за третий квартал 2014 года. Основополагающей на этом поприще станет американская металлургическая корпорация Alcoa, которая является крупнейшим в мире производителем алюминия. Компания показала сильный финансовый результат за 2 квартал 2014 года, прирост коэффициента EPS составил 157%, после чего стоимость акций продемонстрировала рост на 17% за 2 недели. 8 октября прибыль на 1 акцию может составить 0.22$, что на 103% больше чем за аналогичный квартал прошлого года. Соответственно, в случае отчета лучше ожиданий, можно ожидать движения цены к целевому уровню 16.94$, согласно оценке экспертов опрошенных агентством Bloomberg. Если прогноз не оправдается, появится шанс пробовать открыть короткие позиции. Именно результаты данного отчета повлияют на дальнейшее настроения по всему спектру фондового рынка.

Не менее важным событием дня будет публикация протокола сентябрьского заседания ФРС США, после которого станет ясно, насколько оправданный рост в американской валюте мы наблюдали. Актуальность повышения процентных ставок никуда не исчезла, особенно учитывая сверх позитивные цифры по безработице. Потому, не исключено продолжение тенденции на укрепление доллара как минимум в момент анонсирования протокола FOMC. Монетарная политика США является приоритетом для формирования инвестиционных портфелей в текущей ситуации.

Золото, в свою очередь, вернулось обратно за отметку 1200 долларов за тройскую унцию в связи с поиском инвесторами активов-убежищ для своих капиталов. Кроме того, растет вероятность скачка нефтяных котировок с приближением зимнего периода. Есть возможность приобрести черное золото по цене 87.5 долларов за баррель. Такими же актуальными остаются фьючерсы на природный газ. Коррекция нефти, в основном, связана с укреплением доллара и опасениями падения спроса за счет замедления мировой экономики. Возможно, данные по запасам нефти, которые выйдут в 17.30, изменят тенденцию на этом рынке.

Фьючерсы на пшеницу пробили таргетируемую отметку в 500 долларов и закрыли торговую сессию по цене 505 долларов за 100 бушелей. Драйвером столь стремительного повышения котировок стали опасения относительно урожая в Австралии, грибковые заболевания пшеницы и боевые действия в Украине.
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2014 11:36

ДЕНЬ ПЕРЕНАСЫЩЕН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ

Компания Alcoa в 6 раз увеличила прибыль по сравнению с 3 кварталом 2013 года, и на 8 процентов превзошла предыдущий квартал. Показатель EPS составил 31 цент, при прогнозируемых 22 центах. Такие результаты получены за счет увеличения спроса со стороны авиакосмической отрасли, автомобильной промышленности и строительства. Можно ожидать роста по акциям компании при благоприятном внешнем фоне.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти выросли до 5 миллионов баррелей, что в моменте создало импульс на пробой уровня 87.50, но вскоре цены вернулись обратно. Комитет по открытым рынкам заявил о невыгодности для экономики США столь сильного укрепления доллара, так как это сдерживает экспорт и рост потребительских цен, что ставит под угрозу плановый прирост ВВП страны. ФРС потвердела, что будет удерживать ставки на низком уровне в течении длительного времени. Такие результаты протокола сразу отразилось позитивом на финансовых рынках.

На динамику торгов в пятницу будут оказывать существенное влияние данные о числе первичных обращений за пособием по безработице в США, решение об основной процентной ставке Банка Англии, а также выступление Марио Драги. Президент ЕЦБ может поведать о дальнейших действиях регулятора в тяжелых, для всего Европейского союза, экономических условиях, что не оставит без внимания котировки Европейской валюты и фондовых индексов.

Сегодня в 14.00 станут известны финансовые результаты холдинга PepsiCo Inc. Это глобальная корпорация, которая работает в сфере производства напитков, закусок и пищевых продуктов. Выручка компании увеличилась на 33% во втором квартале 2014 года. Третий квартал может показать дополнительный прирост показателя EPS на 3.9%, что благоприятно для роста цен на акции в случае, если ожидания оправдаются. Средняя целевая цена согласно опроса международных аналитиков информационным агентством Bloomberg составляет 98.40$ за акцию.Можно предположить движение в размере 2.5 доллара на текущей неделе. Негативные новости по компаниям будут восприниматься с еще большим интересом для распродаж, и роста волатильности от неоправданных ожиданий инвесторов.
Подробнее: http://bhva.ua/den-perenasy-shhen-dlya- ... DZVrPl_vWF
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2014 10:21

ДЕНЬ КОЛУМБА

Медведи серьезно наступают на рынок, провоцируя распродажи по всему спектру ценных бумаг. В пятницу больше всего корректировался сектор высоких технологий. Фьючерсы на NASDAQ 100 потеряли 2.2% в капитализации. Основным поводом остается слабость Европы, как одного из основных партнеров США, где экономика балансирует на грани рецессии. Хуже всего то, что ЕЦБ в нынешних условиях почти бездействует, несмотря на то, что оптимисты все еще ждут от Центробанка каких-то решительных действий по стабилизации обстановки. Однако сегодня у медведей будет возможность взять таймаут, так как торги на некоторых площадках США вестись не будут из-за празднования Дня Колумба, а Канада, в свою очередь, будет отмечать День Благодарения. В сентябре уровень занятости в Канаде вырос на 74,1 тысячу против прогноза аналитиков финансовых рынков 18,7 тысяч и снижения в предыдущем периоде на 11 тысяч. Безработица в августе также уменьшилась к отметке 6,8% при средних прогнозах о сохранении на отметке 7,0%. На этом фоне канадский доллар начал демонстрировать укрепление против других валют.

Завтра мы увидим, как отчитаются одни из крупнейших банков «большой четверки», такие как JPMorgan, City group, Wells Fargo, а также динозавр производства микропроцессоров компания Intel. JPMorgan Chase один из старейших финансовых конгломератов на планете, он является лидером в сфере инвестиционных и коммерческих банковских услуг. Бумаги компании находятся на уровне поддержки 58.50, с этих отметок цена может ускорить падение к 56.50, либо показать отскок к верхней границе диапазона и круглой цифре 60.00. Период отчетов в США, является временем множества идей для заработка спекулянтов на росте и на падении рынка ценных бумаг, что является наиболее быстрой возможностью для получения прибыли в период кризиса.
Подробнее:
http://bhva.ua/den-kolumba/#.VDuE3Pl_vWF
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2014 08:51

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ НА РЫНКАХ

Деловая активность возобновляется после праздников и сегодня уже будут анонсированы интересные макро экономические данные и блок корпоративной отчетности по американским компаниям. Важным индикатором экономических настроений и деловой среды станет опубликованный индекс от Германского института ZEW. Именно его значение может задать настроения на Европейских фондовых площадках. Ожидается падение показателя до 0 пунктов впервые с конца 2012 года, тех времен, когда страны союза погружались в долговую яму. Пробой нулевой отметки может вызвать серьезные опасения у инвесторов и спровоцировать распродажи ценных бумаг. Также мы увидим данные по CPI практически по всем странам зоны Евро, за исключением Германии. Наиболее интересным из них, будет опубликован индекс потребительский цен по Великобритании, который согласно прогнозам, может сообщить о замедлении инфляции в стране до 0,2% за сентябрь с предыдущего значения 0,4%.

Торги на открытии проходят под сопровождением «быков». Немецкий DAX растет на 0.37%, FTSE на 0.49%, CAC подрастает на 0.36%.

Основными отчетами сегодня станут банки «большой четверки» в США, среди которых Citigroup, Inc JPMorgan Chase Co, Wells Fargo & Co. Наиболее оптимистично по отношению к предыдущему периоду эксперты Bloomberg настроены в отношении банка Citigroup. Ожидается прирост прибыли на акцию порядка 10%. После провального отчета Microchip Technology Inc, трейдеры в ожидании отчета лидера производства индустрии процессоров, компании Intel, которая опубликует финансовые результаты за 3 квартал после закрытия рынка. Сильная поддержка на уровне 32 доллара за акцию не дает ценным бумагам просесть глубже. Пробой же данного уровня укажет путь на 30.50. Любые сюрпризы на этот счет, с большой вероятностью спровоцируют движения на бирже Nasdaq.
Подробнее: http://bhva.ua/vozobnovlenie-aktivnosti ... DzFfPl_vWE
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2014 08:41

КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДВИГАЕТ РЫНКИ

Продажи фунта стерлинга продолжились после выхода негативных данных по инфляции. CPI 0%, против 0.4% прироста в Августе. Повышение процентных ставок не выглядит вероятным в ближайшее время. В 11.30 будет анонсирован уровень безработицы, который может решить судьбу британской валюты на ближайшее время.

Чистая прибыль JPMorgan снизилась на 6.5%, по сравнению с предыдущим кварталом 2014 года. При том, что капитализация компании за период между отчетами выросла до 225B, что на 3.8% больше чем в день отчета за 2 квартал. Соответственно, мы увидели снижение по ценным бумагам к уровню 57 долларов на открытии американского рынка во вторник.

День среды будет насыщен макроэкономической статистикой и кроме того выступит Марио Драги, президент Европейского Центробанка. Есть вероятность повышенной волатильности в конце дня, от возможных заявлений касательно методов разрешения предкризисной ситуации в Еврозоне. Так как процентные ставки понижать уже некуда, необходимо придумывать что-то новое и непопулярное для поддержания деловой активности в регионе. По США в 15.30 можно ожидать отрицательной динамики по розничной торговле и незначительного прироста индекса цен производителей, на 0.1%.

Компания Intel отчиталась лучше прогноза на 12.4%. Чистая прибыль производителя микропроцессоров выросла до 3.3B долларов по сравнению с 2.95B за аналогичный период прошлого года. Можно ожидать позитивной реакции на новости после открытия NYSE. К тому же, в этот день после закрытия американских рынков будут представлены финансовые показатели по компании eBay, по которой можно обнаружить нахождение цены вблизи привлекательного уровня поддержки в 50 долларов за одну акцию. Не исключено увидеть сюрпризы на этот счет, тем более акции находятся под пристальным вниманием спекулянтов после выхода новостей о разделении с PayPall. Кроме того, будет опубликованы репорты по компаниям Banc of America (BMO) и American Express (AMC).
Подробнее: http://bhva.ua/korporativnaya-otchetnos ... D4Wnfl_vWE
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2014 09:00

МЕДВЕДИ ВЗЯЛИ РЕВАНШ

Американские индексы потеряли более 2% после выхода негативных статистических данных. Изменение объема розничной торговли -0.3%, индекс цен производителей -0.1%. Именно это повлияло на рост золота и валют в паре с долларом США. Между этим, безработица в Великобритании снизилась до 6%, что также спровоцировало повышение фунта стерлинга и евро.

Европейские индексы рухнули на 3%, фондовый рынок Греции обвалился на 6.25%. Спад в экономике зоны Евро продолжает набирать обороты, а дефляцию так и не удается побороть.

Отчет компании EBay показал незначительное снижение чистой прибыли на 2.3% в 3 квартале. Правда 4 квартал текущего года ожидается рост на 22%, потому коррекция по акциям, может стать возможностью для покупок с целью 62, согласно прогнозу аналитика JP Morgan Douglas Anmuth.

Из макро статистики можно выделить, изменение производственных поставок по Канаде за Август ожидается -1.6%. По США будут опубликовано количество заявок на пособие по безработице, а также опережающий индекс производства ФРС Филадельфии, в котором аналитики прогнозируют замедление на 12%. Касательно товарно сырьевого рынка, наиболее интересны будут запасы сырой нефти от министерства энергетики США. Объем запасов за сентябрь вырос аж до 5 миллионов баррелей. Понижательный тренд по нефти может усугубится, если история повторится и в октябре. Буквально вчера черное золото протестировало свой уровень поддержки 80 долларов за баррель.

Для ФРС единственным выходом остается поддержание экономики печатным станком, а это повлечет за собой рост нефти и золота как долларовых активов, с целью 90$ и 1300$ соответственно.

Сегодня отчитаются две всеми любимые компании. Первая правит миром в области интернет технологий, и это Google Inc, вторая — в области финансов, и это никто иной, как Goldman Sachs Group. Обе корпорации должны показать достойные результаты. В третьем квартале по Google ожидается максимальная прибыль на 1 акцию 6.53, согласно опросов Bloomberg. Доход может уменьшится с 16 до 13 миллиардов за квартал, в то время как чистая прибыль возрастет до 4.5 миллиардов с 3.5 за предыдущий период. В сравнении с аналогичным кварталом прошлого года, прирост EPS может составить 40%.

Gоldman Sachs вероятно обгонит результат аналогичного квартала прошлого года, в частности на 16.8% по выручке, но уступит показателю EPS pза 2 квартал 2014 года. Диапазон EPS составляет 2.67$-3.86$ на акцию.
Подробнее: http://bhva.ua/medvedi-vzyali-revansh/#.VD9qCvl_vWE

С уважением,
Тарас Святун
Департамент Аналитики
Beehive Analytical
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2014 09:19

ИТОГИ НЕДЕЛИ ПОДВЕДЕТ ДЖАНЕТ ЕЛЛЕН

Сегодня увидим реакцию рынка на отчеты по Google и Morgan Stanley. Интернет гигант отчитался хуже завышенных ожиданий аналитиков, сократив чистую прибыль на 5%, а ожидания по прибыли коммерческого банка составляют 0.54$ на 1 акцию, по сравнению с 0.6$ за предыдущий квартал, но все таки это незначительно лучше чем 0.5$ за 3 квартал 2014 года.

Goldman Sachs отчитались лучше ожиданий, но пойти против основной тенденции так и не смогли. Реакция рынка на слабо негативный отчет EBay обозначилась сильным снижением. Ввиду «медвежьего» внешнего фона, слабые финансовые результаты компаний воспринимаются инвесторами еще сложнее. Локальный разворот S&P 500 на отметке 2000 уже превратился в полномасштабную коррекцию по всем фронтам. Перелом тенденции все-таки произошел, из-за отсутствия перспектив роста мировой экономики. Цыкличность рынка никуда не девается и рост всегда сменяется падением, главное смотреть в нужную сторону, и присоединятся к умным деньгам.

В пятницу, все самые важные события на новостном фронте будут происходить во второй половине дня. В США ожидается статистика по строительному сектору, а в Канаде будет опубликован отчет по CPI в сентябре.

На закуску остается Джанет Еллен и ее предложения касательно тяжелой артиллерии для остановки поезда движущегося по наклонной. «Голубиные» намеки в данной ситуации являются более предпочтительными для всего спектра фондового и товарно-сырьевого рынков. Отсутствие плановой инфляции дает возможность продолжать сверхмягкую политику достаточно длительное время, о чем не перестают твердеть остальные члены ФРС на своих выступлениях.

Количество запасов нефти увеличилось до рекордных отметок 8.9 миллиардов баррелей, из-за ослабления мирового спроса и нежеланием продавать черное золото по столь низким ценам. Потому ослабление доллара крайне необходимо для поддержания цен на сырье.
Подробнее: http://bhva.ua/itogi-nedeli-podvedet-dz ... EDCuPl_vWF
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2014 09:10

НЕДЕЛЯ СТАРТУЕТ В ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ

На открытии рынка фьючерсы на фондовые индексы Европы и США торгуются в зеленой зоне. Видимо негатив, отмечавшийся в последние недели, был чрезмерным. Радостные новости пришли с азиатских площадок. Японский индекс Topix взлетел в течение торговой сессии на 3,8%, что является максимальным скачком более чем за год. Поступила информация, что государственный пенсионный фонд Японии намерен увеличить инвестиции в акции местных компаний до 25% с текущих 12%. Котировки китайских компаний в Гонконге растут на сигналах того, что власти КНР увеличивают меры стимулирования экономики. К примеру, народный банк КНР планирует добавить в банковскую систему порядка 200 млрд юаней, чтобы сделать более доступным кредитование и поддержать экономический рост. В понедельник, 20 октября следует обратить внимание на публикацию в 09:00 индекса цен производителей в Германии за сентябрь. Ожидается рост уровня цен на 0.1%, что может позитивно отобразится на финансовых рынках. Угроза дефляции в зоне Евро оказывает наиболее существенное влияние на инвестиционный климат, так как, несмотря на сверхмягкую монетарную политику, не происходит роста стоимости товаров. И это указывает на замедление производства и прироста ВВП. Кроме того, в 13.00 будет опубликован ежемесячный отчет ЦБ Германии. В нем Бундесбанк дает свое глобальное видение, а также описывает, насколько изменилась ситуация за прошедший период. Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью во второй половине дня и поведает нам о своем мнении касательно работы ФРС. Также будут размещены краткосрочные долговые облигации США сроком на 3 и 6 месяцев. В периоды скупки облигаций появляется дополнительный спрос на доллар.

Компания Apple опубликует отчет о финансовых результатах. В III квартале 2014 года на мировой рынок было поставлено более 310 млн смартфонов против 285 млн устройств во втором. Сегодня компания запустит платежную систему для мобильных устройств Apple Pay в США. Теперь пользователи смогут оплачивать товары и услуги посредством считывания информации с экрана устройства. Система, уже встроенная в новые устройства Apple — iPhone 6, iPhone 6 plus, iPad Air 2, iPad mini 3 и Apple Watch, использует технологию беспроводной высокочастотной связи Near Field Communication, позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными между мобильными телефонами и платежными терминалами. Сделки, совершаемые посредством Apple Pay, будут более безопасными, чем операции с пластиковыми картами.

Платежная система станет новым источником выручки для Apple. Банки будут выплачивать комиссионные за подключение к Apple Pay на мобильных устройствах. Кроме того инновационным решением является Apple SIM. Она уникальна тем, что эта карточка не привязывает пользователя к определенному мобильному оператору. В ней дерзкая идея — сделать выбор оператора простейшим действием, всего лишь пунктом меню настроек.
Подробнее http://bhva.ua/nedelya-startuet-v-pozit ... ES0wvl_vWE
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2014 09:11

YAHOO! ПОКАЖЕТ НА ЧТО СПОСОБЕН ЕЕ БИЗНЕС

Резервный Банк Австралии оставил учетную ставку без изменений на уровне 2.5%, в протоколе заседания были отмечены опасения по поводу глобального роста экономики и необходимости сохранение мягкой монетарной политики для поддержания экспорта. Сегодня с утра, также вышли данные из Китая по изменению объема ВВП страны и промышленного производства. Первый показатель продемонстрировал прирост на 1.9%, по сравнению с 2% в предыдущем квартале, тем не менее промпроизводство усилилось на 8% в годовом выражении. В 17:00 США будут представлены данные по продажам жилья на вторичном рынке, и ближе к полуночи выйдет статистика по запасам сырой нефти согласно данным API.

Чистая прибыль Apple в IV квартале выросла на 13% за счет роста продаж iPhone, Mac и AppStore. При этом 60% от квартальной выручки приходится на продажи по международным рынкам. Доход компании за отчетный период составил 42,1 млрд долларов США, а чистая прибыль — 8,5 млрд долларов, или 1,42 доллара на одну акцию.

Корпорация Yahoo! опубликует свой отчет о финансовых результатах. Не исключено формирование повышенного интереса к акциям компании, учитывая устойчивое нахождение капитализации конгломерата Alibaba на уровнях первого дня от IPO. На текущих отметках инвестиционный портфель Yahoo! оценивается более чем в 40 миллиардов долларов при капитализации в 39B. В случае позитивной отчетности есть основания прикупить недооцененный актив.

Компания Mc Donalds имеет значительный потенциал для снижения при падении выручки третий квартал подряд. Плана выкупить акции и вернуть деньги акционерам может быть не достаточно, чтобы компенсировать общие потери. Burger King и KFC составляют серьезную конкуренцию фаст-фуду. Возможно пробитие круглой поддержки на уровне 90, и движение цены в область 85 долларов за акцию.
Подробнее: http://bhva.ua/yahoo-pokazhet-na-chto-s ... EX_bfl_vWE
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 67891011>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
39 86494
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 січ, 2017 17:36
BHV Analytical
Аналитика от ИГ Универ 1 ... 14, 15, 16
Univer » Вів 26 тра, 2015 13:49
150 74314
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 бер, 2016 10:14
Univer
51 50499
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2015 11:00
MASTER BROK
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама