Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились снижением индексов. Снижением основных котировок завершились в пятницу торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, нефть подорожала.
Как отмечают аналитики, основной причиной опасений инвесторов стало то, что представленная американской интернет-компанией Amazon и платежной системой Visa корпоративная отчетность оказалась несколько хуже прогнозов.
тоимость акций Amazon по итогам торгов упала на $34,60 (9,65%) до $324,01.
Ценные бумаги Visa подешевели на $7,97 (3,58%) до $214,77.
«Сезон корпоративной отчетности в целом был нормальным, однако когда компании, акции которых ценятся высоко, представляют разочаровывающие финансовые результаты, возникают серьезные трудности», - отметил представитель бостонской консалтинговой компании Mayflower Advisors Лоренс Глейзер.
По мнению аналитика финансовой компании Prudential Financial Куинси Кросби, «данные, опубликованные Visa, заставили участников торгов провести серьезные расчеты этим утром. Visa представляет потребителя, а потребитель - это один из важнейших элементов будущего экономического восстановления».
«В целом сезон корпоративной отчетности был нормальным, хотя и не блестящим, - указал глава отдела по иностранным капиталовложениям фонда Henderson Global Investors Holdings Ltd. Мэттью Бизли. - Есть также опасения по поводу глобального замедления роста экономики, поэтому сейчас инвесторы уделяют отчетности повышенное внимание».
В краткосрочной перспективе, отметил эксперт, «главным двигателем для рынков станут финансовые показатели компаний».
Нефть на торгах в Нью-Йорке подорожала на $0,02 (0,02%). Фьючерсные контракты на ее поставки в сентябре заключались по цене $102,09 за баррель.
Цена тройской унции золота установилась на отметке $1 303,30, поднявшись на $12,50 (0,97%).
Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - сократился на 123,23 пункта (-0,72%) до отметки 16 960,57 пункта.
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, потерял 9,64 пункта (0,48%) и составил 1 978,34 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 22,55 пункта (0,50%) до 4 449,56 пункта.
Европа
Фондовые торги ЕС в пятницу, 25-го, завершились снижением основных индексов. Ощутимым снижением основных показателей завершились торги на ведущих фондовых рынках Евросоюза.
Индекс настроений Ifo в Германии снизился намного больше, чем ожидалось, так как компании продолжают беспокоиться о геополитической напряженности. Основной индикатор мюнхенского института был 108,0 в июле по сравнению с 109,7 в предыдущем месяце.
«Геополитическая напряженность давит на экономику Германии», - сказал президент Ifo Ханс-Вернер Зинн.
Эксперты ожидали падения до 109,4. Перспективы производства также разнонаправленные, а перспективы экспорта упали до минимального уровня за год. Тем не менее, большинство производителей «остаются положительным».
Накануне данные показали, что индекс деловой активности, четверг были лучше прогнозов, предполагая, что немецкая экономика взяла мощный старт в третьем квартале.
Кроме того, давление на оптимизм инвесторов оказала публикация не оправдавшей ожидания корпоративной отчетности.
Так, данные, оказавшиеся ниже прогнозов, представили производитель товаров «класса люкс» LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (акции упали на 7,6%), а также норвежская нефтяная компания Statoil ASA (- 2,5%).
«Удивление вызвали неожиданно слабые прибыли LVMH, - признает Михаэль Войшнек из германского Lampe Asset Management. - Но мы прошли еще малую часть сезона отчетности, довольно много компаний представили хорошие результаты. Банки держатся достаточно хорошо».
Акции британского RBS подорожали на почти 11% после сообщения об улучшении доналоговой прибыли за первое полугодие.
Испанский CaixaBank SA прибавил 3,2% в свете отчетности.
Котировки авиакомпании Air France-KLM поднялись на 2,5% на росте ее финпоказателей.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи потерял 0,44%, Франкфуртской - 1,53%, Парижской - 1,82%.
Общеевропейские индексы FTSEurofirst 300 и Dow Jones Euro Stoxx 50 сократились на 0,76 и 1,4%, соответственно.
На 0,7%, до 341,95 пункта, «просел» и индекс Stoxx Europe 600, объединяющий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы».
Азия
Большинство фондовых рынков Азии в понедельник закончило торги подъемом.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,2% - до 149,08 пункта, обновив максимум с июня 2008 года. По итогам прошедшей недели индикатор прибавил 1,4%, с начала 2014 года его значение увеличилось на 5,3%.
Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,46%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.
Индекс Hang Seng China Enterprises (H-share index), в расчет которого входят акции китайских компаний, торгуемые в Гонконге, подскочил на 0,7%. Индикатор вырос более чем на 20% относительно минимума этого года, зафиксированного 20 марта, что указывает на начало «бычьего» тренда.
«Азия по-прежнему имеет более устойчивый импульс к росту по сравнению с развитыми странами, - отмечает аналитик Baring Asset Management Ltd. в Гонконге Ким До. - Позитивные последствия принятых китайским правительством стимулирующих мер признаются китайским рынком, а также другими азиатскими рынками и emerging markets в целом, поэтому мы наблюдаем ралли».
Китайские власти снизили требования к резервам ряда банков, ускорили реализацию проектов инвестиций в инфраструктуру, а также ослабили ограничения на рынке недвижимости.
Согласно данным статистического управления КНР, прибыли китайских промышленных компаний в июне выросли на 17,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало максимальным скачком с сентября. В мае повышение составило 8,9%. Стоимость акций Bank of Communications Co. подскочила по итогам торгов в Гонконге на 6,2% на информации о том, что банк намерен продавать акции частным инвесторам.
Бумаги GCL-Poly Energy Holdings Ltd., ведущего мирового производителя полисиликонов, используемых в солнечных батареях, подорожали на 1,2% после того, как компания объявила, что вернулась на прибыльный уровень в первом полугодии 2014 года.
Стоимость бумаг Hitachi Chemical выросла на 9,5%. Квартальная отчетность японской компании оказалась сильной, кроме того, Hitachi Chemical объявила о планах сокращения рабочих мест.
Цена акций японского банка Resona Holdings Inc. подскочила на 5,4% после того, как банк объявил о намерении выкупить и погасить привилегированные акции на сумму ¥235 млрд. ($2,3 млрд.).
Торги в Токио завершились ростом основных показателей. Ростом основных котировок завершились 28-го торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ).
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, набрал 0,46% и оказался на отметке 15 529,40 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также поднялся на 0,37% и вышел на уровень 1286,07 пункта.
Торговый день в Токио начался с небольшого падения котировок, связанного с напряженным положением на Украине и в секторе Газа. Тем не менее, к середине дня показатели вышли в плюсовую зону на фоне ожиданий рынка относительно дальнейшего подорожания акций японских компаний, связанного с позитивными ожиданиями в отношении глобальной экономики.
«Уверенная готовность инвесторов покупать «голубые фишки» подстегнула рост индексов», - отметил аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси.
В числе лидеров роста на ТФБ в понедельник - акции крупного японского ритейлера «Ион» и электронной корпорации «Хитачи», которые подорожали, соответственно, на ¥21,5 (1,86%) и ¥17,1 (2,17%). В то же время на ¥11 (3,38%) подешевели ценные бумаги другого крупного производителя электроники «Тосиба».
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок акций враждебной Украине страны закрыл неделю снижением на 1,5-1,6% на геополитических рисках, индекс ММВБ не удержал 1400 пунктов — торги на российском рынке акций 25 июля завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ потерял 1,45%, опустившись до отметки 1388,41 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 1,62% - до 1246,25 пункта. Объем торгов по итогам дня составил более 337 млрд. руб. Среди активно торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня «голубых фишек» не наблюдалось. В «красной зоне» оказались бумаги «Роснефти» (-0,72%), Газпрома (-1,30%), ЛУКОЙЛа (-1,41%), Сбербанка (-2,22%), «Магнита» (-3,50%) и т.д.
Торги на российском рынке акций 25 июля 2014г. и начались снижением ведущих фондовых индексов…
Рынок акций закрыл торги пятницы снижением на геополитических рисках. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже упал на 1,45% до 1388,41 пункта, РТС снизился на 1,62% до 1246,25 пункта.
Российский рынок начал день умеренным снижением, однако темпы продаж по ходу торгов возрастали. Основной причиной служили опасения игроков касательно новых санкций против РФ, осторожность подогревали и грядущие выходные. ЦБ РФ на пятничном ожидании неожиданно повысил уровень ключевой процентной ставки с 7,5% до 8%, обосновав это борьбой с инфляцией.
Аналитики предупреждают, что рынок РФ в ближайшие дни может по-прежнему оставаться под давлением.
По-прежнему для российских инвесторов во главе угла стоит геополитика, которая продолжает оставаться самым главным и определяющим фактором настроений и действий участников рынка. Кроме европейских стран, накануне о санкциях в отношении российских компаний объявила Канада, а 25-го ЕС должен был опубликовать список граждан и компаний РФ и Украины, которые пополнят санкционный список.
Российский рынок на неделе отыгрывал ввод нового пакета санкций со стороны США, а также негатива добавило крушение малайзийского «Боинга».
В текущей ситуации уместно придерживаться консервативной стратегии в рублевой части портфеля.
Рынок РФ, полагаю, будет оставаться слабым, но отдельные идеи остаются интересными - на данный момент это акции потребительского сектора и дивидендные истории в нефтегазовом секторе.
В лидерах роста к концу дня значились российские депозитарные расписки «Русала» (2,4%).
Из «голубых фишек» лучше рынка торговались акции «Роснефти», потерявшие №всего лишь» 0,5%. Акции «Роснефти» торгуются несколько сильнее рынка на фоне состоявшейся публикации сильных консолидированных финансовых результаты эмитента по МСФО за II квартал 2014 года. Чистая прибыль нефтяной компании за отчетный период составила 172 млрд. рублей, увеличившись в 5 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Впрочем, справедливости ради стоит указать, что многократный прирост этого показателя состоялся в основном за счет позитивного влияния курсовых разниц. В то же время «Роснефть» сумела нарастить суммарный объем добычи углеводородов на 4,6% по итогам II квартала и I полугодия.
В лидерах снижения по итогам пятницы оказались акции «Соллерса», которые подешевели на 5,4% на фоне появившейся в четверг публикации квартальной отчетности Ford Motors, отразившей списание по инвестициям в СП с «Соллерсом» в России на сумму $329 млн.
Адепты теханализа, однако, оптимистичны. Комментируя техническую картину российского фондового рынка они предупреждают, что даже при плохом развитии событий снижение на биржах РФ не будет агрессивным. Однако недельное закрытие индекса ММВБ ниже уровня 1380-1385 пунктов, а индекса РТС ниже зоны 1230-1240 пунктов создаст серьезные предпосылки к дальнейшему снижению в формате будущих недель.
На новой неделе в США продолжился сезон отчетностей, однако в понедельник публикации важных данных как в Штатах, так и Европе не запланировано. Из наиболее значимых событий можно отметить заседание ФРС и ключевой отчет по рынку труда США за июль.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 25 июля вырос на 6,59 пунктов или на 1,44%, установившись на уровне 465,21 пунктов. Объем торгов за день составил 348 395 252,87 грн., акциями наторговали 8 761 358,95 грн., корпоративными облигациями - 307 370,20 грн., гособлигациями - 239 198 042,72 грн., муниципальными облигациями - 102 454,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 24 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 8,56 пунктов или на 1,90%, установившись на уровне 458,62 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 164,68 пункта или на 54,80% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 25 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций 25 июля 2014 г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,55% - до 1401,12 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1258,51 пункта, что на 0,65% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как отмечают аналитики РФ, российская торговая сессия стартует сегодня в нейтральном ключе и в дальнейшем индекс ММВБ продолжит консолидацию вблизи текущих уровней, реагируя всплесками волатильности на новостной поток, связанный с введением новых антироссийских санкций и развитием кризиса в Украине, премьер-министр которой накануне объявил о своей отставке.
Вместе с тем, на поведение фондового рынка РФ продолжит оказывать влияние развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание 25-го привлекут данные по немецким индексам Ifo, денежно-кредитной статистики еврозоны, ВВП Великобритании, заказам на товары длительного пользования в США. В рамках проходящего сезона квартальной отчетности свои отчеты инвесторам сегодня представят Danone, Anglo American, Xerox и ряд других компаний.
Существенное влияние на настроение инвесторов могут оказать решения Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которые совет директоров ЦБ РФ примет на предстоящем сегодня заседании, полагает Шагов. В пятницу рынки, возможно, не будут отыгрывать новость о решении Совета послов ЕС по санкциям, а именно согласование расширения критериев в отношении российских лиц и предприятий, поддерживающих или получающих выгоду от ситуации в Крыму и в Украине. Поскольку послы стран Евросоюза в эту пятницу собираются продолжить обсуждение секторальных санкций против РФ. Таким образом, неопределенность с санкциями сохраняется, в связи с чем действия игроков на рынках, скорее всего, будут крайне осторожными. Впрочем, для участников российского рынка положительных моментов очень мало, и особо нетерпеливые могут начать выходить из длинных позиций под закрытие торгов.
Во-вторых, падением котировок начали 25-го свою работу ведущие фондовые рынки Евросоюза. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,17%, Франкфуртской - на 0,39%, Парижской - на 0,54%.
На настроения бирж влияют опасения, связанные с возможным введением более жестких санкций Евросоюза в отношении России, что может негативно повлиять на европейский бизнес.
«Евросоюзу следует быть более осторожным в своих решениях и желаниях, - заявил сотрудник компании Baker & McKanzie Росс Дэнтон. - Невозможно поверить в то, что люди, подобно Абрамовичу, могут попасть под санкции только по той причине, что они являются гражданами России».
В лидерах снижения в пятницу находится французский холдинг по производству товаров категории люкс LVMH (-5%) и британский спутниковый телеканал BSkyS (-4,4%).
Акции BSkyB снижаются после сообщения о планах компании создать общеевропейскую сеть Sky Europe. В рамках сделки BSkyB заплатит $8,3 млрд за принадлежащие известному бизнесмену Руперту Мердоку платные телеканалы в Германии и Италии. На сегодняшний день Мердок владеет 39% акций в капитале BSkyB. Данный шаг рассматривается как попытка BSkyB выйти на общеевропейский телевизионный рынок с тем, чтобы сохранить темпы прироста своей аудитории. В 11.30 Киева ожидается публикация данных о том темпах роста экономики Великобритании во II квартале.
Отечественный рынок акций, оценивая решение правительства уйти в отставку, начал торги в пятницу вялой разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,44% - до 1274,75 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,14% - до 459,28 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели акции Азовстали (-4,65%), Укрнефти (-2,16%) и ЕМЗ (-1,3%). Дорожали только акции Мотор Сичи (+1,61%).
В «индексной корзине» ПФТС лидерами роста были акции Харцызского трубного завода (+3,21%), Ясиновского КХЗ (+2,05%) и Укрнефти (+0,6%). Снижались только акции Укрсоцбанка (-0,92%).
Рискнем предположить пятничную отрицательную динамику украинских фондовых индексов. Отсутствие коалиции в парламенте и премьер-министра в правительстве во время проведения АТО, переговоров с Международным валютным фондом и другими международными организациями по поводу кредита, а также обсуждения с группой «Приват» собрания акционеров Укрнефти, будут оказывать негативное влияние на рынок перед выходными.
Вместе с тем, нельзя не «подсластить» эту «горькую пилюлю» добавив, что несколько улучшить ситуацию и оказать поддержку рынку способны акции Мотор Сичи, после обнародования предприятием неплохой финансовой отчетности за первое полугодие.
Внешний фон, сложившийся в начале торгов в Украине, можно охарактеризовать как позитивный. Вместе с тем, на наших фондовых площадках вероятно снижение котировок в связи с закрытием спекулянтами длинных позиций перед выходными и неопределенной политической ситуации возникшей в связи с отставкой правительства.
Строго говоря, распад парламентского большинства является необходимым шагом для запуска процедуры досрочных парламентских выборов, и его можно расценивать как положительный. В то же время, продолжим, отставка с поста главы правительства Арсения Яценюка стала неприятной неожиданностью. Подобный демарш чреват «зависанием» ряда очень важных законодательных инициатив Кабмина, в первую очередь направленных на наполнение госбюджета. В дальнейшем это может привести к затягиванию с получением второго транша кредита МВФ, который и без того был перенесен с июля на август. Еще под большим вопросом - успешность прохождения зимнего отопительного сезона. Украинские еврооблигации уже отреагировали на эти новости снижением стоимости, хотя и индикативным, чем с реальными продажами.
Отечественные фондовые индексы в пятницу выросли благодаря хорошей корпоративной отчетности, сообщение об отставке правительства еще в первой половине дня ушло на второй план: индекс «Украинской биржи» (УБ) в итоге повысился на 1,99% - до 1305,98 пункта, индекс ПФТС – на 1,44%, до 465,21 пункта.
Объем торгов на УБ составил 40,16 млн. грн., ПФТС – 348,4 млн. грн.
В индексе УБ больше всех подорожали бумаги Донбассэнерго (+5,24%), Мотор Сичи (+4,89%) и Укрсоцбанка (+3,65%). В «красной зоне» завершили сессию акции Азовстали (-1,36%) и Центрэнерго (-1,04%).
Среди индексных акций ПФТС лидерами роста были бумаги Донбассэнерго (+5,12%), Азовстали (+3,48%) и Харцызского трубного завода (+3,21%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,07%), Укрсоцбанка (-0,92%) и Полтавского ГОКа (-0,65%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,13% - до 324,36 пункта при объеме торгов 6,08 млн. злотых (23,2 млн. грн.).
Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги KDM Shipping (-6,98%), агрохолдинга ИМК (-1,53%) и «Астарты» (-0,94%). Прибавить в цене удалось только акциям «Овостара» (+4,24%) и «Милкиленда» (+0,17%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 21 - 25 июля рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку на позапрошлой пятидневке «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 18,88 пункта, или на 4,23% (индикатор вырос с уровня 446,33 к отметке 465,21 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 36,83 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 14 - 18 июля рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку на позапрошлой пятидневке «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 3,79 пункта, или на 0,84% (индикатор просел с уровня 450,12 к отметке 446,33 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,91 млн. грн.
К полудню понедельника, 28 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы растут в понедельник вслед за подъемом котировок акций китайских компаний в Гонконге. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился в ходе торгов на 0,4% - до 149,31 пункта. По итогам прошедшей недели индикатор прибавил 1,4%, его значение на закрытие рынка в пятницу стало максимальным с июня 2008 года.
С начала июля индекс увеличился на 2,1%, с начала 2014 года - на 5,3%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,41%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.
Индекс Hang Seng China Enterprises (H-share index), в расчет которого входят акции китайских компаний, торгуемые в Гонконге, подскочил на 1,1%. Индикатор вырос более чем на 20% относительно минимума этого года, зафиксированного 20 марта, что указывает на начало «бычьего» тренда.
«Азия по-прежнему имеет более устойчивый импульс к росту по сравнению с развитыми странами, - отмечает аналитик Baring Asset Management Ltd. в Гонконге Ким До. - Позитивные последствия принятых китайским правительством стимулирующих мер признаются китайским рынком, а также другими азиатскими рынками и emerging markets в целом, поэтому мы наблюдаем ралли».
Китайские власти снизили требования к резервам ряда банков, ускорили реализацию проектов инвестиций в инфраструктуру, а также ослабили ограничения на рынке недвижимости.
Согласно данным статистического управления КНР, прибыли китайских промышленных компаний в июне выросли на 17,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало максимальным скачком с сентября.
В мае повышение составило 8,9%.
Стоимость акций Bank of Communications Co. подскочила на торгах в Гонконге на 4,4%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,5%.
Бумаги GCL-Poly Energy Holdings Ltd., ведущего мирового производителя полисиликонов, используемых в солнечных батареях, подорожали на 2,3% после того, как компания объявила, что вернулась на прибыльный уровень в первом полугодии 2014 года.
Акции японского оператора мобильной связи NTT Docomo Inc. подорожали на 2,1% вслед за улучшением рекомендаций для бумаг аналитиками Nomura Holdings Inc. Стоимость бумаг Hitachi Chemical выросла на 11%. Квартальная отчетность японской компании оказалась сильной, кроме того, Hitachi Chemical объявила о планах сокращения рабочих мест.
Во-вторых, российские фондовые индексы начали торги понедельника в «минусе» на опасениях усиления геополитических рисков. Индекс ММВБ в начале торгов на Московской бирже снизился на 1,03% до 1374,09 пункта, а индекс РТС упал на 1,6% до 1226,33 пункта (по состоянию на 09.15 Киева).
Основное давление на рынок недружественной Украине страны продолжают оказывать геополитические факторы. В пятницу вечером ЕС опубликовал список попавших под санкции граждан и компаний РФ и Украины, отношения России с Западом по-прежнему нельзя назвать простыми. Аналитики РФ предупреждают, что опасения новых санкций неблагоприятно скажутся на рынке на текущей неделе и не исключают развития продаж. Внешний фон при этом «умеренно негативен».
Фондовые индексы США понизились на 0,5-0,7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в «минусе», по азиатским наблюдается повышение.
Автор уверен, что данные технического анализа допускают возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС - индекс закрылся ниже границы краткосрочного консолидационного диапазона. Сдерживающим фактором для покупателей остается неопределенность, связанная с возможным расширением санкций в отношении российских компаний со стороны ЕС.
В ближайшее время нисходящая тенденция будет продолжена, и уже в скором времени индекс ММВБ подойдет к уровню 1355-1360 пунктов, который является довольно серьезным уровнем поддержки. Если этот рубеж не устоит, то «погружение» продолжится в направлении зоны 1260-1290 пунктов. Для индекса РТС важным уровнем поддержки выступает район 1230-1240 пунктов, прохождение которого также открывает мрачные перспективы спуска в зоны 1180 пунктов и 1100 пунктов соответственно.
Неделю индекс ММВБ завершил на минорной ноте, невдалеке от её минимумов. Это сигнализирует о перспективе продолжения локальной нисходящей тенденции в индексе ММВБ, в рамках которой на предстоящей неделе этот фондовый индикатор может достичь новых двухмесячных минимумов.
В лидерах роста в начале дня значатся акции «Кузбасской топливной компании» (2,03%) и котировки «Мегафона» (1,21%). В лидерах снижения пребывают обыкновенные акции «Мечела» (-6,43%) и бумаги «Системы» (-3,25%).
На этой неделе в США продолжится сезон отчетностей, однако в понедельник публикации важных данных как в Штатах, так и Европе не запланировано. Из наиболее значимых событий недели можно отметить заседание FOMC ФРС (среда) и ключевой отчет по рынку труда США за июль (пятница).
В ближайшее время нисходящая тенденция будет продолжена, и уже в скором времени индекс ММВБ подойдет к уровню 1355-1360 пунктов, который является довольно серьезным уровнем поддержки. Если этот рубеж не устоит, то «погружение» продолжится в направлении зоны 1260-1290 пунктов. Для индекса РТС важным уровнем поддержки выступает район 1230-1240 пунктов, прохождение которого также открывает мрачные перспективы спуска в зоны 1180 пунктов и 1100 пунктов соответственно.
В-третьих, европейские фондовые индексы движутся разнонаправленно в начале торгов в понедельник. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе сессии на 0,1% - до 341,64 пункта. По итогам прошлой недели индикатор прибавил 0,7% благодаря хорошей корпоративной отчетности. Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.16 Киева в понедельник снизился на 3,36 пункта (0,11%) - до 3171,63 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 2,55 пункта (0,04%) - до 6794,1 пункта. Французский индекс CAC 40 увеличился на 8,45 пункта (0,2%) и составил 4339 пунктов. Германский DAX упал на 23,42 пункта (0,24%), составив 9620,59 пункта
Внимание рынка на этой неделе направлено на важные статистические отчеты по экономике США - предварительные данные о ВВП за II квартал 2014 года, июльский отчет о безработице и значение индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing).
По оценкам экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, число рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 228 тыс. после повышения на 262 тыс. в июне, безработица осталась на уровне 6,1%.
ВВП США, согласно консенсус-прогнозу экспертов, в апреле-июне 2014 года вырос на 3% после снижения на 2,9% в предыдущем квартале, индекс ISM Manufacturing увеличился в июле до 56 пунктов с 55,3 пункта месяцем ранее. Стоимость акций ирландского авиаперевозчика Ryanair Holdings Plc подскочила в ходе торгов на 4,2%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 152% благодаря существенному росту спроса на его услуги в период пасхальных каникул, а также повысил прогноз на весь фингод и объявил о выплате специальных дивидендов.
Акции британской бюджетной авиакомпании EasyJet Plc выросли в цене на 1,3% вслед за улучшением рекомендации для акций компании аналитиками Citigroup до «покупать» с «нейтрально».
Бумаги Reckitt Benckiser Group PLC подорожали на 2,6%. Британская химическая компания объявила об отделении фармацевтического подразделения. Стоимость акций инвестфонда Aberdeen Asset Management Plc рухнула на 3% после того, как стало известно о сокращении объема активов в управлении фонда.
«Медвежьи» настроения возобладали на отечественном рынке акций в начале торговой недели из-за растущей глобальной напряженности: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева просел на 0,92% - до 1293,89 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 465,03 пункта.
В индексе УБ с отрицательной динамикой лидировали акции Азовстали (-1,38%), Авдеевского КХЗ (-0,96%) и Донбассэнерго (-0,96%). Дорожали только акции ЕМЗ (+0,54%) и Мотор Сичи (+0,07%).
Среди индексных акций ПФТС утром наиболее сильно подешевели бумаги Азовстали (-4,15%), Центрэнерго (-0,79%) и Северного ГОКа (-0,75%). В «зеленой зоне» находились бумаги Западэнерго (+3,39%), Укрсоцбанка (+2,79%) и Укрнефти (+1,23%).
Думается, участники нашего рынка с тревогой наблюдают за эскалацией конфликтов в Газе и на востоке Украины. В частности, крушение малазийского лайнера над Торезом вследствие ракетного обстрела с территории, контролируемой сепаратистами-отморозками, вызвало волну возмущения в мире, перерастающего в крупный международный скандал.
Даже если не будут представлены явные доказательства непосредственной причастности России к данному происшествию, следующий этап секторальных санкций все равно вполне вероятен ввиду многочисленных признаков и фактов поддержки российской стороной боевиков в конфликте на востоке Украины.
Полагаю, нелишне напомнить, что в течение предыдущей недели наши рынки дорожали. Дав тем самым дополнительный повод для нынешней фиксации прибыли.
Более высокую волатильность в течение дня могут показать акции «фишек», эмитенты которых находятся в зоне антитеррористической операции, - Центрэнерго, концерна «Стирол» и т.п. Вместе с тем поддержать рынок способны акции Укрнефти после отчета компании о значительной прибыли во II квартале.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
