Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США закрылись во вторник резким снижением после сообщений, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Опасения, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки ранее, чем ожидалось, в результате свежих признаков того, что экономика набирает силу, также сказывалось на рынке.
Издание Financial Times сообщило, что Россия резко увеличила количество войск и техники, расположенных на восточной границе с Украиной в течение последних нескольких дней, возрождая опасения среди инвесторов, что конфликт может резко усилиться.
Кроме того, Президент России Владимир Путин приказал правительству подготовить ответные меры против США и европейских экономических санкций, введенных против России. Николас Колас, рыночный стратег из ConvergEx Group, сказал, что это было жутко видеть, как инвесторы начинают беспокоиться о возможной полномасштабной войне между Украиной и Россией на фоне 100-летия начала Первой мировой войны.
«За последние несколько рынков месяцев мы было отмахнулись от такой возможности и понизили потенциал реальной войны. Новости по русским войскам поймали много инвесторов врасплох», - сказал Колен. – «Если это начало коррекции, мы ожидаем, что это будет замедленным движением». Индекс S&P500 закрылся снижением на 18,78 пункта, или на 1%, до 1 920,21 пунктов.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 139,81 пункта, или на 0,8%, до 16 429,47 пунктов.
Индекс Nasdaq Composite упал на 31,05 пункта, или на 0,7%, до 4 352,84 пунктов.
Европа
Торги на ведущих фондовых рынках ЕС завершились ростом котировок. Положительная динамика движения котировок наблюдалась во вторник на основных фондовых рынках Евросоюза.
Европейские фондовые рынки во вторник преимущественно выросли на фоне роста общего индекса деловой активности от Markit в июле до трехмесячного максимума 53,8 (в июне индекс был на уровне 52,8). Сильнее выросли индексы в Германии и Испании, за счёт деловой активности в сфере услуг. Показатель новых заказов в испанском индексе деловой активности достиг максимального уровня с конца 2006 г., что позволяет предположить хорошее состояние сектора во второй половине года.
В Италии индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 53,9 до 52,8, что соответствует стагнации, которая видна по изменению ВВП: в первом квартале он снизился на 0,1%, во втором — вырос на 0,1%.
По мнению аналитиков, рынок корректируется после падения. «Это в основном технический рост после падения, но фон остается тем же самым: Украинский кризис по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для Европы, и я не думаю, что это ценится, особенно розничными инвесторами», - отмечает рыночный аналитик Brown Editore Риккардо Десигнори.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,07%, Франкфуртской - 0,39%, а Парижской - на 0,37%.
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, повысился на 0,30% и по итогам дня составил 1334,94 пункта. DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, поднялся на 0,06% и составил 3072,20 пункта. Общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых компаний из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», по итогам дня увеличился на 0,95% и составил 332,10 пункта. Этот показатель считается одним из главных индикаторов состояния западноевропейского фондового рынка.
Азия
Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 06-го падением котировок.
К закрытию на 1,05% опустился индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны. Он потерял 160,52 пункта и вышел на уровень 15159,79 пункта.
На 0,94% опустился и более широкий индекс TOPIX, который фиксирует курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи. Он ушел вниз на 11,86 пункта и оказался на черте 1251,67 пункта.
Главными факторами снижения индексов на ТФБ стали ощутимое падение котировок на торгах в Нью-Йорке во вторник и ситуация вокруг Украины.
«Инвесторы во всем мире, включая Токио, опасаются нового витка осложнения ситуации вокруг Украины», - считает финансовый аналитик kabu.com Securities Цутому Яамада. Заявление президента РФ Владимира Путина, по мнению валютного специалиста Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи, который поручил правительству проработать ответные меры на западные санкции, также оказали серьезное влияние на настроения игроков. «Экономика США демонстрировала в последнее время признаки стабильного восстановления, что положительно сказывалось на курсе доллара, однако заявления президента РФ вызвало эффект неприятия рисков у инвесторов, что не позволило американской валюте продолжить рост, и как следствие, сказалось на движении котировок», - отметил Сакаи.
Курс доллара США в Токио сейчас замер на отметке ¥102,59-102,60 за доллар. Мощным ростом отметился в среду японский производитель полупроводников Dainippon Screen Manufacturing, чьи акции взлетели в цене на 10,32%.
Среди лидеров роста также машиностроительная корпорация Kubota, специализирующаяся на производстве тяжелой строительной техники - ее акции выросли в цене на 8,9%.
Главным аутсайдером по итогам торгового дня стала металлургическая компания Pacific Metals, акции которой обвалились на 16,06%. Падением также отметился производитель электроники Pioneer (-3,28%) и один из ведущих телекоммуникационных операторов страны корпорация SoftBank (-3,50%).
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок акций соседней, недружественной Украине страны закрылся снижением на опасениях усугубления геополитической обстановки, РТС не удержался на 1200 пунктах — торги на российском рынке акций 5 августа завершились заметным снижением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 1,53% - до отметки 1357,89 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 1,72% - до 1191,37 пункта. Объем торгов по итогам дня превысил 2,1 трлн руб. (около $58,5 млрд.). «Голубые фишки» в значительных объемах в «зеленой зоне» не торговались, зато в «красной зоне» оказались бумаги «Лукойла» (-1,41%), «Сбербанка» (-1,58%), «Норникеля» (-2,05%), «Газпрома» (-2,26%) и т.д. Начинались же торги на российском рынке акций 5 августа 2014 г. ростом фондовых индексов…
Рынок акций закрыл торги вторника снижением на опасениях усугубления геополитической обстановки. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже упал на 1,53% до 1357,89 пункта, а индекс РТС снизился на 1,72% до 1191,37 пункта.
Индекс РТС опустился до минимума с 7 мая, преодолев также психологическую отметку 1200 пунктов.
Российский рынок, после начала торгов в символическом «плюсе», в течение дня ускорил снижение, а основной причиной беспокойства по-прежнему оставались опасения дальнейшего усугубления геополитической обстановки. 05-го стало известно о новых санкциях со стороны Японии и Швейцарии, Россия не исключает принятия ответных мер. Оптимизма не добавлял и ухудшившийся к вечеру внешний фон.
Стало быть, поводом для возобновления распродаж у наших соседей по-прежнему выступает геополитическая напряженность, связанная с вооруженным противостоянием в Украине. На фоне санкций Запада Россия от большого ума затеяла широкомасштабные военные авиационные учения вблизи границы с Украиной.
Стоит также обратить внимание на заявление Дмитрия Медведева о том, что проект бюджета на 2015 год должен учитывать негативные последствия международных санкций. Это можно оценивать как сигнал о том, что российская сторона не ожидает скорого урегулирования текущей политической напряженности с западными странами.
Внятной коррекции рынка после достижения индексом ММВБ зоны поддержки 1350-1360 пунктов мы не увидели. Это указывает на слабость рынка РФ. Геополитический фактор может способствовать пробитию этой поддержки и снижения индекса в район 1300 пунктов. Но это все взгляд начала августа, в конце августа обстановка на биржевых площадках будет иной, хотя вряд ли благоприятной.
Основные факторы, которые будут оказывать влияние на фондовый рынок РФ, по мнению автора остаются политическими. Изменение ситуации вокруг Украины, так и вокруг санкций по отношению к России будут оказывать наибольшее влияние, что не позволит должным образом отыграть корпоративные новости, в том числе и закрытие ряда реестров. Волатильность останется высокая, торговаться индексы РФ будут в диапазоне 1350-1400 пунктов.
Лидерами роста к концу дня были акции «Московской биржи» (1,09%) и котировки префов «Транснефти» (0,9%). Слабее рынка смотрелись префы «Мечела» (-7,45%) и акции «Аэрофлота» (-5,87%), а бумаги «Газпрома» потеряли 2,26%, достигнув минимального за последние 14 недель уровня.
Акции «Газпрома» продолжают оставаться под давлением на фоне данных о том, что эмитент серьезно сократил объемы добычи и экспорта природного газа в июле. Предпосылками для ухудшения указанных показателей послужило прекращение поставок на Украину и сокращение темпов закачки топлива в европейские ПХГ.
Обвал бумаг «Аэрофлота» можно было наблюдать после того, как стало известно о возможности закрытия западным авиакомпаниям трансазиатских транзитных перелетов над территорией России. Финансовые потери «Аэрофлота», который получает от иностранных перевозчиков за это плату, будут весьма существенным и могут составить около $300 млн. в год. Это 20-30% доходов компании, и вряд ли она будет одобрять подобный шаг.
В среду на мировых площадках стоит отметить динамику промышленных заказов Германии и промышленного производства Великобритании в июне, сальдо торгового баланса США в июне и недельную динамику запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 05 августа снизился на 2,99 пунктов или на 0,63%, установившись на уровне 471,50 пунктов. Объем торгов за день составил 299 762 187,24 грн., акциями наторговали 686 771,59 грн., корпоративными облигациями - 20 239,50 грн., гособлигациями - 299 055 176,15 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 04 августа, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,30 пунктов или на 0,49%, установившись на уровне 474,49 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 171,03 пункта или на 56,91% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашние, 05 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы после первых минут торгов теряют около 0,5%, участники рынка ожидают развития геополитической обстановки. Индекс ММВБ в начале торгов на Московской бирже упал на 0,5% до 1372,05 пункта, а индекс РТС снизился на 0,4% до 1207,5 пункта (по состоянию на 09.30 Киева).
Давление на российские индексы оказывают сообщения об одобрении сегодня японским правительством санкционного списка по России, в который включены 40 физических лиц и две компании - крымские «Черноморнефтегаз» и «Феодосия». Внешний фон к утру сложился неоднозначным - вчерашний рост США «перебивают» новости об ухудшении состояния промышленности в Китае. В целом эксперты отмечают, что рынок наших соседей продолжит главным образом ориентироваться на геополитику, а игрокам на повышение будет сложно развить рост.
К тому же фьючерсы на индексы США слегка снижаются после вчерашнего роста, а азиатские рынки не показывают единой динамики. Негативное влияние на азиатских инвесторов 05-го оказали вышедшие данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая, опустившегося до многолетнего минимума. Однако цены на нефть Brent немного прибавили и колеблются в районе отметки $105,5 за баррель. Для российских инвесторов важным фактором остается геополитика - ситуация в юго-восточных регионах Украины и спекуляции по поводу ответных санкций РФ против стран Запада.
В лидерах роста в начале дня значатся акции ПИК (2,56%) и «СОЛЛЕРСа» (1,38%).
В лидерах снижения пребывают бумаги «Аэрофлота» (-2,16%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-1,78%).
Акции «Аэрофлота» идут вниз на новостях о возможном запрете транссибирских полетов европейских компаний. Российские чиновники рассматривают возможность ограничить или вовсе запретить транзитные полеты европейских авиакомпаний из Европы в Азию через территорию России.
05-го на мировых площадках стоит отметить публикацию окончательных индексов деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.00-11.30 Киева) и США за июль (17.00), динамику розничных продаж еврозоны за июнь (12.00 Киева).
В Штатах также стоит выделить динамику заказов в обрабатывающей промышленности в июне (17.00), до открытия основных торгов квартальные результаты представит Office Depot, после закрытия Walt Disney.
Говоря о технической картине российского фондового рынка, уместно отметит, что по индексу ММВБ стоит следить за диапазоном поддержки 1350-1370 пунктов. Пока цена удерживается выше него, стоит удерживать открытые в последние дни длинные позиции, с возможной целью 1420-1440 пунктов, где проходит сильное сопротивление. Пока «быкам» РФ можно рассчитывать лишь на технический отскок и только в случае, если цене удастся закрепиться выше отметки 1450 пунктов, можно будет говорить о дальнейшем росте и об увеличении доли рисковых активов в портфеле. В случае закрытия дня ниже отметки 1340 пунктов, про оптимистичный сценарий россиянам придется забыть.
Во-вторых, с роста котировок начали во вторник свою работу крупнейшие фондовые рынки Евросоюза. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,3%, Франкфуртской - на 0,35%, Парижской - на 0,45%.
Спрос на акции поддерживается общей позитивной оценкой европейскими инвесторами текущего состояния мировой экономики, а также попытками ряда инвесторов вновь войти на фондовый рынок ЕС после сильного падения, который он зафиксировал в предыдущие две недели.
«Ситуация в мировой экономике, которая во многом определяется состоянием США, позитивная - Федеральная резервная система держит ситуацию под контролем, безработица сокращается, инфляция низкая, - отметил аналитик из UBS Wealth Mangement Киран Ганеш. - В результате на биржах есть привлекательные активы, которые сейчас и пользуются спросом».
Лидером роста в начальной фазе торгов стали в ЕС акции французского банка Credit Agricole (4,38%). Несмотря на тот факт, что банк объявил о значительном падении доходов во втором квартале, интерес к нему усилился в связи с мерами по стабилизации португальского банка Banco Espirito Santo, в котором Credit Agricole имел 15% участия.
Крупное падение курса акций фиксирует на указанный час испанская телекоммуникационная группа Telefonica (-1,54%).
Тем не менее, фондовый рынок ЕС продолжает ощущать на себе геополитическое напряжение, создаваемое украинским кризисом. «Действия по стабилизации португальского банка Banco Espirito Santo несколько улучшили настроение европейских инвесторов, однако более серьезная проблема - озабоченность делового мира Евросоюза геополитической нестабильностью продолжает сохраняться, более того, она не показывает тенденции к снижению», - подчеркнул аналитик из брокерской фирмы Peel Hunt Йен Уильямс. При в наиболее уязвимом положении оказался фондовый рынок Германии.
Позднее 05-го будет опубликован композитный индекс PMI для еврозоны за июль, данные об объемах розничной торговли в зоне евро также за июль, а также уровень фабричных заказов в экономике США за июнь, композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США за июль.
О своей работе во втором квартале объявят Deutsche Post, Groupon. Toyota Motor отчитается о первом квартале текущего года, мультимедийные группы Walt Disney и Twenty-First Century Fox о доходах за минувший год.
Рынок акций Украины начал торги во вторник вялой разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,32% - до 1319,89 пункта, индекс ПФТС просел на 0,54% - до 471,92 пункта.
В индексе УБ утром наиболее всего подорожали акции Авдеевского КХЗ (+1,84%) и ЕМЗ (+1,27%), также повысились в цене акции Укрнефти (+0,41%).
Дешевели акции Донбассэнерго (-1,41%), Азовстали (-0,63%), Райффайзен Банка Аваль (-0,61%), Центрэнерго (-0,14%). На ПФТС обвалились котировки Укрнефти (-3,17%), подешевели акции Донбассэнерго (-0,37%). Лидерами роста были акции Северного ГОКа (+1,15%).
Отечественные фондовые индексы во вторник устремились вниз при невысоких торговых оборотах ввиду разгара сезона отпусков и сохранения неопределенной ситуации в зоне АТО: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,75% - до 1292,62 пункта, индекс ПФТС – на 0,63%, до 471,5 пункта.
В индексе УБ обвалились акции Укрнефти (-4,79%), Мотор Сичи (-3,16%), Авдеевского КХЗ (-2,06%), Алчевского меткомбината (-1,9%), Райффайзен Банка Аваль (-1,84%), Укрсоцбанка (-1,3%), Центрэнерго (-1,23%), ЕМЗ (-0,72%). В «плюсе» закрылись только акции Азовстали (+0,34%).
Объем торгов на УБ составил 28,94 млн. грн., в том числе акциями – 25,114 млн грн, на срочном рынке – 3,664 млн. грн.
На ПФТС данные о торгах не отображались по техническим причинам. Капитализация ПФТС за день снизилась на 0,44% - до 197,217 млрд. грн.
К полудню среды, 06 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, торги на российском рынке акций 6 августа 2014 г. начались падением фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,56% - до 1350,28 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1179,17 пункта, что на 1,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, утром 06-го общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается «умеренно негативным».
После существенных потерь во вторник фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки большей частью показывают негативную динамику. Цены на нефть Brent опустились под уровень в $105 за баррель, но пытаются опять к нему вернуться. Старт российской торговой сессии у россиян автор ожидает сегодня увидеть с понижением индекса ММВБ примерно на 0,2%, и предполагаем, что в дальнейшем этот фондовый индикатор может продолжить снижение в район отметки 1350 пунктов.
Вместе с тем, полагаю, на поведение фондового рынка РФ продолжит оказывать влияние развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание в среду привлекут данные по промышленным заказам в Германии, промышленному производству в Италии и Великобритании, ВВП Италии, торговому балансу США, а также запасам нефти и нефтепродуктов в США. Планируют отчитаться Standard Chartered, Swiss Re, Walt Disney и ряд других компаний. Вторничное вечернее падение фьючерсов на индекс РТС и на «голубые фишки» создает предпосылки для умеренно-негативного старта торгов в России. Думаю, следует ожидать открытия рынка с умеренным понижением около 0,2-0,3%, вблизи отметки 1355 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1350, 1340 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1370, 1385 п. Существует большая вероятность того, что в первые минуты торгов индекс ММВБ обновит свой близкий среднесрочный минимум (1356 п.). Это, в свою очередь, может стать сигналом для дальнейшей просадки индекса в район 1350 пунктов. Почему-то это автора не очень огорчает.
Во-вторых, крупнейшие фондовые биржи Евросоюза начали торги среды с падения котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,72%, Франкфуртской - на 1,19%, Парижской - на 0,67%.
Снижение рынка, по мнению аналитиков, связано с геополитическими факторами. «Ясно, что речь идет о шоке, вызванном санкциями ЕС против российской экономики, - отметил аналитик JPMorgan Asset Management Эндрю Голдберг. - Геополитика играет в Евросоюзе все усиливающуюся роль».
Глава Cabrera Capital Markets Ларри Перуцци добавил, что рынки находятся в непрочном состоянии. «Инвесторы склонны выводить с них свои активы при любом новом негативном повороте», - заметил он.
Рынки Европы падают вслед за негативным закрытием фондовых торгов в США. В лидерах снижения, как и в Америке, находятся акции компаний нефтегазового сектора. Эксперты считают, что это связано с подписанием между Россией и Ираном меморандума о расширении торгово-экономических связей по ряду направлений, в том числе в нефтегазовом комплексе. «Среднесрочное положение на мировом нефтяном рынке будет зависеть от того, насколько широким будет данное соглашение», - заметил аналитик из службы Energy Aspects Ричард Мэлинсон.
Отечественные фондовые площадки в среду утром продолжили понижательную тенденцию: по состоянию на 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,77% - до 1282,68 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 471,19 пункта.
В индексе УБ ускорили падение котировки Укрнефти (-4,79%), Мотор Сичи (-3,16%), продолжают дешеветь акции Авдеевского КХЗ (-2,06%), Алчевского меткомбината (-1,9%), Райффайзен Банка Аваль (-1,84%), Укрсоцбанка (-1,3%), Центрэнерго (-1,23%) и ЕМЗ (-0,72%). В «плюсе» только акции Азовстали (+0,34%).
На ПФТС дешевеют акции Азовстали (-1,49%) и Райффазен банка Аваль (-0,34%). В «зеленой зоне» торгуются акции Донбассэнерго (+0,49%).
Как мы сообщили выше, сессия на украинских площадках началась на негативном внешнем фоне: хотя опубликованная во вторник макростатистика носила смешанный характер, корпоративные новости и разгорающаяся «санкционная» война привнесли на рынки негатив.
Исходя из вышеизложенного, торги на наших площадках в среду пройдут с оглядкой на глобальные рынки и геополитические новости. Если последние не разочаруют, то после негативного открытия торгов на внутреннем рынке мы вправе ожидать технического отскока вверх значительно подешевевших за последние дни "фишки" сектора электрогенерации и компании «Укрнефть».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
