Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок США завершил сессию вторника ростом, индекс Dow Jones Industrial Average вырос до внутридневного рекордного максимума, в то время как S&P 500 показал свой самый большой однодневный прирост за 4 недели. Во второй половине дня рост на Уолл-стрит был вызван ралли в энергетических компаниях. Инвесторы также оптимистично оценивали, что ФРС продолжит держать процентные ставки на низком уровне в течение некоторого времени после доклада в Wall Street Journal.
Подъем рынка был вызван ралли в нефтяном секторе вслед за повышением стоимости топлива, а также усилением уверенности инвесторов в том, что Федеральная резервная система не будет торопиться с повышением процентных ставок.
Джон Хильзенрат, главный корреспондент WSJ в веб-трансляции сказал, что Федеральная резервная система может сохранить слова «значительное время» в своем заявлении, но определить их.
Двухдневная встреча по политике Комитета по открытым рынкам (FOMC), которая началась во вторник, может предложить самое ясное представление еще о том, будет ли центральный банк США повышать ставки раньше, чем ожидалось.
«ФРС не нужно спешить и она будет очень осторожной. Она не хочет сделать ошибку, поднимая процентные ставки слишком рано и рискуя опрокинуть экономику назад к более медленными темпам роста», - пишет Скотт Рен, старший стратег Wells Fargo Advisors. – «Те, кто предвосхищает более воинствующий тон со стороны ФРС, скорее всего, будут разочарованы».
Акции компании Humana Inc. выросли на 3,2% на фоне сообщения о программе выкупа акций компании. На 20% обвалились акции Majesco Entertainment Co. после очень плохого отчета за III квартал. После падения в понедельник на 2,8% выросли акции Tesla Motors Inc.
Нефть подорожала во вторник. В результате поднялись котировки акций нефтепроизводителей и нефтесервисных компаний: Exxon Mobil Corp. - на 1,2%, Chevron Corp. - на 0,6% и Schlumberger Ltd. - на 1,9%. Курс ценных бумаг Humana Inc. увеличился на 3,7% после того, как страховая компания объявила о намерении выкупить собственные акции на $2 млрд. Рыночная стоимость Zillow Inc. подскочила на 6,1% - до $133,36, что стало максимальным дневным повышением с июля. Аналитики Stephens Inc. рекомендовали покупать акции интернет-сайта недвижимости и установили прогнозную цену на отметке $170.
Бумаги SodaStream International Ltd. подорожали на 1% (до $31,76) на информации о том, что производитель аппаратов для производства газированной воды ведет переговоры с британским инвестфондом, который может приобрести его за $840 млн, то есть по $40 за бумагу.
В то же время капитализация фармацевтической компании Avanir Pharmaceuticals Inc. снизилась на 3,4%. Накануне стоимость ее бумаг взлетела на 85% на информации о положительных результатах испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера.
Кроме того, почти на 20% упала цена акций Majesco Entertainment Co. после того, как разработчик видеоигр сообщил о более значительном убытке по итогам минувшего квартала.
Индекс S&P500 вырос на 14,85 пункта, или на 0,8%, до 1 998,98 пунктов, энергетический сектор и сектор здравоохранения показали рост.
Индекс Dow Jones Industrial Average DJIA вырос на 100,83 пункта, или на 0,6%, до 17 131,97, после достижения рекордного внутридневного максимума.
Индекс Nasdaq Composite добавил 33,86 пункта, или 0,8%, до 4552,76.
Европа
Европейский фондовый рынок снизился на вторничной сессии, так как инвесторы ввиду неопределённости исхода заседания ФРС и референдума в Шотландии могли сократить позиции.
В последнее время на первый план среди факторов, влияющих на европейские рынки, вышел референдум о независимости Шотландии, который пройдет 18 сентября. По опросам, его итоги являются непредсказуемыми, что усиливает волатильность европейских рынков.
«Референдум о независимости Шотландии пройдет в худшее время, какое только можно представить, - заявил Андреас Утерманн, главный директор по инвестициям компании Allianz Global Investors, подразделения германской страховой группы Allianz. - Всеобщие усилия должны быть сфокусированы на обеспечении стабильности восстановления экономики. На дискуссии по поводу независимости растрачивается огромное количество энергии», - добавил он.
Индекс экономических ожиданий от ZEW в Германии снизился сильнее, чем ожидалось. Показатель оценки текущих условий снизился с 44,3 в августе до 25,4 в сентябре, при ожидаемом значении 41,0. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,31%.
В Германии DAX 30 снизился на 0,28%.
Во Франции CAC 40 снизился на 0,44%.
В Великобритании FTSE 100 снизился на 0,18%, сохранив снижение после выхода данных о неожиданном снижении инфляции в августе.
Азия
Котировки акций на Токийской фондовой бирже не сумели удержать рост и ушли в «минус». Рост котировок на Токийской фондовой бирже сменился падением показателей на закрытии торгов.
По мнению Ёсихиро Окумуры, аналитика компании Chiba Bank Asset Management, это связано с тем, что инвесторы заняли выжидательную позицию.
«Они ждут реакции рынка США на результаты сегодняшнего заседания ФРС, а также результатов референдума в Шотландии. Растет число инвесторов, которые стремятся выжидать, пока события не наступят, и до этого фиксировать прибыль», - полагает эксперт.
Среди лидеров роста производитель силикона Sumco, чьи акции выросли на 3,14%, Nisshin Seifun Group (2,66%), интернет-корпорация Yahoo Japan (1,93%).
Упали в цене акции транспортных компаний Mitsui OSK Lines (-3,23%) и Kawasaki Kisen Kaishа (-1,76%)
Курс доллара сохраняется на высоком уровне ¥107,23 - 107,24 за доллар.
Индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,14%. Он упал на 22,86 пункта и составил 15888,67 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, который фиксирует курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также уменьшился на 0,45% и оказался на черте 1304,96 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций закрыл торги ростом на 0,6-1,6% на ожиданиях господдержки банков и отсутствии контрсанкций РФ — торги на российском рынке акций 16 сентября завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ прибавил 1,59% - до отметки 1477,31 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «потяжелел» на 0,61% - до 1202,00 пункта. Объем торгов по итогам дня превысил 1,8 трлн. руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции «Роснефти» (+3,58%), Сбербанка (+2,60%), «Норникеля» (+2,21%), «Газпрома» (+1,88%) и т.п. В «красной зоне» массированных распродаж «голубых фишек» не наблюдалось.
Рынок акций РФ закрыл торги вторника уверенным ростом на ожиданиях господдержки банков и отсутствии контрсанкций. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже прибавил 1,59% до 1477,31 пункта, индекс РТС вырос 0,61% до 1202 пункта, чувствуя себя менее уверенно из-за ослабления рубля. Рубль 16-го достиг очередного исторического минимума против доллара, побывав на отметке 38,93 рубля, и против евро, поднявшись до уровня 50,37 рубля впервые с 5 мая.
Российский рынок во вторник, после неуверенной динамики в первой половине дня, к завершению торгов ускорил темпы роста после заявлений замглавы Минфина Алексея Моисеева о том, что Минфин и ЦБ обсуждают возможность предоставления поддержки банковскому сектору в связи с недостатком валютной ликвидности из-за санкций. Из значимых для рынков в ближайшее время факторов, помимо геополитики, можно отметить намеченное на завтра подведение итогов заседания ФРС, которое может повлиять и на российские активы.
Уже после закрытия российского рынка начнется заседание ФРС США - главное событие недели. Если Федрезерв продолжит курс на сворачивание QE-3 и будет обсуждать возможность повышения учетной ставки в будущем, укрепление доллара на мировых рынках продолжится. Соответственно, стоимость остальных активов может испытать давление.
При недостатке торговых идей и наличии вероятности введения заградительных мер на импорт подержанных автомобилей и одежды очень интересно будет послушать итоги стартующего во вторник двухдневного заседания FOMC ФРС США.
Автор при этом отмечает, что технически в ближайшее время индекс ММВБ предположительно продолжит колебаться в рамках диапазона 1440-1480 пунктов, который является частью более широкого диапазона 1400-1500 пунктов.
В лидерах роста к концу дня из наиболее ликвидных акций бумаги «ФосАгро» (4,6%) и котировки АЛРОСЫ (4,4%).
Поддержку акциям «ФосАгро» оказали сообщения о том, что американский инвестор Джим Роджерс вошел в совет директоров компании в качестве независимого директора. Комментируя динамику акций АЛРОСА, укажем, что они снизились за последний месяц более, чем на 15% на фоне возможной проверки компании со стороны госорганов. Локально акции являются перепроданными, и мы ожидаем отскок акций в район 38-39 рублей, так как считаем безосновательными опасения инвесторов по поводу проверки, учитывая, что это госкомпания.
Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 2,7%, Бумаги ВТБ прибавили 2,5%.
Акции банков РФ росли на ожиданиях возможной господдержки Минфина и ЦБ.
Лидировали в снижении котировки Sollers (-3%) и акции «Яндекса» (-3%).
Торги в США во вторник открылись незначительными изменениями основных индексов, которые к завершению торгов в России прибавили порядка 0,2% в ожидании решений ФРС по денежно-кредитной политике. Итоги заседания будут подведены 17-го. По прогнозам, Федрезерв продолжит сокращение программы выкупа активов, но наиболее интересной для инвесторов будет информация о намерениях повышения ключевой процентной ставки, а также прогнозы по национальной экономике. Опубликованная сегодня в Штатах статистика показала, что производственная инфляция в августе не изменилась против ожиданий роста на 0,1% в месячном измерении.
В среду на мировых площадках стоит отметить публикацию протоколов заседания Банка Англии, окончательную инфляцию еврозоны и США в августе, отчет Министерства энергетики США о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю и, наконец, итогов двухдневного заседания ФРС с экономическими прогнозами и комментариями регулятора. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 16 сентября, снизился на 1,92 пунктов или на 0,45%, установившись на уровне 421,10 пунктов. Объем торгов за день составил 393 589 354,26 грн., акциями наторговали 27 170 014,71 грн., корпоративными облигациями - 361 176,89 грн., гособлигациями - 365 885 386,96 грн., инвестиционными сертификатами - 172 775,70 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 15 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 10,14 пунктов или на 2,34%, установившись на уровне 423,02 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 120,57 пункта или на 40,12% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, подавляющее большинство азиатских фондовых индексов снижаются во вторник.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific, в ходе торгов остался на прежнем уровне. Японский Nikkei 225 опустился на 0,3%, как и австралийский S&P/ASX 200, который упал на 0,2%, а китайский Shanghai Composite на 0,1%. Утренние торги в Гонконге были закрыты из-за тайфуна.
Негативные настроения усилили слабые данные о прямых иностранных инвестициях в Китай. Инвесторы также ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 16-17 сентября и новых сигналов о сроках нормализации денежно-кредитной политики.
Японские акции дешевеют, отыгрывая общее падение рынка в понедельник, когда в Японии был выходной.
На заседании ФРС 16-17 сентября планируются к обсуждению дальнейшее сокращение выкупа ценных бумаг и перспективы возможного увеличения процентной ставки на фоне противоречивых данных об экономике США, включая неожиданное снижение объема промышленного производства в августе.
«Крайне важным будет понять, планирует ли ФРС менять формулировки прогноза процентных ставок. В ожидании этого решения на азиатских рынках могут возникнуть определенные трудности. Я считаю, что в ближайшие несколько месяцев на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность», - заявил глава отдела исследований инвестиционных рынков Colonial First State Global Asset Management Стивен Холмарик.
Японская SoftBank Corp., инвестор китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., прибавила 3,6% в Токио после повышения оценки стоимости акций в рамках IPO Alibaba. Стоимость Fuso Chemical Co. обвалилась на 19% после объявления о дроблении акций.
Акции Ramsey Health Care Ltd подешевели на 3,2% в Сиднее после продажи доли участия в ней компанией Paul Ramsey Holding Pty. Ulvac Inc., японский производитель вакуумных устройств, просел на 6,1% после понижения рейтинга его бумаг брокером Macquarie. Котировки австралийских компаний пошли вниз: бумаги Santos Ltd. подешевели на 0,6%, Oil Search Ltd. - на 0,7%, а Caltex Australia Ltd. - на 0,2%.
Во-вторых, крупнейшие фондовые биржи Евросоюза во вторник начали работу снижением основных индексов, к 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи снизился на 0,24% до 6787,83, Франкфуртской - на 0,26% до 9634,55, Парижской - на 0,29% до 4415,64.
В последнее время на первый план среди факторов, влияющих на европейские рынки, вышел референдум о независимости Шотландии, который пройдет 18 сентября. По опросам, его итоги являются непредсказуемыми, что усиливает волатильность европейских рынков.
«Референдум о независимости Шотландии пройдет в худшее время, какое только можно представить, - заявил Андреас Утерманн, главный директор по инвестициям компании Allianz Global Investors, подразделения германской страховой группы Allianz. - Всеобщие усилия должны быть сфокусированы на обеспечении стабильности восстановления экономики. На дискуссии по поводу независимости растрачивается огромное количество энергии», - добавил он.
Если Шотландия проголосует за независимость, возрастет риск того, что Великобритания выйдет из ЕС, а это не позитивно для европейских активов, полагает Андреас Утерманн.
Неважный внешний антураж (как мы указали выше, фондовые биржи Азии и Европы нынче снижаются) предопределили пребывание отечественных «голубых фишек» в «красной зоне».
В «минусе» торговались бумаги ГМК-элиты (Алчевского МК, Азовстали, ЕМЗ, Авдеевского и Ясиновского КХЗ, ПГОКа и СевГОКа, Харцизского ТЗ), Аваля, Донбасс- и Центрэнерго, Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов, Укрнефти, Мотор Сичи, Стирола и Укртелекома.
Противостояли этой «могучей кучке» робкие нынче «оптимисты», цена которых, вопреки всему, росла: Днепр- и Западэнерго, Укрсоцбанк.
Полагаю, в тревожные «красный цвет» 16-го окрасятся и наши биржевые индексы.
Отечественный фондовый рынок завершил торги во вторник разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ), восстанавливаясь после резкой просадки днем ранее, повысился на 2,47% - до 1086,94 пункта, индекс ПФТС просел на 0,45% - до 421,1 пункта.
Объем торгов на УБ составил 73,7 млн. грн., на ПФТС - 393,6 млн. грн. Капитализация ПФТС снизилась на 13,09% - до 143,333 млрд. грн.
В «индексной корзине» УБ больше всех подорожали акции Крюковского вагоностроительного завода (+7,37%), Авдеевского КХЗ (+5,19%) и Центрэнерго (+3,56%). Подешевели только акции Донбассэнерго (-1,25%) и Укрнефти (-0,16%).
В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Алчевского меткомбината (-12,54%), Северного ГОКа (-11,73%) и Азовстали (-7,76%). Тройку лидеров роста составили акции Днепрэнерго (+3,63%), Полтавского ГОКа (+3,36%) и Авдеевского КХЗ (+2,4%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,26% - до 288,29 пункта при объеме торгов 6,57 млн. злотых (26,2 млн. грн.). Индекс в «зеленую зону» вытянули единственно подорожавшие акции «Астарты» (+2,16%). С отрицательной динамикой лидировали акции Coal Energy (-3,92%), «Весты» (-3,45%) и KSG Agro (-3,33%).
К полудню среды, 17 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, торги на российском рынке акций 17 сентября 2014 г. начались разнонаправленным движением фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,47% - до 1470,39 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1203,59 пункта, что на 0,13% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, в среду российскому фондовому рынку придется переварить много очень важных новостей. Еще 16-го вечером поступили как негативные, так и позитивные новости, и пока трудно сказать какие перевесят.
С одной стороны, на все мировые рынки привнес новую порцию оптимизма ЦБ Китая с заявлением, о предоставлении новой ликвидности 5-ти крупнейшим банкам в размере 500 млрд. юаней. На этой новости взлетели вверх американские площадки и почти все сырьевые активы, в том числе и нефть. Подобное событие также поддержит и российский фондовый рынок, но весь позитив может испортить еще одна новость, связанная с арестом председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Ему предъявлено обвинение в хищении акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии, и отмывании денежных средств, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Данное событие может вновь подорвать интерес зарубежных инвесторов ко всем российским активам. Аналитики не исключают, что данный арест связан с компанией Башнефть, которую решили отобрать у миллиардера.
В целом же перед открытием российского рынка сложился «смешанный» внешний фон.
Американские площадки после российского закрытия подросли. Азиатские индексы 17-го торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра падает на 0,05%, а фьючерс на Brent на 0,1%. Но из-за ареста Евтушенкова российский фондовый рынок в среду будет испытывать давление со стороны продавцов. И без того не слишком привлекательный инвестклимат ухудшился.
Российский индекс ММВБ, который накануне закрылся на 1477 пунктах, возможно, попытается укрепиться на достигнутом уровне. Однако, думается, не слишком приятные новости об аресте владельца АФК «Система» Владимире Евтушенкове могут и продавить котировки российских акций вниз, так как данный факт вновь поднимает вопрос инвестиционной привлекательности российских активов.
Во-вторых, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза 17-го начали работу небольшим ростом основных индексов в ожидании решений Федеральной резервной системы США. К 11.15 Киева главный индекс Лондонской биржи поднялся на 0,02% до 6793,78 пункта, Франкфуртской - на 0,26% до 9657,62 пункта, Парижской - на 0,32% до 4423,22 пункта.
Европейские площадки следуют за динамикой американского рынка, который во вторник завершил работу ростом котировок на фоне ожиданий, что Федрезерв сегодня объявит о том, что после завершения программы количественного смягчения намерен сохранять низкие процентные ставки долгое время. «Руководители Федеральной резервной системы, скорее всего, сохранят фразу о том, что они намерены оставить низкие учетные ставки на продолжительное время, но они, скорее всего, сделают оговорку, что величина учетной ставки будет зависеть от показателей экономики. Таким образом, это будет знаком о готовности ужесточить политику, однако это не будет выглядеть как заявление о намерениях», - считает глава отдела инвестиция компании Crossbridge Capital Маниш Сингх.
Отечественный рынок акций в начале торгов в среду демонстрирует умеренное восхождение: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,55% - до 1092,96 пункта, индекс ПФТС - на 0,3%, до 422,36 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подорожали бумаги Азовстали (+3,75%), Донбассэнерго (+3,68%) и ЕМЗ (+3,47%). Дешевели только акции Крюковского вагоностроительного завода (-2,85%) и Алчевского меткомбината (-1,15%).
Среди индексных акций ПФТС в «зеленой зоне» находились бумаги Харцызского трубного завода (+7,13%), Авдеевского КХЗ (+3,26%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,18%), и в «красной» - Северного ГОКа (-6,25%) и Донбассэнерго (-2,39%).
Как утверждают профильные аналитики, принятый днем ранее Верховной Радой закон о предоставлении особого статуса отдельным районам в Донецкой и Луганской областях дает некоторую надежду на продолжение перемирия на востоке страны.
Вместе с тем, нельзя не обратить внимание, на очевидную «спорность» закона. Прежде всего, из-за «кухни» его голосования.
Не секрет, что несмотря на принятие указанного закона, ситуация в регионе далека от нормализации. На этом фоне, наиболее вероятно, что акции предприятий, активы которых находятся в контролируемой пророссийскими отморозками зоне, по-прежнему будут находиться под давлением «медведей».
В этом контекст отскок индекса УБ днем ранее выглядел весьма неуверенным, в связи с чем в среду не исключено возобновление снижения индикатора. Ближайшая серьезная поддержка по индексу, может возникнуть разве на отметке 900 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
