Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились в пятницу уверенным ростом основных индексов на фоне хороших квартальных отчетов американских компаний.
«Опасения по поводу состояния мировой экономики несколько ослабли, и внимание инвесторов переключилось на продолжающийся в США сезон корпоративной отчетности за третий квартал текущего года. Пока отчетность американских компаний выглядит довольно неплохо», - отметил аналитик банка J.P.Morgan Дэвид Лебовитц.
Хорошие финансовые результаты представили, в частности, промышленный конгломерат General Electric, банк Morgan Stanley и производитель электронных систем управления Honeywell. Акции этих компаний выросли по итогам торгов на 2,4%, 2,1% и 4,2% соответственно.
Полагаю, участники американского рынка продолжали также отыгрывать заявление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса (одного из 12 региональных банков, входящих в структуру ФРС), Джеймса Булларда о том, что американскому центробанку, возможно, стоит повременить с полным сворачиванием программы экономического стимулирования.
В начале года ФРС приступила к постепенному сворачиванию программы количественного смягчения. На сентябрьском заседании регулятора объем ежемесячного выкупа активов был снижен до $15 млрд. При этом глава ФРС Джанет Йеллен намекнула на то, что программа будет полностью свернута уже в конце октября.
Порадовала инвесторов и последняя статистика по рынку недвижимости. Министерство торговли США сообщило в пятницу, что объем строительства новых домов в сентябре текущего года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 6,3 проц. Эти данные оказались лучше ожиданий аналитиков.
Кроме того, в пятницу Университет Мичигана опубликовал свой индекс потребительского доверия в США за октябрь. Этот показатель превысил ожидания аналитиков, оказавшись на самом высоком уровне за последние семь лет.
Акции нефтесервисной компании Schlumberger Ltd. подорожали на 3,7% на фоне финансовой отчетности и заявления о том, что снижение цен на нефть не окажет существенного влияния на ее бизнес. Бумаги Morgan Stanley выросли на 2,1% после сообщения об увеличении прибыли в третьем квартале почти в два раза. Котировки акций Schlumberger Ltd. в пятницу увеличились на 3,7% после того, как нефтесервисная компания завершила третий квартал с сильными финансовыми показателями за счет роста активности в Северной Америке и устойчивого спроса в странах Латинской Америки, Европы, Африки и СНГ. Рыночная стоимость Morgan Stanley поднялась на 2,1%. Банк удвоил чистую прибыль в июле-сентябре, в частности, благодаря повышению доходов от операций с акциями и облигациями. Как прибыль, так и выручка Morgan Stanley превзошли прогнозы. Бумаги General Electric подорожали на 2,4%. Многопрофильная корпорация увеличила прибыль в третьем квартале на 11%, при этом она оказалось выше ожиданий.
Капитализация Honeywell International Inc. выросла на 4,3%. Промышленно-технологическая корпорация улучшила нижнюю границу прогноза прибыли на 2014 год после того, как в июле-сентябре она превзошла прогнозы аналитиков. В то же время цена акций Google Inc. класса «А» опустилась на 2,6%, поскольку интернет-гигант в минувшем квартале получил прибыль и выручку хуже консенсус-прогнозов.
Курс ценных бумаг Urban Outfitters Inc. рухнул на 14% после того, как розничная компания заявила о более низких, чем ожидалось, квартальных продажах. Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой активности в стране - вырос на 263,17 пункта (1,63%) и составил 16380,41 пункта.
Индекс S&P 500 (включает 500 самых крупных компаний американского рынка) повысился на 24 пункта (1,29%) до отметки 1886,76 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 41,05 пункта (0,97%) до отметки 4258,44 пункта.
Между тем, по итогам недели Dow Jones и S&P 500 потеряли по 1%, NASDAQ - 0,4%.
Европа
Европейские рынки выросли в пятницу после длительного снижения, темп роста стал самым большим за три недели, на ожиданиях что негативные данные о состоянии европейской экономики повысят давление в сторону увеличения стимулирования экономики и смягчения денежной политики. На европейских биржах в пятницу произошел резкий рост после того, как заявления членов руководства центробанков США и Великобритании внушили рынкам надежды на продление срока реализации мер по стимулированию их экономик. Показатели роста индексов в течение одной сессии оказались 17-го самыми высокими с 2011 года.
Акции увеличили рост начала дня после того, как Бенуа Кёр (ЕЦБ) заявил, что выкуп активов будет начат в ближайшие дни. Акции всех 19 отраслевых групп Stoxx 600 выросли. Автомобильным компаниям помогла информация о росте продаж в сентябре, нефтегазовые компании восстанавливались после достижения минимального уровня а три года, а банки — минимума за год. Информация о начале покупок активов со стороны ЕЦБ увеличивает определённость, возникшую в начале октября после неявного комментария президента ЕЦБ Марио Драги.
«Участники рынка получили некоторое облегчение в конце недели после заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда, который предположил, что ФРС может продолжить программу покупки активов после октября, чтобы противодействовать чрезмерному сокращению инфляции», - заявил аналитик Sucden Financial Каш Камал. «Рынки также поддержало заявление главного экономиста Банка Англии Эндрю Холдейна. Летом он занимал нейтральную позицию относительно потенциального повышения учетной ставки, однако сейчас он сказал, что выступает за то, чтобы отложить этот шаг», - отметил эксперт.
«Участники рынка занимают все более осторожную позицию по отношению к грядущему повышению учетных ставок по обе стороны Атлантики. Многие из них, принимая во внимание прогноз замедления роста экономик Европы и Китая и сохраняющуюся угрозу дефляции, решили распродавать акции, переводя капиталы в более надежные активы», - отмечает Каш Камал.
Наиболее сильным был рост рынка в Греции — на 7,2% по индексу ASE. Премьер-министр Самарас заявил, что Греция проводит переговоры с международными кредиторами о возможной резервной кредитной линии, которая будет доступна в случае, если стоимость заимствования на рынке будет слишком велика при выходе страны из программы помощи.
Ближе к завершению сессии европейский рынок поддержали новости из США, где фондовый рынок рос с открытия, а экономические данные были положительными: число закладок домов и разрешений на строительство выросло, индекс настроения потребителей от университета Мичигана вырос выше ожиданий.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,8% после снижения на 7,7% за предыдущие восемь дней, когда он достиг минимального уровня за год.
Объем торговли акциями, входящими в Stoxx 600, был в пятницу на 43% выше 30-дневной средней.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи вырос на 1,85%, до 6310,29 пункта, Франкфуртской - на 3,12%, до 8850,27 пункта, Парижской - на 2,92%, до 4033,18 пункта.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, поднялся на 2,70% и по итогам дня составил 1280,73 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, поднялся на 3,05% и составил 2962,24 пункта.
На 2,79%, до 318,68 пункта, вырос и общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы».
Азия
Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник вслед за подъемом фондовых рынков США и Европы.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific увеличился в ходе торгов на 2,1% - до 136,54 пункта. Индекс MSCI Asia Pacific снижался по итогам предыдущих шести недель на сигналах ослабления темпов глобального экономического подъема, на прошлой неделе индикатор упал до минимума с марта.
«Негатив, отмечавшийся в последние недели, был чрезмерным», - говорит стратег по глобальным рынкам LGT Capital Partners в Гонконге Микио Кумада.
Японский индекс Topix взлетел на 4%, что стало максимальным скачком и июня 2013 года, на информации газеты Nikkei о том, что государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) намерен увеличить целевой показатель инвестиций в акции местных компаний до 25% с нынешних 12%.
Другой фондовый индикатор Японии - Nikkei - увеличился на 4%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 1,6%.
«Новости от GPIF очень позитивны, - отмечает аналитик Vantage Capital Markets в Гонконге Стюарт Бивис. - Я ожидал увеличения целевого показателя инвестиций в акции местных компаний до 20-30%, и 25% - очень хороший показатель". GPIF также планирует увеличить вложения в зарубежные акции и облигации до 30% с 23% и уменьшить вложения в местные бонды до 40% с 60%, пишет Nikkei. Акции Toyota Motor Corp. в понедельник подорожали на 5,2% вслед за ослаблением иены относительно доллара США. Курс иены к доллару опустился в ходе торгов на 0,4% - до ¥107,27.
Котировки акций китайских компаний в Гонконге выросли на сигналах того, что власти КНР наращивают меры стимулирования экономики, индекс Hang Seng China Enterprises подскочил на 0,6%.
Так, по данным источников, Народный банк КНР планирует влить в банковскую систему порядка 200 млрд. юаней ($32,6 млрд.), чтобы увеличить доступность кредитования и поддержать экономический рост. Средства будут предложены 20 крупным банкам, в том числе в регионах.
Акции китайских банков Citic Bank, Minsheng Bank и China Merchants Bank подорожали соответственно на 1,3%, 1,6% и 0,5%.
«Китайское правительство вливает деньги на рынок, и рынок позитивно встречает этот шаг, - отмечает аналитик Zheshang Securities Co. в Шанхае Ван Вэйцзюнь. - Тем не менее, инвесторы сохраняют осторожность в ожидании статданных, которые будут опубликованы во вторник и, возможно, будут не слишком позитивными». Китай 21 октября опубликует данные о динамике ВВП за третий квартал, а также сентябрьские показатели розничных продаж и промпроизводства.
Котировки акций всех ведущих 225 компаний, отраженных в индексе Nikkei, показали 20 октября рост в ходе торгов на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже.
Аналитики связывают итоги торгов с ростом важнейшего показателя деловой активности в США - индекса Dow Jones в конце прошлой неделе (+1,63%), а также с сообщением о проекте реформы Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии (GPIF).
«Информация о новом распределении целевых показателей инвестиций Государственного пенсионного фонда Японии подтолкнуло рынок к росту», - считает эксперт Nomura Securities Co. Аяко Тэрада.
По информации газеты «Nikkei», компания, управляющая $1,2 трлн., изменит свои целевые показатели инвестиций и будет вкладывать в акции японских компаний 25% вместо 12%, а также снизит долю в государственных облигациях с 60% до 40%.
«Негативная тенденция, которую мы наблюдали последние пару недель, была явно преувеличена. Рынки Европы и Японии показывают хорошую ликвидность, а Федеральная резервная система США достаточно гибкая и может оперативно отреагировать на любой шок», - отметил аналитик LGT Capital Partners Микио Кумада.
Наибольший рост на Токийской бирже показали компании-производители машин и оборудования Mitsubishi Electric Corp. (6,09%) и Hitachi Zosen Corp. (7,56%).
Акции ни одной из ведущих 225 компаний не упали в цене, однако меньше остальных выросли котировки Kawasaki Kisen Kaisha (0,91%) и Yahoo Japan Corp. (1,00%), Курс иены по-прежнему продолжил падение и составил ¥107,25 за $1,00.
В результате за торговый день Nikkei показал мощный рост в 3,98% и достиг уровня в 15 111 пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также продемонстрировал наиболее выдающиеся показатели за текущий год (рост 4,0%) и вышел на уровень 1,224 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций по итогам торгов значительно вырос на улучшении внешнего фона и новостях из Милана - российский рынок акций к закрытию торгов пятницы вырос на 1,8-2,7% по индексам, оттолкнувшись вверх от многомесячных минимумов, достигнутых в четверг. Индекс ММВБ по итогам дня вырос на 1,79% и составил 1384,72 пункта, индекс РТС — на 2,65%, до 1072,94 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Снижение доллара на 20 копеек обусловило больший рост долларового индекса РТС по сравнению с рублевым ММВБ.
Рынок акций РФ по итогам торгов пятницы значительно вырос на улучшении внешнего фона и новостях из Милана. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже увеличился на 1,79% до 1384,72 пункта, РТС - на 2,65% до 1072,94 пункта.
Рынок РФ последний день рабочей недели провел на положительной территории, ускорив темпы роста по ходу дня ввиду улучшения внешнего фона и коррекции цен на нефть. Инвесторы также со вниманием следили за новостями с миланского форума «Азия-Европа». Ближе к вечеру президент Украины Петр Порошенко заявил, что в газовом вопросе достигнут сдержанный прогресс. Аналитики отмечают дешевизну российских акций, но подчеркивают, что дальнейшая динамика будет во многом зависеть от ситуации на Украине.
Российский фондовый рынок на неделе выглядел лучше других площадок, несмотря на дешевеющую нефть и нестабильность на валютном рынке.
Аналитики РФ считают, что на текущий момент тамошний рынок выглядит перепроданным. Фактором для снятия локальной перепроданности может стать отмена санкций по отношению к России со стороны Евросоюза, но многое будет зависеть от развития ситуация на Украине. По мнению экспертов, в случае частичного снятия санкций, туземные индексы могут показать рост на 10-15%.
Лидерами роста к концу дня стали акции «Системы» (8,3%) и «Фармстандарта» (7,8%). В лидерах падения к концу дня оказались бумаги НЛМК (-3%) и «Магнита» (-1,6%).
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,3%, торгуясь на уровне $86,1 за баррель. Говорить о начале разворотной тенденции на рынке нефти пока крайне рано, поскольку для этого должно измениться соотношение спроса и предложения на мировом нефтяном рынке, а до этого без согласия картеля ОПЕК пока еще далеко.
В понедельник, 20 октября, на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: публикация статистики по индексу цен производителей Германии за сентябрь (09.00 Киева), квартальная отчетность Halliburton, отчетности Apple, IBM, Texas Instruments после закрытия основных торгов в США. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 17 октября, вырос на 1,30 пункта или на 0,29%, установившись на уровне 452,26 пунктов. Объем торгов за день составил 649 395 064,41 грн., акциями наторговали 15 250 917,79 грн., корпоративными облигациями - 21 006 572,35 грн., гособлигациями - 613 136 194,27 грн., инвестиционными сертификатами - 1 380,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 16 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,70 пунктов или на 0,60%, установившись на уровне 450,96 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 151,73 пункта или на 50,49% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 17 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы в пятницу совершают отскок наверх на улучшении внешнего фона, ждут новостей из Милана. Индекс ММВБ в начале торгов к 09.25 Киева на Московской бирже растет на 0,62%, находясь на отметке 1368,76 пункта, а индекс РТС увеличивается на 0,76%, находясь на уровне 1053,19 пункта.
Рынок наших недружелюбных соседей начал день в плюсе на фоне улучшения настроений на мировых фондовых площадках и, в частности, разворота цен на нефть. Котировки Brent вернулись к отметке $86 за баррель, что с утра задает туземным игрокам оптимистичный настрой.
17-го в Милане продолжится двухдневный форум, в котором примет участие завравшийся Владимир Путин и где должна состояться его встреча с президентом Украины Петром Порошенко. Эксперты РФ отмечают, что прогресс в переговорах как по украинскому кризису, так и газовому вопросу может принести дополнительный оптимизм на рынки.
Сформировавшиеся в середине текущей недели сильное негативное движение практически по всем классам активов постепенно нивелируется, и на рынках все отчетливее проявляется стабилизация. Риски по глобальной экономике, а также перспективы замедления экономики США, материализовались в возможность переноса сроков сворачивания программы QE ФРС, заявил вчера представитель ФРС Дж. Буллард. Отскок по нефти может придать положительный импульс динамике рубля, что сформирует положительный сантимент и на рынке акций.
Стало известно, что злостный «опоздун» Путин в ходе беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель на встрече в Милане обсудил ход реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине и газовый вопрос. Важной датой для рынка, в связи с этим, станет следующий вторник, когда может быть подписан контракт по газу между Россией и Украиной.
Возвращаясь к теме внешнего фона, отметим, что фондовые индексы США закрылись без заметных изменений, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, азиатские находятся в среднем в «минусе».
Автор, исходя из этого, ожидает, что в начале пятницы стабилизация нефтяных цен позволить приостановить снижение у россиян, однако, данные технического анализа указывают на возможность возвращения к нисходящему движению по индексу РТС.
В лидерах роста в начале дня обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», которые прибавляют 1,96% и 1,5% соответственно. В лидерах падения пребывают обыкновенные акции «Башнефти» (-1,25%) и котировки «М. Видео» (-0,86%).
На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: число начатых строительств домов в сентябре (15.30 Киева), выступление главы ФРС Джанет Йеллен (15.35), предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за октябрь (16.55). Квартальные отчетности General Electric, Honeywell, Morgan Stanley.
Во-вторых, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза начали работу ростом основных котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,18%, Франкфуртской - на 0,46%, Парижской - на 0,34%.
По мнению экспертов, рынок краткосрочно позитивно отреагировал на новости от ФРС США о возможности продления программы количественного смягчения (QE). При этом повода для длительного оптимизма аналитики не видят.
«Рынки Евросоюза позитивно реагируют сейчас на поступающие заявления членов руководства Федрезерва США о том, что программа количественного смягчения может быть продлена, - заявила аналитик из JPMorgan Asset Management Анастасия Аморозо. - Однако не следует обольщаться, в среднесрочной перспективе эти заверения могут не убедить рынки».
По мнению главного экономиста аналитической службы High Frequency Economics Карла Уайнберга, рост рынка сдерживают опасения относительно состояния мировой экономики. «Сейчас очень широко обсуждаются, в том числе внутри Международного валютного фонда, вопросы слабости мировой экономики, что имеет прямое влияние на настроения инвесторов», - подчеркнул он. - Одновременно из ряда регионов мира, в первую очередь из еврозоны, продолжают поступать разочаровывающие статистические данные о состоянии деловой конъюнктуры».
Эксперт добавляет, что существует и еще одна серьезная проблема. «В течение последнего времени финансовые рынки в излишней степени полагались на новые индексы, которые еще не прошли проверку временем. Эти индексы создавали искаженную картину состояния дел, указывая, что в европейской экономике идет процесс выздоровления. На самом деле его не было. Я думаю, что сейчас рынки поменяли свою точку зрения. Заметим, что общая ситуация в мировой экономике сейчас аналогичная той, что существовала две недели назад, однако поменялся взгляд на происходящие события. Именно это и стало причиной потрясения рынков на текущей неделе», - считает Уайнберг.
Глава отдела валютной стратегии BNP Paribas Стивен Сейвер в свою очередь отмечает, что инвесторов также тревожит ситуация с дефляцией в ряде стран ЕС и, соответственно, возможные шаги Евроцентробанка.
«Положение достаточно тревожное. Идет процесс падения темпов экономического роста, в том числе в Германии. При этом основной проблемой экономики еврозоны стало отсутствие в ней инфляции. Согласно последним данным, инфляция составляет в зоне евро 0,3%, при этом пять стран этого экономического блока фиксируют сейчас дефляцию. Это происходит в условиях, когда ЕЦБ поставил перед собой задачу поддерживать умеренную инфляцию. Видно, он не достигает своих целей. При этом усиливается риск относительно того, что произойдет дальнейшее падение инфляции. В этих условиях рынки ожидают от ЕЦБ смелых и далеко идущих шагов, направленных на оживление инфляции. Мы ждем заявлений о программе европейского количественного смягчения и объявления о начале скупки ЕЦБ облигаций. Еще одна из возможных мер - ослабление обменного курса евро», - подчеркивает эксперт.
Лидерами роста в ЕС сейчас являются акции немецких автопроизводителей: BMW (+1,31%), Volksvagen (+1,82%), которые повысили прогноз объемов продаж.
«Быки» отечественного рынка акций в пятницу утром вновь пытаются доминировать: индекс «Украинской биржи» по состоянию на 11.10 Киева вырос на 0,76% - до 1129,70 пункта, более инертный индекс ПФТС - на 0,13%, до 451,53 пункта.
В индексе УБ выросли все акции, за исключением Райффайзен банка Аваль (-0,24%).
Наиболее сильно подорожали акции промпредприятий восточного региона Украины: ЕМЗ (+4,34%), Алчевского меткомбината (+3,66%), Азовстали (+3,16%). Также выросли акции Укрнефти (+2,93%), Донбассэнерго (+1,53%) и Центрэнерго (+1,08%).
На ПФТС драйвером роста стали акции Западэнерго (+6,08%), Харцызского трубного завода (+3,23%), Днепрэнерго (+3,09%). Снизились акции Северного ГОКа (-2,97%), Азовстали (-0,86%) и Авдеевского КХЗ (-0,76%).
Как мы указали выше, на открытии для нашего внутреннего рынка сложился нейтральный внешний фон. Не секрет, что в центре внимания украинских инвесторов будет встреча президентов РФ и Украины при участии представителей ЕС.
Меж тем напомним: индекс УБ на протяжении недели продолжает демонстрировать слабость, двигаясь к локальному сопротивлению 1100 пунктов, которое является верхней границей бокового канала 1050-1100 пунктов. Поэтому, думается, в пятницу по индексу УБ, вполне возможна попытка продавцов продавить поддержку на отметке 1100 пунктов и закрепиться ниже нее.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 13 – 17 октября рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в первой декаде октября «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 21,49 пункта, или на 4,99% (индикатор поднялся с уровня 430,77 к отметке 452,26 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 22,05 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 06 – 10 октября рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в середине сентября «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 0,78 пункта, или на 0,18% (индикатор снизился с уровня 431,55 к отметке 430,77 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 22,59 млн. грн.
К полудню понедельника, 20 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовая Азия на торгах понедельника открылась в «зеленой зоне». Индексы растут вслед за подъемом фондовых рынков США и Европы.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос в ходе торгов на 2%. Индекс MSCI Asia Pacific снижался по итогам предыдущих шести недель на сигналах ослабления темпов глобального экономического подъема.
«Негатив, отмечавшийся в последние недели, был чрезмерным», - говорит стратег по глобальным рынкам LGT Capital Partners в Гонконге Микио Кумада.
Японский индекс Topix взлетел в течение сессии на 3,8%, что является максимальным скачком более чем за год, на информации газеты Nikkei о том, что государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) намерен увеличить целевой показатель инвестиций в акции местных компаний до 25% с нынешних 12%.
Другой фондовый индикатор Японии - Nikkei - увеличился в ходе торгов на 3,5%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%, южнокорейский KOSPI - на 1,5%.
Акции Toyota Motor Corp. на торгах в понедельник подорожали на 5,2% вслед за ослаблением иены относительно доллара США.
Стоимость бумаг Sumitomo Mitsui Financial Corp. увеличилась на 3,5% на информации о том, что японский банк успешно продвигается к покупке японского бизнеса Citigroup Inc. в сфере обслуживания частных лиц.
Котировки акций китайских компаний в Гонконге растут на сигналах того, что власти КНР наращивают меры стимулирования экономики, индекс Hang Seng China Enterprises подскочил в ходе торгов на 0,7%.
Так, по данным источников, Народный банк КНР планирует влить в банковскую систему порядка 200 млрд. юаней ($32,6 млрд.), чтобы увеличить доступность кредитования и поддержать экономический рост. Средства будут предложены 20 крупным банкам, в том числе в регионах.
Акции китайских банков Citic Bank, Minsheng Bank и China Merchants Bank подорожали соответственно на 1%, 1,2% и 0,8%.
«Китайское правительство вливает деньги на рынок, и рынок позитивно встречает этот шаг, - отмечает аналитик Zheshang Securities Co. в Шанхае Ван Вэйцзюнь. - Тем не менее, инвесторы сохраняют осторожность в ожидании статданных, которые будут опубликованы во вторник и, возможно, будут не слишком позитивными».
Во-вторых, российский фондовый рынок в понедельник открылся в небольшом плюсе после того, как агентство Moody’s снизило суверенный рейтинг России. На 09.35 Киева индекс ММВБ растет на 0,76% - до 1395,33 пункта. Индекс РТС повышается на 0,21% - до 1075,16 пункта. Фьючерс на индекс РТС прибавляет 0,25% и торгуется на отметке 106925. Международное рейтинговое агентство Moody’s в субботу объявило о снижении кредитного рейтинга России на одну ступень - до Ваа2 из-за вялых перспектив роста экономики и снижения рубля, которое вынуждает ЦБ РФ тратить золотовалютные резервы.
Рынок воспринимает эту новость довольно безболезненно, так как подобный сценарий рассматривался его участниками уже давно.
С другой стороны, учитывая предстоящее в пятницу аналогичное решение S&P, инвесторы могут ощутить некоторое давление, напоминают в банке. На данный момент суверенный рейтинг РФ от S&P находится на нижней границе инвестиционной категории и рискует попасть в спекулятивную группу. На этом фоне, полагаю, многие инвесторы предпочтут не совершать активных покупок.
В-третьих, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза начали новую торговую неделю снижением индексов, не сумев тем самым подхватить позитивную динамику, сложившуюся утром понедельника на фондовых рынках Азии. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи обесценился на 0,23%, Франкфуртской - на 0,73%, Парижской - на 0,75%.
«На европейских рынках сохраняется повышенная нервозность и неопределенность, - заметил Антонин Джулье из Citigroup. - Без сильных шагов Евроцентробанка едва ли следует ожидать улучшения ситуации в Евросоюзе». Он не исключил, что нынешнее падение бирж является следствием ожидания публикации в ближайший четверг ЕЦБ данных о состоянии банков Евросоюза.
«Мы не исключаем, что ЕЦБ будет вынужден в ближайшее время прибегнуть к программе по количественному смягчению на общую сумму в €1 триллион», - заметил Джулье.
Акции производителя бытовой техники корпорации Philips упали при открытии на 3,10%, что вызвано сообщениями о сокращении размера ее продаж в России и Китае.
В деловых кругах стало известно, что консорциум инвесторов из Гонконга и Абу-Даби предложил компании спортивной одежды и инвентаря Adidas $2,2 млрд. за Reebok. Последняя была приобретена Adidas почти десять лет назад, однако сделка так и не оправдала возлагавшихся на нее надежд по оптимизации бизнеса.
«Происходящее падение бирж вызвано, по моему мнению, паникой в связи с угрозой распространения эпидемии Эболы, - заявил глава отдела инвестиций CCLA Investment Management Джеймс Бевин. - В течение уже нескольких месяцев мы знали, что рост в мировой экономике не имеет устойчивой базы. Однако потребовалась капля в виде страхов по поводу Эболы, которая переполнила чашу опасений по поводу развития дальнейших событий.»
«Для фондовых рынков сейчас возникает новая опасность: рост цен на облигации при одновременном сокращении доходов многочисленных компаний, - отметил Джастин Эркарт-Стюард Seven Investment Management. - Не следует также забывать и о дефляции, которая, видимо, усиливается в экономиках стран еврозоны».
Отечественный рынок акций в начале торговой недели показывает умеренную отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,12% - до 1107,95 пункта, индекс ПФТС - на 0,28%, до 451,01 пункта.
В индексе УБ сделки прошли только с акциями Укрнефти (-1,61%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-5,36%), Азовстали (-2,16%) и Донбассэнерго (-1,41%). Дорожали акции Северного ГОКа (+2,27%) и Харцызского трубного завода (+0,53%).
Рискнем предположить, что наш рынок акций последнюю предвыборную неделю проведет под влиянием внутренних новостей. «Покращення» внешней конъюнктуры будет иметь ограниченное влияние.
В центре внимания - предвыборная риторика основных политических сил и урегулирование ситуации на востоке страны. Комментарии политиков по итогам миланской встречи умеренно позитивны, стороны конфликта заявили о приверженности договоренностям в Минске, а президенты двух Украины и России - подтвердили факт подготовки будущего соглашения по газу, основные параметры которого могут быть согласованы и приняты в окончательном варианте уже 21 октября.
Из корпоративных событий влияние на торговую динамику может оказать предстоящий в конце торговой сессии «срез» реестра держателей акций Укрнефти для выплаты дивидендов за 2011-2013гг.
В целом не стоит исключать положительной динамики с относительно небольшим изменением цен украинских акций.
Исподволь внимание участников нашего рынка акций переключается на предстоящий сезон публикации финансовой отчетности украинскими эмитентами. Отдельные банки уже начали публиковать квартальную отчетность, а под конец недели традиционно для этих чисел должны выйти данные металлургических предприятий и коксохимзаводов. При этом финансовых данные по отдельным эмитентам могут повлиять на котировки не только отдельных акций, но, не исключено, и на поведение всего нашего рынка ЦБ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
