Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Биржи США в пятницу закрылись в плюсе на фоне статистики по рынку жилья в стране.
Финансовые результаты почти 80% компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчетность за минувший квартал, превзошли прогнозы аналитиков в отношении прибыли, а 60% - в части выручки, свидетельствуют данные в терминале Bloomberg.
Продажи новых домов в США в сентябре незначительно увеличились по сравнению с пересмотренным показателем августа — на 0,2%, до 467 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения продаж на 6,8% — до 470 тысяч. Показатель за август был пересмотрен в сторону резкого уменьшения — до 466 тысяч с 504 тысяч. Между тем напугали инвесторов новости об обнаружении вируса Эбола у врача, госпитализированного в Нью-Йорке после командировки в Гвинею.
«На этой неделе было больше силы и немного больше стабильности. В начале сезона отчетности мы осознавали, что направление изменений рынка действительно будет зависеть от данных, и результаты оказались лучше, чем ожидалось», - заявила управляющий директор по инвестициям US Bank Private Client Reserve Патриция Эдвардс.
Вместе с тем в пятницу рост сдерживали сообщения о первом случае заражения вирусом Эбола в Нью-Йорке, являющемся самым густонаселенным городом США. Жертвой заболевания стал медик организации «Врачи без границ» Крейг Спенсер, вернувшийся из Гвинеи.
Рыночная стоимость Microsoft Corp. поднялась на 2,5% благодаря превзошедшей ожидания выручке, которая подскочила на 25% в июле сентябре, до $23,2 млрд. Прибыль софтверного гиганта без учета затрат на реструктуризацию составила 65 центов на акцию при консенсус-прогнозе в 55 центов на акцию. Инвесторов также порадовал близкий к троекратному рост выручки Microsoft в облачном сегменте. Цена бумаг United Parcel Service Inc. (UPS) повысилась на 0,1%. Квартальная прибыль крупнейшей в мире службы экспресс-доставки выросла на 14%, до $1,32 на акцию, выручка - на 5,7%, до $14,29 млрд. Оба показателя оказались лучше ожиданий рынка. Кроме того, UPS дала сильный прогноз роста отправлений в декабре - на 11%.
Акции трастового банка State Street подскочили в цене на 4,3% на позитивной отчетности и в начале торгов возглавляли рост в рамках S&P 500. Фармкомпания Pfizer Inc. прибавила 1,8%. Концерн намерен выкупить собственные акции на $11 млрд.
Курс акций Amazon рухнул на 8,3% после обнародования максимальных потерь с 2003 года: чистый убыток в III квартале увеличился в 10,7 раза, до $437 млн. Котировки акций Pandora Media Inc. обвалились на 13,5% на сообщениях о замедлении роста числа пользователей.
Кроме того, сдерживала рост индексов отчетность американского интернет-ритейлера Amazon. По итогам третьего квартала текущего года компания зафиксировала рост чистого убытка в 10,7 раза до $437 миллионов. Убыток на акцию в отчетном периоде составил $0,95, против убытка в 0,09 доллара в третьем квартале 2013 года. При этом аналитики ожидали убыток в $0,75 на акцию.
Индекс Standard & Poor’s 500 показал самый резкий недельный рост с января 2013 года на фоне оказавшейся лучше прогнозов корпоративной отчетности. Доллар ослабел на новостях, что у врача в Нью-Йорке была подтверждена лихорадка Эбола.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,76% — до 16805,41 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ повысился на 0,69% — до 4483,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 1964,58 пункта.
По итогам недели Standard & Poor's 500 прибавил 4,1%, Dow Jones Industrial Average - 2,6%, NASDAQ Composite - 5,3%.
По итогам недели лучшую динамику продемонстрировали компании, связанные со здравоохранением: акции каждой из 55 таких фирм, входящие в S&P 500 прибавили не менее 1%.
Европа
Европейские фондовые рынки в пятницу завершили работу снижением большинства индексов. Причиной тому стали опубликованные неблагоприятные данные о состоянии банковского сектора еврозоны и вызвавшие настороженность высказывания главы ЕЦБ Марио Драги.
В воскресенье ожидается публикация европейским центробанком результатов проверки качества активов крупнейших банков еврозоны. Согласно предварительному варианту отчета, детали которого были обнародованы в пятницу, из 130 банков 25 не прошли тест ЕЦБ.
«Европейские рынки завершили в минусе последнюю сессию недели, потому что аппетит к риску был ограниченным из-за опасений по поводу экономической стабильности и перспектив еврозоны», - отмечает старший аналитик Sucden Financial Мирто Соку.
«Председатель Евроцентробанка Марио Драги предупредил 24-го лидеров ЕС, что для того, чтобы избежать "возвращения к рецессии", необходимы "совместные усилия" и призвал к принятию мер по стимулированию экономики. Официальный представитель ЕЦБ отметил, что ранее центральный банк заявлял о своей готовности, в случае необходимости, предпринять нетрадиционные меры для стимулирования европейских экономик. Ранее сегодня ЕЦБ сообщил, что около 25 европейских банков, как представляется, не смогут пройти стресс-тесты», - отмечает аналитик.
«На рынке сохраняются страхи, сезон публикации данных о прибылях в Европе показал неважные результаты, - отмечает Стюарт Ричардсон, портфельный менеджер RMG Wealth Management. - На нынешней неделе мы наблюдали сильное повышение котировок после низких значений, достигнутых прошлой неделе. Рост должен вскоре достичь уровня сопротивления, однако сильного сигнала для этого пока не поступало», - отметил эксперт.
Индекс акций банков вырос перед выходом данных о результатах стресс-тестов в Еврозоне. Хотя, как сообщается со ссылкой на источники, 25 банков не прошли стресс-тест, а 10 из них продолжают испытывать недостаток капитала, ожидается что крупнейшие банки региона стресс-тест прошли.
Инвесторы продолжают сокращать долю европейских акций в портфеле, после того как они снижались на слабых экономических данных из еврозоны. По данным Lipper, в базирующихся в США фондах европейский акций третью неделю продолжается отток средств: по опросу 109 находящихся в США фондов европейских акций, включая торгуемые на бирже фонды, вывод составил $958 млн. за неделю до 22 октября, после вывода на $1,33 млрд. за предыдущую неделю.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи опустился на 0,51%, до 6386,66 пункта, Франкфуртской - на 0,63%, до 8990,39 пункта, Парижской - на 0,69%, до 4128,90 пункта.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, снизился на 0,28% и по итогам дня составил 1313,18 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, опустился на 0,46% и составил 3030,37 пункта.
На 0,33%, до 327,17 пункта, упал общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18-ти индустриально развитых стран «старой Европы».
Азия
Азиатские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Поддержку рынку оказали результаты стресс-тестов европейских банков, показавшие, что ни один из крупнейших фининститутов еврозоны не испытывает нехватки капитала.
Меж тем, рынки КНР и Гонконга упали на сигналах того, что программа взаимодействия китайского и гонконгского фондовых рынков, запуск которой ожидался в октябре, будет отложена. Программа, обеспечивающая гонконгским инвесторам широкий доступ к рынку акций КНР, а китайским инвесторам - канал для покупки акций компаний с листингом в Гонконге, была объявлена в апреле этого года. Трейдеры ожидали, что запуск этой программы позволит существенно увеличить объемы торгов акциями китайских и гонконгских компаний.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,5% - до 138,25 пункта.
Японский индекс Nikkei увеличился на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%.
Поддержку рынку оказали результаты стресс-тестов европейских банков, показавшие, что ни один из крупнейших фининститутов еврозоны не испытывает нехватки капитала.
Китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%.
Стоимость акций Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), подорожавших на 32% с момента объявления о программе, упала в понедельник на 4,7%, что стало максимальным падением за шесть месяцев.
Котировки акций брокерских компаний Гонконга также упали на торгах в пятницу. Бумаги First Shanghai Investments Ltd. и Shenyin Wanguo HK Ltd. подешевели соответственно на 9% и 8,8%.
Стоимость акций Fujifilm Holdings Corp. подскочила на 2,9% на информации о том, что японская компаний приобретает американского производителя вакцин Kalon. Бумаги Tokyo Electric Power Co. подорожали на 16,5% после появления сообщений о существенном росте прибыли компании.
Цена акций японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. опустилась на 4,3% после публикации компаний отчетности за прошедший квартал. Акции HSBC Plc, крупнейшего банка Европы, на торгах в Гонконге в понедельник подорожали на 0,5%. Стресс-тесты Европейского центрального банка (ЕЦБ) не прошли 25 банков еврозоны из 130, принимавших в них участие, говорится в сообщении ЕЦБ. В этом списке - девять итальянских банков, три греческих, три кипрских, один французский, один немецкий.
Основные показатели на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжили 27 октября уверенный рост на фоне положительной динамики на американском рынке на прошлой неделе и хороших предварительных данных о квартальной прибыли японских компаний.
Участники рынка в понедельник стремились поддержать позитивный тренд, отмеченный в США. Фондовые торги там завершились ростом в пределах одного процента на фоне хороших квартальных отчетов американских компаний. Этот же мотив стал драйвером для японских инвесторов.
«Рынок поддерживали надежды инвесторов на хорошие отчеты о прибыли японских компаний, которые должны быть опубликованы на этой неделе», - считает аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси.
После публикаций предварительных данных об отчетности Tokyo Electric Power (TEPCO), согласно которым ее прибыль утроилась, акции энергетической компании резко выросли (+16,8%). Почти на 3% повысились в цене котировки компании Fujifilm Holding Corp. из-за сообщения о грядущей покупке японской компанией американского производителя фармацевтических товаров Kalon Biotherapeutics LLC для расширения производства вакцины, эффективной для лечения болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
С другой стороны, на фоне опасений по поводу итоговых финансовых показателей крупной компании-производителя роботехники Fanuc Corp. ее акции подешевели на 3,9 проц. Также упали в цене акции компаний-производителей электроники Hitachi Zosen Corp. (-3,69%) и Pioneer Corp. (-2,14%).
Курс иены незначительно вырос - на закрытии торгов за $1 давали ¥107,9.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний биржи, по сравнению с пятницей вырос на 0,63% и достиг отметки 15388 пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,90% до отметки 1254 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций закрылся с незначительными изменениями в ожидании решения S&P по рейтингу РФ. Рынок акций РФ по итогам торгов пятницы закрылся с незначительными изменениями, ожидая решения по рейтингу РФ от агентства Standard&Poor’s. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже подрос на 0,54% до 1380,39 пункта, РТС - на 0,07% до 1036,68 пункта, чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля. Рубль 24-го обновил очередные рекордные минимумы против доллара и евро, достигнув уровней 42,01 RUB/USD и 53,23 RUB/EUR соответственно.
Рынок РФ в течение дня чувствовал себя неуверенно, однако, во второй части торгов настроения улучшились, несмотря на продолжение снижения нефтяных цен и ожидания решений агентства S&P по кредитному рейтингу РФ.
Эксперты отмечают, что в начале новой недели российские инвесторы будут отыгрывать действия S&P, а также итоги выборов в Верховную раду Украины, которые состоятся в воскресенье.
Нейтральным или даже слегка позитивным решением агентства S&P стало бы изменение прогноза по рейтингу России с негативного на стабильный, пусть даже с понижением текущего рейтинга. Если рейтинг будет понижен, и прогноз останется «негативным», это будет крайне негативно воспринято рынком. Краткосрочно, если действие S&P не будет носить негативного характера, то стоит покупать «в короткую», долгосрочно мало кто видит какой-либо позитив на российском рынке.
Аналитики РФ напоминают, что в предстоящие выходные в Украине пройдут парламентские выборы, что также несет определенные риски. За ходом голосования и его итогами будут очень внимательно следить. Ведь от того, как пройдут выборы, какие комментарии последуют и сможет ли «Блок Петра Порошенко» набрать нужное количество голосов, будет зависеть дальнейшее развитие отношения России, ЕС и Украины.
Автор не без толики злорадства обращает внимание на то, что российский рынок в эти дни также находится под влиянием бегства иностранного капитала из стран с развивающимися экономиками в преддверии повышения ставок в США. Данный момент можно легко разглядеть, посмотрев на график валют и индексов, скажем Бразилии, Индии, Турции или России. Все они синхронно падают в отличие от индексов и валют США и еврозоны.
Лидерами роста к концу дня стали акции ММК (3,9%) и «Э. ОН Россия» (2,7%).
Чистая прибыль ММК по РСБУ за 9 месяцев выросла в 11 раз до 11,9 млрд. рублей, сообщила в пятницу компания.
В лидерах падения к концу дня значились котировки «Системы» (-3,7%) и обыкновенные акции «Мечела» (-3,5%).
Бумаги «Магнита» закончили день ростом на 0,1%. Как стало известно в пятницу, чистая прибыль ритейлера «Магнит» по МСФО за 9 месяцев 2014 года выросла на 42,2% до 33,9 млрд. рублей. Ритейлер продолжает развиваться высокими темпами, но есть вопросы, удастся ли сохранить их в будущем. Дело в том, что потребительская активность в этом году несколько снижается на фоне непростой экономической ситуации и снижения реальных доходов населения.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 1,1%, торгуясь на уровне $85,9 за баррель. Котировки вернулись к снижению после отскока днем ранее на новостях о сокращении поставок Саудовской Аравией.
В понедельник, 27 октября, на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: итоги парламентских выборы в Украине (пройдут 26 октября), индекс делового оптимизма IFO по Германии в октябре (12.00 Киева), квартальная отчетность Merck и Twitter,, индекс незавершенных сделок по продажам домов за сентябрь (17.00 Киева).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 24 октября, вырос на 3,49 пунктов или на 0,81%, установившись на уровне 436,95 пунктов. Объем торгов за день составил 450 432 402,88 грн., акциями наторговали 8 617 812,40 грн., корпоративными облигациями - 907 227,28 грн., гособлигациями - 440 906 103,20 грн., инвестиционными сертификатами - 1 260,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 23 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,03 пунктов или на 0,24%, установившись на уровне 433,46 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 136,42 пункта или на 45,39% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 24 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы начали торги 24 октября в незначительном «минусе» на ухудшении внешнего фона и ожиданиях действий Standard & Poor’s. Индекс ММВБ в начале торгов, к 09.20 Киева, на Московской бирже снижается на 0,29%, находясь на отметке 1368,89 пункта, а индекс РТС теряет 0,41%, находясь на уровне 1031,52 пункта.
Рынок РФ начал день в незначительном минусе, продолжая вчерашнее снижение на ожидании пересмотра кредитного рейтинга России агентством Standard & Poor’s. Аналитики отмечают, что данное событие наверняка станет основной темой дня, хотя о решении может стать известно лишь после закрытия основных торгов. Давление на индексы с утра оказывает ухудшение внешнего фона и возобновление снижения цен на нефть.
После снижения кредитного рейтинга России от рейтингового агентства Moody's на подходе возможный пересмотр рейтинга от другого рейтингового агентства - S&P. Учитывая, что рынок капитала сейчас фактически закрыт для РФ, снижение рейтинга может негативно сказаться на показателях фондового рынка наших недружелюбных соседей.
Фронтальный рост рынка РФ может начаться лишь после прояснения позиции S&P по рейтингу, а также после запуска валютного РЕПО Банком России (в конце следующей недели).
По мнению автора, риски конца этой - начала следующей недели и слабый рубль заставят инвесторов 24-го консервативно подходить к российским активам.
До объявления решения по рейтингу индекс ММВБ будет удерживаться в рамках 1360-1385 пунктов. В случае негативного решения индекс ММВБ, скорее всего, покинет повышательный канал и возобновит снижение, тогда как отсутствие негативных действий со стороны S&P поспособствует выходу рынка к отметке 1400 пунктов.
Комментируя внешний антураж, отметим, что перед открытием российского рынка сложился умеренно негативный внешний фон.
Американские площадки после закрытия в РФ немного выросли. Азиатские индексы в пятницу торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра снижается на 0,4%, а фьючерс на Brent на 0,4%.
В лидерах роста в начале дня акции «Магнита» (1,87%) и котировки ММК (1,12%).
Чистая прибыль ритейлера «Магнит» по МСФО за 9 месяцев 2014 года выросла на 42,2% до 33,9 млрд. рублей, а чистая прибыль ММК по РСБУ за 9 месяцев увеличилась в 11 раз до 11,9 млрд., стало известно 24-го утром.
В лидерах падения бумаги МТС (-1,61%) и котировки АФК «Система» (-1,46%).
В пятницу из значимых для российского рынка событий можно отметить только ожидание решения по суверенному рейтингу РФ агентства Standard & Poor’s. На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: предварительное изменение ВВП Великобритании за III квартал (11.30 Киева), квартальные отчетности Colgate-Palmolive, Ford Motor, Procter & Gamble, продажи нового жилья за сентябрь (17.00).
Во-вторых, крупнейшие фондовые биржи Евросоюза начали 24-го свою работу с падения котировок в ожидании новостей от Евроцентробанка по поводу состояния банковской системы еврозоны. Рынки также напугал первый зарегистрированный случай Эболы в Нью-Йорке. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,60%, Франкфуртской - на 0,55%, Парижской - на 0,75%.
В ближайшее воскресенье ЕЦБ опубликует результаты глобального теста банковской системы еврозоны ЕС на устойчивость, который проводился им в последние 12 месяцев. Задача теста - выявить потребности ведущих банков зоны евро в дополнительном капитале на случай нового витка тяжелого финансового кризиса.
«На рынках царит повышенная неуверенность и нервозность. Инвесторы задумывают над тем, каковой будет ситуация в мировой экономике в 2015 году, и не находят однозначного ответа», - отметил старший экономический советник PricewaterhouseCoopers и бывший член совета управляющих Банка Англии Эндрю Сентанс.
Падением на 1,73% на открытии торгов на Франкфуртской бирже отметились акции немецкого химического концерна BASF. Компания зафиксировала в третьем квартале текущего года объем продаж в размере €18,31 млрд., что превысило оценки экспертов, однако одновременно с этим объявила о снижении EBITDA в 2015 году с €14 млрд. до €10,2 млрд.
Опасения относительно возможного распространения эпидемии болезни, вызванной вирусом Эболы, отразились на европейских авиакомпаниях. Так, при начале торгов акции Air France-KLM упали на 1,24%, Lufthansa - на 1,22%.
Лидером роста на биржах ЕС сейчас являются акции автостроительной компании Volvo (+12,26%), что вызвано ее успехами в сокращении производственных расходов при одновременном росте спроса на производимые компанией грузовики. В то же время эксперты отмечают сокращение на мировом валютном рынке спроса на доллары США, что вызвано ухудшением перспектив американской экономики в ближайшие месяцы.
«Происходящий рост волатильности и объемов торгов на валютном рынке вынуждает инвесторов хеджировать свои валютные риски, - отметил глава отдела валютных операций Amundi Asset Management Джеймс Квок. - Любая слабость экономической отчетности США будет иметь прямое последствие на объемы спроса на доллары».
В целом аналитики не исключают снижения обменного курса доллара, однако они расходятся в том, насколько длительной и глубокой может стать данная тенденция.
«Не исключено, что случится пауза, однако бегства от доллара не будет, - считает аналитик US Bank Wealth Management Дженнифер Вэил. - Мы предвидим, что в одной части мировой экономики произойдет ужесточение финансовой политики, а в другой - монетарная либерализация, что только усилит позиции доллара». На итоги торгов сегодня может повлиять публикация индекса потребительских настроений (GFK) В Германии на ноябрь, а также первая оценка роста ВВП Великобритании в III квартале.
Отечественный рынок акций в пятницу усилил наметившиеся накануне «бычьи» настроения: «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.15 Киева вырос на 1,36% - до 1122,20 пункта, индекс ПФТС - на 0,52% - до 435,73 пункта.
В индексе УБ почти все акции находятся в «зеленой зоне». Наибольший рост демонстрируют бумаги Донбассэнерго (+5,18%), Алчевского металлургического комбината (+2,23%), Азовсталь (+1,81%), Райффайзен банка Аваль (+1,39%), Укрнефти (+1,3%).
На ПФТС подорожали акции Ясиновского КХЗ (+6,5%), Северного ГОКа (+4%), Донбассэнерго (+3,18%), Азовстали (+2,2%).
Как мы указали выше, на открытии для украинского рынка сложился нейтральный внешний фон.
Напомним, что после неудачных попыток в течение недели местные покупатели все-таки смогли перехватить инициативу и закрепиться на новых уровнях.
По словам, очевидцев, немалую поддержку инвесторам оказала публикация финансовой отечности предприятий в энергосекторе. В частности, Донбассэнерго отчитался о росте чистой прибыли за девять месяцев на 12,4%.
Полагаю, в пятницу покупатели будут пытаться закрепиться на достигнутых уровнях.
«Быки» рынка акций Украины, которые еще в четверг начали отвоевывать утерянные позиции, в пятницу окончательно склонили чашу весов на свою сторону: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,78% - до 1115,77 пункта, индекс ПФТС - на 0,81%, до 436,95 пункта.
Капитализация ПФТС в этот день увеличилась 0,73% - до 171,363 млрд. грн.
Объем торгов акциями на УБ составил 29,518 млн. грн., на ПФТС - 8,618 млн. грн.
Драйверами роста индекса УБ стали акции Донбассэнерго (4,8%), Азовстали (+4,17%), Алчевского меткомбината (+1,95%) на фоне хорошей квартальной отчетности эмитентов. Вместе с тем в «минус» ушли акции Мотор Сичи (-0,5%), что обусловлено негативной новостью об убытке в III квартале текущего года.
На ПФТС наиболее подорожали Ясиновского КХЗ (+6,5%), Укрнефти (+4,04%), Северного ГОКа (+4%), Донбассэнерго (+3,18%), Азовстали (2,2%), Алчевского меткомбината (+1,17%).
Вместе с тем обвалились акции Днепрэнерго (-3,85%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,9%) и Укртелекома (-1,1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine остался практически на уровне предыдущего дня, снизившись лишь на 0,08% - до 260,94 пункта при объеме торгов 1,967 млн. злотых.
Среди акций украинских компаний наиболее сильно подешевели бумаги «Астарты» (-2,14%). Подорожали бумаги KSGAGRO (+3,85%) и «Агротона» (+2,69%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 20 – 24 октября рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку во второй декаде октября «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 15,31 пункта, или на 3,39% (индикатор опустился с уровня 452,26 к отметке 436,95 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 48,13 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 13 – 17 октября рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в первой декаде октября «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 21,49 пункта, или на 4,99% (индикатор поднялся с уровня 430,77 к отметке 452,26 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 22,05 млн. грн.
К полудню понедельника, 27 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в понедельник.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,3%. Японский индекс Nikkei увеличился в ходе торгов на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%. Поддержку рынку оказали результаты стресс-тестов европейских банков, показавшие, что ни один из крупнейших фининститутов еврозоны не испытывает нехватки капитала. Между тем, рынки КНР и Гонконга падают на сигналах того, что программа взаимодействия китайского и гонконгского фондовых рынков, запуск которой ожидался в октябре, будет отложена. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,9%.
Программа, обеспечивающая гонконгским инвесторам широкий доступ к рынку акций КНР, а китайским инвесторам - канал для покупки акций компаний с листингом в Гонконге, была объявлена в апреле этого года. Трейдеры ожидали, что запуск этой программы позволит существенно увеличить объемы торгов акциями китайских и гонконгских компаний.
Стоимость акций Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), подорожавших на 32% с момента объявления о программе, упала в понедельник на 3,7%. Котировки акций брокерских компаний Гонконга падают в ходе торгов. Бумаги First Shanghai Investments Ltd. и Shenyin Wanguo HK Ltd. подешевели на 6,5%. Индикатор акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, опустился в течение сессии на 1%. Стоимость акций Fujifilm Holdings Corp. подскочила на 2,8% на информации о том, что японская компаний приобретает американского производителя вакцин Kalon. Бумаги Tokyo Electric Power Co. подорожали на 9,1% после появления сообщений о существенном росте прибыли компании.
Цена акций японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. опустилась на 3,6% после публикации компаний отчетности за прошедший квартал.
«Большинство инвесторов ожидает, что фондовый рынок продолжит расти, хотя и с трудом, - говорит главный инвестиционный директор Platypus Asset Management Ltd. в Сиднее Дональд Уильямс. - Европейские власти бросили много сил на решение проблем, и Центробанк еврозоны продолжит вливать ликвидность на рынки».
Акции HSBC Plc, крупнейшего банка Европы, на торгах в Гонконге в понедельник подешевели на 0,3%. Стресс-тесты Европейского центрального банка не прошли 25 банков еврозоны из 130, принимавших в них участие, говорится в сообщении ЕЦБ. В этом списке - девять итальянских банков, три греческих, три кипрских, один французский, один немецкий.
Во-вторых, российские фондовые индексы резко поднялись в начале торгов понедельника после того, как Standard & Poor's оставило суверенный рейтинг России на одну ступень выше мусорного. К 09.25 Киева индекс ММВБ вырос на 1,2% от уровня закрытия пятницы до 1 396 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,2% до 1 048 пунктов. Выше предыдущего закрытия поднялись практически все индексные акции. Акции Роснефти повысились на 0,78% до 227,6 рубля, котировки Газпрома поднялись на 1,13% до 135,4 рубля, бумаги Сбербанка - на 1,45% до 75,5 рубля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's, вопреки самым пессимистичным ожиданиям, оставило суверенный рейтинг России на одну ступень выше мусорного, но предупредило о возможном понижении в будущем. «Новости минувших выходных были нейтральными или позитивными. Парламентские выборы на Украине прошли практически без инцидентов», - пишут аналитики Sberbank CIB. Сторонники украинского президента лидируют на внеочередных парламентских выборах, призванных завершить запущенную почти год назад на киевском майдане перезагрузку власти и ускорить решение проблем, угрожающих существованию истощенной войной и кризисом Украины.
В-третьих, фондовая Европа начали торги к «зеленой зоне». Акции банков дорожают на заявлении Европейского центрального банка (ЕЦБ) об успешных в целом результатах стресс-тестирования.
Фьючерсы на фондовые индексы США и площадки Азии также торгуются в «плюсе».
Стресс-тесты ЕЦБ не прошли лишь 25 банков еврозоны, среди которых нет ведущих кредитных учреждений региона. Дефицит капитала, по данным на конец 2013 года, составлял 25 млрд евро, однако с тех пор 12 из 25 банков уже успели привлечь необходимый объем средств. Таким образом, банкам необходимо найти лишь 6,35 млрд евро, половина этой суммы приходится на Италию. Французским, немецким и испанским финкомпаниям допкапитал по состоянию на текущий момент не требуется.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился к 11.00 Киева на 0,4% - до 328,39 пункта. Рост наблюдается во всех 19 отраслевых группах, при этом индекс банковского сектора прибавил 1,2%.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:45 мск в понедельник повысился на 14,24 пункта (0,47%) - до 3044,61 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 20,64 пункта (0,32%) - до 6409,37 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 16,23 пункта (0,39%) и составил 4145,13 пункта.
Германский DAX вырос на 47,73 пункта (0,53%), до 9035,53 пункта. Рыночная стоимость Raiffeisen Bank International AG подскочила на 8,4%, Commerzbank AG - на 7%.
Цена акций Banca Monte dei Pachi di Siena SpA рухнула на 15,2%. По результатам проверки старейший из существующих банков мира оказался в наихудшем положении в еврозоне: его дефицит капитала оценивается в €2,11 млрд. Компания наняла UBS и Citigroup, чтобы рассмотреть все имеющиеся варианты действий. Котировки акций испанского ритейлера Distribuidora Internacional de Alimentacion SA выросли на 3%, так как его скорректированная прибыль за третий квартал превзошла ожидания рынка.
Курс ценных бумаг логистической компании TNT Express упал на 7,1% на торгах в Амстердаме. Компания получила чистый убыток в третьем квартале из-за затрат на реорганизацию, судебных расходов и сохраняющихся сложных условий работы в Европе. Отечественный фондовый рынок в начале торговой недели 27 октября сохраняет положительный настрой, обусловленный хорошей финансовой отчетностью ряда эмитентов за третий квартал: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева повысился на 1,08% - до 1127,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,42%, до 438,76 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подорожали акции Донбассэнерго (+2,35%), Авдеевского КХЗ (+2,29%) и Азовстали (+2,14%). Дешевели только акции ЕМЗ (-1,6%) и Алчевского меткомбината (-1,15%).
В индексе ПФТС в авангарде роста были акции Харцызского трубного завода (+4,43%), Азовстали (+4,27%) и Донбассэнерго (+3,32%). Отрицательную динамику демонстрировали акции Авдеевского КХЗ (-1,16%), Райффайзен Банка Аваль (-0,49%), Северного ГОКа (-0,13%).
Думается, эстафета драйвера рыночного движения после сезона отчетности перейдет к оценке результатов прошедших выборов, а также заявлениям и комментариям наших и зарубежных политиков.
Вне всякого сомнения, что выборы в Верховную Раду состоялись и это определенно положительный фактор для отечественного рынка акций.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
