Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в четверг выросли. При этом Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average поднялись до очередных исторических максимумов, в том числе благодаря хорошим новостям с рынка труда.
По данным министерства труда, число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе упало на 10 тыс. Аналитики в среднем ожидали уменьшения всего на 2 тыс. Количество американцев, продолжающих получать пособия, находится на минимальном уровне более чем за 14 лет.
Благоприятное влияние на настроения инвесторов оказали также заявления председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Он заявил, что все члены руководства банка единодушны в готовности расширить стимулирующие программы в случае необходимости.
Прибыли около 80% компаний из индекса Standard & Poor's 500, уже отчитавшихся за минувший квартал, превысили прогнозы экспертов. Выручка была лучше ожиданий примерно в 60% случаев.
Курс ценных бумаг поставщика продуктов питания Whole Foods Inc. подскочил в четверг более чем на 12% на лучших, чем ожидалось, финансовых показателях за минувший квартал.
Рыночная стоимость фармацевтической фирмы Hospira Inc. выросла на 6,7% также благодаря сильной квартальной отчетности.
Капитализация Tesla Motors Inc. увеличилась на 4,4%. Гендиректор производителя электромобилей Элон Маск дал прогноз, согласно которому в следующем году будет реализовано 50 тыс. автомобилей Model S, а темпы роста продаж в 50% будут удерживаться в течение нескольких лет.
В то же время акции Qualcomm Inc. подешевели на 8,6%. Прибыль и выручка производителя микрочипов в следующем году может снизиться из-за расследования, начатого против него антимонопольными органами Китая. Кроме того, европейские и американские регуляторы заинтересовались тем, не нарушает ли компания законодательство при лицензировании своей продукции.
Рыночная стоимость оператора нефтепроводов Plains All American Pipeline снизились на 3,5% на новости о приобретении у Occidental Petroleum 50%-ной доли трубопровода, соединяющего месторождения в Западном Техасе с НПЗ на побережье Мексиканского залива, за $1,1 млрд.
Цена бумаг Genworth Financial Inc. рухнула на 38,5%. Страховщик сообщил о получении в минувшем квартале убытка в размере $844 млн.
Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 69,94 пункта (0,4%) - до 17554,47 пункта.
Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 7,64 пункта (0,38%), составив 2031,21 пункта.
Значение Nasdaq Composite за день поднялось на 17,75 пункта (0,38%) - до 4638,47 пункта.
Европа
Европейские фондовые биржи в четверг завершили работу ростом котировок на фоне заявления главы ЕЦБ Марио Драги о готовности предпринять новые меры по стимулированию экономики еврозоны. Европейские фондовые рынки развернулись, и вышли на положительную территорию после снижения в течение дня после заседания ЕЦБ и указания президента ЕЦБ Марио Драги на возможность полномасштабного «количественного смягчения» для поддержки европейской экономики.
Глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг после заседания ЕЦБ подтвердил намерение стимулировать экономику в случае необходимости и сообщил о том, что банк разрабатывает для этого новые инструменты. Ключевая процентная ставка была сохранена на уровне 0,05%, аналогичный показатель Банка Англии остался на уровне 0,5%.
«Главный смысл сегодняшних событий был тем же, что и в минувшую пятницу, когда Банк Японии объявил о новых мерах по стимулированию экономики - инвесторы продолжают находится под сильным влиянием мер монетарной политики, - считает Кристиан Абэ, аналитик компании Louis Capical Markets. - Существует ли смысл начать покупать акции после этого заседания? Нет. Никаких новых элементов на нем заявлено не было», - считает эксперт.
«Инвесторы сочли, что заявление Драги было признаком мягкой монетарной политики», - считает он.
Выходящие на следующей неделе данные по изменению ВВП могут дать указание на перспективы действий ЕЦБ. Если Германия также войдет в рецессию, то ЕЦБ может решить что время для выкупа государственных облигаций уже пришло. Банк Англии также оставил денежную политику без изменений.
Данные по объему новых заказов в Германии вышли хуже ожиданий: в сентябре они выросли на 0,8%, что существенно ниже прогноза роста в 2%.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи поднялся на 0,18%, до 6551,15 пункта, Франкфуртской - на 0,66%, до 9377,41 пункта, Парижской - на 0,46%, до 4227,68 пункта.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, увеличился на 0,24% и по итогам дня составил 1351,46 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, вырос на 0,34% и составил 3102,07 пункта.
На 0,21%, до 337,08 пункта, увеличился общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы».
Азия
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в пятницу закончились ростом основных показателей на фоне продолжающегося падения курса иены. Росту котировок способствовали также снижение цен на нефть и оптимизм, связанный с возможными действиями Евроцентробанка по стимулированию экономики.
«Рынок в Токио подхватил положительную динамику американских бирж, оптимизм подкрепился и заявлением президента ЕЦБ Марио Драги о дальнейшем смягчении денежной политики», - полагает аналитик Nomura Securities Co. Аяко Терада.
Эксперты считают, что рост котировок продолжится после публикации октябрьских показателей безработицы в США, которые, по прогнозам, могут оказаться самыми низкими за 6 лет.
Среди компаний, входящих в индекс Nikkei, сильнее всего потеряли в цене акции компании Suzuki Motor Corp. Они упали почти на 6% после сообщения о том, что прибыль компании за первый квартал финансового года оказалась ниже запланированной.
С другой стороны, продолжилось удорожание акций энергетических компаний на фоне снижения цены на нефть (до $77,9 за баррель) - Mitsuimi Electric Co. Ltd. (8,9%), Chubu Electric Power (4,8%), Kansai Electric Power (4%).
Повысились в цене акции компаний, которые экспортируют значительную часть продукции в США, - Mazda Motor Corp. (1,43%), Sony Corp. (1,2%).
Для этих компаний позитивом является снижение иены по отношение к доллару.
Главный индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний, за день операций вырос на 0,52% до отметки 16880,38 пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,54% до отметки 1363,67 пунктов. Рост показателя за неделю составил 2,3%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций не удержал 1500 пунктов по индексу ММВБ, РТС обновил минимум с 2009 года. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже увеличился на 0,15% до 1497,46 пункта, а РТС упал на 3,53% до 1017,28 пункта.
Индекс ММВБ в течение дня поднимался до уровня 1521,1 пункт - максимума с 10 июля 2014 года, а индекс РТС опускался до минимума с июля 2009 года - 1007,64 пункта. Рубль в то же время обновил очередные рекордные минимумы против доллара и евро, достигнув уровней 46,77 и 58,11 рублей соответственно.
Инвесторы испытывали недостаток идей для покупок - давление на настроения оказывали опасения введения против РФ новых санкций и снижение нефтяных цен. Новый раунд ослабления рубля оказывал поддержку ряду экспортно-ориентированных компаний. Однако этого оказалось недостаточно для поддержания роста даже в рублевой секции за исключением отдельных идей.
Против российского рынка и рубля продолжают играть события на Украине, риски новых санкций, а также действие уже введенных, ограничивающих доступ компаниям и банкам к фондированию в иностранной валюте. Макроэкономика также не дает пока поводов для краткосрочного оптимизма.
Продолжение падения цен на нефть и существование дефицита долларовой ликвидности привели к довольно резкой девальвации рубля, которая продолжается после повышения ЦБ РФ ставки на 1,5 процентных пункта.
При этом автор считает, что в рублевом сегменте остаются отдельные идеи, сулящие привлекательную доходность, - это сектор черной металлургии, более других выигрывающий от ослабления рубля, компании сектора минеральных удобрений и дивидендные истории в нефтегазовом секторе.
Напомним, что индекс ММВБ уже девятый день подряд находится в «плюсе», но когда происходит девальвация, в этом нет ничего удивительного. Что касается РТС, то для него важно, чтобы остановили свое падение валюта и нефть. Многие ждут, когда Brent вернется к отметке $90 за баррель, кто-то на полном серьезе обсуждает, что она может опуститься и до $60. Это выглядит невероятно, но эти рынки имеют тенденции зашкаливать как за разумные, так и за неразумные пределы.
Лидерами роста к концу дня стали акции «Аптечная сеть «36,6» (10,57%) и бумаги «Аэрофлота» (4,34%).
Причиной роста акций «Аптечная сеть «36,6» может быть новость о решении разместить 1,4 млрд. дополнительных акций. Допэмиссия может помочь компании снизить текущий высокий уровень долга (на 30 июня 14,5 млрд. рублей)
Комментируя динамику акций «Аэрофлота», гуру РФ отмечают, что котировки растут главным образом благодаря тому, что за последнюю неделю они отстали от подъема рынка. Эксперты при этом указывают на целый ряд негативных для компании факторов, таких как снижение пассажиропотока, ослабление рубля и сохранение риска ограничения полетов иностранных компаний над Сибирью.
Обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» начали уверенный рост во второй половине дня и к закрытию торгов прибавили 6,56% и 7,86% соответственно после сообщения о частичном погашении задолженности за газ перед «НОВАТЭКом» в размере 1,87 млрд. рублей.
В лидерах падения к концу дня - акции АФК «Система» (-3,52%) и «НОВАТЭКа» (-3,14%).
Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group, сооснователем которой является мажоритарный акционер «НОВАТЭКа» Геннадий Тимченко, на предмет осуществления незаконных сделок.
Глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ подтвердил намерение стимулировать экономику в случае необходимости и сообщил о том, что банк разрабатывает для этого новые инструменты. Ключевая процентная ставка была сохранена на уровне 0,05%, аналогичный показатель Банка Англии остался на уровне 0,5%.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,59%, торгуясь на уровне $82,46 за баррель. Котировки перешли к снижению на фоне выступления генерального секретаря ОПЕК Абдаллы Салем аль-Бадри, который сообщил, что пока ситуация низких нефтяных цен сохранится, а «отскока» можно ожидать во второй половине следующего года.
В пятницу, 7 ноября, на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: динамика промышленного производства, торговый баланс Германии за сентябрь (09.00 Киева), ключевой отчет о состоянии рынка труда США в октябре (15.30), выступление главы ФРС Джанет Йеллен (17.15).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 06 ноября, вырос на 4,28 пунктов или на 1,03%, установившись на уровне 429,23 пунктов. Объем торгов за день составил 205 642 326,04 грн., акциями наторговали 614 760,05 грн., корпоративными облигациями - 125 432 035,99 грн., гособлигациями - 79 585 800,00 грн., инвестиционными сертификатами - 9 730,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 05 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,76 пунктов или на 0,18%, установившись на уровне 424,85 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 128,70 пункта или на 42,82% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы начали торги четверга без единой тенденции на фоне дальнейшего ослабления рубля. Индекс ММВБ в начале торгов (09.25 Киева) на Московской бирже растет на 0,56%, находясь на отметке 1503,86 пункта, а индекс РТС теряет 0,76%, находясь на уровне 1046,46 пункта.
Индекс ММВБ преодолел отметку 1500 пунктов впервые с 10 июля текущего года.
Рынок наших недружелюбных соседей начал день смешанной динамикой в результате нейтрального внешнего фона и влияния разнонаправленных факторов. Давление на долларовую секцию оказывало ослабление рубля, который с утра обновил рекордный минимум против доллара, опустившись до отметки 45,36 RUB/USD, что одновременно оказало поддержку рублевой секции. Аналитики отмечают, что опасения инвесторов сейчас вызывает риск новых санкций со стороны Запада и дальнейшее поведение цен на нефть.
Ключевые темы для рынка РФ - итоги выборов ЛНР и ДНР (признание их Россией и новый виток санкционной войны), перспективы цен на нефть (дальнейшее усиление доллара может привести к снижению ниже $80 за баррель) и динамика рубля.
Волатильность на валютном рынке РФ нарастает, и не совсем понятно, почему ЦБ не отпускает рубль одномоментно, растягивая во времени период девальвации, хотя участники рынка к этому готовы были уже в конце прошлой недели. Так или иначе, ослабление рубля оказывает поддержку акциям компаний-экспортеров, а через них и индексу ММВБ, который 06-го штурмует отметку 1500 пунктов.
В лидерах роста в начале дня акции «ФосАгро» (3,96%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (2,09%).
В лидерах падения российские депозитарные расписки «Русала» (-1,83%) и бумаги Polymetal (-1,39%).
В отношении технической картины российского фондового рынка автор считает, что возможное снижение рынка РФ в течение дня, скорее всего, стоит выкупать.
Основные ориентиры для покупок около 1450, 1400-1420 пунктов по индексу ММВБ. Следующий ориентир повышения расположен в районе 1530-1550 пунктов. В позитивном сценарии в этом году, либо в первые месяцы 2015 индекс ММВБ преодолеет 1550-1600, после чего достигнет 1700-1800 пунктов.
На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: динамика промышленного производства Великобритании в сентябре (11.30 Киева), итоги заседания Банка Англии (14.00), итоги заседания ЕЦБ (14.45), пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги (15.30), недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30).
Во-вторых, ведущие фондовые биржи Евросоюза начали 06-го свою работу снижением котировок в условиях скептицизма по поводу результатов нынешнего заседания Евроцентробанка по вопросам монетарной политики. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,32%, Франкфуртской - на 0,03%, Парижской - на 0,34%.
На рынках сейчас сравнивают агрессивную монетарную политику Банка Японии с пассивными действиями ЕЦБ. При этом выводы делаются не в пользу последнего.
Сейчас центральные банки являются определяющей силой мировой экономики. Примером может служить Федрезерв США, который смог убедить всех в верности свой стратегии и навязать собственный курс.
При этом очевидно пожелание, чтобы ЕЦБ более четко проводил свою монетарную политику.
Как ожидается, ЕЦБ 06-го не примет конкретных решений о расширении монетарного стимулирования экономики зоны евро. При этом не ожидается и изменения учетной ставки.
Рынки начинают сомневаться в способности главы ЕЦБ Марио Драги предпринять необходимые существенные шаги по стабилизации ситуации в зоне евро по причине его ограниченного мандата и зависимости от политиков стран Евросоюза. Драги делает громкие заявления, которые нравятся и успокаивают рынки. Однако он немедленно попадает под давление политиков, которые имеют различные цели, так как ЕС не является единым государством. И первую скрипку, представляется, в этом «оркестре» лоббистов, играют немцы.
На рынках продолжают падать акции горнодобывающих компаний, в первую очередь тех, что занимаются добычей железной руды.
Так, в начале торгов в Лондоне курс акций Anglo American упал на 1,40%, Rio Tinto - на 1,39%.
Сильно обесценились акции французских банков: Societe General зафиксировал при открытии торгов падение курса акций на 2,12%, Сredit Agricolе - на 3,30%.
Это вызвано сомнением инвесторов в их прибыльности.
Впрочем, акции немецкого Commerzbank выросли на 2,67%.
Также в четверг пройдет заседание Банка Англии по вопросам монетарной политики. Специалисты не ожидают принятия решения об увеличении ставки. Еще недавно казалось, что Банк Англии станет первым среди ЦБ G7 («семерки»), кто начнет увеличивать учетную ставку. Сейчас ситуация изменилась, и мы не исключаем, что ставка по фунту сохранится на нынешнем уровне на протяжении всего 2015 года.
Труднообъяснимое стремительное падение украинского рынка акций в предыдущие сессии сменилось не менее сомнительным активным ростом: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева повысился на 0,86% - до 1115,63 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 425,98 пункта.
В индексе УБ утром в четверг в авангарде роста были акции ЕМЗ (+6,06%), Донбассэнерго (+3,43%) и Центрэнерго (+1,65%). Дешевели только акции Укрнефти (-0,04%).
Среди индексных акций ПФТС дорожали акции Западэнерго (+3,9%), Азовстали (+1,94%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,24%), дешевели - Ясиновского КХЗ (-0,46%), Авдеевского КХЗ (-0,41%) и Укрсоцбанка (-0,28%).
Автор подозревает, что переход нашего рынка акций к положительной динамике может быть обусловлен ожиданиями участников дальнейшего снижения курса гривни.
В среду покупки акций на УБ активизировались после того, как на межбанковском валютном рынке курс национальной валюты вырос до 14 UAH/USD.
Впрочем, активный рост индекса УБ в среду можно оценивать и как технический возврат индикатора к установившемуся в последние месяцы торговому диапазону - 1090-1140 пунктов. При этом, несмотря на сложившийся к утру четверга определенный негатив, индекс может продолжить рост в рамках указанного торгового канала.
На этом фоне нелишне напомнить об очередном мощном артобстреле Авдеевского КХЗ в среду вечером, что причинило предприятию значительный ущерб.
Возобновление активных боевых действий на востоке страны, а также риск приостановки торгов акциями предприятий, расположенных в зоне АТО, после решения УБ днем ранее временно приостановить обращение акций шести эмитентов из Крыма будут оказывать давление на рынок.
Отечественные биржевые индексы в четверг третью торговую сессию подряд изменились разнонаправлено: индикатор «Украинской биржи» просел на 0,78% - до 1097,47 пункта, индекс ПФТС повысился на 1,03% - до 429,23 пункта.
Капитализация ценных бумаг на ПФТС выросла на 0,67% - до 169,86 млрд грн. Объем торгов на УБ составил 19,6 млн. грн., в том числе акциями - 19,4 млн грн. Торговый оборот на ПФТС составил 205,6 млн. грн., в том числе 614,76 тыс. грн. акциями.
В индексе УБ больше всех подешевели бумаги ЕМЗ (-5,65%), Азовстали (-4,36%) и Авдеевского КХЗ (-3,45%). С ростом рыночной стоимости завершили сессию акции Крюковского вагоностроительного завода (+0,88%), Мотор Сичи (+0,87%) и Донбассэнерго (+0,86%).
В «индексной корзине» ПФТС лучшим ростом отметились акции Днепрэнерго (+7,76%), Западэнерго (+3,9%) и Северного ГОКа (+3,9%). С отрицательной динамикой лидировали акции Стахановского вагоностроительного завода (-14,89%), Харцызского трубного завода (-11,37%) и Алчевского меткомбината (-5,53%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг просел на 0,62% - до 251,16 пункта при объеме торгов 1,8 млн. злотых (7,4 млн. грн.).
Среди акций украинских компаний больше всех подешевели бумаги «Кернела» (-2,65%), Coal Energy (-2,6%) и агрохолдинга ИМК (-2,07%). Подорожали только акции «Овостара» (+3,68%) и «Астарты» (+1,08%).
Со слов очевидцев, торговая сессия в четверг прошла в рамках «невыразительной динамики», которая сохраняется на отечественном рынке последние два месяца.
Индекс УБ стабилизировался в боковом канале 1050-1150 пунктов. При этом торговая активность держится на относительно низком уровне.
Полагаю в пятницу некоторое влияние на торговые настроения может оказать новый виток девальвации нацвалюты. Хотя вряд ли стоит ожидать существенного роста торговой активности.
Из внешней макроэкономической статистики важными для инвесторов будут данные по объемам промышленного производства в Германии, а также о числе рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls) и уровне безработицы в США.
К полудню пятницы, 07 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, российские фондовые индексы начали торги пятницы смешанной динамикой, индекс РТС ушел ниже отметки 1000 пунктов на фоне усиления геополитической напряженности.
Несколько отвлекаясь от генеральной линии сюжета, заметим, организатор стабильности и единства прекрасно отдает себе отчет как в ближайшем, так и в отдаленном будущем своего режима. Именно поэтому вслед за вопросом престолонаследия Владимир Путин все свое внимание отдает вопросам пропаганды, которая стала наиглавнейшим инструментом политики. Отвечая правоверным историкам, Путин, хотя и заявил несколько раз о необходимости объективных исследований, весьма ясно дал понять: куда важнее правильная упаковка «правильных идей»: «Защита своих собственных взглядов и интересов должна быть основательной, талантливо исполненной, и содержание должно быть хорошее, и обертка должна быть яркой и производящей впечатление на умы». Практически ежедневно путинские креативщики выдают новые замечательные «обертки».
Офицеры ГАИ в Подмосковье были убиты отморозками, воевавшими в Луганске на стороне сепаратистов. Отлично, спецы с федеральных телеканалов выдают формулу: подозреваются «граждане Украины».
С ними соперничают экономические обозреватели, которые объясняют падение рубля «геополитическими обстоятельства».
Согласимся, придуман великолепный эвфемизм для «задницы». Ведь если называть вещи своими именами, придется признать: происходящее с рублем является прямым следствием замечательных военно-дипломатических побед Путина — аннексии Крыма, создания самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины. Побед, которые привели к западным санкциям и, соответственно, к падению рубля.
Однако, вернемся к нашим, а точнее, российским баранам.
Индекс ММВБ в начале торгов, на 09.25 Киева, на Московской бирже растет на 0,67%, находясь на отметке 1507,5 пункта, а индекс РТС теряет 1,84%, находясь на уровне 998,53 пункта за счет продолжения ослабления рубля.
Индекс РТС с утра обновил минимальную с 2009 года отметку 990,72 пунктов, в то время как рубль в начале дня опустился до очередного минимума против доллара (48,14 RUB/USD) и евро (59,47 RUB/EUR).
Рынок РФ начал день смешанной динамикой, следуя за вчерашней тенденцией снижения в долларовом сегменте рынка и росте в рублевом, что аналитики объясняют интересом к компаниям-экспортерам на фоне девальвации рубля. Однако фундаментальных причин для покупок по рынку в целом, по мнению туземных экспертов, пока нет - существенным негативным фактором выступает нестабильность ситуации на Украине и низкие цены на нефть.
«Именно курс рубля толкает российский рублевый индекс ММВБ вверх, и именно такой слабый курс рубля на руку всем российским экспортно-ориентированным компаниям. Падение рубля в последние дни носит уже больше технический и спекулятивный характер, и коррекция может начаться в любой день, но, несмотря на существенную перепроданность, сильного укрепления российской валюты ждать явно не стоит, пока цены на нефть не поднимутся выше $90 за баррель марки Brent. Если это случится, то и рубль укрепится до 39-40 RUB/USD», - продолжают камлать прокремлевские эксперты.
Полагаю, обострение ситуации в Украине - топ-новость сегодняшнего утра, что является ещё одним ударом по рублю, который ослабляется уже на 2-3% в день. Давление при этом будет оказано и на российский рынок акций.
Автор предупреждает, что новая волна эскалации напряжения на Украине способна сбить излишнюю перекупленность с российского рынка акций. В текущих условиях и при настоящей цене на нефть это было бы закономерно. Торги пятницы индекс ММВБ проведет в границах значений 1470-1510 пунктов.
В лидерах роста в начале дня российские депозитарные расписки «Русала» (2,58%) и акции «Яндекса» (2,52%). В лидерах падения, после роста накануне, котировки «Аптек 36 и 6» (-7,12%) и бумаги «Мостотреста» (-0,79%).
На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: ключевой отчет о состоянии рынка труда в октябре в США (15.30 Киева), выступление главы ФРС Джанет Йеллен (17.15 Киева).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки начали 07-го свою работу разнонаправленно в ожидании публикации во второй половине дня данных о состоянии рынка труда в США октябре. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,27%, Франкфуртской - на 0,11%, однако индекс Парижской биржи упал на 0,14%.
Акции европейского металлургического гиганта ArcelorMittal выросли при открытии торгов на 4,04%, энергетической Total на 0,56%. Акции производителя товаров роскоши Richemont увеличились в цене на 1,37% в ожидании роста спроса с приближением рождественских праздников.
Между тем акции британского дома готовой одежды Burberry упали на 0,2% по причине снижения объемов продаж в Азии.
На рынках ЕС продолжают оценивать итоги состоявшегося в четверг заседания руководства Евроцентробанка.
«Драги дал ясно понять, что все директора ЕЦБ едины в своем желании расширить, в случае необходимости, стимулы и готовы пойти на программу количественного смягчения», - отметила управляющий директор из BK Assetes Management Кати Лиен. Вера бизнеса в то, что Марио Драги способен выполнить свои обещания привела сегодня к падению обменного курса евро, когда он достиг 2-летнего минимума по отношению к доллару.
«Европейский центробанк приблизился к решению запустить собственную программу по количественному смягчению на сумму в 1 триллион евро, - отметил Джастин Эркарт-Стюард из Seven Investment Management. - Ясно, что ЕЦБ запаздывает за развитием событий на рынках, однако в этом нет ничего удивительного. В США существует единый центр монетарной политики - Федеральная резервная система. В Европе все обстоит значительно сложнее. Глава ЕЦБ Марио Драги может говорить все, что ему заблагорассудится, но затем он должен убедить в своей правоте политиков, а, как мы знаем, Берлин с большой неохотой смотрит на количественное смягчение».
Позднее сегодня наряду с показателями уровня занятости в экономике США в октябре, будут опубликованы данные о размерах промпроизводства в Германии и Франции за сентябрь. В Париже пройдет под эгидой Банка Франции семинар, в котором участвуют председатели ведущих западных центробанков, включая главу ФРС США Джанет Йеллен.
Отечественные фондовые индексы в начале торгов в пятницу демонстрируют отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева просел на 0,83% - до 1088,33 пункта, индекс ПФТС - на 0,51%, до 427,03 пункта.
Все индексные акции и УБ и ПФТС утром находились в «красной зоне».
На УБ больше всех подешевели акции ЕМЗ (-3,61%), Авдеевского КХЗ (-2,96%) и Крюковского вагоностроительного завода (-1,53%).
Тройку лидеров снижения на ПФТС составили бумаги Северного ГОКа (-6,13%), Авдеевского КХЗ (-2,42%) и Азовстали (-1,44%).
Наши гуру отмечают не очень оптимистичную техническую картину по индексу УБ. Она указывает на дальнейшее снижение индикатора и возможность расширения вниз торгового диапазона 1090-1140 пунктов, который установился в последнее время.
По мнению автора, поддержать рынок могло бы снижение курса национальной валюты, однако в условиях обострения вооруженного конфликта на востоке страны девальвационный фактор отходит на второй план.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
