Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в понедельник не продемонстрировали единой динамики, тем не менее, S&P 500 достиг исторического максимума.
Не порадовали инвесторов новости из Азии. ВВП Японии в третьем квартале упал на 0,4% по сравнению со вторым, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,5%. Эксперты полагают, что статистика подтверждает возможность проведения премьером Синдзо Абэ досрочных выборов, чтобы отложить повышение налогов и получить мандат на экономические реформы до того, как его рейтинг упадет.
«Фондовый рынок и валюта могут оставаться волатильными, пока Абэ не подтвердит свои намерения. Конечно, существует и перспектива дальнейшего стимулирования экономики», — сказал агентству MarketWatch отвечающий за инвестанализ в Hargreaves Lansdown Ричард Тру.
Объем промышленного производства в США в октябре, согласно данным Федеральной резервной системы, снизился на 0,1%, хотя аналитики ожидали роста на 0,2%. Индекс деловой активности в промышленности федерального резервного банка Нью-Йорка за ноябрь вырос до 10,16 пункта, хотя эксперты ожидали более значительного роста — до 10,3 пункта.
Высокотехнологичный индекс NASDAQ опустился на 0,37% — до 4671,00 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,07% — до 2041,32 пункта, а промышленный индекс Dow Jones увеличился также на 0,07% — до 17647,75 пункта.
Европа
Европейские фондовые биржи завершили 17-го работу ростом индексов после заявления главы Европейского центробанка Марио Драги о том, что ЕЦБ может предпринять дополнительные меры по стимулированию экономики Еврозоны. Драги, в частности, заявил в понедельник, что для борьбы с угрозой дефляции центробанк может пойти на нетрадиционные меры, включая покупку суверенных облигаций стран еврозоны.
Котировки акций на европейских биржах 17-го в течении сессии пошли вверх после первоначального падения в связи с данными о вступлении экономики Японии в фазу рецессии.
«Это дальнейший шаг в направлении полномасштабного количественного смягчения, - заявил по поводу слов Драги Алессандро Би, главный аналитик швейцарского Bank J Safra Sarasin. - Рынкам нужен такого рода стимул, и заявление Драги о даже о самой возможности покупки государственных облигаций уменьшило неопределенность. Мы думаем, что ЕЦБ приступит к таким действиям в первом квартале 2015 года. Центральные банки, безусловно, являются главным поддерживающим фактором для европейских рынков», - добавил аналитик.
«Учитывая, что ожидания относительно экономического роста в Европе остаются на довольно низком уровне, любые ободряющие комментарии со стороны Марио Драги помогают рынку», - считает Роберт Паркс, старший аналитик HSBC Global Research, исследовательского подразделения одноименной британской банковской группы.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи поднялся на 0,26%, до 6671,97 пункта, Франкфуртской - на 0,58%, до 9306,35 пункта, Парижской - на 0,56%, до 4226,10 пункта.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, вырос на 0,58% и по итогам дня составил 1352,08 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, увеличился на 0,81% и составил 3084,79 пункта.
Азия
Ростом основных котировок завершились во вторник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, где днем ранее индексы упали почти на 3% вслед за публикацией данных о снижении ВВП Японии за период июль-сентябрь текущего года.
«Значительный рост на сегодняшних торгах, во-первых, обусловлен коррекцией после вчерашнего сильного падения, когда стало известно, что ВВП страны в годовом исчислении упал на 1,6%, - отмечает финансовый аналитик SMBC Friend Securities Тосихико Мацуно. - Во-вторых, значительную роль сыграло очередное ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару».
С открытия валютных торгов курс японской иены ослаб на 0,66 пункта и составил ¥116,60-116,66 за доллар.
В течение вторника ожидается официальное объявление правительством Японии решения о переносе сроков повышение потребительского налога в стране с 8 до 10% что, по мнению Мацуно, также подстегнуло игроков к активным действиям.
Наиболее всего в течение торгового выросли котировки акций компании Nippon Suisan Kaisha (рост на 7,75%) и корпорации Sony (рост на 6,42%).
Среди немногочисленных аутсайдеров оказалась машиностроительная корпорация Ebara (снижение на 1,85%).
Главный индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 2,13% до 17 344,06 пункта.
Индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 2,06%, достигнув 1394,88 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций закрылся ростом индексов на 0,1-0,4% на новостях об отсутствии новых экономических санкций ЕС против России.
Рынок акций РФ по итогам торгов понедельника незначительно вырос на новостях об отсутствии новых антироссийских санкций. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос на 0,42% до 1507,1 пункта, РТС - на 0,12% до 1004,13 пункта.
Российский фондовый рынок провел день без единой динамики, колеблясь между плюсом и минусом в ожидании внешних сигналов. Цены на нефть в начале новой недели вернулись к снижению, однако, не ускорили его темпы по ходу дня.
Ближе к вечеру также стало известно, что главы МИД ЕС не обсуждали новые экономические санкции против РФ, согласованы лишь визовые ограничения для лидеров пророссийских отморозков ДНР и ЛНР.
Аналитики РФ отмечают, что дальнейшая динамика российского рынка также будет зависеть от геополитики и сырьевого фактора.
Действительно, уже во вторник участники рынка РФ могут начать отыгрывать отсутствие новых санкций, вследствие чего российские акции могут начать повышение. Мы ожидаем, что лучше рынка на этой неделе будут дивидендные истории. В частности, мы ожидаем хорошую динамику от акций «Норильского никеля», ММК и «Уралкалия».
В то же время отметим, что значительных факторов поддержки ни для туземных фондовых рынков, ни для курса рубля пока не наблюдается. Во многом их среднесрочные перспективы прояснятся после 27 ноября, когда пройдет саммит стран-членов картеля ОПЕК. На нем будет обсуждаться возможность сокращения ежедневного объема добычи нефти, и если соответствующее решение будет принято, то к концу года российские активы, в первую очередь, связанные с сырьевым сектором, и валюта смогут восстановить часть позиций. Лидерами роста к концу дня стали акции ММК (4,4%), «Акрона» (3,9%) и Polymetal (5,78%).
В лидерах падения, как и в конце прошлой недели, оказались бумаги АФК «Система» (-1,77%). В пятницу суд продлил срок домашнего ареста главы холдинга Владимира Евтушенкова. Кроме того, в ночь с 19 на 20 ноября агентство MSCI Barra может снизить вес этой бумаги в индексе MSCI Russia 10/40. Напомним, в индекс MSCI Russia 10/40 она входит в паре с ADR МТС с весом 4,5%. Вес пары может быть сохранен, но доля МТС в индексе возрастет.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снижаются на 0,8%, торгуясь на уровне $78,7 за баррель. Цены, после восстановления в конце прошлой недели, вернулись к нисходящей динамике после публикации статистики о вхождении японской экономики в стадию рецессии. Участники также продолжают спекуляции, опасаясь бездействия ОПЕК на ближайшем заседании 27 ноября и сохранения квот по добыче на прежнем уровне.
Из значимых событий на мировых рынках во вторник, 18 ноября, можно выделить индекс потребительских цен Великобритании за октябрь (11.30 Киева), индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь (12.00), отчетность Home Depot, индекс цен производителей США за октябрь (15.30 Киева) и выступление главы ФРБ Миннеаполиса (21.30).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 17 ноября, вырос на 10,41 пунктов или на 2,78%, установившись на уровне 384,35 пунктов. Объем торгов за день составил 1 169 949 520,59 грн., акциями наторговали 893 007 782,19 грн., корпоративными облигациями - 51 242,90 грн., гособлигациями - 276 890 495,50 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 14 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,18 пунктов или на 0,59%, установившись на уровне 373,94 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 83,82 пункта или на 27,89% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовая Азия открылась в «красной зоне». Индексы падают на данных о снижении ВВП Японии.
Японская экономика неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд.
«Япония теперь официально находится в состоянии рецессии, - отмечает аналитик JPMorgan Chase & Co. в Токио Джеспер Колл. - Монетарная политика уже используется в полную силу в качестве меры для преодоления рецессии. Следующим шагом является бюджетная политика, и отсрочка нового повышения налога на потребление, запланированного на следующий год, является жизненной необходимостью».
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,7%.
Японский индекс Nikkei рухнул в ходе торгов на 2,52%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%. Стоимость акций крупнейшего в Японии автопроизводителя - Toyota Motor - опустилась в ходе торгов на 1,9%.
Бумаги Central Japan Railway подешевели на 3,2% вслед за ухудшением оценки акций железнодорожной компании аналитиками SMBC Nikko до «нейтрально» с «выше рынка».
Цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group подскочила на 3% на сильной квартальной отчетности крупнейшего японского банка. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднялся в ходе торгов на 0,6% на фоне высокого спроса на акции компаний КНР в рамках заработавшей в понедельник программы взаимосвязи фондовых бирж Гонконга и Шанхая. По данным Bloomberg, в течение сессии инвесторы подали заявки на покупку 84% акций из дневного лимита в 13 млрд. юаней, установленного для иностранных инвесторов в рамках программы взаимодействия бирж. Для сравнения: заявки на приобретение акций гонконгских компаний составили лишь 11% дневного лимита в 10,5 млрд. юаней ($1,7 млрд.).
Акции Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. подешевели в ходе торгов на 2,7%, котировки бумаг брокерских компаний Haitong Securities Co. и China Galaxy Securities Co., торгующиеся в Гонконге, упали соответственно на 2,5% и 3,4%.
Между тем, стоимость акций китайского производителя ликера Kweichow Moutai подскочила на 3,5%, Inner Mongolia Yili Industrial, выпускающей молочную продукцию, - на 1,5%, автопроизводителя SAIC Motor - на 4,7%.
Во-вторых, российские фондовые индексы в начале торгов показывают смешанную динамику под давлением итогов саммита G20 и нефтяных цен. Индекс ММВБ в начале торгов на 09.25 Киева Московской бирже растет на 0,21%, находясь на уровне 1503,94 пункта, а индекс РТС снижается на 0,43% до 998,65 пункта.
Рынок начал день разнонаправленными изменениями на фоне возобновившегося снижения нефтяных цен и отсутствия драйверов для роста после завершившегося саммита «Большой двадцатки».
Аналитики РФ отмечают, что итоги встречи нельзя назвать оптимистичными для РФ.
17-го Евросоюз рассмотрит вопроса ввода новых санкций, которые, по высказываниям представителей ЕС, могут коснуться лишь расширения визовых ограничений для ряда граждан.
Итоги саммита G20 нельзя признать позитивными для России. Президент РФ Владимир Путин покинул Брисбен досрочно - договориться с западными державами по ключевым «украинским» вопросам не получилось. Президент США Барак Обама по итогам саммита заявил, что «России нужно выбрать другой путь», тогда антироссийские санкции будут ослаблены. Вопрос новых ограничений против России страны Евросоюза будут рассматривать уже сегодня - вполне возможны новые санкции.
Аналитики РФ считают, что в понедельник в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз из-за неопределенной обстановки на рынке нефти (фьючерсы на Brent вновь торгуются ниже $79 за баррель) и неожиданно слабых данных по японской экономике (ВВП Японии сократился по итогам третьего квартала, в то время как ожидалось повышение), опубликованных утром.
Комментируя техническую картину российского фондового рынка, отметим, что российский индекс ММВБ в конце прошлой недели дал первые сигналы на небольшую коррекцию. Диапазон 1500-1520 по-прежнему является сильным сопротивлением, которое индексу не удается преодолеть уже почти три года. Каких-либо новых драйверов для роста российского фондового рынка на этой неделе не предвидится, поэтому вряд ли индексу ММВБ удастся обновить максимумы текущего года.
В лидерах роста в начале дня российские депозитарные расписки РУСАЛа (3,32%) и обыкновенные акции «Мечела» (2,32%). В конце прошлой недели «Мечел» сообщил, что погасил всю задолженность по процентам перед Сбербанком, у банка нет оснований для взыскания просроченной задолженности в судебном порядке.
В лидерах падения котировки АФК «Системы» (-2,42%) и котировки ВТБ (-0,71%).
Из значимых событий на мировых рынках 17-го стоит отметить ежеквартальное выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте (16.00 Киева) и статистику по динамике промышленного производства США в октябре (16.15).
В-третьих, фондовая Европа открылась в «красной зоне». Индексы снижаются в понедельник на данных о рецессии в Японии, повысивших опасения в отношении перспектив глобальной экономики.
Японская экономика неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд.
«Апрельское повышение налога на потребление полностью разрушило экономику Японии, ситуация ни в одной из ее сфер не выглядит воодушевляющей, - отмечает главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Йосики Синке. - Опубликованные данные станут для японских властей еще одним напоминанием о том, насколько травматичным является повышение налогов».
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,6% - до 333,49 пункта. Показатели 18 из 19 основных отраслевых групп Stoxx Europe 600 опускаются в ходе торгов, наиболее значительное падение демонстрируют индикаторы автопроизводителей и банков.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева в понедельник снизился на 6,44 пункта (0,21%) - до 3053,55 пункта. Британский FTSE 100 опустился на 13,61 пункта (0,2%) - до 6640,76 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 0,87 пункта (0,02%) и составил 4203,33 пункта. Германский DAX уменьшился на 27,78 пункта (0,3%), составив 9225,16 пункта. Бумаги HSBC Holdings подешевели на 0,8%.
Стоимость акций швейцарского производителя слуховых аппаратов Sonova Holding AG снизилась на 2,9%. Прибыль компании в первом полугодии оказалась хуже ожиданий рынка, в частности, из-за укрепления швейцарского франка относительно евро, доллара США, а также канадского доллара.
Цена бумаг Merck KGaA подскочила на 3,4%. Германская фармкомпания сообщила, что Pfizer Inc. приобретет права на разрабатываемый Merck противораковый препарат за $850 млн. Merck также получит от Pfizer порядка $2 млрд., если дальнейшая разработка этого препарата приведет к достижению определенных коммерческих целей.
Отечественные фондовые индексы в понедельник утром продолжают восстанавливаться после обвала на прошлой неделе: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,84% - до 997,84 пункта, индекс ПФТС - на 1,08%, до 377,97 пункта.
Тройку лидеров роста на УБ составили акции Авдеевского КХЗ (+8,6%), Алчевского меткомбината (+3,21%) и Донбассэнерго (+2,97%). Дешевели только бумаги Райффайзен банка Аваль (-0,92%) и Енакиевского метзавода (-0,05%).
В индексе ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам Алчевского меткомбината (+13,1%), Райффайзен банка Аваль (+4,27%) и Донбассэнерго (+4,13%). С отрицательной динамикой лидировали акции Ясиновского КХЗ (-9,33%), Авдеевского КХЗ (-7%) и Укрсоцбанка (-6,25%).
Рискнем предположить, что наметившаяся в конце прошлой недели коррекция является преимущественно технической, без каких-либо фундаментальных факторов, которые инвесторы могли бы интерпретировать как положительные для местного рынка. Так что, мы не исключаем, что инвесторы в понедельник попытаются продолжить рост.
Впрочем, нельзя исключать, что пятничный рост случился в рамках так называемого «подскока дохлой кошки» - когда после продолжительного и сильного падения происходит незначительный локальный рост, связанный с закрытием коротких позиций спекулянтами.
В понедельник по индексу УБ мы вполне сможем увидеть продолжение роста на открытии торгов с последующим его понижением во второй половине дня.
Нелишне напомнить о предстоящем 17-го заседании глав МИД стран Евросоюза, главной темой которого станет Украина. Будут прорабатываться три блока вопросов, касающиеся мирного плана на Донбассе, проведения реформ и введения санкций. Причем лидеры ЕС четко дали понять, что проведение реформ, определение целей в экономическом развитии и сферах для стратегических инвестиций в Украине будет определяющим фактором в ее отношениях с Европейским Союзом.
К полудню вторника, 18 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские фондовые индексы начали торги вторника незначительным ростом, инвесторы находятся в ожидании новых геополитических сигналов. Индекс ММВБ в начале торгов, на 09.30 Киева, на Московской бирже вырос менее, чем на 0,1%, до 1507,25 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,31%, до 1007,22 пункта.
Российский рынок начал день незначительными изменениями, не получив драйверов движения как изнутри, так и извне и по-прежнему находится под давлением геополитических опасений и идущих вниз цен на нефть.
Аналитики РФ считают, что в краткосрочном периоде без появления значимых новостей индексу ММВБ будет сложно подняться выше годового максимума 1531 пункт, и рынок может ждать «боковик».
Российский рынок акций накануне вновь выглядел неубедительно как из-за низких цен на нефть, так и угрозы обострения ситуации на Украине и рисков очередной порции антироссийских санкций.
Индекс ММВБ, видимо, в краткосрочной перспективе будет обречен на волатильную консолидацию в диапазоне 1470-1530 пунктов.
Совет Евросоюза предложил Еврокомиссии в ноябре включить в санкционный список лидеров ЛНР и ДНР. 18-го переговоры по ситуации на Украине продолжатся - министр иностранных дел Германии Штайнмайер посетит Москву для переговоров с Лавровым. В последние дни российский фондовый рынок демонстрирует стойкость к негативу. В случае появления позитивных новостей индекс ММВБ может подняться до 1530 пунктов.
В лидерах роста к началу дня значатся акции ММК (2%) и котировки АЛРОСА (1,82%). Наибольшее снижение показали бумаги «Мегафона» (-2,26%) и котировки ТМК (-1,85%).
Во-вторых, фондовые рынки Евросоюза начали 18-го свою работу с роста котировок на ожиданиях новых шагов Евроцентробанка по поддержке экономического роста.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,11%, Франкфуртской - на 0,31%, Парижской - на 0,10%.
Напомним, накануне, в своем выступлении перед Европарламентом в минувший понедельник глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что готов расширить монетарные меры по поддержке экономического роста, включая скупку гособлигаций, в случае, если инфляция будет находиться на низком уровне. Сейчас в еврозоне она составляет 0,4% при целевом индикаторе в 2%.
«События последних 24 часов в Японии, экономика которой вступила в фазу спада, показали, что политика последних пяти лет продолжается: как только из экономики поступают плохие новости, рынки обращаются за помощью к правительствам, - заявила фондовый менеджер из Schroders Сьюзан Маккей. - Последние вынуждены принимать серьезные шаги по стимулированию».
По ее мнению, Евросоюз не избежит аналогичной судьбы, Марио Драги не удастся отсидеться и придется заниматься более значительным стимулированием экономики зоны евро.
Оценивая создающуюся в еврозоне ситуацию, бывший глава Банка Англии Мервин Кинг назвал ее «очень серьезной». «На месте министров финансов еврозоны я не источал бы оптимизм, а демонстрировал более значительный уровень озабоченности. Положение сложнейшее».
По мнению Кинга, «Франции и Италии необходим более низкий обменный курс евро». «Проблема заключается в том, что единая финансовая политика не подходит для всех стран-членов», - подчеркнул он.
Есть высокая вероятность закрытия торгов вторника на наших фондовых площадках в «красной зоне». Думаю, игроки, «пережившие» пару-тройку предыдущих сессий ралли, нынче попытаются зафиксировать полученную прибыль.
Кроме того, есть определенный негатив в недавней инициативе киевских властей ткнуть носом в собственную лужу пророссийских отморозков, продемонстрировавших свою полнейшую экономическую импотенцию, отрезав финансирование и банковские проводки «казенных» организаций, пребывающих на «временно оккупированной территории» Донбасса.
Подтверждает наше предположение о «минусовом» закрытии вторничных торгов текущее падение цен на ЭНЕРГОфишки, Алчевский МК, ЕМЗ, Азовсталь, СевГОК, Аваль, Мотор Сич, Стирол и Укрнефть.
Толика оптимизма сохранилась дорожающих бумагах Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Крюковского вагоностроительного завода, Укрсоцбанка и Укртелекома. Однако, представляется, этого «маловато будет» для итогового общего «плюса».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
