Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Выход положительных экономических данных в Европе привел к росту региональных фондовых индексов, однако акции нефтяных компаний резко снизились после того, как ОПЕК решила не сокращать объем добычи.
Уровень безработицы в Германии неожиданно снизился до рекордного после объединения уровня — 6,6% в ноябре, числа безработных снизилось на 14 000. Это подтверждает, что рынок труда в Германии был устойчив, несмотря на признаки возможного ослабления, особенно принимая во внимание негативное влияние на промышленность геополитических опасений и санкций против России.
Европейские акции отреагировали разнородно на данные по безработице из Германии, уровень которой достиг рекордного минимума - 6,6%, что оказалось больше, чем предсказывали аналитики.
«Количество безработных в Германии является позитивным знаком, - уверен менеджер фонда «Frankfurt-Trust Investment GmbH» Раймунд Саксингер. - Мы уже видели, что положительный индекс делового оптимизма по Германии и, возможно, падение уровня безработицы является еще одним подтверждением улучшения и что экономика чувствует себя лучше, чем опасались эксперты».
В Испании восстановление продолжилось. Рост ВВП в III квартале составил 0,5%, и 1,6% к уровню прошлого года. Эти значения соответствуют предварительной оценке.
В Италии уровень уверенности бизнеса растет второй месяц подряд, за счет более оптимистичных ожиданий по новым заказам.
Индексы цен, однако, продолжают снижаться: в Испании в ноябре отмечена дефляция, цены снижаются пятый месяц подряд, индекс потребительских цен в Бельгии также перешел на отрицательную территорию в ноябре, -0,11%.
Инфляция в Германии снизилась до 0,5%
Президент ЕЦБ Марио Драги в выступлении повторил, что руководители денежной политики будут использовать дополнительные меры в рамках мандата, для борьбы с рисками устойчиво низкой инфляции. Он отметил, что инфляция в октябре в еврозоне оставалась на низком уровне 0,4%, и, учитывая недавнее снижение цены на нефть, инфляция, как ожидается, останется около текущего низкого уровня в предстоящие месяцы, перед постепенным повышением в 2015 и 2016 г.
Данные по инфляции в еврозоне выходят в пятницу, ожидается инфляция в 0,3%.
К закрытию сессии DAX 30 вырос на 0,60% до 9974,87 пункта, рост за ноябрь, вероятно, будет 7% - что стало бы самым сильным ралли с января 2012 г.
Главный индекс Лондонской биржи FTSE 100 снизился на 0,09% до 6723,42 пункта - фактором стало снижение акций крупнейших нефтяных компаний, который имеют большую долю в индексе.
Парижский CAC 40 вырос на 0,20% до 4382,34 пункта.
Резко снизился греческий рынок: Athex Composite снизился на 2,63% на фоне того, что кредиторы Греции рассматривают продление программы помощи на шесть месяцев после того, как на переговорах с правительством Греции не было достигнуто соглашения.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35%.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, вырос на 0,22% и по итогам дня составил 1391,84 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50-ти ведущих компаний стран зоны хождения евро, увеличился на 0,58 % и достиг 3244,92 пункта.
Азия
Основные показатели на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в пятницу выросли на фоне снижения цен на нефть в связи с решением ОПЕК сохранить квоты на добычу без изменений. Положительной динамике на фондовом рынке также способствовало снижение курса иены по отношению к доллару - на закрытии биржи 1 доллар стоил ¥118,2 против ¥117,3 накануне.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) накануне объявила о решении оставить квоту на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. После этого нефтяные котировки резко упали, достигнув 4-летних минимумов: стоимость барреля нефти марки Brent сократилась почти на 9% до $71,3, WTI упала ниже $70.
К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок цена смеси Brent установилась на уровне $72,82 за баррель. Для сильно зависимой от импорта энергоресурсов японской экономики это стало положительным фактором.
«В дополнение к снижению цен на нефть, инвесторы реагировали позитивно на ослабление курса иены к доллару», - объясняет аналитик Toyo Securities Co. Хироаки Хивада.
«Благодаря падению цен на нефть после решения ОПЕК, а также тому, что курс иены опустился ниже ¥118 за доллар, индекс Nikkei вырос более чем на 150 пунктов», - соглашается с коллегой аналитик из Daiwa Securities Group Inc. Кэйсукэ Окамото. - С другой стороны, по опубликованным 28-го данным, чистая инфляция без учета налогов за предыдущий месяц составила меньше 1%. Это совпадает с прогнозами рынка, но ниже намеченной Центральным банком Японии цели, поэтому игроки ожидают, что ЦБ может вновь объявить о дальнейшем смягчении денежной политики».
На 7% в пятницу обрушились акции крупнейшего японского экспортера нефти Inpex Corp. Котировки компании, занимающейся переработкой нефти, JX Holdings Inc. также потеряли в цене 2,5%. С другой стороны, снижение цен на топливо привело к росту акций японских авиакомпаний ANA Holdings Inc. (7,4%), Japan Airlines Co. (5,4%).
Главный индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,23% до отметки 17459,85 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, повысился на 1,32% до 1410,34 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций закрылся в «минусе» на решении ОПЕК не снижать квоты добычи, индекс РТС удержал отметку 1000 пунктов. Рынок акций по итогам торгов четверга закрылся в «минусе» на решении ОПЕК оставить квоты добычи без изменения.
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже снизился на 0,37% и составил 1531,69 пункта, а РТС упал на 2,06% до 1006,43 пункта, чувствуя себя хуже в результате ослабления рубля (доллар к вечеру поднялся выше 48 RUB/USD, а евро - выше 60 RUB/EUR).
Рынок РФ провел день без единой динамики, торги характеризовались повышенной волатильностью в ожидании итогов заседания ОПЕК. Ближе к закрытию, около 17.00 Киева, стало известно, что ОПЕК приняла решение сохранить квоты на добычу нефти на уровне 30 млн. баррелей в сутки.
Новости в момент ухудшили настроения на фондовых и сырьевых площадках, но в целом инвесторы были готовы к подобному исходу.
В текущую стоимость нефти уже заложен негативный сценарий, в котором сокращения добычи не произойдет. В качестве дополнительного риска остается напряженная ситуация на Украине, которая может привести к новым санкциям против РФ. При этом не очень радует в последнее время и статистика США.
Если в моменте рынок может остаться разочарован итогами заседания ОПЕК, то котировки нефти краткосрочно еще могут провалиться вниз на $3-4, и после этого начнется плавный рост. По сути, уже на текущий момент участники рынка почти полностью дисконтировали в котировках худший сценарий, поэтому может сработать старое правило - продавай на ожиданиях, покупай на фактах.
Фундаментально российская экономика чувствует себя плохо, соответственно, драйверов для роста мы не видим.
В лидерах роста к концу дня были привилегированные акции «Транснефти» (3,36%) и бумаги «Новатэка» (2,58%). Акции ЛУКОЙЛА увеличились на 0,66%, несмотря на сообщения о падении чистой прибыли по US GAAP за 9 месяцев на 26,3% до $5,7 млрд., в III квартале - в 1,9 раза до $1,62 млрд.
В лидерах падения к концу дня оказались котировки Кузбасской топливной компании (-9,83%) и бумаги ММК (-5,78%). Чистый убыток КТС по МСФО за 9 месяцев составил 469 млн. рублей против прибыли годом ранее, стало известно сегодня.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе к 18.15 Киева обвалились на 6%, торгуясь на уровне $73,08 за баррель, чуть ранее достигнув $72,74 - минимум с 2010 года. Значительное падение началось ещё до официального объявления о решении ОПЕК.
Фьючерсы на нефть марки WTI рухнули на 5,72% до $69,48 за баррель, упав ниже $70 впервые с 2010 года.
Следующая конференция ОПЕК состоится 5 июня 2015 года.
В пятницу, 28 ноября, на мировых рынках из значимых событий можно отметить уровень безработицы, базовый индекс потребительских цен, динамику розничных продаж и промышленное производство Японии за октябрь, розничные продажи Германии в октябре (09.00 Киева), уровень безработицы еврозоны в октябре, предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (12.00).
Торги на основных фондовых площадках США закроются раньше обычного, в 20.00 Киева, в связи с «Черной пятницей».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 27 ноября, снизился на 2,08 пунктов или на 0,55%, установившись на уровне 379,40 пунктов. Объем торгов за день составил 489 577 886,01 грн., акциями наторговали 63 432 256,67 грн., корпоративными облигациями 120 228 467,39 грн., гособлигациями - 305 494 821,95 грн., инвестиционными сертификатами - 422 340,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 26 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,39 пунктов или на 0,10%, установившись на уровне 381,48 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 78,87 пункта или на 26,24% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы в начале сегодняшних торгов идут вниз под давлением нефтяных цен, инвесторы ждут итогов заседания ОПЕК.
Индекс ММВБ в начале торгов на Московской бирже на 09.20 снижается на 0,31%, находясь на отметке 1532,69 пункта, а индекс РТС падает на 1,37%, располагаясь на уровне 1013,54 пункта и чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля.
Рынок РФ начал день отрицательной динамикой, в очередной раз оказавшись под давлением нефтяного фактора. Цены на «черное золото» продолжают нисходящее движение в преддверии сегодняшнего заседания ОПЕК и опасений бездействия картеля по поддержке котировок.
Вместе с тем ряд российских экспертов не исключают, что такое исход уже учтен в ценах и не вызовет ускорения продаж на биржах.
В дальнейшем 27-го возможен рост российских индексов, так как ожидания сохранения квот на добычу нефти уже заложены в текущую стоимость нефти и триггеры для дальнейшего падения цен на нефть уже исчерпаны. Если ОПЕК примет решение сократить добычу на 300 тыс баррелей, стоимость барреля марки Brent вернется к отметке $80. Во второй половине дня в ходе заседания представителей ЕС будет обсуждаться расширение санкционного списка из-за усугубления ситуации в Украине.
В условиях девальвации рублевые цены на акции стабильны, компенсируя валютную переоценку. В этой связи эксперты пока не видят причин для отказа от базового сценария роста рынка в район 1555-1570 пунктов по индексу ММВБ, хотя и допускают, что этот сценарий реализуется лишь на следующей неделе. Индекс РТС, в свою очередь, при сохранении негативного тренда по нефти практически не имеет шансов на серьезный рост, а вероятное вскоре обновление рублем новых исторических минимумов против доллара может совпасть с падением долларового индекса ниже психологически важной отметки в 1000 пунктов.
В лидерах роста в начале дня акции «Полюс Золота» (3,36%) и российские депозитарные расписки «Русала» (3,07%).
Комментируя проходящее уже не первый день ралли по акциям «Полюс Золота», укажем, что дополнительную поддержку им оказывает обсуждение законопроекта об ограничении экспорта золота в России - Минфин может начать скупку производимого компаниями золота. У «Полюс Золота» есть и внутренний фактор роста - возможная продажа Наталкинского месторождения китайским инвесторам.
В лидерах падения котировки Кузбасской топливной компании (-9,83%) и бумаги ММК (-1,88%). Чистый убыток КТС по МСФО за 9 месяцев составил 469 млн. рублей против прибыли годом ранее.
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали сегодня свою работу разнонаправленно. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,13% до 6720,72 пунктов, а Франкфуртской, напротив - увеличились на 0,11% до 9926,86 пунктов.
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, повысился на 0,02% и сейчас составляет 1389,66 пунктов. DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, вырос на 0,02% и составил 3226,83 пунктов.
Участники рынка пока не принимают инвестиционных решений, ожидая выступления президента ЕЦБ Марио Драги. Уверенности инвесторам не придают также противоречивые сигналы представителей разных стран касательно итогов заседания ОПЕК, которое состоится уже сегодня. Предполагается, что эта встреча определит ближайшее будущее мирового рынка углеводородного сырья. Страны картеля обеспечивает около 40% глобальных поставок нефти и регулируют цены с помощью механизма квотирования.
По словам аналитика CMC Markets Майкла Хьюсана, в то время, как запасы на энергоносители продолжают оставаться под давлением, рынки сосредоточатся скорее всего сосредоточатся на итогах встречи ОПЕК.
«Учитывая последние настроения стран-членов ОПЕК, кажется довольно маловероятным, что мы увидим какие-либо соглашения о сокращении добычи с учетом вчерашних комментариев министра нефти Саудовской Аравии. Поэтому можно предположить, вероятность дальнейшего снижения цен на нефть к отметке $70 за баррель, - отметил он.
Хьюсан считает, что если это произойдет, то «это отличные новости для потребителей, но не настолько хорошие для энергетических запасов, которые нуждаются в высокой цене».
Отечественный рынок акций в четверг утром предпринял попытку роста, несмотря на отсутствие какой-либо новостной поддержи: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,67% - до 993,62 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 382,68 пункта.
В индексе УБ почти все индексные акции находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Енакиевского метзавода (+6,71%), Авдеевского КХЗ (+4,16%) и Азовстали (+1,84%). В «красной зоне» пребывали в одиночестве акции Крюковского вагоностроительного завода (-0,69%).
Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста находились бумаги концерна «Стирол» (+9,14%), Ясиновского КХЗ (+3,28%) и Авдеевского КХЗ (+2,23%). Дешевели акции Стахановского вагоностроительного завода (-4,28%), Алчевского меткомбината (-2,7%) и Укрсоцбанка (-0,97%).
Как сообщили непосредственные участники торгов, после безуспешной попытки «медведей» днем ранее опустить индекс УБ к 950 пунктам, в четверг очередь за «быками» - протестировать уровень 1000 пунктов.
Тем не менее, предпосылок к установлению на нашем фондовом рынке долгосрочного роста пока нет. Возможный в четверг рост, скорее всего, будет спекулятивным отскоком вверх. Индекс УБ в последние торговые сессии ведет себя очень спокойно, мало изменяясь по результатам торгов. Складывается впечатление, что участники рынка нашли какую-то нижнюю опору, расслабились, и решили дать себе передышку.
На этом фоне, вряд ли стоит рассчитывать в четверг на значительные изменения котировок на украинском рынке акций. Рынок, вероятно, будет двигаться в «боковике» без существенных изменений, если не считать краткосрочные колебания.
Думается, среди внешних новостей в четверг основное внимание инвесторов будет приковано к стартующему в Вене заседанию стран ОПЕК. Похоже, внутри участников картеля нет единства и согласия по ряду ключевых вопросов, рынок считает, что добыча нефти останется на прежнем уровне и поэтому сползание котировок марки Brent до $76 за баррель никого не удивляет.
Рынок акций Украины пессимистично отреагировал на первый день работы Верховной Рады и завершил торги в четверг в «красной зоне»: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,36% - до 973,65 пункта, индекс ПФТС – на 0,55%, до 379,4 пункта.
Капитализация ценных бумаг на ПФТС снизилась 0,44% - до 167,283 млрд. грн. Объем торгов на УБ составил 23,2 млн. грн., в том числе акциями – 20,6 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 489,6 млн. грн., в том числе акциями – 63,4 млн. грн.
При этом львиную долю в объеме торгов акциями на ПФТС обеспечили сделки с ценными бумагами «Днепровагонмаша» - на 60 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги ЕМЗ (-3,67%), Крюковского вагоностроительного завода (-3,28%) и Азовстали (-2,4%). Подорожали акции Авдеевского КХЗ (+1,51%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,49%).
Тройку лидеров снижения на ПФТС составили бумаги Укртелекома (-4,63%), Стахановского вагоностроительного завода (-4,28%) и Харцызского трубного завода (-3,24%). В росте лидировали акции концерна «Стирол» (+9,14%), Ясиновского КХЗ (+3,28%) и Авдеевского КХЗ (+2,23%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 3,52% - до 232,46 пункта при объеме торгов 11,3 млн. злотых (50,5 млн. грн.).
Подорожали по итогам дня только акции «Астарты» (+5,93%) и «Кернела» (+5,18%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги «Милкиленда» (-4,06%), «Агротона» (-1,59%) и Coal Energy (-1,52%).
Думается, наш рынок акций в четверг проигнорировал ряд положительных внутренних новостей, так как инвесторы с пессимизмом отреагировали на создание коалиции и назначении глав правительства и парламента. Торговая активность при этом традиционно держалась на низком уровне.
Рискнем предположить, что в пятницу рынок, скорее всего, стабилизируется на текущих ценовых уровнях ввиду завершения торговой недели и месяца.
К полудню пятницы, 28 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне рухнувшей нефти после решения ОПЕК не сокращать квоты на добычу сырья, индекс ММВБ за минуту торгов просел на 0,6%, а долларовый индекс РТС рухнул ниже рубежа 1000 пунктов и обновил минимум с 7 ноября.
К 09.05 Киева индекс ММВБ составил 1522,82 пункта (-0,6%), индекс РТС упал до 984,74 пункта (-2,2%), рублевые цены «голубых фишек» на Московской бирже снизились в пределах 2%.
Доллар вырос до 49,66 RUB/USD (+1 рубль), евро - до 61,8 RUB/EUR (+0,87 рубля), бивалютная корзина поднялась до 55,12 рубля (+0,98 рубля).
В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу растет фондовая Азия, однако продолжает падение нефть, что оказывает давление на российские акции.
Падение цен на нефть по итогам текущей недели может превысить 10% и оказаться рекордным с 2011 года на фоне отказа ОПЕК пойти на снижение квот на добычу сырья (30 млн баррелей в сутки). Решение организации создает потенциал для дальнейшего снижения цен, считают участники рынка.
Наши фондовые индексы в пятницу утром продемонстрировали разнонаправленную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) остался в «красной зоне» и по состоянию на 11.15 Киева снизился на 0,62% - до 967,62 пункта, тогда как индекс ПФТС вырос на 0,39% - до 380,89 пункта.
Наибольшее давление на индекс УБ оказали акции Укрнефти (-2,59%) и Центрэнерго (-0,92%).
Подорожали акции ЕМЗ (+1,53%), Райффайзен банка Аваль (+0,79%), Авдеевского КХЗ (+0,43%).
На ПФТС рухнули акции Алчевского металлургического комбината (-2,7%), Азовстали (-2,61%) и Авдеевского КХЗ (-1,71%).
Как сообщили очевидцы, при открытии торгов наблюдался нейтральный внешний фон.
С технической точки зрения по индексу УБ сформировался затяжной боковой тренд в диапазоне 950-1000 пунктов.
В целом отечественный рынок продолжает демонстрировать слабость. Предпосылки к росту по индексу пока отсутствуют как с технической, так и с фундаментальной точки зрения.
Вместе с тем, при снижении индекса к локальной поддержке 950 пунктов возможен спекулятивный отскок вверх до верхней границы обозначенного выше бокового диапазона. В пятницу автор ожидает снижения индекса УБ к нижней границе торгового канала, проходящей по отметке 950 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
