Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы прибавили в среду 1,7-2% на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США по итогам двухдневного заседания объявил о решении оставить на рекордно низком уровне в 0-0,25% учетную ставку межбанковского кредита, сохраняющуюся на такой отметке с декабря 2008 года.
Как заявила председатель американского центробанка Джанет Йеллен, ФРС не намерена в ближайшее время поднимать ставку. Регулятор также пообещал не менять монетарную политику, несмотря на некоторые изменения формулировок при описании экономической ситуации.
В целом ФРС отметила умеренный рост экономической активности в США, указывая на дальнейшее улучшение условий на рынке труда, в частности, значительный рост рабочих мест, а также на снижение уровня безработицы.
«На мой взгляд, нет никаких больших сюрпризов в этом объявлении, и рынок, особенно с учетом неопределенности прошлой недели, счел отсутствие сюрпризов позитивным. Хоть немного облегчения», — сказал Кэмерон Хиндс из Wells Fargo Private Bank агентству Reuters.
Фондовые индексы S&P500 и Dow Jones Industrial Average показали свой лучший однодневный рост в 2014 году в среду, не обращая внимание на падающую нефть и опасения по поводу глобальной дефляции после того, как Федеральная резервная показала более мирный тон в заключение своей двухдневной встречи.
В ходе пресс-конференции председатель ФРС Джанет Йеллен высказывалась оптимистично по экономике, но отметила, что существуют возможности для улучшения ситуации. Она заявила, что инфляция составляет менее целевого уровня ФРС 2%, но ожидает, что она нормализуется. Она также предположила, что недавний спад в цене на нефть может быть временным. Федеральная резервная система включила формулировку в свое заявление, в которой было указано, что центральный банк готов поднять процентные ставки уже в середине следующего года, но будет «терпелив» к ужесточению денежно-кредитной политики.
Джеффри Макдональд, старший портфельный менеджер из Fiduciary Trust, заявил, что рынки были сосредоточены на формулировке «значительное время» и ФРС мог пребывать на ней без изменения фразы. «Замена языка передает то же сообщение - что ФРС зависит от данных и будет продолжать следить за экономикой США», - сказал Макдональд.
Акции прочно росли в преддверии встречи, так как валютные и сырьевые рынки успокоились после двух сессий диких колебаний. Тем не менее, индексы взлетели после заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке, который изменил свое «значительное время» сказав, что ФРС «может быть терпелива» в отношении сроков первого повышения ставки.
Акции Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. были среди лидеров роста, поднявшись на 4,3% и 3% соответственно.
Корпорация Apple выросла на 2,5%.
Индекс S&P500 закрылся ростом на 40,15 пункта, или на 2%, до 2 012,8. Энергетический сектор вырос на 4,2%, а цены на нефть отыграли ранее потери. Все 10 основных секторов индекса закрылись с ростом.
Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 300 пунктов вскоре после заявления и закрылся с ростом на 288 пунктов, или 1,7%, до 17 356,87.
Индекс Nasdaq Composite также резко вырос на 2,!2% до 4644,31 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых биржах завершились разнонаправленно с преобладанием тенденции к росту индексов. Торги на европейских фондовых биржах завершились в среду разнонаправленно с преобладанием тенденции к росту индексов. Европейский фондовый рынок мало изменился по итогам среды, потери в течение дня были отыграны. Рост акций компаний добывающих сырьё (в том числе за счет роста цены на нефть на 4%) уравновесил снижение банковского сектора.
Росту бирж способствовал подъем котировок акций нефтегазового сектора, упавших в последние дни на фоне резкого снижения цен на нефть. Снижение их курса сделал их привлекательными для покупки.
В то же время настороженность инвесторов вызывает ситуация в Греции, где не исключены досрочные выборы, на которых к власти могут прийти критики мер жесткой экономии, что увеличит риск выхода страны из еврозоны.
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила в среду, что повышения банковских учетных ставок в США не следует ожидать как минимум три месяца. Это породило на рынках ожидание, то ФРС может начать ужесточение финансовой политики в США по истечении этого срока.
Котировки акций нефтяной компании BP выросли на 3,54%, BG Group - на 3,32%, Royal Dutch Shell - на 2,85%,
«Если вы готовы сохранять спокойствие, акции энергетических компаний выглядят в настоящий момент выгодным объектом для приобретения», - считает фондовых менеджер Clairinvest Ион-Марк Валаху.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,07%, до 6336,48 пункта, Парижской - на 0,46%, до 4111,91 пункта.
При этом индекс Франкфуртской биржи снизился на 0,20%, до 9544,43 пункта, Амстердамской - на 0,08%, до 403,46 пункта, Брюссельской - на 0,27%, до 3169,83 пункта.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, поднялся на 0,19% и по итогам дня составил 1319,21 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, вырос на 0,07% и составил 3051,99 пункта.
Индекс Stoxx Europe 600, объединяющий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», поднялся на 0,14%, до 329,34 пункта.
Азия
Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже 18-го резко выросли вслед за хорошими показателями американских бирж накануне и заявлением Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США.
«ФРС дала сигнал рынку, что состояние мировой экономики улучшается и ставка будет повышаться, но спешить с этим они не собираются», - приводит агентство Bloomberg слова аналитика Ichiyoshi Asset Management Co. Мицусигэ Акино.
В среду глава ФРС Джанет Йеллен сообщила, что повышения банковских учетных ставок в США не следует ожидать в ближайшие три месяца. Американские биржи на этом фоне сильно выросли: индекс S&P 500 вырос на максимальную величину с октября 2013 года - на 2,04% и составил 2 012,89 пункта; индекс Dow Jones поднялся на 1,69% до отметки 17 356,87 пункта; индекс электронной биржи NASDAQ окреп на 2,12% до 4 644,16 пункта.
Положительную динамику американского фондового рынка подхватила и Токийская биржа.
«Уверенность ФРС, что сейчас нет спешки в повышении ставок, успокоила рынок», - полагает эксперт Mizuho Securities Co. Ютака Миура.
На бирже в Токио в четверг выросли акции компаний-экспортеров Toyota Motor Corp. (1,62%), Nippon Suisan Kaisha Ltd. (7%). Упали в цене акции компаний Kansai Electric Power Co. Inc. (-5,4%), Shiseido Co. Ltd. (-4%).
Курс иены к доллару на закрытии торгов составил ¥118,47-118,48 за $1 против ¥117,06-117,07 накануне.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, прибавил 2,32% до отметки 17210,05 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также поднялся на 1,8% до уровня 1376,32 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у Россиян: рынок соседских акций завершил день без единой динамики, индекс РТС подскочил на 14%, Сбербанк вырос на 12%. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже упал на 2,11% и составил 1413,79 пункта, а РТС подскочил на 14,16% до 718,26 пункта, чувствуя себя значительно лучше на фоне укрепления рубля.
Рынок акций РФ уже традиционно провел день без единой динамики, однако настроения значительно улучшились во второй половине дня, после того как ЦБ РФ объявил о намерении осуществить дополнительные меры поддержки банковского сектора.
Новости привели и к ускорению темпов роста рубля на валютных площадках. Тем не менее, рублевому индексу ММВБ не удалось закрыться в «плюсе».
Эксперты отмечают, что на краткосрочную динамику российского рынка может повлиять результат декабрьского, 16-17 декабря заседания FOMC ФРС и пресс-конференция его главы Джанет Йеллен, а также пресс-конференция Путина в четверг, 18 декабря.
Автор считает, что 17 декабря у участников российских торгов было как минимум два объективных повода для сокращения торговой активности - ожидание решения ФРС по процентной ставке и пресс-конференции Путина.
Не стоит недооценивать значимость последнего события в условиях текущего роста влияния политических факторов на локальный фондовый рынок.
Движение котировок российских акций в последние дни сложно объяснить выходящими корпоративными новостями, поскольку их очень мало. Динамика объясняется скорее выводом средств и корректировкой позиций в иностранных паевых фондах, которые гораздо крупнее российских, и потому любые перестановки в них оказывают заметный эффект на соседский фондовый рынок.
В лидерах роста к концу дня были акции «Распадской» (18,73%) и обыкновенные акции Сбербанка (11,96%).
Поддержку акциям Сбербанка оказали новости о намерении Банка России осуществить дополнительную поддержку банковского сектора. Новые меры ЦБ включают, в частности, введение моратория на признание отрицательной переоценки портфелей ценных бумаг банков, что позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску.
В лидерах падения к концу дня оказались акции ГМК «Норильский Никель (-14,71%) и привилегированные акции «Транснефти» (-12,15%).
Обе бумаги шли вниз, корректируясь после стремительного роста накануне.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале к вечеру вышли в «плюс» и свели на нет внутридневное падение, поднявшись на 0,54%, торгуясь на уровне $60,33 за баррель, что можно было наблюдать главным образом в рамках коррекции.
Отчет Министерства энергетики США 17-го показал, что запасы «черного золота» за прошлую неделю сократились на 847 тыс баррелей против ожиданий снижения на 2,36 млн баррелей.
В четверг, 18 декабря, на мировых рынках из значимых событий можно отметить индекс делового оптимизма IFO по Германии в декабре (11.00 Киева), динамику розничных продаж Великобритании в ноябре (11.30 Киева), начало двухдневного саммита ЕС (17.00 Киева), недельную динамику обращений за первичными пособиями по безработице в США (15.30), индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (17.00).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 17 декабря, вырос на 8,24 пунктов или на 2,22%, установившись на уровне 379,58 пунктов. Объем торгов за день составил 104 909 600,06 грн., акциями наторговали 26 468 406,45 грн., корпоративными облигациями 25 568 252,99 грн., гособлигациями - 52 739 400,00 грн., инвестиционными сертификатами - 133 540,62 грн.
Как сообщалось, во вторник, 16 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 7,52 пунктов или на 2,06%, установившись на уровне 371,34 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 79,05 пункта или на 26,30% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ожидании итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Инвесторы сохраняют осторожность на фоне резкого падения стоимости нефти и курсов валют развивающихся стран, включая рубль, турецкую лиру, индийскую и индонезийскую рупии.
«Имеет смысл начать учитывать Россию и возможные последствия, которые наступят в случае реального коллапса в стране. Россию ждет настоящее бедствие, а она не изолированная страна. Похоже, именно этим рынки будут озабочены в обозримом будущем», - заявил аналитик австралийской Fat Prophets Дэвид Леннокс.
От ФРС участники рынка, в первую очередь, ждут пояснений по вопросу сроков и темпов повышения процентных ставок. Кроме того, их интересует реакция американского центробанка на происходящее в мире.
По итогам октябрьского заседания 2014 года ФРС обещала удерживать низкие процентные ставки в течение существенного периода времени. В декабре ЦБ заменит эту формулировку на слово «терпеливый», его производные или синонимы, считают 68% из 56 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,2%, ранее в ходе торгов он поднимался на 0,4%.
Японский Nikkei повысился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, индийский Sensex - на 0,3%.
Рыночная стоимость китайского автопроизводителя Geely Automobile Holdings обвалилась на 19,2% на торгах в Гонконге.
Во вторник компания объявила, что ожидает сокращения прибыли вдвое в текущем фингоду, который завершится в марте, из-за сокращения продаж и курсовых убытков, включая потери от стремительного снижения курса рубля.
Цена акций южнокорейского автоконцерна Hyundai Motor Co. упала 3,2% на опасениях, что динамика рубля ухудшит финансовые показатели компании.
Котировки ценных бумаг казино в Макао рушатся на сообщениях о том, что власти Китая начнут борьбу с отмыванием денег в игорных заведениях города. Бумаги Galaxy Entertainment подешевели на 6,9%, MGM China Holdings - на 6,1%.
Во-вторых, российские фондовые индексы в начале торгов показывают смешанную динамику на восстановлении рубля, индекс РТС подскочил на 5%. Индекс ММВБ в начале торгов около 09.30 Киева на Московской бирже снижается на 1,84%, находясь на отметке 1424,73 пункта, а индекс РТС увеличивается на 5,41%, располагаясь на уровне 663,16 пункта, благодаря переходу рубля к росту.
Рынок начал день на положительной территории, отскакивая от достигнутых накануне многомесячных минимумов по рублевому индексу ММВБ как в рамках технической коррекции, так и приостановки снижения нефтяных цен.
«Попизже» индикатор, впрочем, вернулся на отрицательную территорию. Эксперты отмечают, что ключевым фактором для восстановления является стабилизация ситуации на сырьевых площадках, и лишь в этом случае можно будет наблюдать развитие роста.
Автор уверен: условия для уверенного восстановления рынка РФ пока не сформировались, обращая внимания на новости о подписании Бараком Обамой нового антироссийского проекта и возможность исключения России из индексов MSCI EM. Вместе с тем, намек на переломный момент в динамике российского рынка, полагаю, может сформироваться благодаря нефти Brent, которая замедляет динамику по мере приближения к отметке $57-58 за баррель - расчетному диапазону коррекции. Локальное восстановление цен на нефть может способствовать стабилизации российского рынка.
Вдобавок после вторничных событий вероятно понижение рейтингов России ведущими рейтинговыми агентствами, что ослабит и без того подешевевшие долговые бумаги. Если власти определятся с пакетом мер, которые способны вернуть рубль на более приемлемые уровни, индексы в моменте могут показать рост, хотя на это слабая надежда.
На фондовых рынках мы сейчас наблюдаем всплеск волатильности. Они сейчас разбалансированы и представляют собой привлекательную среду только для спекулянтов или для инвесторов со сроком вложений в акции от трех лет. Тем, кто привык вкладываться в акции на полгода, на рынках пока нечего делать. Первое полугодие следующего года у россиян будет непростым.
В лидерах роста в начале дня котировки НМТП (5,11%) и бумаги КАМАЗа (5,03%).
В лидерах падения пребывают бумаги «М. Видео» (-6,15%) и котировки «Уралкалия» (-5,82%).
В-третьих, ведущие фондовые биржи Евросоюза начали сегодня работу с падения котировок на опасениях ухудшения ситуации на финансовых рынках развивающихся стран (emerging markets).
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,89% - до 6275,6 пункта, Франкфуртской - на 0,76% - до 9490,85 пункта и Парижской - на 0,88% - до 4057,26 пункта.
На биржах царит нервозная обстановка, вызванная опасениями нового витка валютного кризиса, который способен поразить emerging markets. Сигналом к повышенной настороженности рынков стало неожиданное заявление главы Банка Англии Марка Карни о том, что британские банки «должны предельно внимательно относиться к своим позициям по бумагам развивающихся стран». «Перспективы мировой экономики ухудшились, создалась опасность сильной коррекции экономик развивающихся стран, что способно распространиться и на индустриальные государства Запада», - подчеркнул он.
Наибольшие потери сейчас несут компании ЕС, имеющие крупные деловые интересы в России. Так, акции автостроительной Renault при открытии торгов упали на 0,99%, финской компании по производству автомобильных покрышек Noklan Renkaat - на 1,74%, Adidas - на 1,41%, энергетической группы ВР - на 1,48%, банка Societe Generale - на 1,23%. Акции голландской корпорации Philips фиксируют падение в 3,62%.
Одним из лидеров роста являются акции Dixons Carphone, которые выросли с началом операций на 3,66% на новостях об увеличении дохода компании.
Российский рубль остается в центре внимания делового мира, когда группа банков США и Великобритании приостановили во второй половине дня во вторник операции с рублем из-за неясности ситуации с формированием его обменного курса. Вслед за ними позиции по рублю временно закрыла часть международных брокеров, которая работает на обменном валютном рынке. Стало известно, что Pimco - один из крупнейших инвестфондов, работающий на рынке госбумаг, зафиксировал существенные потери по имеющимся у него в портфеле российским облигациям.
Apple объявил о временном прекращении продаж через интернет своей продукции на российском рынке в связи с резким колебанием курса рубля. Одновременно на мировых рынках в последние сутки произошел рост цен на пшеницу.
«Российская валюта оказалась сейчас в эпицентре валютного шторма, который вызван целым набором причин, среди которых: резкое падение цен на нефть, западные санкции против национальной экономики, геополитическое напряжение на востоке Европы, - отметила старший валютный аналитик Rabobank Джейн Фоли. - Еще одной системной проблемой для России и развивающихся стран является предстоящий в 2015 году выход США из нулевых ставок по доллару». По мнению Фоли, сейчас сложились условия, когда могут быть решены геополитические проблемы в восточной Украине, что приведет к значительному улучшению положения российской валюты.
Глава отдела макроэкономической стратегии BNP Paribas Филлис Пападэвид считает, что обменный курс рубля будет продолжать испытывать сильные колебания и падать относительно ведущих валют.
«Все говорит о том, что цены на нефть продолжат свое движение вниз, а вместе с ними будет слабеть и рубль», - подчеркнула она. По мнению западных специалистов, Банк России имеет в своем распоряжении $80 млрд. для того, чтобы поддержать на протяжении 2015 года курс рубля. Другими мерами по его защите является дальнейшее увеличение ставки или введение контроля за движением капитала.
По словам старшего советника Credit Suisse Боба Паркера, в ближайшие недели в российской экономике произойдет взлет потребления, так как «люди будут пытаться освободиться от обесценивающегося рубля». «Однако затем начнется рост инфляции, которая, видимо, достигнет 10%, а вместе с ней и замедление потребления», - подчеркнул он.
Отечественный рынок акций в среду утром сохраняет положительную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева повысился на 0,8% - до 979,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,86%, до 374,52 пункта.
На УБ утром в авангарде роста были акции ЕМЗ (+6,08%), Авдеевского КХЗ (+2,16%) и Алчевского меткомбината (+1,33%). В «красной зоне» находились бумаги Донбассэнерго (-0,95%).
В «индексной корзине» ПФТС утром больше всех подорожали бумаги Ясиновского КХЗ (+10,63%), Алчевского меткомбината (+9,66%) и Донбассэнерго (+6,89%). Дешевели только акции Харцызского трубного завода (-5%).
Как сообщили непосредственные участники торгов, индекс УБ, несмотря на повышательную динамику, продолжает находиться торговом диапазоне 950-1000 пунктов. Каких-либо фундаментальных факторов для смены на рынке тенденции нет. Скорее всего, в среду индекс УБ продолжит восходящее движение к верхней границе обозначенного диапазона, послед чего вероятно возобновление плавного умеренного снижения.
Автор в то же время подчеркивает: на фоне продолжающегося снижения курса гривни, объемы торгов на фондовом рынке, скорее всего, будут незначительными, то есть, «почти сиротскими».
Отечественные биржевые индексы в среду еще одну сессию завершили ростом, несмотря на отсутствие новостной поддержки: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,97% - до 1000,16 пункта, индекс ПФТС - на 2,22%, до 379,58 пункта.
Капитализация ценных бумаг на ПФТС возросла на 0,7% - до 170,407 млрд. грн.
Объем торгов на УБ составил 22,1 млн. грн., в том числе акциями - 21 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 104,9 млн. грн., в том числе акциями - 26,5 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «зеленой зоне». Лучший рост зафиксирован по бумагам ЕМЗ (+13,67%), Авдеевского КХЗ (+9,46%), Алчевского меткомбината (+4,67%), Райффайзен Банка Аваль (+4,42%) и Крюковского вагоностроительного завода (+4,3%).
Тройку лидеров роста на ПФТС составили бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+14,16%), ЕМЗ (+10,65%) и Ясиновского КХЗ (+10,63%). Снизились в цене только акции Харцызского трубного завода (-5%) и Стахановского вагоностроительного завода (-3,85%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 1,52% - до 227,82 пункта при объеме торгов 2,7 млн. злотых (12,7 млн. грн.).
Все индексные бумаги по итогам дня выросли в цене. Больше всех подорожали акции «Милкиленда» (+8,93%), «Агротона» (+3,01%) и «Кернела» (+2,34%). Препарируя результаты торгов, обратим внимание, на то, что рост украинского рынка акций наметился сразу после завершения декабрьской экспирации фьючерсных и опционных контрактов на индекс УБ. При этом ни внутренние новости, ни внешняя конъюнктура не способствуют таком быстрому подъему.
Учитывая, что низкая торговая активность указывает на отсутствие притока нового капитала, который мог бы двинуть индекс УБ на 7% за три дня, можно косвенно утверждать, что на рынке наблюдались вульгарная манипуляции котировками ценных бумаг, в том числе со стороны крупных игроков.
К полудню четверга, 18 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские фондовые индексы в начале торгов четверга уверенно растут на улучшении внешнего фона и укреплении рубля. Около 09.25 Киева индекс РТС подскочил на 5%. Индекс ММВБ в начале торгов на Московской бирже растет на 1,05%, находясь на отметке 1428,64 пункта, а индекс РТС подскочил на 5,11%, располагаясь на уровне 754,98 пункта, благодаря продолжению укрепления рубля.
Рынок РФ начал день уверенным повышением, следуя за улучшением внешнего фона и настроений на мировых площадках после подведения итогов декабрьского заседания FOMC ФРС.
На нефтяных площадках накануне также отметился отскок от годовых минимумов, что поддерживает рубль.
18-го ключевым событием для российского рынка станет пресс-конференция Путина, назначенная на 11.00 Киева.
Отметим, что комитет по открытым рынкам ФРС США 16-17 провел последнее заседание по монетарной политике в 2014 году.
Самый важный итог - вместо фразы о сохранении процентных ставок на минимальном уровне «в течение длительного периода времени». На наш взгляд, процентные ставки в США останутся у нулевых отметок еще несколько лет. Это означает «продолжение банкета» на американском рынке акций.
Во второй половине дня пресс-конференция Путина сформирует рыночные настроения у россиян.
Российский рынок будет отыгрывать неоднозначную ситуацию с подписанием президентом США закона, предусматривающего оказание военной помощи Украине и введение новых санкций против России.
В лидерах роста в начале дня котировки АФК «Система» (34,79%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (13,5% и 16,38% соответственно). Бумаги МТС подскочили на 6,97%.
Ранее стало известно, что совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков освобожден из-под домашнего ареста и возвращается к работе в компании. По словам его адвоката Владимира Козина, следствие приняло решение об изменении Евтушенкову меры пресечения с домашнего ареста на обязательство о явке.
В лидерах падения пребывают российские депозитарные расписки «Русала» (-7,05%) и привилегированные акции «Транснефти» (-6,12%).
Во-вторых, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза открылись 18-го ростом котировок на фоне заявления главы ФРС США Джанет Йеллен о том, что она не будет спешить с началом подъема учетной ставки по доллару.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,66% до 6378,28 пункта, Франкфуртской - на 1,82% до 9718,18 пункта, Парижской - на 1,67% до 4180,71 пункта.
«Рынки пережили сильное облегчение, когда услышали, что Федеральная резервная система не намерена увеличивать ставку по доллару, по крайней мере, до конца апреля, - заявил главный инвестиционный менеджер CCLA Investment Management Джеймс Бивен. - С увеличением количества создаваемых новых рабочих мест и ростом зарплат ФРС могла уже сделать первое повышение ставки в предстоящем январе, однако воздержалась от этого. В результате в мировой экономике еще, по крайней мере, четыре месяца сохранится очень низкая кредитная ставка, что является отличной новостью для бизнеса и потребителей».
Касаясь ситуации в российской экономике, Бивен отметил, что Россия получает за свой экспорт в основном доллары, что позволяет ей обеспечивать постоянный приток валюты, которая может использоваться для поддержки курса рубля. «Это позитивный фактор», - заметил он.
Продолжает оставаться в центре внимания и ситуация на мировом нефтяном рынке.
«Анализ контрактов на нефтяном рынке показывает, что на протяжении первого полугодия 2015 года сохранится ситуация превышения предложения над спросом, - заметил ведущий аналитик финансовой группы Lloyds Нил Эткинсон. - В результате цена барреля не превысит, видимо, 60 долларов». При этом, по его словам, во второй половине 2015 года «нефтяной рынок найдет свой естественный баланс». «Саудовская Аравия не спешит предпринять немедленные действия для стабилизации ситуации, Эр-Рияд хочет получить от рынка точный сигнал о его фундаментальном состоянии. Видимо, он поступит во втором полугодии будущего года», - указал Эткинсон.
Акции немецкого производителя программного обеспечения компании SAP выросли в начале торгов на 2,46%, фармацевтической Bayer - на 2,23%. Курс акций британской золотодобывающей Randgold Recources взлетел на 4,13%, электронной ARM Holdings - на 3,92%, нефтяной Tullow Oil - на 2,76%. Акции немецкой Adidas упали на 0,07%.
Позднее в четверг будет опубликован индекс уровня делового климата (IFO) в экономике Германии на декабрь и объем розничной торговли в Великобритании за ноябрь.
Отечественный рынок акций начал торги в четверг «гэпом» вверх: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 1,69% - до 1017,11 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 380,5 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+9,26%), ЕМЗ (+6,24%) и Авдеевского КХЗ (+4,17%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+5,03%), Райффайзен Банка Аваль (+3,97%) и Алчевского меткомбината (+3,23%). Дешевели акции Западэнерго (-5,74%), Ясиновского КХЗ (-2,69%) и Северного ГОКа (-1,28%).
Нельзя не отметить отсутствие каких-либо серьезных поводов для наблюдаемого роста украинского рынка акций. Очередные статданные указывают на охлаждение экономики Украины – в частности, объемы строительства в ноябре сократились на 27,3%.
Автор напоминает, что в четверг ожидается публикация данных об итогах работы промышленности Украины за ноябрь. Кроме того, состоится пресс-конференция отморозка Путина. Тональность выступления может оказать серьезное влияние как на фондовый, так и валютный рынок Украины.
Наконец, автор напоминает, что накануне выросли котировки украинских еврооблигаций. Это является индикатором роста доверия инвесторов к украинским ценным бумагам.
В целом, рискнем предположить, что наметившееся «на пустом месте» мощное ралли на фондовом рынке Украины в четверг, скорее всего, продолжится. Поддержку «бычьим» настроениям окажет всеобщий оптимизм на мировых финансовых рынках. Кроме того, участники рынка, похоже, готовятся к традиционному предновогоднему ралли, «разминаясь» перед «показухой» в конце месяца, квартала, полугодия и года.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
