Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам вторника достигли рекордного уровня на фоне сильных внутренних данных по ВВП страны, при этом Dow Jones впервые превысил на закрытии отметку в 18000 пунктов.
Согласно данным Бюро экономического анализа министерства торговли США, рост ВВП страны в III квартале этого года, по третьей, окончательной оценке составил 5% в годовом выражении. Данные оказались выше двух первых оценок и прогнозов аналитиков, которые ожидали роста американской экономики на 4,3%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по окончательной оценке, увеличился до 93,6 пункта с 88,8 пункта в предыдущем месяце. Данные оказались ниже первоначальной оценки в 93,8 пункта — максимума с января 2007 года, однако чуть лучше прогноза аналитиков, прогнозировавших рост индекса до 93,5 пунктов.
«Рынок бурлил вчера и завершает год также ростом», — констатировал старший трейдер Williams Capital Group Стивен Карл агентству Bloomberg.
Подъем фондового рынка в последние пять сессий выглядит как классическое «ралли Санта-Клауса», поскольку за этот период он поднялся более чем на 5%. Положительное влияние на инвесторов во вторник оказала статистика, которая укрепила их уверенность в силе американской экономики.
Девять из десяти отраслевых групп S&P 500 выросли по итогам минувших торгов, исключением стали только компании, выпускающие медицинскую продукцию. В частности, подешевели акции таких крупных представителей данной отрасли, как Johnson & Johnson (на 2,3%), Pfizer Inc. (на 2%) и Merck & Co. (на 3%).
Кроме того, существенно подешевели бумаги биотехнологических фирм Gilead Sciences Inc. (на 3,7%), Biogen Idec Inc. (на 4,7%) и Celgene Corp. (на 6,5%). Падение данного сектора стало основной причиной падения индекса Nasdaq Composite во вторник.
Между тем, рыночная стоимость нефтегазовой компании Chesapeake Energy Corp. подскочила на 10,2% после объявления о программе выкупа собственных акций на $1 млрд и о завершении продажи активов на сумму около $5 млрд.
Повышению Dow Jones способствовал подъем котировок акций таких промышленных компаний, как DuPont Co. (на 1,4%) и Caterpillar Inc. (на 1,3%).
Акции страховщика ипотеки Radian Group подорожали на 2% на новости о продаже подразделения Radian Asset Insurance за $810 млн. конкуренту Assured Guaranty. Котировки бумаг сети аптек Walgreen Co. выросли на 3%. В минувшем финансовом квартале, завершившемся 30 ноября, компания превзошла прогнозы рынка по показателям прибыли и выручки. Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 64,73 пункта (0,36%) - до 18024,17 пункта.
Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 3,63 пункта (0,17%), составив 2082,17 пункта. С начала текущего года индекс прибавил примерно 13%.
В то же время значение Nasdaq Composite за день уменьшилось на 14 пунктов (0,34%) - до 4765,42 пункта.
Европа
Торги на ведущих фондовых рынках ЕС завершились ростом котировок.
На основных фондовых рынках Евросоюза во вторник наблюдалась положительная динамика движения котировок.
Европейские индексы в течение дня повышались под впечатлением роста американских рынков и стабилизации цен на нефть. На этом фоне лучшие результаты по итогам дня показали ценные бумаги компаний, занятых в энергетическом секторе. К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи прибавил 0,33% до 6598,18, Франкфуртской - 0,57% до 9922,11, Парижской - 1,92% до 4314,97.
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, вырос на 0,61% и по итогам дня составил 1372,85 пункта.
При этом DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, прибавил 1,19% и достиг уровня 3192,47 пункта.
Азия
Торги на Токийской фондовой бирже закончились повышение на фоне хороших данных по ВВП США.
Основные показатели на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже сегодня выросли на фоне пересмотра в сторону увеличения данных по росту ВВП США в III квартале 2014 года.
Министерство торговли США во вторник опубликовало пересмотренные данные по росту ВВП в III квартале - он составил 5% против 3,9%, объявленных ранее. Американский фондовый рынок вслед за этим вырос до рекордного уровня. Основной показатель деловой активности в США индекс Dow Jones вырос на 0,4% до 18026,10 пункта, преодолев психологическую отметку в 18000 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, также прибавил 0,2% и составил 2082,21 пункта.
Хорошие показатели американских бирж подтолкнули к росту акции японских компаний, которые получают значительную часть прибыли за счет продаж в США. «Данные по ВВП добавили оптимизма по поводу состояния американской экономики. В связи с этим повышаются ожидания, что индекс Nikkei достигнет отметки 18000 пунктов до конца года», - полагает аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси.
Благодаря росту в США и снижению курса иены к доллару, повысились в цене акции крупных компаний-экспортеров Toyota Motor Corp. (+1,54%), Mazda Motor Corp. (+1,49%). На 3,85% выросли акции логистической компании Maruha Nichiro, которая объявила о том, что ее прибыль по итогам 2014 финансового года (заканчивается 31 марта) увеличится по сравнению с предыдущим годом в три раза.
Подешевели на 2,53% акции компании Showa Shell по причине желания инвесторов закрепить свою прибыль после роста котировок этой компании в понедельник (+27,8%).
Курс иены на закрытии биржи составил ¥120,35-120,36 за доллар.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,24% до отметки 17854,23 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также повысился на 0,9% до уровня 1426,02 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок акций РФ снизился, отыгрывая директиву правительства экспортерам.
Российский рынок акций к закрытию торгов снизился на 2-2,7% по индексам на фоне директивы правительства госкомпаниям-экспортерам о продаже валюты.
Индекс ММВБ по итогам дня снизился на 2,71% и составил 1398,20 пункта, индекс РТС — на 1,98%, до 794,99 пункта.
Акции ОАО «АФК Система» подешевели на 12,1% до 10,80 рубля, показав самое глубокое падение среди 50 бумаг, входящих в расчет индекса ММВБ. Акции ОАО ГМК «Норильский никель» снизились в цене на 8,5% до 8049 рублей, ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - на 8,1% до 11,44 рубля.
Российский рынок акций в течение торгов вторника преимущественно снижался на фоне укрепления рубля, вызванного планом правительства обязать экспортеров продавать накопленную валюту.
Во вторник кабмин РФ опубликовал директиву госпредставителям в советах директоров крупнейших российских госкомпаний-экспортеров — «Газпрома», «Роснефти», АК «АЛРОСА», «Зарубежнефти» и ПО «Кристалл».
Согласно директиве, эти компании должны до 1 марта 2015 года привести размер чистых валютных активов к уровню не выше, чем на 1 октября 2014 года, и далее поддерживать их не выше этого уровня.
На этом фоне акции «Газпрома» подешевели на 2,3%, «Роснефти» — на 1,1%, АЛРОСА — на 1,4%.
Давления на котировки российских акций добавляла динамика нефтяных цен, которым пока не удается сформировать отскок от уровня в $60 за баррель по марке Brent.
Подливают масла в огонь периодические эскапады представителей Саудовской Аравии, заявляющих о готовности пережить и $20 за баррель и обещающих увеличить добычу в случае роста котировок нефти.
Негативное влияние на российский фондовый рынок оказывают и такие долгосрочные факторы, как прогнозируемая в 2015 году рецессия и переток средств инвесторов в депозиты ввиду существенного роста их доходности.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 23 декабря, снизился на 1,50 пунктов или на 0,39%, установившись на уровне 384,12 пунктов. Объем торгов за день составил 345 959 419,13 грн., акциями наторговали 1 439 646,41 грн., корпоративными облигациями 281 437 997,48 грн., гособлигациями - 62 854 822,24 грн., инвестиционными сертификатами - 226 953,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 22 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,79 пунктов или на 0,47%, установившись на уровне 385,62 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 83,59 пункта или на 27,81% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы во вторник умеренно растут. Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.50 Киева на Московской бирже повысился на 0,19% до 1439,85 пункта. Индекс РТС подскочил на 3,36% до 838,26 пункта из-за снижения курса американской валюты на 1,8 рубля до 54,01 рубля.
Рынок РФ во вторник может консолидироваться вблизи уровней закрытия понедельника на фоне частичного восстановления нефтяных котировок и укрепляющегося рубля. В связи с приближением рождественских праздников мы ожидаем снижение активности на рынках, и в том числе на российских площадках.
Основная игра в ликвидных бумагах в этом году уже сделала, лучше остальных показал себя сектор акций российских металлургических компаний. На втором месте - бумаги сектора химических компаний. Вероятно, под закрытие этого года мы увидим частичное восстановление позиций в сегменте электроэнергетики и телекомов».
В число лидеров роста в начале дня вошли ВТБ (4,8%), «Фармстандарт» (3,3%), «Роснефть» (1,9%).
В лидерах падения числятся АФК «Система» (-9,4%), «Мечел» (-6,2%), «Русал» (-3,6%).
Во-вторых, ведущие фондовые биржи Евросоюза начали сегодня свою работу с роста котировок, находясь под впечатлением от роста американских биржевых индикаторов и относительной стабилизации стоимости нефти в районе $60 за баррель. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,19% до 6589,51 пункта, Франкфуртской - на 0,01% до 9866,83 пункта, Парижской - на 0,16% до 4261,2 пункта.
Торги на фондовом рынке США в понедельник завершились ростом основных котировок, при этом индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, поднялся на 0,38% обновив исторический максимум.
«Резкое колебание нефтяных цен в последние шесть недель дестабилизировало рынки, - отметил глава отдела фиксированных доходов GMP Securities Эдриан Миллер. - Однако тот факт, что в последние дни баррелю смеси Brent удается удержаться выше $60 успокоило ситуацию».
Сейчас рынки рассматривают этот уровень - $60, как пороговый показатель. К 11.00 Киева в Лондоне за баррель давали $60,34. Тем самым, трейдеры проигнорировали заявление министра нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али ан-Нуайми о том, что он допускает падение цены углеводородов до $20. На этом фоне лидером роста стал энергетический сектор. Акции британской ВР выросли при начале торгов на 0,56%, Royal Dutch Shell - на 0,6%, французской Total - на 0,30.
«Высказывание саудовского министра нефти о возможном падении цены барреля до $20 подтверждает кардинальное изменение в политике ОПЕК, когда от защиты цены она переходит к удержанию своей доли мирового нефтяного рынка, - заявила глава отдела инвестиций Aberdeen Asset Management Эн Ричардс. - Эр-Рияд уже определенное время выражал беспокойство по поводу роста производства сланцевой нефти в США и угрозы потери существенного количества покупателей на свою нефть. Сейчас Саудовская Аравия приступила к активным действиям по защите своей части мирового нефтяного рынка».
По мнению Ричардс, нынешнее падение цены на нефть в целом позитивно для мировой экономики, так как вызвано превышением предложения, а не сокращением спроса. «Тем не менее, если обесценивание нефти приведет к усилению в ЕС тенденции к дефляции, то это станет опасным развитием событий», - подчеркнула она. Позднее во вторник будет опубликована многочисленная статистика, включая размер потребительских расходов и уровень инфляции в экономике Франции за ноябрь, индекс роста сектора услуг для Великобритании на октябрь. Также будут опубликованы окончательные данные по росту ВВП в III квартале для США, Великобритании и Франции.
Отечественный рынок акций во вторник лег в дрейф после очередного безосновательного роста днем ранее: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева снизился на 0,13% - до 1010,23 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,39% - до 387,12 пункта.
Среди индексных акций УБ дешевели бумаги Донбассэнерго (-1,86%), Центрэнерго (-1,06%) и Мотор Сичи (-0,26%). В то же время заметно подорожали акции ЕМЗ (+9,13%), Авдеевского КХЗ (+5,56%) и Крюковского вагоностроительного завода (+4,44%).
В индексе ПФТС в росте лидировали акции Ясиновского КХЗ (+11,5%), Алчевского меткомбината (+4,79%) и Северного ГОКа (+4,49%). Снижались в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-1,76%).
Как мы указывали ранее, рост отечественного рынка в предыдущую сессию выглядел весьма «странно» на фоне снижения международным рейтинговым агентством Standard & Poor's в минувшие выходные кредитного рейтинга Украины, а также предупреждения агентства Moody's о высокой вероятности реструктуризации страной своих еврооблигаций в 2015 году.
По мнению адептов теханализа, индекс УБ с технической точки зрения продолжает демонстрировать неуверенную позитивную динамику в рамках коррекции, начавшейся на прошлой неделе.
Ближайшим уровнем сопротивления, а, соответственно, и целью индекса является отметка 1050 пунктов, поддержкой выступает отметка 1000 пунктов, при подходе к которой на рынке заметна активизация покупателей. Во вторник движение индикатора, скорее всего, будет проходить в коридоре 1005-1020 пунктов.
К полудню среды, 24 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские фондовые индексы начали торги среды смешанной динамикой, не отреагировав на новости от S&P и Moody’s.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.25 Киева, на Московской бирже снизился менее чем на 0,1% до 1397,32 пункта, а индекс РТС вырос на 0,88% до 801,99 пункта, несмотря на ослабления рубля.
Российский рынок начал день смешанной динамикой, отступив от локальных минимумов открытия и пытаясь выйти в более уверенный плюс по долларовому индексу РТС.
Эксперты РФ отмечают и тот факт, что цены на нефть по-прежнему не могут перейти к уверенному повышению, в связи с чем давление на фондовый рынок сохранится.
В среду российский рынок акций, курс рубля и долговой рынок окажутся под давлением новости от агентства S&P, которое отправило кредитный рейтинг России на пересмотр с «негативным» прогнозом. Плюс к этому, агентство Moody’s поставило на пересмотр рейтинги 16 российских банков и 27 крупнейших российских компаний. По прогнозу Moody’s, спад российской экономики в 2015 году составит 5,5%, а в 2016-м - 3 %.
В этой связи, стоит ждать, что курс доллара к рублю вернется в район 58-60 RUB/USD.
Отметим, что февральские контракты на нефть еще с середины декабря безуспешно пытаются отскочить вверх от ближайшей поддержки, расположенной в районе $60. Говорить о приостановке их затяжного нисходящего движения, полагаю, можно было бы лишь в случае уверенного отскока в район $65. В случае просадки ниже 1390 пунктов индекс ММВБ может продолжить нисходящее движение в район 1350 пунктов.
Низкие цены на сырьевые товары также не способствуют покупкам российских активов.
В лидерах роста к началу дня значатся котировки АЛРОСА (2,02%) и обыкновенные акции «Башнефти» (1,53%). Бумаги «Газпрома» дорожают на 0,22%, несмотря на то, что международное рейтинговое агентство Moody’s вчера понизило рейтинг компании до «Baa2» с негативным прогнозом и поставило рейтинги на пересмотр с перспективой понижения. Полагаю, инвесторов просто обрадовала новость о том, что наш «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» $1,65 млрд.
В лидерах снижения пребывают бумаги АФК «Система» (-4,82%) и привилегированные акции «Транснефти» (-4,18%). Последние идут вниз после существенного роста накануне.
Напомним: торги на ряде европейских бирж, в том числе Германии, будут закрыты в связи с рождественскими праздниками, в Лондоне фондовая биржа прекратит работу в 14.30 Киева. Торги на биржах США закончатся раньше обычного, в 20.00 Киева.
Во-вторых, крупнейшие фондовые биржи Евросоюза начали сегодня свою укороченную предрождественскую торговую сессию с роста котировок на оптимизме, вызванном существенным улучшением деловой конъюнктуры в США где впервые в своей истории индекса Dow Jones вышел за пределы 18000 пунктов.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,16% до 6608,94 пункта, Парижской - на 0,02% до 4315,91 пункта.
Франкфуртская биржа закрыта 24-го на рождественские каникулы.
На открытии торгов акции строительной группы HeidelbergCement выросли на 1,74%, а курс акций испанского банка Santander упал на 0,4%, что стало следствием негативной динамики финансового рынка Португалии.
Участники рынка находятся под впечатление того, что в минувший вторник индекс Dow Jones составил 18024,17 пунктов, что является историческим рекордом, который установлен в нынешний почти 6-летний период поступательного роста показателей этой фондовой биржи. Установление рекорда стало следствием публикации уточенных данных по росту ВВП США в III квартале текущего года. Он достиг 5%, что является самым крупным квартальным показателем с 2003 года.
«Проявившиеся к концу текущего года четкие показатели силы американской экономики способны спровоцировать Федеральную резервную систему и заставить ее пойти на подъем учетной ставки по доллару уже в середине 2015 года», - опасается старший экономист Capital Economics Пол Дейлз.
По его словам, падение розничных цен на бензин на американском рынке уже привело к тому, что в четвертом квартале потребители в США увеличили на 4% размеры покупок вне энергетического сектора.
Цены на нефть продолжают оказывать сильное влияние на торговые площадки. Биржи ЕС открылись 24-го в условиях ослабления нефтяных цен, когда в 10.00 Киева в Лондоне за баррель Brent давали $61,34.
«Ближайшие события в мировой экономике будут зависеть от движения нефтяных цен, - заявил глава отдела размещения глобальных активов AON Hewitt Тапан Датта. - Наш прогноз состоит в том, что в первой половине предстоящего 2015 года баррель Brent будет находиться в ценовом коридоре $45 - 50».
Отечественный рынок акций начал торги в среду вялым движением биржевых индексов на фоне низкой активности биржевых участников: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.16 повысился на 0,13% - до 993,68 пункта, индекс ПФТС просел на 0,8% - до 381,05 пункта.
Среди индексных акций УБ дешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-0,52%) и Мотор Сичи (-0,04%), дорожали - Центрэнерго (+0,46%) и Донбассэнерго (+0,28%).
В индексе ПФТС утром наиболее сильно подешевели бумаги Ясиновского КХЗ (-16,63%), Харцызского трубного завода (-10,7%) и Укрсоцбанка (-5,4%). Дорожали акции Крюковского вагоностроительного завода (+3,35%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,53%).
Наши профильные гуру отмечают скудость сложившегося перед началом торгов в среду новостного фона и, соответственно, невысокую активность инвесторов. Более того, во многих странах биржи будут работать неполный рабочий день и в четверг будут закрыты в связи с празднование католического Рождества. Это еще больше охладит активность биржевых торгов в Украине.
В то же время к внутренним важным новостям (отчасти положительным для рынка) уместно отнести начало обсуждения в Верховной Раде проекта бюджета на следующий год, который может быть принят 30 декабря.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
