Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы по итогам торгов среды снизились на фоне слабой статистики по объему розничных продаж в стране и отчета JP Morgan Chase.
Ралли во второй половине дня, вызванное восстановлением цен на нефть, не было достаточным, чтобы вытащить фондовый рынок из отрицательной территории в среду. Ключевые индексы закрылись со снижением четвертую сессию подряд. Распродажи на рынке началась еще до официального начала торгов, на фоне удивительно слабых розничных продаж в декабре, что ставит под сомнение темпы экономического роста. Сказалось в начале торгов на фондовом рынке и неутешительные результаты банковского гиганта JP Morgan Chase & Co., продолжение падения цен на сырьевые товары, а также пересмотр в сторону понижения своего прогноза глобального экономического роста Всемирным банком.
В среду министерство торговли США сообщило о снижении объема розничных продаж в декабре в месячном выражении на 0,9%. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения показателя лишь на 0,1%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, уменьшился по сравнению с ноябрем на 1%. При этом аналитики ожидали сохранения ноябрьского показателя.
«Люди начинают нервничать по мере падения цен на сырье, и мы знаем, что это потому, что темп роста мировой экономики снижается», - отметил президент Frost Investment Advisors Том Стрингфеллоу агентству Bloomberg.
Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase по итогам IV квартала уменьшилась на 7%, составив $4,93 миллиарда, или $1,19 на акцию против $1,3 годом ранее. При этом аналитики ожидали показатель на уровне $1,35.
Сдерживали рост индексов в целом позитивные данные от ФРС, сообщившей, что в ноябре-декабре экономика во всех 12-ти округах, на которые ФРС делит территорию США, демонстрировала сдержанный и умеренный рост. Потребительские расходы и заработная плата продолжили расти в большинстве округов.
Джозеф Салацци из Themis Trading, комментируя большие перепады цен, сказал, что внутридневные колебания показывают, что рынки функционируют нормально –
«Сегодня распродажи являются признаком нервозности, в первую очередь, на комбинации уменьшением цен на медь и плохих розничных продажах. Когда инвесторы платят доходность в 2,4% по 30-летним казначейским облигациям, что означает, что либо нет альтернативы или инвесторы обеспокоены мировой экономикой. Когда откаты становятся частыми, как это есть с октября, то, как правило, это сигнализирует, что сильная коррекция неизбежна».
Падение розничных продаж удивило многих аналитиков, которые ожидали скромный рост. Но падение означает, что более низкие цены на бензин не оказывают нужного положительного влияния на потребительские расходы.
«Удивительно слабые цифры по розничным продажам в США могут поставить под сомнение предположение, что снижение цен на бензин будет предоставлять полезный импульс (по аналогии с сокращением налогов) для потребительских расходов», - пишет Роб Карнелл, экономист ING Financial Markets. – «Больше всего беспокоит, что США единственный маяк роста в глобальном масштабе, и если даже этот двигатель забарахлит, то более существенную коррекцию на рынке, чем мы уже видели, можно будет ожидать».
Индекс S&P 500 снижался на широкой основе, потеряв 0,58% до 2011,27 пунктов. восемь из 10-ти основных отраслевых групп индекса закрылись со снижением.
Финансовый сектор возглавил снижение в S&P 500, в то время как коммунальный сектор показал рост. Снижавшиеся энергетические акции качнулись от снижения на 2% до закрытия с ростом на 0,1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в ходе торгов падал на 300 пунктов, но закрылся со снижением на 186,59 пункта, или 1,1%, до 17 427,09 пунктов. Из 30 его компонентов 27 компонентов завершили торги с потерями. Акции банка JPMorgan Chase & Co показали максимальное снижение в индексе.
Снижение индекса Nasdaq Composite было на 22,18 пункта, или на 0,48%, до 4 639,32 пунктов.
Европа
Крупнейшие фондовые биржи Европы завершили торги среды в минусе на фоне опасений инвесторов за перспективы мировой экономики. Опасения за будущее мировой экономики усилились на фоне негативных прогнозов Всемирного банка. ВБ ухудшил прогнозы по росту глобальной экономики на 2015 год до 3% с 3,4%, на 2016 год - до 3,3% с 3,5%.
Другим негативом были неожиданно слабые данные по розничным продажам в США.
Статистика по розничным продажам в США добавила негатива. Показатель в декабре неожиданно упал на 0,9% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 0,1%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, уменьшился по сравнению с ноябрем на 1%. При этом аналитики ожидали сохранения ноябрьского показателя.
Главный международный экономист ING Роб Карнелл, которого цитирует Bloomberg, назвал данные по розничным продажам «удивительно слабыми».
Акции добывающих компаний снижались сильнее широкого рынка, в частности это связано с резким снижением цен на медь. Британский индекс, где добывающие компании занимают большую долю индекса, снизился сильнее остальных.
Утром потери на европейском рынке были сокращены после мнения советника Европейского суда о законности программы OMT. Тем самым вероятность положительного решения правомочности использование средств ЕЦБ для финансовой стабилизации повысилась.
К концу торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 2,35% - до 6388,46 пункта, немецкий DAX - на 1,25%, до 9817,08 пункта, французский CAC 40 — на 1,56%, до 4223,24 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,48%. Индекс снизился после открытия со снижением на рынке США.
Азия
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись в четверг повышением показателей на фоне публикации положительной статистики по экономическим показателям, в том числе по заказам на промышленное оборудование за ноябрь, а также ослабления иены и роста цен на нефть.
«Повышение цен на нефть положительно сказалось на японском фондовом рынке после того, как накануне были распроданы акции японских компаний», - приводит агентство Bloomberg слова Мицусигэ Акино - специалиста Ichiyoshi Asset Management Co.
«В ходе вчерашних торгов в Нью-Йорке иена повышалась к доллару до ¥116 за доллар, однако к такому уровню рынок оказался не готов, в результате чего курс отскочил в противоположном направлении, и после начала торгов в Японии стал постепенно возвращаться к своим средним показателям», - заявил представитель отдела инвестиционной политики Daiwa SB Investments Ltd. Сюдзи Хосои.
На рост котировок после крупного двухдневного снижения повлияла публикация перед началом торгов данных о росте заказов на промышленное оборудование в ноябре 2014 года на 1,3% по сравнению с октябрем. Индекс экспортных цен в декабре вырос на 0,9%, а по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - на 5,9%. Кроме того, Банк Японии объявил, что индекс цен на промышленные товары в декабре поднялся на 1,9%, что практически совпадет с намеченными годовыми показателями в 2,1%.
Повышение показателей на Токийской фондовой бирже также стало следствием роста цен на нефть по итогам закрытия биржи в США. Нефть сорта WTI (западнотехасская светлая) на Нью-Йоркской товарной бирже в среду подорожала сразу на $2,59, (5,64%), что стало самым значительным разовым ценовым скачком за последние два с половиной года. Фьючерсные контракты на ее поставки в феврале заключались по цене $48,48 за баррель.
В ходе торгов выросли акции энергетических и строительных компаний. В частности ценные бумаги Sumitomo Mitsui Construction поднялись в цене на 9,75%. Также выросли акции Toyota Motor Corp. (+1,74%).
Курс иены на закрытии торгов опустился по отношению к американской валюте. Доллар стоил ¥117,71-117,74 против ¥117,13-117,17 за доллар на открытии биржи.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,84%, преодолев психологический уровень в 17000 пунктов и достигнув отметки 17108,70 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также укрепился на 1,37% до уровня 1376,60 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок акций закрыл торги среды небольшим повышением в рамках коррекции на фоне восстановления нефтяных цен.
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже поднялся на 1,39% до 1554,46 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,7%, составив 743,06 пункта.
Российский рынок в течение дня показывал смешанную динамику с тенденцией к улучшению настроений во второй половине торгов в результате попыток цен на нефть скорректироваться после обвала. Эксперты отмечают, однако, что подобную динамику на российских биржах можно считать не более чем «боковиком» и предупреждают, что в ближайшие дни напряженность в настроениях сохранится ввиду ожиданий решений по рейтингу РФ от S&P, нестабильной ситуации на Украине и сырьевом рынке.
Рейтинговое агентство S&P может понизить рейтинг России уже 15 января. Текущая доходность российских суверенных евробондов (около 7% годовых) уже находится не на уровне рейтинга BB+, а на уровне гораздо ниже. То есть возможное рейтинговое действие уже учтено в ценах. Некие обязательные продажи в такой ситуации несомненно последуют.
Автор также отмечает, что боковая динамика российских индексов обусловлена относительной стабилизацией обменного курса рубля по отношению к доллару США, наметившейся после недавних резких движений. Дополнительным фактором текущей стабилизации стало невнятное движение фьючерсов на нефть сорта Brent, которые балансируют на грани положительного и отрицательного изменения.
Кроме того, события в Украине, главным негативным участником которых является Россия, снова выходят на первый план.
Текущая эскалация конфликта на востоке Украины уменьшает шансы Москвы на прогресс ее рынков, а также на отмену санкций.
В лидерах роста к концу дня значились котировки «Фармстандарта» (9,41%) и акции АЛРОСА (7,98%).
В лидерах падения по итогам дня можно было отметить бумаги ГМК «Норильский никель» (-4,24%) и российские депозитарные расписки «Русала» (-2,01%).
Объясняя снижение акций ГМК «Норильский никель», автор замечает, что они идут на фоне снижения цен на медь. Продажи меди составляют четверть бизнеса «НорНикеля», поэтому ожидаемое экспертами падение спроса на нее (со стороны Китая) вкупе с увеличивающимся излишком производства создает негативные ожидания касательно выручки этого сегмента компании.
Нефтяные котировки, после достижения новых многолетних минимумов днем ранее, к вечеру начали коррекционное движение наверх. Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent выросла на 0,24% до $46,7 за баррель.
Опубликованный 14-го Отчет Министерства энергетики США при этом показал, что запасы нефти за прошлую неделю подскочили на 5,39 млн баррелей против прогнозов увеличения на 417 тыс барреле - негативный сигнал.
В четверг, 15 января, из мировых событий стоит отметить сальдо торгового баланса еврозоны в ноябре (12.00 Киева), квартальную отчетность Bank of America, Citigroup, число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю в США, индекс цен производителей в декабре (15.30), индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (17.00), квартальные результаты Intel. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 14 января, снизился на 5,50 пунктов или на 1,35%, установившись на уровне 402,90 пунктов. Объем торгов за день составил 316 499 746,73 грн., акциями наторговали 1 434 859,63 грн., корпоративными облигациями 118 667,72 грн., гособлигациями - 314 736 219,38 грн., инвестиционными сертификатами - 210 000,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 13 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 7,62 пунктов или на 1,90%, установившись на уровне 408,40 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 15,98 пункта или на 4,13% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не демонстрируют единой динамики. Японский Nikkei опустился на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%. При этом гонконгский Hang Seng повысился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, таиландский SE Thai - на 0,6%.
«2015 год рынки начали с множеством рисков, высокой неопределенностью и приличной дозой страха», - заявил рыночный аналитик IG Ltd.
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2015 год с 3,2% до 3%.
Япония в ноябре зафиксировала профицит текущего счета платежного баланса пятый месяц подряд, положительное сальдо составило ¥433 млрд. против дефицита в ¥596,9 млрд. в ноябре 2013 года.
В среду участники рынка ждут публикации данных о розничных продажах в США. Японские акции дешевеют второй день подряд на фоне укрепления иены до максимума за 4 недели в паре с долларом США.
В связи с этим рыночная стоимость автоконцерна Toyota Motor Corp., который получает три четверти выручки за рубежом, уменьшилась на 1,3%.
Медь подешевела самыми быстрыми темпами за 6 лет, что привело к снижению фондового индекса японских производителей цветных металлов Topix Nonverrous Metals на 4,2%. Акции Sumitomo Metal Mining Co. рухнули в цене на 8,6%, Mitsui Mining & Smelting Co. - на 4,4%.
Между тем курс ценных бумаг оператора магазинов электроники в Японии Bic Camera Inc. вырос на 1,7% благодаря превзошедшей ожидания финансовой отчетности.
Во-вторых, российские фондовые индексы в начале дня показывают смешанную динамику под влиянием ослабления рубля, инвесторы ждут решения по рейтингу России от S&P.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.25 Киева, на Московской бирже вырос менее чем на 0,10% до 1533,49 пункта, а индекс РТС упал на 0,94% до 730,96 пункта, чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля.
Российский рынок начал день смешанной динамикой, обеспеченной, как и в предыдущие дни, влиянием валютного фактора. Торги с утра проходят на достаточно спокойной ноте, а давление на настроения по-прежнему оказывают низкие цены на нефть, геополитическая обстановка и риски снижения рейтинга РФ агентством S&P на текущей неделе. Эксперты предупреждают, что значимых поводов для покупок сейчас нет.
Разнополярное движение акций РФ может продолжиться и в среду. Давление на рынок продолжат оказывать опасения относительно решения S&P по российским рейтингам, а также существенное понижение накануне вечером прогноза по росту мировой и российской экономики на 2015-2016гг. от Всемирного банка. Негативный эффект от этих новостей может быть отчасти сглажен заявлениями о готовности Евросоюза обсуждать тему смягчения антироссийских санкций.
Автор считает, что оснований для сильных «телодвижений» на рынке наших недружелюбных соседей пока не появилось, снижение цен на нефть остается негативным фактором. Нельзя также не отметить, что на западных фондовых площадках наметился рост волатильности, и если этот процесс примет устойчивый характер, возможно сокращение «спроса на риск» на рынках акций в целом.
Участники российских торгов будут ориентироваться на характер движения нефтяных фьючерсов и на изменение курса рубля по отношению к доллару США.
В лидерах роста на начало дня значатся бумаги «Мостотреста» (4,96%) и котировки «Аптек 36 и 6» (3,63%).
Заметно падают котировки ДИКСИ (-2,93%), привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (-2,53% и -1,92% соответственно).
ВТБ потребовал от зарубежных трейдинговых структур «Мечела» погасить 63 млрд. рублей долгов компании, по которым они выступали поручителями. Если трейдеры, на которых приходится четверть выручки «Мечела», не вернут деньги в январе, банк инициирует их банкротства.
В-третьих, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали в среду свою работу с сильного падения котировок на пересмотре Всемирном банком в сторону снижения темпов роста мировой экономики.
К 11.00 Киева индекс Лондонской биржи упал на 1,13% до 6468,36 пунктов, Франкфуртской - на 1,07% до 9834,72 пунктов, Парижской - на 1,34% до 4232,84 пунктов.
Главной новостью среды дня стал пересмотр Всемирным банком в сторону снижения оценки темпов роста мировой экономики в предстоящие два года: до 3% в текущем году (предыдущая оценка - 3,4%) и 3,3% в 2016 году (предыдущая оценка - 3,5%).
Одновременно ВБ отметил, что «мировая экономика движется лишь на одном двигателе - США». «Это не скрашивает общую картину», - подчеркнул главный экономист банка Кашин Басу.
Однако не все согласны с этим пессимистическим сценарием Всемирного банка. «Я считаю, что Всемирный банк осторожничает и занижает реальные перспективы роста, - заявил основатель и главный экономист High Frequency Economics Карл Уайнберг. - В экономиках США и Китая идет устойчивый подъем».
Он также отверг широко распространившиеся в последние недели опасения относительно вхождения экономик ряда ведущих индустриальных стран в фазу дефляции. «Ни о какой дефляции невозможно говорить в условиях, когда в промышленности и сфере услуг наблюдается рост зарплат. Нынешнее ослабление инфляции вызвано в первую очередь резким падением цен на нефть и другие сырьевые товары», - подчеркнул Уайнберг.
Лидерами падения в начале торговой сессии в ЕС стали горнодобывающие компании, в первую очередь, специализирующиеся на меди.
Так, акции BHP Billiton (UK) потеряли 4,83% своей стоимости, Rio Tinto (UK) - 4,73%. Акции энергетической Total упали на 2,91%.
Участники рынка сегодня находятся в ожидании выступления генерального адвоката Европейского суда по вопросу о том, превысил или нет Евроцентробанк свои полномочия, когда приступил в 2012 году к реализации программы прямых денежных операций (Outright Monetary Transactions).
Эта программа, в частности, предполагала возможность скупки гособлигаций ряда стран еврозоны на вторичном рынке. Сегодняшнее решение не является обязательным, однако оно будет учитываться, когда позднее в текущем году
Европейский суд вынесет по данному вопросу свой окончательный вердикт.
По мнению инвесторов, мнение генерального адвоката способно повлиять на готовящиеся ЕЦБ новые шаги по поддержке экономического роста в еврозоне.
«Сегодняшнее решение представляется исключительно важным, так как оно может определить положения будущей программы количественного смягчения (QE) ЕЦБ, - отметил управляющий директор Milton Group Джервис Уильямс. - Ясно, что еврозона уже не может обойтись без подобной программы, однако от решения суда зависит, в какой форме и в каком объеме она будет реализована».
Уильямс не исключил, что ЕЦБ сам не станет скупать напрямую облигации и другие ценные бумаги, а предоставит крупные финансовые средства европейским банкам для того, чтобы они приобретали эти активы.
С началом работы фондового рынка ЕС продолжалось падение нефтяных цен. В Лондоне за баррель Brent давали $45,80.
«Цены на нефть не могут найти дна, что затрудняет работу всех рынков», - считает аналитик BNP Paribas Хари Чилингуриан.
Позднее в среду будут опубликованы данные по объемам промышленного производства в еврозоне за ноябрь, уровню инфляции во Франции за декабрь и текущий торговый баланс Франции за ноябрь. Из США поступят данные о размерах розничных продаж в декабре, а также индекс импортных цен.
Негативный фон, сложившийся на внешних фондовых площадках, а также заметное обострение противостояния на востоке страны оказали сообразное воздействие на настроения наших инвесторов.
Кроме того, выросла вероятность фиксации прибыли после нескольких дней очевидного ралли. Во всяком случае, на бирже ПФТС, которая начала свою торговлю раньше, чем УБ.
Таким образом, думается, вероятность небольшого «минуса» по итогам торгов 14 января для наших фондовых индексов вполне реальна.
Дополнительным аргументом в пользу этого предположения стало текущее пребывание в «красной зоне» бумаг наших «голубых фишек»: Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ, Харцизский трубный завод, СевГОК, Аваль, Центр-, Донбасс- и Западэнерго.
Меж тем, сохранявшийся оптимизм в акциях Днепрэнерго, Крюковского вагоностроительного завода, Мотор Сичи и Укрнефти заметно ограничивал ситуативное доминирование «медведей» на наших фондовых площадках.
Отечественные биржевые индексы в среду нивелировали рост в предыдущий день на фоне обострения ситуации на востоке страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,28% - до 1057,93 пункта, индекс ПФТС - на 1,35%, до 402,9 пункта.
Объем торгов на УБ составил 16,555 млн грн, в том числе акциями - 16,3 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 316,5 млн грн, в том числе акциями - 1,4 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже выросла на 2,72% - до 163,289 млрд. грн.
Все индексные акции УБ по итогам дня снизились в стоимости. Больше всех при этом подешевели бумаги Донбассэнерго (-5,23%), Авдеевского КХЗ (-3,13%) и Алчевского меткомбината (-2,68%).
В «индексной корзине» ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям Алчевского меткомбината (-8,07%), ЕМЗ (-6,45%) и Северного ГОКа (-6,06%). Тройку лидеров роста составили бумаги Ясиновского КХЗ (+4,5%), Харцызского трубного завода (+1,57%) и Укрсоцбанка (+1,52%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,89% - до 281,78 пункта при объеме торгов 4,4 млн. злотых.
Больше всех, среди акций украинских компаний, подешевели бумаги «Агротона» (-4,17%), Coal Energy (-2,7%) и KSG Agro (-2,52%). Подорожали только акции KDM Shipping (+9,48%).
К полудню четверга, 15 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы растут в четверг. Акции нефтяных компаний дорожают вслед за скачком цен на нефть. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,2%. Японский Nikkei вырос на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%. Индийский индекс S&P BSE Sensex подскочил в ходе торгов на 1,9% на фоне неожиданного решения Центробанка страны о снижении ключевых процентных ставок. Резервный банк Индии (RBI) опустил ставку прямого РЕПО на 0,25 процентного пункта - до 7,75% годовых. Это первое понижение почти за два года.
«Инвесторы надеются на новые стимулирующие меры от мировых центробанков вслед за сегодняшним снижением ставок в Индии, - отмечает инвестиционный стратег Standard Chartered Plc в Сингапуре Одри Гох. - Момент запуска количественного смягчения (QE) в Индии находится под вопросом. Европейский ЦБ проведет заседание на следующей неделе, всего за несколько дней до парламентских выборов в Греции, и это будет способствовать росту волатильности рынков. Цены на нефть, вероятно, возобновят падение на фоне сохраняющихся избыточных поставок на рынок».
Стоимость нефти резко выросла по итогам торгов в среду, однако возобновила снижение в четверг. Тем не менее, акции крупнейшей японской нефтекомпании Inpex подорожали на 3,7%, китайской Cnooc - на 1,5%, сообщает агентство Bloomberg. Бумаги японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1,6% вслед за ослаблением иены относительно доллара США. Иена дешевеет в четверг впервые за пять сессий по отношению к американской валюте, к 08.10 Киева ее курс опустился на 0,5% - до ¥117,92 за доллар.
Поддержку китайскому рынку оказали данные об увеличении объемов финансирования в КНР. Согласно официальным данным, совокупный объем финансирования в Китае в прошлом месяце подскочил до 1,69 трлн. юаней ($273 млрд.) с 1,146 трлн. юаней в ноябре и превзошел средний прогноз аналитиков, составлявший 1,2 трлн. юаней. Тем временем, объем нового кредитования в КНР в декабре 2014 года снизился до 697,2 млрд. юаней ($112 млрд.) по сравнению с 852,7 млрд. юаней в предыдущем месяце, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов на уровне 880 млрд. юаней.
На этом фоне дорожают акции финансовых компании: стоимость бумаг Huaxia Bank подскочила на 3%, China Life Insurance Co. - на 4,2%, брокерской компании China Vanke - на 2,4%.
Во-вторых, российские фондовые индексы в начале дня 15-го вышли в «плюс» на фоне отскока наверх нефтяных цен.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.25 Киева на Московской бирже увеличивается на 0,78% до 1566,6 пункта, а индекс РТС подскочил на 2,64% до 762,68 пункта, чувствуя себя увереннее за счет укрепления рубля.
Эксперты, однако, отмечают, что ожидания решений агентства S&P по кредитному рейтингу РФ на этой неделе будут ограничивать покупки.
«Ситуативный» отскок нефтяных котировок позволит российскому рынку акций подрасти, однако пока это движение не выглядит устойчивым из-за неопределенности с рейтинговым действием S&P, которое в свою очередь может впоследствии (в случае понижения) стоить России места в структуре индексов MSCI.
Нефть 14-го отскочила, причем довольно серьезно по меркам внутридневного движения - с $46 до $49 за баррель за пару часов, что составляет примерно 6$. Однако на дневном графике нефти Brent на фоне семимесячного падения более чем на 50% этот всплеск практически не заметен. Тем не менее, поддержка российскому рынку и рублю сегодня обеспечена.
В лидерах роста к началу дня значатся бумаги МТС (3,21%) и привилегированные акции «Башнефти» (2,98%). В лидерах снижения пребывают российские депозитарные расписки «Русала» (-1,95%), котировки ПИК (-1,61%).
В-третьих, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза начали 15-го работу с роста котировок на планах энергетических компаний Европы провести широкое сокращениях проектов и рабочих мест.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 1,2% до 6465,23 пункта, Франкфуртской - на 1,32% до 9946,59 пункта, Парижской - на 1,33% до 4279,41 пункта.
Главной новостью на европейских рынках сейчас является сворачивание крупнейшими нефтекомпаниями ряда ключевых проектов в Северном море и перспективы массовых увольнений в нефтяной промышленности ЕС. Позднее сегодня ожидается встреча в шотландском городе Абердин руководства энергетической группы ВР с представителями трудовых коллективов, на которой ожидается объявление о ликвидации 15 тыс рабочих мест.
«Нефтяная промышленность стоит перед императивом полного обновления», - заметил аналитик Goldman Sachs Мишель делла Винья. По его словам, этот процесс займет определенное время, но в конце концов приведет к сокращению производственных издержек на 20%.
Акции энергетической группы ВР выросли в начале торгов на 2,58%, Royal Dutch Shell - на 2,73%, Tullow Oil - на 3,24%, Total - на 2,17%.
Акции компании по торговле товарами группы люкс Richemont упали при открытии на 1,92%.
В целом обвал нефтяных цен привел к созданию в мировой экономике опасных дисбалансов.
«Мировой сырьевой рынок стал менее ликвидным, - заметил глава отдела ценных бумаг Henderson Global Investors Мэтью Бисли. - Эта нехватка ликвидности для хеджирования позиций усиливает тенденцию к падению цен на сырье, в первую очередь - нефть».
При этом резкое обесценивание нефти пока не привело к предсказываемому многочисленными специалистами расширению потребительского спроса в ведущих индустриальных странах, что показала и опубликованная в минувшую среду статистика по ситуации на розничном рынке в США.
На момент открытия фондового рынка ЕС на мировом энергетическом рынке возобновилось падение нефтяных цен, когда баррель смеси Brent вышел на паритет с баррелем техасской светлой нефти - $47,77.
«Мы не можем сейчас установить дно для нефтяных цен, однако ясно, что в какой-то момент они достигнут минимумов и начнут расти», - заявил глава отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Джеймс Маккормак. - При всей сложности нынешней ситуации можно однозначно сказать, что цены на нефть в перспективе не сохранятся на нынешних пониженных уровнях».
Позднее 15-го будут опубликован торговый баланс еврозоны за ноябрь, данные по ценам на жилую недвижимость в Великобритании за декабрь, количество новых заявок на пособия по безработице за последнюю отчетную неделю в США.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ), сохраняя нисходящую тенденцию, просел на 0,32% - до 1054,55 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,26% - до 403,96 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги Азовстали (-3,74%), Авдеевского КХЗ (-3,14%) и Укрнефти (-2,17%). В «зеленой зоне» находились только акции Мотор Сичи (+0,12%).
В индексе ПФТС дорожали акции Северного ГОКа (+5,77%), концерна «Стирол» (+3,31%) и Укрсоцбанка (+1,28%), дешевели - Ясиновского КХЗ (-3,26%), Стахановского вагоностроительного завода (-2,6%) и Западэнерго (-1,52%).
Не секрет, что негатива рынку добавляет обострение конфликта на востоке страны, а также продолжающееся давление на Украину в вопросах покупки и транзита газа.
Кроме того, волатильности нашему рынку в течение дня могут добавить продажи акций Укрнефти, после того как стало известно, что изменения в закон об акционерных обществах не снижают зависимость компании от группы «Приват», поскольку принадлежащие государству акции оформлены не на Фонд госимущества, а переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
