Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США завершили четверг в «плюсе» на фоне роста цен на нефть и корпоративных новостей.
В четверг мировые цены на нефть вновь росли после резкого снижения накануне. Стоимость североморской смеси нефти марки Brent увеличивалась на $2,46 или на 4,54% - до $56,62 за баррель.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI дорожали на $2,22 или на 4,58% - до $50,67 за баррель.
Инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. В четверг стало известно о приобретении американской фармкомпанией Pfizer одного из крупнейших производителей дженериков (аналогов известных патентованных лекарств) Hospira за $17 миллиардов. Pfizer предложила акционерам компании Hospira по $90 за бумагу, что на 39% выше стоимости акций компании по итогам торгов среды.
Опубликованные статистические данные оказались смешанными. Так, число первичных заявок по безработице в стране за неделю, завершившуюся 31 января, выросло на 11 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели - до 278 тысяч. Аналитики ожидали увеличения заявок до 290 тысяч.
Между тем дефицит торгового баланса США в декабре неожиданно увеличился на 17% по сравнению с пересмотренным показателем ноября - до $46,6 миллиарда, тогда как эксперты прогнозировали снижение показателя до $38 миллиардов.
«Сегодняшние данные по безработице оказались лучше, чем ожидалось, и это хороший знак в преддверии официального отчета по рынку труда. Низкая инфляция позволит ФРС быть терпеливой, и мы ждем первого повышения ставок к концу года. Процентные ставки останутся низкими, пока экономический рост выглядит устойчивым», - отметил портфельный менеджер Fiduciary Trust Карин Пай агентству MarketWatch.
«Пока все внимание обращено на прибыли компаний, Грецию и сделки M&A, - отметил инвестиционный директор Oppenheimer Funds Кришна Мемани. - Участникам рынка важно понимать, что дела у американских компаний идут хорошо, а греческий вопрос в итоге будет решен».
Акции крупнейшей в США фармкомпании Pfizer Inc. выросли в цене на 2,9% на новости о приобретении конкурента - Hospira Inc. - за $17 млрд. Бумаги Hospira подскочили в цене на 35,3%.
Капитализация оператора связи Sprint Corp. увеличилась на 3,8%. Оператору удалось увеличить количество абонентов в прошлом квартале впервые за 4 года. Котировки бумаг Twitter Inc. выросли на 1,3% на слухах, что компания заключила соглашение с Google Inc. о включении сообщений в микроблогах в результаты поиска Google. Это открывает перед компанией новые перспективы монетизации бизнеса, в том числе за счет рекламы.
Стоимость акций нефтедобывающих компаний Exxon Mobil и Chevron увеличилась на 1% и 1,1% соответственно на фоне роста котировок нефти.
Между тем цена производителя кофе Keurig Green Mountain Inc. упала на 4,9% из-за не оправдавшей ожидания отчетности.
Индекс Dow Jones Industrial Average 5 февраля вырос на 211,86 пункта (1,20%) - до 17884,88 пункта.
Standard & Poor's 500 повысился на 21,01 пункта (1,03%) - до 2062,52 пункта. Nasdaq Composite прибавил 48,39 пункта (1,03%) и составил 4765,10 пункта.
По итогам сессии Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average вышли в плюс с начала 2015 года.
Европа
Фондовый рынок в Европе немного вырос, получив поддержку со стороны роста цены на нефть, что привело к росту в добывающем секторе.
После сокращения предоставления ликвидности греческим банкам от ЕЦБ греческий рынок резко снизился — на 3,3%, однако за неделю индекс вырос на 13,5%, так как ранее рост был сильным из-за сообщений, что коалиция в Греции не намерена требовать частичного списания долга.
Европейская комиссия выпустила прогноз по экономическому росту, он остается позитивным, однако предупреждает об эффекте политических сложностей в Греции.
Комиссия отмечает, что резкое снижение цены на нефть и более низкий курс евро должны увеличить темп экономического роста в еврозоне в 2015 г.
Прогноз роста ВВП повышен с 1,1% до 1,3%. Для Греции прогноз роста ВВП понижен, с 2,9% до 2,5%.
Данные по объему промышленного производства в Германии были положительными: он вырос в декабре на 4,2%.
Ассоциация автопроизводителей Европы заявила, что спрос на новые автомобили в Европе в текущем году должен вырасти, но медленнее, чем в 2014 г.
К закрытию торгов британский FTSE 100, прибавив 0,09%, вырос до 6865,93 пунктов, парижский CAC 40, став выше на 0,15%, поднялся к уровню 4703,30 пунктов. Немецкий DAX вырос на 0,05% до уровня 10 905,41 пунктов.
Греческий Athex Composite обвалился на 3,37%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,11%. Рост продолжается четвертую сессию подряд. Акции нефтедобывающих компаний выросли выше широкого рынка.
Азия
Торги на Токийской фондовой бирже завершились незначительным ростом на нейтральном внешнем фоне.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились незначительным ростом котировок на нейтральном внешнем фоне.
По мнению аналитиков, японский рынок следует за ростом на рынках США. «Настроения на рынке заметно улучшились после того, как цена на нефть сорта WTI вернулась за 50-долларовую отметку, - отметил он. - К концу торгового дня игроки начали продавать акции для фиксации прибыли на фоне трехдневного роста, который продемонстрировал Nikkei, что привело к некоторому снижению темпов роста индексов на ТФБ».
Рост курса доллара по отношению к иене приостановился, так как игроки заняли выжидающие позиции в преддверии публикаций данных по безработице в США, отмечает в свою очередь финансовый аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Инвесторы сбавили темпы скупки доллара в ожидании данных об американской безработице, так как единой картины того, какими они могут быть, не сложилось из-за различных противоречивых факторов», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс иены по отношению к доллару демонстрирует минимальные колебания - сейчас за один доллар дают ¥117,29-116,30. Евро, в свою очередь, заметно укрепился по отношению к японской национальной валюте, выйдя на отметку ¥134,50-134,52 за евро.
Крупным ростом по итогам торгов отметились японские сталелитейные компании, включая Nisshin Steel (18,72%) на фоне заявления о том, что прибыль компании за финансовый год вырастет на 1,4%. В своем предыдущем прогнозе компания предсказывала серьезное падение прибыли - около 24%.
Также выросли акции производителя стекла Nitto Boseki (11,11%) и химической Nissan Chemical Industries (5,06%).
Падением отметились специализирующаяся на полупроводниках Taiyo Yuden (-11,48%), автоконцерн Suzuki Motor (-5,83%) и корпорация Nikon (-5,48%).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, повысился на 0,81% до 17 648,50 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,49% до отметки 1417,19 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседские фондовые индексы завершили торги ростом на 2-4% на фоне дорожающей нефти. Российский рынок акций завершил торги четверга уверенным ростом биржевых индексов за счет возобновления подъема нефтяных котировок.
Так, индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос на 2,42% до 1696,06 пункта, а РТС подскочил на 4,4%, составив 804,5 пункта.
Рост акций российских компаний происходил на фоне удорожания нефти, которая за время торгов российского рынка акций подорожала на 5,5% с $53,5 до $56,5.
В ходе торгов 05-го стоимость нефти восстанавливалась после стремительного падения 4 февраля из-за роста коммерческих запасов нефти в США до рекордного за 80 лет уровня. Тогда цена барреля Brent после сообщений Минэнерго США о запасах нефти снизилась с $57 до $53,4 за баррель.
Думается, ситуация на нефтяном рынке очень напоминает 2008 год, когда падение цены останавливалось, начинался небольшой рост, который сходил на нет в течение 5-7 дней. Вероятно, часть продавцов решила зафиксировать полученную прибыль и тем самым вызвали отскок.
В то же время, несмотря на рост нефти, индекс ММВБ не смог превысить уровень 1700 пунктов, хотя большую часть времени сегодня торговался под этим круглым уровнем. Полагаю, цель по индексу ММВБ - 1700 пунктов, где его ждет мощный уровень сопротивления.
Автор уверен, что покупать российские акции на текущих высоких уровнях становится опасно. Практически все хорошие акции российских компаний из металлургического и нефтяного секторов находятся вблизи своих исторических максимумов, поэтому сейчас лучшее время не для покупок, а для продаж, хотя бы частичных. Рублевый индекс ММВБ даже если и сможет на позитиве преодолеть отметку 1700 пунктов, то потенциал роста до ближайшей коррекции останется в пределах 2-3%.
Лидерами роста по итогам торговой сессии стали «Татнефть» (6,1%), «Сургутнефтегаз» (5,89%). Также выросли акции «Роснефти» (5,02%) и ЛУКОЙЛА (2,96%).
В лидерах снижения оказались акции АФК «Системы» (-3,28%), ТМК (-2,06%), «Башнефти» (-1,88%) и Polymetal (-1,22%).
Инвесторы не отреагировали на новость о том, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало список 27 банков, которые могут получить докапитализацию через облигации федерального займа (ОФЗ) общим объемом 1 триллион рублей.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 05 февраля, вырос на 5,96 пунктов или на 1,56%, установившись на уровне 387,61 пунктов. Объем торгов за день составил 58 705 423,77 грн., акциями наторговали 509 420,32 грн., корпоративными облигациями 2 057 625,5 грн., гособлигациями – 56 138 377,95 грн.
Как сообщалось, в среду, 04 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,82 пунктов или на 0,48%, установившись на уровне 381,65 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 0,69 пункта или на 0,18% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российский фондовый рынок начал торги четверга снижением, отыгрывая снижение стоимости барреля нефти Brent, которое произошло в ходе торгов 04-го после закрытия рынка акций РФ.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.50 Киева на Московской бирже сегодня снижается на 0,68% до 1644,81 пункта, а индекс РТС - на 2,22% до 753,53 пункта.
Не секрет, что в начале торгов некоторое давление на котировки российских бумаг окажет коррекция цен на нефть. После стремительного отскока цен на нефть, который происходил с 30 января, в среду началось настолько же мощное возвратное движение стоимости нефти. Поводом послужила публикация данных Минэнергетики США по коммерческим запасам нефти в США, которые выросли за неделю - с 26 по 30 января - на 6,33 млн баррелей до 413,1 млн баррелей, что стало новым максимумом за последние 80 лет. При этом аналитики Bloomberg ожидали увеличения запасов на 3,467 млн баррелей.
Цена барреля Brent после этих сообщений упала с $57 до $53,4 за баррель. Падение нефти ниже $55 произошло уже после закрытия торгов на Московской бирже.
Сегодня фьючерс на нефть Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 1,3% до $53,4 за баррель.
Таким образом, в полной мере отработалось целевое сопротивление на $58,5 за баррель. Именно после тестирования этой расчетной преграды начался разворот локальной тенденции роста. Сегодня же наступил пограничный момент и прогноз по поводу дальнейшей динамики нефти достаточно сложно.
Также негативным фактором для российского рынка акций, является снижение фондовых индексов США в ходе торгов среды, которое произошло из-за неожиданного решения ЕЦБ не принимать с 11 февраля греческие облигации в качестве залога под кредиты. Финансирование банков Греции под залог ценных бумаг пока продолжится, но только через программу ЕЦБ срочного снабжения ликвидностью (emergency liquidity assistance, ELA).
Деньги по этой программе будет выдавать Банк Греции, однако для этого ему нужно получать одобрение ЕЦБ. При получении ликвидности через ELA коммерческие банки несут гораздо более высокие издержки - они получают деньги с процентной ставкой 1,55% по сравнению с 0,05% при обычном финансировании из фондов ЕЦБ.
В лидерах роста на Московской бирже в начале дня значатся бумаги НМТП (8,9%) и РДР «Русала» (3%).
В лидерах снижения пребывают котировки «Магнита» (-2,4%), акции которого снижаются на фоне сообщений компании о том, что Lavreno Ltd. - структура гендиректора и основного акционера «Магнита» Сергея Галицкого - разместила 1% акций ритейлера (1 млн. акций) по цене 9,823 тыс рублей за бумагу, что ниже стоимости акций на закрытие вчерашних торгов Московской биржи.
Рынок акций Украины в четверг утром сохраняет наметившуюся днем ранее положительную динамику, но рост индексов несколько замедлился: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 0,44% - до 998,14 пункта, индекс ПФТС - на 0,25%, до 382,59 пункта.
Среди индексных акций УБ утром в авангарде роста были бумаги Авдеевского КХЗ (+5,64%), Алчевского меткомбината (+2,33%) и Укрнефти (+2,01%). Снижались только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,46%).
На ПФТС дорожали акции Алчевского меткомбината (+3,17%), Азовстали (+1,28%) и Северного ГОКа (+1,23%) и дешевели - Ясиновского КХЗ (-2,62%), концерна «Стирол» (-1,33%) и Донбассэнерго (-1,15%).
Полагаю, основное внимание украинских инвесторов в четверг будет обращено на валютный рынок, после решения Нацбанка отказаться с этого дня от практики определения индикативных курсов валют, которые устанавливались по итогам ежедневных превентивных валютных аукционов. По мнению автора, нововведение НБУ также может подстегнуть интерес к торговле золотым и валютным фьючерсами на УБ.
Автор обращает внимание на попытку днем ранее индекса УБ взять уровень 1000 пунктов. В четверг, в течение торговой сессии возможно повторное тестирование отметки 1000 пунктов. Если индикатору по итогам дня удастся преодолеть этот уровень, в дальнейшем возможно инерционное продолжение роста индекса.
Отечественные фондовые индексы в четверг продолжили уверенный рост: индекс «Украинской биржи» вырос на 2,41% - до 1017,77 пункта, индекс ПФТС - на 1,56%, до 387,61 пункта. Объем торгов на УБ составил 28,5 млн. грн, в том числе акциями - 18,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 58,7 млн. грн, в том числе акциями - 509,4 тыс. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже выросла на 0,96% - до 156,692 млрд грн.
Все акции индексной корзины УБ в «плюсе». Больше всех подорожали бумаги Укрнефти (+6,74%), Авдеевского КХЗ (+4,92%), Райффайзен банка Аваль (+3,43%), ЕМЗ (2,98%), Центрэнерго (+2,57%), Мотор Сичи (+2,48%).
В индексе ПФТС лучшая динамика зафиксирована по бумагам Северного ГОКа (+12,27%), Ясиновского КХЗ (+7,87%), Укрнефти (+5,2%), Алчевского металлургического комбината (+3,97%), Днепрэнерго (+3,6%), ЕМЗ (+2,51%), Райффайзен банка Аваль (+2,05%). Больше всех упали акции Авдеевского КХЗ (-6,2%), Харцызского трубного завода (-5,08%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг просел на 1,15% - до 268,15 пункта при объеме торгов 4,6 млн. злотых (22,8 млн. грн.).
Среди индексных акций подешевели бумаги «Овостара» (-2,91), «Кернела» (-1,67%) и «Агротона» (-0,79%). Подорожали акции KSG Agro (+2,91%), «Астарты» (+0,49%) и «Милкиленда» (+0,44%).
Думается, в четверг оптимизм украинских инвесторов поддержала информация о предстоящих переговорах президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентами Украины и России. Участники рынка возлагают надежды на успешность новой инициативы по урегулированию конфликта на востоке страны. Кроме того, появились обнадеживающие признаки пролонгации «отношений» с МВФ, на которую намекнули комментарии представителей миссии Фонда, пребывающей в Киеве.
К полудню пятницы, 06 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российский фондовый рынок начал пятничные торги резким ростом в ожидании встречи лидеров РФ, Германии и Франции в Москве, а также на фоне сохранения стоимости нефти вблизи $58 за баррель.
Индекс ММВБ в начале торгов около 10.00 Киева на Московской бирже сегодня взлетел на 2,55% до 1739,15 пункта - максимума с июля 2011 года, а индекс РТС - на 3,23% до 830,29 пункта.
По мнению аналитиков РФ, основанием для оживления стало изменение динамики цен на нефть, а также сообщения о предстоящем визите Ангелы Меркель и Франсуа Олланда в Москву. Итогом переговоров может стать снижение геополитической напряженности, которая остается одним из факторов, негативно влияющих на интерес к российским бумагам.
Тем не менее, характер торгов в течение дня во многом зависит от итогов визита западных лидеров в РФ.
Кроме того, итоги встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом будут отражаться на курсе рубля, который в свою очередь, влияет на индекс РТС, выраженный в долларах.
По мнению автора, аппетит к риску во многом будет зависеть от геополитических факторов, в том числе результатов предстоящих 06-го переговоров в Москве».
Путин ждет в Кремле канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Франсуа Олланда. Европейские лидеры едут в Москву из Киева обсуждать проблему Украины. О том, что в четверг-пятницу пройдут встречи в форматах Меркель-Олланд-Порошенко в Киеве и Путин-Меркель-Олланд в Москве, стало известно 5 февраля. Переговоры на высшем уровне должны начаться ориентировочно в 16.00 Киева, которым будут предшествовать консультации представителей лидеров.
Кроме того, поддержку российскому фондовому рынку 06-го по-прежнему оказывает нефть, которая в начале дня превысила уровень в $58 за баррель. По состоянию на 10.00 Киева фьючерс на нефть Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос на 1,64% до $57,52 за баррель.
Нефтяные котировки остаются основным движущим фактором для рынка страны-«бензоколонки». Рост цен на фьючерсы Brent спровоцировал ралли в бумагах нефтяных компаний, в результате которого локальные акции «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти», а также некоторых других компаний сектора опередили рынок. Даже обнародованные 5 февраля катастрофические данные по инфляции в России, которая достигла в январе рекордного уровня за последние 16 лет, не смогли сдержать ралли.
В лидерах роста на Московской бирже в начале пятницы значатся бумаги «Сургутнефтегаза» (5,22%), «Татнефти» (4,9%), «Магнита» (3,7%). В лидерах снижения пребывают котировки «Фармстандарта» (-1%).
Рынок акций Украины начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева взлетел на 2,19% - до 1040,07 пункта, индекс ПФТС рухнул на 2,14% - до 379,3 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Алчевского меткомбината (+12,98%), Авдеевского КХЗ (+8,95%) и Донбассэнерго (+2,58%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подешевели бумаги Северного ГОКа (-18,03%), Мотор Сичи (-7,56%) и Укрсоцбанка (-5,21%). В росте лидировали бумаги Авдеевского КХЗ (+7,25%), ЕМЗ (+4,32%) и Центрэнерго (+3,52%).
Полагаю, позитивным сигналом для нашего рынка акций являются новые попытки мировых лидеров урегулировать конфликт на Донбассе путем дипломатических усилий.
В то же время нервозность на рынке подогревает возобновившееся падение гривни после того как регулятор отказался от индикативного курса. Более того, учитывая, что золотовалютные резервы Украины за декабрь сократились на 14,78%, можно ожидать дальнейшего снижения курса нацвалюты.
Вместе с тем, автор считает, что повышенная волатильность на межбанковском валютном рынке способствует росту интереса к акциям MHP S.A. на УБ. После резкого ослабления гривни днем ранее, курс акций эмитента взлетел на 10,59%.
В целом же глобально ни о каких факторах роста как с технической, так и с фундаментальной точки зрения на украинских фондовых площадках пока говорить не приходиться. В то же время автор не исключает, что индекс УБ в пятницу в течение всей торговой сессии будет демонстрировать положительную динамику.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
