Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидания инвесторами итогов заседания Еврогруппы по долговым проблемам Греции. Еврогруппа в преддверии саммита ЕС обсуждает ситуацию в Греции и дальнейшие меры ее поддержки. Предполагается, что Греция предложит заключить промежуточное соглашение по финансированию страны.
Между тем глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум, прибыв на встречу, заявил журналистам, что не ожидает от нынешнего заседания окончательных решений по финансовой помощи Греции.
В свою очередь, еврокомиссар по экономическим и финансовым делам Пьер Московичи сказал, что эти решения могут быть приняты на следующем заседании Еврогруппы 16 февраля.
«Похоже, в общем комментаторы считают позицию Греции на переговорах нежизнеспособной, так что риск катастрофы растет, но рынки рассматривают возможность какой-либо временной сделки, которая позволит ЕЦБ продолжить финансирование банков Греции и вести переговоры», — сказал агентству MarketWatch стратег Sociеtе Gеnеrale Кит Джукс.
Инвесторы также обратили внимание на новости из Китая. Индекс потребительских цен в КНР по итогам января увеличился лишь на 0,8% в годовом выражении при росте на 1,5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост показателя на 1%. В месячном выражении инфляция составила 0,3%, тогда как аналитики ожидали роста потребительских цен в отчетном месяце на 0,4%.
Акции Apple подорожали на 2,3% до максимальной отметки $124,88, а капитализация компании достигла рекордных $727 миллиардов.
Всего в среду отчетность обнародовали 19 компаний из списка S&P 500. К настоящему времени отчитались уже больше двух третей компаний, входящих в расчет этого индекса, и прибыль 77% из них превзошла ожидания рынка. Котировки акций PepsiCo выросли на 2,5%. Компания сократила прибыль и выручку в четвертом квартале, но они оказались лучше прогнозов Уолл-стрит. Кроме того, PepsiCo объявила о повышении годовых дивидендов на 7,3%. Акции First Solar Inc. подорожали на 0,5%. Компания заключила партнерское соглашение на $848 млн с Apple Inc. о снабжении электроэнергией, полученной из солнечной энергии, калифорнийских офисов Apple, 52 розничных магазинов и крупного центра обработки данных.
Между тем сама Apple, капитализация которой во вторник впервые достигла рекордных в мировой истории $710 млрд, увеличила цену бумаг на 2,3%, до $124,88, благодаря улучшению прогноза JPMorgan и письму акционера Карла Айкана, в котором он оценил реальную стоимость акций Apple в $216.
Курс ценных бумаг Rite Aid Corp., владеющей крупнейшей аптечной сетью на восточном побережье США, подскочил на 6,6% благодаря объявлению о покупке EnvisionRX за $2 млрд с оплатой в денежной форме и в форме акций.
Рыночная стоимость оператора магазинов товаров для дома Pier 1 Imports Inc. рухнула на 24,3% после ухудшения прогноза годовой прибыли. Компания ожидает, что прибыль за 12 месяцев, завершающихся 28 февраля, не превысит 83 центов на акцию, тогда как консенсус-прогноз аналитиков составляет $1 на акцию.
Цена бумаг AOL упала на 10,3% из-за слабых квартальных результатов: выручка компании не дотянула до консенсус-прогноза, хотя скорректированная прибыль оказалась немного выше ожиданий рынка. Индекс Dow Jones Industrial Average 11 февраля снизился на 6,62 пункта (0,04%) - до 17862,14 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 0,06 пункта (менее 0,01%) - до 2068,53 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 13,54 пункта (0,28%) и составил 4801,18 пункта.
Европа
Торги на ведущих фондовых рынках ЕС 11 февраля завершились снижением котировок. Торги на основных фондовых рынках Евросоюза завершились в среду снижением котировок.
Европейские акции закрылись в «минусе» в ожидании встречи министров финансов еврозоны, которая посвящена долгам Греции. Греческий премьер-министр Алексис Ципрас заручился поддержкой парламента в отмене непопулярной программы экономии госсредств, которая является одним из условий предоставления стране иностранных кредитов.
Директор Perceval Finance Жан-Луи Кюсак считает, что «рынок слегка колеблется, но не испытывает значительного давления со стороны продавцов, а спад котировок - это хорошая возможность для покупок». «Учитывая приближение количественного смягчения, трудно ожидать коррекции на фондовом рынке», - отметил он, говоря о программе ЕЦБ по скупке гособлигаций, которая начнется в марте.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи упал на 0,16% до 6818,17 пунктов, Парижской - на 0,35% до 4679,38 пунктов, Франкфуртской - на 0,02% до 10752,11 пунктов.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, по итогам дня сократился на 0,27% и составил 3374,14 пункта.
При этом панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, опустился на 0,31% до 1483,15 пункта.
Азия
Торги на Токийской фондовой бирже 12 февраля закрылись в «плюсе», Nikkei достиг 7-летнего максимума. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в четверг закрылись сильным ростом котировок на фоне значительного ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США и положительных данных по японской экономике.
Главным фактором роста 12-го стало ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару США и евро.
«Курс доллара растет на ожиданиях, что Федеральная резервная система США в течение этого года поднимет ставку, - считает финансовый аналитик Okasan Securities Масаюки Хосина. - Опубликованные ранее данные о состоянии американского рынка труда также создали хорошие предпосылки для активной скупки доллара».
В ходе валютных торгов курс иены ослаб на 1,55 пункта по отношению к доллару и на 1,60 пункта по отношению к евро, выйдя на отметку ¥120,27-120,30 за доллар и ¥136,10-136,14 за евро соответственно.
Еще одной важной новостью, подтолкнувшей котировки вверх, стала публикация данных о японской экономике - промышленные заказы частного бизнеса в области машиностроения в декабре прошлого года увеличились на 8,3 проц. «Это очень серьезные показатели, которые намного превысили ожидания инвесторов, - отмечает аналитик SMBC Nikko Securities Масаси Акуцу. - И это является хорошим знаком того, что японская экономика уверенно восстанавливается».
По итогам торгов ростом отметились три японских торговых гиганта - Marui (плюс 16,16%), Takashimaya (5,69%) и Isetan Mitsukoshi (5,04%), что связано с ослабление курса иены и приближающимся празднованием лунного нового года, когда туристический поток из КНР и Южной Кореи в Японию достигнет пиковой отметки и сильно скажется на уровне продаж торговых центров и фешенебельных бутиков.
В «минус» в четверг ушли акции нефтяной компании Showa Shell Sekiyu (-6,21%), инжиниринговой корпорации Chiyoda (-5,06%) и одного из крупнейших станкостроительных объединений Amada (-4,91%).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, повысился на 1,81% до уровня 17 979,72 пункта, что стало самым высоким показателем за последние 7 лет. В процессе торгов он преодолевал психологически важный рубеж в 18 тыс пунктов, однако, не смог за ним закрепиться.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,49% до отметки 1449,39 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский фондовый рынок завершил торги 11 февраля ростом в ожидании итогов переговоров в Минске, рост биржевых индексов сдержала падающая нефть.
Российский рынок акций завершил торги среды ростом биржевых индексов в ожидании итогов переговоров по украинскому вопросу в Минске. Так, индекс ММВБ вырос по итогам торгов среды на 1,22% до 1763,6 пункта, а индекс РТС - на 0,78% до 832,33 пункта.
Участники рынка с оптимизмом наблюдают за ходом переговоров, а на нынешнюю встречу возлагают большие надежды, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Если сторонам удастся прийти к консенсусу, первая реакция рынка РФ будет позитивной, и котировки акций и облигаций рванут вверх.
Инициатор агрессии против Украины Владимир Путин прибыл 11-го в Минск, где примет участие во встрече с лидерами Украины Петром Порошенко, Франции Франсуа Олландом и ФРГ Ангелой Меркель.
Саммит станет продолжением напряженных многосторонних усилий по поиску разрешения украинского кризиса. Так, на минувшей неделе Олланд и Меркель совершили визиты в Киев и Москву, чтобы согласовать позиции с Порошенко и Путиным. В воскресенье «четверка» лидеров провела телефонный разговор, в ходе которого лидеры договорились о сегодняшней встрече. Кроме того, с начала недели в Минске работали представители четырех стран с тем, чтобы выработать проект договоренностей, который должен быть представлены на утверждение главам государств.
При этом рост российских фондовых индексов в конце торгов сдержала падающая нефть. Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,3% до $54,54 за баррель.
Падение стоимости нефти происходит на фоне публикации данных по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю с 2 по 6 февраля на 4,87 млн. баррелей до 417,9 млн. баррелей - нового максимума за последние 80 лет. Аналитики Bloomberg ожидали увеличения запасов на 3,733 млн. баррелей.
В первой половине торгов индекс ММВБ поднимался на 2,6%, а индекс РТС - на 3,4%, однако к концу торгов индексы растеряли значительную часть дневного роста.
В лидерах роста по итогам торгов на Московской бирже оказались бумаги «Интер РАО» (+8,6%), «Полюс Золото» (+6,8%), «Акрона» (+5,8%).
В лидерах снижения - акции ТМК (-3,5%), «Мегафона» (-1,16%) и группы ПИК (-1%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 11 февраля, вырос на 3,61 пунктов или на 0,90%, установившись на уровне 404,14 пунктов. Объем торгов за день составил 379 155 432,22 грн., акциями наторговали 8 524 938,28 грн., корпоративными облигациями 693 597,98 грн., гособлигациями – 369 936 895,96 грн.
Как сообщалось, во вторник, 10 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 5,16 пунктов или на 1,27%, установившись на уровне 400,53 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 17,22 пункта или на 4,45% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российский фондовый рынок начал торги уверенным ростом в ожидании итогов переговоров в Минске по украинскому вопросу.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.40 Киева Московской биржи в среду вырос на 1,02% до 1760,38 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,52% до 838,47 пункта.
Российский рынок акций консолидируется вблизи максимумов 2011 года по индексу ММВБ в ожидании новостей о результатах встречи в «нормандском формате».
Отметим, что сильного углубления коррекции после роста рынка РФ почти на 30% с начала года по рублевому индикатору не последовало, что указывает на то, что инвесторы скорее склоняются к позитивным итогам встречи.
Для любого инвестора, работающего в России или Восточной Европе, главный интерес, вне всяких сомнений, представляют сейчас переговоры в Минске.
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины продолжит 11-го работу в комплексе «Дипсервис холл» в центре Минска.
Начало работы заседания контактной группы запланировано после 10 часов местного времени. Дипломатические усилия на «украинском фронте» активизировались в последнюю неделю. Меркель и Олланд посетили Киев и Москву, где озвучили свои предложения по плану урегулирования украинской проблемы.
В воскресенье, 8 февраля, «четверка» обговорила развитие ситуации по телефону и назначила встречу в Минске.
С позиций технического анализа, индекс РТС пока остается в фазе консолидации, однако предварительные сообщения относительно переговорного процесса по ситуации на Украине дают основания для осторожного оптимизма. Однако, думаю, дальнейший рост российского рынка акций возможен лишь в случае повышения стоимости нефти.
Котировки нефти Brent в ходе торгов 10 февраля опустились ниже отметки $57 за баррель и в среду восстанавливаются. Стоимость барреля Brent в ходе нынешних торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,4% до $56,66.
В лидерах роста на Московской бирже в начале дня значатся бумаги НМТП (3,3%), «НОВАТЭКа» (2,8%), ЛСР (2,7%). В лидерах снижения пребывают котировки обыкновенных акций «Мечела» (-1%) и группы ПИК (-0,5%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки ЕС начали 11-го работу со слабого снижения основных показателей.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи потерял 0,09% до 6823,24 пункта, Франкфуртской - 0,05% до 10748,46 пункта, Парижской - 0,49% до 4672,5 пункта.
Давление на оптимизм инвесторов оказывают спекуляции о перспективах кризиса долговых обязательств Греции, которая продолжает согласовывать с ЕС форматы финансового содействия Афинам. Участники рынков будут внимательно следить сегодня за заседанием министров финансов еврозоны, а также переговорами по Украине.
На фоне споров Афин с кредиторами аналитик CMC Markets Майкл Хьюсан считает, что «трудно не быть пессимистом». «Надежда на некое соглашение сохраняется, - полагает он. - Однако после событий минувших дней сложно предполагать долговременное решение». Сделка может стать «откладыванием выхода Греции из еврозоны».
Влияние на торги оказывает также корпоративная отчетность. Акции третьего в Европе производителя алюминия Norsk Hydro ASA поднялись на 4,5% на позитивных финрезультатах IV квартала.
Бумаги голландской финансовой ING Groep NV прибавили 2,7% стоимости на объявлении и возобновлении дивидендов.
Котировки отчитавшейся о финансовых итогах британской нефтяной Tullow Oil Plc потеряли 1,5%. Сосредоточенная на работе в Африке компания за год потеряла половину стоимости акций на фоне резкого сокращения мировых цен на нефть, потерпела убытки за 2014 года и приостановила выплаты дивидендов.
Отечественный рынок акций начал торги в среду незначительным снижением, в то же время участники рынка сохраняют умеренный оптимизм в ожидании предстоящей встречи в Минске в «нормандском формате»: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева просел на 0,76% - до 1028,4 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 400,35 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели бумаги Алчевского меткомбината (-6,82%), Авдеевского КХЗ (-3,53%) и Донбассэнерго (-2,4%). С ростом рыночной стоимости торговались только акции ЕМЗ (+1,68%).
В индексе ПФТС дешевели акции Харцызского трубного завода (-6,41%), Донбассэнерго (-2,46%), Азовстали (-1,63%) Северного ГОКа (-0,96%) и дорожали - Стахановского вагоностроительного завода (+4,6%), концерна «Стирол» (+3,86%) и Алчевского меткомбината (+2,36%).
Не секрет, что для Украины в целом, а для фондового рынка страны в частности, в среду ключевыми являются два, по сути связанных между собой, вопроса - прекращение острой фазы противостояния на востоке и получение финансовой помощи Международного валютного фонда.
Ситуация выглядит такой, что есть повод для сдержанного оптимизма. Тем не менее, в преддверии любых заявлений, торги на украинском рынке акций могут отмечаться слабой и противоречивой динамикой.
В этом контексте наши гуру не спешат с оптимистичными выводами в отношении итогов предстоящей встречи в Минске. Переговоры контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, состоявшиеся во вторник, позитива не принесли.
Кроме того, существуют риски активных продаж 11 февраля акций Укрнефти после сообщения, что назначенный на 16 февраля дополнительный аукцион по продаже нефти и газового конденсата украинской добычи не состоится из-за отказа компании подать заявку на участие в торгах.
Отечественный рынок акций в среду сохранял умеренный оптимизм в ожидании итогов минской встречи: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,51% - до 1041,57 пункта, индекс ПФТС – на 0,9%, до 404,14 пункта.
Объем торгов на УБ составил 15,3 млн. грн., в том числе акциями – 14,9 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 379,2 млн. грн., в том числе акциями – 8,5 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже упала на 2,76% - до 151,559 млрд. грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее сильно подорожали акции Азовстали (+4,41%), Авдеевского КХЗ (+3,24%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,71%). С отрицательной динамикой лидировали акции Алчевского меткомбината (-5,3%), Центрэнерго (-0,96%) и Донбассэнерго (-0,92%).
В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили акции Западэнерго (+7,37%), Укртелекома (+6,41%) и Стахановского вагоностроительного завода (+4,6%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Харцызского трубного завода (-6,41%), Азовстали (-2,46%) и Донбассэнерго (-1,63%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 1,74% - до 273,47 пункта при объеме торгов 2,7 млн. злотых (18,5 млн. грн.). Среди индексных акций в росте лидировали акции агрохолдинга ИМК (+8,51%), Coal Energy (+1,41%) и «Кернела» (+1,16%). Снизились в стоимости только акции «Милкиленда» (-4,42%) и «Овостара» (-0,09%).
К полудню четверга, 12 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, российский фондовый рынок начал торги ростом в ожидании итогов переговоров в Минске по украинскому вопросу. Индекс ММВБ в начале торгов Московской биржи в четверг вырос на 0,3% до 1768,47 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,8% до 839,2 пункта по состоянию на 09.30 Киева. При этом в первые минуты торгов индекс ММВБ поднимался на 2% и превышал 1800 пунктов, а индекс РТС вырастал на 4%. По мнению экспертов РФ, дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от итогов переговоров в Минске. При этом аналитики отмечают, что 12-го возможен значительный рост волатильности. Судя по позитивному закрытию российского рынка 11-го, участники торгов поставили на благоприятный исход минских переговоров. По мнению автора, настроения участников российских торгов по-прежнему будут зависеть от геополитических новостей и от динамики фьючерсов на нефть. Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте увеличилась на 1,1% до $55,28 за баррель.
Индекс «Украинской биржи» в четверг к 12.05 Киева взлетел на 5,01% - до 1093,79 пункта после сообщения Международного валютного фонда (МВФ) о новой программе EFF (Extended Fund Facility, EFF) с Украиной, а также обнародования итогов встречи «нормандской четверки» в Минске.
Более инертный индекс ПФТС к указанному времени повысился на 0,98% - до 408,08 пункта.
Все индексные акции УБ находились в «зеленой зоне». В авангарде роста были акции Авдеевского КХЗ (+17,65%), Алчевского меткомбината (+13,6%) и ЕМЗ (+7,69%).
Среди индексных бумаг ПФТС больше всех подорожали акции Харцызского трубного завода (+7,69%), Ясиновского КХЗ (+5,08%) и Мотор Сичи (+4,45%). Отрицательную динамику демонстрировали акции Западэнерго (-6,8%), Алчевского меткомбината (-3,1%) и Донбассэнерго (-0,5%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
