Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы DJIA и S&P 500 США во вторник выросли до рекордных уровней на заявлениях главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен по процентной ставке.
Как заявила Йеллен в конгрессе США, повышение ставки ФРС до июня текущего года не ожидается. По ее словам, ФРС «не считает вероятным» повышение ставки «на протяжении следующей пары встреч», которые пройдут в марте и апреле. Таким образом, ставка может быть повышена не раньше, чем на встрече 16-17 июня. ФРС держит ставку на рекордно низком уровне 0-0,25% с декабря 2008 года из-за последствий финансового кризиса.
«Джанет Йеллен и ФРС не изменили взгляд на свою политику. В прошлом году Йеллен сказала, что повышение процентных ставок может начаться через полгода после сворачивания стимулирования экономики. Шесть месяцев после октябрьского сворачивания дают нам дату повышения ставок весной, и это то, что она дала понять сегодня», — отметил старший инвестспециалист Hennion & Walsh Asset Management Кевин Манн, чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Между тем, хуже прогнозов оказалась опубликованная во вторник внутренняя статистика. Так, индекс доверия потребителей к экономике США опустился в феврале до 96,4 пункта с пересмотренного январского показателя в 103,8 пункта, в то время как аналитики ожидали снижения показателя лишь до 99,6 пункта.
Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в декабре вырос на 4,5% по сравнению с прогнозами роста в 4,3%. В число лидеров роста по итогам сессии вошла компания по производству фотоэлектрических модулей First Solar Inc, представившая хорошую квартальную отчетность. Ее бумаги подорожали на 10,29%. Привлекли инвесторов и показатели прибыли логистической компании Expeditors International of Washington Inc, что способствовало удорожанию ее акций на 5,28%
Наибольшее снижение - на 8,42% - претерпели ценные бумаги буровой компании Diamond Offshore Drilling Inc, лишившейся нескольких выгодных контрактов. Почти на столько же - на 8,39% - подешевели акции и телекоммуникационной компании Windstream Holdings Inc, в очередной раз огорчившей инвесторов своей квартальной отчетностью.
В результате индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - вырос на 0,51%, до отметки 18 209,19 пункта.
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, поднялся на 0,28%, до отметки 2 115,48 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,14%, до отметки 4 968,12 пункта.
Европа
Европейские фондовые индексы выросли на торгах вторника.
Европейский рынок достиг максимума за более чем семь лет на фоне одобрения европейскими официальные лицами продления программы поддержки Греции. После рассмотрения предложения Греции по списку экономических реформ, министры финансов еврозоны, Европейская Комиссия, МВФ одобрили запрос Греции на продление программы поддержки, которая имеет объем в €240 млрд. Список предложений реформам был необходим для рассмотрения заявки на продления программы, которая заканчивается 28 февраля.
МВФ и ЕЦБ, однако, выразили опасения недостатком деталей реформ, указывая на отсутствие конкретных мер для решения проблемы экономического роста, финансовой стабильности и государственных финансов.
Соглашение теперь будет рассматриваться правительствами стран для окончательного подписания, это должно быть сделано до конца недели. Тем самым, этот этап долгового кризиса подходит к концу. По сути проблема, однако, остается нерешенной, и решение просто откладывается на будущее.
Данные статистики выходили в рамках ожиданий: по инфляции в еврозоне и окончательные данные по росту ВВП Германии в первом квартале.
К закрытию вторничной сессии британский FTSE 100 вырос на +0,54% до рекордных 6 949,63 пунктов, немецкий Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX 30 вырос на 0,67% до 11 205,74 пунктов, Парижский CAC 40, прибавив 0,54%, поднялся к 4 886,44 пунктов.
Афинский индекс Athex Composite на новостях о возобновлении «отношений» Эллады с Еврокомиссией подскочил на +9,81%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,56%, он достиг максимума с октября 2007 г. Индекс растет шесть сессий подряд.
Азия
Торги на Токийской бирже завершились слабым снижением на заявлениях главы ФРС США.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись в среду незначительным снижением показателей на фоне заявления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о том, что повышение ключевой ставки вряд ли произойдет до осени.
В ходе торгов котировки несколько раз переходили из отрицательной в положительную зону, периодически достигая пятнадцатилетних максимумов. Однако в итоге ТФБ закрылась в незначительном «минусе», поскольку большинство инвесторов предпочли зафиксировать прибыль.
«На протяжении нескольких последних сессий мы наблюдали непрерывный рост котировок, в том числе и до максимальных за последние 15 лет показателей. Это привело к тому, что рынок сейчас находится в «состоянии усталости», - считает сотрудник стратегического отдела в SMBC Friend Securities Co. Тосихико Мацуно. Токийский фондовый рынок отреагировал на комментарий главы ФРС США Джанет Йеллен о том, что повышения ключевой учетной ставки не следует ожидать до осени. Это связано с тем, что ФРС хочет быть достаточно уверена в росте инфляции и достижении целевого уровня в 2%, прежде чем поднять базовую процентную ставку.
«Ряд участников рынка рассчитывал на то, что ФРС не будет затягивать с повышением ключевой ставки, однако этого не произошло. В результате иена стала расти, и это повлияло на ситуацию на рынке», - считает рыночный аналитик в Barclays Bank Синитиро Кадота.
В ходе торгов продолжили рост акции крупнейшей банковской и финансовой компании Японии Mitsubishi UFJ Financial Group (+1,4%). Также выросла стоимость ценных бумаг мобильного оператора Softbank Corp, (+2,95%). Вместе с тем акции Toyota Motor Corp. снизились на 0,9%.
В конце сессии доллар продолжил утренний рост. На закрытии торгов американская валюта торговалась на отметке ¥118,68-118,73 против ¥118,83-118,86 на открытии ТФБ.
На закрытии торгов ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, уменьшился на 0,09% до отметки 18585,20 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,04% до отметки 1507,62 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседские биржевые индексы завершили торги снижением, реагируя на решение Moody’s понизить рейтинг РФ. Российский фондовый рынок завершил торги вторника снижением индексов - ММВБ опустился на 1,15% до 1772,16 пункта, а РТС - на 2,39% до 888,69 пункта.
Понижение суверенного рейтинга России от Moody’s до уровня ниже инвестиционного спровоцировало 24-го распродажу в российских активах. При этом для некоторых компаний, тех же экспортеров, понижение рейтинга может быть воспринято с осторожным оптимизмом: обслуживать валютные обязательства они могут за счет части экспортных доходов, но при этом нести основные издержки в рублях.
Рейтинговое агентство Moody’s в ночь на 21 февраля понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня Ba1 с Baa3 с «негативным» прогнозом. В качестве основных причин приводятся продолжающийся спровоцированный самими же россиянами кризис на Украине и падение цен на нефть.
Потенциал движения вверх у россиян все же существует, и по причине объективно более стабильных котировок рубля, и более высоких уровней цен на нефть, и более четких попыток стабилизации ситуации на Донбассе.
Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+12,5% и +8,7% соответственно), акции НМТП (+2,2%) и ЛСР (+1,7%), а лидерами падения - акции АФК «Система» (-5,2%), банка «ФК Открытие» (-4,8%) и «Русгидро» (-4,5%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 24 февраля, вырос на 4,43 пунктов или на 1,03%, установившись на уровне 435,80 пунктов. Объем торгов за день составил 24 939 208,46 грн., акциями наторговали 1 185 291,97 грн., корпоративными облигациями 2 613 130,80 грн., гособлигациями – 21 043 920,69 грн., инвестиционными сертификатами 96 865,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 23 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,42 пунктов или на 0,33%, установившись на уровне 431,37 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 48,88 пункта или на 12,63% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 февраля, сессия в ПФТС. Во-первых, индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи во вторник упал на 1,6% до 1764,06 пункта. Индекс РТС опустился на 4,3% до 871,37 пункта.
Снижение российского рынка акций происходит на фоне решения международного рейтингового агентства Moody’s в ночь на 21 февраля понизить суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня Ba1 с Baa3 с «негативным» прогнозом. В качестве основных причин приводятся продолжающийся кризис на Украине и падение цен на нефть.
Moody’s стало вторым мировым рейтинговым агентством после Standard&Poor’s, которое понизило суверенный рейтинг РФ до спекулятивного уровня. Рейтинг от агентства Fitch пока находится на инвестиционном уровне.
Глава Минфина Антон Силуанов назвал «запредельно негативным» и основанным на крайне пессимистичном прогнозе решение Moody’s снизить рейтинг РФ.
«Считаю оценку Moody’s не просто запредельно негативной, но основанной на крайне пессимистичном прогнозе, который не имеет аналогов сегодня», - заявил он журналистам. Так, отток капитала в 2015-2016 годах спрогнозирован агентством в объеме $400 млрд., а падение экономики, по мнению Moody’s, за этот период достигнет 8,5%.
Отечественный рынок акций завершил торги во вторник ростом биржевых индексов в условиях низкой покупательской активности: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,06% - до 1103,1 пункта, индекс ПФТС - на 1,03%, до 435,8 пункта.
Объем торгов на УБ составил 20,8 млн. грн., в том числе акциями - 19,37 млн грн. Торговый оборот на ПФТС составил 24,9 млн. грн., в том числе акциями - почти 1,2 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже упала на 2,22% - до 154,161 млрд. грн.
Все индексные акции УБ по итогам дня повысились в цене. Тройку лидеров роста составили бумаги Укрнефти (+4,01%), Крюковского вагоностроительного завода (+3,4%) и Алчевского меткомбината (+2,9%).
В индексе ПФТС больше всех подорожали акции Укртелекома (+3,94%), Укрнефти (+3,49%) и Днепрэнерго (+1,67%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Авдеевского КХЗ (-3,04%), ЕМЗ (-2,47%) и Донбассэнерго (-2,15%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 1,09% - до 273,27 пункта при объеме торгов 1,4 млн. злотых (10,7 млн. грн.).
Среди индексных акций в «красной зоне» находились бумаги Coal Energy (-9,23%), «Кернела» (-2,39%) и «Овостара» (-1,72%). В росте лидировали акции агрохолдинга ИМК (+2,71%), KSG Agro (+1,8%) и «Астарты» (+1,19%).
Как сообщили непосредственные участники торгов, несмотря на существенное повышение украинских биржевых индексов во вторник, спрос на фондовом рынке остается вялым. Локальные инвесторы даже не пытаются отыграть существенную девальвацию гривни, что свидетельствует о негативных настроениях большинства игроков. Полагаю, на фоне сохраняющейся нестабильности на валютном рынке в среду фондовый рынок вполне может вернуться в «красную зону».
К полудню среды, 25 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы движутся разнонаправленно в начале торгов среды: индекс ММВБ снизился на 0,2% до 1768,54 пункта, а индекс РТС подрос на 0,24% до 890,74 пункта. Эксперты не исключают продолжения текущей коррекции российских биржевых индексов.
С технической точки зрения по индексу ММВБ сохраняются перспективы для дальнейшего развития коррекционного снижения к 30 процентному росту с начала года. Среднесрочная техническая картина не исключает дальнейшего сползания индекса ММВБ в среднюю часть диапазона 1700 - 1750 пунктов.
Среди главных новостей для мировых финансовых рынков стало вторничное выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в Конгрессе и президента ЕЦБ Марио Драги в Европейском парламенте.
Кроме того, существенным фактором для российского рынка акций остается динамика цен на нефть. 25-го будет опубликована статистика по коммерческим запасам нефти в Соединенных Штатах от Минэнерго США (17.30 Киева). Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE выросла на 0,15% до $58,75 за баррель.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи пребывают акции КАМАЗ (16,5%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (9,4% и 7,2% соответственно), «Россети» (5%), а в лидерах падения - акции банка «ФК Открытие» (-2,5%), «АЛРОСА» (-2,4%) и группы ПИК (-1,5%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза в среду начали торговую сессию снижением котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи снизился на 0,05% до 6946,30 пункта, Парижской - на 0,06% до 4883,34 пункта, в то время как во Франкфурте наблюдается символическое снижение на 0,01% до 11205,01 пункта.
Хотя в ходе минувшей сессии главный индекс Лондонской биржи достигал отметки в 6956,31 пункта, что является абсолютным рекордом для этой торговой площадки. Это значение превышает предыдущий абсолютный рекорд, достигнутый в конце 1999 года, когда на мировых фондовых рынках наблюдался бум, связанный с ростом котировок интернет-компаний.
Участники рынка в ЕС по-прежнему остаются под давлением ситуации вокруг Греции. Позитив не привнесло даже решение Еврогруппы, которая 24 февраля подтвердила продление программы помощи стране и предложила Афинам расширить предоставленный список реформ.
По мнению главы отдела макроэкономической стратегии Aviva Investors Чарльза Дибеля, соглашение между Грецией и Еврогруппой - лишь «временное решение» проблемы.
«Риск греческого дефолта до сих пор сохраняется, и в этих условиях большинство инвесторов предпочитают придерживаться консервативного подхода», - считает он. Влияние на ход торгов также продолжают оказывать выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в Конгрессе и президента ЕЦБ Марио Драги в Европейском парламенте.
«Эти заявления оставили у инвесторов смешанные впечатления, - считает эксперт Bloomberg Гай Джонсон. - Например, та же Йеллен сумела фактически ничего не сказать по существу. Из ее выступления очевидно лишь то, что ФРС будет крайне осторожно подходить к изменению монетарной политики в ближайшем будущем». Выступая в Конгрессе, Йеллен сообщила, что ФРС готовится рассматривать повышение процентных ставок «от заседания к заседанию». По мнению некоторых инвесторов, это означает, что ставки начнут повышаться не в июне, как прогнозируют большинство экономистов, а позднее.
Среди лидеров роста 25-го акции компании Whitbread, которые прибавили 2% на фоне хороших продаж в принадлежащей ей сети Costa Coffee, а также отелях Premier Inn. В то же время, падение демонстрируют акции банков, например, Standard Chartered - на 2,3%.
Украинские биржевые индексы в среду утром несколько умерили восходящее движение, биржевые участники оценивают последствия трехдневного запрета Нацбанка уполномоченным банкам осуществлять покупку иностранной валюты по поручению клиентов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 0,45% - до 1108,08 пункта, индекс ПФТС - на 0,25%, до 436,91 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+7,11%), Райффайзен Банка Аваль (+4,4%) и Алчевского меткомбината (+3,55%). В «красной зоне» находились только акции Азовстали (-0,12%).
На ПФТС все индексные акции находились в «зеленой зоне».
Тройку лидеров роста составили бумаги Ясиновского КХЗ (+19,23%), Западэнерго (+3,57%) и Авдеевского КХЗ (+3,08%).
Пока не известно, сможет ли это временное ограничение (решение Нацбанка - ИФ) снизить волну паники на валютном рынке, или наоборот - усилит ее. На фондовом рынке тем временем можно ожидать довольно волатильные торги при небольших объемах.
В то же время нельзя не отметить очевидное: в условиях непрекращающейся валютной лихорадки украинский рынок акций все же находит силы проявить характер и продемонстрировать неожиданный рост, как днем ранее. Кроме того, заметен всплеск торговой активности в срочной секции, где возрос спрос спекулянтов на «золотой» и «валютный» фьючерсы.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
