Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США снизились в четверг, делая передышку день после ралли от ФРС, которое послало индекс S&P 500 до самого высокого закрытия в течение двух недель.
Умеренное снижение S&P и Dow последовало за волатильной сессией в среду, когда фондовый индекс отыграл ранние потери, чтобы закончить заметно выше, индекс Dow прибавил 227 пунктов. ФРС, как и ожидалось, отказалась от своего обещания быть «терпеливой» в повышении ставки, но сигнализировала более медленное увеличение процентных ставок, чем предвидела всего несколько месяцев назад.
«Таким образом, в конце концов, в то время как ФРС по-прежнему зависит от данных, данные теперь, похоже, говорят: «это зависит... «, - сказал Сэм Стовал, фондовый стратег S&P Capital IQ. – «Мы сохраняем наш прогноз на конец года по индексу S&P500 на уровне 2250, а также наши ожидания повышенной волатильности рынка.»
Экономические новости четверга: перед открытием торгов еженедельный отчет по безработице был немного слабее, чем ожидалось, и фондовые фьючерсы сохранили свое снижение после его публикации- данные за неделю 8-14 марта вышли на уровне 291 000, в то время как экономисты, опрошенные MarketWatch, ожидали 290 000. Фондовый рынок также отреагировал на более слабые, чем ожидалось, показатели индекса производственной активности ФРБ-Филадельфии.
Индекс S&P500 потерял 10,23 пункта, или на 0,5%, до 2 089,27 пунктов, так как цены на нефть упали и акции энергетических компаний возглавили снижение.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 117,16 пункта, или почти 0,7%, до 17 959,03 пунктов. Индекс «голубых фишек» в ходе торгов снижался на 142 пунктов.
Индекс Nasdaq Composite сопротивлялся негативной тенденции, прибавив 9,55 пункта, или на 0,2%, закрывшись на уровне 4 992,38 пунктов. Технологический индекс растет в течение четырех торговых сессий.
Европа
Европейские фондовые рынки в четверг выросли, приблизившись к рекордному уровню закрытия. Возглавляют рост компании, добывающие природные ресурсы. Акциям добывающих компаниям помогло снижение курса доллара, вызванное ожиданием более позднего и менее резкого подъема процентной ставки ФРС. Кроме этого, более длительный период мягкой денежной политики в перспективе увеличивает спрос на природные ресурсы.
Поддержку индексам в Европе, которые торгуются на уровне максимумов с 2000 года, оказали сигналы Федрезерва США, который вечером в среду, после закрытия европейских площадок, дал понять, что не станет спешить с поднятием учетной ставки. «Это заявление оказалось хорошим для акций и облигаций», - отметил стратег Barclays по акциям в Лондоне Уильям Хоббс. При этом он считает, что следует настороженно следить за переговорами в ЕС по Греции.
Лидерами роста котировок стали акции энергетических компаний.
Бумаги Royal Dutch Shell Plc прибавили 1%, Premier Oil Plc – 8%. Германский инженерный концерн Siemens потерял 4,2% стоимости акций после заявления его руководства, что падение нефтяных цен и операционные трудности оказывают давление на прибыли и продажи компании.
Греческий индекс ASE просел на 1,9%, до минимума с 30 января.
Неурегулированность вопроса о долге Греции остаётся фактором давление на рынке, который повышает риски. Переговоры будут продолжаться — канцлер Германии Меркель встречается с премьер-министром Греции Ципрасом в Берлине в понедельник.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи прибавил 0,25% до 6962,32 пункта, Франкфуртской - снизился на 0,2% до 11899,4 пункта, Парижской - увеличился на 0,07% до 5037,18 пункта.
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, вырос на 0,57%, до 1598,15 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, увеличился на 0,06% и достиг уровня в 3670,73 пункта.
Индекс Stoxx Europe 600, включающий 600 крупных, средних и малых корпораций из 18-ти индустриально развитых стран «старой Европы», прибавил 0,6%, до 400,83 пункта.
Азия
Пятничные торги в Токио закрылись ростом в пределах 0,4%, Nikkei вновь преодолел уровень 19,5 тыс пунктов. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 20 марта ростом котировок на фоне оптимизма игроков о состоянии национальной экономики.
Несмотря на снижение индексов на открытии, связанное с падением в Нью-Йорке и коррекцией после многодневного роста, во второй половине дня котировки вновь пошли вверх на фоне оптимизма игроков о состоянии национальной экономики.
«Главным фактором роста сейчас является уверенное развитие японской экономики, - считает аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ. - Это выразилось, в первую очередь, в решении крупных корпораций повысить заработные платы своим сотрудникам, что наглядно демонстрирует хорошее положение их дел».
Он также отметил, что игроки на ТФБ рассчитывают, что объявленное на этой неделе повышение зарплат приведет к увеличению потребления среди местного населения, что также положительно скажется на развитии национальной экономики. Росту способствовали и положительные финансовые итоги ряда крупных японских компаний, опубликованные сегодня. В частности, Yahoo Japan объявила, что об удвоении дивидендов по итогам текущего финансового года (завершается 31 марта 2015 года) дивидендах.
Движение курсов валюты на ТФБ практически замерло после недавних заявлений Федеральной резервной системы США, пересмотревшей свой прогноз по росту американской экономики.
«Сейчас никаких особенных движений на валютной бирже нет - игроки ждут предстоящих данных по экономике США», - отметил в этой связи валютный аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.
Среди лидеров роста по итогам пятничных торгов Yahoo Japan (6,25%), Toshiba Corp (4,67%) и крупный холдинговый концерн J Front Retailing (3,79%).
Снижением отметились Mitsubishi Materials (-2,44%), Nippon Steel & Sumitomo Metal (-2,05%) и химическая Asahi Kasei (-2,03%).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны поднялся на 0,42% до уровня 19 560,22 пункта, вернувшись за психологически важную отметку в 19,5 тыс пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также на 0,29% до отметки 1580,51 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский фондовый рынок завершил торги четверга разнонаправленной динамикой индексов: ММВБ опустился на 1,48% до 1607,97 пункта, а РТС вырос на 0,83% до 847,99 пункта.
Первоначальный позитив, который испытали все мировые фондовые рынки на решении ФРС смягчить свою риторику в отношении дальнейшего курса денежно-кредитной политики, быстро иссяк, и если у долларового РТС оставалась поддержка в виде растущего рубля, то ММВБ пришлось сдать свои позиции.
Давление на российский рынок акций 19-го к концу торгов оказала нефть, которая возобновила падение после роста выше $56 накануне.
Так, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне майский фьючерсный контракт на нефть марки Brent подешевел на 2,95% до отметки %54,27.
В ближайшее время внимание трейдеров может переключиться на поток новостей из Европы. 19-20 марта в Брюсселе проходит саммит ЕС, на котором будут обсуждаться, в том числе, ситуация на Украине и перспективы санкций в отношении российских компаний.
Во время встречи европейских лидеров пройдет дискуссия о целесообразности продления экономических санкций в отношении РФ и перспективы создания Энергосоюза ЕС.
Против автоматического продления санкций выступают Кипр, Греция, Словакия, Венгрия, Австрия, Испания и Италия. Также особого энтузиазма в этом вопросе не проявляют Люксембург и Мальта.
Действие основного блока антироссийских экономических секторальных санкций ЕС истекает в июле. По оценкам подавляющего большинства брюссельских экспертов, европейская санкционная политика не оказала практического влияния на политический курс России в отношении Украины, а на внутрироссийской арене лишь способствовала усилению антиевропейских настроений.
Лидерами роста по итогам торгов на Московской бирже 19 марта стали акции «Полюс Золота» (+4,7%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+2,6% и +2,3% соответственно) и акции «Татнефти» (+2,5%), а лидерами падения - акции «Россети» (-4,8%), ММК (-4%) и «Мегафона» (-3,8%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 19 марта, снизился на 7,60 пунктов или на 1,75%, установившись на уровне 426,73 пунктов. Объем торгов за день составил 511 812 771,16 грн., акциями наторговали 2 261 808,95 грн., корпоративными облигациями 506 684,36 грн., гособлигациями – 509 044 277,85 грн.
Как сообщалось, в среду, 18 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 5,98 пунктов или на 1,40%, установившись на уровне 434,33 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 39,81 пункта или на 10,29% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, российский фондовый рынок в начале торгов четверга растет, реагируя на итоги заседания FOMC ФРС США, объявленные вечером 18 марта: ММВБ поднялся на 0,52% до 1640,55 пункта, а РТС - на 2,39% до 861,12 пункта. При этом российские фондовые индексы продолжают вчерашний рост на 1,3-2,1% по индексам ММВБ и РТС соответственно.
Профильные гуру РФ поспешили «раскатать губу» ожидая «ускорения вчерашнего роста по индексам, особенно индекса РТС на фоне итогов заседания ФРС».
Хуже рынка могут чувствовать экспортно-ориентированные компании, на фоне укрепления рубля. Доллар подешевел к основным валютам после оглашения итогов заседания ФРС 18 марта, а курс доллара к рублю в ходе вчерашних торгов на Московской бирже упал ниже 60 рублей.
Индекс РТС в ближайшие две недели может вырасти до отметки 900 пунктов, в то же время рост рублевого индекса ММВБ может составить не более 5% до отметки 1730 пунктов. Укрепление рубля может и на руку будет банковскому сектору РФ, но для всех экспортеров это негатив.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи нынче обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (4,8% и 6,2% соответственно), акции «Газпром нефти» (2,4%) и бумаги МТС (1,9%). В лидерах падения - обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» (-2% и -1,7% соответственно), акции ГМК «Норильский никель» (-1,4%) и «Северстали» (-1,2%).
Во-вторых, европейские фондовые биржи 19-го отреагировали ростом на прозвучавшее накануне заявление главы ФРС США Джанет Йеллен, которое восстановило уверенность участников рынков.
Индекс Лондонских биржи на 11.15 Киева вырос на 0,39% до 6972,08 пункта, Франкфуртской - на 0,02%, до 11925,46 пункта, Парижской - на 0,09% до 5037,85 пункта.
В своем заявлении 18-го вечером глава Федрезерва исключила из ранее принятой формулировки относительно сроков повышения учетных ставок в США слово «терпеливо» ("patient"), что может означать, что ставки будут повышены раньше, чем ожидалось. Однако она заверила, что принятие этого решения будет зависеть от состояния экономики США.
«Тот факт, что мы убрали слово «терпеливо», не означает, что мы будем нетерпеливы», - сказала она на пресс-конференции. Это успокоило инвесторов, которые опасались, что слишком поспешное повышение ставок может привести к оттоку капиталов с фондовых рынков и резкому падению котировок.
«Джанет Йеллен хочет сказать нам, что решение ФРС по ставкам по-прежнему будет зависеть от данных о состоянии экономики - по рынку труда, инфляции. Это примерно то же самое, что ФРС заявляла нам ранее, - отметил аналитик компании BCS Asset Management Эдмунд Шинг. - Они примут решение о повышении ставок, когда им это подскажут экономические показатели».
В то же время эксперты считают, что заявление главы ФРС и последовавшее за ним некоторые снижение курса доллара не означают прекращения тенденции к росту валюты США в отношении евро, что благоприятно для европейских экспортеров.
По словам главного аналитика по валютным рынкам компании IronFix Маршалла Джиттлера, тенденция к повышению курса доллара остается в силе.
«Ранее я полагал, что ФРС повысит учетные ставки в июне, сейчас более вероятным сроком представляет сентябрь. Сроки кажутся несколько иными, однако направление остается прежним, и это диктует динамику курса доллара», - отметил он.
На Лондонской бирже лидером роста стал крупнейший мексиканский производитель серебра и золота Fresnillo. Акции этой компании, котировки которых в последнее время упали из-за снижения цен на драгоценные металлы, выросли на 3,26% после того, как аналитики Numis Securities подтвердили рейтинг ее акций и рекомендовали покупать их.
Акции британской сети магазинов одежды Next упали на 5,38% после того, как ее глава Саймон Уолфсон предупредил, что финансовые результаты работы в 2015 году могут оказаться хуже, чем в предыдущие годы.
Отечественный рынок акций в начале торгов в четверг демонстрирует умеренную отрицательную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева просел на 0,39% - до 1075,51 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 433,6 пункта. В индексе УБ утром сделки прошли с акциями Донбассэнерго (-2,6%), Центрэнерго (-0,55%) и Укрнефти (+0,64%).
Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров снижения составили бумаги Донбассэнерго (-3,99%), Харцызского трубного завода (-3,23%) и Алчевского меткомбината (-2,88%). В авангарде роста находились акции Стахановского вагонзавода (+3,83%), Северного ГОКа (+1,88%) и Днепрэнерго (+0,91%).
Не исключено, что в четверг негативное влияние на торговые настроения может оказать слабая макроэкономическая статистика, после того как Госстат днем ранее, уже после закрытия торгов на УБ, сообщил, что падение промышленного производства в Украине в феврале ускорилось по сравнению с январем.
Нелишне напомнить и о том, что регулятор днем ранее неожиданно опустил официальный курс нацвалюты на более чем 1 грн. - до уровня 23,29 UAH/USD, а цена безналичного доллара «уперлась головой» в «потолок» анонсированного нашими финансовыми властями валютного коридора 21,50-23,50 UAH/USD.
Отечественный рынок акций в четверг продемонстрировал единую отрицательную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,7% - до 1061,4 пункта, индекс ПФТС – на 1,75%, до 426,73 пункта.
Объем торгов на УБ составил 46,3 млн. грн, в том числе акциями – 14,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 511,8 млн. грн., в том числе акциями – 2,3 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 6,59% - до 155,693 млрд. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-7,01%), Райффайзен Банка Аваль (-3,35%), Донбассэнерго (-2,35%), Азовстали (-2,26%). Повысить капитализацию удалось ЕМЗ (+3,03%), Укрнефти (+1,4%) и Авдеевскому КХЗ (+1,05%).
На ПФТС снизились бумаги Северного ГОКа (-7,38%), Донбассэнерго (-7%), Укрсоцбанка (-2,92%), Райффайзен Банка Аваль (-2,88%), Алчевского меткомбината (-2,88%), Авдеевского КХЗ (-2,73%), Стахановского вагоностроительного завода (-2,78%).
Рост продемонстрировали акции ЕМЗ (+0,3%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,36% - до 280,68 пункта при объеме торгов 5,82 млн. злотых (34,8 млн. грн.).
Среди индексных бумаг подорожали только акции «Кернела» (+3,72%). Упали бумаги агрохолдинга ИМК (-3,49%), «Агротона» (-3,08%), «Астарты» (-2,54%), «Милкиленда» (-0,75%), и KSG Agro (-0,95%).
К полудню пятницы, 20 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российский фондовый рынок в начале пятничных торгов движется разнонаправленно: ММВБ поднялся на 0,3% до 1612,7 пункта, а РТС опустился на 0,23% до 846,01 пункта. При этом индекс ММВБ в первые минуты торгов 20-го снижался на 0,51%, опускаясь ниже отметки 1600 пунктов впервые с 21 января, однако затем индекс ММВБ вновь поднялся выше этой круглой отметки.
Оснований для сильных движений на рынке РФ пока не появилось. На рынке энергоносителей наметилась консолидация. На западных фондовых рынках приостановился рост, вызванный ранее «мягким» комментарием ФРС США.
Внешний фон в пятницу нейтральный. Стоимость майского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6% до $54,11 за баррель.
Кроме того, торги в США завершились смешанной динамики. Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - снизился на 0,65% до отметки 17959,03 пункта. Индекс S&P 500 (включает 500 самых крупных компаний американского рынка) потерял 0,49% опустившись до отметки 2089,27 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,19% до отметки 4992,38 пункта.
В среду на американском фондовом рынке наблюдалось ралли на фоне заявления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о том, что центробанк не будет торопиться в вопросе повышения процентных ставок. В четверг же наступила коррекция. Намеков Джанет Йеллен на продолжение сверхмягкой монетарной политики не хватило даже на один день. Большинство активов вернулось примерно на те же уровни, на которых они находились до начала заседания ФРС США в среду.
По мнению автора, 20-го в отсутствие каких-либо серьезных статистических данных не стоит ожидать серьезных движений, поэтому рынки будут двигаться в околонулевой зоне с тенденцией к снижению.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи в пятницу обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» (3,5% и 3,4% соответственно), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (2,4%) и акции МТС (2,4%).
В лидерах падения - обыкновенные акции «Распадской» (-5,5%), акции ММК (-3,4%) и обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-2,2% и -2,7% соответственно).
Во-вторых, европейские фондовые биржи 20 марта открылись ростом несмотря на сохраняющееся отсутствие соглашения между Грецией и ее кредиторами по долговой проблеме. Индекс Лондонских биржи на 11.45 Киева вырос на 0,11% до 6970,02 пункта, Франкфуртской - на 0,50%, до 11958,65 пункта, Парижской - на 0,20% до 5047,16 пункта.
Рынки отреагировали спокойно на завершившиеся минувшей ночью на саммите ЕС в Брюсселе переговоры по Греции, на которых было принято решение продолжить дискуссии. Инвесторы сохраняют оптимизм несмотря на то, что в последние дни министр финансов Германия Вольфганг Шойбле предупреждал, что время для решения греческой долговой проблемы истекает, и что существует риск выхода Греции из еврозоны. Однако эти заявления уже не вызывают опасений у участников рынка, которые приходят к мнению, что возможный выход Греции не вызовет «цепной реакции» в зоне евровалюты. «Руководителей ЕС и инвесторов всегда беспокоил вопрос о том, к каким последствиям приведет возможный выход Греции из ЕС, окажет ли это влияние на Испанию и Италию. Я считаю, что сейчас эти вопросы вызывают меньше беспокойства, - заявил Джулиан Чиллингуорт, генеральный директор компании Rathbones. «Что касается экономических и финансовых последствий возможного выхода Греции из еврозоны, большинство стран Европы полагают, что они смогут справиться с ними, - отметил Холгер Шмейдинг, главный экономист Berenberg Bank.
Он считает, что сейчас греки «действуют на свой страх и риск», и Греция больше не представляет серьезного риска для финансовых рынков и для экономической стабильности в Европе. Лидерами роста сегодня стали акции компаний, которые задействованы в процессах слияния и поглощения. Так, акции британского банка TSB выросли на 1,87% после того, как о приобретении его контрольного пакета объявил испанский банк Sabadell. Акции французской компании по производству цемента Lafarge поднялись на 3,29%, а швейцарской компании того же сектора - на 2,4% после того, как они объявили о слиянии.
Рынок акций Украины начал торги в пятницу умеренным ростом в рамках коррекции после падения днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева повысился на 0,18% - до 1063,28 пункта, индекс ПФТС - на 0,55%, до 429,08 пункта.
В индексе УБ утром наиболее подорожали акции Донбассэнерго (+2,95%), Центрэнерго (+0,72%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,5%). В «красной зоне» находились только бумаги Мотор Сичи (-1,04%).
Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста находились бумаги Северного ГОКа (+9,99%), Авдеевского КХЗ (+4,24%) и Стахановского вагоностроительного завода (+2,89%). Наиболее сильно подешевели акции Харцызского трубного завода (-8,58%), Азовстали (-2,39%) и Западэнерго (-0,98%).
Напомним, что несмотря на преобладание днем ранее на украинских фондовых площадках «медведей» распродажи не наблюдались. Торги проходили достаточно спокойно и безынициативно, за исключением акций Укрнефти после принятия Верховной Радой изменений в профильный закон об акционерных обществах.
В то же время, нельзя исключать, что «медведи» в пятницу попробуют «продавить» отметку 1050 пунктов по индексу УБ. При удачном закреплении индекса УБ ниже указанного уровня движение вниз может ускориться.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
