Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в четверг снизились на фоне внутренней статистики по рынку труда.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 апреля, выросло на 12 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 294 тысячи. При этом эксперты ожидали снижения до 280 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 281 тысячу, который был пересмотрен в сторону увеличения до 282 тысяч.
«Прямо сейчас мы вблизи исторического максимума индекса S&P, и иногда приходится сделать передышку перед тем, как выйти на этот уровень», — заявил агентству Bloomberg стратег по ценным бумагам в Miller Tabak & Co Мэтт Мэйли.
Кроме того, по данным министерства торговли США, количество новых домов в стране в марте выросло на 2% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 926 тысяч. Эти данные оказались существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 15,9%.
Индекс DJIA уменьшился на 0,08% — до 2104,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 5007,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 2104,99 пункта.
Европа
Крупнейшие фондовые биржи Европы завершили торги четверга в «минусе» на фоне долгового вопроса Греции.
«Греция все еще является риском для европейского фондового рынка. Однако, в конце концов, должен быть компромисс», — сказал в интервью агентству Reuters управляющий директор B Capital Wealth Management Лорн Баринг.
Власти Греции ведут с кредиторами — Европейским Союзом и Международным валютным фондом — переговоры о завершении программы помощи, по которой страна должна получить еще €7,2 миллиарда, после чего они намерены начать переговоры о реструктуризации долга. Кредиторы потребовали от Афин представить подробную программу реформ, которая позволит избежать бюджетного дефицита.
Переговоры о заключении промежуточного соглашения запланированы на 24 апреля.
В четверг премьер-министр страны Алексис Ципрас в интервью агентству Reuters сообщил, что между Афинами и кредиторами по-прежнему сохраняются разногласия по таким вопросам, как трудовая занятость населения, пенсионная реформа, повышение налога на добавленную стоимость и реформа государственных активов. Однако Ципрас выразил оптимизм относительно возможности заключения соглашения с кредиторами страны к концу апреля.
Итак, в числе факторов нестабильности, помимо предстоящих 7 мая всеобщих выборов в Великобритании, явного лидера на которых до сих пор нет, инвесторы называют текущее положение в Греции.
В среду международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг республики в иностранной валюте до «CCC+» с «B-« с «негативным» прогнозом. При этом краткосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах снижен до уровня «С» с «B». В этой связи участников рынка продолжает беспокоить возможность выхода Греции из еврозоны в случае, если стране не удастся договориться с международными кредиторами по внешнему долгу.
«Этот шаг создаст на рынке серьезную напряженность», - заявил 16-го в эфире телеканала Bloomberg министр финансов США Джейкоб Лью. - «Еврозона только-только оправляется от продолжительной рецессии, и последствия столь радикального шага будет трудно предсказать».
В числе лидеров роста в четверг акции ритейлера продуктов и товаров для дома Unilever, которые дорожают на 4,5% на фоне хороших данных по продажам в первом квартале.
«Статистика компании оказалась несколько лучше, чем прогнозировали аналитики, которые отталкивались от аналогичных данных прошлого года. В целом перспективы ценных бумаг Unilever сейчас оцениваются как весьма неплохие», - отметил аналитик Shore Capital Даррен Ширли. В то же время оказавшиеся хуже ожиданий продажи крупнейшего мирового ритейлера алкогольной продукции Diageo привели к снижению стоимости его акций на 3,3%.
Помимо этого аналитики констатируют рост конкуренции со стороны других представителей сектора в Великобритании и Юго-Восточной Азии, что может помешать Diageo улучшить результаты во втором квартале.
К концу торгов четверга британский индекс FTSE 100 cнизился на 0,51% — до 7060,45 пункта, немецкий DAX 30 уменьшился на 1,9%, до 11998,86 пункта. Французский индекс CAC 40 снизился на 0,57%, до 5224,49 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в пятницу снижением на фоне роста курса иены.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 17 апреля падением котировок на решении инвесторов зафиксировать прибыль в преддверии публикации отчетов о прибыли японскими компаниями, а также на фоне роста курса иены.
Котировки в Токио последовали вслед за биржами США и Европы, где торги в четверг завершились снижением показателей. Негативное влияние на рынок также оказывает курс иены, который значительно укрепился в течение недели.
«Высокая иена негативно сказывается на состоянии рынка, особенно в преддверии публикации корпоративной отчетности. В США этот период уже начался, поэтому ближайшие недели должны прояснить ситуацию», - отметил аналитик Mizuho Securities Co. Ютака Миура.
По мнению экономиста Sumitomo Mitsui Banking Corp. Тору Моритани, «курс иены по отношению к доллару будет оставаться на прежнем уровне, пока не будут созданы предпосылки для укрепления американской валюты. Это может произойти, в частности после публикации данных по безработице в апреле, если, конечно, эти показатели будут положительными.
В ходе торгов на 3,6% упали акции Sony Corp., после того, как организации Wikileaks опубликовала документы компании. Ценные бумаги оператора мобильной связи NTT Docomo снизились на 1,4%. Почти на 6% упали акции производителя электроники Sharp Corp. Это произошло после того, как компания объявила о намерении привлечь более ¥225 млрд. ($1,89 млрд.) для реструктуризации своего бизнеса на фоне финансовых проблем. Акции добывающие компании JX Holdings выросли на 1,8%.
На закрытии торгов доллар торгуется на отметке ¥119,01-119,02.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, упал на 1,17% до отметки 19652,88 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,67% до 1588,69 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ выросли, цена Brent остается около отметки $63 за баррель. Российский фондовый рынок завершил торги четверга ростом индексов: ММВБ поднялся на 0,54% до 1686,79 пункта, а РТС - на 0,88% до 1061,6 пункта.
«Путинг-шоу» большого влияния на фондовый рынок 16 апреля не оказало, так как особо громких и радикальных заявлений мы не услышали.
Тем не менее, общий тон выступления Путина оставался довольно оптимистичным, и, хотя фондовые индексы были больше заняты технической коррекцией от довольно высоких уровней, это может послужить основной для продолжения восходящего тренда по российским бенчмаркам. Кроме того, позитивная динамика на рынке энергоносителей не может не поддерживать позиции рубля и нефтегазового сектора.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе торгов 16 апреля на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,82% до $62,8 за баррель. Однако накануне цена Brent превысила отметку $63 за баррель впервые с 3 марта. В ночь на 16 апреля по московскому времени стоимость этой марки нефти достигала $63,29 за баррель.
Несмотря на случившийся в четверг рост, потенциал повышения котировок у российских фондовых индексов остается совсем небольшой. Сильный диапазон сопротивления 1700-1730 пунктов российский индекс ММВБ вряд ли сумеет преодолеть.
Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции Yandex (+5,7%), ТМК (+5%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+4,7%), а лидерами падения - акции СОЛЛЕРС (-4,9%), группы ЛСР (-4,6%) и ММК (-3,8%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 16 апреля, снизился на 14,26 пунктов или на 3,63%, установившись на уровне 378,11 пунктов. Объем торгов за день составил 2 767 030,56 грн., акциями наторговали 484 385,95 грн., корпоративными облигациями 587 756,34 грн., гособлигациями – 1 694 888,27 грн.
Как сообщалось, в среду, 15 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,78 пунктов или на 0,43%, установившись на уровне 412,98 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 8,89 пунктов или на 2,30% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгового дня движутся разнонаправленно: индекс ММВБ снизился к этому часу на 0,48% и достиг отметки 1669,9 пункта, а индекс РТС вырос на 0,24% до 1054,83 пункта.
Смешанная динамика индексов связана с ростом рубля, который сегодня в начале торгов на Московской бирже обновил максимумы 2015 года. Так, курс доллара упал до отметки 49,42 рубля, а евро - до 52,73 рубля. Рублевый индекс ММВБ снижается на фоне роста рубля, а долларовый индекс РТС находит поддержку в росте российской валюты.
Нивелирование геополитических рисков, возобновление повышательного тренда цен на нефть и приток капитала в высокодоходные российские активы способствуют дальнейшему росту рынка.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,22% до $62,55 за баррель. Однако накануне цена Brent превысила отметку $63 за баррель впервые с 3 марта. В ночь на 16 апреля стоимость этой марки нефти достигала $63,29 за баррель. Рост цен на нефть происходит на фоне публикации данных по запасам нефти в США, которые впервые за долгое время стали расти более медленными темпами, чем ранее. Так, 15 апреля стало известно, что коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю с 3 по 10 апреля на 1,3 млн баррелей до 483,7 млн баррелей. При этом аналитики ожидали увеличения запасов на 4,057 млн баррелей.
Текущие отметки по Brent могут способствовать ускорению роста индекса РТС ближайшие сессии в направлении отметки 1100 пунктов. Индекс ММВБ может продемонстрировать более сдержанный рост из-за укрепления рубля. Локальное влияние на ход торгов может оказать «Путинг-шоу» («Прямая линия» с Путиным.
Главной интригой четверга станут финансовые отчеты двух крупнейших американских банков Citigroup и Goldman Sachs за I квартал 2015 года.
Не исключено, что их отчеты могут разочаровать инвесторов, даже если они дотянут до прогнозов, поэтому настроения во второй половине дня на всех фондовых рынках могут резко измениться. Потенциал роста у российских индексов остается совсем небольшой, поэтому мы советуем закрывать все длинные позиции. Сильный диапазон сопротивления 1700-1730 пунктов российский индекс ММВБ вряд ли сумеет преодолеть.
В лидерах роста в начале торгов акции «Московской биржи» (2,6%), АФК «Система» (1,6%) и ТМК (1,6%).
В лидерах падения - акции группы ЛСР (-6%), акции «Соллерс» (-4,9%) и группы ПИК (-3,8%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали очередную торговую сессию 16 апреля снижением котировок. К 11.45 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,06% до 7092,45 пункта, не сумев удержаться на историческом максимуме в 7100 пунктов, который был достигнут днем ранее. Индекс Парижской биржи упал на 0,12% до 5247,79 пункта, Франкфуртской - на 0,59% до 12159,32 пункта.
В числе факторов нестабильности, помимо предстоящих 7 мая всеобщих выборов в Великобритании, явного лидера на которых до сих пор нет, инвесторы называют текущее положение в Греции.
В среду международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг республики в иностранной валюте до «CCC+» с «B-« с «негативным» прогнозом. При этом краткосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах снижен до уровня «С» с «B». В этой связи участников рынка продолжает беспокоить возможность выхода Греции из еврозоны в случае, если стране не удастся договориться с международными кредиторами по внешнему долгу.
«Этот шаг создаст на рынке серьезную напряженность», - заявил 16-го в эфире телеканала Bloomberg министр финансов США Джейкоб Лью. - «Еврозона только-только оправляется от продолжительной рецессии, и последствия столь радикального шага будет трудно предсказать».
В числе лидеров роста в четверг акции ритейлера продуктов и товаров для дома Unilever, которые дорожают на 4,5% на фоне хороших данных по продажам в первом квартале.
«Статистика компании оказалась несколько лучше, чем прогнозировали аналитики, которые отталкивались от аналогичных данных прошлого года. В целом перспективы ценных бумаг Unilever сейчас оцениваются как весьма неплохие», - отметил аналитик Shore Capital Даррен Ширли. В то же время оказавшиеся хуже ожиданий продажи крупнейшего мирового ритейлера алкогольной продукции Diageo привели к снижению стоимости его акций на 3,3%.
Помимо этого аналитики констатируют рост конкуренции со стороны других представителей сектора в Великобритании и Юго-Восточной Азии, что может помешать Diageo улучшить результаты во втором квартале.
Отечественный рынок акций начал торги в четверг ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.05 повысился на 0,38% - до 1025,51 пункта; индекс ПФТС к указанному времени не изменился и оставался на уровне 392,37 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подорожали акции Донбассэнерго (+3,61%), Авдеевского КХЗ (+1,91%) и Укрнефти (+1,59%). Дешевели только акции Азовстали (-0,86%) и Мотор Сичи (-0,1%).
Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были бумаги Ясиновского КХЗ (+6,89%), концерна «Стирол» (+5,75%) и Азовстали (+3,18%). Больше всех упали в стоимости акции Стахановского вагоностроительного завода (-8,14%), Днепрэнерго (-3,93%) и Северного ГОКа (-3,84%).
В числе положительных новостей, способных поддержать оптимистичный настрой на нашем фондовом рынке, отметим сообщение Нацбанка Украины днем ранее, что второй транш средств МВФ в рамках EFF может поступить уже в июне, в случае успешного пересмотра программы в мае. Первым на заявление Нацбанка отреагировал внутренний валютный рынок: курс национальной валюты в среду укрепился на межбанковском валютном рынке до 21,55 UAH/USD.
В то же время автор считает, что рост индекса УБ в ближайшее время будет ограничен 1050 пунктами. Индикатор в настоящее время «завис» в торговом канале 1000-1050 пунктов, где может провести еще неопределенное время, до появления каких-либо важных событий способных заставить игроков двинуть котировки украинских эмитентов в одну из сторон.
Отечественные биржевые индексы в четверг вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,05% - до 1022,2 пункта, индекс ПФТС упал еще на 3,63% - до 378,11 пункта.
Объем торгов на УБ составил 15,4 млн. грн., в том числе акциями – 12,2 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 2,77 млн грн, в том числе акциями – 0,48 млн. грн.
Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,49% - до 141,419 млрд. грн.
Среди индексных акций УБ в авангарде роста были акции Алчевского меткомбината (+3,01%), Авдеевского КХЗ (+1,62%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,16%). Снизились в стоимости акции Укрнефти (-3,84%), Мотор Сичи (-0,78%) и ЕМЗ (-0,11%).
На ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции Стахановского вагоностроительного завода (-7,91%), Укрсоцбанка (-4,51%) и Днепрэнерго (-3,93%). Наиболее сильно подорожали акции Ясиновского КХЗ (+8,88%), концерна «Стирол» (+5,75%) и Укртелекома (+2,51%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,76% - до 289 пунктов при объеме торгов 4,5 млн. злотых (25,8 млн. грн.).
Среди индексных акций подешевели только бумаги «Милкиленда» (-5,71%) и «Кернела» (-1,8%). Наиболее подорожали бумаги KSG Agro (+4,71%), «Агротона» (+4,35%) и Coal Energy (+1,56%).
К полудню пятницы, 17 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгового дня снижаются: индекс ММВБ к полудню снизился к этому часу на 0,12% и достиг отметки 1684,77 пункта, а индекс РТС - на 1,6% до 1044,64 пункта.
Аналитики РФ считают, что индексу РТС сейчас необходима некоторая коррекция вниз для снятия локальной технической «перекупленности». Фьючерсы на нефть Brent вышли к уровню локальных максимумов, зафиксированных в феврале, после чего повышение приостановилось, что может повлиять на активность покупателей и на российском фондовом рынке.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1% до $63,34 за баррель. Однако накануне цена Brent превышала отметку $64 за баррель.
Кроме того, думается, сейчас на фондовом рынке начинает срабатывать фактор сезонности. Май исторически не является сверхвыгодным месяцем для инвестирования на рынке акций, а на первую половину месяца приходится множество праздничных дней. Основным фактором поддержки для рынка РФ пока выступают цены на нефть.
В лидерах роста в начале торгов сегодня акции НЛМК (3,2%), ММК (2,6%) и «Северстали» (2,6%). В лидерах падения - акции группы ЛСР (-3,3%), привилегированные акции «Мечела» (-2,4%) и МТС (-1,8%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в пятницу в преддверии публикации пятничных статданных из еврозоны и Великобритании.
По состоянию на 11.15 Киева британский FTSE 100 рос на 0,31%, до 7081,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5236,65 пункта, немецкий DAX 30 увеличивался на 0,09%, до 12007,46 пункта.
Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании в пятницу сообщит данные по рынку труда страны. Согласно прогнозам экспертов, уровень безработицы в декабре-феврале сократился до 5,6% с 5,7% за предыдущий отчетный период (ноябрь-январь).
Кроме того, статистическое агентство Евростат сообщит окончательную оценку динамики потребительских цен в зоне евро за март. Аналитики ожидают, что дефляция в еврозоне в марте, по окончательной оценке, составила 0,1% в годовом выражении, совпав с предварительной оценкой.
В четверг основные фондовые индексы Европы снизились на фоне долгового вопроса Греции после того, как премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил, что между Афинами и кредиторами по-прежнему сохраняются разногласия.
«Я думаю, что ситуация в Греции разрешится, однако в этом году на фондовых рынках имел место рост, и текущие опасения приводят к снижению объема торгов», — приводит агентство Reuters слова директора по торговле Central Markets Investment Management Даррена Кортни-Кука.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.10 Киева повысился на 0,38% - до 1025,51 пункта; индекс ПФТС к указанному времени не изменился и оставался на уровне 392,37 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подорожали акции Донбассэнерго (+3,61%), Авдеевского КХЗ (+1,91%) и Укрнефти (+1,59%). Дешевели только акции Азовстали (-0,86%) и Мотор Сичи (-0,1%).
Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были бумаги Ясиновского КХЗ (+6,89%), концерна «Стирол» (+5,75%) и Азовстали (+3,18%). Больше всех упали в стоимости акции Стахановского вагоностроительного завода (-8,14%), Днепрэнерго (-3,93%) и Северного ГОКа (-3,84%).
Напомним и повторимся, что в числе положительных новостей, способных поддержать оптимистичный настрой на фондовом рынке, сообщение Национального банка Украины днем ранее, что второй транш средств Международного валютного фонда в рамках EFF может поступить уже в июне, в случае успешного пересмотра программы в мае.
Первым на заявление Нацбанка отреагировал внутренний валютный рынок: курс национальной валюты в среду и в четверг укрепился на межбанковском валютном рынке до 21,20 UAH/USD.
Тем не менее, полагаем, что рост индекса УБ в ближайшее время будет ограничен 1050 пунктами.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
